Crm систему установить – Как установить CRM Инклиент на хостинг – инструкция по самостоятельной установке клиентской базы — Бесплатная CRM система

Содержание

Бесплатная CRM система | OptimaCRM

Устали искать бесплатную CRM систему? Вы ее нашли!

Вместе с бесплатной CRM, теперь доступна и бесплатная интеграция с IP телефонией.

На указанный Вами почтовый ящик, в течение 20 минут, придет придет письмо со ссылкой на архив. Вам останется только скачать и установить уже вашу бесплатную CRM систему! Также в письме будет дополнительно размещена ссылка на видео инструкцию, которой вы также можете пользоваться без ограничений чтобы установить CRM бесплатно.
Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь получать периодическую информационную рассылку с нашего сайта на ваш email. Впрочем, Вы в любой момент сможете от нее отписаться.

Ознакомиться с функционалом бесплатной Optima CRM, Вы можете в демонстрационной версии:
Ссылка: https://demo.optimacrm.ru/base
Логин и пароль: admin
Обратите внимание на наши отраслевые версии Optima CRM. Они полностью готовы к работе и имеют адаптированный функционал под Ваш вид деятельности. Все наши отраслевые системы доступны как для установки на Ваш сервер, так и для использования в облаке. Все это позволяет получить удобную CRM систему с минимальными сложениями.
Видео инструкция по установке бесплатной версии Optima CRM*:

* Настоящая инструкция носит исключительно информационный характер и предоставляется «как есть». Ее использование не дает каких-либо гарантий на успешную установку бесплатной версии Optima CRM, так как предусмотреть все факторы влияющие на установку системы и описать их в инструкции заранее невозможно. В случае если у вас не получается скачать и установить систему самостоятельно, обратитесь к специалистам. Занимаясь установкой самостоятельно, вы осознаете, что наша компания не несет ответственности за правильность или ошибочность предпринятых вами действий, а также за любой ущерб, который вы можете нанести вследствие таких действий.

Уважаемые гости нашего сайта, не забудьте поделиться ссылкой http://www.optimacrm.ru/besplatno с Вашими коллегами, партнерами и просто хорошими людьми! Возможно они тоже ищут сайт, где можно скачать CRM бесплатно.

Что выбрать? Сравнение шести популярных CRM систем

Теги: amoCRM, Битрикс24, Мегаплан, Pipedrive, Highrise, Прочее, Простой бизнес, web

CRM — это система для удобной работы с клиентами. Вот у вас есть фирма, вы работаете с большим количеством клиентов и вам трудно запомнить каждого, ещё труднее держать в упорядоченном виде все его данные. А что, если есть системы, которые делают это за вас? Что, если эти системы ведут работу не только с клиентами, но и с процессами внутри компании? Давайте разберём лучшие и сравним их между собой.

Прежде чем начнём, нужно разобраться в небольшой терминологии.

Лиды — потенциальные клиенты, с которыми есть первый контакт. Например, человек зашел на сайт и подписался на рассылку — знаем его email, или через специальные веб-формы оставил номер телефона или соцсети. С этими клиентами можно работать в дальнейшем.

Воронка продаж — пошаговая работа с клиентом, где в самом верху — лид, а в самом низу — реальная сделка, покупатель. В каждом шаге некоторое количество потенциальных покупателей будет отпадать. Отсев будет высоким, если вовремя не позвонить, написать, проконсультировать клиента. А сделать это вы не сможете без помощи CRM-систем, которые будут напоминать о них и наглядно показывать состояние процесса.

«Облако» — облачное (виртуальное) хранилище, которое выделяется сервисом для хранения данных.

«Коробка» — CRM-система устанавливает своё ПО на ваши сервера и подстраивает его под вас. То есть, можно сказать, что это офлайн-CRM у вас «дома», тогда как многие CRM-системы предлагают свои услуги онлайн на своих серверах.

Битрикс24

Работает с 2009 года, ориентирована на российский рынок, быстро и уверенно развивается. Битрикс24 — многофункциональная CRM-система, которая упрощает работу не только с клиентами, но и помогает вести процессы внутри компании. Предлагают, как облачные решения, так и «коробку». После регистрации видим три колонки, где слева будет основное меню, посередине — лента с событиями, а справа — уведомления.

Битрикс24

Плюсы:

  • самая многофункциональная;
  • работа с документами (doc, pdf, xls и т.д.) внутри сервиса;
    выглядит, как соцсеть — привычно;
  • есть видеочаты;

Бесплатные CRM-системы - обзор и сравнение предложение

Существуют ли решения, которые способны покрыть потребности небольшой фирмы или ЧП и быть при этом абсолютно бесплатными? Какие бесплатные CRM представлены на рынке? Попробуем разобраться.

Мы часто пишем о отраслевых CRM-системах, о возможностях и преимуществах каждой из них. Однако в большинстве случаев данные системы являются платными решениями для бизнеса с высокой стоимостью лицензий.  Мы делали обзор «CRM для малого бизнеса», чтобы показать какие функции системы необходимы, приводили пример нескольких решений. Далее пойдет речь о бесплатных решениях, которые используются в России. Опишем их отличия от платных версий. Бесплатная CRM – это один из лучших способов понять нужна ли вам CRM-система. Возможно вы еще можете работать по старинке с Excel или блокнотом и этого достаточно.

Обзор функционала 5-ти бесплатных CRM

Мы выбрали 5 популярных CRM-систем с бесплатной версией на которые стоит обратить внимание. Данный список не является рейтингом

, а просто обычным списком.

  1. SalesapCRM – простое решение для работы с продажами. Бесплатная версия предоставляется для 3-х пользователей с ограниченным местом на дисковом пространстве (200мб). Нет интеграции с телефонией, сайтом, отсутствует возможность формировать отчетность. Другими словами – это максимально урезанная версия платного решения. Подойдет для компаний, которые обслуживают несколько клиентов в день и не ведут активную работу с клиентами.
  2. Битрикс24 – лучшее решение для бизнеса, который работает с сайтом построенном на CMS Bitrix. Совместная интеграция позволяет получить готовый набор инструментов для управления продажами брендового интернет-магазина, небольшой компании предоставляющей услуги и т.д. В бесплатной CRM Битрикс вы найдете – календарь и планировщик задач, инструменты взаимодействия с клиентом, чат, диск, работу с проектами, организацию небольшого контакт-центра. Бесплатно системой могут пользоваться до 12 сотрудников. В системе не будет работы с лидами, отсутствует поддержка 24/7, нет бизнес-процессов и других функций платных версий. Другими словами, бесплатная версия – это максимально урезанная платная, но с достаточным набором функций для ведения малого бизнеса.
  3. Простой бизнес – решение для управления продажами, поддержке клиентов и ведения документооборота. Бесплатная версия предоставляется максимум 5-ти сотрудникам, ограниченная клиентская база (до 200 записей). Также возможна интеграция с 1-м сайтом, и работа техподдержки в режиме «Очередь». Отсутствуют такие необходимые функции, как телефония, бухгалтерия/склад, аналитика.
  4. Мегаплан – один из лучших функционалов в бесплатной версии. Ведение 2-х активных проектов и до 50 задач. Система позволяет вести до 1000 клиентов, использовать такие важные инструменты как воронка продаж, документооборот, встроенная телефония. Также у вас будет мобильное приложения для удобства пользования. Бесплатная CRM предполагает использование до 10 сотрудников компании.
  5. RetailCRM – система для работы с заказами. Бесплатная версия предоставляется только для 1-пользователя, лимит на 300 заказов в месяц. Подойдет для частных предпринимателей, у которых отсутствуют менеджеры и все работы с заказами осуществляются самостоятельно.

Бесплатные CRM – примеры интерфейсов.

Как выбрать и с чего начать работу?

Выбирая бесплатную СРМ-систему обязательно думайте о перспективе и рассматривайте платные версии продукта. Как показывает практика после нескольких месяцев работы компания расширяет функционал и лучше заведомо узнать о всех функциях.

Для начала закажите тест-драйв полноценной системы, чтобы оценить полный функционал решения. Кроме систем с бесплатным тарифным планом можно протестировать и платные решения для полноты картины. После выбора нескольких систем наполните их собственными данными либо импортируйте демо-данные от вендора для ускорения старта ознакомления.

Срок бесплатного тест-драйва составляет от 14 до 30 дней. Далее принимайте решение оставаться с выбранной CRM или тестировать следующий вариант.

Похожие статьи

Настройка - Бесплатная CRM

Системные требования:

  • Apache 2.2
  • PHP 5.3
  • MySQL 5.6

Разрабатывалась на:

  • Apache 2.4.9
  • PHP 5.5.12
  • MySQL 5.6.17
  • CodeIgniter 3.0.2

Обязательно должен быть включен mod_rewrite. Проверьте наличия файла .htaccess в корне системы!

Установка

Для установки системы на сервер скопируйте содержимое скаченного архива в папку сервера и откройте браузером директорию install. Пример: http://my-domain.com/install/


рис. 1 Установка

Откроется страница установки, где необходимо заполнить поля для подключения к базе данных, авторизации администратора и нажать кнопку install.

Database config:

DataBase host - Хост базы данных, обычно это localhost
DataBase name - Имя базы данных
DataBase username - имя пользователя базы данных
DataBase password - пароль пользователя базы данных
Prefix - префикс таблиц базы данных, рекомендуем указывать свой уникальный
Time zone - часовой пояс

Administrator config:

Admin username - логин администратора
Admin password - пароль администратора
Repeat password - повтор пароля

 Обращаем Ваше внимание: пароль и логин при утере возможно восстановить только через базу данных!

После установки откроется окно авторизации.

 

Настройка

Создание групп пользователей


рис. 2 Добавить группу

Перейдите в раздел Админка->Поля и группы и нажмите кнопку "Добавить группу". Откроется модальное окно с параметрами группы

Название* - название группы
Постфикс - Если Вам необходимо открывать группу с заданными параметрами поиска, вставьте содержимое адресной строки начиная со знака вопроса
Отдельный пункт меню - Отображение как самостоятельный пункт меню (не в списке групп)
Сотрудники - являются ли пользователи группы работниками компании

После отправки данных формы в списке групп появится новая группа. Например мы создали группу менеджеры:

 - редактировать параметры группы
 - дополнительные параметры
 - права доступа пользователей группы
 - удаление группы
{menedzhery} - уникальное имя в системе

 

Создание полей информации


рис. 3 Создание поля

Перейдите в раздел Админка->Поля и группы и нажмите кнопку "Добавить поле". Откроется модальное окно с параметрами поля:

Название* - название поля
Группа* - одна или несколько групп, для выбора нескольких групп выделяйте группы удерживая клавишу "Control" (ctrl)
Тип поля* - тип поля
CSS стили - дает возможность выделить поле используя CSS (создаст обертке содержимого атрибут style)
Во вкладках - поле будет выводиться во вкладках (заказах/задачах)
В списке - вывод моля в списке пользователей с возможностью фильтрации и сортировки по полю
Обязательное - при выборе опции поле будет обязательным для заполнения
Типы полей
  • Строка - однострочное текстовое поле (type="text")
  • Текст - многострочное текстовое поле (textarea)
  • Визуальный редактор - многострочное текстовое поле с поддержкой визуального HTML редактора (WYSIWYG)
  • Телефон - поле ввода номера телефона вида +7 (999) 999-99-99 (формат номера можно изменить в языковом файле)
  • Email - поле для ввода email (type="email")
  • Выпадающий список - выпадающий список с единичным выбором (select)
  • Дата - выбор даты со всплывающим календарем
  • Дата и время - выбор даты и времени со всплывающим календарем
  • Пользователь - однострочное текстовое поле с автопоиском по пользователям
  • Чекбокс - (type="checkbox")

 После отправки данных в выбранной группе (группах) появится новое поле. Например мы создали поле имя:

 - редактировать параметры поля
 - дополнительные параметры
 - удаление поля
{imya} - уникальное имя в системе

Обратите внимание: при удалении поля оно удалится из всех групп без возможности восстановления данных! При удалении поле подсвечивается красным во всех группах. Будьте внимательны!

Назначение прав доступа


рис. 4 Права доступаДля назначения прав доступа нажмите на иконку   возле названия группы, которой Вы хотите задать права. В модальном окне выберите права доступа к группам, права просмотра и редактирования информации. При создании групп и полей необходимо задавать права также и группе admin. 

По клику на иконку  возле названия группы появится окно с дополнительными правами для этой группы.

*Документация находится на стадии написания

Внедрение и настройка CRM систем для предприятий малого и среднего бизнеса, установка ERP CRM в СПб

CRM системы– это удобные и эффективные инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами

Группа компаний “Интегрус” предлагает выполнить внедрение систем CRM на предприятии. Мы предоставляем полный комплекс услуг по внедрению, куда входят выбор и настройка CRM под задачи отдела продаж, интеграция с 1С и другими системами управления и учета, обучение ваших сотрудников, техническая поддержка.

CRM системы для бизнесаэто удобные и эффективные инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами (именно так расшифровывается аббревиатура CRM (Customer Relationship Management). Специалисты “Интегрус” помогут выбрать, купить и настроить CRM систему, наиболее подходящую для решения ваших задач.

Кому подходят наши услуги

Страховые компании

Страховые компании

Медицинские учреждения

Медицинские учреждения

Сфера услуг

Малый бизнес

Интернет-магазины

Интернет-магазины

Крупные торговые компании

Крупные торговые компании

Стоимость услуг в СПб

Тип услуг Сроки Цена
Интеграция crm с телефонией от 12 т.р.
Интеграция crm с Roistat от 20 т.р.
Интеграция crm с Jivosite + Roistat 8 т.р.
Интеграция crm с calltracking от 12 т.р.
Постановка Т.З. на внедрение от 2 дн. 24 т.р.
Внедрение от 4 дн. 48 т.р.

Тарифы на внедрение CRM систем  уточняйте у наших консультантов

Примеры работ

Запущен проект по доработкам программ обмена между платформой Just Click и CRM-системой Just Click. Подробнее

Наши сертификаты

План внедрения

Этап Описание
Регистрация CRM Базовые настройки. Информация о компании, реквизиты и тп.
Ввод карточек сотрудников Ввод ролей, должностей, контактной информации, иерархии компании. Рассылка доступов сотрудникам.
Настройка процессов и карточек учета клиентов План работы с пациентом. Например: Обращение> Запись на прием> Аудиограмма> Заказ> Оплата> Задача о звонке с напоминаем через 1 год.
Интеграция с почтой для сбора заявок  Настройка сбора писем в CRM системе, настройка переписки сотрудников через CRM систему.
Интеграция лид-форм с сайтом Разработка инструкции для программиста для встраивания форм заявки на сайт.
Интеграция с чатом Разработка инструкции для программиста для встраивания форм чата на сайт.
Интеграция телефонии с Битрикс24 Необходимо либо объединить текущие номера на одной IP-атс и провести ее интеграцию с CRM системой, либо подключить встроенную систему телефонии, подключив IP Телефоны и софт-фоны на рабочих местах сотрудников.
Настройка телефонов Для сотрудников необходима настройка либо аппаратных IP телефонов, либо настройка софт-фонов на рабочих компьютерах. Будет выполнено в рамках удаленного подключения по Teamviewer.
Обучение сотрудников
  • Создание бумажной инструкции, рассылка перед обучением
  • Обучение в офисе (ввод заявок, создание сделок)
  • Обучение удаленных сотрудников по скайп
Обучение руководства Определение контрольных точек наблюдения за работой сотрудников

Специалисты компании «Интегрус» помогут вам определиться во множестве предлагаемых рынком СРМ, внедрят и настроят все необходимые блоки учета, интеграции, автоматизации как для самой простой СРМ, так и для специализированной корпоративной системы, проведут обучение персонала, обеспечат сервисное обслуживание. Также реализуем весь комплекс услуг в помощь отделам продаж для увеличения притока целевых клиентов через интернет: лидогенерация, контекстная реклама Яд и google, ретаргетинг, соцфишинг, парсинг целевой аудитории

Основные функции CRM:

  • сбор информации о клиентах по разным каналам или точкам контакта между клиентом и компанией
  • хранение индивидуальных сведений о клиентах – контактные данные, история взаимоотношений, покупки, проекты, задачи, счета
  • автоматизация CRM в маркетинге – становится возможным автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как рассылка рекламных материалов, обработка типовых запросов клиента и т.п.
  • возможности СРМ системы для продаж включают в себя инструменты аналитики и прогнозирования
  • автоматизация документооборота предприятия и подразделений
  • системы ERP CRM кроме маркетинговых функций решают ещё и задачи управления предприятием – они могут автоматизировать управление производством, персоналом, складской учёт.

Этапы внедрения CRM специалистами ГК “Интегрус”:

  • Предпроектное обследование. Перед тем, как начать проект, наши специалисты проводят аудит ит-инфраструктуры заказчика, чтобы выяснить особенности бизнеса заказчика и его индивидуальные потребности. По результатам разрабатывают техзадание.
  • Выбор системы CRM. Анализ полученных на предыдущем этапе сведений и выбор варианта, который наилучшим образом соответствует специфике и требованиям заказчика. Например, для определённых видов бизнеса будет удобнее облачная онлайн система CRM или интегрированная локальная – для других. Дополнение ТЗ с учётом этого.
  • Разработка и доработка CRM при необходимости.
  • Установка СРМ на предприятии. Сюда входят подготовительные работы, установка ПО, индивидуальное конфигурирование (понятно, что настройка CRM для интернет-магазина, отдела продаж предприятия, управленческого и бухгалтерского учета будет отличаться), интеграция с уже используемыми системами, выдача прав доступа пользователям.
  • Проведение тестирования.
  • Обучение работе с CRM сотрудников заказчика.
  • Сопровождение, техническая поддержка, обновление.

Так выглядит конечная схема внедрения:

Безымянный

Воспользуйтесь теми преимуществами, которые предоставляют СРМ-системы!

Внедрите её у себя и ваши сотрудники оценят её удобство, смогут уделять куда больше времени и ресурсов непосредственно продажам, так как разные рутинные задачи будут автоматизированы. Легко собирайте информацию о клиентах, предоставляйте им лучший сервис – и они будут возвращаться к вам снова и снова.

Стоимость внедрения CRM на предприятии помогут вам рассчитать наши менеджеры. Обращайтесь к нам по телефону, электронной почте или через сайт.

Свяжитесь с нами любым удобным для вас образом – по телефону, электронной почте или через форму обратной связи на сайте.

Отправить заявку

Как мы работаем

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *