Crm обзор бесплатных – Обзор бесплатных CRM-систем для учета клиентов и продаж (десктопные версии для Windows)

Обзор малоизвестных CRM — что можно получить за 0 рублей?

Что должно быть в CRM для частника?

CRM отбирались по следующим критериям:

— Ограничения — какие ограничения на бесплатном тарифе

— Функционал — список доступных функций. Функционал должен быть на русском языке

— Пользователи — хотя бы до 5 пользователей с разграниченными правами доступа к информации о клиентах

— Мероприятия — чтобы вести клиента к продаже, нужно ему звонить, договариваться о встрече, отправлять КП и т.п., в этом помогут мероприятия с напоминанием

— Техподдержка — если что-то сломается, то хотелось бы получить фидбек от поддержки, ну и желательно, чтобы помощь пришла вовремя

— Отзывы — ну как без них, нужно проверить отзывы в интернете, чтобы не отдать базу клиентов в руки мошенников

Для того, чтобы определить степень «полезности» каждого из критериев решено было задать им уровень оценки:

— Хорошо — плюс 3 балла

— Средне — плюс 2 балла

— Пойдет со скрипом — плюс 1 балл

— Плохо — минус 2 балла

— Нет — минус 3 балла

Сравнительная таблица CRM систем с результатами:

5. CRMis

Общая оценка: 2 балла

Сайт: www.crmis.ru

Ограничения [хорошо] – пользователи и клиенты бесплатно. На платных тарифах есть документы, телефония, аналитика и прочие радости жизни.

Функционал [пойдет со скрипом] – создание клиента и пользователей. И все… В карточке клиента можно указать минимальную информацию о клиенте (ФИО, адрес, телефоны, соцсети). Настройки по клиентам не многочисленны: можно задать статус клиента, направление бизнеса, статус заявки и вариант задачи. Администрирование crm системы отсутствует. Из плюсов можно отметить возможность импортировать и экспортировать клиентов, причем бесплатно в отличии от On-CRM.

Пользователи [средне] – нет ограничений на количество пользователей. Пользователя можно заблокировать изменить или удалить – единственные настройки по юзерам. Права доступа к информации в клиентской базе не настраиваются.

Мероприятия [нет] –можно лишь оставить комментарий по клиенту о действии с помощью задачи. Список задач отсутствует. Чтобы просмотреть задачу, нужно перейти в быстрый просмотр клиента. Зачатки функционала виднеются, но пока это реализовано плохо.

Техподдержка [плохо] – долго ломал голову как написать разработчику, так как на странице «Поддержка» отсутствовала кнопка создания заявки. В итоге нашел кнопку в панели, составил заявку, но ответа так и не получил.

Отзывы [пойдет со скрипом] – отзывов практически нет. Нашел топик в ВК https://vk.com/topic-174559519_39351126, где разработчик отвечает клиентам по техническим вопросам, но обращений не много. В общем, на бесплатном тарифе не разгуляться, основной функционал CRM системы скрыт. Радует неограниченное количество пользователей и клиентов. Из явных минусов можно отметить нелогичность некоторых частей функционала, ну и конечно же скудность настроек.

4. FREECRM

Общая оценка: 8 баллов

Сайт: www.free-crm.ru

Ограничения [хорошо] — бесплатная полная версия

Функционал [пойдет со скрипом] — создание клиентов, контактов, сделок, товаров и задач. Простая карточка клиента с ограниченным набором полей (нет возможности создавать свои). Администрирование по минимуму: можно добавлять источники клиентов и категории товаров. Из CRM можно создать простой сайт визитку на поддомене разработчика. Расширить функционал нет возможности.

Пользователи [средне] — без ограничений. Нет разграничения прав доступа к информации клиентской базы.

Мероприятия [плохо] — историю звонков можно вести в карточке клиента, но отследить, когда и кому нужно позвонить, невозможно.

Техподдержка [средне] — контактов поддержки на сайте не нашел. В группе ВК https://vk.com/free_crm_online разработчик периодически отвечает на вопросы пользователей. Справочной информации по работе тоже нет, но разобраться в функционале не сложно.

Отзывы [средне] — в интернете о них почти нет отзывов. Нашел несколько отзывов в группе разработчика в ВК — есть положительные (большинство) и отрицательные отзывы (меньшинство). Стоит отметить, что разработчик не удаляет плохие отзывы.

3. On-CRM

Общая оценка: 11 баллов

Сайт: www.on-crm.ru

Ограничения [пойдет со скрипом] — пользователи — до 2, задачи — не ограничено, контрагенты — 100, объем файлов – до 10 Мб. Все, что более, — платно.

Функционал [средне] – карточки клиентов можно дополнять своими полями, заметками, прикреплять контрагентов. В сделках ведется история платежей, можно прикрепить документы. Есть импорт контрагентов, но на бесплатном тарифе можно загрузить до 100 контрагентов. Ведется статистика выполненных работ по пользователям. Настроек мало – можно добавить свое поле (селектор выбора) только в клиентах, задачах и товарах.

Пользователи [пойдет со крипом] – только два бесплатных пользователя. Разграничений прав доступа у пользователей нет.

Мероприятия [хорошо] – в задачах можно планировать работу по клиентам (звонки, презентации, встречи и т.п.). Удобный список мероприятий: задачи распределены по периодам времени, присутствует цветовая подсветка задач по приоритетам.

Техподдержка [хорошо] – через CRM можно написать в поддержку. Отвечают в течение дня. Замечаний к ответам нет, информация предоставляется подробно.

Отзывы [пойдет со скрипом] – свежих отзывов нет. Есть несколько отзывов от 2011-2012 годов, но они подозрительно «прекрасны». Ни одной капли дегтя в бочке меда! В принципе, On-CRM кажется неплохой crm системой из числа «записных книжек», чувствуется, что система продуманная и работает без багов. Из минусов можно отметить малое кол-во доступных пользователей и немного устаревший интерфейс.

2. Инклиент CRM

Общая оценка: 14 баллов

Сайт: inclient.ru

Ограничения [хорошо] – бесплатная полная версия + бесплатная коробка.

Функционал [средне] – клиенты, действия и сделки. В анкете клиента можно добавлять свои поля, группировать клиентов, назначать ответственных. Настроек немного, но их достаточно, чтобы вести клиентскую базу. Есть возможность ограничить работу пользователей по IP, например, можно сделать так, чтобы менеджеры работали только из офиса. Из минусов: нет импорта и экспорта клиентов. Интерфейс системы смахивает на ВК, разобраться в функционале довольно просто.

Пользователи [хорошо] – ограничений нет. Есть иерархия пользователей от директоров до рядовых сотрудников. Например, сотрудники никогда не увидят информацию своих руководителей, а руководители могут работать с клиентами своих подчиненных. Права доступа пользователей настраиваются.

Мероприятия [средне] – события по клиентам формируются с помощью действий (звонки, встречи, предложения и т.п.). Список действий наглядно отображает события, которые нужно выполнить сегодня или завтра.

Техподдержка [средне] –отвечают быстро и подробно. Встроенной поддержки нет, отвечают по почте.

Отзывы [средне] – отзывов толком нет, видимо появились недавно. Понравился интерфейс в минималистическом стиле (походит на старый ВК). Из хороших плюсов: иерархия пользователей, бесплатный функционал, ну и конечно же бесплатная версия в коробке. CRM можно скачать и установить на свой хостинг. Из минусов: не хватает документов, импорта и экспорта клиентов.

1. PERFECTUM CRM

Общая оценка: 16 баллов

Сайт: www.perfectum.in.ua

Ограничения [хорошо] – бесплатная полная версия.

Функционал [хорошо] – функционал удивляет своим многообразием: лиды, клиенты, сделки, отчеты, задачи и прочее. Есть множество тонких настроек клиентской базы, e-mail шаблоны, способы оплаты и т.п. Эта CRM значительно выходит за рамки «записной книжки» и будет сложна в освоении «начинающему» пользователю. Наверно, это единственный минус Perfectum CRM, который легко исправить, если уделить внимание детальному изучению системы.

Пользователи [хорошо] – ограничений нет. В настройках пользователя можно разрешить или запретить доступ к информации в CRM.

Мероприятия [хорошо] –для учета событий по работе с клиентами можно использовать задачи или напоминания. С помощью резюме задач удобно отслеживать процесс и статистику различных мероприятий.

Техподдержка [средне] –отвечают с задержкой, видимо потому, что подавал запрос в выходной день.

Отзывы [средне] – в интернете много отзывов о них. Смущает лишь то, что отрицательных отзывов совсем нет, поэтому ставлю оценку «средне». На различных сайтах полно информации о Perfectum CRM, видимо на рекламу разработчик не скупился. В общем, CRM понравилась благодаря солидному разнообразию функционала и его доступностью. Конечно, за отдельную плату можно приобрести коробочную версию, модули оплаты, чат Viber и т.п., но и без них можно обойтись. Отдельным плюсом можно выделить то, что разработчик не навязывает платный функционал, а отображает его на отдельной странице магазина как дополнение.

Zoho CRM. Обзор / Trinion corporate blog / Habr

Мое знакомство с CRM началось около года назад, когда клиент впервые заказал мне внедрить CRM для управления отношениями с клиентами. Для начала мы анализировали различные CRM для выбора оптимальной: Amo CRM, Sugar CRM, Sales Force и многие другие были мною протестированы. После двух недель анализа мы выбрали Zoho CRM по многим причинам, которые будут раскрыты в этой статье.

За год я внедрил Zoho CRM на 8 различных проектах и получил большой опыт по работе с этой системой, которым хочу с вами поделиться. В данной статье я дам обзор Zoho CRM и попытаюсь объяснить структуру, из чего состоит эта система, почему мой выбор пал именно на нее, какие нюансы есть в работе с системой. Я постараюсь избегать строгих формулировок и объяснять все доступным языком. Итак, начнем.

Что такое CRM?

Для начала стоит разобраться с самим понятием CRM. CRM — это аббревиатура, которая расшифровывается как Customer Relationship Management (система управления взаимоотношениями с клиентами). Существует много определений, что такое CRM. Здесь я приведу то, которое мне кажется наиболее точным. Я его ранее приводил в своей статье Guinness — “Идеальная пинта пива”. Кейс превосходного CRM решения.

Система CRM, которую часто называют также менеджментом клиентов, является бизнес-подходом. Его цель — создание, развитие и укрепление отношений с тщательно выбранными клиентами, увеличение выгоды клиента, повышение корпоративной прибыли, а значит, и максимизация прибыли инвесторов.

(из книги «Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов». Автор Эдриан Пейн).

Таким образом, CRM — это целый комплекс инструментов, мероприятий, информационных технологий, направленных на достижение цели: создать, развить и укрепить отношения с клиентами. Zoho CRM — часть этого комплекса, его IT составляющая. Zoho CRM предоставляет клиенту возможность заниматься тем, что он умеет лучше всего: продажами. Автоматизацию рабочих процессов Zoho берет на себя.

Лицензии

Zoho CRM — это saas решение, то есть работа программы осуществляются только через web-браузер, и никакие программы на компьютер пользователя не устанавливаются.

UPD: Вы можете попробовать Zoho CRM совершенно бесплатно если зарегистрируетесь по ссылке.

Для начала работы с Zoho CRM необходимо купить лицензию. Лицензия нужна для того, чтобы иметь доступ к системе на один месяц или год. Каждая лицензия дает право подключаться по логину и паролю сколько угодно раз, например, с компьютера, ноутбука и смартфона. Лицензирование происходит по пользователям, т.е. одна лицензия соответствует одному пользователю, заведенному в CRM. Можно запустить сколько угодно одновременных сессий под одним пользователем. Это важно понимать, чтобы определить количество лицензий, которое необходимо купить. Например, если в компании 3 руководителя, которые пользуются только отчетами в CRM сиcтеме, 3 лицензии покупать не нужно, достаточно будет одной. Но количество пользователей, зафиксированных в Zoho CRM, не может быть больше количества лицензий, это надо понимать. То есть, чтобы дать доступ новому пользователю, необходимо либо деактивировать другого пользователя, либо купить новую лицензию.

Подпискаhttp://

Версии поставки Zoho CRM

С количеством лицензий разобрались, теперь необходимо выбрать тариф.

Zoho CRM предлагает 4 тарифа: Standart, Professional, Enterprise, CRM Plus. От выбранного тарифа зависит функционал CRM системы. Я считаю Enterprise оптимальным тарифом, в котором есть все необходимые функции для среднего и малого бизнеса. Стоимость одной лицензии Enterprise для малого и среднего бизнеса приемлемая и на момент написания статьи составляет 35 долларов в месяц на одного пользователя.
http://
Что нам дает Enterprise? В этой версии есть все функции Standart и Professional плюс дополнительные функции, без которых трудно представить себе работу CRM. При внедрении CRM для меня критичным моментом является возможность интеграции с телефонией. И начиная только с Enterprise версии такая интеграция возможна. В версиях Standart и Professional интеграция с телефонией не предусмотрена. Я не буду останавливаться на всех преимуществах Enterprise по отношению к другим версиям. Подробнее о возможностях каждой системы вы можете узнать здесь.

После того, как вы выбрали тип лицензии, необходимо понять, каковы составляющие Zoho CRM и каковы ее возможности. Функционал системы очень внушителен, и описать все не позволяет формат статьи. Поэтому я пройдусь по тем составляющим и тем возможностям Zoho CRM, которые были мною задействованы на проектах и которые я считаю наиболее значимыми при работе с системой.

Составляющие системы

Администратор и Пользователи

Пользователь — тот, кто имеет доступ к системе. Имея уникальный логин и пароль, пользователь может войти в Zoho CRM неограниченное количество раз с разных устройств. Пользователи бывают двух типов:

• Администратор.

Администратор обладает полным доступом к Zoho CRM и может настраивать права доступа, а также контролировать других пользователей, настраивать модули и внешний вид системы, подключать плагины, сторонние системы и т.д. Правами администратора должен обладать пользователь, который будет настраивать систему. Очень важно, что вы никогда не потеряете доступа к системе. Бывает, что у администратора случайно устанавливают не администраторские права, и не могут попасть в систему. Такого в Zoho CRM быть не может: здесь у администратора невозможно снять полный доступ к системе. В Zoho всегда есть один администратор. Система это контролирует.

• Остальные пользователи.

Они могут иметь или не иметь ограничения к пользованию системой. Необходимо понимать, что к пользователям привязываются все совершенные ими действия, что очень удобно для фиксирования и анализа данных, прогнозирования процессов, формирования отчетности по сотрудникам и определения их эффективности.

Модули

Модули — это сущность, через которую происходит вся работа в системе Zoho CRM. Это как кирпичи, из которых система состоит. Модули представлены в системе в виде вкладок, внешний вид которых настраивается. В модулях есть поля. Среди полей вы увидите “Имя”, “Фамилия”, “Номер телефона, “Email”, “Статус”, “Стадия сделки” и другие. В Zoho вы можете добавлять свои собственные поля. Поля имеют широчайшие возможности настройки и организации. Но вернемся к модулям. В Zoho CRM существует 2 типа модулей:

• Предустановленные (базовые) модули.

Это модули, установленные самой системой, они имеют свою логику работы с системой. Функциональность базовых модулей ограничена: некоторые вещи в них просто нельзя изменить. Среди базовых модулей, к примеру, Leads (Лиды), Contacts (Контакты), Accounts (Контрагенты), Tasks (Задачи).

• Пользовательские модули.

Это модули, созданные пользователем. Они изменяются свободно, не имея никаких ограничений на редактирование. Можно создать модуль и вывести его в виде таба (нами, например, был создан собственный модуль СМС-сообщения, который содержал все смс, отправленные клиенту). Модули создаются в специальном приложении Zoho Creator, которое интегрируется с Zoho CRM, но об этом чуть позже. В системе может быть создано неограниченное количество модулей.

http://

4 базовых модуля

Лид (Lead)

— это потенциальный клиент, проявивший каким-либо образом интерес к вашей компании. Это самая первая стадия при работе. Это еще не клиент, но с ним уже проводится работа. Как контакт его заводить пока рано. Лиды генерируются из разных источников. Список источников включает в себя выставки, email кампании, web-формы, холодные обзвоны, директ-маркетинг и другие. Лиды могут быть созданы вручную или автоматически (например, при заявке с сайта, отправленной через встроенную веб-форму, или при звонке с неопределенного номера). Можно к этому лиду автоматически привязать задачу (например, “Позвонить лиду”) и сделать, чтобы эта задача шла на определенного менеджера. С лидом проводится работа, после которой он может быть конвертирован в Контакт или Контрагент и в Потенциальную сделку.

Контакт (Contact)

— это человек, с которым непосредственно взаимодействует пользователь. Контакт — стержневой модуль всей системы, который отвечает за любые взаимодействия с клиентом. Контакты являются источником силы любого бизнеса. Поэтому, чем больше информации о клиенте, тем более успешным будет бизнес. Модуль Контакты в Zoho CRM является мощным, персонализированным способом сохранить всю необходимую контактную информацию в одном окне. В модуле Контакт есть все, что нужно знать о клиенте:

• Номера телефонов
• Эл. письма
• Задачи
• Напоминания
• Списки дел
• Документы
• И многое другое

Как это работает? Представим, что контакт звонит пользователю. На экране пользователя высвечивается Имя контакта, и пользователь может открыть карточку этого контакта, где в одном окне будет представлена вся информация по клиенту: его последние заказы, последние взаимодействия с ним, открытые задачи по контакту. Таким образом, пользователь в ходе разговора сможет выстроить логику работы с данным контактом. По завершении входящего вызова система сохранит этот звонок в перечне взаимодействий и предложит создать задачу с напоминанием.

Контрагент (Account)

— это организация, компания, связанная с контактом. Одному контрагенту может подчиняться несколько контактов. В основном вся работа с клиентами ведется в модуле Контакты, но модуль Контрагенты нужен для того, чтобы группировать работу по компании в целом. Модуль Контрагенты также состоит из настраиваемых полей, но здесь в отличие от Контактов содержится юридическая информация конкретной организации.

Потенциальная сделка (Potential)

— это модуль, который отвечает за контроль над сделками в целом и который отслеживает конкретную сделку в цепочке продаж. Здесь можно фиксировать, на какой стадии находится сделка, какова вероятность выиграть сделку, история сделки, сумма сделки, ответственный и т.д. Поля здесь также, как и в других модулях, настраиваются.

Работа со сделкой в Zoho CRM

Сейчас я расскажу, как выглядит пошагово сделка в Zoho CRM.

1. Обычный процесс продаж начинается с кампании для генерации лидов. Это может быть email кампания, выставка, реклама в яндекс или других системах продвижения.
2. В Zoho CRM вручную или автоматически создаются лиды на основе полученных данных. Это может быть заполненная заявка на сайте, входящее email сообщение или визитка. Вы можете прописать правило в Zoho CRM, чтобы при создании лида ему уходило email сообщение с приветствием.
3. Лиды назначаются разным пользователям (у каждого лида есть ответственный пользователь). Пользователи получают задачи по работе с лидами. Это может быть сделано вручную или автоматически (если прописано соответствующее правило). В задаче указывается тема, срок выполнения, тип операции, которую необходимо выполнить и, конечно, лид, к которому привязана данная задача.
4. Пользователи работают с лидами: выполняют звонки, отправляют email или смс, проводят встречи, фиксируя все взаимодействия в системе.
5. Далее необходимо квалифицировать лиды, нерабочие лиды нужно удалить из системы.
6. После того, как произошли взаимодействия, лид проявил интерес и выявил свой потенциал — он конвертируется в контрагента, контакт и потенциальную сделку. Это происходит нажатием одной клавиши, после этого наш клиент перемещается из модуля Лид в выбранный модуль.
7. Работа продолжается до тех пор, пока сделка не выиграна. Или не проиграна.

Как видно рабочий процесс достаточно прозрачный и обладает широкими возможностями автоматизации. Теперь я хочу перейти к функциям и возможностям CRM, наиболее востребованным на проектах.

Функции и возможности Zoho CRM

Импорт данных

Особое внимание хочу уделить импорту данных. Импорт данных в Zoho CRM не составляет никакого труда, ограничения на импортирование данных нет. Процесс очень простой и быстрый. Вы загружаете файл в формате XLS или CSV, сопоставляете поля и загружаете данные. Имена полей в Zoho CRM — это заголовки колонок вашей таблицы. Очень удобно, что всегда можно взять и отменить операцию, все данные, которые были в этом импорте — будут удалены из системы.

API

API — это первое, на что я обращал внимание при выборе CRM системы. Что такое API? Это инструмент интеграции одного программного обеспечения с другим. Мне очень понравилось описание API в Zoho CRM, мне очень понравилась их документация, сервисы, которые они предоставляют. CRM система — это не вещь в себе, она должна существовать в рамках единого информационного поля, она должно быть хорошо интегрируема. И если система хороша сама по себе, но плохо интегрируется, то эта система не подойдет. API в Zoho CRM очень удобный и дает отличные возможности интеграции с различными сервисами.

http://

API обладает определенными лимитами. В зависимости от выбранного тарифа Zoho CRM количество данных, которые можно выгружать или загружать, варьируется.

Минимум, который вы можете использовать в версии Enterprise — 4000 запросов в день на организацию.
Максимум — 25 000 запросов в день на организацию или 500 запросов на одного пользователя, причем ограничение стоит на меньший показатель.

Одним запросом одновременно возможно:

• добавить или прочесть до 200 записей
• удалить или обновить до 100 записей

То есть если у вас 3 пользователя, то вы можете сделать 3*500= 1500 запросов. 1500 меньше минимума, равного 4000, значит, вы можете сделать 4000 запросов.
Если у вас 10 пользователей, то вы можете сделать 10*500= 5000 запросов. 5000 больше минимума, равного 4000, но меньше максимума, равного 25 000 — вы можете сделать 5000 запросов.
В максимум вы сможете упереться только при количестве пользователей больше 50.

Благодаря отличному API, Zoho CRM, как я уже говорил, интегрируется с совершенно различными сервисами. Рассмотрим некоторые из них.

Интеграция с телефонией

Одна из вещей, которая очень важна для клиента при работе с CRM и без которой нельзя представить себе CRM систему, по моему мнению, — это автоматическая фиксация всех возможных взаимодействий сотрудников с клиентом по телефону:

• фиксирование входящих звонков в системе, их продолжительность
• инициирование исходящих звонков из системы

Внешний вид входящего вызоваhttp://

Внешний вид исходящего вызоваhttp://

Многие CRM системы потому и не “взлетели”: сложно себе представить, чтобы сотрудник вручную забивал все данные по своим звонкам. В Zoho CRM с этим все в порядке.

Zoho CRM интегрируется с телефонией посредством технологий PhoneBridge. CRM можно интегрировать с различными системами телефонии, на момент написания статьи это:

• Avaya
• Asterisk
• Elastix
• Twilio
• Ringio

На всех проектах мною была проведена интеграция Zoho с системой Asterisk. Процесс достаточно легкий и простой, так как Zoho предоставляет все необходимые средства. Остальные системы телефонии я не проверял, потому что Asterisk стал для меня стандартом качества.

Интеграция с смс-агрегаторами

Интеграция с смс-агрегаторами в Zoho CRM происходит методом webhook. Webhook — это один из инструментов, который позволяет интегрироваться с наиболее распространенными системами без написания строчек кода. Вы создаете webhook, указываете параметры (например, контакт, номер телефона, текст смс, транслит) и привязываете к определенному событию. Внешний вид webhookhttp://

Например, вы хотите отправить СМС пользователю с уведомлением о создании лида. Сервис Webhook позволяет упростить эту задачу, отправляя уведомления третьей стороне при каждом создании нового события внутри CRM. Таким событием может быть что угодно: создание контакта, закрытие бизнес-сделки или обновление запроса клиента.
Скорость работы системы очень высокая, я не заметил никаких проблем.

Интеграция с почтовыми провайдерами email рассылки

Zoho предоставляет по умолчанию интеграцию c Zoho Campaigns и Mailchimp. Одна из самых удобных функций заключается в том, что при рассылке система автоматически вычисляет нерабочие email-адреса и сама уведомляет пользователей. Если, например, email адрес клиента забит неправильно, или адрес больше не существует, то при рассылке система выявит эти адреса и пришлет уведомление пользователю. Адрес можно будет уточнить и исправить, либо удалить.

Интеграция Zoho CRM с другими сервисами Zoho.

Компания Zoho является разработчиком многих замечательных сервисов помимо Zoho CRM, и предоставляет интеграцию с ними, которая настраивается в несколько кликов. Часть моих клиентов использует ZOHO Campaigns для email рассылок, Zoho Project для ведения проектов. С интеграцией не возникло никаких проблем, все работает из коробки, и продумано очень хорошо.Интеграция с другими продуктами Zohohttp://

Интеграция с 1с

Одна из очень важных возможностей Zoho CRM — это интеграция с 1с. Благодаря API интеграция происходит достаточно легко. Интеграция с 1с позволяет не заносить клиента дважды: мы заносим его только в Zoho CRM, а в 1с клиент появляется автоматически. Благодаря этому пользователь не теряет время, выполняя двойную работу, избегает ошибок и дублирования данных.

http://

В свою очередь из 1с в Zoho CRM передается бухгалтерская информация: счета, заказы, баланс и др. Так на одном проекте у меня была интересная задача: заказчику необходимо было, чтобы в Zoho CRM при открытии карточки клиента был виден его объем закупок за предыдущий и текущий квартал. На основании этих данных пользователь выстраивает логику работы с клиентом. В карточке клиента были созданы соответствующие поля, и информация из 1с загружалась туда и обновлялась по мере изменений. Эта задача была решена без особых проблем.

Как мы видим, Zoho CRM, действительно, хорошо интегрируется с различными системами и сервисами, список которых можно еще продолжить. Но перейдем сейчас к другим возможностям, которые предоставляет Zoho CRM.

Zoho Reports

Уделю внимание такому инструменту, как Zoho Reports. Zoho Reports — это конструктор отчетов для Zoho CRM. С помощью него можно создать практически любой отчет в любом разрезе. В системе существуют базовые отчеты, довольно неплохие, но кроме того, без проблем можно создать и свой отчет. Примеры отчетов Zoho Reports:

• по менеджерам и группам менеджеров
• по продуктам и группам продуктов
• по выручке
• по звонкам: их результативности, длительности, теме и пр.
• по сделкам: их стадиям, суммам, вероятности выиграть
• по задачам: их стадиям, срокам выполнения
• временные отчеты: за день, неделю, месяц
• и много-много других отчетов.

Панель отчетов в Zoho CRMhttp://

http://

Zoho Creator

Необходимо отметить также такой инструмент, как Zoho Creator — система для создания собственных приложений внутри Zoho. Creator спокойно интегрируется с Zoho CRM. Как это работает, покажу на примере. У меня есть клиент — сеть салонов красоты. У них есть так называемая Запись на услуги. В Zoho Creator было создано приложение Запись клиента, в котором были созданы свои поля. В том числе в одном из полей можно указать ссылку на контакт в Zoho CRM. Эта Запись клиента была выведена как отдельный модуль. Zoho Creator — тема отдельной статьи, но могу сказать, что эта система обладает очень широкими возможностями.Внешний вид Zoho Creatorhttp://

Web-формы

Большинство бизнесов базируются он-лайн и требуют web-форм для того, чтобы привлекать лидов с лендинговых страниц, собирать обратную связь от посетителей и приглашать клиентов на последующие события. В Zoho CRM процесс создания web-форм очень простой: он осуществляется при помощи сервиса построения форм путем перетаскивания полей. Это позволяет построить контактную форму сайта или анкету самостоятельно. Нужно просто перетянуть необходимые поля, используя сервис встроенного редактора WYSIWYG. Вы также можете загружать файлы, отмечать обязательные для заполнения поля, вставлять поля для дополнительных данных, используя скрытые поля и многое другое.

Табы

Табы — это вкладки в верхнем меню Zoho. Табы являются ключевым элементом интерфейса, через который выводится вся информация, с которой работает пользователь. Табы бывают двух видов:

• табы системы Zoho. Они выводят в качестве вкладок модули самой системы
• web-табы. Они выводят в качестве вкладки сторонние сайты

Как выглядит web-табhttp://

Табы Zoho и web-табы могут быть совмещены в одной панели, и пользователь может настроить порядок табов, их названия и видимость так, как ему будет удобно.

Также Zoho CRM позволяет создавать группы вкладок, содержащие набор табов, объединенных каким-либо признаком. Например, группа вкладок для менеджеров по продажам представляет собой один набор табов, группа вкладок для руководителя — совсем другой набор.

Workflow

Благодаря Workflow можно автоматизировать все рутинные процессы Zoho CRM путем написания правил. Например, клиент хочет автоматически отправлять email новым лидам, оставившим свои контактные данные на сайте. Достаточно создать новое правило, в котором нужно указать необходимый модуль (в нашем случае это Лид), время для выполнения действий (при создании), и тип операции (у нас это Email, здесь необходимо выбрать шаблон письма). Это достаточно простой пример, Workflow дает гораздо более широкие и разнообразные возможности автоматизации.Внешний вид Workflowhttp://

Служба поддержки

http://Скажем так. Я восхищен службой поддержки Zoho CRM. И хотя отвечают в основном индусы (как я могу догадываться по имени в чате и фото), помогают они здорово. Общаться приходится на английском, но моим клиентам было достаточно google переводчика для общения со службой поддержки. Очень радует, что общение происходит по чату, и почти всегда оператор отвечает в течение минуты. Историю общения они потом высылают на почту вместе с необходимой информацией.

В завершение статьи еще раз отмечу, что функционал Zoho CRM внушителен, и описать все не позволяет формат статьи. Подведем итоги: почему же Zoho CRM — это отличный инструмент для управления отношениями с клиентами и почему я его рекомендую:

• Zoho очень гибкая и хорошо настраиваемая система
• Стоимость лицензии приемлема для малого и среднего бизнеса
• Отличный API, дающий возможности интеграции с совершенно различными системами и сервисами
• Автоматизация рабочих процессов на высшем уровне
• Возможность создания web-форм без программирования
• Отличная локализация на русском языке

Новое от 17.04.2015: Интеграция с телефонией теперь есть и в тарифе

Professionalhttp://

Новое от 17.09.2018: сайт о ZOHO официального партнера ZOHO ztrinion.ru

Список лучших CRM систем для малого бизнеса

Что делает CRM-система?

CRM-системой называют специализированное программное обеспечение, которое помогает планировать, контролировать исполнения задач, вести учет клиентов, сохранять проектную документацию, автоматизировать создание проектов и прочее. Удобная CRM-система способна значительно упростить процесс исполнения задач.

К преимуществам использования системы управления отношений с клиентами для малого бизнеса можно отнести возможность узреть моменты, во время которых осуществляется срыв запланированных сроков, исключить вероятность возникновения трудностей в работе, оценивать уровень эффективности работы каждого участника коллектива.

Основными задачами CRM-систем для малого бизнеса являются:

• возможность регулировать загрузку деятельности;
• хранение клиентских контактных данных и проектной информации;
• автоматизированная работа по созданию отчетов;
• организация результативной командной деятельности;
• мозговая разгрузка от многочисленных проблем и вопросов, возникающих по ходу рабочего процесса и др.

Как CRM-система помогает в бизнесе?

Внедрение CRM в любую сферу малого бизнеса увеличивает конкурентоспособность путем автоматизации и повышения эффективности осуществления процессов продаж. К основным инструментам CRM-систем, помогающим руководству принимать грамотные стратегические решения, можно отнести:

• сбор информации о клиентах;
• автоматизацию процессов постановки задач;
• мониторинг работы сотрудников;
• планирование бюджета и предоставление отчетов.

[important]Использование продуктов CRM в отделах, связанных с взаимодействием с клиентской базой, позволяет выполнять задачи напоминания о звонках и планах, хранить информацию о покупателях в системе, автоматизировать процессы рассылки индивидуальных предложений и акций, существенно освобождая время сотрудников для выполнения других видов работ. Это весьма актуально для малого бизнеса, где количество работников ограничено.[/important]

Виды CRM-систем для малого бизнеса

Для каждой организации малого бизнеса предпочтительны различные функции, которые требуется решить использованием систем автоматизации. Для одних важным моментом является планирование времени и фиксация оплаты за товары, услуги, для других − сбор информации о клиентах и массовые рассылки. Поэтому условно классифицировать все CRM можно по нескольким критериям:

1. Способ организации. CRM-решения как для малого бизнеса, так для среднего и крупного, делятся на облачные и коробочные. Первые хранят данные на специальном удаленном сервере, доступ к которому сотрудники получают через безопасное Интернет-соединение. Вторые используют для работы мощности самой организации и требуют специальной технической оснащенности.
2. Шаблонность. Все системы можно разделить на универсальные, которые с помощью дополнительных настроек можно адаптировать к любой сфере деятельности. А также отраслевые CRM − преднастроенные под конкретную отрасль и учитывающие те или иные особенности в наборе используемых функций и шаблонов.
3. Набор инструментов. CRM-решения могут быть, во-первых, модульными, которые позволяют индивидуально подобрать набор функций для малого бизнеса. Во-вторых, с открытым кодом, разрешающие дорабатывать платформу под свои нужды без обращения к разработчику.

[note]Кроме того, выделяют платные и бесплатные платформы. Лучшие CRM-системы для малого бизнеса представлены ниже.[/note]

Бизнес.Ру

Облачная CRM Бизнес.Ру представляет собой готовое решение для большого количества отраслей малого бизнеса. Заинтересоваться этим продуктом могут как владельцы цветочного магазина, так и швейного производства. Система покрывает потребности в автоматизации отделов продаж и склада. Среди доступных функций CRM можно выделить:

• построение эффективной воронки продаж;
• интеграция с телефонией и электронным почтовым клиентом;
• наличие сервиса расчета услуг и расходов;
• кассовая программа;
• система лояльности и прочее.

Zoho CRM

Система Zoho CRM использует для хранения, а также работы с данными облако и представляет собой модульное решение. Можно использовать существующие базовые модули или создавать персональные пользовательские. Преимущества внедрения Zoho CRM в малый бизнес заключаются в простоте интерфейса и настройке, быстрой выгрузке данных из CRM, защите персональных данных, интеграции с топовыми приложениями для бизнеса, например, с GSuite, Office 365, Outlook, Twilio, Zapier, Slack.

Битрикс24

Система Битрикс24 позволяет хранить звонки, письма, чаты, вести покупателя по воронке продаж, автоматизировать процесс отправки писем и SMS. Удобная интерфейсная доска дает возможность сотруднику в режиме реального времени отслеживать все движения по сделкам и операциям. В ограниченном функционале для малого бизнеса доступна бесплатная версия программного продукта, если количество пользователей не превышает 12 человек. Среди преимуществ CRM можно выделить мгновенную регистрацию по e-mail и облачное хранение информации.

Мегаплан

CRM-система Мегаплан подойдет для малого бизнеса. Среди инструментов данного продукта пользуются популярностью шаблоны документов, активатор продаж, направленный на работу с договорами и акциями, живой рабочий стол. Можно выбрать коробочное или облачное решение, а также создать индивидуальную систему, путем исключения или добавления тех или иных модулей.

Простой бизнес

Среди возможностей CRM Простой бизнес можно выделить учет клиентов, управление проектами, документооборот, бухгалтерию и склад, управление персоналом, встроенные коммуникации. Доступна бесплатная версия системы для 5 сотрудников, есть возможность работать без Интернет-соединения, высококвалифицированная техподдержка.

Flowlu

Облачная система Flowlu − это гибкая CRM, настраиваемая под разные сферы малого бизнеса, например, проектные предприятия, компании в сфере услуг и производства. Flowlu предоставляет своим пользователям возможность для управления проектами, задачами и финансами, формирование счетов на оплату и актов, базы знаний и прочее. В CRM-системе доступен широкий набор сторонних программ для интеграции: Google Drive, 1C, онлайн-банкинг, Яндекс Касса, PayPal, Skrill, с другими CRM и прочими.

Supasoft CRM

Supasoft CRM − это простая CRM-система для малого бизнеса, представляет собой бесплатное решение для одного пользователя. Ведет учет покупателей, формирует отчетность по продажам. Это коробочная CRM для операционной системы Windows. В состав входит модуль «Клиенты», «Заметки и продажи», «Напоминания», «Отчеты».

Quick Sales 2

Система Quick Sales 2 предлагает малому бизнесу ведение клиентов, планирование звонков и встреч, отчетность по продажам, массовую рассылку, интеграцию с 1С и Outlook, базу знаний, воронку продаж. Доступен бесплатный CRM для малого бизнеса.

Monitor CRM

Среди преимуществ использования Monitor CRM для малого бизнеса можно выделить:

• удобный интерфейс;
• индивидуальные настройки;
• возможность для управления скидками;
• автоматическая интеграция с Excel, SQL, ODBC;
• высокие скорости обработки данных;
• отображение на карте адресов контрагентов;
• интеграция с сервисом SMS-рассылок.

Продукт представляет собой коробочное решение.

SalesapCRM

SalesapCRM подойдет для таких сфер малого бизнеса, как реклама и маркетинг, сфера услуг, торговля и так далее. CRM предоставляет возможность управления клиентами, продажами и задачами, бизнес-процессами, аналитики и отчетов, конструктора документов, телефонии и электронной почты, интеграции с сайтом, 1C и по API.

EnvyCRM

Систему EnvyCRM отличает набор инструментов управления сделкой кнопками, быстрый ввод даты и времени, автоматической постановки задач, интеграции с сайтами, воронки продаж, автоматической «подгрузки» задач по клиентам. CRM позиционирует себя как продукт с интуитивным интерфейсом, которому не надо обучать менеджеров компании.

amoCRM

В онлайн-системе amoCRM доступен сканер визиток для автоматического добавления контактов в базу данных, полная интеграция с почтовым клиентом и более чем с 50 провайдерами телефонии, встроенный менеджер для общения сотрудников внутри организации, интеграция практически с любой системой по API. аmoCRM предлагает несколько тарифов для малого бизнеса с количеством сотрудников от 2 до 5.

Клиентская база

Модульная CRM-система Клиентская база позволяет автоматизировать малый бизнес и вести учет покупателей и других данных, принимать заявки с сайта компании в базу, распределять между сотрудниками задания и мониторить их выполнение, рассылать информацию, выписывать и отправлять счета автоматически и прочее. Доступна аренда аккаунта или покупка коробочной версии CRM.

WireCRM

WireCRM − это готовое решение для отраслевых направлений малого бизнеса. Среди возможностей CRM необходимо выделить:

• присутствие планировщика;
• учет клиентов и продаж;
• интеграцию почты и телефонии;
• учет товаров и услуг;
• выставление счетов;
• формирование приложений;
• интеграцию с сайтом и по API;
• доступ к аналитике и формированию отчетности;
• доступен бесплатный 30-тидневный пробный период.

Freshsales

Среди преимуществ облачной системы Freshsales нужно выделить:

• встроенную функцию вызовов и почты;
• поиск потенциальных клиентов;
• ведение предметных переговоров;
• автоматическую отправку сообщений;
• управление воронкой продаж.

Доступен бесплатный стартовый тариф для малого бизнеса.

Intrum

Облачная CRM-система Intrum − это внутренний портал для сотрудников, корпоративная социальная сеть и CRM-решение для комфортной работы предприятий. Доступны отраслевые версии для малого бизнеса, гибкие настройки, техподдержка и возможность масштабирования системы.

обзор лучших бесплатных систем CRM 2017

Немногие знают, что для работы в реальном проекте можно использовать бесплатные CRM системы для малого бизнеса или даже для крупных компаний (CRM-система — аббревиатура от англ. Customer Relationship Management System, система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот пласт программного обеспечения весьма разнородный, продукты предлагаются целевой аудитории на различных условиях в зависимости от целей, преследуемых разработчиками.

Не стоит путать бесплатные системы с тестовыми или демонстрационными версиями. Последние лишь переносят срок оплаты и позволяют оценить функционал.

Какие выгоды получают разработчики от бесплатных систем управления продажами

Бесплатное ПО служит своего рода платформой для тестирования нового функционала, анализа спроса, структуры и интересов аудитории потенциальных покупателей.

1. Иногда бесплатные CRM служат ничем иным, как прямым средством для сбора информации о клиентах. Такая база данных может быть продана другим игрокам рынка, заинтересованных в потенциальных клиентах.
2. Бесплатная версия CRM может быть одним из средств рекламы своих собственных платных продуктов. Такие программные решения чаще всего имеют сильно ограниченный функционал, вынуждая клиентов к переходу на платные версии от того же разработчика. Частным случаем можно назвать ПО, которое служит платформой (базой) для подключения различных модулей, среди которых могут быть в том числе и платные решения.
3. CRM может быть действительно хорошей, бесплатной, разрабатываться программистами на чистом энтузиазме (здесь скорее преследуются цели получения практики в разработке, показ своих навыков программирования и т.п.). В этом случае платными услугами могут стать работы по настройке, установке и профессиональному сопровождению продукта. Либо CRM будет предлагаться «как есть» (англ. «As is»), то есть авторы и разработчики снимают с себя любую ответственность за использование такой системы (сюда можно отнести различные open-sourse проекты). В последнем случае потребуется штатный программист, способный сопровождать программу на этапах внедрения, повседневного использования и масштабирования предприятия /компании.
4. Стоит отметить интересный факт. Ввиду того, что стоимость ПО нулевая, потребитель не вправе требовать что-либо от разработчика/провайдера услуги, так как для наступления ответственности за понесенные убытки должен быть официальный договор (сделка, соглашение) с обозначенной стоимостью (получается продажа товара/услуги не состоялась, раз не были переданы деньги). Именно поэтому следует быть предельно осторожным при работе с бесплатными программными решениями.
5. Выгоды для потребителей

Бесплатная CRM для малого бизнеса позволяет использовать эффективный инструмент для ведения продаж, сделок с клиентами, контроля работы персонала (постановка сроков, назначение ответственных и т.п.) уже на старте бизнеса без каких-либо вложений.

В бесплатной версии с ограниченным функционалом можно протестировать интерфейс, удобство работы, имеющиеся инструменты и т.п., чтобы позже перейти на платную версию с расширенными функциями.

Системы с открытым исходным кодом могут быть переделаны под нужды и требования компании.

Обзор бесплатных CRM систем

Ознакомиться с нашим рейтингом бесплатных систем управления клиентами, основанным на комплексной оценке и отзывах пользователей можно выше.

Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.

1. Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
   1. Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
   2. AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
   3. basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
   4. «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
   5. «Простой бизнес» — до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
   6. ZohoCRM тариф Free — до 10 пользователей.
2. Полностью бесплатные SaaS
   1. FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
3. Бесплатные Stand-Alone
   1. Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью — оплата.
   2. Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия — платная.
   3. RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
4. Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
   1. UMC CRM (главное условие — сохранение копирайтов).
   2. SuiteCRM
   3. Redmine
   4. SalesPlatform Vtiger CRM

«Какая CRM система лучше?» – Яндекс.Знатоки

Хочу обратить ваше внимание на составленный мной список самых популярных на сегодняшний день CRM-систем, а также рассказать об их особенностях.

Битрикс24 — CRM помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами, берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи. Доступны облачная версия и коробочное решение. Команда до 12 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатно.

Worksection — CRM-сервис для систематизации проектных данных: задач, исполнителей, сроков, документации и т.п. Возможности: Хранилище данных, Систематизация рабочих процессов, Контроль сроков, Коммуникация, Тайм-трекинг, Диаграмма Ганта, Построение отчетов. Бесплатное пользование с ограниченным функционалом до 5 пользователей.

Мегаплан — CRM-система для малого и среднего бизнеса и подразделений крупных предприятий. Предназначена для управления бизнесом и повышения продаж. Мегаплан доступен и как облачная, и как коробочная система. Команда до 10 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатной CRM для отдела продаж.

Sales Creatio — облачная CRM-система для профессионального управления продажами и связанными с ними бизнес-процессами. Возможности: Управление лидами, заказами и счетами, Корпоративная соцсеть, Внутренняя телефония, Управление документооборотом, Сегментация контактной базы, Поиск профиля контакта в соцсетях, Автоматизация бизнес-процессов, Каталогизация товаров. Бесплатная пробная версия доступна в течение 14 дней.

• Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics CRM помогает организовать продажи, услуги и маркетинг. Можно использовать облачное или коробочное решение. Легко интегрируется с другими продуктами Microsoft. Обеспечивает управление контактами, поддержкой, продажами, маркетингом и другими данными в одной системе; Визуализацию данных на настраиваемом дашборде; Автоматизацию процессов обработки данных с помощью сценариев; Создание шаблонов файлов Word и Excel для быстрых отчетов. Есть версия на русском языке.

Pipedrive — это облачное решение для управления воронкой продаж. Предоставляет инструменты для мониторинга индивидуальных и командных уровней, анализа информации о сделках и создания визуализированных отчетов. Доступна пробная версия.

KeepinCRM — онлайн-система для оптимизации работы малого и среднего бизнеса. Главный фокус разработчиков — на простоте и удобстве, при этом гибкость настроек позволяет кастомизировать KeepinCRM под специфику разных бизнес-моделей.

Лично я имел опыт работы со всеми из вышеперечисленных систем и могу сказать, что эффективно можно использовать любую из них. Больше информации об этих и других системах можно найти в этой статье. Советую попробовать бесплатные версии каждой системы, чтоб ознакомиться с их функционалом более глубоко и определить, какая лучше будет соответствовать специфике вашего бизнеса.