Crm excel: Статьи — полезные статьи от Битрикс24

Содержание

CRM или Excel — что выбрать? — Сервисы на vc.ru

{«id»:13868,»url»:»\/distributions\/13868\/click?bit=1&hash=9b2694805b0af730ef05bd76f015c8a0420bf864188cd8bbfc49821dce8a43c5″,»title»:»\u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e»,»buttonText»:»\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443?»,»imageUuid»:»a5130229-b5a2-5857-a023-e7cb64a719ef»,»isPaidAndBannersEnabled»:false}

1379 просмотров

Excel входит сегодня в список самых используемых приложений в мире. Примечательно, что единственный функционал электронных таблиц состоит в экономико-статистических расчетах. Хотя Excel в принципе изначально не предназначалась для хранения клиентской базы, многие компании адаптировали её использование именно для этого. Другой вопрос — существует ли программное обеспечение, специально предназначенное для ведения и хранения клиентской базы? CRM — это как раз и есть система управления взаимоотношениями с клиентами.

Что такое CRM системы подробно рассказал в статье

Какие преимущества в использовании CRM в сравнении с EXCEL?

1. ВСЯ информация о клиенте доступна в один клик: анкетные данные, записи разговоров, переписки, договора, счета. По каждому клиенту можно посмотреть, на каком он этапе покупки/сделки находится, какое предложение ему было предоставлено. В случае перехода клиента от одного менеджера к другому не происходит потери данных. Работа с клиентом не зависит от одного менеджера, и в случае его увольнения или отсутствия, эффективную работу с клиентом может продолжить другой сотрудник.

2. Защита информации.

3. Интеграция с другими программами. CRM интегрируется с сотнями различных программ, например: 1С, IP-телефония, WhatsApp, e-mail, соцсети и другие.

Удобство в том, что сотрудники работают с клиентом из одной системы, нет необходимости переходить из одной программы в другую, а после вносить результат работы в Excel. Выставление счетов, звонки, рассылка, сайт (дополнить) и другие — все задачи осуществляются из одной системы, а информация о выполнении заносится в карточку клиента автоматически.

4. Планирование задач. CRM позволяет планировать задачи по каждому клиенту (звонки, встречи, оплаты, подготовка документов и другие). Возможно отследить сроки выполнения и результаты по каждой выполненной задаче. Все задачи отображаются в календаре и позволяет оценить объем выполненной и планируемой работы по каждому клиенту.

5. Все клиенты распределены по воронкам продаж, на каждом их этапов воронки есть возможность настроить ряд автоматических действий. Менеджер видит своих клиентов в разрезе “канбан”, а не списком как в Excel. Канбан представляет из себя наглядную таблицу, где каждый из столбцов — отдельная стадия сделки с клиентом.

Это упрощает работу, система подсказывает какое следующее целевое действия с клиентом необходимо совершить, что стимулирует сотрудников работать эффективнее.

Лев Юдин, руководитель проектов в Bazhal Group

“Канбан — это уникальный инструмент. В шапке каждого из столбцов (которые означают этап сделки), указана общая сумма сделок, которые находятся на этом этапе. Менеджер понимает сколько сделок «зависло», сколько перешло на этап подписания договора, оплаты и т.д. Это визуально подстегивает каждого сотрудника работать активнее и переносить сделки на следующий этап. Канбан — это огромный стимулятор в работе, Excel такого точно не умеет.”

6. Последовательная и системная работа по клиенту, что невозможно построить в Excel. CRM автоматизирует все процессы взаимодействия с клиентом, тогда как в Excel автоматизация возможна лишь в формате расчета данных в ячейках таблицы. CRM позволяет автоматически формировать задачи, документы (договора, счета, акты и другие) и направлять автоматически уведомления через мессенджеры (SMS, e-mail, WhatsApp и другие).

Например: напомнит о встрече, получении заказа складом или курьером, направит необходимые документы, сообщит об акции, направит выставленный счёт.

7. Уведомление и календарь позволяют сотрудникам выполнить в срок и не пропустить ни одну из запланированных задач.Excel не обладает функционалом, который предназначен для выстраивания эффективных взаимоотношений с клиентами, в отличие от CRM, созданной специально для выполнения этой задачи.

Лев Юдин, руководитель проектов в Bazhal Group

“Человеческий фактор в работе неизбежен, но его можно сократить до минимума. Excel автоматизация возможна лишь в формате создания математических формул. CRM предлагает огромный функционал автоматизации бизнес процессов. Под каждую сделку, этап, изменение в данных — можно подключить роботов, которые независимо кто сейчас отвечает за данного клиента, отправят письмо, sms, уведомление клиенту, поставят задачу сотруднику отправить коммерческое предложение, позвонят и т. д. Вы никогда не потеряете связь с клиентом и не забудете о его предпочтениях и ранее созданных заказах. С такими инструментами рост конверсии лидов в продажи и использование клиентской базы по максимуму — вам обеспечен. CRM — это не будущее, это наше настоящее!»

Компания Bazhal Group осуществляла внедрение СRM и перевела работу менеджеров из Excel в CRM компании FlexiLigenr. Рост объема продаж за три месяца составил 63%, подробнее кейс этой работы смотри на сайте компании.

CRM против Excel / Хабр

Знаете, как называется худшая в мире CRM-система? MS Excel. Эта шутка ходит среди западных и российских вендоров корпоративного ПО. Excel, легендарный продукт в хорошем смысле этого слова, окружён десятками мифов: Excel знают все, в нём можно сделать все, с ним не нужна CRM-система и т.д. От раза к разу на профессиональных форумах, от будущих клиентов, от компаний мы слышим упорное сопоставление CRM и Excel. Конечно, с точки зрения разработчика это неравный бой, но мы всё же решились на детальное сравнение.
 

Электронные таблицы vs СУБД

Что такое Excel? По своему классу это табличный процессор или, если проще, электронная таблица — прикладная программа для решения вычислительных задач. Электронные таблицы (и тут речь не только об Excel, но и множестве аналогов и конкурентов) были обречены на успех в бизнесе и вообще в любом делопроизводстве, ведь изначально большинство расчётов выполнялось в табличной форме. Буквально ещё в 90-х годах на столах можно было видеть типографские бухгалтерские главные книги, оборотно-сальдовые ведомости, различные табели, сметы, формы отчетности, калькуляции и т.д. Вся эта документация была ничем иным как таблицами.
 
Электронный таблицы в том виде, в каком мы их знаем сегодня, заменили собой довольно большой блок программирования — то, что раньше решалось на ЭВМ только с помощью кода, теперь можно реализовать с помощью различных формул, макросов, функций. Таблицы отражают взаимосвязи, позволяют сохранять и переиспользовать расчёты, строить диаграммы и т.
д. Одно из основных преимуществ электронных таблиц в целом и Excel в частности — пересчёт формул «на лету» при любом изменении входных данных. Соответственно, это даёт возможности моделирования, прогнозирования, планирования и анализа. Причём все перечисленные возможности становятся доступными пользователям, далеким от информатики и математики.
 
Дополнительная ценность Excel — возможность создавать пользовательские функции и скрипты на языке Visual Basic for Application. Необходимый код пишется в стороннем редакторе и затем запускается в таблице, обрабатывая входные данные. Фактически таблица становится интерфейсом кода на VBA. Для создания подобных функций требуется навык программирования — рядовой пользователь не справится.
 
Но, как известно, дьявол в мелочах — и настоящий ад может случиться, если переоценить таблицы и начать их использовать как единственное хранилище информации, или, говоря иначе, как базу данных. На первый взгляд кажется, что всё просто отлично: данные можно записывать и перезаписывать, можно искать информацию по нужным условиям, сортировать, делать выборки с помощью фильтров.
Однако по сравнению с реляционными СУБД, которые лежат в основе большинства CRM-систем, операции манипулирования данными в том же Excel кажутся незначительными. К тому же, таблицы не столь безопасны, как СУБД.
 
Кстати, об освоении таблиц стоит сказать отдельно. Безусловно, они здорово облегчают жизнь многим менеджерам, бухгалтерам и даже инженерам, но если кто-то вам скажет, что он «гуру Excel», то, скорее всего, человек заблуждается. Освоение Excel на уровне продвинутого пользователя едва ли проще, чем освоение нового языка программирования. Но такая уверенность в рядах компаний существует, отсюда и растут корни целой группы типичных ошибок работы с табличными процессорами.
 

История из жизни. В одной компании завёлся тот самый «гуру Excel». Он занимал руководящий пост, и в силу этой привилегии решил всех своих подчинённых перевести на рельсы автоматизации. Бюджет отдела, планы, рабочие отчёты и KPI стали считаться исключительно в Excel. Пока он собирал, а затем и агрегировал информацию сам, всё было относительно неплохо. Когда с книгами Excel в расшаренных на сервере папках стали работать все, появились необычные данные типа KPI +370% к заработной плате или шестизначного плана продаж. На чём «погорели»:
 
  • на формулах — протягивали формулы по столбцам, не думая об абсолютных и относительных ссылках на ячейки
  • на связи таблиц — ошибка в одной таблице приводила к размножению ошибок по всей импровизированной базе
  • на форматах данных — хотя попытки унификации ввода и были предприняты, копипаст и кривые руки делали своё дело, и в итоге из-за различных форматов часть расчётов оказывалась некорректной
  • на скрытых строках и столбцах — кто-то их скрывал, а другие не замечали и использовали эти диапазоны в расчётах
  • на сортировке — при сортировке забывали выделять весь массив и в итоге, значения одного поля присваивались другому
  • на сводных таблицах — у части менеджеров были проблемы с представлением зависимостей
  • на округлении — кому-то понравились цифры без копеек, он настроил таблицы под себя, а эти копейки стали набегать в рубли расхождения.

 В общем, завели CRM-систему, перенесли остатки «выживших» данных и стали работать спокойно, т.к. программа сама знала, какие формулы считать, какие данные принимать, как сортировать. К тому же, таблицы СУБД сломать и потерять оказалось гораздо сложнее, а с бекапами так вообще невозможно. Такой вот айтишный хэппи-энд.

CRM изнутри

Теперь о CRM-системе, которая представляет собой логику + СУБД + интерфейс. Реляционная база данных, которая используется в CRM, это множество связанных между собой таблиц. Каждая строка (она называется запись) описывает один объект (например, клиента), а каждый столбец содержит атрибуты этого объекта (например, контакты, счета, покупки, скидки и т.д.). Для идентификации записей (строк) используется первичный ключ — набор полей, сочетание которых однозначно определяет запись в таблице.
 
Например, вы пользуетесь CRM. Когда вы выгружаете отчёт о том, какие клиенты совершили покупку в текущем месяце, то внутри CRM происходит примерно следующее: таблица «Клиенты» по уникальному идентификатору (ключу) связывается с таблицей «Покупки», «Оплаты», «Номенклатура» и т. д., в зависимости от того, какую информацию вы хотите получить в итоговом отчёте. При этом СУБД в идеале должна работать максимально шустро, чтобы пользователь даже не заметил процесс. Именно благодаря такой архитектуре CRM умеет быстро и точно строить выборки в любом разрезе, позволяет мгновенно находить связанные с клиентом звонки, сделки, документы. Понятно, что подобную функциональность в Excel реализовать невозможно. Даже связка двух-трёх таблиц уже даёт ощутимые «тормоза» при работе с документами, а в онлайне зачастую просто не позволяет выполнить операцию.
 
Кроме того, реляционные базы данных при правильном подходе к управлению обеспечивают безопасность информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность и согласованность данных. Они поддерживают многопользовательский режим работы без коллизий и конфликтов. Все действия логируются и почти всегда можно найти того, чьи шаги привели к ошибке или умышленному вреду.
 
Опять же, разделение прав доступа обеспечивает защиту от новичка, дурака и даже недобросовестных намерений. Так, например, сотруднику (простому менеджеру) могут быть даны права только на запись данных, а редактирование и удаление ему недоступны. Таким образом, максимальный вред от неопытного сотрудника — внесение ошибочной информации, но никак не удаление чужих важных сведений.

Эскизы на салфетках

Вообще, в бизнесе насчитывается огромное количество способов накопления и хранения информации о клиентах, и все они сосуществуют в нашей действительности, правда, не всегда мирно. Итак, золотой топ «носителей информации» российского малого и среднего бизнеса.

  • Excel и прочие электронные редакторы. Создаются именованные строки и столбцы, вносятся данные, часть информации записывается комментариями к ячейке. Масштаб может быть любой — от банального списка клиентов и их контактов до огромного полотна управления отгрузками и продажами.
  • CRM-системы и иные учётные системы. Наиболее корректный и безопасный способ хранения и обработки данных, надёжный инструмент формирования клиентской базы и отслеживания взаимоотношений с клиентами.
  • MS Word и прочие текстовые редакторы. То же самое, что Excel, только в более олдскульной форме. Иногда внутри документа создаются таблицы. Самый шик — использовать программу блокнот и «расчерчивать» её при помощи пунктира.
    Примерно так — причём удобно двигать размеры (сарказм). Кстати, для создания таких таблиц нужно терпение и рабочее время.
  • Бумажные тетради и блокноты. Рудиментарная форма хранения записей, обусловленная, кстати, не технической отсталостью, а стремлением менеджеров не информировать руководителя о клиентском пуле и иметь только свою личную базу, которую в случае увольнения очень просто «вывести» — достаточно забрать блокнот или тетрадь.
  • Визитницы с визитками. Мы уже рассказывали о Rolodex как о предшественнике CRM-систем, но подобная система работы с клиентами жива до сих пор. Суть простая: собирать визитки с контактной информацией, хранить их и обращаться к ним при необходимости. Продвинутая форма — делать записи и заметки о клиенте на лицевой или обратной стороне карточки.
  • Стикеры. Вам может показаться, что мы шутим, но нет — у части менеджеров контакты и напоминания хранятся именно на стикерах, наклеенных на стол или рамку монитора. Понятно, что это самый ненадёжный способ организации информации.

В общем, мы неслучайно подняли тему работы с данными и взаимоотношениями с клиентами в CRM против таблиц — слишком много недостатков у табличных процессоров, которые хотят стать CRM-системой.

Let’s неравный бой begin

Таблицы ограничивают доступ сотрудников и руководства к информации. И это значительный недостаток. Вы можете сказать, что существуют табличные редакторы с возможностями совместной работы онлайн, однако, во-первых, даже у Microsoft такие версии слабее по возможностям, во-вторых, доступ можно закрыть в любой момент, всего лишь изменив ссылку.
 
CRM-системы позволяют тонко настраивать права доступа на уровне групп и отдельных пользователей. В то же время руководитель может беспрепятственно просматривать профиль работы с каждым клиентом, а также ставить задачи, формировать отчёты и т.д.
 
В таблицах практически невозможно отслеживать полный путь взаимоотношений с клиентами. Нельзя добавить шаги взаимодействия (у менеджеров самый популярный способ — добавлять служебные заметки примечаниями), записи разговоров, историю переписки. Если какие-то вопросы решались посредством почты или переговоров, информация по ним может быть внесена в примечаниях или не внесена вовсе.
 
CRM-система отслеживает путь клиента от холодного лида до допродажи, не упуская ни малейшего взаимодействия. Например, в RegionSoft CRM все звонки с записями разговоров, вся переписка с клиентом и все действия менеджеров сохраняются в карточке клиента и к этой информации можно получить практически мгновенный доступ. По итогам разработки клиента можно сформировать и распечатать отчёт по динамике взаимоотношений, в котором будут отображены все воздействия.
 
В Excel и прочих табличных редакторах нельзя отслеживать работу менеджеров и адекватно реагировать на кризисные ситуации. Матрицы KPI, конечно, существуют в таблицах, однако о гибкой настройке думать не приходится — всё ограничивается несколькими прописанными формулами. В CRM динамика выполнения задач менеджерами доступна линейному и высшему руководству, недочёты и провалы видны сразу, на них можно оперативно реагировать, не дожидаясь конца месяца и заполнения «таблички ключевых коэффициентов».
 

— Эд, согласно моей таблице, ты выполнил ужасную работу.
— Потому что ваши таблицы плохо продуманы и не имеют ничего общего со сложным реальным миром. И да, позвольте напомнить, что формула указывает на неверную ячейку.
— Цифры не врут.

 
В таблицах сложно оценить потенциальные сделки, застойные сделки, стадии работы с клиентом. В основе взаимоотношения с клиентами с точки зрения коммерческого интереса лежит воронка продаж. Её можно отрисовать в Excel, в Интернете описаны десятки шаблонов для этого, однако анализ воронки в различных разрезах (по менеджеру, датам, компаниям, номенклатуре и т.д.) возможен исключительно в CRM-системах. Самая большая сложность работы со сделками в Excel — это необходимость вносить все данные вручную, от стоимости заказа до статуса и этапа разработки клиента. Естественно, что рано или поздно менеджер прекращает эту работу или забывает о ней. В CRM же после правильной первичной настройки статусы и этапы меняются автоматически, а стоимости «подтягиваются» при создании и проведении счёта.
 
Excel даёт довольно слабые возможности отчётности, много времени уходит на обработку данных, построение выборок и анализ. Тут стоит описать реальную ситуацию. Клиент отправлял отчет по реализации за период в головной офис. Объем файла был около 50 000 строк. В выгрузку попадали нерелевантные и ненужные данные. Сортировка и очистка данных у менеджера занимала ровно один рабочий день, и это при наличии специальных формул и макросов. CRM позволяет делать подобные выборки с помощью гибко настраиваемых фильтров с множеством критериев, кроме того пользовательские фильтры можно сохранять и использовать по необходимости (во всяком случае, именно так эта функция реализована у нас в RegionSoft CRM).
 
В CRM можно настроить несколько уровней доступа к данным клиентов, в Excel это сделать невозможно. Ведение базы клиентов в электронных таблицах чревато для бизнеса проблемами с безопасностью: данные могут потеряться как по техническим причинам, так и при увольнении сотрудника. Чего у Excel не отнять, так это его легкой «транспортировки» за пределы бизнеса, в том числе в руки конкурентов.
 
Чтобы забрать данные из десктопной CRM, нужно постараться. Вся оперативная информация о клиентах, контактах, планах, проектах, задачах должна быть в CRM-системе, а не «в голове сотрудника». Эта CRM-система должна быть защищена, т.е. иметь технические возможности, при которых сотрудник не сможет унести из нее сведения (если, конечно, ему не дали прав администратора сервера данных). Например, RegionSoft CRM имеет глубокую проработку безопасности, начиная с интеграции с ActiveDirectory и заканчивая контролем IP-адресов, MAC-адресов, с которых для пользователя разрешено подключаться к системе, подключения к корпоративной базе через alias (когда пользователь не знает реального расположения базы) и др. Совокупность этих мер и дает безопасное окружение для бизнеса. Но всегда есть человеческий фактор, от которого никуда не денешься. Сегодня человек лоялен, а завтра ему бес в ребро — и пошло поехало — твоим клиентам уже продают твои конкуренты. Поэтому должна быть именно

совокупность мер

, чтобы даже при возникновении желания слить данные, максимально затруднить это технически.
 
Таблицы дают лишь минимальный набор функций для сегментации клиентов и персонализации воздействий. Один из принципов успешного взаимодействия с клиентами — персонализация. Наверное, это даже можно назвать главным фактором выживания в нарастающем информационном шуме. Электронные таблицы позволяют создавать выборки и группировки, но проводить на их основе рассылки и иные коммуникации уже сложно. В CRM-системе вы просто делаете нужную выборку, сохраняете сегмент и запускаете рассылку именно по той группе, которую нужно проинформировать — из интерфейса системы (в RegionSoft CRM рассылку можно запускать с помощью собственного почтового клиента).
 
В Excel постоянно возникают проблемы унификации данных — установленные владельцем документа настройки форматов сбиваются, меняются, игнорируются. В итоге получаются коллизии, чаще всего связанные с денежным  и текстовым форматами, процентами. В CRM-системе разработчик предпринимает всё для максимальной унификации данных: так, при вводе можно выбирать значение из списка (чтобы была только «Москва», а не «масква», «мсква», «мск» и т.д.) или вводить значение, которое проверяется программой при вводе. В случае некорректного ввода CRM-система возвращает сообщение об ошибке.
 
Для Excel не существует адекватных интеграций с другими бизнес-системами и сервисами, например, планированием, бизнес-процессами, телефонией, 1С. Кто-то скажет, что в Excel, может и нет, а вот в таблицах Google Docs давно есть целый магазин приложений, надстроек и аддонов. Не будем спорить, Google предлагает неплохой инструмент, но для частного пользователя или очень маленькой начинающей команды. Во-первых, мало-мальски нагруженный файл подвешивает приложение (бюджет одной из компаний на 16 000 строк с формулами он не осилил). Во-вторых, опять же нет перечисленных интеграций. А причина упирается всё в тот же бэкенд: Spreadsheets всё те же таблицы-калькуляторы.
 
Интеграции CRM сильно отличаются от системы к системе и могут быть реализованы с помощью API, коннекторов, специального ПО, сторонних плагинов. Мы реализовали в своей CRM-системе интеграцию с сайтом, телефонией (в том числе виртуальной АТС Asterisk), Skype, 1С. Часть работы по интеграции ложится на RegionSoft Application Server, что обеспечивает более тонкие настройки и широкие возможности для автоматического обмена данными между CRM-системой и сторонними приложениями.
 
В электронных таблицах невозможно осуществлять грамотное персональное и коллективное планирование. Тут даже комментарии излишни — никакого планировщика, никаких напоминаний, никакой интерактивной работы с задачами от электронных таблиц ждать не стоит. В то время как, например, среди клиентов RegionSoft CRM планировщики и инструменты управления задач едва ли не самые популярные функции системы: ими все пользуются, все ценят возможности напоминаний и интерактивного управления календарём. Среди этих инструментов самый любимый — трёхнедельный планировщик, который совмещает управление задачами, рабочий календарь и в тоже время позволяет работать с горизонтом планирования.
 
В таблицах существуют проблемы с прикреплением файлов. Самая удобная и безопасная реализация этой функции для Excel и других электронных таблиц — прописывание ссылок на нужные документы. В CRM-системе все документы прикрепляются к карточке клиента, легко «поднимаются» и не теряются.
 
Быстрое масштабирование и рост бизнеса не выдержит ни одна таблица: во-первых, книги будут перегружены и вероятность ошибки возрастёт в разы, а во-вторых, добавление новых строк, столбцов, связей может просто повредить бережно накопленный файл. Прогрессивно расти нужно с сохранением производительности, и достичь этого можно только с использованием специальных средств автоматизации. Например, CRM-системы. Для программы любое расширение или сокращение количества пользователей, наименований, добавление подразделений и даже новая структура бизнеса проходят безболезненно.
 
В таблицах не предусмотрено автоматического заполнения информации, например, с сайта или для первичной документации. Хотя, есть библиотека PHPExcel, которая позволяет производить импорт и экспорт данных в Excel из информационных систем, написанных на PHP для любой платформы, но и это не делает Excel полноценной учётной системой или CRM.
 
Процесс обновления информации в таблицах необходимо контролировать, в то время как CRM — единый актуальный источник информации. Вообще, в управлении таблицами, при внесении и обработке данных слишком велик человеческий фактор. Считается, что Excel знают все менеджеры по продажам, бухгалтеры, маркетологи и прочие ребята из коммерческой службы. Это весьма иллюзорное представление: как мы уже говорили, освоение Excel «по-взрослому» требует огромного количества времени.
 
В таблицах не видны глубокие связи между данными, поскольку это не реляционная СУБД, а «плоское» представление данных (как бы один срез). Соответственно, отсутствие реляционных таблиц и ограничения по интерфейсу делают электронные таблицы всего лишь имитацией средства хранения и управления клиентской базой. CRM же представляет собой продуманный интерфейс поверх реляционной СУБД. С помощью интерфейса вносятся данные, управляются процессы, обслуживается телефония и т.д. Вся бизнес-информация надёжно хранится в базе данных, для которой, напомним лишний раз, стоит создавать резервные копии.
 
Знаете, чего от вас ждет клиент на этапе продажи и обслуживания? Он считает, что если обратился к одному специалисту из вашей компании, он обратился ко всем, и любой менеджер готов решить его проблему. И менеджер должен знать о коммуникациях по контакту. Значит, нужно иметь инструмент для мгновенного отображения требуемой информации — и CRM как раз такой инструмент. А вот Excel и другие электронные таблицы изначально не были созданы для управления взаимоотношениями с клиентами, они были созданы для вычислений и первичного анализа информации. Так может, не стоит ждать жалоб клиентов и накапливать риски, которые рано или поздно могут привести к коллапсу. Причём, по закону подлости, в самый неподходящий момент.

Шаблон Excel CRM | Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами

Управление взаимоотношениями с клиентами всегда является важной частью вашего бизнеса для построения долгосрочных отношений с вашими клиентами, поскольку помогает создавать и повышать лояльность клиентов. Это один из основных факторов дохода компании. Наш шаблон CRM в Excel поможет вам увеличить продажи , увеличить удержание клиентов и спланировать будущие действия .

Особенности шаблона Excel CRM:

Наш шаблон CRM поможет вам отслеживать ваши задачи, планировать работу и запоминать все ваши встречи и встречи, используя Excel в качестве CRM. Шаблон содержит четыре раздела с вводом данных и панелью/статистикой для анализа ваших данных.

Настройки

В этом разделе вы определяете все свои настройки, настраиваете этапы процесса и вводите своих торговых агентов. Кроме того, чтобы получить четкую демонстрацию в разделе Process Pipeline, вы можете указать определенные цвета в соответствии с введенным вами уровнем важности задачи. Определив статусы лидов, будет легко наблюдать за всеми текущими ситуациями ожидающих задач в шаблоне Excel CRM.

Адресная книга:

Этот раздел представляет собой базу данных, которая включает информацию о ваших клиентах или потенциальных клиентах. Заполнив столбец «Статус», вы можете легко отслеживать своих текущих и потенциальных клиентов одновременно. Кроме того, эта адресная книга помогает вам хранить контактную информацию, связанную с вашими лидами, потенциальными клиентами и клиентами.

Определить задачи (Список задач):

После того, как вы заполните необходимые части в предыдущих разделах в шаблоне Excel CRM, их будет легко назначить одному из клиентов из вашей адресной книги. В разделе «Определить задачу» вы можете создать задачу и написать краткую информацию о цели этой задачи. Вы можете сделать его открытым, когда задача активна, или закрыть, когда вы хотите его деактивировать.

Задачи и записи процессов:

Если вы выберете активный параметр для задачи в разделе «Определить задачи», вы сможете перейти к задаче здесь. Раздел «Задачи и записи процессов» поможет вам следить за созданными задачами. Вы можете делать заметки, планировать встречи и определять следующие шаги, заполняя столбец Этап.
Не забудьте добавить дату рядом с каждым действием. Кроме того, в любой момент вы можете отфильтровать список по идентификатору задачи или ответственному агенту по продажам.

В шаблоне Excel CRM создано несколько полезных инструментов вывода на основе всех ваших предыдущих входных данных.

Конвейер процесса:

В этом разделе вы можете увидеть все ожидающие задачи в виде карточек Канбан. Вы можете фильтровать определенные задачи по их атрибутам, таким как важность, источник потенциальных клиентов, клиент или ответственный продавец.

Шаблон CRM – Календарь:

Вы также можете отслеживать аналогичную информацию в виде календаря. Таким образом, будет легко следить за вашими встречами и устанавливать другие планы, отображая свободное время, которое у вас есть. Кроме того, здесь вы можете использовать специальные фильтры по месяцу и году, этапам и продавцу.

Кроме того, для простоты использования фильтры размещены для подробного просмотра и временного диапазона задач, которые необходимо включить в календарь.

Последние два раздела представлены в виде информационной панели, отображающей графически все действия и результаты. В то же время эти разделы позволяют отслеживать работу продавцов и контролировать результаты технологического процесса.

Производительность продавца:

В этом разделе вы можете проанализировать сводные данные по каждому из ваших торговых агентов и сравнить их занятость. Все диаграммы в шаблоне Excel CRM можно фильтровать по дате и агенту по продажам.

Преобразование задачи:

В этом разделе можно обрабатывать все анализы потока. Кроме того, диаграммы можно фильтровать по дате, закрытым или открытым задачам. Вы сможете увидеть, где вы теряете большую часть своих потенциальных клиентов / задач и что является источником большинства ваших клиентов.

Обзор возможностей шаблона Excel CRM:

  • Управление всеми отношениями с клиентами
  • CRM-система в электронной таблице
  • Наблюдайте за задачами на диаграмме и в виде досок Канбан
  • Информационные примечания включены
  • Установка не требуется. Готов использовать.
  • Работает как на Mac, так и на Windows
  • Совместимость с Excel 2013 и более поздними версиями
  • Не содержит макросов VBA

Шаблон Excel CRM — это готовый к использованию шаблон Excel, предоставляемый как есть. Если вам нужна настройка отчетов или нужны более сложные шаблоны, обратитесь к нашим специальным услугам.

Загрузить сейчас!

14 лучших шаблонов информационных панелей CRM Excel для малого бизнеса

Как вы в настоящее время отслеживаете привлечение потенциальных клиентов, удовлетворенность клиентов и рост доходов вашей компании?

Если у вас небольшой бизнес (или растущий стартап), возможно, вы использовали стикеры для заметок и маркерную доску, чтобы отслеживать продажи и составлять списки ваших горячих потенциальных клиентов.

Но эта система, вероятно, очень быстро устарела.

Ищете обновление?

Следующим шагом к переходу вашей организационной системы с бумажной на цифровую является информационная панель CRM Excel. Правильная панель инструментов поможет вам отслеживать продажи, видеть, как работает ваша тактика лидогенерации, а также просматривать обзор удовлетворенности клиентов и роста компании.

Ознакомьтесь с нашим основным списком 14 лучших шаблонов информационных панелей CRM для Excel, в том числе:

  • 7 информационных панелей CRM Excel, ориентированных на привлечение потенциальных клиентов
  • 4 информационных панелей CRM в Excel, ориентированных на рост доходов
  • 3 информационных панелей Excel CRM, ориентированных на ваших клиентов

7 Панели управления CRM Excel, ориентированные на привлечение потенциальных клиентов

Создание новых потенциальных клиентов включает в себя отслеживание процесса продаж и отслеживание результатов каждого этапа этого процесса. Эти информационные панели помогут вам в этом, предоставляя четкое представление о вашей воронке продаж и воронке продаж, а также общее представление о ваших основных потенциальных клиентах:

1.

Шаблон CRM Excel: скачать бесплатно

Предоставлено: Close

Лучшая функция: Визуальная сводка канала продаж

Также доступно для Google Sheets?: Да

Этот разворот дает CRM простая приборная панель без лишнего. Вы получаете сводку ваших общих возможностей, на каком этапе они находятся в настоящее время, а также общий потенциальный доход, выигранные и потерянные.

2. CRM-панель супервайзера по продажам

Предоставлено: Smartsheet

Лучшая функция: Доступная информация о привлечении потенциальных клиентов

Также доступно для Google Таблиц?: Нет

вы легко и наглядно видите, сколько лидов приходит, общую и среднюю ценность лидов, а также откуда приходит большинство новых лидов.

3. Шаблон электронной таблицы Excel CRM

Предоставлено: Smartsheet

Лучшая функция: Графики для наглядного представления интересов и возможностей

Также доступно для Google Sheets?: Нет

Хотите получить представление о текущем статусе интересов и возможностей? Этот шаблон информационной панели CRM предоставляет вам графики для общего количества лидов, лидов по источникам, возможностей и сделок по этапам. Он также включает место для записи важных данных о потенциальных клиентах и ​​возможностях, таких как контактная информация, следующие действия, размер и вероятность сделки и многое другое.

4. Шаблон электронной таблицы CRM Excel

Предоставлено: Adina Solutions

Лучшая функция: Простая информационная панель, которая показывает конвейер и может быть отфильтрована торговым представителем

Также доступно для Google Таблиц?:

Нет Этот более надежный шаблон включает в себя панель управления CRM в Excel, которая сообщает вам статус ваших потенциальных клиентов, ваших лучших продавцов, лучшие источники потенциальных клиентов и многое другое. Вы также получаете легко фильтруемый вид конвейера, а также место для записи всей необходимой информации о каждом новом лиде и возможности.

Примечание. Это платный шаблон

5. Управление взаимоотношениями с клиентами Excel

Предоставлено: GPetrium

Лучшая функция: Быстрый просмотр высокоуровневой информации о продажах

9000 Sheets Также доступно для Google3 ?: No

Благодаря 6 легко читаемым графикам, которые показывают возможности по сегментам продаж, регионам, этапам воронки продаж и источникам потенциальных клиентов, эта информационная панель дает вам простой обзор необходимой информации о продажах высокого уровня.

6. Бесплатная система Excel CRM

Предоставлено: Profitworks

Лучшая функция: Топ-5 лидов, перечисленных на панели инструментов воронка, лучшие лиды, продуктивность представителей и источник лидов. Эта информационная панель также включает в себя дополнительные листы для регистрации сообщений, настройки базы данных контактов и отслеживания возможностей.

Псс… Вы занимаетесь недвижимостью? Ознакомьтесь с нашим кураторским списком лучших CRM в сфере недвижимости.

7. Шаблон воронки продаж

Предоставлено: Tipsographic

Лучшая функция: Визуальная воронка продаж

Также доступно для Google Таблиц?: Да

визуальное представление о том, где находятся ваши лиды в воронке продаж? Этот шаблон CRM дает вам это, наряду с вероятностью закрытия сделки.

4 Информационные панели CRM в Excel сосредоточены на росте доходов

Основная часть любой CRM-системы — управление продажами, прибылью и выручкой. Вот четыре шаблона панели мониторинга Excel, которые помогут вам отслеживать доходы по мере роста вашего бизнеса:

8. Шаблон панели показателей SaaS 2.0

Предоставлено: Adina Solutions

Лучшая функция: Несколько панелей мониторинга для отслеживания ключевых показателей эффективности доходов, характерных для продаж SaaS, таких как MRR и ARR

Также доступны для Google Sheets? : Нет

Этот платный шаблон позволяет отслеживать 51 ключевой показатель продаж SaaS на 6 информационных панелях. Вы получите краткий обзор нового показателя MRR, коэффициента оттока, пожизненной ценности клиента, стоимости привлечения клиента и многого другого.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это платный шаблон

9. Клиент 360 шаблон панели инструментов

Предоставлено: Smartsheet

Лучшая функция: Быстрый процент роста

Также доступен для Google?

Этот шаблон панели мониторинга преобразует большие данные об общем доходе, клиентах и ​​средней стоимости заказа и автоматически создает панель мониторинга, которая показывает конкретный рост вашей компании с течением времени.

10. Шаблон панели анализа продаж для Excel

Предоставлено: Tipsographic

Лучшая функция: Быстрый обзор итогов продаж и по члену команды

Также доступно для Google Таблиц?: Да хотите быстро преобразовать данные о доходах в визуальные эффекты, эта информационная панель CRM работает достаточно хорошо. Просматривайте общие продажи компании, продажи по члену команды, по регионам, по продуктам и т. д. (Ознакомьтесь также с нашим руководством по проведению эффективного анализа продаж!)

11. Шаблон дашборда KPI продаж для Excel

Предоставлено: Tipsographic

Лучшая функция: Обзор по кварталам

Также доступно для Google Таблиц?: Да

9000 в Excel это не всегда просто, но эта панель мониторинга поможет вам брать квартальные данные и превращать их во что-то полезное.

3 Инструментальные панели Excel CRM для определения приоритетов ваших клиентов

Ключевой элемент успеха в управлении взаимоотношениями с клиентами — ставить ваших клиентов на первое место. Для этого вам нужно знать, насколько они счастливы, где они застревают, и что вы можете сделать, чтобы улучшить их опыт работы с вашим бизнесом.

Ознакомьтесь с 3 шаблонами панели мониторинга, которые помогут вам лучше управлять взаимоотношениями с клиентами:

12. Ежедневная панель мониторинга продаж

Предоставлено: Smartsheet

Лучшая функция: Удобный просмотр ежедневных изменений доходов и клиентов

32 Также доступно для Google Таблиц?:

Нет

Возьмите данные о ежедневном доходе, клиентах и ​​средней стоимости заказа и превратите их в удобную для чтения панель инструментов. Эта информационная панель CRM Excel дает вам быстрое представление о ежедневных изменениях, которые могут предупредить вас о проблемах с вашим процессом продаж, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы.

13. Шаблон панели управления качеством и удовлетворенностью клиентов

Предоставлено: Smartsheet

Лучшая функция: Краткий обзор удовлетворенности клиентов

Также доступно для Google Таблиц?: Нет

1 900 ? Эта информационная панель CRM Excel помогает вам измерять удовлетворенность ваших клиентов, регистрируя положительные и отрицательные отзывы, решенные проблемы, данные рекомендации и многое другое.

14. Шаблон CRM для Excel

Предоставлено: Vertex42

Лучшая функция: Базовая информационная панель с данными клиентов

Также доступна для Google Sheets?: Да специальный лист для регистрации всех контактов с клиентами.

Подходит ли информационная панель CRM Excel для вашего бизнеса?

По мере развития вашего бизнеса, расширения клиентской базы и набора новых сотрудников в отдел продаж вы быстро перерастете простую электронную таблицу Excel.

Итак, как понять, что пора переходить от электронных таблиц к настоящей CRM? Вот некоторые признаки того, что пришло время для обновления:

  • Вы регулярно теряете важные данные клиентов
  • Вы тратите больше времени на ввод данных (или их поиск), чем на продажу
  • Ваш цикл продаж становится длиннее
  • Вы не могу сравнить годовые данные и ключевые показатели эффективности

Знакомо? Подарите своему бизнесу CRM, которого он заслуживает, и предоставьте вашей команде возможность работать эффективнее, быстрее заключать сделки и уделять своим клиентам то внимание, которого они жаждут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *