Что такое бизнес кейс и как его решать: Бизнес кейсы. Примеры. Решения. — Вебджем.рф

Содержание

Бизнес кейсы. Примеры. Решения.

Быстрый переход по разделам:

Введение

Часть 1 Общая информация по бизнес-кейсам

Как создаются бизнес-кейсы

Что оценивают бизнес-кейсы

В чем сложность решения бизнес-кейсов?

Как применяются кейс-методики при отборе персонала

Типы бизнес-кейсов

Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

Пошаговый план решения бизнес-кейсов

Полезные инструменты бизнес-анализа, помогающие в решении бизнес-кейсов

Как эффективно использовать время

Часть 3. Составление презентации по решению кейса

Структурирование презентации

Рекомендации по проведению презентации

Часть 4. Оценка решения кейса

Часть 5. Как подготовиться к бизнес-кейсам

Введение

Это руководство поможет вам подготовиться к такому испытанию как бизнес-кейсы. Бизнес-кейс (от англ. case) — это популярный инструмент, используемый сегодня работодателями для оценки стратегического и аналитического уровня мышления кандидатов. Кейс состоит из описания ситуации в вымышленной или реальной компании и определенной задачи, которую необходимо решить. Испытуемый должен проанализировать предоставленные ему данные и разработать оптимальное решение для поставленной задачи.

Часть 1. Общая информация по бизнес-кейсам

Как создаются бизнес-кейсы

Свое распространение бизнес-кейсы получили из практики преподавания в западных школах бизнеса: сам кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении он утвердился с 1920-х годов.

Поскольку цель любого бизнес-кейса — обучение и/или проверка конкретных умений кандидата, в него закладывается комплекс знаний и практических навыков, которые нужно получить/продемонстрировать, а также устанавливается уровень сложности задания.

Как правило, за основу кейса берется ситуация, произошедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, и в нее закладывается проблема. Чтобы сделать кейс более приближенным к реальности, его обычно готовят в тесном сотрудничестве с представителями заявленной в кейсе или аналогичной ей компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, проводят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержание кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых компаний, исследований рынков, информации для инвесторов и т. д.

По статистике, 80% компаний, испытывающих претендентов с помощью кейсов, предлагают задания, связанные со сферой своей деятельности. Но есть и компании, которые любят давать кейсы на отвлеченную тему – например, во время отбора на стажировку одного коммерческого банка часто дают кейсы, не связанные с банковской сферой вообще.Что тут важно понимать? Если вы работаете в фармацевтике, а вам, к примеру, предлагают кейс про FMCG рынок, не стоит злиться или паниковать. Калькой для кейса служит бизнес, в котором вы работаете, и за незнакомыми деталями скрываются привычные бизнес-процессы.

Интересно: в среднем за два года каждый слушатель программы МВА в HBS изучает 500–600 кейсов и тратит на это до 80–90 % своего учебного времени.

Что оценивают бизнес-кейсы

В отличие от собеседования, где просто приходится верить на слово кандидатам и их рассказам о себе, бизнес-кейсы позволяют увидеть реальное рабочее поведение оцениваемого и его настоящие профессиональные навыки, поскольку конкретная бизнес-ситуация влечет за собой конкретные действия.

Бизнес-кейсы проверяют кандидатов на умение структурировать сложные, неоднозначные бизнес-проблемы, анализировать разнообразные факты и данные, выделять важные детали, учитывать различные аспекты каждой задачи, формулировать выводы и рекомендации, излагать свои мысли в презентации или в ходе дискуссии. Рекрутерам важно увидеть в соискателе способность излагать свои идеи логично, от причины к следствию, и делать практичные предложения по решению задач. Креативность при решении задач оценивается положительно, при условии, что предложения реализуемы и учитывают имеющиеся ресурсы и ограничения.

Оценка навыков тестируемых в основном проводится с использованием так называемой матрицы компетенций — списка компетенций, важных работодателю на открытой позиции и проверяемых в данном кейсе. Матрица может иметь различные виды и зависит от набора оцениваемых компетенций. Но есть общие компетенции, которые закладываются в оценочные матрицы: целеустремленность, клиентоориентированность, коммуникативность и т.д. Соискателю выставляется оценка, например, от 1 до 5 баллов по каждой позиции. В конце данного руководства вы сможете ознакомиться с компетенциями, которые, как правило, присутствуют в большинстве оценочных таблиц. Основные навыки, которые оцениваются в процессе решения бизнес-кейсов, представлены ниже:

В чем сложность решения бизнес-кейсов?

Казалось бы, решение кейсов состоит всего из 3 шагов:

1) исследования предложенной ситуации (кейса) и в случае необходимости — сбора и анализа недостающей информации;

2) анализа возможных вариантов решения проблемы;

3) выработки наилучшего решения и презентации проделанной работы.

Но если опираться на статистику и мнение опытных «эйчаров», протестировавших с помощью бизнес-кейсов не один десяток кандидатов, подавляющее большинство соискателей решать бизнес-кейсы не умеют. Лишь около 20% от общего числа тестируемых могут успешно справиться с данным испытанием.

В чем же сложность бизнес-кейсов для неподготовленных кандидатов?

Во-первых, кейсы не имеют единственного правильного ответа или шаблонного решения, а также предзаданных вариантов действий. Эффективность предложенного участником подхода оценивается, исходя из результатов проведенного им анализа, его понимания внутренней логики процессов, сути существующих проблем, возможностей и ограничений для их решения. Таким образом, создаются условия для свободного проявления присущего каждому кандидату стиля работы и подхода к решению задач.

При решении бизнес-кейса необходимо проявить:

• Уверенность и гибкость в решении проблем, умение разбивать проблему на составляющие, думать о проблеме качественно и количественно.

• Бизнес-мышление, логику, креативность и внимательность.

• Умение выявить наиболее вероятное и эффективное решение, взвесив все плюсы и минусы и оценив потенциал от его реализации.

• Умение создать действенные рекомендации на основе выбранного решения.

• При презентации кейса — великолепные коммуникативные навыки.

Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно меняться, некоторых данных вам может не хватать, а какие-то будут лишними. Кейс имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. Соответственно, навыки тайм-менеджмента здесь также подвергаются проверке.

Как применяются кейс-методики при отборе персонала

Спектр применения кейс-методик достаточно широк. Вам могут встретиться:

• Индивидуальные кейсы, которые условно можно разделить на два подтипа.

В первом случае задание кейса и сопутствующая информация выдаются интервьюером в письменном формате. На испытании вы получите данные по кейсу в виде документов, в которых описывается ситуация и задания. Документы могут быть представлены вам в электронном или печатном виде. Если презентация должна быть сделана вручную, то вам предоставят флипчарт и маркеры. В некоторых случаях вам будет предложено подготовить цифровую презентацию на компьютере (здесь поможет знание программы PowerPoint). Калькулятор обычно использовать разрешено. Чтобы ознакомиться с данными кейса, найти необходимые решения и подготовить презентацию у вас будет ограниченное количество времени (обычно около 60 минут).

Во втором случае (кейс-интервью) кандидату предлагается устное изложение ситуации, без предоставления цифр и документов. Интервьюер дает только самую общую задачу, а выяснять все детали, важные для решения, нужно самому кандидату. Вы должны задавать базовые вопросы о компании, индустрии, конкуренции, внешних факторах на рынке, а также о продукте. Чем лучше вы поймете кейс, тем больше вопросов с несколькими вариантами ответов вы должны переключить на вопросы, предусматривающие единственный ответ. Кейс-интервью — это разговорное упражнение для оценки. Здесь интервьюер будет оценивать, насколько хорошо у вас развиты аналитические и коммуникативные навыки. Также погружая соискателя в смоделированную реальность, «эйчары» наблюдают, как он движется к решению, какие варианты выдвигает, какие ценности при этом демонстрирует и что ставит в качестве приоритетов.

• Тесты на основе бизнес-кейсов — ProblemSolvingTest (PST) и его аналоги. Это своего рода кейс-задачи с вариантами ответов. PST позволяет «эйчарам» узнать, в какой мере кандидат готов работать с реальными бизнес-ситуациями, и одновременно позволяет увидеть, хорошо ли участник воспринимает информацию в письменном виде и в больших количествах. Такие тесты проводятся по-разному – как непосредственно в офисе компании, так и заочно с помощью онлайн-тестирования. Такой вид испытания в качестве одного из этапов отбора чаще всего применяется при найме в консалтинговые компании.

• Командные кейсы – они используются во время одного из этапов отбора на ассессмент-центрах. Вы будете разбирать задачу вместе с совершенно незнакомыми людьми, которые к тому же являются вашими конкурентами. Здесь в первую очередь обращают внимание на вашу способность работать в команде, умение привести ее к единому решению в сложной ситуации и аргументированно отстоять свою позицию. При этом нельзя быть ни пассивным звеном в команде, ни выскочкой, который мешает всем продуктивно работать. Кейсы для командного решения похожи на индивидуальные кейсы.

Типы бизнес-кейсов

Несмотря на большое разнообразие бизнес-кейсов, их можно условно разделить на несколько крупных категорий. Большинство кейсов, с которыми вы можете столкнуться на этапе трудоустройства, попадают в первые две группы.

1. Стратегические кейсы. Под стратегией мы понимаем «максимизацию ценности в условиях ограниченных ресурсов». В стратегических кейсах перед вами могут стоять следующие задачи: расширение масштабов бизнеса (слияние, поглощение, создание совместного предприятия), уменьшение масштабов (ликвидация бизнеса или подразделения), смена направления (вход/выход из рынка, добавить/удалить продуктовую линию), развитие и продажа новых продуктов/услуг, репозиционирование.

2. Операционные кейсы. Они сфокусированы на внутренних операциях компании, в них есть две важнейшие категории — доходы и расходы. Доходы и расходы – основные факторы в бизнесе, так что будьте готовы, что эти кейсы будут встречаться очень часто. В таких кейсах перед вами будут ставить задачу роста доходов (цена х объем) или задачу снижения расходов. Роста доходов мы добиваемся ростом цены, изменением цены по сегменту, ростом продаж (за счет нынешних клиентов, за счет новых клиентов, за счет новых каналов продаж). Для снижения расходов применяем оценку соотношения постоянных и переменных затрат, оценку соотношения внешних и внутренних затрат, перекладывание расходов на другие компании, оценку минимальных операционных расходов.

3. Кейсы, касающиеся организации, технологии и процессов. Здесь ставятся задачи по изменению организационной структуры, изменению мотивации персонала, изменению управленческой команды, изменению в информационных технологиях (расширение их применения), изменению схемы поставок или схемы сбыта, изменение в структуре имущества, изменение каналов продаж (включая Интернет), оценке навыков персонала, оценке производственных возможностей и т. д.

4. Финансовые кейсы. Они касаются бухгалтерии и финансов компании. Если ваша работа напрямую не связана с этими областями, вам вряд ли дадут кейс на эту тематику, но стратегические кейсы также очень часто связаны с финансами, так что будьте готовы использовать базовые финансовые понятия в вашем анализе. Примерные задания финансовых кейсов: оценка собственности и дебеторской задолженности, оценка соотношения капитала и обязательств, оценка управления наличными средствами, обратный выкуп акций, работа с внебалансовыми статьями, улучшение рентабельности капитала, повышение акционерной стоимости.

5. Так называемые «реактивные» кейсы»: проблемы, описанные в заданиях, требуют от компании определенной реакции. К примеру, угроза от конкурентов может привести к стратегиям завоевания, снижения цены или выхода из сегмента рынка. Данные кейсы предполагают принятие определенных ответных действий: реакция на проблемы с поставщиками, реакция на отношение общественности, реакция на макроэкономические изменения, реакция на угрозу со стороны конкурентов, реакция на рост по всей отрасли, реакция на действия аудиторов/партнеров, реакция на изменения в законодательстве, реакция на технологические новшества.

Приведем пример стратегического бизнес-кейса из международной практики. Постарайтесь решить данный кейс самостоятельно:

Введение

Клиент вашей консалтинговой фирмы – международная компания «АльфаСтайл» (потребительские товары), с несколькими подразделениями (зубная паста, аккумуляторы, уход за кожей и телом и т.д). «АльфаСтайл» является лидером на всех рынках, на которых они присутствуют, за исключением рынка средств для удаления волос. На этом рынке они представлены под брендом Shave&Go. Как Shave&Go может стать №1 на рынке средств для удаления волос? Какие конкретные действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи в этой категории?

Исходные данные

• Обратите внимание, что сумма по категориям в Таблице №1 составляет более 100%, так как покупатели могут использовать более чем один метод удаления волос

• Социологи выяснили причины, по которым женщины значительно меньше, чем мужчины пользуются сухим бритьем. Основные причины – страх перед порезами и стереотип несовременности метода.

• Все указанные в Таблице №1 значения оставались стабильными в течении многих лет и в дальнейшем прогнозируется, что эти значения останутся неизменными.

• 95% мужчин регулярно используют продукты для удаления волос

• 80% женщин регулярно используют продукты для удаления волос (нерегулярно используют, в основном, пожилые женщины)

• БрендShave&Go для бритья среди женщин считается дешевым ценовым сегментом. Мужчины же считают Shave&Go брендом дорогого класса.

• Все продукты бренда Shave&Go имеют одинаковую норму прибыли.

• На рынке мужских средств для бритья присутствуют три крупных игрока, которые контролируют 75% рынка. В то же время позиции этих 3 игроков не очень сильны на женском рынке.

• Бренд Shave&Go занимает второе место по продажам в категории влажного и сухого бритья для мужчин.

• Бренд Shave&Go занимает 8 место в категории Удаление воском.

• Рынок бритья для женщин очень фрагментирован, на нем присутствует 8 компаний, суммарно занимающих 60% рынка.

Решение данного кейса, батарея из 8 бизнес-кейсов для подготовки с подробным разбором решения, а также Полная версия этого руководства доступна в личном кабинете после приобретения пакета

Ассессмент-центр.

Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

Мы предлагаем вам небольшой чек-лист, чтобы вам было проще понять, в какой именно области вам стоит подтянуть свои знания и умения. Успешный кандидат должен:

1. Уметь раскладывать сложное на простые части. В большинстве кейсов сложная проблема может быть разбита на несколько более простых. Например, на вопрос «Почему наша компания не получает прибыль?» невозможно ответить, не перейдя к более конкретным вещам. Стив Джобс, выступая в 1997 г на выставке MacWorld, представил свой вариант структурирования этого вопроса применительно к компании Apple: Выпускает ли компания продукты, разработанные специально для своих основных клиентов? Инвестирует ли компания в свои основные активы (бренд Apple и операционная система MacOS)? Сотрудничает ли Apple с единственным конкурентом (Microsoft)? Выводит ли компания инновационные продукты на рынок? Ответить на такие вопросы намного проще, чем на исходный. Рекрутеры будут внимательно следить за ходом ваших мыслей, и успех здесь зависит именно от того, как вы умеете разбивать самый сложный кейс на простые компоненты.

2. Разбираться в основных методиках бизнес-анализа и ключевых понятиях. Важно показать, насколько хорошо вы владеете аналитическими инструментами решения кейсов. Если вы будете эффективно использовать SWOT-анализ, учитывать принцип Парето и особенности жизненного цикла товара, наниматель поймет, что с вами можно говорить на равных.

3. Уметь структурировать свое решение. Ключ к созданию хорошей структуры — делать заметки. Практикуйте этот навык! Структура — очень важная часть бизнес-кейсов. Фактически, большинство кандидатов, не прошедших отбор, не умеют структурировать проблему и свое решение.

4. Уметь распределять свое время. Можно с головой погрузиться в изучение всяких мелочей и забыть, что практически все время на задание уже потрачено, а решения – даже приблизительного, пока нет. При должной практике можно научиться равномерно распределять время, чтобы укладываться в лимиты и иметь к дедлайну хороший обоснованный ответ и несколько минут в запасе.

5. Уметь работать с данными. Информация, которую вы получаете в сценарии кейса, может сильно различаться — как и в реальной жизни. Данные могут быть представлены во многих формах, отражающих сложность бизнеса, ведь эффективные управленцы принимают решения на основе информации от самых разных людей и источников. Вам могут быть предложены:

• Отчеты о прибылях и убытках: это финансовые отчеты, в которых суммируются доходы и расходы, понесенные в течение определенного периода времени — обычно за квартал или год. Эти записи предоставляют информацию, которая показывает способность компании получать прибыль за счет увеличения доходов и сокращения расходов.

• Бухгалтерский баланс – этот отчет дает представление о том, как компания работает на определенную дату.

• Данные о продажах – это отчеты, отражающие текущую информацию о продажах, включая цены и объем, а также другую информацию, связанную с торговлей.

• Данные о клиентах – эта информация может быть представлена в виде демографических данных, таких как возраст, пол и доход; или это могут быть такие данные как отзывы, жалобы или исследования рынка.

• Организационная структура — организационные и бизнес-диаграммы покажут вам, как устроена компания с точки зрения того, какие посты кто занимает, в чем заключается работа этих людей и где географически они работают.

• Данные по персоналу – эти данные являются одними из важнейших для анализа работы компании и могут включать данные опросов персонала, анализа взаимоотношений, анализа рынка труда и т.д.

• Переписка сотрудников. Опытные деловые люди используют интуицию и умеют замечать информацию, которая даст им подсказки о настроениях и отношениях в компании. Небольшие фрагменты информации могут дополнить важную тему — поэтому обращайтесь к ней при анализе, если считаете, что там что-то есть.

Довольно часто бизнес-кейсы могут требовать некоторых вычислений. Однако, скорее всего, задание ограничится простейшими арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением. Правда, работать, возможно, придется с процентами, десятичными или дробными долями.

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

Пошаговый план решения бизнес-кейсов

1. Первый шаг к решению кейса — определение задачи, которая стоит перед вами. Обычно она указывается во введении, хотя есть и такие кейсы, где задача формулируется в самом конце. Когда вы нашли и поняли задачу, стоящую перед вами, приступайте к изучению всех сопроводительных данных для поиска решения.

Вы видите 30% этого материала.

Полная версия данного руководства будет доступна в Личном кабинете (меню Бизнес-кейсы) после приобретения пакета Ассессмент-центр или Все включено. Пакет содержит бизнес-кейсы, руководства и практические упражнения, которые помогут вам превентивно оценить и при необходимости скорректировать ваше поведение в групповых упражнениях, ролевых играх и в индивидуальных деловых упражнениях.

Возможно, вам также будет интересно прочитать: Ассессмент-центр. Полное руководство по прохождению.

С уважением, команда разработчиков test-help.com

Статьи

Hard Skills

Soft Skills

Success story

Аналитика

Аудит

Банковская отрасль

Гайд

Дополнительное образование

Изнутри

Инструменты

Интервью

Кейсы

Консалтинг

Личный опыт

Менеджмент

Методики

Наука и образование

Подборка

Предпринимательство

Продуктивность

Резюме

Розничная торговля

Собеседование

Телекоммуникации

Туториал

Фармацевтика

Финансы

Инфографика

Маркетинг

Тест

Управление

Кейс-интервью

Статьи

Hard Skills

Soft Skills

Success story

Аналитика

Аудит

Банковская отрасль

Гайд

Дополнительное образование

Изнутри

Инструменты

Интервью

Кейсы

Консалтинг

Личный опыт

Менеджмент

Методики

Наука и образование

Подборка

Предпринимательство

Продуктивность

Резюме

Розничная торговля

Собеседование

Телекоммуникации

Туториал

Фармацевтика

Финансы

Инфографика

Маркетинг

Тест

Управление

Кейс-интервью

Бизнес-кейсы: подробные примеры и решения

Для оценки стратегического и аналитического мышления в настоящее время все чаще используются бизнес-кейсы, пришедшие на смену традиционным интервью, тестированиям и другим вариантам обучения, а также проверки знаний и навыков. Разберем подробнее, что это такое, а также варианты решения бизнес-кейсов.

Вы узнаете:

Что такое бизнес-кейсы.
Как применять кейс-метод.
Бизнес-кейс как презентация компетенций.

Что такое бизнес-кейс

Бизнес-кейс (от английского case — случай, ситуация) — это набирающая все большую популярность подача условий задачи не в виде четко определенного задания, а в виде пересказа реальной или вымышленной ситуации, типичной для обсуждаемой сферы деятельности. Как правило, кейс не просто описывает происходящее, но и содержит некую проблему, которую необходимо разрешить оптимальным способом.

Кейсы как способ постановки задачи фигурируют в различных областях. Например, в медицине кейсом являются жалобы пациента: доктор выслушивает рассказ пациента и ставит предварительный (или окончательный) диагноз. В юриспруденции специалист по праву предлагает наилучший выход для клиента, исходя из обстоятельств дела. Аналогичным образом кейсы можно определить и в других сферах, где требуется опыт решения сложившейся ситуации.

Бизнес-кейсы получили широкое распространение в образовании, и изначально использовались как материал для преподавания в западных бизнес-школах в начале 20го века: на смену теоретическим лекциям пришли практические истории предпринимателей и топ-менеджеров компаний с описаниями их вариантов решения приведенных ситуаций. Первопроходцами кейс-метода стали преподаватели Гарвардской школы бизнеса, которые приглашали на лекции бизнесменов с реальным опытом работы. Слушатели обучающих программ на кейсах учились искать варианты решения приведенных ситуаций, и уже в ходе обучения получали некое подобие первоначального опыта, отличное от сухой теории учебников. До сих пор кейсы являются типичным форматом для слушателей программ MBA, но также успешно используются и в других сферах бизнеса и обучения.

Кейсы отличаются друг от друга структурой и сферой применения. Выделяют кейсы компании, когда описывается конкретная организация и необходимо провести анализ ее деятельности по заданным параметрам, и кейсы-ситуации, где предлагается проблема, для которой необходимо найти оптимальное решение. Также можно выделить структурированные кейсы, где достаточно кратко излагается некий список цифр и данных (для таких кейсов обычно существует ограниченный список правильных ответов), и неструктурированные кейсы, часто описательного характера, где предоставляется большое количество данных разного типа и зачастую имеется возможность найти нестандартное решение. Существуют также первооткрывательские кейсы, предназначение которых не столько в решении поставленной задачи, сколько в наблюдении за тестируемым и его поведением в процессе решения такого кейса, его способностью креативно и нестандартно мыслить или работать в команде. Кейсы могут быть индивидуальными и командными, а также их можно условно разделить на стратегические и операционные, финансовые и т.д.

Как применять кейс-метод

Для многих сфер деятельности метод кейсов является наилучшим выбором. Особенностью использования постановки задач в виде кейсов является отсутствие единственно правильного ответа, и зачастую можно выделить как одно оптимальное решение, так и несколько решений достаточно эффективных, чтобы их также можно было использовать в реальной жизни. Хорошей практикой при использовании кейс-метода является усложнение кейса путем использования в нем противоречащих друг другу вводных, а также ограничения времени на решение кейса. Важно, что тестируемый должен не просто дать ответ на вопрос, как он принял то или иное решение, но прежде всего предоставить развернутое объяснение, почему был выбран именно этот путь развития событий.

Эти особенности позволяют использовать кейс-метод во многих бизнес-сферах. Например, кейсы активно используются в рекрутинге. С их помощью можно оценить навыки и знания кандидата, его реальное поведение при решении задач, умение структурировать и анализировать информацию и выделять важные детали. Также используется групповой метод решения кейсов, когда кандидаты решают кейсы в присутствии экспертов, наблюдающих за их стилем взаимодействия в команде, способностью работать в условиях недостаточности информации, находить варианты сотрудничества. В случае групповой работы возможны как варианты, когда у всех тестируемых одинаковые кейсы, как и варианты, когда каждый имеет лишь часть информации и в ходе обсуждения информация обобщается и формируется общее решение.

Хорошей практикой является использование бизнес-кейсов и для проверки знаний в сферах, которые не предполагают единственно возможных вариантов разрешения ситуаций: менеджмент, маркетинг, управление персоналом и т. д. Такие кейсы чаще всего описывают текущую ситуацию в реальной или вымышленной компании, и после его прочтения в течение ограниченного времени тестируемому предлагается ответить на ряд вопросов. Часто вопросы задаются таким образом, чтобы полученная из ответов информация дополняла материалы кейса, что повышает его сложность: без ответа на один-два вопроса понимание кейса будет неполным, а значит, вероятность нахождения оптимального решения сильно снижается.

Примеры ситуаций, которые могут быть рассмотрены в бизнес-кейсах:

Руководитель отдела при изменении методов работы требует повышения оплаты труда, хотя его зарплата в данный момент несколько выше среднерыночной. Следует ли с ним расстаться или выполнить его требование?
В крупной компании результаты внедрения новой методики производства были признаны неудовлетворительными. Как бы вы избежали ошибок при внедрении данной методики?
Торговая компания оказалась на грани краха после прихода в регион федеральных сетей. Возможно ли увеличение прибыли в изменившейся ситуации путем изменения бизнес-модели?
Существует бренд Х, являющийся лидером на всех рынках, где он присутствует, кроме одного. Какие действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи на данном рынке?
Один из заместителей руководителя, устав ждать обещанного ранее повышения, организовал собственную компанию, к которой ушли часть клиентов. Какие действия следовало предпринять руководителям, чтобы не попасть в данную ситуацию? Какие действия следует предпринять сейчас?
Крупная технологическая компания оказывается на грани краха, так как при сильных компетенциях в области технологий руководители и сотрудники компании не клиентоориентированы и не слышат потребностей клиентов. Из-за этого выпускаемые новинки не востребованы рынком, а существующие клиенты недовольны обслуживанием. Что предпринять, чтобы исправить ситуацию?
Небольшая малоизвестная компания-производитель из региона планирует выйти на федеральный рынок, что необходимо для дальнейшего развития бизнеса. Какие маркетинговые решения может принять компания, чтобы отстроиться от конкурентов? Как следует выстроить продажи?

При использовании кейс-метода для проверки знаний ответы на вопросы к кейсу могут оцениваться в баллах: использование определенных показателей и формулировок приносит некоторое число баллов, из которых складывается итоговая оценка. Таким образом, например, выстраиваются экзаменационные проверки, имеющие только две градации: «выполнено» или «не выполнено». После достижения определенного числа баллов кейс считается решенным, даже если ответы были получены не на все вопросы или на какие-то вопросы были даны неправильные ответы (как правило, это дополнительные вопросы, не приносящие кандидату большого числа баллов).

Бизнес-кейс как презентация компетенций

В последнее время бизнес-кейсы приобретают популярность как инструмент маркетинга, позволяющий продемонстрировать компетенции того, кто их решает. В данном случае они размещаются в открытых источниках вместе с решением. Такие кейсы обычно содержат несколько основных разделов: описание проблемы, с которой клиент обратился к исполнителю; проведенная диагностика, аудит или иное исследование проблемы, и обнаруженные недочеты в работе клиента; перечень выполненных действий, направленных на улучшение ситуации; результат, полученный клиентом после внедрения изменений. Чаще всего в таком формате бизнес-кейсы используются консалтинговыми компаниями, которые на примере ситуаций своих клиентов наглядно демонстрируют, насколько они компетентны и чем могут быть полезны другим. В данном случае размещение кейсов следует рассматривать прежде всего как способ генерации полезного контента и вариант продвижения.

Статья для журнала «Коммерческий директор»

Поделиться с друзьями

Бизнес-кейсы, примеры, алгоритмы решения / WorldCompanyJob.com

Что такое бизнес-кейс?

Кейс-метод был разработан в Гарварде в 1924 году, а само название Business Case имеет латинское происхождение и берет свое начало от слова «casus» — запутанный и необычный случай. Студенты Гарварда разбирали кейсы в процессе обучения, чтобы приступая к непосредственной работе они могли применять уже готовые шаблоны поведения.

Метод бизнес-кейсов с успехом используется не только в обучении, его применяют и при тестировании, когда принимают на работу нового сотрудника. Кандидату предлагается определенная проблемная ситуация, в которой находится компания или сотрудник, либо задаются вопросы, требующие анализа и принятия конкретных решений. Результатом бизнес-кейса становится эффективное решение поставленной проблемы, найденное тестируемым, или ряд аналитических выводов, которые он должен сделать.

Цели бизнес-кейсов

В процессе интервью тестируются умственные и аналитические способности соискателя, его умение логически мыслить, а также связно излагать. Дается оценка стрессоустойчивости, уверенности в собственных силах и определяются коммуникативные способности кандидата в условиях давления. Изучается заинтересованность соискателя в решении поставленной проблемы. Проверяется стойкость кандидата к неопределенностям или переизбытку информации, а также оценивается сам процесс мышления будущего сотрудника.

Виды бизнес-кейсов

В основе большинства кейсов лежит реальная информация о событиях, имевших место, или ведущих деятельность организациях. При приеме на работу обычно предлагаются кейсы, разработанные на основе данных о собственной компании, в которую принимается соискатель. Иногда используются вымышленные компании, но такая информация не всегда бывает достаточно правдоподобной.

В зависимости от поставленной задачи кейсы могут быть:

бизнес-кейс компании, когда даются характеристики конкретной организации и ставится задача проанализировать ее деятельность по каким-либо заданным параметрам. В процессе такого тестирования выявляются аналитические способности кандидата, должность которого не предполагает принятия важных решений. Например, HR-специалистов;
бизнес-кейс ситуации. Предлагается проблемная ситуация, из которой нужно найти оптимальный выход. Причем принятое решение должно учитывать все возможные риски, препятствия, последствия и быть обоснованным. Такой кейс часто используется при приеме на работу будущего руководителя, от которого ожидается проявление инициативности и способности к принятию решений.

Также существуют специальные бизнес-кейсы по различным сферам деятельности: маркетингу, менеджменту, консалтингу, управлению персоналом и так далее. Кстати, когда медики разбирают болезнь и предлагают способы ее лечения — это тоже решение кейса.

Легко ли решить бизнес-кейс?

Бизнес-кейсы могут быть предложены как в виде ролевой игры (например, для менеджеров по продажам, когда кандидат исполняет роль продавца, и интервьюер — покупателя), так и в письменной или устной форме. В первом случае необходимо активно включаться в игру и входит в «образ». Второй вариант предполагает изложение решения проблемы либо в письменном виде, либо устном. Как правило, время на решение кейса строго ограничено. Писать следует по существу вопроса, не стоит слишком детализировать. И самое главное, не надо забывать, что от кандидата ждут конструктивных предложений по решению той или иной проблемы и обоснования, почему был выбран именно этот, а не другой путь. То есть интервьюер должен убедиться, что вы можете применять свои знания на практике, а значит готовы к работе.

Как подготовиться к бизнес-кейсу?

Практически ни одна из предлагаемых задач не имеет верного на 100% решения, и поэтому не стоит стремиться угадать правильный ответ, обычно его просто не существует. К бизнес-кейсам необходимо тщательно готовиться и хотя бы представлять их содержание. Выбирайте наиболее эффективное решение, которое подходит к изложенным в кейсе условиям и аргументируйте свой выбор. Интервьюеру важно понять ход ваших мыслей, увидеть ваши способности к анализу и умение добиваться поставленных целей, а также убедиться в вашей уверенности в собственных силах. Вот, что вы должны продемонстрировать на собеседовании.

Если вам удастся удивить и заинтересовать своим ответом и поведением интервьюеров, то можно считать, что работа у вас в кармане. А в том случае, если собеседование вы все-таки не пройдете, не стоит отчаиваться, ведь вы получили полезный опыт. Конечно, чтобы успешно пройти тест, нужна практика. Поэтому немаловажную роль играет подготовка к прохождению бизнес-кейсов, то есть к разбору уже готовых заданий. Их в большом количестве можно отыскать в интернете.

С уважением, команда WorldCompanyJob

Бизнес-кейсы.

Кейс — это строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая требует решения. Ситуация может быть из сферы бизнеса или юриспруденции, медицины или строительства. Объединяет их то, что в каждом случае есть пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения, и требуется в сложившихся условиях предложить определенный вариант действий.

Любые бизнес-структуры ежедневно сталкиваются с задачами, не имеющими определенного решения и требующими управленческих решений со стороны менеджмента компании. Каждый такой кейс требует комплексного анализа ситуации, выработки гипотез, предложения эффективных мер по решению поставленной задачи, а также построения финансовой модели решения.

Решить кейс – это значит исследовать предложенную ситуацию (кейс), собрать и проанализировать информацию, предложить возможные варианты действий и выбрать из них наиболее предпочтительный вариант.

Для успеха в 21 веке постоянно необходимо узнавать что-то новое. Обучение теперь не ограничивается школой и университетом: полезные навыки и знания требуется приобретать в течение всей жизни.

Чтобы преуспевать в своём деле, важно постоянно совершенствоваться, а также изучать опыт конкурентов и успешных людей. Один из самых эффективных способов сделать это — бизнес-кейс.

Бизнес-кейсом называется описание проблемной ситуации в предпринимательстве, методы её решения и полезный опыт, который вынес автор.

Бизнес-кейс — это совокупность информации, он не существует материально. Может быть оформлен как текст, видео, изображение, презентация, инфографика, видео или подкаст. Наиболее распространённым является развёрнутое текстовое описание. Кейс зачастую представляет собой историю: с чего начинал бизнесмен, какие цели перед собой ставил, с какими трудностями столкнулся и как преодолел их.

В основе бизнес-кейса — проблема, с которой столкнулся бизнесмен, и методы, которыми он её решил (или использовал, но не сумел решить).

Кейсы полезны студентам и магистрантам экономических факультетов, разного рода управленцам, начинающим и опытным предпринимателям. Информация о способах решения проблемной ситуации, может быть как инструкцией по применению, так и базой для разработки собственной стратегии.

Понятие «бизнес-кейсов» обрело популярность в России в течение нескольких последних лет, однако в мире используется уже почти столетие — с 1924 года. Тогда преподаватели Гарвардской школы бизнеса поняли, что обучать аспирантов по учебникам невозможно — им требуются практические знания. Поэтому они решили приглашать на занятия практиков бизнеса и просили их рассказать о своей повседневной работе. Те подробно описывали, с какими проблемами их приходится сталкиваться, а студенты предлагали решения. Так и появились кейсы — совокупность данных в формате «вопрос-ответы» или «вызов-решения».

Решение бизнес-кейса поможет изучить чужой предпринимательский опыт.

Цели

Основная цель бизнес-кейса — поделиться опытом решения проблемы или достижения цели. Истории в кейсах настоящие (хотя иногда в них меняют имена и названия) и выдуманные на основе реальных событий, поэтому дают представление о практической стороне любой деятельности. Это полезно для обучения и для преодоления трудных ситуаций в собственном бизнесе.

Каким вопросам посвящаются бизнес-кейсы:

— управление персоналом;

— развитие бизнеса;

— увеличение дохода;

— выход на новые рынки;

— привлечение клиентов;

— оптимизация рабочих процессов;

— оптимизация управления;

— расширение ассортимента;

— диверсификация;

— выявление и преодоление рисков.

Полезным является не только решение кейса, но и процесс его создания. Собирая материал, формулируя проблемы и историю их преодоления, автор обобщает свой опыт. Вполне вероятно, что по ходу этого процесса он увидит детали, которых ранее не замечал. Он поймёт, в каких ситуациях действовал ошибочно, что не заметил вовремя и какие нюансы упустил. Даже если кейсами пока не с кем поделиться, не поленитесь перевести свой опыт хотя бы в текст. Почерпнете много нового из своих собственных знаний.

Цель изучающих кейсы — использовать чужой опыт для профессионального роста. Цель составителей — обобщить опыт и поделиться знаниями с другими.

Бизнес-кейсы принято разделять на две категории.

1.Структуированные. Это систематизированные данные, в которых поэтапно раскрываются суть проблемы, опробованные методы и достигнутые результаты. Обычно предполагают один вариант ответа. Наиболее удобны для изучения и использования на практике.

2.Неструктурированные. Представляют собой большой объём информации, не всегда систематизированной, изложенной непоследовательно. Такими являются все кейсы на начальном этапе разработки и кейсы, посвящённые ещё не до конца решённым проблемам. Предполагают несколько вариантов ответа или возможность нестандартного выхода из ситуации. Другой вариант классификации основан на реальности событий, описываемых в кейсе: Реальные. Основаны на событиях, произошедших в действительности. Достоверность придаёт им большую ценность. Виртуальные. Выдуманные, гипотетические ситуации. Применяются с целью прогнозирования и обучения, стимулируют предпринимательское мышление и креативный подход к делу.

Оформляя бизнес-кейс, автор обобщает свой опыт и смотрит на проблемы со стороны.

Как решать бизнес-кейсы?

Решение проблемы в бизнесе никогда не предполагает универсальной методики. Ответ находится десятками путей. Каким будет выбор, зависит от бизнесмена: предпочитает он преодолевать трудности самостоятельно, стремится найти готовое решение или ценит дискуссию и творческий подход.

Пример бизнес-кейса может быть таким: компании необходимо разработать стратегию продвижения нового продукта на рынок шоколадных изделий. Для этого необходимо проанализировать отрасль, конкурентов, провести анализ целевой аудитории, доработать продукт, чтобы он удовлетворял потребностям потребителей и обладал конкурентными свойствами, продумать маркетинговую кампанию, составить план работы и оценить риски и финансовые показатели проекта.

Обобщенно последовательность решения кейса можно описать так:

— анализ, подробное рассмотрение ситуации, описание проблемы;

— установление причинно-следственных связей — что привело к проблеме и какие негативные последствия она может спровоцировать, если не устранить её; оценка сложности ситуации;

— сбор информации — опыт тех, кто уже преодолевал такую или похожую проблему;

— предложение вариантов решения кейса;

— оценка вариантов, прогнозирование их эффективности;

— практика, внедрение предложенного варианта в работу.

Бизнес-кейс — это совокупность информации о решении какой-либо проблемы в предпринимательстве, изложенная в форме «вопрос-ответ», как рассказ или набор тезисов. Может представлять собой текст, презентацию, видео, изображение, но чаще всего объединяет несколько форматов представления данных.

Создателю кейс помогает обобщить и полностью осознать свой опыт, другим пользователям — научиться на чужом опыте, извлечь полезную информацию для себя.

что это такое, примеры и решения

Автор статьи: Судаков А.П.

Бизнес-кейс – это эпизоды успешной реализации задач. В качестве альтернативного варианта модуль может быть рассмотрен в ракурсе задачи или проблемы, которую необходимо решить. Существует множество разновидностей кейсов, однако в каждом из них должна быть заложена информация об истории компании и ее положении на рынке, о сущности возникшей проблемы или об определенном достижении. После указания характеристик описываемого вопроса, обычно отображается, решение которое требуется от слушателя. Стоит отметить, что в некоторых ситуациях не требуется решения проблем. Человек должен идентифицировать их самостоятельно и сделать соответствующие выводы.

Бизнес-кейсы

История появления понятия

Понятие кейсов впервые появилось в 1924 году в Гарвардском университете по инициативе профессорского состава преподавателей.

Проанализировав актуальность предоставляемых ими сведений студентам, а также отображаемой информации в учебниках, и возможности применения полученных знаний в условиях современности, они пришли к выводу, что действующее образование не подготавливает хороших специалистов, которые могли бы работать по своей профессии. Для решения этой проблемы преподавателями были продуманы бизнес-кейсы, представляющие актуальные задачи современности, которые были предложены для решения выпускниками.

Для создания модулей, в учебное заведение были приглашены представители бизнеса для проведения семинаров. Они рассказывали о реальных проблемах, с которыми сталкивались их компании, а студенты должны были найти оптимальное их разрешение. Особенностью метода обучения является отсутствие однозначных решений поставленных задач. От учеников требовалось найти выход из сложившейся ситуации, который бы привел к минимальным финансовым потерям. Таким несложным способом студенты получали практический опыт в рамках теоретического курса.

Во второй половине двадцатого века метод кейса стал внедряться в образовательные программы многих заведений. В Российской Федерации он стал применяться только с 2000 года. На сегодняшний день в стране функционируют кейс-клубы, ориентироованные на определенную тематику, пользующиеся популярностью у аудитории любого возраста, желающей добиться каких-либо результатов в жизни.

Что такое кейсы в бизнесе

Характеристики кейсов

В деловой практике кейс интерпретируется как описание определенной ситуации, требующей каких-либо действий, оптимальных вариантов решения проблем и полученного результата от их использования. Методика применяется на тренингах бизнес-школ, на которых разбираются и моделируются различные сценарии, по которым могут развиваться события.

Все задачи, с которыми человек сталкивается в жизни, условно подразделяются на определенные и неопределенные.

Решение определенного типа задач известно заранее. Их можно описать инструкциями и регламентами. К их категории относятся часто повторяющиеся обстоятельства, сформировавшие шаблон поведения. Если ситуация не вписывается в него, то возникает неопределенная задача или кейс. Для ее решения придется анализировать обстоятельства, рассматривать несколько вариантов, делать выбор и моделировать шаблоны. Такой процесс интерпретируется как управление кейсами.

Значение слова кейс в переводе с английского означает дело, случай.

Модули могут быть повторяемыми и адаптивными. Решение повторяемых кейсов возможно по многократно используемому шаблону, который, в зависимости от обстоятельств, может быть дополнен или изменен. Адаптивная практика применяется в ракурсе формирования нового улучшенного кейса в ходе решения задачи, идея которого основана на ранее применяемых моделях.

Разновидности бизнес-кейсов

Многие кейсы составлены на основе актуальных событий, которые были отмечены в ходе функционирования субъекта предпринимательства, деятельность которого рассматривается. При приеме на работу предлагаются кейсы, сформированные на реальных сведениях о компании, в которую планирует трудоустроиться соискатель. Составители задачи могут придумывать обстоятельства, однако при таком подходе, сведения выглядеть неправдоподобностью.

Структура бизнес-кейса

Кейсы могут отличаться тематикой задач, ориентированных на определенную сферу применения. Они актуальны в маркетинге, в менеджменте, в консалтинге, в управлении персоналом и даже в лечебном деле. Простым примером применения кейса в медицине является анализ симптомов заболевания, постановка диагноза и предложение нескольких вариантов лечения.

Часто бизнес-кейсы составляются в игровой форме. Их решение может быть оформлено в письменном или представлено в устном виде. Лицо, решающее поставленную задачу, должно вжиться в образ, чтобы объективно оценить ситуацию и определить пути ее решения. Для решения кейсов обычно выделяется лимитированное время, поэтому отвечать на вопрос нужно по его существу и не отвлекаться на малозначащие детали.

Опрашиваемый должен объяснить выбор своего решения задачи из множества существующих вариантов. Его собеседник должен удостовериться в готовности к работе, что обусловлено умением использовать свои теоретические знания на практике.

Кейс как обучение

Успешные представители бизнеса, блестяще решающие все проблемы, подстерегающие их в непростой предпринимательской деятельности, могут делиться своим опытом и знаниями с теми, которым они необходимы.

Удачно сформированные бизнес-кейсы, примеры и решения которых способствуют получению опыта в решении организационных и управленческих проблем, позволяют добиться результативности в предпринимательской деятельности на теоретическом обучении, в котором отсутствуют элементы практики. В короткий временной период слушатель может оценить и проанализировать актуальные для многих представителей бизнеса проблемы и способы их разрешения.

Особенность кейсов

Виды кейсов

В кейсах углубленно рассматриваются все детали вопроса, поэтому они формируют у опрашиваемого целостную картину. При их помощи возможна передача опыта решения задач тем лицам, которым это нужно для конкретной цели. Информация в модуле должна быть визуализирована за счет включения в него таких элементов, как таблицы, графики и диаграммы, что способствует легкому убеждению читателей в правдивости предоставленных сведений.

В кейсе должны быть отражены актуальные данные, что гарантированно обеспечит их востребованность. Каждая сфера деятельности развивается быстрыми темпами, поэтому идеи и решения, применяемые год назад, на сегодняшний день становятся неинтересными, поскольку их использование в условиях современности невозможно.

Хорошо составленный кейс не вызывает у людей вопросов после прочтения. В нем должны быть учтены специфика выбранной ниши и потребности целевой аудитории.

Цели

Несмотря на различие кейсов, они создаются с одинаковыми целями. С помощью обучающих модулей должна быть возможна оценка способностей студентов. При их помощи слушатели приобретают навыки тайм-менеджмента, совершенствуют коммуникационные способности и учатся работать в команде.

Кейс может быть использован как элемент рекламы.

При его помощи несложно доказать клиентам, что определенный продукт имеет много преимуществ, а его создатель является профессионалом своего дела. Практикой доказано, что для повышения значимости личного бренда и авторитета компании достаточно разобрать реальные ситуации в подробностях. Они могут быть выражены в увеличении объемов продаж, в повышении посещаемости ресурсов, в продвижении их без расходов и во многих других положительных эпизодах. В таком ракурсе можно изготовить экспертный кейс.

Работа с кейсом

Отображение неправдоподобной информации в кейсах может стать причиной неудачной рекламы, оказывающей противоположный эффект. Он возможен при разоблачении продукта и выявлении его недостатков.

Как решить

Чтобы решить проблему, отображенную в кейсе, прежде всего, ее необходимо выявить. Следующей задачей является идентификация вопросов, на которые хочет получить ответ составитель модуля. Не стоит стремиться решать задачи, не имеющие прямого отношения к кейсу, поскольку они могут увести слушателя в сторону от основного вопроса. Для компетентного ответа на него необходимо составить план своих действий, структурировать его на отдельные этапы и обозначить их границы. Перед решением кейса необходимо:

выявить ключевые позиции;
оценить ситуацию в общем;
определить проблему;
сформировать актуальные вопросы для решения задачи;
структурировать вопросы;
применить необходимый метод анализа.

Принципом решения любой проблемы является вероятностное предположение. Оно поможет сэкономить время и принять наиболее эффективное решение ввиду проведения глубокой аналитической работы, в результате которой выясняется истинная проблема.

Решение и выводы

Сложными моментами в решении кейса является обобщение всех данных и формирование вывода. В этом разделе анализа задания, слушатель должен продемонстрировать понимание происходящего, а также подтвердить выдвигаемую гипотезу или опровергнуть ее. Правильность толкования исходных данных оказывает влияние на результат решения и его эффективность. Не следует подгонять известные факты под свое решение. Любая идеальная гипотеза может оказаться неактуальной и быть опровергнутой.

Презентация решения

Поскольку, кейсы — это метод обучения, тестирования и выявления оптимального решения сложившейся проблемы, то конечной целью слушателя модуля является составление рекомендаций и определенных выводов. Они будут ценными, если их реализация возможна в ближайшее время, а их идея подходит человеку с учетом его характеристик и параметров.

Практическое применение

Примеры кейсов позволяют прорабатывать и проанализировать ситуацию и применять ее элементы на практике в реальных эпизодах. Сущность метода кейса проще всего понять, рассмотрев модуль.

Пример

Руководителем субъекта предпринимательства была отмечена неравномерная работоспособность трех сотрудников, осуществляющих деятельность в отделе продаж. Первый из них обслуживает 60 процентов клиентов, второй – 20 процентов, а третий – только 10 процентов.

Показатели продаж выше всего у второго работника, сотрудничающего только с постоянными клиентами. Третий работник работает с новыми заказчиками, а первый не делит их на постоянных и новых. Задачей директора является получение максимально прибыли, что возможно за счет увеличения результативности труда наемных работников.

Чтобы ее решить, необходимо понять, какие нормативы могли бы улучшить работу каждого сотрудника в отдельности и отдела продаж в целом. Поскольку первый продавец эффектно работает с любыми заказчиками, то результативно будет поменять обязанности второго и третьего специалиста. Возможно, причиной низких показателей деятельности является творческо-профессиональный кризис, который легко устраняется сменой обстановки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как написать бизнес-кейс — шаблон и примеры

Что такое бизнес-кейс?

Бизнес-модель разрабатывается на ранних стадиях проекта и описывает, почему, что, как и кто необходимо, чтобы решить, стоит ли продолжать проект. Одна из первых вещей, которые вам нужно знать при запуске нового проекта, — это преимущества предлагаемого изменения бизнеса и то, как сообщить об этих преимуществах бизнесу.

Хотя проектное предложение фокусируется на том, почему вам нужен проект, оно будет содержать только схему проекта: бизнес-видение, бизнес-потребности, ожидаемые выгоды, стратегическое соответствие, произведенные продукты, общие оценки времени и затрат, а также влияние на организацию. .

Напротив, экономическое обоснование, которое сначала разрабатывается на этапе инициации проекта, имеет гораздо больше деталей и должно быть рассмотрено спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами, прежде чем оно будет принято, отклонено, отменено, отложено или пересмотрено.

В зависимости от масштаба изменения бизнеса бизнес-обоснование может нуждаться в доработке в рамках подробного исследования. Следовательно, его следует разрабатывать постепенно, чтобы время и ресурсы не тратились напрасно на непрактичное.

Зачем нужен бизнес-кейс

Подготовка бизнес-обоснования включает оценку:

Деловая проблема или возможность
Преимущества
Риск
Затраты, включая оценку инвестиций
Технические решения
Шкала времени
Влияние на производственную деятельность
Организационные возможности для достижения результатов проекта

Эти проблемы проекта являются важной частью бизнес-обоснования.Они выражают проблемы, связанные с текущей ситуацией, и демонстрируют преимущества нового видения бизнеса.

Экономическое обоснование объединяет преимущества, недостатки, затраты и риски текущей ситуации и видения будущего, чтобы исполнительное руководство могло решить, следует ли продолжать проект.

Многие проекты начинаются с прогулки в тумане, что само по себе прекрасно, но никогда не видят дневного света и не блуждают слишком долго, потому что ясность масштабов, сроков, затрат и выгод не определены должным образом. на первых этапах проекта.

Стоит ли заниматься этим проектом?

Почему вы начинаете проект? Скорее всего, вы делаете это, потому что вам нужно решить проблему.

Обычно проблема заключается в том, что мешает достижению ваших целей. Таким образом, кажется, что проект направлен на достижение целей, и ваши цели не будут реализованы, если вы не решите проблему (или возможность или обстоятельства).

Если проект стоит того, нужно ответить на 4 простых вопроса:

Какова ваша цель?
Что мешает вам достичь цели?
Сколько изменений необходимо для решения проблемы?
Вы уверены, что это решит проблему?

Можете ли вы быстро ответить на эти вопросы? У вас есть доказательства, подтверждающие или опровергающие ваши предположения?

Если нет, то начинать проект не стоит.

Электронная книга: Полное руководство по планированию творческих проектов

Электронная книга: 3 стратегии для планирования успешных маркетинговых проектов

Когда использовать бизнес-кейс

Экономическое обоснование необходимо, когда необходимо обосновать ресурсы или затраты на проект. Обычно требуется одобрение спонсора проекта и других заинтересованных сторон.

Например, финансовая служба может авторизовать средства, а ИТ-отдел предоставить ресурсы.

Как написать бизнес-кейс

Цель бизнес-кейса — коммуникация. Поэтому каждый раздел должен быть написан на языке предполагаемой аудитории.

Более того, он должен содержать только достаточно информации, чтобы помочь в принятии решений. При написании бизнес-кейса имейте в виду следующее:

Будьте кратки и передавайте только самое необходимое
Сделайте это интересно, понятно и лаконично
Избавьтесь от домыслов и сведите к минимуму жаргон
Опишите свое видение будущего
Продемонстрируйте ценность и преимущества проекта для бизнеса
Обеспечьте единообразный стиль и удобочитаемость

Спонсор проекта несет ответственность за подготовку экономического обоснования.

Однако все соответствующие члены команды должны вносить свой вклад в его развитие. Аналогичным образом, профильные эксперты из других подразделений — финансов, HR, ИТ, предоставления услуг и т. Д. — могут предоставить специализированную информацию.

Те, кто пишет экономическое обоснование, должны хорошо понимать цели проекта и уметь объединять различные и потенциально сложные планы в один документ, используя следующий шаблон бизнес-обоснования.

Шаблон бизнес-кейса

Ниже приведены четыре шага к написанию шаблона бизнес-модели для вашего проекта.

Включает следующие четыре раздела:

Краткое содержание
Финансы
Определение проекта
Проектная организация

Раздел	Заголовок раздела	Ответ на вопрос
–	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	–
1	ФИНАНСЫ	Сколько?
1.1	Финансовая оценка	Сколько?
1,2	Анализ чувствительности	Сколько?
2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА	–
2,1	Справочная информация	Почему?
2.2	Бизнес-цель	Почему?
2,3	Преимущества и ограничения	Почему?
2,4	Идентификация и выбор опции	Что?
2,5	Объем, влияние и взаимозависимости	Что?
2.6	Набросок плана	Что? Когда? Кто?
2,7	Оценка рынка	Контекст?
2,8	Оценка рисков	Контекст?
2,9	Проектный подход	Как?
2.10	Стратегия закупок	Как?
3	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	–
3,1	Управление проектами	Как? Кто?
3,2	Отчетность	Как?

1.Краткое содержание

В зависимости от длины бизнес-обоснования вы можете захотеть включить высокоуровневое резюме проекта.

Резюме — это первый и последний написанный раздел экономического обоснования. Это краткое изложение всего бизнес-кейса. Он лаконично передает важную информацию о проекте и доводит до читателя всю историю.

Первые впечатления важны. Сделай это правильно!

2. Финансовая секция

Финансовый раздел эффективного бизнес-обоснования предназначен в первую очередь для тех, кто утверждает финансирование.Финансовый отдел будет заинтересован в этом, а также в первой половине определения проекта.

Финансовая оценка

При подготовке финансовой оценки обратитесь за советом по содержанию и представлению к финансовому отделу. В случае капитального строительства проконсультируйтесь с профильными экспертами.

Целью финансовой оценки является:

Определите финансовые последствия для проекта
Разрешить сравнение проектных затрат с прогнозируемыми выгодами
Обеспечить доступность проекта
Оценить соотношение цены и качества
Прогнозировать денежный поток

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности касается риска проекта и рассматривает альтернативные варианты будущего, измеряя влияние на результаты проекта или допущения изменения значений, в которых есть неопределенность.

Фактически, анализ чувствительности позволяет бухгалтеру проекта экспериментировать с возможными сценариями.

3. Определение проекта

Это самая большая часть бизнес-обоснования, предназначенная для спонсора проекта, заинтересованных сторон и команды проекта. Он отвечает на большинство вопросов, касающихся вашего проекта, почему, что и как.

Справочная информация

Цель этого раздела — дать ясное представление о бизнес-модели и проекте. Он должен содержать краткий обзор причин, по которым произошли изменения в проекте или бизнесе: проблема, возможность или изменение обстоятельств.

При необходимости обратитесь к соответствующим программам, проектам, исследованиям или бизнес-планам.

Бизнес-цель

В этой части описывается, почему вы делаете этот проект. Бизнес-цель отвечает на следующие вопросы:

Преимущества и ограничения

В разделе преимуществ и ограничений поочередно описываются финансовые и нефинансовые преимущества. Цель — объяснить, зачем вам нужен проект.

Например, на:

Экономическое обоснование также должно включать любые ограничения, поскольку они представляют потенциальный риск для проекта.

Обозначение и выбор опции

Определите потенциальные решения проблемы и опишите их достаточно подробно, чтобы читатель мог их понять.

Например, если бизнес-модель и предлагаемое решение используют технологию, обязательно объясните, как используется технология, и дайте определение терминам, используемым в глоссарии. Поскольку у большинства проблем есть несколько решений, часто требуется оценка опционов. Это позволит изучить возможные решения и порекомендовать лучший вариант.

При написании первоначального экономического обоснования оценка опционов, вероятно, будет содержать длинный список опционов и будет охватывать множество возможностей. По мере реализации проекта ряд вариантов будет отклонен. Окончательное экономическое обоснование может содержать от трех до пяти вариантов (краткий список), который включает вариант «ничего не делать» или вариант тестирования.

Объем, влияние и взаимозависимости

В этом разделе шаблона бизнес-модели описывается работа, необходимая для достижения бизнес-цели, и определяются бизнес-функции, на которые влияет проект.

Кроме того, в разделе «Объем проекта, влияние и взаимозависимости» должны быть указаны объем и границы проекта. Он описывает, что включено, а что исключено, а также ключевые взаимозависимости с другими проектами. Для экономического обоснования важно учитывать неудачи других взаимосвязанных проектов и показать, как такие зависимости влияют на преимущества.

Эскизный план

Общий план представляет собой краткое изложение основных мероприятий и общий график — график проекта — для проекта.

В идеале проект должен быть разделен на этапы, и каждому этапу предшествуют ключевые решения. Используйте этот раздел, чтобы ответить на следующие вопросы:

Что требуется?
Как это делается?
Кто чем занимается?
Когда что-нибудь случится?

В этом кратком плане перечислены основные результаты и краткое описание проекта, а также ответственность за каждое мероприятие.

Оценка рынка

Важно, чтобы бизнес-кейс давал читателям всестороннюю оценку бизнес-контекста — рыночную оценку. Другими словами, четко обозначьте основные бизнес-интересы.

Следовательно, оценка рынка должна показать полное понимание рынка, на котором работает ваш бизнес.

Хорошей отправной точкой является включение ПЕСТИКА — политического, экономического, социологического, технологического, юридического и экологического — анализа.

Оценка рисков

Оценка рисков суммирует значительные риски и возможности проекта, а также способы управления ими. Включенные риски должны охватывать те, которые могут возникнуть в результате вашего проекта или способности организации вносить изменения.

В этом разделе даны ответы на следующие вопросы:

Какие риски есть?
Каковы последствия возникновения риска?
Какие возможности могут появиться?
Какие существуют планы по устранению рисков?
Каждый проект должен включать журнал рисков.

При написании бизнес-обоснования убедитесь, что оно включено, поскольку оно объясняет, как управляются риски и возможности.

Проектный подход

Проектный подход описывает, как проект реализуется. То есть способ, которым выполняется работа по реализации проекта.

Например, проект, большая часть работ которого передана по контракту, вероятно, будет использовать другой подход по сравнению с проектом, который разрабатывает собственное решение.

Стратегия закупок

В этом разделе описывается, как должен финансироваться проект и должна ли организация принимать решение о покупке, аренде или аутсорсинге перед покупкой.

Кроме того, стратегия закупок должна описывать используемый процесс закупок. Официальный процесс закупок может сэкономить время и деньги и снизить риски проекта.

4. Проектная организация

Последний раздел шаблона бизнес-модели представляет наибольший интерес для менеджера проекта, проектной группы и менеджеров, ответственных за выполнение работы по проекту. В этом разделе организации проекта описывается, как создается проект.

Руководство проектом

Этот раздел шаблона бизнес-кейса показывает читателю, как структурирован проект и различные уровни принятия решений.Обычно бизнес уже внедрил структуру управления проектом, которая будет поддерживать проект на каждом этапе.

Если ваша организация не использует структуру структурированного процесса управления проектами, используйте этот раздел, чтобы включить:

Отчетность о ходе работ

Наконец, экономическое обоснование должно определять, как будет регистрироваться прогресс проекта, а совет проекта будет обновлять информацию о выполнении проекта. Обычно менеджер проекта делает это, составляя краткий отчет о ходе работы или выделяя отчет через регулярные промежутки времени.

По запросу: Руководство для менеджера по предотвращению 7 ловушек портфеля проектов

Электронная книга: 3 выигрышные стратегии для успеха ИТ-проекта

Управление бизнес-кейсом

Завершенное экономическое обоснование обеспечивает структуру проекта и его организацию на протяжении всего жизненного цикла проекта. Поэтому его следует регулярно использовать для справки, а не отправлять на полку.

Соответственно, спонсор проекта и совет проекта должны пересмотреть и обновить экономическое обоснование на ключевых этапах, чтобы убедиться, что проект остается жизнеспособным и причины для его выполнения остаются в силе.В идеале проверка должна проводиться до начала нового этапа, чтобы избежать ненужных затрат времени и денег.

Изготовление корпуса

В этой статье мы показали вам, как написать бизнес-кейс. Мы рассмотрели много вопросов, и может создаться впечатление, что полученное экономическое обоснование представляет собой большой и громоздкий документ.

Это не так.

Деловое обоснование должно быть кратким и по существу. Для небольших проектов он может занимать несколько страниц. Для более крупных проектов и сложных бизнес-изменений документ будет большим.

Поэтому не забывайте о предполагаемой аудитории при подготовке каждого раздела и включайте вспомогательную информацию в приложение.

Например, раздел оценки опционов может резюмировать каждый вариант с подробностями, содержащимися в другом месте для справки.

В заключение, цель бизнес-кейса состоит в том, чтобы обрисовать бизнес-обоснование для выполнения проекта и предоставить средства для постоянной оценки и оценки прогресса проекта.

Как написать бизнес-модель

Бизнес-модель — это способ доказать своему клиенту, покупателю или заинтересованному лицу, что продукт, который вы продвигаете, является хорошим вложением.Ниже мы проиллюстрируем шаги по написанию того, что их повлияет.

Потребность в бизнес-обосновании заключается в том, что оно объединяет предложение, схему, стратегию и маркетинговый план в один документ и дает полное представление о том, какую пользу проект принесет организации. Вы можете планировать проект и без него.

Перед тем, как начать свое дело

Проекты терпят неудачу, не имея надежного экономического обоснования. Но если бизнес-кейс не привязан к реальности и не отвечает потребностям, которые соответствуют более крупным бизнес-целям организации, тогда это не имеет значения.

Исследование, которое вам понадобится для создания убедительного экономического обоснования, — это почему, что, как и кто. Об этом нужно четко сообщить. В экономическом обосновании будет рассмотрен вопрос «почему», но более подробно. Думайте о бизнес-модели как о документе, который создается постепенно, чтобы не тратить ненужные ресурсы.

Как написать бизнес-кейс

Чтобы написать экономическое обоснование, необходимо выполнить четыре шага, а именно:

Изучите свой рынок, конкуренцию и альтернативы
Сравните и доработайте свои подходы
Соберите данные и представьте свои стратегии, цели и варианты
Все задокументировать

Существуют шаблоны, которые вы можете использовать для написания своего бизнес-обоснования и сбора всей необходимой информации, включая следующее:

В связи с популярностью идей «изнутри салфетки», порождающей многомиллиардные стартапы, может возникнуть соблазн упустить из виду старую добрую бизнес-документацию.Фактически, в некоторых бережливых или гибких организациях чрезмерная зависимость от документации рассматривается как явное препятствие для инноваций и сотрудничества.

Контрольный список бизнес-кейсов

Один из ключевых шагов для начала бизнес-кейса — это иметь контрольный список бизнес-кейсов. Ниже приводится основная схема, которой нужно следовать, когда вы начинаете разрабатывать бизнес-кейс.

Видение, цели и задачи

Во-первых, вы должны выяснить, что вы пытаетесь сделать и какую проблему хотите решить.Это приведет к результатам вашего проекта.

Заинтересованные стороны

Будь то клиенты, поставщики, высшее руководство, руководители отделов или другие участники проекта, встретитесь со своими заинтересованными сторонами. Все они вкладываются в проект, и вы должны понимать их ожидания.

Технические характеристики и требования

В зависимости от того, над каким проектом вы работаете, спецификации и требования будут отличаться, но они имеют решающее значение для успеха проекта. Соберите их все, выясните, от чего зависит, успешно ли вы их выполнили, и сообщите о результатах.

План проекта

Пора составить план проекта. Определите задачи, которые вам нужно будет предпринять, чтобы завершить проект. Вы можете использовать шаблон структурной декомпозиции работ, чтобы убедиться, что все готово. Собрав все задачи, оцените, сколько времени потребуется на их выполнение.

Программное обеспечение для управления проектами значительно упрощает этот шаг. ProjectManager может загрузить ваш шаблон разбивки работ, и все ваши задачи будут заполнены в нашем инструменте. Вы можете организовать их в соответствии с вашим производственным циклом с помощью нашей доски канбан.Это дает менеджерам прозрачность в процессе работы команды, поэтому они могут перераспределять ресурсы, чтобы их не заблокировали. Тем временем команды могут управлять своим отставанием и планировать спринты. Держите заинтересованные стороны в курсе, делясь с ними планом. В настройках безопасности можно сделать вид только в плане, чтобы избежать непреднамеренных изменений. Выполняйте свои планы правильно, воспользовавшись нашей бесплатной пробной версией сегодня.

Визуализируйте план своего проекта на доске в ProjectManager.

Бюджет

Ваш бюджет — это оценка всего, что указано в вашем плане, и того, сколько будет стоить завершение проекта в течение отведенного расписания.

Распределить ресурсы

Распределите свои ресурсы, решив, кто над чем будет работать, а затем назначьте членов команды для выполнения этих задач. Если ваша команда подключена к вашему инструменту управления проектами, это должно быть несложно.

Создание расписания

Составьте график проекта, оценив, сколько времени потребуется на выполнение каждой задачи. Для более эффективного расписания используйте инструмент для создания диаграммы Ганта и распечатайте ее. Это обеспечит дополнительную визуализацию данных и навыки, которых нет в таблицах Excel.

Коммуникационный план

Имеет контрольные точки для проверок и обновлений статуса, а также определение того, как заинтересованные стороны будут в курсе прогресса в течение жизненного цикла проекта.

Монитор прогресса

Имейте план для отслеживания и отслеживания вашего прогресса во время проекта, чтобы сравнивать запланированный и фактический прогресс. Существуют инструменты отслеживания, которые могут помочь вам отслеживать прогресс и производительность.

Опять же, использование инструмента управления проектами улучшает вашу способность видеть, что происходит в вашем проекте.ProjectManager имеет инструменты отслеживания, такие как информационные панели и отчеты о состоянии, которые дают вам общее представление и более подробную информацию, соответственно. В отличие от легких приложений, которые заставляют вас настраивать информационную панель, наше встроено в инструмент. Более того, наше облачное программное обеспечение предоставляет вам данные в режиме реального времени для более глубокого принятия решений. Кроме того, вы можете получать отчеты не только об обновлениях статуса, но и о расписаниях, рабочей нагрузке, статусе портфеля и многом другом — и все это одним щелчком мыши. Затем отфильтруйте отчеты и поделитесь ими с заинтересованными сторонами, чтобы они были обновлены.

Мониторинг в реальном времени с помощью интерактивной панели управления ProjectManager.— Попробуйте бесплатно!

Четыре шага к написанию успешного бизнес-обоснования

Экономическое обоснование традиционно представляет собой документ, определяющий основные бизнес-выгоды проекта для обоснования затрат на инициативу. В нем часто подробно описывается, как проект согласуется со стратегическими целями организации, и поэтому он является важной, но часто упускаемой из виду ответственностью для менеджеров, которые считают, что за это отвечает высшее руководство, или которые просто быстро поглощаются повседневными делами. обязанности по реализации проекта.

Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или находитесь в середине, найдите время, чтобы написать экономическое обоснование, чтобы оправдать расходы по проекту, указав, какие бизнес-преимущества принесет ваш проект, и что ваши заинтересованные стороны больше всего заинтересованы в получении результатов от работы. . Следующие четыре шага покажут вам, как написать бизнес-кейс:

Шаг 1. Определите бизнес-проблему

Проекты создаются не ради проектов. У них есть цель. Обычно их инициируют для решения конкретной бизнес-проблемы или создания возможностей для бизнеса.

Вы должны «руководить необходимостью». Ваша первая задача — выяснить, что это за проблема или возможность, описать ее, выяснить, откуда она исходит, а затем определить временные рамки, необходимые для ее решения.

Это может быть простое утверждение, но его лучше всего сформулировать с помощью некоторых исследований экономического климата и конкурентной среды, чтобы обосновать сроки реализации проекта.

Шаг 2: Определите альтернативные решения

Как узнать, является ли проект, которым вы занимаетесь, наилучшее решение проблемы, указанной выше? Естественно, выбрать правильное решение сложно, и путь к успеху не вымощен безосновательными предположениями.

Один из способов сузить фокус, чтобы прояснить правильное решение, — это выполнить следующие шесть шагов (конечно, после соответствующего исследования):

Обратите внимание на альтернативные решения.
Определите преимущества каждого решения количественно.
Также спрогнозируйте затраты, связанные с каждым решением.
Тогда выясните, насколько это возможно.
Определите риски и проблемы, связанные с каждым решением.
Наконец, задокументируйте все это в своем бизнес-кейсе.

Шаг 3. Порекомендуйте предпочтительное решение

Далее вам нужно будет ранжировать решения, но перед этим лучше всего установить критерии, возможно, иметь механизм подсчета очков, который поможет вам расставить приоритеты для решений, чтобы выбрать наиболее подходящее.

Некоторые методологии, которые вы можете применить, включают:

В зависимости от стоимости и преимуществ решения поставьте ему оценку от 1 до 10.
Основывайте свою оценку на том, что для вас важно.
Сделайте свой рейтинг более сложным, чтобы охватить все базы.

Независимо от вашего подхода, как только вы сложите свои числа, лучшее решение вашей проблемы станет очевидным. Опять же, вам нужно, чтобы этот процесс также был задокументирован в вашем бизнес-кейсе.

Шаг 4. Описание подхода к реализации

Итак, вы определили свою бизнес-проблему или возможность и способы ее решения, теперь вам нужно убедить заинтересованных лиц в своей правоте и в том, что у вас есть лучший способ реализовать процесс для достижения своих целей.Вот почему так важна документация; он предлагает практический путь к решению основной проблемы, которую вы определили.

Итак, это не просто упражнение для умиротворения высшего руководства. Кто знает, что вы можете обнаружить в ходе исследования, которое вы вложите в изучение основной проблемы и поиск альтернативных решений? Вы можете сэкономить организации миллионы с помощью альтернативного решения, отличного от первоначально предложенного. Когда вы приступите к работе над убедительным бизнес-обоснованием, вы сможете привлечь к себе спонсоров или руководство организации и получить четкое представление о том, как обеспечить получение бизнес-преимуществ, на которые они рассчитывают.

Как ProjectManager помогает в решении вашего бизнеса

ProjectManager, отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, может собирать и объединять все различные данные, которые вы собираетесь собирать, а затем легко делиться ими как с вашей командой, так и со спонсорами проекта.

Если у вас есть электронная таблица со всеми перечисленными задачами, вы можете импортировать ее в наше программное обеспечение. Затем он мгновенно заносится в диаграмму Ганта. Просто установите продолжительность для каждой задачи, добавьте любые зависимости, и ваш проект теперь распределен по временной шкале.Вы можете установить вехи, но вы можете сделать гораздо больше.

В ProjectManager есть диаграмма Ганта, которая делает больше — от фильтрации критического пути до установки базовых показателей.

Теперь у вас есть план проекта, и с помощью онлайн-диаграммы Ганта вы можете назначать членов команды по задачам. Затем они могут напрямую комментировать задачи, над которыми они работают, добавляя столько документов и изображений, сколько необходимо, создавая среду для совместной работы. Вы можете отслеживать их прогресс и при необходимости изменять длительность задач, перетаскивая даты начала и окончания.

Но это только часть того, что предлагает ProjectManager. У нас есть доски канбан, которые визуализируют ваш рабочий процесс, и панель мониторинга в реальном времени, которая отслеживает шесть показателей проекта для наиболее точного представления вашего проекта.

Попробуйте ProjectManager и убедитесь сами, воспользовавшись 30-дневной бесплатной пробной версией.

Посмотрите обучающее видео по нашему бизнес-кейсу

Если вы хотите получить больше советов по бизнес-обоснованию, посмотрите этот короткий обучающий видеоролик с Дженнифер Бриджес, PMP. Она объясняет, какие шаги нужно предпринять, чтобы написать хорошее бизнес-обоснование.

Вот скриншот для справки.

Транскрипция:

Сегодня мы поговорим о том, как написать бизнес-кейс. Что ж, за последние несколько лет мы стали свидетелями того, как рынок или, может быть, организации, компании или даже проекты отходят от ведения бизнес-кейсов. Но в наши дни компании, организации и те же самые проекты тщательно изучают инвестиции и действительно ищут норму прибыли.

Итак, теперь думайте о бизнес-кейсе как о вашей возможности упаковать ваш проект, вашу идею, вашу возможность и показать, что это значит, каковы преимущества и как другие люди могут получить выгоду.

Сегодня мы хотим взглянуть, что находится в бизнес-модели и как ее написать. Я хочу прояснить, что когда вы ищете информацию по бизнес-кейсу, это не портфель.

Кто-то на днях позвонил, и они были сбиты с толку, потому что что-то искали, а они то и дело таскали портфели. Сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о бизнес-кейсах, и они включают информацию о ваших стратегиях и целях. Это ваше деловое предложение.В нем есть ваш бизнес-план, ваша бизнес-стратегия и даже ваш маркетинговый план.

Итак, почему это так важно сегодня? Опять же, компании стремятся к тому, чтобы не только их руководители проектов, но и члены своей команды имели лучшее понимание бизнеса и большую деловую хватку идей. Таким образом, это экономическое обоснование обеспечивает обоснование предлагаемого изменения бизнеса или плана. В нем описывается распределение капитала, который вы, возможно, ищете, и ресурсы, необходимые для реализации. Тогда это может быть план действий.Это может просто служить единым видением. Кроме того, он предоставляет лицам, принимающим решения, различные варианты.

Итак, давайте подробнее рассмотрим шаги, необходимые для объединения этих бизнес-кейсов. Есть четыре основных шага. Во-первых, вы хотите изучить свой рынок. На самом деле посмотрите, что там есть, где потребности, где пробелы, которые вы можете восполнить? Посмотрите на своих конкурентов. Как они к этому подходят и как вы можете предложить другие альтернативы?

Вы хотите сравнить и доработать различные подходы, которые можно использовать для выхода на рынок.Затем вы собираете эти данные и представляете стратегии, свои цели и другие варианты, которые необходимо рассмотреть.

И вы это буквально документируете.

Так как же выглядит документ? Что ж, сегодня есть шаблоны. Компоненты различаются, но это общие. И вот это я считаю важным. Итак, есть резюме. Это просто краткое изложение вашей компании, того, как может выглядеть ваша управленческая команда, краткое изложение ваших продуктов и услуг и вашего рынка.

Описание бизнеса дает немного больше истории о вашей компании и заявлении о миссии, а также о том, чем действительно занимается ваша компания и как этот продукт или услуги подходят для нее.

Затем вы описываете детали продукта или услуги, которые вы хотите расширить, внедрить или внедрить. Вы даже можете включить туда патенты, которые находятся на рассмотрении, или другие товарные знаки.

Затем вы хотите определить и разработать свою маркетинговую стратегию. Мол, как ты собираешься донести это до своих клиентов? Вы собираетесь открыть кирпичный и минометный магазин? Ты собираешься сделать это онлайн? И каковы ваши планы по выводу его на рынок?

Вы также хотите включить подробную информацию об анализе конкурентов.Как у них дела? И как вы планируете, я думаю, победить своих конкурентов?

Вы также хотите посмотреть и определить свой SWOT-анализ. А SWOT — это ваши сильные стороны. Какие у вас сильные стороны при выходе на рынок? А где слабые места? Может быть, какие-то твои пробелы. И, кроме того, где ваши возможности и, может быть, угрозы, которые нужно планировать?
Затем обзор операций включает в себя операционную информацию, такую как ваше производство, даже человеческие ресурсы, информацию о повседневных операциях вашей компании.

И затем, ваш финансовый план включает в себя отчет о прибылях и убытках, прибыль и убыток, любые ваши финансовые результаты, любое обеспечение, которое у вас может быть, и любые виды инвестиций, которые вы можете искать.

Итак, это компоненты вашего бизнес-кейса. Вот почему это так важно. А если вам нужен инструмент, который поможет вам управлять этим процессом и отслеживать его, то подпишитесь на наше программное обеспечение прямо сейчас в ProjectManager.

(Этот пост обновлен в феврале 2021 г.)

Пять шагов для разработки надежного бизнес-кейса с примерами — Chase Consulting Group: специалисты по инновациям и стратегии

Бизнес-кейс отличается от бизнес-плана

Думайте о своем бизнес-кейсе как о коммерческом предложении с надежным анализом и обоснованием.Экономическое обоснование — один из самых мощных инструментов принятия решений, доступных руководству организации. Это инструмент для принятия решений, который дает руководящей команде возможность оценить инвестиции, преимущества и риски конкретного решения.

Бизнес-кейс отвечает на вопрос: что произойдет, если мы примем это инвестиционное решение? Обоснование экономического обоснования представлено в тщательно составленном документе, в котором подробно излагается довод, позволяющий убедить лицо, принимающее решение, одобрить инвестиционную рекомендацию.

Процесс бизнес-кейса помогает организациям формулировать инновации, проекты и изменения. Документ бизнес-обоснования является важным строительным блоком успеха проекта с участием высшего руководства. Он объясняет ценность проекта для бизнеса, чтобы заинтересованные стороны могли принимать решения.

Основные вопросы, которые следует учитывать при разработке бизнес-модели:

Какие из альтернатив мы должны инвестировать, чтобы принести наибольшую пользу организации?
Является ли это стратегически лучшим подходом?
Следует ли организации вообще рассматривать возможность инвестирования в это предложение?

Также необходимо ответить на практический вопрос: может ли бизнес-предложение быть реализовано в соответствии с планом, доставлено в срок и в установленный бюджет и принесет ожидаемые выгоды?

При составлении экономического обоснования тщательно исследуются преимущества и риски, связанные с выполнением рекомендации, альтернативы и преимущества рекомендации, а также риски неисполнения.Обоснованное экономическое обоснование даст убедительные рекомендации для реализации.

Для сравнения: бизнес-план — это задокументированный набор бизнес-целей, задач и стратегий, которых организация стремится достичь в течение следующих трех-пяти лет. Бизнес-план включает рыночную информацию, сегментацию клиентов, продукты и услуги, прогнозы продаж и оценки затрат, а также финансовые прогнозы.

Что такое бизнес-кейс? | APM

Что такое бизнес-модель? | APM

Пять элементов бизнес-кейса

Обычно бизнес-модель использует следующие пять элементов:

Стратегический контекст : веские аргументы в пользу перемен.
Экономический анализ : Возврат инвестиций на основе инвестиционной оценки опционов.
Коммерческий подход : На основе стратегии снабжения и стратегии закупок.
Финансовое дело : Доступность для организации в установленные сроки.
Управленческий подход : роли, структура управления, выбор жизненного цикла и т. Д.

Бизнес-модель пересматривается и корректируется на этапе принятия решений по мере появления более зрелых оценок и информации.Утвержденное экономическое обоснование обеспечивает запись решений, принятых руководством о том, как добиться требуемой отдачи от вложенных инвестиций. В нем документируются рассмотренные варианты, и обычной практикой является включение варианта «ничего не делать» в качестве ссылки. Благодаря такому подходу экономическое обоснование становится записью рекомендуемого варианта с обоснованием и доказательствами в поддержку решения.

Представление бизнес-обоснования, если оно одобрено, приводит к официальному запуску проекта, программы или портфолио.Спонсору принадлежит бизнес-кейс.

Он объединяет оценку инвестиций с доказательством того, как инвестиции должны привести к реализации предполагаемых выгод. У всех проектов должно быть экономическое обоснование, демонстрирующее ценность работы, и оно должно быть изложено на этапе разработки концепции жизненного цикла .

Ссылки по теме

Ложь, проклятая ложь… бизнес-кейсы BLOG
Что вы чувствуете, когда вас просят написать бизнес-кейсы? Если вы похожи на большинство людей, вы не считаете это ни приятным, ни стоящим делом. Большинство людей рассматривают бизнес-процесс как форму средневековой пытки, которую применяли бухгалтеры … читать дальше

Как создать бизнес-кейс БЛОГ
Деловой кейс бывает непросто сделать правильно. Он требует множества различных навыков — написания, презентации, управления бюджетом и даже навыков продаж — чтобы создать убедительные аргументы в пользу проекта, его масштабов, преимуществ и выделенных на него средств… читать дальше

Кейс для бизнес-кейса NEWS
Кейс для бизнес-кейса был доставлен Питером Лэнгли для Юго-Восточного отделения BAE в Рочестере … подробнее

Свод знаний APM, 7-е издание

Подробнее о бизнес-кейсах в первой главе из Свода знаний 7 ^-е издание .

Свод знаний APM 7-е издание — это базовый ресурс, содержащий концепции, функции и действия, которые составляют профессиональное управление проектами . Он отражает развивающуюся профессию, признавая проектную работу на всех уровнях и во всех секторах для влиятельных лиц, лиц, принимающих решения, профессионалов проектов и их команд.

Седьмое издание продолжается в духе предыдущих выпусков, сотрудничая с проектным сообществом, чтобы создать основу для успешной реализации проектов, программ и портфелей.

Свод знаний APM

Могли бы вы быть менеджером проекта?

Хорошее место для начала — посетить наш раздел карьеры; это предоставляет вам инструменты и ресурсы, чтобы начать свой путь к управлению проектами.

APM Карьера

Подпишитесь на рассылку новостей APM.

Как написать экономическое обоснование: советы, ресурсы и примеры

В бизнесе ресурсы ограничены, а возможности имеют свою цену. В погоне за прибылью и ростом организации постоянно задают себе несколько вопросов: в какие проекты нам следует инвестировать? Какие продукты или услуги мы должны предлагать? Как лучше всего использовать ресурсы? Ответы непростые, и они должны быть подкреплены исследованиями, фактами и цифрами.Чтобы облегчить принятие решений, исследования, факты и данные, поддерживающие определенные решения, представлены в виде бизнес-модели.

Бизнес-кейсы — это важные части проектной документации, в которых описывается бизнес-проблема и предлагаются варианты ее решения. Цель бизнес-кейса — убедить лиц, принимающих решения, в том, что определенный образ действий приведет к наилучшему результату для организации.

Бизнес-кейсы необходимо создавать ежедневно в организациях. Они имеют последствия для человека, который их представляет, для отдела и для бизнеса в целом.Поэтому очень важно понимать, как их эффективно создавать и представлять. Здесь вы узнаете о различных типах бизнес-кейсов, как написать бизнес-кейс и как его представить. Вы также найдете пример бизнес-кейса и ресурсы, которые помогут вам создать собственное.

Основы бизнес-кейса

Бизнес-кейсы имеют характеристики, аналогичные другим типам организационной документации. Ниже приводится информация о том, какие бизнес-кейсы бывают (а какие нет), а также о различных типах бизнес-кейсов, которые вы можете создать.

Что такое бизнес-кейс?

Ежедневно в организациях по всему миру реализуются сотни различных проектов. Многие из этих проектов осуществляются в обычном режиме (BAU). Проекты BAU — это проекты, которые бизнес выполняет как часть своей повседневной деятельности. Помимо этого, существуют также специальные проекты, которые не являются частью повседневной деятельности организации, но по-прежнему имеют решающее значение. Для этих проектов может потребоваться создание бизнес-обоснования.

Экономическое обоснование поможет лицам, принимающим решения, понять, почему необходимо завершить специальный проект и как они должны это сделать.

Зачем создавать бизнес-обоснование?

Бизнес-кейсы выполняют две важные функции. Во-первых, они помогают организациям понять варианты проекта и то, сколько каждый будет стоить с точки зрения времени, денег и утраченных или полученных возможностей.

Во-вторых, они показывают лицам, принимающим решения, что за определенным курсом действий стоит строгость. Например, бизнес-кейс может показать, что были проанализированы две ИТ-системы, но определенный поставщик лучше соответствует требованиям бизнеса.Бизнес-кейсы показывают, что решения основаны на исследованиях и фактах, а не на мнении одного человека. Они могут помочь компаниям оправдать свои расходы, а также помочь защитить потенциальных клиентов, если что-то пойдет не так.

Чем бизнес-кейс отличается от бизнес-плана?

Бизнес-кейсы и бизнес-планы помогают убедить ключевых лиц, принимающих решения, придерживаться определенного курса действий. Тем не менее, между бизнес-кейсом и бизнес-планом есть существенные различия:

	Бизнес-кейс	Бизнес-план
Зачем?	Бизнес-кейсы помогают лицам, принимающим решения, выбирать между вариантами проекта.Они используются для определения приоритетов стратегии и утверждения внутреннего бюджета.	Бизнес-планы содержат полные планы для новых предприятий, серьезных изменений в существующих предприятиях или общих планов на будущее компании.
Для кого?	Бизнес-кейсы представляются соответствующим внутренним заинтересованным сторонам, в том числе тем, кто может утвердить бюджет.	Бизнес-планы представляются инвесторам, акционерам или высшему руководству компаний.
Фокус?	Бизнес-кейсы имеют более узкую направленность, включая представление проблемы, вариантов, финансов, рисков и преимуществ.	Бизнес-планы имеют более широкую направленность, включая анализ конкурентов, маркетинговый план и презентацию бизнес-модели.

Бизнес-кейсы и планы проектов содержат подробные сведения об определенных проектах. Но есть важные отличия:

	Бизнес-кейс	План проекта
Зачем?	Бизнес-кейсы важнее планов проекта.Они представляют общие варианты того, как может выглядеть проект, и дают рекомендации по дальнейшему развитию бизнеса.	Планы проекта начинаются после завершения бизнес-обоснования. Они представляют практические аспекты проекта, в том числе то, как он будет продвигаться и в какие сроки.
Для кого?	Бизнес-кейсы представляются соответствующим внутренним заинтересованным сторонам, в том числе тем, кто может утвердить бюджет.	Планы проекта представляются руководителям проектов и любым другим заинтересованным сторонам, участвующим в реализации проекта.
Фокус?	Бизнес-кейсы имеют более широкую направленность: как может выглядеть проект.	Планы проекта имеют более узкую направленность: именно то, как проект будет развиваться.

Какие бывают типы бизнес-кейсов?

В любом случае есть множество заинтересованных сторон, которые хотят высказать свое мнение. Эти заинтересованные стороны происходят из разных отделов компании и имеют разные интересы в проекте.Например, представитель финансовой группы может быть больше всего заинтересован в том, может ли бизнес позволить себе проект, в то время как кто-то из управленческой команды может быть более заинтересован в том, сможет ли его или ее команда реализовать проект.

Учет различных и иногда противоречащих друг другу интересов, которые могут быть у разных заинтересованных сторон, требует продуманной структуры бизнес-обоснования. Одной из моделей, обеспечивающих такую структуру, является Модель пяти случаев, которая предусматривает, что бизнес-модель должна быть представлена с пяти различных точек зрения: стратегической, экономической, коммерческой, финансовой и управленческой.

Чем бизнес-кейс отличается от плана проекта?

Бизнес-кейсы и планы проектов содержат подробные сведения об определенных проектах. Но есть важные отличия:

1. Стратегический пример

Цель стратегического обоснования — обосновать необходимость изменений и показать, как они стратегически соответствуют направлению бизнеса. Для этого вы согласовываете цели и задачи своего проекта с целями бизнеса.

Чтобы представить наиболее убедительные стратегические аргументы, опишите бизнес-проблему, которую необходимо решить, подробно опишите объем того, чего вы пытаетесь достичь, и опишите преимущества и риски.Объясните, как тот или иной процесс в случае успеха может положительно повлиять на бизнес в целом.

2. Экономический случай

Цель экономического обоснования — определить, какой из предлагаемых вами вариантов обеспечивает наилучшую ценность для бизнеса, включая более широкие аспекты, такие как социальные и экологические последствия. Это важно, если вы представляете проект, с которым будет взаимодействовать общественность, например, разработка продукта или построение структуры.

Чтобы представить наилучший экономический случай, покажите, что вы оценили несколько вариантов (т. Е. Создали длинный список), исключили варианты на основе стоимости и ценности (т. Е. Создали короткий список), а затем подробно изучили, что каждый из оставшихся вариант предусматривает.

3. Коммерческое дело

Коммерческий вариант — следующий логический шаг после экономического. Рассматривая проект с этой точки зрения, покажите, что вы можете привлекать поставщиков (или внутренние ресурсы) и что вы можете делать это честно и рентабельно.=

Чтобы представить лучший коммерческий случай, предвидите, какие ресурсы вам понадобятся, а затем учесть любые непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.

4. Финансовое дело

Размышляя с финансовой точки зрения, покажите, что бизнес может позволить себе профинансировать предпочтительный вариант, который вы представляете.

Для этого продемонстрируйте, что вы проанализировали капитальные затраты, выручку и общие затраты на предпочтительный вариант. Делайте это структурированно, например, используя анализ прибылей и убытков или другой анализ финансовых коэффициентов.

5. Дело менеджмента

И, наконец, пример руководства должен показать заинтересованным сторонам руководства, что существуют адекватные планы по реализации, мониторингу и оценке вашего предпочтительного варианта.

Для этого представьте план того, как ваш предпочтительный вариант будет управляться проектом в соответствии с передовой практикой, а также покажите, что при необходимости доступна независимая гарантия. Например, подумайте об управлении контрактами и о том, как обеспечить получение выгод и справедливое и надлежащее использование человеческих ресурсов.

При рассмотрении того, как написать свое экономическое обоснование, полезна модель пяти случаев, поскольку она учитывает точки зрения различных заинтересованных сторон. Использование модели пяти случаев позволит вам быстрее представить сбалансированное экономическое обоснование и соглашение о поддержке по предпочтительному варианту.

Как написать бизнес-кейс

Бизнес-кейсы — это важные документы в организациях, которые могут определять стратегические решения. Таким образом, важно понимать, как структурированно и профессионально составить бизнес-кейс.Вот список того, что должно быть включено в бизнес-обоснование, с подробным описанием каждого из них.

Краткое содержание
Справочная информация
Описание проекта
Бизнес-требования
Представление и оценка опций
Представление предпочтительного варианта
Стратегическое выравнивание
Преимущества
Риски
План реализации проекта
Финансовый анализ
Требуемые ресурсы
Авторизации
Приложения

1.Резюме

Бизнес-кейсы могут превратиться в документы объемом более ста страниц, поэтому важно начинать с резюме. Резюме должно включать краткое описание бизнес-проблемы, представленных вариантов и предпочтительного варианта.

2. Справочная информация

Многие люди будут заинтересованы в вашем экономическом обосновании, и многие могут иметь мало или вообще не иметь контекста для проекта. Таким образом, вам необходимо предоставить справочную информацию о проекте.Исходная информация может включать в себя, почему проект должен быть реализован, аналогичные проекты, которые были реализованы, и что произошло перед подготовкой бизнес-обоснования.

3. Определение проекта

В этом разделе опишите все важные детали вашего проекта. Опишите свой проект и подробно опишите бизнес-проблему, которую он решит.

4. Бизнес-требования

Для любого проекта существует ряд бизнес-требований.Например, предпочитает ли бизнес поставщиков работать с ними? Был ли у них бюджет? Нужна ли им отдача для реализации в течение определенного периода времени? Укажите эти требования и то, как ваш проект будет им соответствовать.

5. Представление и оценка опций

Цель этого раздела — показать заинтересованным сторонам, что вы изучили различные варианты и выбрали лучший для своего бизнеса.

Некоторые бизнес-кейсы могут потребовать, чтобы вы провели исследование, представили длинный список вариантов, а затем составили более короткий список (и окончательный выбор) на основе определенных критериев.Для других бизнес-кейсов все, что вам нужно сделать, это написать краткое описание вариантов. Что уместно, будет зависеть от масштаба проекта.

Независимо от того, как вы представляете варианты, покажите, что вы оценили их на основе предоставленных вам критериев. Например, вы можете посмотреть на цену программного обеспечения или вы можете рассмотреть цену и функции. Какие бы критерии вы ни использовали, убедитесь, что вы применяете их одинаково ко всем вариантам, чтобы показать, что вы пришли к рациональному выводу.

6. Представление предпочтительного варианта

Представьте предпочтительный вариант. Подробно опишите, почему вы выбрали его и почему он лучше всего соответствует критериям оценки. Покажите, насколько это соответствует требованиям бизнеса.

7. Стратегическое выравнивание

Для проектов в небольших организациях может быть очевидно, как проект согласуется со стратегическими целями бизнеса. Например, бизнес-модель для машины EFTPOS в ресторане позволяет клиентам оплачивать еду, поэтому она напрямую связана с денежным потоком компании.Однако для более крупных организаций соответствие между конкретным проектом и целями компании может быть не таким четким.

Раздел стратегического согласования — это ваш шанс продемонстрировать, как ваш проект активно способствует более широким бизнес-планам и стратегическим планам вашей компании.

8. Преимущества

Раздел о преимуществах имеет решающее значение для бизнеса. Обозначьте очевидные преимущества выбранного вами варианта.

Вы должны указать двойную выгоду.Во-первых, они должны обсудить, почему проект должен продолжаться в целом. Во-вторых, они должны описать преимущества того, что вы рекомендуете, чтобы убедить заинтересованные стороны, что это правильный вариант в будущем.

9. Риски

Часто люди обеспокоены тем, что, если они представляют риски проекта слишком подробно, маркеры решений не решат двигаться дальше по проекту. Это неправда. Все проекты сопряжены с рисками, и в рамках должной осмотрительности при написании бизнес-кейса вам необходимо представить их честно и справедливо.

В этом разделе представьте риски, включая вероятность того, что эти риски могут возникнуть.

10. План реализации проекта

Чтобы одобрить проект, заинтересованные стороны хотят иметь четкое представление о том, как проект будет реализован. Детализируйте этот план здесь.

Дайте заинтересованным сторонам краткое представление о том, как будет продвигаться проект, какие заинтересованные стороны должны быть задействованы, какие ресурсы требуются и сроки.

11. Финансовый анализ

Раздел финансового анализа вашего бизнес-плана имеет решающее значение для демонстрации того, что проект доступен для бизнеса, что они могут финансировать его и что он принесет финансовую ценность в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В зависимости от масштаба вашего проекта может потребоваться простой анализ или, наоборот, вам может потребоваться детальное рассмотрение и представление прогнозов и других финансовых отчетов.

12. Требуемые ресурсы

В этот раздел укажите все ресурсы, включая физические активы, интеллектуальные ресурсы, человеческие ресурсы и финансовые ресурсы, которые потребуются вашему проекту.

13. Авторизация

В разделе авторизации указано, кто что должен подписывать и на каком этапе.

14. Приложения

В приложениях содержится важная информация, которая не входит в основную часть вашего бизнес-обоснования, например более подробное исследование представленных вами вариантов, дальнейший анализ рисков и преимуществ или более подробные финансовые модели или планы проектов.

Бизнес-кейсы являются важными бизнес-документами и требуют детальной структуры, чтобы гарантировать, что они функционируют должным образом. Включение описанных выше разделов даст вам наилучшие шансы на создание успешного бизнес-кейса.

Как представить бизнес-кейс

Научиться писать бизнес-кейс — это только первый шаг. Следующий важный шаг — представить его заинтересованным сторонам.

Шесть советов по успешному представлению вашего бизнес-кейса

Чтобы успешно представить бизнес-модель, выполните следующие действия:

1. Найдите подходящий способ доставки

Выбор правильного способа доставки гарантирует, что ваше экономическое обоснование будет хорошо принято лицами, принимающими решения.Подумайте о том, как люди, принимающие решения, хотят быть вовлеченными. Имеет ли смысл сначала отправить им файл бизнес-обоснования, а затем представить им основные моменты? Или вы хотите, чтобы они просмотрели вашу презентацию, не зная заранее вашего бизнес-кейса? Здесь подумайте, какое средство презентации вы используете. Например, подойдет ли лучше всего короткое вступительное видео? Или вы будете использовать PowerPoint? Если вы используете PowerPoint, как сделать это убедительно и с нужным количеством деталей? Вам нужно потренироваться в презентации, прежде чем вы ее проведете? Убедиться, что у вас есть все эти элементы, — это первый шаг в представлении вашего бизнес-обоснования.

2. Подготовить элеваторную презентацию

У старших заинтересованных сторон мало времени, поэтому очень важно иметь короткую резкую презентацию, которая резюмирует ваше экономическое обоснование. Это важно, так как не у всех есть время прочитать бизнес-обоснование. Убедитесь, что у вас есть основы, изложенные в вашей презентации, чтобы заинтересованные стороны могли принять обоснованное решение.

3. Создайте крючок

Ваш бизнес-кейс будет содержать много важных фактов и цифр. Чтобы привлечь внимание заинтересованных сторон, вам нужно будет перевести их в эмоциональную историю.История, которую вы создаете вокруг своего бизнес-кейса, будет отличаться от вашей презентации в лифте. Он будет включать в себя то, как проект принесет пользу людям. Например, вы можете поговорить о том, насколько легче будет жизнь сотрудников с новым типом программного обеспечения или всех счастливых семей, которым понравится многоквартирный дом. Создание связи через эмоции поможет вам произвести впечатление и запомниться при представлении вашего бизнес-кейса.

4. Начните с бизнес-потребности

Каждое экономическое обоснование должно касаться бизнес-проблемы.Чтобы заинтересованные стороны поддержали ваше экономическое обоснование, начните с напоминания им об этой проблеме, чтобы у них был больший стимул услышать о вашем решении.

5. Сделайте его интерактивным

Интерактивные презентации более увлекательны и запоминаются. Таким образом, рассмотрите и представьте свое экономическое обоснование в виде обсуждения. Для этого регулярно задавайте вопросы конкретным заинтересованным сторонам и убедитесь, что вы активно отвечаете на любые вопросы, которые вам задают. Кроме того, если вы сделаете презентацию интерактивной, вам не придется так сильно полагаться на слайды, что придаст вам уверенности.

5. Дальнейшие действия

Важно следить за презентацией вашего бизнес-кейса, поскольку не у всех, возможно, было время задавать вопросы или чувствовать себя при этом комфортно. По возможности принимайте меры индивидуально, чтобы заинтересованные стороны имели возможность в частном порядке высказать свои опасения. Понимание того, как представить бизнес-кейс, так же важно, как и умение писать бизнес-кейс. Если вы выполните шаги, описанные выше, у вас будет больше шансов на успех.

Ресурсы по бизнес-кейсам

Когда вы учитесь писать бизнес-кейс, полезно иметь передовые шаблоны для работы.Вот некоторые ресурсы, которые вы можете использовать:

Smartsheet

Smartsheet предоставляет множество шаблонов бизнес-кейсов, включая одностраничные бизнес-кейсы, шаблоны бизнес-кейсов по конструированию и управлению проектами, а также шаблон бизнес-кейсов PowerPoint.

Безопасность и качество

Австралийская комиссия по безопасности и качеству в здравоохранении предоставляет надежный образец для медицинских (и общих) бизнес-кейсов.

Важность вашего бизнес-кейса

Бизнес-кейсы имеют большое влияние на организации.Они помогают управлять всем, от небольших решений до тех, которые навсегда меняют курс организации. Изучение того, как создавать передовые бизнес-кейсы, поможет вам эффективно и продуктивно готовить их в будущем.

Умение писать успешные бизнес-кейсы — одна из составляющих успеха руководителя в современных организациях. Расширьте свои горизонты и возможности с помощью онлайн-магистра делового администрирования Университета Джеймса Кука.Узнайте больше здесь.

Написание бизнес-кейса | SkillsYouNeed

Деловое обоснование призвано убедить ключевых лиц, принимающих решения, в достоинствах того или иного образа действий.

Это ключевая часть вашей проектной документации: если в кратком описании проекта описано, что необходимо сделать, а в плане проекта объясняется, как это сделать, то в бизнес-модели объясняется, почему.

Хорошее экономическое обоснование объяснит проблему, определит все возможные варианты ее решения и позволит лицам, принимающим решения, решить, какой образ действий будет лучше всего для организации.

Это также позволит оценить любые изменения в объеме или сроках проекта относительно первоначальной цели.

Что уже произошло?

Прежде чем писать экономическое обоснование, вы должны были тщательно изучить проблему и возможные решения. На этой странице предполагается, что вы уже выполнили эту работу самостоятельно или в составе рабочей группы.

Структура бизнес-модели

Бизнес-кейс должен провести читателя через проблему, рассмотреть различные решения и, наконец, решить, какой вариант лучше.Поэтому ему нужна четкая структура с большим количеством заголовков и подзаголовков, чтобы направлять читателя.

Полезный совет!

Во многих организациях есть шаблон для бизнес-кейсов с указанием необходимой структуры и формата, поэтому проверьте, есть ли он в вашей компании, прежде чем начинать.

Разделы, которые обычно требуются в бизнес-модели:

1. Краткое содержание

Краткое изложение резюмирует экономическое обоснование, включая вашу рекомендацию.Часто лучше писать в последнюю очередь, когда вы четко представляете рекомендуемый курс действий и почему. Помните, что некоторые лица, принимающие решения, могут читать только резюме, поэтому вам нужно убедиться, что вы включили все, что имеет отношение к делу.

2. Введение

В этом разделе представлено экономическое обоснование и кратко излагается его суть.

3. Постановка задачи

Это должен быть краткий абзац, описывающий проблему. Он должен быть связан со стратегией или видением организации, чтобы продемонстрировать, насколько решение проблемы важно для организации.

4. Анализ

В этом разделе представлена более подробная информация о проблеме и причинах важности ее решения. Он должен включать любой анализ, который вы или другие провели для определения влияния или причин проблемы. Всегда полезны веские доказательства: количество затронутых людей или стоимость для компании или ее клиентов. Здесь уместно упомянуть всех, кто участвовал в работе внутри или вне организации.

5.Обсуждение возможных вариантов

Вы должны определить и обсудить все возможные варианты решения проблемы, включая бездействие. Для каждого вам необходимо обсудить:

Преимущества : почему было бы неплохо это сделать, в том числе насколько это решает проблему;
Стоимость , включая потребности в ресурсах. Часто бывает полезно включить сюда цифры и графиков ;
Вероятные временные рамки для проекта и увидеть возврат инвестиций с указанием причин; и
Риски , связанные с обоими действиями, которые могут помешать успешной реализации.

Насколько это возможно, они должны быть реалистичными и желательно подтвержденными надежными данными. По вашим оценкам, это должно быть основано на разумном источнике, на который вы должны по возможности ссылаться.

6. Рекомендация

Наконец, вы должны дать рекомендацию, какой вариант лучше, взвесив затраты и выгоды.

7. Подробная информация о выбранном вами варианте

В зависимости от предпочтений вашей организации, характера бизнес-модели и вашего отношения к ней на данном этапе вы можете включить более подробное рассмотрение выбранного вами варианта.В качестве альтернативы вы можете включить более подробный анализ в приложение, включая все подтверждающие данные, или предоставить более поздний отчет со всеми деталями проекта.

Если вы включаете более подробную информацию, это хорошая возможность включить общий план проекта (см. Наши страницы в Управление проектами и Планирование проекта для получения дополнительной информации) и более тщательный и полный анализ рисков (см. Нашу страницу на Управление рисками подробнее).

Это продемонстрирует, что вы достаточно подробно продумали проект и имеете разумное представление о том, сколько времени он займет, какие ресурсы потребуются и как снизить риски.Это должно помочь вам оценить, способна ли организация в настоящее время выполнять работу или потребуются дополнительные ресурсы.

Вам также следует внести несколько предложений по управлению проектом, включая группу для наблюдения за проектом и любые важные моменты принятия решений.

Вашей организации может потребоваться подробная финансовая оценка , включая альтернативные издержки проекта и некоторую скидку, если срок окупаемости составляет несколько лет. Если это так, то почти наверняка где-нибудь будут подробные инструкции, включая коэффициент дисконтирования, которым вам нужно будет следовать.

Альтернативная стоимость — это мера того, что еще вы могли бы сделать с деньгами, вместо того, чтобы инвестировать в этот проект. Проще говоря, это процентная ставка, которую он мог бы заработать в банке, но в тяжелые экономические времена это также показатель того, какие другие проекты не будут реализованы, если это произойдет.

Дисконтирование — это способ измерения приведенной стоимости платежей, которые будут получены в будущем, для прямого сравнения проектов с разным сроком окупаемости.Он учитывает ценность того, чтобы иметь что-то сейчас, а не позже.

Проще всего представить себе проценты, которые вы платите по ссуде или ипотеке: вам нужны деньги, чтобы что-то купить сейчас, поэтому вы готовы заплатить больше, а не ждать, пока вы сэкономите. Экономисты подсчитали, сколько «средний человек» готов заплатить, чтобы иметь что-то «сейчас», и это часто применяется как стандартный «коэффициент дисконтирования» в инвестиционном анализе.

Также полезно включить информацию о результатах и критериях успеха : как вы узнаете, что ваш проект был успешным?

8.Заключение

Вы должны завершить экономическое обоснование напоминанием о том, почему важно решить проблему, и о действиях, которые вы хотите, чтобы читатель предпринял в результате чтения, например, согласовать план действий или одобрить дальнейшую работу. Убедитесь, что вы четко объяснили, почему ваше предложение является лучшим способом решения проблемы.

Стиль и язык

Бизнес-кейс часто нацелен на людей, не обладающих детальными знаниями предметной области.Поэтому вам нужно избегать жаргона и сохранять язык как можно более простым.

Используйте короткие предложения и разбейте текст на множество подзаголовков.

Абзацы должны состоять не более чем из четырех-пяти строк, и вы должны оставлять строку между абзацами. Лучше короче, чем длиннее.

Вам также следует попытаться развить чувство срочности. Дайте понять, когда вам нужно решение и почему эта дата так важна.

Краткая записка о проверке и корректуре

Как и все написанное, после перерыва всегда полезно еще раз взглянуть на свою работу.Если возможно, сделайте это на день позже, а если нет, то хотя бы на несколько часов. Также неплохо попросить кого-нибудь проверить вашу работу.

Продолжайте возвращаться к бизнес-модели

После утверждения ваше экономическое обоснование не является статическим документом. Каждое изменение в проекте следует рассматривать против него и, если согласовано, вносить в него так, чтобы экономическая модель оставалась полной записью проекта. Это жизненно важная часть управления любым проектом (дополнительную информацию см. На нашей странице в Управление проектами ).

Также может быть полезно вернуться к бизнес-кейсу при мониторинге и оценке прогресса, чтобы сверить его с вашими первоначальными целями и убедиться, что ваш проект по-прежнему будет приносить предлагаемые выгоды.

Дополнительная литература по навыкам, которые вам нужны

Руководство по навыкам, которые вам нужны для самостоятельной занятости и
ведения собственного бизнеса

Если вы думаете о ведении собственного дела или уже делаете это, но чувствуете, что вам нужны рекомендации, то эта электронная книга для вас.Он упрощает процесс самостоятельной занятости, помогая повысить шансы вашего бизнеса на успех.

Руководство по навыкам, которые вам нужны для самостоятельной занятости и ведения собственного бизнеса — это руководство, без которого не может себе позволить обходиться ни один начинающий или начинающий предприниматель!

На основе наших популярных материалов о самозанятости и предпринимательстве.

Создание экономического обоснования: определение решения

Предыдущие статьи этой серии были сосредоточены на выявлении надежных бизнес-драйверов и создании основанных на фактах альтернативных решений для удовлетворения бизнес-потребностей.Теперь основное внимание уделяется выявлению и рекомендации предлагаемого решения.

Во второй части данной серии статей оценивались альтернативные решения основных проблем бизнес-модели. Каждая альтернатива включала краткое объяснение своего подхода и оценку его уникальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Теперь пришло время представить рекомендуемое решение, резюмируя ключевые моменты альтернативной оценки. Но резюме — это только начало поиска решения.

Бизнес-модель преследует три цели: побудить заинтересованные стороны согласиться на затраченное время и капитал; чтобы они полностью понимали объем работ и график поставок; и заставить их понять, как это предложение повлияет на работу и персонал.

Чтобы оказать такое влияние, рекомендуемое решение должно отвечать на вопросы о том, что предлагается, как оно будет реализовано, кто будет участвовать, когда оно будет доставлено и сколько это будет стоить.«Когда» и «сколько» будут рассмотрены в заключительной части этой серии, но сначала рассмотрим вопросы «что», «как» и «кто».

Менеджеры могут ответить на вопросы «что» и «как» в рамках объема работы, достаточно подробного, чтобы продемонстрировать понимание всех задач и действий. Кроме того, менеджеры должны рассматривать решение в контексте всего его жизненного цикла. Другими словами, дайте четкое представление о влиянии этого решения на бизнес-операции, связанные с добычей и сбытом, и на все потенциальные точки соприкосновения.Успешная область охвата обеспечивает четкое понимание деталей и шагов, оставляя рецензентам уверенность в том, что проект с планом, направленным на устранение потенциальных рисков, может быть успешным.

Вопрос «кто» касается персонала и рассматривает людей на нескольких уровнях решения. Очевидно, он адресован проектной группе, которую необходимо определить и записать ожидания каждой роли. Поскольку проект, вероятно, влечет за собой отстранение людей от других важных обязанностей, характер и уровень ожидаемых обязательств должны быть ясны.

В команду также могут входить внешние консультанты и поставщики, поэтому менеджеры должны объяснить, почему эти группы включены. Среди других участников — операторы и пользователи, которые будут привлечены в качестве профильных экспертов для поддержки выполнения проекта.

Наконец, план должен учитывать влияние решения на запуск.

В корпоративном решении бизнес-процессы и технологии, вероятно, затронут все уровни организации.Таким образом, менеджеры должны решить, как они будут управлять коммуникациями, обучением и переходными операциями, которые в совокупности известны как управление изменениями.

Далее в этой серии: в последней статье объясняется, как определить как мягкие навыки, так и рентабельность инвестиций (ROI), связанных с предлагаемым решением.