Клиентская база crm что это: Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать? / Trinion corporate blog / Habr – Клиентская база

Содержание

Клиентская база – это доступный инструмент для оптимизации работы бизнеса.

Цена

13500 р./год навсегда

27000 р./год навсегда

45000 р./год навсегда

64000 р./год навсегда

Пользователей

1

3

до 7

до 12

Клиентов

неограниченно

неограниченно

неограниченно

неограниченно

Сервер

Общий платный

Общий платный

Общий платный

Общий платный

Обучение

0.5 часа

0.5 часа

0.5 часа

0.5 часа

Объем памяти

2 Гб

3 Гб

4 Гб

5 Гб

Рассылка

100 писем/день

300 писем/день

700 писем/день

1000 писем/день

Резервное копирование

1 раз/день

1 раз/день

1 раз/день

1 раз/день

Нагрузка на сервер

1 250****

1 250****

2 000****

2 500****

Крон

Каждые 5 минут

Каждые 5 минут

Каждые 5 минут

Каждые 5 минут

Записей в таблицах

неограниченно

неограниченно

неограниченно

неограниченно

Приоритет поддержки

средний

средний

средний

средний

Онлайн-консультант

Смс-рассылки

IP-телефония КБ

Обезличивание

Почтовый клиент

API

Интеграция с 1С

Конструктор таблиц

Напоминания

Цветовое форматирование

Фильтры

Проведение рассылок

Календарь

Разграничение доступа

Генерация документов

SMS-рассылка

Свое оформление

Импорт/экспорт

Лог программы

Фильтры

Бэкап

Система сообщений

Вычисления

Синхронизация

Защита данных

Поиск

Внешние формы

Добавление SMTP-серверов

Размер загружаемых файлов

до 200 mb

до 200 mb

до 200 mb

до 200 mb

Пользователей в группе

неограниченно

неограниченно

неограниченно

неограниченно

▼ Показать больше характеристик▲ Скрыть доп. характеристики Заказать

66 заказов

Заказать

38 заказов

Заказать

21 заказ

Заказать

13 заказов

Отечественные CRM-системы-Клиентская база

Характеристика Значение характеристики
Общая информация о системе
Вендор Клиентская база
Интегратор Клиентская база
Бизнес Технологии (RU)
Год выпуска первой версии системы 2009
Класс продукта CRM-система
Тип поставки Самостоятельный продукт
Аренда (SaaS) Да
Отраслевая применимость IT и Telecom
Дистрибуция, склад, логистика
Издательские услуги и полиграфия
Медицинские услуги
Образовательные услуги
Профессиональные услуги
Производство
Торговля оптовая
Торговля розничная
Численность компании заказчика 1-10 сотр.
10-25 сотр.
25-100 сотр.
100-250 сотр.
250-1000 сотр.
> 1000 сотр.
Ссылка на демо-версию или деморолик Перейти на сайт
Цена лицензий и обслуживания
Цена лицензии (сервер) Не требуется
Цена лицензии (раб. место) 50-100$
Тип клиентской лицензии Именная
Стоимость аренды (1 лиц. за 12 мес.) 10-50$
Стоимость поддержки (% в год от перв. стоимости) 25-50%
Возможности работы с клиентами и контактами
Список контактов Да
Добавление своих полей в карточку контакта Да
Создание групп контактов Да
Авт. отнесение контакта к группе (сегментация) Да
Работа с группой контактов (например, рассылка) Да
Доступ к связанным данным из карточки контакта Да
Список клиентов Да
Добавление своих полей в карточку клиента Да
Настройка связей между контактами и клиентами Клиент-Клиент
Клиент-Контакт
Контакт-Контакт
Создание групп клиентов Да
Авт. отнесение клиента к группе (сегментация) Да
Работа с группой клиентов (например, рассылка) Да
Доступ к данным системы из карточки клиента Да
Создание холдингов Да
Возможности работы с событиями и задачами
Ведение списка событий и задач События
Задачи
Наличие регулярных событий и задач Нет
Настройка полей задачи/события События
Задачи
Массовая постановка задач По сотрудникам
Настройка типов, состояний и результатов задач Да
Создание цепочек задач Да
Наличие оповещений и напоминаний Напоминания
Оповещения
Количественное планирование задач Да
Возможности работы с продуктами и сделками (продажами)
Ведение продаж Да
Ведение продуктового каталога Да
Ведение множественных прайс-листов Нет
Добавление своих полей в карточку продукта Да
Добавление своих полей в карточку продажи Да
Авт. подбор продуктов по сегментам Нет
Создание связей между продуктами Да
Контроль стадий продажи Да
История изменений стадий продажи Нет
Возможность привязки схемы мотивации Да
Возможность создания и ведения счетов Да
Возможность создания и ведения договоров Да
Возможность создания и ведения документов Да
Возможность управления проектами Да
Наличие воронки продаж Да
Суммовое и количественное планирование продаж Нет
Возможности для управления маркетингом
Ведение списка маркетинговых воздействий Нет
Возможность ведения маркетинговых кампаний Нет
Возможность ведения маркетинговых бюджетов Нет
Проведение опросов Нет
Создание рассылок SMS
E-Mail
Возможность создания именных рассылок Да
Возможность прикреплений вложений к рассылкам Да
Добавления данных системы в рассылку (баланс,...) Да
Возможность оценки эффективности маркетинга Нет
Возможность ведения инцидентов/жалоб Нет
Возможность мониторинга удовлетворенности Нет
Возможности настройки бизнес-процессов (workflow)
Настраиваемый механизм бизнес-процессов Бизнес-правила
Возможность создания новых элементов процесса Да
Использование стандартных нотаций процессов Другое
Настройка и работа с отчетами
Количество отчетов в типовом решении 9
Наличие встроенной системы KPI Да
Возможность создания дополнительных отчетов Для программиста
Для разработчика
OLAP Нет
Возможность детализации результатов отчетов Да
Наличие раб.места руководителя (Итоги) Да
Обучение, методология и начало работы
Наличие встроенной методологии работы Да
Наличие доп. методик, метрик и кейсов Доп. услуга
Наличие линии тех. поддержки Входит в поставку
Доп. услуга
Наличие обучающих курсов Входит в поставку
Доп. услуга
Наличие онлайн-обучения Входит в поставку
Доп. услуга
Возможности интеграции
Импорт/Экспорт данных в MS Office Импорт
Экспорт
Импорт/Экспорт данных в Open Office Импорт
Экспорт
Использование собственных шаблонов документов MS Office
Open Office
Возможность параметризации шаблонов Да
Интеграция с учетными системами 1C
Интеграция с контакт-центром Oktel
Интеграция с почтовыми клиентами Не предусмотрена
Интеграция с SMS шлюзами Собственный
Интеграция с соц. сетями ВКонтакте
Facebook
LinkedIn
Twitter
Интеграция с системами рассылок Другое
Интеграция с аналитическими системами (BI) Другие
Безопасность данных и права доступа
Возможность использования ЭЦП КриптоПро
Соответствие требованиям 152-ФЗ (для РФ) На уровне продукта
Ограничение доступа На уровне разделов
На уровне записей
Наличие ролей Встроенные
Настраиваемые
Наличие истории операций в системе Да
Резервное копирование Ручное
Автоматическое
Технические характеристики и архитектура
Поддержка часовых поясов Да
Используемые СУБД MySQL
Поддержка планшетных и мобильных устройств Android
Symbian
iOS
Windows
Другое
Поддержка терминального режима Нет
Возможность работы в распределенных сетях Да
Тип клиентского приложения Тонкий клиент/Web-browser
Наличие станции администратора Да
Возможность настройки системы под задачи компании Для пользователя
Для администратора
Для программиста
Способ развертывания Внутри сети
SaaS
В облаке

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке — ERP CRM WMS

Работая с программой CRM Клиентская база, Вы сможете максимально оптимизировать ведение бизнеса.

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке

Что такое CRM Клиентская база?

CRM Клиентская база — это простая с интуитивно понятным интерфейсом, легко интегрируемая в любую информационную среду программа, для ведения бизнеса, качественной обработки информации по работе с клиентами, систематикой организации продаж и работой с возможными (потенциальными) покупателями ваших товаров или услуг.

Используя в своей работе CRM Клиентская база, вы, исходя из потребностей вашей организации, можете создавать собственные решение направленные на автоматизацию любых необходимых бизнес процессов протекающих в вашей компании.

Для облегчения вашей работы в этом направлении, прилагается как готовая конфигурация приложений к программе, таки свободная (пустая) база данных. На ее базе вы сможете моделировать и создавать свое собственное решение CRM, или воспользоваться услугами наших специалистов — «под заказ».

Ключевое отличие этой программы в том, что она работает при эксплуатации через любой, доступный WEB браузер, которым вы обычно пользуетесь.

 

Возможные варианты установки CRM Клиентская база

На сегодняшний день есть возможность установки программы «CRM Клиентская база» в двух вариантах:

• версия локализованная для конкретной компьютерной сети (ОС — Windows) – «локальная версия»;

• версия локализованная для WEB-браузера ( ОС – Windows, Lunux, MacOS и другие).

В случае установки локальной версии, вам будет предложен дополнительный пакет с настройками предустановленного веб-сервера (apache+php+mysql). Данная комплектация оптимальна в том случае, если в вашей компании нет собственного веб-сервера настроенного под вашу специфику работы.

В случае, когда вы сами будете настраивать сервер в локальной сети или же вы будете размещать программу, используя какой-то домен или же хостинг, то в этом случае вам не обойтись без веб-версии данной программы.

В случае установки веб-версии программы, необходимы определенные навыки работы по ее инсталляции и уже настроенный и предварительно установленный веб-сервер.

Плюс WEB-версии CRM в том, что она является кроссплатформенной, а это значит, что ее легко интегрировать под любую ОС.

Если вы устанавливаете локальную версию CRM, то ее установка не вызовет ни каких осложностей даже у пользователя с минимальными навыками работы на компьютере и проходит в автоматическом режиме. Единственный минус данной комплектации в том, что он может работать только с ОС Windows.

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке

Общая база клиентов в CRM Клиентская база

Используя программу CRM вам довольно просто обслуживать клиентскую базу компании любого объема, учитывая при этом всех активных сотрудников, а также быть в курсе истории переговоров.

Используя возможности программы и самостоятельно производя настройку инструментов в CRM: Клиентская база, вы можете легко дать возможность каждому менеджеру компании получить доступ к своим клиентам, или по вашему усмотрении ограничить доступ к общей информации за счет открытия только к определенных полей данной программы.

Используя встроенную систему напоминаний, можно скоординировать свою работу и быть всегда в курсе о своих необходимых планах и даже о том, какие звонки и когда необходимо сделать вашим клиентам.

Конструктор таблиц в CRM Клиентская база

Одним из главных достоинств системы CRM в том, что она может создавать любую таблицу или редактировать те, что уже есть в базе, используя для этого встроенный конструктор таблиц.

Исходя из собственных задач ведения бизнеса, вы сможете, используя конструктор, создавать любые таблицы. В настройках данного конструктора есть возможность форматирования ячеек по более чем восьми типам полей.

Вы самостоятельно можете выставить формат любой ячейки. При этом у вас нет необходимости подстраиваться под готовые шаблоны таблиц в базе, а вы сможете самостоятельно разрабатывать те, что оптимальны для ваших задач.

Данная особенность программы отлично зарекомендовала себя при внедрении программы в различные фирмы и организации.

Использование CRM Клиентская база для организации E-MAIL и SMS рассылок

Используя возможности программы, вы можете организовывать персонализированные рассылки, как индивидуальным клиентам, так и проводить массовое оповещение всех кто присутствует в базе, используя возможности e-mail и sms постинга.

Вы можете пользоваться для этого уже готовыми шаблонами писем, sms-сообщений определенной тематики, а можете создавать свои собственные послания. При этом возможность программы предусматривает передачу не только текстовых сообщений, а также таблиц графиков и любой другой необходимой информации для ведения бизнеса.

Рассылку можно персонифицировать, можно автоматизировать и даже настроить «черный список», чтобы не получать не нужную информацию. В программе есть автоматические настройки от проникновения спама в вашу систему.

Используя возможности программы CRM, можно организовать массовую рассылку СМС сообщений. Используя базу клиентов, сотрудников или любых других контактов вы можете сделать в автоматическом режиме буквально за считанные минуты, используя готовые шаблоны или свой текст сообщений.

 

Возможность создания и генерации документов по шаблонам в системе CRM Клиентская база

В зависимости от специфики работ вы можете создавать любой документ, который необходим для вашей работы. Это могут быть договора, заявки или коммерческие предложения.

Процесс создания документов дает возможность значительно ускорить все бизнес-процессы, протекающие в компании. При этом значительно снижается количество ошибок возникающих при их заполнении.

Программа автоматически производит систематизацию и организует их хранение, регламентирует права доступа для каждого сотрудника компании.

В зависимости от сложности или востребованности шаблона вы можете загрузить его он-лайн или просто использовать готовый из базы шаблонов. Программа создает документы на 100% совместимые с редакторами MS Office, Open Office и другими.

Организация прав доступа к данным в CRM системе CRM Клиентская база

Настройки программы позволяют создать всевозможные уровни доступа для сотрудников, менеджеров, бухгалтеров и административно-управленческого персонала компании.

Применимо к политике управления вы можете организовать определенные ограничения или возможности для каждой группы пользователей. Вы можете ограничить видимость определенной информации, редактирование для каждой группы пользователей и т.д. Одним словом можно задавать определенные права доступа для каждой категории работников вашей компании.

 

Формирование отчетов в режиме реального времени используя возможности CRM системы CRM Клиентская база

Особо хочется отметить возможность программы для формирования любых отчетов в режиме on-line. При этом отпала необходимость их готовить вручную. Встроенные функциональные возможности CRM программы дают возможность их моделировать в режиме on-line на основе баз данных и таблиц необходимых для этого.

К примеру, Вы, используя возможности программы, можете отследить количество звонков за текущий период, которые сделали менеджеры вашей компании, как в целом, так и индивидуально. Какое количество заявок зарегистрировал тот или иной сотрудник, и какое количество сделок совершил отдел в целом.

Используя имеющие данные, вы можете формировать любую отчетность, причем получать ее в режиме реального времени.

Помимо текущих отчетов в программу интегрированы уже различные готовые отчеты: Доход по компаниям, Доход по категориям, Производительность, Воронка продаж.

Возможность размещения на вашем сайте формы для сбора информации непосредственно в базу CRM

Работа с программой CRM максимально автоматизирована и упрощена, не нужно больше ни какой ручной работы. Вам достаточно просто разместить на вашем сайте необходимые анкеты или же любые другие формы бланков заказов, обращений и все вводимые on-line данные автоматически попадут в базу обрабатываемых данных системы программы CRM.

Также важный момент использования данной программы в том, что она максимально интегрируется с сайтом вашей компании, не нужно дополнительных усилий для того, чтобы запрограммировать ее на сбор и аналитику поступающей информации.

Устанавливая на свой сайт ту или иную форму для сбора информации, Вы сами можете выбирать необходимые поля, присваивать им необходимые имена, задавать тип получаемых данных, а все остальное сделает программа

 

Презентационный видеоролик о возможностях онлайн CRM-системы CRM Клиентская база

 

Как зарегистрироваться в CRM Клиентская база?

 

http://erp-crm-wms.ru/crm-klientskaya-baza-besplatnaya-crm-sistema-v-oblake/ERP CRM WMSCRM системыCRM,CRM online,CRM SaaS,CRM бесплатно,CRM в облаке,CRM Клиентская база,CRM онлайн,online CRM,SaaS,SaaS CRM,бесплатная CRM,Клиентская база,облачная CRM,онлайн CRMРаботая с программой CRM Клиентская база, Вы сможете максимально оптимизировать ведение бизнеса. Что такое CRM Клиентская база? CRM Клиентская база - это простая с интуитивно понятным интерфейсом, легко интегрируемая в любую информационную среду программа, для ведения бизнеса, качественной обработки информации по работе с клиентами, систематикой организации продаж и работой с...ERP CRM WMS [email protected] CRM WMS

CRM система Клиентская база

Клиентская база чисто российский продукт, предоставляющий удобные и простые инструменты для автоматизации бизнеса. 

Пользуясь Клиентской базой, вы сможете:

  • Вести учет клиентов и любых других данных;
  • Принимать заявки от клиентов с вашего сайта напрямую в базу;
  • Выдавать персоналу задания и контролировать их выполнение;
  • Проводить рассылки по SMS и эл. почте;
  • Выписывать счета и любые другие документы, а также отправлять их клиентам в один клик;
  • Обеспечить работникам компании возможность общения онлайн;
  • Делать отчеты и отслеживать результаты работы каждого работника и компании в целом.

Интерфейс ЦРМ программы Клиентская база минималистичен и продуман до мелочей: ничего лишнего, только функциональные элементы. Разобраться с программой сможет любой сотрудник компании.

Отличительной особенностью и главным преимуществом CRM Клиентская база является возможность самостоятельно создавать и дорабатывать нужные таблицы, шаблоны и отчеты при помощи удобного и понятного конструктора.

Программа Клиентская база (ЦРМ система) работает в браузере, это удобно и перспективно. Никакой установки программного обеспечения не требуется. Используя любой компьютер, подключенный к интернету, вы сможете моментально попасть в программу.

Есть несколько версий ПО. Для начала вам предоставляется бесплатный аккаунт без ограничения срока действия. Ограничения касаются количества пользователей системы (до 10) и количества клиентов (до 500).

Чтобы зарегистрировать бесплатный аккаунт, зайдите на сайт компании и выберите опцию. 

 Что касается платного использования сервиса, то аренда системы — самый простой способ работы с платной версией программы. По мере увеличения числа клиентов или штата персонала компании, вы сможете выбрать необходимый вариант системы и оплатить его из Личного кабинета.

В случае, если аренда SaaS-аккаунта вам не подходит и вы хотите самостоятельно скачать дистрибутивы и использовать программу на собственном компьютере или веб-сервере, то вам необходимо приобрести лицензию на нужное количество пользователей.

 

Магазин конфигураций

В Магазине конфигураций Вы можете выбрать подходящую для вас конфигурацию CRM-программы “Клиентская база” и сразу начать с ней работать.

Для этого потребуется ввести название вашей компании, рабочую электронную почту, имя и номер телефона.

Кроме этого в Магазине конфигураций возможно ознакомиться с демонстрационными версиями конфигураций, предоставленными разработчиками.

Самые популярные конфигурации — Стандартная конфигурация (Клиентская база для компании любого профиля), CRM системы для автошколы (CRM для автошколы, CRM для курсов вождения, Клиентская база для автошколы), CRM система для аптечного бизнеса (CRM для аптек, Клиентская база для аптечного бизнеса), CRM система для Производственного предприятия (CRM для производства, Клиентская база для производственного предприятия), CRM система для Салона по продаже и доставке цветов (CRM для салона цветов, Клиентская база для Салона по продаже и доставке цветов), CRM система для Салона красоты и парикмахерской (CRM для салона красоты и парикмахерской, Клиентская база для Салона красоты и парикмахерской), CRM система для Образовательных курсов (CRM для курсов, Клиентская база для Образовательных курсов), CRM система для Агентства недвижимости (CRM для агентства недвижимости, Клиентская база для Агентства недвижимости), CRM система для компании по Аренде недвижимости (CRM для продажи и аренды недвижимости, Клиентская база для компании по Аренде недвижимости), CRM система для Клиники стоматологии (CRM для клиники, Клиентская база для Клиники стоматологии), CRM система для Кадрового агентства (CRM для кадрового агентства, Клиентская база для Кадрового агентства), CRM система для Проектной компании (CRM для проектов, Клиентская база для Проектной компании), CRM система для Торгово-сервисной компании (CRM для сервиса и торговли, Клиентская база для Торгово-сервисной компании), CRM система для Курьерской службы доставки (CRM для курьерской службы, CRM для службы доставки, Клиентская база для Курьерской службы доставки) и CRM система для Компании по доставке блюд (CRM по доставке блюд, CRM по доставке, Клиентская база для Доставки блюд).

Вы можететь попробовать использовать конфигурацию для автоматизации своего бизнеса бесплатно и без ограничения по времени. Ограничения касаются количества пользователей системы (до 10) и количества клиентов (до 500). Попробуйте бесплатно. Для этого зайдите в Магазин конфигураций, выберите нужное приложение и откройте его, нажав на название приложения. Откроется страница, на которой вы сможете выбрать бесплатную версию или аренду приложения.

 

Теперь подробнее об аренде аккаунта и конфигурациях

Аренда является самым простым способом работы с платной версией программы "Клиентская база". Для начала вам предоставляется бесплатный аккаунт без ограничения срока действия. Далее, по мере расширения клиентской базы или штата персонала, вы можете выбрать нужный план и оплатить его из своего Личного кабинета.

Стоимость конфигурации зависит от выбранного тарифного плана — цена за конфигурацию прибавляется к цене за облачный SaaS-аккаунт, формируя итоговую сумму для оплаты.

Преимущество аренды готовой конфигурации в том, что конфигурация уже настроена и готова к использованию за небольшую арендную плату. Владельцу конфигурации, находящейся в аренде, присваиваются права субадминистратора и поэтому изменение настроек конфигурации ограничено. Полные возможности для редактирования конфигурации доступны в случае полной покупки конфигурации.

 

Покупка конфигурации

Если вы хотите использовать конфигурацию на своем веб-сервере или на локальной версии, вы можете приобрести полную версию конфигурации. Так же приобретение полной версии конфигурации позволяет полностью редактировать ее на свое усмотрение.

 

Тарифы

Тарифы на аренду — http://clientbase.ru/buy/buy_now/.
Тарифы на приобретение лицензии — http://clientbase.ru/buy/buy_license/.

Для регистрации бесплатного аккаунта, зайдите на сайт компании и выберите опцию — Бесплатная версия. 

  

Возможности CRM (ЦРМ) системы "Клиентская база"

  • Ведите общую базу клиентов компании, их сотрудников и истории переговоров
  • Предоставьте возможность персоналу работать в одной базе, предоставив доступ любому менеджеру только к своим клиентам или только к определенным полям.
  • Храните данные о клиентах в одной базе (контактные данные, реквизиты, информацию о персонале) — вся информация поддерживается в актуальном состоянии.
  • Ведите истории работы с клиентом — вносите записи о встречах, тел. разговорах и отправленных документах в общую таблицу.
  • Создавайте напоминания, и вы всегда будете знать, когда следует перезвонить вашему клиенту.
  • Выделяйте цветом клиентов по степени важности или другим интересующим вас признакам.
  • Сгруппируйте ваших контрагентов по любым удобным для вас параметрам.
  • Используйте гибкую систему поиска для получения быстрого доступа к любой необходимой информации.
  • Выписывайте счет напрямую из карточки клиента, заполняйте позиции счета и формируйте сопутствующие документы.
  • Предоставляйте клиентам доступ в систему, чтобы они могли отслеживать, как идет работа по их заявками и какие им были выставлены счета и пр. 

 

Своевременно принимайте и обрабатывайте заявки от клиентов

  • Работайте с потенциальными клиентами —  просматривайте и обрабатывайте заявки от ваших клиентов, как постоянных, так и потенциальных.
  • Будьте в курсе всех заявок благодаря настроенным напоминаниям, и тогда вы не пропустите ни одной заявки или запланированных действий по ним, всегда сможете оперативно ответить на просьбы клиентов.
  • Фиксируйте все этапы работы с заявками, планируйте следующие действия для достижения наилучшего результата, отслеживайте процесс работы менеджеров в отчете «По заявкам».
  • Выделяйте заявки разными цветами в зависимости от статуса или других важных параметров, и тогда вы сможете наглядно оценивать на каком этапе работы находится конкретная заявка.
  • Назначайте менеджеров ответственными и закрепляйте за ними заявки. В таблице можно быстро перейти от общего списка заявок к заявкам конкретного менеджера с помощью фильтра "Мои заявки".
  • Используйте гибкую систему поиска и вы сможете моментально отсортировать информацию и найти нужные заявки по заданным параметрам. 

 

Используйте систему заданий внутри организации 

  • Используйте систему заданий, и каждое поручение сотрудникам будет зафиксировано в программе.
  • Назначайте исполнителя для задач, устанавливайте время, отведенное на исполнение и сроки сдачи, затем контролируйте их выполнение.
  • Не пропускайте важное с помощью системы напоминаний, тогда вы и ваши сотрудники всегда будете в курсе новых задач, подходящих сроках сдачи, выполненных и принятых заданиях.
  • Следите за выполнением заданий. Все задания из таблицы заданий также отображаются в календаре и любой сотрудник, имеющий доступ в систему, может посмотреть сколько дел запланировано на сегодня, ближайшую неделю или месяц.
  • Используйте таблицу истории выполнения задания. В этой таблице предусмотрена удобная подтаблица «Работа по заданию», где можно фиксировать все этапы проведенной работы.
  • Используйте систему фильтров. В системе реализован быстрый переход между всеми заданиями. Также вы можете сгруппировать задания по любым важным для вас параметрам.
  • Следите  в режиме реального времени за тем, сколько заданий было выполнено и принято сотрудниками за тот или иной период, а также сколько осталось сделать. 

 

Отслеживайте расходы своих компаний

  • Ведите учет расходов. Добавляйте сведения о расходах компании, чтобы контролировать и отслеживать средства.
  • Добавляйте партнеров и ведите единую базу контрагентов с возможностью отслеживания расходов и работы по каждому из партнеров.
  • Следите за расходами. Заполнение подробной информации поможет выявить ненужные расходы.
  • Делайте отчет по прибыли. Все вносимые расходы будут отображаться в графике отчета "Прибыль" вместе с данными о доходах, формируя третий, самый важный параметр —  прибыль.

 

Легко находите всю информацию о постоянных работниках и фрилансерах.

  • Ведите базу сотрудников и фрилансеров. Вы можете указывать в каком филиале работает тот или иной сотрудник, а также хранить в таблице все необходимые данные: даты поступления, дни рождения, реквизиты или файлы.
  • Предоставляйте доступ сотрудникам, чтобы они могли работать с общей базой клиентов, заявок, выставлять счета и пр.
  • Разграничивайте доступ для сотрудников, предоставляя им доступ к разным таблицам в базе, в зависимости от должности и обязанностей. Для этого достаточно создать и настроить группы доступа, соответствующие каждой должности.
  • Зафиксируйте особенности должности. Для каждого работника можно указать оклад, бонусы или план, соответствующие должности. Таблицу можно дополнить любыми необходимыми вам параметрами.
  • Закрепляйте клиентов за менеджерами. Распределяйте рабочие задачи между работниками, закрепляйте за ними клиентов, заявки и счета. Эффективность их работы вы сможете оценить при помощи отчетов.
  • Составляйте графики работы и отпусков. Вы можете создать индивидуальный график для каждого работника или общий для всех, планировать отпуска сотрудников. 
  • Ведите учет фактически отработанного времени сотрудниками. Вы можете применить в своей организации предусмотренную для этого систему.
  • Раздел Документы предлагает удобный функционал для работы с различными документами — договорами, актами, счетами и многими другими документами

 

Работайте со складом, отслеживая количество доступного товара, оформляя расходы и поступления товара

  • Отслеживайте состояние товара на складе. Записи по товарам на складе наглядно показывают количество партий поступления, количество товара по каждой закупочной цене, общую сумму остатка товара.
  • Оформляйте поступления товара как отдельные партии с указанием поставщика.
  • Добавляйте товар в позиции Счета. При оформлении счета есть возможность в позициях указывать не только услуги, но и тот товар, который имеется у вас на складе, дополняя каждую позицию комментариями.
  • Списывайте товар из Счета. При оформлении счета имеется возможность производить списывание указанного в позициях товара со склада (при этому будет сформирован "Расход со склада"). 

 

Храните всю часто используемую информацию в одном месте

  • Храните часто используемую информацию в одном месте. Этот раздел предназначается для данных, которые будут учитываться в других таблицах конфигурации.
  • Прайс-лист. Предусмотренный в системе справочник «прайс-лист» позволит заносить в систему все товары и услуги, которые предлагает ваша компания, отфильтровав их удобным способом. При создании документов стоимость или другие выбранные параметры будут проставляться в автоматическом режиме.
  • Создавайте свои справочники. Загружайте свои справочники в формате .csv и используйте их в привычном вам виде. Вы можете импортировать большие объемы данных нажатием одной кнопки «Импорт».
  • Сэкономьте ваше время: вместо постоянного заполнения одной и той же информации — используйте справочник. Например, чтобы не указывать для каждого менеджера оклад, бонус и пр., вы можете создать справочник, где для каждой должности укажете необходимые параметры. С помощью конструктора вычислений эти значения будут подтягиваться автоматически.
  • Используйте специальные фильтры. Вы можете фильтровать значения по полю связи. Эти фильтры создаются автоматически и очень удобны при работе с информацией из справочника. Например, можно использовать фильтр по полю «Категория», выбирая товары определенного типа.  

 

Получайте отчеты о работе компании в режиме реального времени

  • Делайте отчеты. С помощью отчетов вы можете наглядно оценить работу ваших работников, доходы и расходы компании, эффективность рекламы и многое другое. Вы можете просматривать эти данные за любой период времени и по каждому конкретному менеджеру, клиенту или категории услуг.
  • Просматривайте данные в режиме онлайн. Программа позволяет генерировать отчеты в режиме онлайн на основе данных из любых таблиц.
  • Используйте раздел готовые отчеты. «Доходы по категориям» — здесь вы можете оценить прибыльность предоставляемых вами услуг. В отчете «Доходы по компаниям» — доход по каждому клиенту. Вы можете отследить рентабельность по каждому филиалу компании в отчете «Прибыль». Эффективность работы вашего персонала можно отследить, используя отчеты: «По заявкам», «По продажам», «По заданиям» и «Воронка продаж».
  • Создавайте свои отчеты. В программе имеется набор готовых шаблонов отчетов, также вы можете создавать собственные, используя язык программирования PHP.
  • Распределяйте доступ к отчетам. Назначайте полный либо частичный доступ для работников вашей компании.
  • Получайте отчеты на электронную почту. Клиентская база позволяет настроить ежедневную отправку любых отчетов на электронную почту. Таким образом, вы можете без входа в систему получать ежедневные сводки о работе компании и просматривать их через электронную почту.
  • Просматривайте подробную информацию по показателям. Если вы хотите уточнить на какие расходы была потрачена определенная сумма или с какими клиентами работал тот или иной менеджер, достаточно перейти по цифрам-ссылкам в отчете.
  • Распечатывайте отчеты или работайте с ними в формате .xls. Любой отчет можно распечатать и экспортировать в Excel для дальнейшей работы с ними (для предоставления отчетности партнерам или руководству организации). 

 

Совершайте звонки прямо из карточки клиента, а также принимайте входящие звонки в Клиентской базе

  • Используйте новый модуль — IP-телефония. IP-телефония позволяет решить многие вопросы, связанные с ведением работы на основе телефонных переговоров.
  • Звоните вашим клиентам одним кликом прямо из таблицы клиентов.
  • Принимайте входящие звонки в программе — перед вами сразу откроется вся история работы с данным клиентом.
  • Добавляйте собственные SIP-аккаунты с удобными для вас тарифами. На сегодняшний день существует множество провайдеров IP-телефонии с различными ценами и возможностями. 

 

Создавайте собственные таблицы для решения любых бизнес-задач

  • Создавайте свои таблицы. Важнейшей особенностью системы является возможность самостоятельно создавать нужные таблицы и редактировать существующие.
  • Создавайте таблицы с помощью встроенного конструктора (доступен в "Настройках"). Таблицы появляются в программе сразу же, причем Администратор имеет к ним полный доступ, а для остальных групп доступ назначается персонально.
  • Устанавливайте связи между таблицами. Связывайте таблицы с помощью полей типа "Связь". Например, в таблице "Счета" можно добавить поле "Клиенты" (из таблицы "Клиенты"). Так вы свяжете две таблицы и всегда сможем посмотреть, какие счета выписаны у того или иного Клиента.
  • Используйте более 8 типов полей. Конструктор таблиц поддерживает множество типов полей: текст, число, дата и время, список, связь, файл, изображение и другие.
  • Добавляйте вычисления. В любое поле или таблицу можно добавить формулу для автоматического расчета значения. Например, если у вас есть поля "Цена" и "Количество", вы легко можете добавить поле "Сумма", которое будет рассчитываться автоматически.
  • Задавайте цвета отдельных полей или целых строк в зависимости от тех или иных условий.
  • Создавайте собственные напоминания в любых таблицах для любых условий.  

 

Проводите массовые персонализированные рассылки по клиентам

  • Делайте рассылки. Используя шаблоны, вы можете вставлять в текст письма любые данные из ваших таблиц, тем самым делая ваши рассылки персональными и наполненными важной информацией, предназначенной для каждого конкретного адресата. Рассылки можно делать по любой таблице системы.
  • Формируйте обычные текстовые рассылки, либо создавайте яркие письма в формате HTML с помощью визуального редактора.
  • Вставляйте изображения в каждое письмо. Создавайте персональные вставки для каждого адресата (например, вставка логотипа адресата).
  • Прикрепляйте к рассылкам любые файлы.
  • Программа поддерживает рассылку через SSL, то есть стало возможным делать рассылку, например, через почтовые ящики GMAIL.
  • Настраивайте любое расписание для каждой рассылки.
  • По вашему желанию в каждое отсылаемое письмо может вставляться ссылка "Отписаться от рассылок". Если получатель письма нажмет на нее, то адрес его электронной почты попадает в черный список, по которому рассылка больше не производится. Мы рекомендуем использовать данную функцию, чтобы ваши письма рассылались только тем людям, которым они действительно необходимы. 

 

Планируйте рабочее время и управляйте им 

  • Создавайте необходимое количество календарей. Вы можете создать неограниченное количество календарей для разных типов событий в компании: семинары, выставки, планерки, личные календари. Отображайте разные события в одном или нескольких календарях, настраивайте их так как вам будет удобно.
  • Привязывайте календари к таблицам и все задачи и события будут автоматически импортированы в календарь.
  • Планируйте свой день в календаре и вы не забудете ни одного обещания совершить звонок или отправить письмо.
  • Планируйте свой рабочий день. Редактируйте и добавляйте новые события, устанавливая даты начала и окончания событий прямо из интерфейса календаря.
  • Создавайте и настраивайте права доступа к календарям. Выбирайте группы или отдельных пользователей которые будут видеть события из определенного календаря. 

 

Формируйте счета, договоры, а также создавайте собственные шаблоны документов

  • Генерируйте нужные вам договоры, заявки, коммерческие предложения автоматически. Это позволит сократить ошибки, обеспечить надежное хранение документов и упорядочить доступ к ним.
  • Составляйте нужные документы онлайн или загружайте готовые шаблоны. Вы можете с нуля разработать нужную форму либо создать шаблон в текстовом редакторе (MS Office, Open Office и т.д.).
  • Выбирайте нужный формат для сохранения. Программа поддерживает форматы HTML, RTF, ODT и DOCX. В ближайшее время ожидается подключение формата PDF.
  • Генерируйте и отсылайте документ клиенту "в один клик" по электронной.
  • Используйте визуальный редактор для выделения текста, вставки таблиц, изображений и т.д. 

 

Проводите массовые СМС-рассылки по своим клиентам и работникам

  • Делайте массовые СМС-рассылки прямо из программы. Нет необходимости каждый раз импортировать список ваших клиентов в сторонние веб-сервисы: теперь вы можете проводить СМС-рассылки прямо из своей программы.
  • Делайте рассылку по любой существующей таблице (клиенты, сотрудники, заказы и так далее) или создайте новую.
  • Ставьте персональную подпись в каждом сообщении.
  • Делайте персональные СМС-рассылки, включающие любые данные из ваших таблиц, например: ФИО, баланс, статус и так далее.
  • Делайте рассылки через встроенный или внешний шлюз по вашему выбору. Система имеет как встроенный шлюз рассылки СМС (самый простой способ сделать рассылку), так и возможность подключения внешнего стороннего СМС-шлюза.
  • Автоматический лог названия и даты рассылки в каждой строке. Название и дата каждой рассылки записывается прямо в той строке, по которой она была произведена. Таким образом вы всегда можете увидеть, какие рассылки были произведены по тому или иному клиенту.
  • Стоимость СМС-рассылки в несколько раз дешевле, чем стоимость обычной отправки СМС. 

 

Клиентская база предусматривает многоуровневую систему защиты данных

  • Система многоуровненвой защиты позволяет избежать всех этих ситуаций.
  • Вы можете ограничить доступ в Клиентскую базу по IP-адресу. В этом случае включится блокировка всех остальных IP-адресов по htaccess. Производить данную настройку желательно только системным администраторам.
  • Дополнительным уровнем защиты является защита по протоколу https, c использованием верифицированного SSL сертификата от компании GoDaddy. Протокол HTTPS шифрует все передаваемые данные, тем самым предотвращает перехват информации (например,  кражу паролей).
  • ПО предусматривает ежедневное резервное копирование данных (настраивается опционально), и вы имеете возможность восстановить данные за любой предыдущий день.
  • Лог программы записывает всю активность, которая происходит в программе: вход/выход пользователей, просмотр/редактирование данных и так далее. С помощью лога всегда можно выяснить предыдущее значение измененной записи, а также пользователя который произвел в ней изменения. По необходимости всегда можно восстановить предыдущие значения. 

Поделитесь с друзьями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *