Crm систему установить: CRM наперевес, внедрение и установка crm

CRM наперевес, внедрение и установка crm

Технологии. Конкуренция заставляет банки внедрять IT-системы управления взаимоотношений с клиентами (CRM системы), невзирая на затраты и сложности автоматизации.

Игроки на банковском рынке предлагают стандартные наборы услуг из-за того, что уникальные продукты быстро копируются конкурентами. В такой ситуации, по мнению Дмитрия Красавина, вице-президента «БКТ-групп», только отлаженная CRM система помогает склонить потребителя к нужному выбору за счет повышения качества обслуживания и быстроты реакции на запросы. «Но в конечном счете основной целью вложения денег в проекты по внедрению CRM систем является повышение доходности бизнеса», — говорит директор по развитию направления CRM компании Softline Solutions Кирилл Крутий. По его словам, благодаря применению системы по взаимоотношениям с клиентами банки могут увеличить свою эффективность по предоставлению финансовых услуг на 10–20% за год. Например, автоматизация кредитных подразделений банка помогает снизить затраты на подготовку и выдачу кредита. Зачастую его себестоимость перекрывает выгоду от продажи кредита.

«Вечный» клиент. Повышение прибыльности бизнеса от внедрения CRM достигается за счет решения проблем, существующих в работе банков. Эти «узкие» места и склоняют их к установке системы. Так, в БИН-банке необходимость внедрения CRM осознали в процессе реструктуризации клиентского бизнеса. «Мы делили направление по работе с корпоративными клиентами на блоки, — рассказывает Игорь Розанов, начальник управления анализа и ценообразования БИН-банка, — и особенно ярко проявилась проблема отсутствия системы накопления знаний о клиентах».

Опросив банки, внедрившие CRM, «Ф.» выделил четыре основные проблемы, решаемые установкой системы. Первая — недостаточно хорошие взаимоотношения с клиентами. CRM решает эту проблему за счет стандартизации обслуживания. «Если нет системы, то качество банковского сервиса зависит только от клиентского менеджера», — размышляет Сергей Ляшевич, начальник отдела новых проектов МДМ-банка. В его банке решили эту проблему после внедрения SalesLogix.

Теперь процесс продажи разбит на этапы, которые делятся по степени вероятности и длительности. Система автоматически напоминает о необходимости того или иного шага. Сначала банковский менеджер знакомится с клиентом, затем выясняет его потребности и запрашивает документы. Спустя сутки система автоматически напомнит ему, что необходимо позвонить клиенту и узнать, отослал ли он документы. Если звонок оказался результативным, то менеджер закрывает этап и приступает к следующему. В ином случае напоминание переносится на следующий день. Кроме того, МДМ-банк увеличил эффективность работы благодаря своевременному предложению своих услуг. «Раньше менеджер мог просто забыть о клиенте и не знать даже о закрытии сделки, — говорит Сергей Ляшевич. — Теперь CRM система вовремя дает сигнал о том, что нужно поговорить с ним о дальнейших отношениях».

Вторая проблема состоит в том, что менеджеры по продажам, особенно отдельные «звезды» с большим числом клиентов, плохо управляемы. Обычно на них сложно воздействовать, ведь в случае увольнения сотрудник может переманить клиентов.

Внедрение системы позволяет уменьшить эту зависимость банка, так как каждый шаг работы с клиентом регистрируется в CRM.

Из предыдущей проблемы вытекает третья — внутренняя конкуренция между подразделениями. «В Альфа-банке она особенно остро стояла для московских офисов», — говорит заместитель начальника управления банковских технологий Альфа-банка Владимир Кассарин. Теперь, если с клиентом начнут работать два подразделения Альфа-банка, все преференции достанутся первому. «Помимо улучшения репутации банка решение проблемы внутренней конкуренции снимает напряжение во взаимоотношениях сотрудников», — размышляет начальник управления маркетинга Пробизнесбанка Вероника Ройтман.

Наконец, четвертая задача — упорядочение данных по клиентам. «До внедрения CRM системы менеджеры по продажам вносили информацию в Excel, Word, Outlook, — вспоминает Константин Меденцев, начальник управления информационных систем Номос-банка. — В итоге, если сотрудник уходил в двухнедельный отпуск или уезжал в командировку, то его клиенту не могли оперативно ответить».

Теперь достаточно открыть несколько «закладок», чтобы узнать обо всех операциях между компанией и банком. «На следующем этапе мы выделим фокусные группы для повышения доходности бизнеса», — говорит Константин Меденцев. Это уже сделали в Альфа-банке, который начал внедрение CRM еще в 2001 году. «Мы разделили корпоративных клиентов на три категории, — рассказывает Владимир Кассарин, — крупные, средние и мелкие. Система внедрялась с ориентацией на крупных и средних клиентов». По его словам, для Москвы порог отсечения составляет годовая выручка в $10 млн, для регионов — $2 млн.

Дорого или сердито? Для выбора нужного банку CRM-решения необходимо детально проанализировать его продуктовую линейку и фронт-офисные бизнес-процессы собственными силами или с привлечением консультантов. «Без этого невозможно сделать выбор, — утверждает Дмитрий Красавин. — Кроме того, следует учитывать необходимость интеграции CRM с другим программным обеспечением, используемым банком». Например, небольшому банку, основным продуктом которого является кредитование юридических лиц, достаточно использовать Sales Expert. В ней доступна основная информация, которую должен получать такой банк, — о надежности клиента и его кредитной истории. В то же время банку с развитой розницей необходимо установить более серьезную систему, такую как SalesLogix или даже Siebel.

Помимо вышеперечисленных систем на российском рынке банковских CRM представлены Microsoft CRM и украинская разработка Terrasoft CRM. Больше всего внедрений в российских банках у SalesLogix (см. таблицу). Главным преимуществом системы эксперты называют простоту и относительную дешевизну. Кроме того, в 2000–2003 годах, когда закупались лицензии, у банков не было большого выбора. Тогда только у SalesLogix были профессиональные российские консультанты. «С предложениями к нам приходили компании, которые установили CRM систему у себя, например, для продажи компьютеров», — вспоминает Константин Меденцев. Сейчас ситуация изменилась: «Если бы закупки в крупнейших банках делались в 2005 году, то распределение предпочтений было бы более равномерным, — размышляет Сергей Ляшевич.

 — Например, полгода назад появилась система Microsoft CRM». Стоимость лицензии на SalesLogix составляет $0,7–1 тыс. в зависимости от объема закупок. Так, затраты Альфа-банка на покупку 340 лицензий и последующую автоматизацию составили $450 тыс. Меньшее по объемам внедрение SalesLogix в банке «Северная казна» обошлось в 3000 евро на место (закуплено 15 лицензий).

CRM систему Siebel эксперты считают лучшим решением для автоматизации отношений с клиентами крупных компаний. И самым дорогим — одна лицензия стоит около $5 тыс. Учитывая стоимость внедрения, проект на 40 мест может обойтись в $0,4 млн. Единственный пример ее использования в России — Инвестсбербанк, автоматизировавший одно рабочее место. Другие банки до сих пор отступались от внедрения Siebel после подсчета стоимости проекта. Так, Альфа-банк, который выбирал CRM в 2001 году, провел сравнительный анализ систем. «В итоге, по функциональности Siebel занял у нас первое место, — вспоминает Владимир Кассарин. — Но мы отказались от покупки этой системы после того, как подсчитали стоимость внедрения и последующего сопровождения, несмотря на то, что у Siebel уже тогда было специализированное решение для финансовой отрасли».

Более демократичное решение для автоматизации — украинская разработка Terrasoft CRM. Стоимость одной лицензии — от $230 и ниже, в зависимости от количества. В российских финансовых учреждениях внедрения Terrasoft проходят в Локо-банке и Вэб-инвест банке. Установка систем в них пока не закончена, поэтому специалисты неохотно делятся впечатлениями.

Наконец, Microsoft CRM — самое «молодое» решение, появившееся в середине прошлого года. «Система, лишенная недостатков SalesLogix, находящаяся в той же ценовой нише» — так отзывались о системе опрошенные «Ф.» IT-специалисты. Пока не ясно, насколько оправдываются эти ожидания. Единственное банковское внедрение Microsoft CRM в России проходит в Лиос-банке, который не желает комментировать процесс. Стоимость установки системы «от Гейтса» примерно такая же, как у SalesLogix. Кирилл Крутий утверждает, что установка Microsoft CRM в развивающемся банке на 100–150 пользователей вместе с закупкой лицензий и без сложных работ по интеграции составит около $200–250 тыс.

Софт «под себя». Помимо внедрения типового решения банк может самостоятельно разработать IT-систему, в которую войдет блок CRM. Главный плюс и одновременно минус собственной разработки состоит в том, что она не нарушает сложившиеся бизнес-процессы. Ведь зачастую внедрением CRM системы банк обычно желает улучшить существующее положение вещей. «Создание софта «под себя» не меняет идеологию продаж и обслуживания, — говорит Игорь Розанов, начальник управления анализа и ценообразования БИН-банка. — А внедряя типовую разработку, мы получаем квинтэссенцию лучшего опыта организации процессов продаж и обслуживания клиентов». Второй недостаток — для создания системы и ее поддержки в рабочем состоянии приходится содержать большой штат IT-службы. «Поначалу мы обсуждали возможность разработки собственной системы, — вспоминает Владимир Кассарин, — но затем отказались от этой идеи. Банк в первую очередь предназначен для оказания финансовых услуг, а не создания софта». Третий минус собственной разработки — невозможность создания масштабируемого софта, построенного с учетом развития бизнеса.

Наконец, четвертый недостаток — неизбежные потери времени. «На разработку программы такого уровня ушло бы не меньше года, — рассуждает Сергей Ляшевич, — а последующее внедрение могло затянуться на несколько лет». Начальник отдела корпоративного бизнеса банка «Северная казна» Дмитрий Игонин вспоминает, что его учреждение поначалу шло именно по пути создания собственной версии CRM. Однако после подсчета временных и финансовых затрат на создание программы и сравнения их с лучшими предложениями на рынке «Северная казна» приняла решение о покупке «коробочной» системы.

Полисистемная интеграция. Основной сложностью внедрения CRM системы в банке эксперты в один голос называют необходимость интеграции с большим количеством других бизнес-приложений. «Это наиболее часто обсуждаемый вопрос, — рассказывает Кирилл Крутий, — поскольку затрагивает приведение к единообразию вводимой информации, чего сложно добиться в масштабах банка, и значительно повышает риски проекта». В число таких бизнес-приложений входит автоматизированная банковская система, система офисного документооборота, call-центр и аналитические системы поддержки принятия решений.

Для снижения риска Кирилл Крутий советует сначала понять, какая интеграция действительно необходима, определить задачи, решаемые с ее помощью, а затем небольшими этапами вести проект, постепенно наращивая мощность CRM. Однако решение этой проблемы дает огромный выигрыш. Например, в Альфа-банке благодаря интеграции менеджер по работе с клиентами посредством CRM получает доступ ко всем данным, необходимым ему для работы. Причем информация может храниться в базах данных целого ряда систем, используемых в банке. В результате решается проблема, типичная для всех внедрений, — нежелание сотрудников пользоваться системой. Менеджеры просто вынуждены применять CRM в своей работе.

Вторая особенность внедрения в банках IT-систем по отношениям с клиентами вытекает из филиальной структуры работы. Помимо сложностей с автоматизацией, проблемы возникают с обучением сотрудников и сопровождением системы. Для снижения рисков внедрения CRM системы банки сначала «обкатывают» ее на одном из филиалов, а затем распространяют на остальные офисы. Так поступили, например, в Номос-банке, автоматизировав подразделение в Петербурге, и в Альфа-банке, который постепенно внедрил CRM в 53 региональных подразделениях и 15 центральных. Владимир Кассарин вспоминает, что первоначально специалисты для обучения сотрудников выезжали в филиалы. Теперь в банке готовятся курсы для дистанционного обучения.

Наконец, третья особенность — разнородность клиентской базы. В нее входят физические лица разных категорий, мелкие и средние фирмы, крупные холдинги. Кроме того, клиентами являются финансовые компании и банки-партнеры. «Для их оценки необходимо закладывать в CRM систему разные критерии, маршруты обработки заявок, сегментации, — рассказывает Константин Меденцев. — А без этого невозможно понять, какие продукты можно предлагать клиентам, даже если они пока еще их не заказывали».

Crm система вовремя напомнит менеджеру о необходимости продолжить отношения с клиентом

Некоторые внедрения crm систем в российских банках

№	Название	CRM-система	Год внедрения	Количество лицензий	Место в рейтинге «Ф. »
1	Внешторгбанк	SalesLogix	2004	300	2
2	Альфа-банк	SalesLogix	2001	340	4
3	МДМ-банк	SalesLogix	2003	100	5
4	Банк Москвы	Oracle CRM	2004	100	6
5	Номос-банк	SalesLogix	2003	45	15
6	Транскредитбанк	SalesLogix	2002	14	24
7	БИН-банк	SalesLogix	2004	10	31
8	Банк «Траст»	SalesLogix	2004	10	47
9	Абсолют-банк	Sales Expert			55
10	Пробизнесбанк	SalesLogix	2002	60	58
11	Банк «Северная казна»	SalesLogix	2004	15	70
12	Вэб-инвест банк	Terrasoft CRM			102
13	Инвестсбербанк	Siebel	2004	1	121
14	Локо-банк	Terrasoft CRM	2004		124
15	Лиос-банк	Microsoft CRM	2004		>200

С внедрением типового it-pешения банк приобретает лучший опыт организации продаж

Как внедрить CRM-систему в бизнес? Пошаговая инструкция перехода из Excel

Как внедрение CRM может помочь росту продаж? Малый бизнес нередко теряет значительную часть потенциальных клиентов из-за плохо организованных бизнес-процессов.

Когда учет ведется в Excel, со временем количество таблиц только увеличивается, а объем ручного труда растет. В этой статье мы расскажем, как внедрить CRM в ваш бизнес, чтобы получить максимальную выгоду.

Подготовка к внедрению CRM: Аудит бизнеса

Какой бы продвинутой ни была CRM-система, сама по себе она не сделает чудес. Функционал CRM должен отвечать потребностям компании. Именно поэтому основной объем работы в процессе внедрения CRM — это тщательный аудит вашего бизнеса.

В первую очередь, определите цели и задачи внедрения CRM-системы.

Во-вторых, проанализируйте каждый этап взаимодействия с клиентом: каждый источник лидов, этапы совершения сделки, общение с клиентом. Важно учесть не только процесс взаимодействия с клиентом, но и внутреннюю дисциплину: как назначаются задачи, скорость обработки лидов итд.

Далее необходимо составить подробную воронку продаж и прописать бизнес-процессы. На этом этапе стоит рассмотреть, какие из процессов могут быть автоматизированы.

Еще один шаг, которым не стоит пренебрегать, — это определение ключевых показателей для оценки эффективности CRM после ее внедрения.

Выбор CRM-системы для бизнеса

Если аудит бизнеса был проведен достаточно тщательно, его результат фактически является техническим заданием на внедрение CRM.

Несколько важных факторов, которые нужно учесть при выборе CRM-системы для бизнеса:

1. Гибкость настроек. Не стоит выбирать CRM с избыточным функционалом “на будущее”. Это затруднит освоение программы и приведет к лишним финансовым тратам. Развивающимся компаниям лучше остановиться на CRM, которая обладает гибкими настройками. Если поменяются бизнес-процессы, CRM можно будет перенастроить под них.

2. Простота использования. Для CRM важно, чтобы ее интерфейс был достаточно прост и интуитивно понятен. Тогда компании не придется затрачивать дополнительный ресурс на обучение и мотивацию сотрудников.

3. Легкая установка CRM и ее настройка. Чем сложнее функционал CRM-системы, тем труднее ее внедрить. Для больших многофункциональных программ нередко требуется привлечение специалистов и обучение персонала. Конечно, и цена установки таких CRM соответствующая. Оптимальное решение для малого бизнеса — это CRM, которая может быть установлена и настроена самостоятельно. К числу таких программ относится и NetHunt. Установка этой CRM-системы занимает всего несколько шагов, а служба поддержки оперативно поможет с настройкой.

4. Удобный импорт данных и/или миграция с прежней CRM.

Подробнее о том, какие еще параметры важны при выборе CRM, мы рассказывали в предыдущей статье.

h3: Подготовка к внедрению CRM-системы

Даже когда CRM-система для бизнеса выбрана правильно, это еще не гарантирует ее успешного внедрения. Есть еще один важный фактор — сотрудники, которые будут работать в программе.

Внедрение CRM-системы на примере многих компаний показывает, что персоналу приходится перестраивать привычные способы работы. Коллектив может не понимать смысла установки CRM, воспринимать изменения как ограничение свободы и творчества. Некоторые сотрудники могут испытывать трудности с освоением новой программы.

Перед тем, как внедрить CRM, крайне желательно подготовить персонал:

— Объяснить преимущества внедрения CRM для каждого конкретного отдела;

— Сделать акцент на личных выгодах каждого сотрудника: например, экономия времени, прозрачная система оценивания, удобный таск-менеджер и другое;

— Познакомить с основными принципами работы в будущей CRM.

Внедрение CRM на предприятии будет эффективным, если продумать систему мотивации персонала за использование программы. Также имеет смысл переходить на CRM поэтапно: сначала осваиваем работу с клиентской базой, а затем — массовые рассылки.

Внедрение СRМ-системы

Итак, до внедрения CRM компания должна иметь прописанные и отлаженные бизнес-процессы, продуманные воронки продаж, представление о целях и задачах перехода на CRM. Исходя из этого, формируется карта настройки CRM — проще говоря, схема того, что и как настраивать в программе.

Если вы занимаетесь внедрением CRM-системы самостоятельно и впервые, сначала имеет смысл начать с настройки воронки продаж. После этого можно переходить к более сложным настройкам CRM.

Процесс  внедрения CRM состоит из нескольких этапов:

1. Установка CRM-системы.

2. Подготовка информации для импорта или миграции в CRM. Разные CRM-системы используют разные способы импорта. Для загрузки базы в NetHunt достаточно файла Excel или Google Таблицы.

3. Импорт базы клиентов и других данных. В NetHunt CRM импортировать данные можно буквально в несколько кликов, после чего программа произведет поиск дублей и создаст карточки клиентов, подтянув всю информацию из Gmail.

4. Интеграция с используемыми сервисами. Так, NetHunt самостоятельно интегрируется с сервисами G Suitе.

5. Настройка этапов воронки продаж.

6. Добавление пользователей и установление иерархии доступа.

7. Обучение сотрудников работе в CRM.

Сколько времени занимает внедрение CRM?

Не стоит ожидать, что CRM-системой можно будет полноценно пользоваться сразу после регистрации. Так, установка CRM и импорт данных в NetHunt занимает всего несколько минут. Но тонкие настройки оптимизация рабочего процесса занимает до 4 недель.

Сколько стоит внедрение CRM?

Стоимость внедрения CRM зависит как от самой программы, так и от сложности задач. Цена установки CRM-системы для предприятий и крупных корпораций может потребовать значительных финансовых вложений. Есть и CRM для малого бизнеса или средних по размеру компаний, которые устанавливаются полностью бесплатно. NetHunt CRM разработана с расчетом на самостоятельное внедрение. Служба поддержки бесплатно поможет на любом этапе настройки и подскажет полезные фишки, которые можно использовать в работе именно вашего бизнеса.

Анализ результатов и оптимизация

Когда все функции настроены и все сотрудники подключены, начинается следующий этап внедрения CRM. В этот период необходимо убедиться, что все процессы и воронки настроены верно, а важные детали не были упущены.

Хорошо, если на подготовительном этапе был составлен список ключевых показателей для оценки внедрения CRM-системы.

На заключительном этапе необходимо оценить, улучшилась ли работа менеджеров и в чем именно, выросли ли продажи, достигнуты ли поставленные цели. Если в текущей настройке CRM выявились какие-то недочеты, нужно вернуться к предыдущим этапам, устранить их, и провести анализ результатов еще раз.

Эффект от внедрения CRM-системы можно оценивать по таким признакам:

1. Руководитель легко ориентируется в текущей ситуации и легко отслеживает каждый этап сделки  и эффективность менеджеров с помощью CRM;

2. Бизнес может стабильно работать в отсутствие руководства. При отсутствии сотрудника отдела продаж, его клиенты временно передаются коллеге. Вся история общения с клиентом доступна в CRM и не требует долгого введения в курс дела.

3. В CRM отслеживается эффективность бизнес-процессов и составляются прогнозы на будущее;

4. Улучшилось обслуживание клиентов, общение стало более адресным и персонализированным;

5. Возросла эффективность менеджеров: количество обработанных заявок, настроены автоматические рассылки и фоллоуапы;

6. В работе сотрудников снизилось количество ошибок, а время на выполнение рутинных операций сократилось.

Вопрос, как внедрить CRM, не исчерпывается установкой программы. Он включает детальную проработку бизнес-процессов, стратегии и тактики использования CRM-системы. Чтобы внедрение CRM было успешным, подбирайте программу исходя из задач и целей компании и контролируйте результат на каждом этапе.

Опубликовано январь 08, 2020, дополнено январь 21, 2021

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

Что такое CRM и все, что ее касается!

Необходимо отметить, что все CRM-системы, с одной стороны, можно назвать одинаковыми, но в то же время они имеют различия между собой. У них есть похожий набор функций, который реализован по-разному. В некоторых CRM все завязано вокруг продаж (как в amoCRM), в других есть набор функций не только для торговли, но и для сферы услуг, работы с сотрудниками и даже автоматизации некоммерческих организаций (Битрикс24). Поэтому иногда ответы могут показаться вам поверхностными и неточными, но это только потому, что они не учитывают тонкостей определенной CRM-системы.

Приступим. Только вопросы – ответы и никакой лирики.

Часть 1. О CRM-системах.

Что такое CRM-система

Если по-человечески, то CRM – это программа со множеством функций, нацеленная на помощь в продажах. Сверху к этому определению можно добавить помощь в оперативном управлении, сбор и анализ статистики, хранение информации, планирование, маркетинговые коммуникации и много других инструментов, которые кочуют от одной CRM к другой.

Зачем нужна CRM

Тут у каждого руководителя свой ответ. Кто-то выбирает CRM для автоматизации бизнес-процессов, другой — для того, чтобы избавиться от рутинных задач, третий считает, что CRM-система без склада – бесполезная программа. Но если нужен комплексный ответ, то CRM помогает соединить в единую систему множество отделов компании и автоматизировать ее деятельность.
На примере это выглядит так: в одном окне и со своего рабочего места вы принимаете звонок от клиента, проверяете остатки на складе, согласуете КП и отправляете письмо звонившему с подтверждением сделки. Не нужно никуда идти, шаблон документа создался самостоятельно уже с реквизитами клиента и сам «ушел» на согласование — вам нужно лишь подтвердить получение и отправить его клиенту.

То, о чем вы сейчас прочитали называется бизнес-процессом. CRM автоматизирует бизнес-процессы и избавляет сотрудников от рутинных операций.

1С и CRM – это одно и то же?

И да, и нет.

Нет потому, что 1С задумывалась как система автоматизации бизнеса, предназначенная для бухучета, расчета и начисления заработной платы, складского учета и др. А CRM-система направлена на работу с клиентами и обладает своими особыми инструментами.

Да потому, что есть системы (БИТ CRM и 1C CRM), которые созданы на базе 1С и включают в себя функции CRM-систем.

Так мне нужна 1С, если уже есть CRM?

Нужна, так как это разные программы. Но для удобства во всех крупных CRM-системах уже давно придумали интеграцию с 1С. Для таких CRM, которые уже созданы на базе 1С, интеграция будет проходить быстрее и потребует меньше ресурсов. Для других можно легко настроить обмен данными, но полноценная интеграция — дело тонкое и сложное. Именно поэтому важно подобрать опытного исполнителя.

Часть 2. Функции CRM

Почему в Битрикс24 так много функций?

Вопрос актуален не только для Битрикс24, но на его примере понять будет легче. CRM для Битрикс24 – это только одна из 14-ти функций. При правильной настройке Битрикс24 помогает автоматизировать не только работу с клиентами, но и работу с сотрудниками, HR, и маркетинг. Для продукта – это серьезное конкурентное преимущество, а для потребителя – возможность разом «убить нескольких зайцев».

К слову, все эти функции не обязательно использовать сразу. Практика показывает, что компания может начать использовать только CRM, а остальные функции подключить и донастроить по мере необходимости.

А в CRM есть встроенный Google Календарь?

Где-то — да, где-то — нет. Если у заказчика такой запрос присутствует, то исполнитель может сделать подобную интеграцию.

Что такое воронка продаж и зачем она в CRM?

О Воронке продаж говорят еще в ВУЗе. Простыми словами – это определенные стадии принятия решения о покупке у ваших клиентов. Человек попадает в вашу воронку продаж, когда открывает сайт, и выходит из нее, когда забирает товар. Все очень условно, но смысл понятен.

Во всех CRM-системах такой инструмент есть, и он очень полезен для коммерческого отдела и руководителя. В некоторых системах есть своя воронка для маркетинга.

В приоритете не сам факт наличия воронки продаж, а ее настраиваемость и гибкость. Чтобы вы могли настроить воронку продаж под задачи вашего бизнеса.

Взаимодействует ли CRM с социальными сетями?

Некоторые считают, что взаимодействие с социальными сетями, как источником продаж – прерогатива рынка В2С, причем совсем небольшого. С другой стороны, в крупных CRM-системах появляются интеграции с социальными сетями, выгрузка товаров и прочий функционал (например, в последнем релизе Битрикс24).

Что такое облачная и коробочная CRM?

Облачная CRM-система находится в удалении от вас – в облаке. Работать в такой системе можно только при наличии интернет-соединения. Облачные CRM-системы используют небольшие компании потому, что им не нужно заботиться о предоставлении места на сервере для коробочной CRM. Это одно из преимуществ облачной CRM-системы – для нее не нужно место и установка.

Минусы облачной CRM в том, что ее нельзя доработать. Вы можете пользоваться только заявленными функциями и только так, как это предусмотрел вендор.

Коробочная CRM устанавливается на сервер компании и вся информация хранится там. Как и в случае с облачной, тут тоже можно работать удаленно, вы не привязаны к месту.

Плюсы коробочной версии в том, что она позволяет все изменить, перенастроить, переработать, улучшить, удалить или добавить. Она полностью настраивается под задачи компании. К коробочным CRM-системах нередко добавляют нужный функционал с нуля. Это отличный вариант для крупных компаний или тех, у кого специфичный бизнес или не стандартная бизнес-задача.

Минусы коробки в том, что она дороже, а установка требует времени. И это редко возможно силами компании

А можно звонить из CRM и принимать звонки?

Да, можно. Во всех крупных системах есть интеграция с IP-Телефонией. Тут есть три варианта:

1. Интеграция с провайдером – вы пользуетесь телефонией другой компании.

2. Интеграция с виртуальной АТС Asterisk (и другими) – при таком варианте вы можете звонить прямо из CRM и принимать звонки. Можете сохранять запись звонков.

3. Телефония включает CRM – набирающий популярность метод, у которого есть 2 варианта: а) Компания телефонии разрабатывает свою CRM-систему или использует готовое решение от своего имени. б) сотовый оператор поступает также и предоставляет свою CRM-систему со своим пакетом услуг по телефонии. Пока оба варианта работают слабо: CRM не конкурентны, а тарифы «кусаются».

А можно видеть карточку клиента при звонке?

Карточка клиента – это т.н. база данных, в которой хранится вся история отношений с клиентом: что купил, когда, на какую сумму, из какой компании, кто из менеджеров ответственный и так далее. Это помогает персонализировать работу с клиентом и подбирать для него более подходящие предложения.

И да, такая карточка поднимается при звонке, так что можно вносить новые данные во время разговора с клиентом.

CRM может посчитать зарплату?

Зарплату считает бухгалтер, и чаще всего он работает в 1С. CRM-систему можно использовать как основание для премирования сотрудника на основании KPI, отчета по продажам, объема выполненной работы и других данных. Это актуально не только для «продажников», но и других отделов: для колл-центра подойдут отчеты о количестве совершенных звонков и занесенных данных в карточки клиентов, для маркетинга отчет по количеству лидов.

А есть почта в CRM-системе?

Да, как правило, есть два варианта: интеграция со сторонними почтовыми сервисами, такими как Яндекс или Google, или создание внутреннего почтового ящика с вашим доменом. В некоторых системах возможна массовая рассылка по клиентам и сотрудникам (Битрикс24).

Часть 3. Безопасность и конфиденциальность.

CRM за мной подглядывает?

У ответа на этот вопрос две стороны. С одной из них, система фиксирует ваши действия внутри себя. CRM собирает данные о выполненных и просроченных задачах, сводит данные в отчеты и знает, с какими клиентами вы работаете. С другой стороны, CRM-система не настроена на анализ вашего интернет-трафика, запись посещенных сайтов и видео с вашей веб-камеры. Другими словами, CRM следит только за фактом выполненной работы, а не всего рабочего процесса.

Мой начальник все обо мне знает?

Только то, что касается вашей трудовой деятельности. На основе этих данных можно сделать вывод о качестве работы.

CRM можно взломать?

Теоретически взломать можно любое ПО. Считается, что облачная CRM более уязвима, чем коробочная (которая устанавливается на личный сервер компании), но на самом деле это не совсем верно. Взломать можно обе, но в каждой из версий для отдельного сотрудника можно установить ограничение доступа. И получив его логин и пароль, злоумышленник дальше этих ограничений не пойдет.

Если речь идет о более сложном взломе, чем доступ к логину и паролю сотрудника, то коробочная версия считается безопаснее за счет того, что данные хранятся на ваших собственных внутренних серверах, и вы сами устанавливаете уровень их защиты, тем самым полностью отвечая за сохранность данных.

А что, если все сломалось (что-то сломалось)?

Как сказано выше, для сотрудника можно назначить права доступа. Расширенные права доступа лучше давать проверенным сотрудникам. А для того, чтобы уберечься от потери или порчи данных, возьмите за правило делать бэкап.

Можно сделать так, чтобы коллеги не видели моих клиентов?

Можно. В некоторых CRM есть настройки приватности. Помеченные таким образом клиенты не будут доступны вашим коллегам. Но спрятать их от руководства не получится.

Часть 4. Какую CRM выбрать

CRM-система для продаж

На самом деле для продаж подойдет любая CRM-система. Как уже говорили, CRM – это база данных с интерфейсом, и при должном умении, можно настроить ее для любой модели продаж.

CRM для малого бизнеса

Нужна ли такая система для малого бизнеса? Тут каждый решает для себя. Звучит, как уход от ответа, но практика показывает, что так и есть на самом деле. Зависит от масштабов деятельности и требований организации. Любая компания найдет применение CRM-системе. Тут как с новыми телефонами — пока функциями пользоваться не начнешь, кажется, что они и не нужны, но как только привыкнешь, уже не понимаешь, как жил до этого.

Для совсем небольших компаний хорошо подойдет бесплатная версия. Хоть функционал там и ограничен, но его хватит под запросы организации.

CRM для недвижимости, страхования, медицины, автосервиса, салона красоты…

CRM для определенной отрасли – один из популярных запросов. Такие системы являются настроенными бизнес-моделями, а не конечным продуктом. Их все равно придется дорабатывать. Главное, чтобы тот, кто предоставляет такие настройки, обладал достаточным опытом, иначе реализовать нужные функции может быть затратно по времени и финансам (или вообще не получится).

Какую CRM-систему вы посоветуете?

Каждый поп хвалит своих святых. Но это не значит, что такой вопрос не нужно задавать. Если вам отвечают «берите эту», — ищите другого исполнителя. Прежде всего, вам должны задать вопрос о бизнес-задаче – какого эффекта вы хотите достичь с помощью CRM-системы. Рекомендации даются уже на основе собранных требований и анализа задач. У многих CRM-систем есть бесплатные демо-версии, их можно попробовать и выбрать наиболее подходящую (весь функционал они не предоставляют, но понять можно).

Часть 5. Сколько стоит CRM?

CRM – это дорого.

Что есть дорого? Внедрение системы может измеряться внушительными суммами, но это актуально для крупных организаций.. Количество автоматизируемых процессов так велико, что эта сумма быстро окупится благодаря сэкономленному времени, освобожденным ресурсам и другим факторам, влияющим на прибыль косвенно.

Затраты на запуск CRM могут быть выше эффекта только в том случае, если внедрение сопровождается большим количеством исправлений, доработок и прочих внештатных ситуаций. Поэтому отнеситесь со всей серьезностью к выбору компании-подрядчика и вообще к самому процессу внедрения CRM, заранее продумайте и обговорите все нюансы.

Бесплатные CRM-системы

Существуют бесплатные CRM-системы. Как правило, это тестовые версии коммерческих CRM, в которых ограничен функционал, и они нужны, чтобы вы попробовали, привыкли, оценили программу.

Даже с учетом ограниченного функционала они могут подойти для малого бизнеса с небольшим количеством задач.

Сколько стоит разработать CRM-систему с нуля?

Дорого и долго. Даже взять имеющуюся систему и полностью ее поменять под себя будет дешевле и быстрее, чем разрабатывать с нуля.

Часть 6. Прочие вопросы

CRM не для продаж существует?

Существует. Система хранит данные в количественном выражении, а они не всегда измеряются деньгами. CRM хорошо подходит для отдела качества, телемаркетинга, HR-службы, техподдержки и многих других отделов.

Зачем моему бизнесу CRM?

1. Владелец или руководитель компании получает от CRM:

• контроль за показателями оперативной работы
• инструмент планирования и прогнозирования
• глубокую и качественную аналитику
• систематизированную клиентскую базу
• дополнительные меры информационной безопасности

 

2. Топ-менеджер или начальник отдела получает от CRM:

• инструмент управления персоналом и постановки задач
• инструмент делегирования задач
• инструмент формирования KPI
• глубокую и качественную аналитику
• информационную базу для маркетинга, промо и развития продаж

 

3. Работник, менеджер, специалист получает от CRM:

• удобный и эффективный рабочий инструмент
• снижение ответственности за потерю данных
• контроль собственной работы
• защиту клиентов от посягательств коллег
• напоминания о важных событиях
• отличный инструмент для выстраивания отношений с клиентами. 

Однако все эти преимущества можно получить только после правильного внедрения и обучения. Или взяв в руки документацию и добросовестно разобравшись с системой.

Как CRM увеличит мои продажи?

На этот вопрос однозначного ответа не существует. Зависит от того, как вы будете ее использовать, какие задачи с помощью нее решать, как хорошо будут обучены ваши сотрудники и насколько точно она будет настроена.

Жуковский Александр

Системные требования для CRM программ

]]>]]>

Для Sales Expert 2 и Quick Sales 2

CRM cистемы Quick Sales 2 и Sales Expert 2 работают по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.

Серверная часть

Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку):

* СУБД FireBird 1.5 (бесплатная)

* Менеджер Лицензий

* Sales Expert 2 или Quick Sales 2

Поддерживаемые операционные системы:

Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008.

Минимальная конфигурация компьютера:

* Процессор: Pentium IV

* Оперативная память:

— для 5 пользователей — 512 МБайт,

— для 20 пользователей — 1024 Мбайт

* Жесткий диск: 50 Мбайт.

Клиентская часть

На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.

Поддерживаемые операционные системы:

* Windows 98

* Windows ME

* Windows 2000

* Windows XP

* Windows 2003

* Windows Vista

* Windows 2008

Минимальная конфигурация компьютера:

* Процессор: Pentium III

* Оперативная память: 256 Мбайт

* Жесткий диск: 10 Мбайт.

Примечание

Представленные системные требования являются примерными, во многом зависят от размера базы, количества пользователей и их активности (количества совершаемых операций) в программе.

Для CRM программы Клиент-Коммуникатор

Связь с базой данных («клиент-сервер»)

1. Он-лайн подключение пользователей («клиентов») к серверу: через внутреннюю сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент)

2. Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP

3. Web-интерфейс на технологии ASP.: приобретается и настраивается отдельно

4. Обмен данными с удаленными подразделениями: в составе версии

5. Возможна организация работы на линкованных серверах и репликация данных

* ваши пользователи могут работать с базой данных через сеть Интернет, с рабочего или домашнего компьютера, находясь в разных городах или на отдыхе за границей

* соединение клиентского модуля Клиент-Коммуникатора с сервером через сеть Интернет внешне не отличается от работы по внутренней сети, все вычисления также производятся сервером

* вы можете также использовать конкурентный тип лицензирования для обеспечения работы одного и того же пользователя с разных компьютеров

Технические требования к Серверу

Для установки серверной части CRM-системы Клиент-Коммуникатор (хранилище базы данных)

До 15 рабочих мест и при объеме базы данных до 4 Гб

* MS SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (+ SP3 и только англоязычная версия). Распространяется Microsoft бесплатно.

* процессор Intel Pentium III 500 МГц, рекомендуется процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

* не менее 512 МБ ОЗУ, рекомендуется — не менее 1 ГБ;

* Для Microsoft SQL Server и Базы Данных Клиент-Коммуникатор рекомендуется резервировать не менее 600 МБ дискового пространства.

Обратите внимание!

Для рабочих групп от 10 пользователей использование выделенного сервера обязательно.

Более 15 рабочих мест или при объеме базы данных более 4Гб

* MS SQL Server 2005 Developer Edition или Enterprise Edition или Standart Edition, обязательна установка SP3 (только англоязычная версия)

* процессор двуядерный по 2,5 Ггц или 3 Ггц

* не менее 3 Гб ОЗУ, рекомендуется 4 Гб

* дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор — рекомендуем использовать не менее 100 Гб.

Что влияет на загрузку мощностей сервера

* количество и сложность вычисляемых атрибутов, хранимых вычислений, самописных механизмов (процедур, триггеров, функций)

* уровень сложности интерфейсов на компьютерах пользователей (их построение и все содержимое — формируется из Базы Данных)

* интенсивность обращения пользователей к Базе Данных (насколько часто вы будете формировать новые отчеты, открывать новые интерфейсы)

* при точном определении необходимого дискового пространства следует учитывать возможность создания и хранения резервных копий БД, возможность увеличения размера БД, создание (или расширение имеющегося) файлового кеша для увеличения виртуальной памяти и т. п.

Технические требования к Клиенту

для работы «Клиент-Коммуникатора» на компьютерах пользователей CRM системы:

«Железо»:

1. Процессор – минимально Intel® Celeron® 1,3 ГГц, в зависимости от требований установленной операционной системы.

2. Для оптимальной работы требуется использование процессоров не ниже семейства Intel® Pentium® 4 .Оперативная память (RAM) – минимально 512 Мб (рекомендуется 1,5Гб и более, в зависимости от требований установленных приложений, в частности редакции Microsoft® Windows® или Office®).

3. Занимаемое место на диске (клиентская часть Клиент-Коммуникатор и дизайнер отчетов Crystal Reports) – до 350 Мб. Инсталляционный файл для установки CRM-системы — до 140 Мб.

4. Комфортная работа через сеть Интернет возможна через канал в 256 Кбсек, например, через модем Skylink (не турбо)

«Софт»

1. Microsoft® Windows® Vista (все редакции)

2. Microsoft® Windows® XP (все редакции)

3. Microsoft® Windows® 2000 (все редакции)

4. Для использования возможностей импорта/экспорта обязательно наличие Microsoft® Word® и Microsoft® Excel® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007.

5. Желательно, но необязательно, наличие установленных программных продуктов Microsoft® Outlook® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007 и Microsoft® Internet Explorer® 6.хх.

Внедрение CRM, ERP систем — Amo CRM, Битрикс24 в Самаре | Услуги

Внедрение CRM, ERP систем — Amo CRM, Битрикс24, Мегаплан, Yclients, Retail CRM и Мой Склад

НУЖНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM или ERP — ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ и соблюдайте правило внедрения:

— Не теряйте время

Лицензии crm рассчитываются по времени и тем самым пока Вы будете разбираться в ней, потеряете кучу времени и соответственно денег.

— Ошибки дорого стоят

Неправильная настройка будет приводить к дисбалансу Ваших бизнес процессов, что плохо скажется на отзывах клиентов и соответственно на выручке компании.

— Экономьте свой бюджет и бюджет компании

«Интегратор» это партнер многих IT компаний и только он может предложить Вам хорошие условия при покупке crm и дополнительных сервисов.

— Сразу делайте правильный выбор

Вы все же обратитесь к «интегратору», но уже потеряв и время и деньги.

————————————————————————————————

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

— РАБОТАЕМ ONLINE И OFFLINE

— БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ — Точно знаем как внедрить и с чем интегрировать

— СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — Официальный партнер amoCRM, Битрикс 24, Мегаплан, Retail CRM, Мой Склад и LLC Yclients

— ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ — Эффективное обучение Ваших сотрудников работе с CRM

— ТОЧНОЕ ВНЕДРЕНИЕ- Более 50 успешных кейсов

— ВНЕДРЕНИЕ ПОД КЛЮЧ — ЛЮБАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — Полный комплекс работ

————————————————————————————————

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА И ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОДЛЕНИЕ. Зачем Вам нужна бесплатная консультация?

— Цель — понять, нужна ли вам CRM система. Если нужна, то какая?

— Анализ текущих бизнес процессов

— Грамотный подборCRM для автоматизации бизнес процессов

— Определение дополнительного функционала для создания интеграциис системой (доработка функционала по API)

— Оценка стоимости внедрения и дополнительных интеграций

— Ответы на вопросы

— Вы принимаете решение взвешенное о необходимости внедрения

С КАКИМИ ИНТЕГРАЦИЯМИ МЫ ЧАСТО СТАЛКИВАЕМСЯ И РАБОТАЕМ?

1. IP-телефония (Гравител, Asterisk, Sipuni, Яндекс, Мегафон, Билайни многие др.)

2. Социальные сети – интеграция с группой или страницей (Fb ВК, Instagram)

3. Интеграция с мессенджерами (Viber, Telegram, WhatsApp)

4. С сервисами смс и email рассылок (smsru, GetResponse, SendPulse, UniSender, Mailchimp)

5. С сервисами сквозной аналитики (Roistat, CoMagic, Подключение аналитики Microsoft PowerBI)

6. Интеграция с рекламными сервисами Fb, ВК, Яндекс Директ и Google Adwords

7. Интеграция с сайтом и интернет магазином (CMS 1С Битрикс, Tilda, WordPress, Opencart)

и не только…

ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЫ ПО НОВОМУ ОЦЕНИТЕ ПОТЕНЦИАЛ ОТДЕЛА ПРОДАЖ И ПРОЦЕССОВ СВОЕЙ КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ.

В перспективе автоматизация бизнес-процессов с CRM поможет повысить эффективность обработки заявок и увеличить конверсию в продажах до 30%.

Убедитесь сами, обратитесь за консультацией к нам !

выбор CRM, виды и отличия, цена от компании Карма Групп

Зачем компании CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентами?

Автоматизация процессов взаимодействия с заказчиками в нашем исполнении — это не только выбор, настройка CRM системы, установка дополнительных виджетов, интеграция с IP-телефонией и различными сервисами. Заказав внедрение CRM в компании «Карма Групп», вы получите в первую очередь эффективный инструмент контроля и управления для решения и оптимизации текущих задач отдела продаж, удобной каталогизации, аналитики, статистики, учета и маркетинга, и одновременно — интегрированную в имеющуюся структуру вашей компании надежную и гибкую платформу для организации внутренней коммуникации.

Наши специалисты по внедрению CRM разработают, внедрят «под ключ» и ответственно возьмут на себя дальнейшее сопровождение индивидуального программного решения на базе подходящей именно вам CRM, учитывающего специфику и конкретные нюансы организации вашего бизнеса, а также профессионально настроят уже имеющееся, но неэффективное решение и возьмут его на собственное сопровождение с гарантией.

Задачи, которые мы поможем эффективно решить внедрением СRM-автоматизации:

• Внедрение эффективной системы контроля и управления продажами
• Анализ и оптимизация действующих бизнес-процессов, 
• Формирование правильных этапов взаимодействия с клиентом,
• Введение инструментов для назначения задач сотрудникам и контролем за их выполнением, 
• Каталогизация клиентской базы
• Распределение уровней доступа
• Организация и оптимизация коммуникаций внутри компании
• Сбор расширенной статистике о продажах
• Сквозная аналитика
• Омниканальный маркетинг

Результат — повышение эффективности бизнеса в целом и увеличение чистой прибыли.

Преимущества автоматизации бизнес-процессов

Как было	Как будет
Менеджеры «работают», а денег нет	Постановка планов и назначение KPI в соответствии с целями компании
Лучшие менеджеры уходят, а новых сложно найти	Менеджеры знают правильную последовательность действий для получения результата
Клиентская база ведется в Excel	База клиентов с защитой от скачивания
Получить данные для анализа практически невозможно	Настроенная аналитика продаж и маркетинга
Менеджеры занимаются не продажами, а обслуживанием продаж	Сокращение времени менеджера при выполнении повседневных операций
Не можете понять кол-во продаж за выбранный период. Неизвестно как оценивать работу менеджеров	Настроенные отчеты позволяют понять эффективность каждого этапа воронки продаж
Не можете точно спрогнозировать поступление средств в текущем месяце	Вы контролируете компанию в режиме онлайн. Вы знаете, где ваша прибыль

Наши возможности:

Внедрение систем автоматизации любой сложности

• Мы занимаемся внедрением систем автоматизации любой сложности, вплоть до сложных систем ERP.
• Имеется собственный штат программистов.
• Разрабатываем отраслевые решения.

Построим логику бизнес процессов от заявки до реализации

• Cоберем сведения об этапах продажи продуктов, услуг с момента поступления обращения от клиента до реализации.
• Проведем анализ автоматизации действий и спроектируем оптимальное кол-во воронок продаж.
• Составим наглядный бизнес-процесс в формате блок-схемы с учетом автоматизации, действий сотрудников и интеграций со сторонними сервисами или компаниями.
• По итогу Вы получаете стандарты продаж для своей компании.

Настройка CRM 

• Создаем группы пользователей в соответствии со структурой компании и отдела продаж.
• Заполняем профили пользователей.
• Настраиваем разграничение прав доступа к данным CRM системы.

Настроим воронку продаж

• План поэтапных действий с клиентом. Вы сможете наглядно оценивать на каком этапе отсеиваются клиенты.
• Аналитика воронки позволит выявить целевую аудиторию, которая чаще совершает заказы, что позволит произвести коррекцию рекламной компании.
• Формирование логики действий сотрудников при продвижении по сделке, настройка прав сотрудников и автоматических действий программы

Настроим автоматические бизнес-процессы постановки задач

• Настроим робота автоматически создавать задачу на сотрудника при переводе сделки на определенный этап воронки продаж.
• Экономия времени менеджеров и администратора.

Интегрируем CRM с IP-телефонией

• Сделаем настройку записи разговоров с клиентами.
• Автоматическое попадание в карточку сделки CRM.
• Настроим схему распределения звонков по менеджерам.
• Настроим авто создание Контакта по входящему звонку в CRM.

Интегрируем CRM с 1С и другими системами управления и учета:

• Интеграция с 1C
• Интеграция с Мой Склад
• Интеграция с Мое Дело
• Индивидуальная интеграция с любыми облачными и серверными программными комплексами

Интегрируем заявки сайта и социальных сетей с CRM

• Добавим дополнительные поля и списки в карточку сделки, в соответствии с информацией, которую Вам нужно знать о клиенте и о заказе.
• Настроим карточки контактов и компаний и поля обязательные для заполнения менеджерами.
• Запрограммируем скрипт для вcех форм заявок, которые есть на сайте – автоматическое попадание в CRM.

Дополнительно:

• Отправка триггерных Email клиентам
• Отправка триггерных SMS клиентам
• Отправка SMS клиентам из карточки сделки
• Генерация заполненных документов
• Отправка писем с вложениями
• Автоматическое распределение заявок

Отчеты для руководителя, сквозная маркетинговая аналитика

• Текущие показатели отдела продаж
• Результаты за период
• Активность менеджеров
• Отчеты по конверсиям в разрезе статусов
• Сводный маркетинговый отчет
• Подключение любых каналов продаж
• Маркетинговая аналитика
• Коллтрекинг
• Управление ставками
• Ловец лидов
• Мультиканальная аналитика
• Сплит-тестирование
• Email-трекинг

Обучим руководителей и менеджеров

Обучение руководителей

• Обучаем как произвести дополнительные настройки самостоятельно;
• Как отслеживать «хитрецов» и выделять сильных продавцов;
• Как наглядно видеть отдел продаж в разрезе по показателям — сколько поступило заявок, стадии на которых находятся сделки;
• Как строить отчеты по продажам.

Обучение менеджеров

• Учим менеджеров вносить данные и вести клиента в CRM
• Прививаем им любовь к автоматизации
• Объясняем сколько времени они экономят благодаря CRM
• Рассказываем про каждую функцию в CRM, как с ней правильно работать
• Предоставляем обучение в формате видеозаписи

Внедрение СРМ системы — Perfectum CRM+ERP

Современный мир бизнеса жесток и успех деятельности предприятия, а также дальнейшее его развитие зависит от того, насколько эффективно осуществляется управление взаимоотношениями с покупателями.

Клиентоориентированный подход обусловлен следующими факторами:

• высокий уровень конкуренции;

• увеличение требований клиентов к качеству товаров и обслуживанию;

• уменьшение результативности общепринятых инструментов маркетинга;

• новые технологии взаимоотношений с покупателями.

Знание собственных клиентов и их потребностей помогут компании обрести новые возможности в сфере продаж. Компания получит конкурентные преимущества, которые станут основным фактором развития компании в будущем.

Опыт западных компаний еще раз доказывает, что результативность работы с покупателями напрямую зависит от внедрения срм.

Эффективно ли внедрение и работа с crm системой?

Срм Perfectum позволяет вовлечь покупателя в сферу компании. Иными словами, компания собирает максимальный пакет данных о покупателях, их запросах. Позже проводится глубокий анализ полученной информации, вырабатывается организационная стратегия в области маркетинга, производства, сервиса и сбыта.

Срм объединяет всю информацию о контрагентах и предоставляет менеджерам компании данные для лучшего понимания потребностей покупателей и построения эффективной модели взаимовыгодных отношений с партнерами. После того, как организация наладит тесную взаимосвязь с контрагентами, она сможет снизить расходы, усовершенствовать бизнес-процессы и извлечь пользу от внедрения программного обеспечения.

Основы управления взаимоотношениями с покупателями – это не открытие, теория отношений существует довольно давно. Базис любых деловых отношений строится на постоянном изучении потребностей покупателей и удовлетворении их запросов. Новым считается использование технологий для управления отношениями, информационными потоками и организацией в целом.

Какие преимущества даст внедрение срм?

Прежде чем внедрить срм, нужно произвести изменения в деятельности предприятия по следующим направлениям: реструктуризация предприятия, выработка стратегии взаимодействия с клиентами, изменение рабочих процессов, корпоративной культуры.

Благодаря системе Perfectum ваша организация займет устойчивые позиции в нише, повысит лояльное отношение покупателей и увеличит прибыль.

Опыт компаний свидетельствует о том, что к crm внедрению нужно подходить со всей ответственностью, чтобы иметь положительный результат от процесса нужно усовершенствовать свою деятельность внутри предприятия и только после использовать технологии.

Несмотря на то, что сам процесс внедрения считается длительным и затратным, наша компания предлагает абсолютно бесплатно готовое решение, которое принесет наибольшие финансовые выгоды, автоматизирует рабочие процессы, повысит уровень конкурентоспособности и т. п.

6 Рекомендации по настройке CRM — ActiveCampaign

Верно или неверно: внедрение CRM и настройка CRM — это одно и то же.

Сдаться?

Ложь! Какая разница?

Внедрение

CRM похоже на строительство дома. Настройка CRM — это то же самое, что обставить дом и сделать его своим домом. Эти два аспекта идут рука об руку и могут пересекаться в нескольких областях, но это не одно и то же.

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может сбивать с толку — и понять, как использовать все функции вашего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса , сложно.

• Что входит в настройку CRM?
• Каковы лучшие практики CRM?
• Есть ли рамки, которым нужно следовать?

Вот 6-шаговый процесс, который научит вас, как настроить CRM-систему:

1. Составьте карту пути к покупке
2. Определите свой бизнес и процессы продаж
3. Создание настраиваемых полей, этапов и конвейеров
4. Перенесите информацию о клиентах
5. Интегрируйте свои инструменты и автоматизируйте ручные процессы
6. Добавить пользователей и установить разрешения

Шаг 1. Составьте карту пути к покупке

Как ваши клиенты становятся вашими покупателями? (через invesp)

То, как вы настраиваете свою стратегию CRM, зависит от того, что вам нужно от CRM.

То, что вам нужно от CRM, зависит от того, как ваш бизнес привлекает клиентов.

Чтобы продавать как малый бизнес, вам необходимо ответить на 3 ключевых вопроса:

• Как люди узнают о вас?
• Как узнать, что они готовы купить?
• Как вы заключаете сделки и продаете?

Когда вы поймете, как вы находите и продаете клиентов, вы, естественно, заметите, в чем может помочь решение CRM.

Результат? Инструмент, который избавляет от головной боли руководства, отслеживая каждого лида и клиента.

Как люди узнают о вас?

У вас есть то, что хотят люди, как вы даете слово?

Ваши клиенты должны приходить с где-то с , верно? Понимание того, откуда они берутся, облегчает их поиск. Спросите себя:

• Как о вас узнают потенциальные клиенты?
• Откуда ты знаешь?
• Каков ваш первый контакт с новым клиентом?
• Какие действия обычно предпринимают люди перед покупкой у вас?
• Какая информация нужна потенциальному клиенту, прежде чем он станет клиентом?

Ответить на эти вопросы вы можете:

• Разошлите вашим нынешним клиентам опрос, спросив, как они о вас узнали
• Посмотрите в Google Analytics, чтобы увидеть органический и платный трафик на ваш сайт
• Просмотрите результаты своих рекламных кампаний в Facebook
• Подумайте о темах, которые часто возникают в первом разговоре о продажах
• Определите, что общего у ваших клиентов

Определите, где находятся ваши потенциальные клиенты, и создайте возможности для продвижения вашего бизнеса перед ними.

Вы человек визуального процесса? Попробуйте создать временную шкалу карты пути вашего клиента с помощью Venngage Timeline-Maker, чтобы лучше визуализировать шаги, которые предпринимает потенциальный клиент.

Как узнать, что они готовы купить?

Как узнать, готов ли кто-то купить? Что берет начало от «Я только изучаю» до «Я, возможно, захочу это купить?»

Ответьте на эти вопросы:

• Когда потенциальный клиент становится лидом?
• Как вы измеряете вовлеченность?
• Где переход от маркетинга к продажам?
• Как осуществляется передача?
• В какой момент отдел продаж связывается с потенциальным клиентом?

Найдите моменты, когда потенциальные клиенты начинают проявлять интерес к вашему продукту / услуге.Их могло быть:

• Загрузка содержания
• Заполнение формы
• Подписка на список рассылки
• Регистрация на вебинар

Затем ранжируйте эти действия клиентов по уровню интереса. Когда станет ясно, что потенциальный клиент заинтересован, уведомите отдел продаж и передайте право собственности на потенциального клиента.

Ответьте на эти вопросы, и у вас будет план построения CRM, которая будет работать с вашим процессом продаж. И это именно то, что вам нужно.

Как вы закрываете сделки и продаете ?

Не будь этим парнем. (через GIPHY)

Пора продавать. Пора закрывать сделку. Если вы здесь возитесь, вся остальная ваша работа будет потрачена впустую.

Измените статус с «лид» на «покупатель». Спросите себя:

• Что делает хорошего покупателя подходящим?
• Сколько раз вы связываетесь с лидом перед продажей?
• С какими возражениями вы сталкиваетесь? Что мешает людям покупать?
• Как сделка могла развалиться?

Проанализируйте, что делает ваш бизнес хорошим клиентом.Проведите небольшое исследование клиентов.

Как?

Интервью с текущими клиентами

• Спросите о проблемах, которые они решили с помощью вашего продукта / услуги
• Определите преимущества, которые дал им ваш бизнес
• Узнайте, были ли у них сомнения или возражения перед покупкой
• Посмотрите, не искали ли они конкурентов или альтернативы

Опросите свою целевую аудиторию

• Отправить опрос по электронной почте на адрес вашей электронной почты
• Разместите свой опрос в местах, где они проводят время в Интернете (социальные сети, форумы и т. Д.).)
• Добавьте всплывающую форму на свой сайт

Помойте на Амазоне отзывы о похожих товарах и обратите внимание на

• Язык положительных отзывов
• Язык отрицательных отзывов
• Общие проблемы с продуктом
• Преимущества товара.

Тщательное исследование клиентов помогает сосредоточиться на ключевых областях, которые определяют, выиграет бизнес или проиграет.

Эти этапы пути вашего клиента превратятся в бизнес-процессы и процессы продаж для привлечения клиентов.

Но что это за процессы?

Шаг 2. Определите свой бизнес и процессы продаж

Есть ли у вас «план игры» для вашего бизнеса?

После того, как вы ответили на свои ключевые вопросы по бизнесу / маркетингу, все, что вам нужно сделать, это просмотреть их по очереди.

Стрела. Вот ваши бизнес-процессы. Это то, чем вы будете управлять с помощью CRM.

Как это выглядит?

• Как о вас узнают потенциальные клиенты?
  • В основном через Facebook. Мы запустили несколько объявлений для лидов с умеренным успехом, и наш органический рост на бизнес-странице был действительно устойчивым.
• Откуда ты знаешь?
  • Многие наши нынешние клиенты пришли к нам через разговоры на Facebook. Будь то взаимодействие с рекламой или переход оттуда на наш веб-сайт, Facebook был нашим самым большим источником потенциальных клиентов.

Держите это прямо здесь.

Facebook — ваш самый большой источник лидогенерации.Потрясающие! В своей CRM вы можете отслеживать, какие лиды приходят из Facebook, как они вошли в вашу систему (реклама или обычное посещение социальных сетей) и когда они подписались.

• Какие действия клиентов обычно происходят перед переходом к следующему этапу?
  • Обычно они подписываются на нашу техническую документацию / электронную книгу или задают вопрос через нашу контактную форму
• Какие действия клиента должны произойти, прежде чем они перейдут к следующему этапу?
  • Нам обязательно нужен их адрес электронной почты. Номера телефонов тоже хороши, но нам нужен хотя бы один способ с ними связаться.

Вы знаете, что вам нужна их контактная информация, чтобы двигаться дальше. Создайте и определите процесс, который сосредоточен на привлечении заинтересованных потенциальных клиентов из Facebook.

Посмотрите на эффективность своей рекламы в Facebook, сколько времени длится реклама, прежде чем у вас появится список заинтересованных потенциальных клиентов? Настройте свои объявления на запуск повторяющихся кампаний, чтобы заполнить ваш конвейер.

Свяжите свои объявления для лидов в Facebook с ActiveCampaign или направьте их на свой веб-сайт, где они могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше или получать контент.

Вставьте форму на свой веб-сайт для сбора контактной информации и добавления каждого контакта в конвейеры CRM с помощью автоматизации!

Уточните свои объявления, свой веб-сайт или форму и оптимизируйте процесс. Откройте для себя новые, более эффективные способы получения адресов электронной почты. Поощряйте потенциальных клиентов сообщать номера телефонов или другую контактную информацию.

• Как потенциальный клиент становится лидом?
  • Мы особо не задумывались о разнице между ними… Обычно, когда к нам обращаются с вопросом о нашем продукте / услуге.

Вы захотите узнать разницу. Если вы отслеживаете различия, вы не случайно дойдете до кого-то, кто только смутно заинтересован, и отпугнете его.

• Как вы измеряете вовлеченность?
  • У нас нет возможности сделать это. Вы можете сделать это?

Конечно можно! Подсчет лидов — отличный способ отслеживать вовлеченность и получать точное число, которое говорит вам, насколько вовлечены ваши лиды.

• Где перейти от маркетинга к продажам?
  • Ну, это смотря как.Иногда его нет. Иногда это происходит, когда они обращаются к нам, чтобы узнать больше, или если мы действительно хотим с ними поговорить, или…
• Как осуществляется передача обслуживания?
  • Обычно мы проверяем почтовый ящик, чтобы узнать, не связывался ли кто-нибудь. Если да, то мы посмотрим, что они сказали, и потом им обычно перезвонят или отправят электронное письмо.
• В какой момент отдел продаж связывается с потенциальным клиентом?
  • Как только они свяжутся с нами.

Маркетинг → передача продаж — момент высокого риска. Если у вас нет четких правил для определения «владельца» для каждого потенциального клиента, вы рискуете упасть в продажах.

Ваша передача может быть не из , а из этого гладко, но… (через GIPHY)

Теперь у вашей маркетинговой команды есть четкая цель — привлечь потенциальных клиентов к точке передачи обслуживания.

Ваш отдел продаж четко понимает ожидания. Они знают, что каждое потенциальное предложение, которое они получают от маркетинга, соответствует необходимым критериям.Это обеспечивает последовательность и систематический охват.

После правильного определения ваша CRM-система может облегчить передачу обслуживания. Используя автоматическую оценку потенциальных клиентов, отслеживание сайта и маркетинговые данные, вы можете управлять передачей с помощью CRM, которая работает на вас.

Вы начинаете определять свой процесс продаж. Весь цикл будет округлен при рассмотрении следующего этапа пути к покупке:

• Что делает клиента подходящим?
  • Они должны быть в нашей отрасли, им нужно что-то, что мы действительно можем сделать, иметь бюджет не менее 1000 долларов и быть готовыми к работе в ближайшие 2 месяца.

Ведущий процесс квалификации? ✓

• Сколько раз связывались с потенциальным клиентом, прежде чем двигаться дальше?
  • Иногда 6-7 раз, иногда только один раз.

Темпы охвата продаж? ✓

• Что нужно пройти вашим клиентам, прежде чем они совершат конверсию?
  • Первый телефонный звонок, чтобы узнать, можем ли мы сделать то, что они ищут (и подходят ли они нам как клиентам). У нас есть демонстрация и презентация, затем предложение о сделке, за которым обычно следует обзор.После утверждения предложения мы отправляем им на подпись контракт.

Этапы воронки продаж? ✓

• Какие самые большие препятствия на пути конверсии?
  • Мы теряем информацию о том, в каком процессе мы находимся
  • Свинец, проваливающийся в щель после первого разговора
  • Получение одобрения предложения без сотни раз туда-сюда.
• Как сделка могла развалиться?
  • Мы можем потерять с ними контакт, либо на нашей стороне, либо на нашей стороне.
  • Нам нужно слишком много времени, чтобы получить предложение.
  • Они идут с конкурентом или думают, что могут сделать это сами.

Что нужно улучшить, добавив дополнительные шаги? ✓

Эти вопросы дают основу для определения вашего бизнеса и процесса продаж. Какие вехи должны пройти ваши потенциальные клиенты, прежде чем стать лидером? Что они собой представляют до того, как потенциальный клиент станет клиентом?

На каждой контрольной точке определите информацию о клиенте, которая вам нужна, прежде чем переходить к следующему этапу. Соответствует ли она собранной вами информации о клиентах? Если нет, добавьте шаг или два, чтобы получить эту информацию.

Шаг 3. Создание настраиваемых полей, этапов и конвейеров

Извлеките эту блестящую новую CRM из коробки и приготовьтесь сделать ее своей собственной.

Что такое настраиваемые поля, конвейеры и этапы?

• Настраиваемые поля — это средство для хранения и отображения данных, уникальных для каждого контакта
• Этапы — это этапы вашего процесса продаж
• Пайплайны — это группы этапов для одного процесса продажи

Настраиваемые поля позволяют упорядочить всю вашу контактную информацию.

Данные настраиваемого поля — это любая часть информации, уникальная для этого контакта, которая отображается в разделе «Общие сведения» контакта в ActiveCampaign. (Подсказка: эта информация подделка)

Настраиваемые поля включают:

• Имя
• Адрес электронной почты
• Телефон
• Любимый цвет
• Количество братьев и сестер
• Должность
• Дата начала членства
• День рождения

Любую собранную вами информацию о лиде можно сохранить в настраиваемом поле. Подумайте, какая информация о клиентах вам нужна, прежде чем закрывать сделку. Это будут настраиваемые поля для ваших контактов.

Вы будете использовать эту информацию в качестве ведущего движения по этапам . Подумайте о ключевых моментах вашего цикла продаж — о том, что делает на пути к тому, чтобы стать клиентом. Каждый момент станет этапом в вашей CRM.

Ваши этапы могут быть:

• Первоначальный охват
• Квалификационный разговор
• Демо / презентация
• Предложение контракта
• Обзор контракта
• Подтверждение сделки

После того, как цель каждого этапа достигнута, интерес может перейти к следующему этапу в вашем конвейере.

Конвейер ActiveCampaign и вид сцены

Ваша воронка продаж — это серия этапов, составляющих ваш процесс продаж. Перечисленные выше этапы составляют одну воронку продаж.

Процессы продаж, состоящие из нескольких шагов (этапов), могут быть организованы в конвейер. Используйте конвейеры для организации таких процессов, как:

• Проспект → Квалификация лида
• Прием на работу сотрудников
• Партнерская программа
• Продолжительность онлайн-курса

Сделайте ваши процессы максимально простыми.Остерегайтесь соблазна добавить сверх необходимого. Чрезмерное усложнение ваших процессов слишком большим количеством опций приводит к путанице или, что еще хуже, к неиспользованию.

«CRM помогает людям выполнять свою работу лучше и быстрее. В противном случае никто не будет его обновлять или поддерживать ». — Джереми Джослин

Как только ваши процессы будут отражены в вашей CRM, самое время ввести информацию о клиентах.

Шаг 4. Перенесите информацию о клиентах

* Перенесите * ваши данные в CRM и дайте им жить в специально построенном вами доме.Кто-нибудь? Кто-нибудь? Бьюллер? Я увижу себя.

Важно составить карту настраиваемых полей, прежде чем помещать информацию в новую CRM. Вы также захотите наметить конвейеры, в которые входят ваши потенциальные и потенциальные клиенты.

В зависимости от вашей CRM вы можете выполнить перенос контактов несколькими способами. Службы миграции ActiveCampaign берут на себя большую часть миграции за вас. Наша команда переносит ваши контакты и их информацию в ActiveCampaign без необходимости обрабатывать детали.

Вы также можете импортировать контакты с файлом .csv. Это позволяет вам одновременно импортировать сегментированные группы вашего списка контактов. Это позволяет вам «помечать» контакты по мере их поступления, поэтому вам не придется просматривать список и вручную помечать их позже.

В ActiveCampaign вы можете создать автоматизацию, чтобы отмечать ваши контакты, когда вы вводите их на платформу. После добавления тегов автоматическое создание сделок добавляет их в соответствующий конвейер.

Автоматизация, подобная этой, переводит процесс генерации лидов в действия CRM!

Установите четкие правила для соглашений об именах и ввода данных.

• Добавление примечаний к сделке
• Отслеживание телефонных звонков
• Назначение встречи
• Демонстрации
• Подготовка предложения
• Отложенные ордера
• Подтверждение сделки

Запишите любую деятельность, связанную с отслеживанием возможностей. Создайте код для добавления этой информации и упростите отчетность. Это проясняет ваши результаты и заставляет вашу CRM работать для вас , а не наоборот.

После переноса информации о клиенте вы можете настроить другие инструменты и средства автоматизации.

Шаг 5. Интегрируйте другие инструменты и автоматизируйте ручные процессы

Какую контактную информацию вы собираете из внешних источников?

• Взаимодействие с социальными сетями
• Посещаемость вебинаров
• Интернет-покупки
• Подписки на членство
• Отслеживание сайта
• Календарь встреч

Как перенести эту информацию в CRM?

интеграции!

Есть три основных метода интеграции других инструментов с вашей CRM. Возможности вашей CRM определят, какую из них вы будете использовать.

1. Собственная или прямая интеграция — соединений, которые были созданы создателями CRM или создателями другого инструмента. Их можно использовать прямо с платформы.

Получите ключ API из своей CRM и другого инструмента, свяжите их вместе и BINGO!

2. Интеграция с третьим лицом или промежуточным программным обеспечением — подключений с использованием посредника. Промежуточное ПО действует как мост, соединяющий два инструмента, которые в противном случае не смогли бы взаимодействовать.

Выберите CRM и инструмент, который вы хотите связать. Выберите триггер, выберите действие и интегрируйтесь! (через Zapier)

3. Интеграция интерфейса прикладного программирования (API) — соединений, выполненных на заказ с использованием кода платформы. Эти интеграции могут быть самыми специализированными, но также требуют специальных технических знаний.

Интеграция с настраиваемым API позволяет двум приложениям связываться друг с другом способами, которые в противном случае были бы невозможны.

Все CRM индивидуальны и имеют разные возможности интеграции. При выборе CRM (или дополнительных инструментов) убедитесь, что нужные вам связи возможны.

Как можно сэкономить еще на времени?

Интеграция других ваших инструментов с CRM — отличное начало. Это автоматически отправит необходимую информацию о клиенте в нужное место.

Это экономит время. Хороший.

Но разве не было бы здорово, если бы можно было сэкономить еще больше времени? Потому что ты можешь.

В среднем только 40% обновлений продаж вводятся в CRM, а некоторые исследования показывают до 79% обновлений продаж. Почему?

Меньше времени на ввод обновлений вручную = больше времени на продажу.

Имеет смысл.

Но что, если бы у вас было и то и другое?

Где повторяющиеся шаги вашего процесса? Часто вы найдете способы их автоматизировать.

Автоматизация потока данных в CRM и обратно может освободить 23% вашего дня.

Какие типы шагов можно автоматизировать?

• Захват и создание контактов
• Маркетинг и автоматизация электронной почты
• Отслеживание взаимодействия
• Подсчет очков
• Очистка списка
• Сегментация контактов
• Изменения статуса
• Маршрутизация отведения
• Создание сделки
• Создание задачи
• Отчетность

Современные CRM автоматизируют эти процессы и следят за тем, чтобы добавляемая информация была точной и правильно отформатирована.

Настройте внутренние уведомления, чтобы предупреждать пользователей об изменении статуса интереса, создании нового интереса или отказе от подписки.

После правильной настройки интеграции и автоматизации вы захотите убедиться, что они остаются такими же. Особенно после того, как вы добавите в свою CRM-систему других членов команды.

Шаг 6. Добавьте пользователей и установите разрешения

Откройте CRM для своей команды. Добавьте их по адресу электронной почты, чтобы они могли получить доступ к системе, а их звонки и электронные письма добавлялись автоматически.

Настройте разрешения пользователей, чтобы предоставить доступ к некоторым областям, но ограничить доступ к другим. Подумайте о роли каждого пользователя и о том, что ему нужно.

• Marketing должен иметь доступ к автоматизации электронной почты и формам подписки, но, вероятно, не будет нуждаться в доступе к конвейерам продаж.
• Отдел продаж будет нуждаться в доступе к их конвейерам, но не следует возиться с маркетинговой автоматизацией, которая привлекает их потенциальных клиентов.
• Служба поддержки захочет просмотреть контактную информацию, чтобы помочь в решении проблем, но не получит доступа к вашим интеграциям.

Предоставление доступа к CRM слишком большому количеству людей может привести к неверным данным и путанице. Установите четкие инструкции о том, кто и к какой информации должен получать доступ.

Заключение: Как настроить CRM Настройка

CRM кажется сложной задачей, но, если все сделано правильно, в результате получится мощный инструмент, адаптированный к вашему бизнесу и работающий на вас.

Вам больше не придется задавать эти вопросы.

• «Откуда взялся этот свинец?»
• «Что им интересно? Они заинтересованы? »
• «Я еще не ответил?»
• «Они подходят?»
• «Мне позвонить им? У нас есть их номер? »

Вы будете тратить меньше времени на поиск и больше на продажу.Вы перестанете спрашивать себя, что вам следует делать, и начнете делать то, что вам нужно.

И ваша CRM будет рядом с вами на каждом этапе пути к покупке.

Демонстрация

— SuiteCRM

Имя
Это обязательно.

Фамилия

Это обязательно.

Ваш адрес электронной почты

Укажите действующий адрес электронной почты

электронная почта2

Название компании

Это обязательно.

Страна
United KingdomUnited StatesGermanyFranceAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCape VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChinaColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicDemocratic Республика CongoEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFijiFinlandFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHeard острова и McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJord anKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из CongoRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSvalbard и Ян Майен Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция ЭденШвейцарияСирияТаитиТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и КайкосТувалуНеизвестноУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыУругвайУзбекистанВиргинские островаS. ) Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Югославия Замбия Зимбабве

Заинтересованы в?
Наша первая CRMПереход от существующей поддержки CRMS и другого хостинга

Я прочитал и принимаю Политику конфиденциальности

Это обязательно.

Я хочу получать маркетинговые сообщения о продуктах, услугах и обновлениях SuiteCRM. Я могу отказаться от подписки позже.

8 лучших инструментов CRM с открытым исходным кодом (обновление 2020 г.)

Открывать или не открывать исходный код, вот в чем вопрос.Ну, если вы хотя бы пытаетесь выбрать CRM для своего бизнеса.

Программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом и его проприетарные конкуренты имеют свои плюсы и минусы с точки зрения затрат, сложности, обслуживания и общего удобства для пользователя.

Какой из них вам нужно сделать, чтобы облегчить вашу трудовую жизнь? Какое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами лучше всего подходит для вашей компании? Ответ, как обычно, может быть несколько сложным, но мы разберем все это для вас.

Рекомендуемые спонсоры CRM для вашего бизнеса

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

Когда приложение является «открытым исходным кодом», это означает его «исходный код» (т.е.е. код, который запускает программу) общедоступен. Этот исходный код может распространяться, изменяться и распространяться пользователями в соответствии с их потребностями. Идея состоит в том, что, если кто-нибудь из разработчиков сможет заглянуть под капот и настроить способ работы программы, со временем приложение станет более полезным и безошибочным.

Разработчики собираются вместе на Github или других платформах, чтобы исправить ошибки, добавить функции или изменить существующие. Компании могут нанять разработчиков, чтобы они изменили инструмент CRM с открытым исходным кодом по своему выбору и получили платформу, отвечающую их гиперспецифическим потребностям.

Решения CRM с открытым исходным кодом обычно работают в Linux (в отличие от обычной поддержки Mac / Windows) и часто сочетают в себе свободно доступное программное обеспечение, такое как веб-сервер Apache и PHP. Любое программное обеспечение, работающее в рамках инициативы с открытым исходным кодом и имеющее лицензию, совместимую с OSI, может быть интегрировано в платформу CRM и использоваться в коммерческих целях.

Управление взаимоотношениями с клиентами с открытым исходным кодом предлагает все полезные функции проприетарной CRM, такие как поддержка клиентов, управление конвейером, автоматизация рынка и управление контактами, однако между этими двумя типами есть существенные различия, которые следует учитывать.Мы все это объясняем здесь.

Разница между открытым исходным кодом и проприетарным программным обеспечением

Подумайте об этом так: закрытое программное обеспечение — это закрытая система, упакованный в коробку окончательный продукт. Вы загружаете его бесплатно или покупаете подписку, а затем настраиваете ее для своих нужд. Сборка не требуется (также можно не нанимать собственных разработчиков).

Это категория CRM «полного стека», обычно предназначенная для общей картины, что означает, что они могут удовлетворить базовые потребности по всем направлениям прямо из коробки.

Между тем, исходный код платформы с открытым исходным кодом является общедоступным для использования и дальнейшего развития и модификации. Ожидается, что вы захотите взять существующий продукт и настроить кое-что, чтобы настроить его в соответствии с вашими конкретными потребностями рабочего процесса. В большинстве случаев открытый исходный код уже хорошо разработан, а решения для настройки были оптимизированы для повышения скорости и простоты.

Многие малые и средние предприятия переходят на открытый исходный код. Другие выбирают проприетарное программное обеспечение с закрытым исходным кодом.

Оба типа занимаются продажами, обслуживанием, маркетингом, управлением проектами и всеми остальными CRM-функциями, которые вы можете себе представить, и обычно поставляются с мобильными приложениями, которые позволяют работать в дороге. С качественной точки зрения, между ними нет большой разницы.

Выбор действительно зависит от того, какие вид CRM-приложений вам нужны, и сколько времени вы готовы потратить на то, чтобы ваша система начала работать.

Преимущества CRM с открытым исходным кодом

Некоторые могут найти большую привлекательность в движении за открытый исходный код, которое окружает CRM.Благодаря чувству взаимного сообщества и свободы для инноваций, участие в разработке открытого исходного кода может показаться, что вы взламываете систему или просто создаете что-то оригинальное (вместо того, чтобы просто покупать Salesforce или Microsoft Dynamics и прекращать работу). Другим может показаться, что разработка программного обеспечения с открытым исходным кодом — это отнимающая много времени набег на кроличью нору, которая отвлекает от основного бизнеса.

Одним из преимуществ открытого исходного кода является то, что эти CRM-системы, как правило, предлагают более надежную интеграцию.Вы также можете создать точную интеграцию, которую хотите, без каких-либо ограничений поставщика. Если вас беспокоит гибкость и масштабируемость со временем, у открытого исходного кода определенно есть преимущество.

Еще одна очень прагматическая причина использования инструментов с открытым исходным кодом — это их стоимость: они бесплатны или доступны по цене (вообще говоря) и с меньшей вероятностью будут иметь привязанные ко времени обязательства по лицензиям на программное обеспечение. Если вы подписались на год с проприетарной CRM, но через семь месяцев решили, что это было неправильно, вы понесете довольно большие расходы.Этого не случится с большинством инструментов с открытым исходным кодом.

«Из коробки» и «готовые к работе»

Что касается простоты внедрения, то у проприетарных CRM есть альфа. К задаче адаптации решения с открытым исходным кодом к вашим целям нельзя относиться легкомысленно.

Несмотря на то, что оба типа программного обеспечения работают «из коробки», проприетарное программное обеспечение готово к работе после первоначальной настройки. Бизнес-инструменты с открытым исходным кодом обычно требуют часов разработчика, а также очень продуманного плана внедрения, чтобы окупить потраченное время.

Если вы выбираете платформу с открытым исходным кодом, важно убедиться, что у нее есть сильное, активное сообщество разработчиков. Об обновлениях, исправлениях ошибок и тому подобном должно позаботиться сообщество разработчиков, окружающее платформу.

Что касается имен в этой области, SugarCRM исторически была самой известной CRM с открытым исходным кодом. Их проект Community Edition длился 14 лет и привел к множеству побочных проектов. Да, действительно, эти два предложения имеют прошедшее время по какой-то причине — платформа незаметно перестала быть открытым исходным кодом в начале 2018 года.

Но его наследие живет! Vtiger и SuiteCRM, например, являются гордыми детьми оригинального открытого исходного кода SugarCRM, рожденного и отправившегося в дебри в 2004 и 2013 годах соответственно. Мы рассмотрим каждый из них, а также еще 14 отличных вариантов с открытым исходным кодом или бесплатных вариантов.

8 лучших программ CRM с открытым исходным кодом 2021

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM занимается продажами, обслуживанием и маркетингом с помощью настраиваемых модулей, макетов и инструментов развития отношений, которые понравятся и вашему ИТ-отделу (если у тебя есть). Эта CRM также имеет панель управления в реальном времени, что означает, что по мере поступления потоков данных новые цифры предлагают более широкое понимание таких вещей, как показатели конвейера, статусы открытых проектов и денежный поток.

Бесконечная модульная настраиваемость и надстройки означают, что вы можете использовать его для приложений, простых или сложных. Он также работает в любой операционной системе под солнцем: Windows, OS / X, Ubuntu, Android, iOS — вы называете это.

С низкой кривой обучения и простой настройкой, это определенно одна из самых доступных систем с открытым исходным кодом на сцене.Он также один из самых популярных.

Недостатки:

Служба поддержки может работать медленно, так как она осуществляется на уровне сообщества. Существует также умеренная кривая обучения, а интеграция и функции бесплатной версии с открытым исходным кодом не так развиты, как в платных версиях. SuiteCRM не интегрируется с программным обеспечением ERP, поэтому, если вы ищете целостную интеграцию бизнес-процессов, это может быть неправильный выбор.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

• Pure SuiteCRM предоставляется бесплатно.

• Стартовый тарифный план (рекомендуется для 1–10 пользователей) составляет 123 доллара США (по счету 95 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

• Бизнес-план (рекомендуется для 5–50 пользователей) составляет 430 долларов США (по тарифу 332,50 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

• Премиум-план (рекомендуется для 10–150 пользователей) составляет 614 долларов США (по счету 475 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов решения SuiteCRM: OnDemand.

Odoo

Преимущества:

Odoo — это «расширяемая архитектура» с модульной конструкцией, которая позволяет смешивать и сочетать различные функции.Версия Odoo CRM с открытым исходным кодом Community Edition подключается к более чем 10 000 приложений на орбите поставщика, которые настроены для беспрепятственной интеграции друг с другом.

Если вы работаете в розничной торговле, ресторанах или других обычных предприятиях, вам может быть интересно узнать, что у Odoo есть очень полезное приложение для торговых точек. При работе с другими приложениями Odoo данные о точках продаж могут легко влиться в управление запасами, маркетинг по электронной почте и операции продаж.

Недостатки:

Версия Odoo CRM с открытым исходным кодом требует значительного обучения, и вам придется уделить особое внимание ее настройке и внедрению, чтобы предотвратить головную боль в дальнейшем.Инструмент выставления счетов немного сложнее, чем необходимо (вам нужно создать расценки, а затем сделать заказ, чтобы сгенерировать счет), а возможности отчетности ограничены. Поддержка клиентов зависит от членов сообщества приложения.

Цена:

OroCRM

Преимущества:

OroCRM имеет репутацию наиболее гибкой CRM с открытым исходным кодом. Он основан на PHP-фреймворке Symfony2 для веб-разработки, который широко используется и пользуется популярностью.Это означает, что многим разработчикам с открытым исходным кодом легко понять код Oro и создать новые настройки, что делает относительно простым и экономичным изменение платформы в соответствии с вашими потребностями.

Простая интеграция с Zendesk, MailChimp и многими другими приложениями clutch тоже приятно.

Недостатки:

Если вы занимаетесь электронной торговлей, вам может потребоваться разработчик для настройки приложения для выполнения функций службы поддержки / поддержки клиентов. Локализации тоже нет (Oro доступен только на английском).

Цена:

X2CRM

Преимущества:

X2CRM имеет версию с открытым исходным кодом, которая щедро делится кодом через GitHub, SourceForge и Bitnami, тем самым поощряя всех и каждого настраивать его для своих собственных целей. Программное обеспечение можно загрузить прямо на веб-сервер, но вы также можете получить помощь, загрузив его как часть полной версии стека.

В этой версии с открытым исходным кодом используются многие из основных модулей общей платформы X2CRM (без открытого исходного кода), которая больше ориентирована на более крупные предприятия, чем на бережливые стартапы.

Более легкие операции могут воспользоваться инструментами X2CRM с открытым исходным кодом для маркетинговых кампаний и управления конвейером и воронкой продаж. Существуют модули электронной почты, которые включают отслеживание открытой электронной почты и функцию для создания визуализаций рабочего процесса. X2CRM также имеет приложения для Android и iOS.

Недостатки:

X2CRM — это многообещающая платформа, которая не является наиболее широко используемой, поэтому вам может быть сложно получить необходимую поддержку через ее небольшое сообщество.

Цена:

Vtiger

Преимущества:

Vtiger CRM с открытым исходным кодом охватывает широкий спектр функций управления отношениями с клиентами, которые вы знаете и любите. Вы можете использовать его для запуска маркетинговых кампаний и отслеживания потенциальных клиентов, клиентов и возможностей, управляя циклом продаж и ежедневными рабочими процессами. Включены функции отчетности и аналитики, а также есть расширение Gmail, которое очень удобно для ссылки на данные и информацию CRM при отправке электронной почты.

По мере увеличения масштабов использования вы можете заглянуть на рынок в поисках надстроек для более широких возможностей. Это самая загружаемая CRM с открытым исходным кодом на SourceForge (более 4,5 миллионов загрузок), поэтому за ней стоит большое сообщество пользователей и разработчиков.

Недостатки:

Функции отчетности Vtiger несколько упрощены в открытом исходном коде по сравнению с его платной версией. Навигация между функциями иногда кажется немного неудобной, а интеграция с Google Таблицами не самая лучшая. У Vtiger также умеренная кривая обучения, поэтому потребуется время, чтобы обучить вашу команду эффективному внедрению платформы.

Цена:

EspoCRM

Преимущества:

EspoCRM предлагает полнофункциональную автоматизацию продаж для потенциальных клиентов и отслеживание возможностей, счетов и контактов.Он также следит за контактами, определяя отношения и связывая их с несколькими учетными записями. Социальный поток EspoCRM позволяет вам отслеживать действия и «следить» за конкретными записями, имеющими отношение к вашей работе.

Недостатки:

Время, потраченное на локальную реализацию решения с открытым исходным кодом и оплату разработчиков, хостинга данных и т. Д., Может свести на нет некоторые финансовые преимущества получения программного обеспечения бесплатно. Кроме того, не так много интеграции с другими приложениями.

Цена:

Для решения, размещенного в облаке, доступна месячная бесплатная пробная версия.Кредитная карта не требуется.

CiviCRM

Преимущества:

CiviCRM — это полностью бесплатная CRM с открытым исходным кодом, предназначенная для некоммерческих организаций, ассоциаций и организаций гражданского сектора. Удобный для пользователя и адаптированный к широкому кругу применений, CiviCRM предоставляет полноценные функции CRM, такие как управление контактами, интеграция бухгалтерского учета, ведение дел и маркетинг по электронной почте.

Недостатки:

Скорее всего, вам потребуется помощь в установке и настройке решения для нужд вашей организации.Он не предназначен для продаж, поэтому вы можете обнаружить, что он не соответствует требованиям вашего бизнеса или требует слишком много времени и денег для настройки. Следует отметить, что пользовательский интерфейс также несколько устарел.

Цена:

Ищете бесплатный вариант?

Если вы рассматриваете открытый исходный код исключительно ради минимизации расходов, вы можете попробовать бесплатную версию следующих универсальных (проприетарных) CRM.

Freshworks CRM

Преимущества:

На основе торговой платформы Freshsales разработчиком программного обеспечения для бизнеса Feshworks мы получаем новую улучшенную CRM Freshworks. Непосредственным преимуществом этого инструмента является объединение всего, что связано с маркетингом и продажами, с большой дозой искусственного интеллекта.

Здесь есть три основных облачных пакета: Sales Cloud, Marketing Cloud и Customer-for-Life Cloud, и в этом последнем плане вы получите лучшее из всех инструментов CRM. Он включает в себя способы поиска новых потенциальных клиентов, такие как надежный электронный маркетинг. Для общения он сочетает в себе функции чата и телефонии. Вы получаете полное управление жизненным циклом контактов и другие инструменты продаж для продвижения потенциальных клиентов по воронке продаж.Вы также можете настроить рабочие процессы и последовательности продаж. Здесь есть множество настроек для данных вашего контактного профиля CRM. Наконец, вы получаете Freddy AI, интеллектуального машинного помощника. В Freshworks CRM также есть хорошие мобильные приложения.

Недостатки:

Как и у многих поставщиков, некоторые из лучших функций зарезервированы для пакетов премиум-класса. Среди них для Freshworks CRM — рабочие процессы, основанные на времени, некоторые инструменты чат-ботов и расширенная метрическая отчетность. Но в целом бесплатные и базовые планы — хорошее место для начала, и вы всегда можете обновить их.

Ценообразование:

• Существует план бесплатного запуска Forever

• План роста клиента на всю жизнь составляет 29 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой

• План Customer for Life Pro составляет 69 долларов США за человека. количество пользователей в месяц с ежегодным счетом

• План Customer-for-Life Enterprise составляет 125 долларов США за пользователя в месяц с ежегодным счетом

Существуют аналогичные цены только для Freshworks CRM Marketing и Sales, а также дополнительные расходы на дополнительные функции.Полный список цен можно найти на веб-сайте Freshworks. Существует также полностью загруженная 21-дневная бесплатная пробная версия.

HubSpot CRM

Преимущества:

HubSpot — крупная компания, которая сыграла большую роль в развитии входящего маркетинга. Их бесплатная версия автоматизирует черновые задачи, управляет лид-менеджментом и позволяет создать базу данных из миллиона контактов. Это также позволяет неограниченное количество пользователей и неограниченное хранилище.

Некоторыми преимуществами HubSpot являются, во-первых, большое количество обучающих видео, которые помогают ускорить внедрение.Кроме того, из-за своего огромного размера они имеют довольно отличную репутацию в области персонализированного обслуживания клиентов, что является большим преимуществом по сравнению со многими решениями с открытым исходным кодом.

Недостатки:

Некоторые недостатки включают ограниченную синхронизацию между данными контакта и сделки, слабую функцию поиска и невозможность заносить вложения электронной почты в запись контакта. Кроме того, как вы, возможно, догадались, вам, возможно, придется потратить деньги на дополнительные модули, чтобы получить максимальную отдачу от бесплатной версии.

Стоимость:

• HubSpot CRM предоставляется бесплатно.

• Дополнительные пакеты Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов США за каждого пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• HubSpot CMS начинается от 300 долларов в месяц, оплата ежемесячно.

• All-inclusive Starter Growth Suite начинается от 113 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Really Simple Systems

Преимущества:

Really Simple Systems (RSS) — это простая в использовании, но эффективная платформа автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания, разработанная специально для B2B.Они предлагают бесплатную версию своего программного обеспечения для двух пользователей, которая включает в себя многие из основных функций платного продукта, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов. Это дает вам неограниченное количество контактов и 100 МБ для хранения документов.

Управление контактами RSS обновляет информацию и связанные задачи в режиме реального времени для клиентов, продавцов и поставщиков. Это очень полезно для координации удаленных команд.

Недостатки:

RSS не предлагает много сторонних интеграций.Возможности настройки несколько ограничены и могут не подходить для нишевых предприятий, некоммерческих организаций или нетрадиционных приложений CRM (опять же, они предназначены для B2B). Несмотря на то, что мобильное приложение исправно, оно не самое удобное для пользователя.

Цена:

• Бесплатная версия для двух пользователей.

• Стартовый тарифный план составляет 14 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• Профессиональный план: 30 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Enterprise составляет 46 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

Trello

Преимущества:

Нетрадиционный вариант CRM с простым и эффективным приложением для управления проектами с канбан-просмотром, которое может работать как облегченная CRM. Очень низкая кривая обучения и простота использования в мобильных и веб-приложениях. Бесплатная версия, хотя и ограниченная, может быть достаточной для совместной работы малых предприятий и простых бизнес-процессов.

Недостатки:

Канбан-представление может сбивать с толку по мере увеличения сложности вашего проекта. Ограниченный размер прикрепленных файлов в бесплатной версии может быть проблемой для видеофайлов, PowerPoint, PDF-файлов и т. Д.

Цена:

• Доступна бесплатная версия с ограниченными функциями.

• План бизнес-класса составляет 9,99 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 12,50 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• План Enterprise — 20 долларов США.83 за пользователя в месяц, оплата за год (переменная цена, цифра дана для 100 пользователей).

Airtable

Преимущества:

Airtable — это нетрадиционный, легкий CRM с приятной эстетикой как один из основных преимуществ.

База данных управления рабочим процессом призвана заново изобрести электронные таблицы, позволяя пользователям быстро связывать и интерпретировать данные из разных наборов. Пользователи могут поиграть с дизайном, чтобы адаптировать сортировку данных к своим потребностям с помощью настройки.Также легко и просто импортировать и экспортировать данные в формате CSV.

Недостатки:

Airtable действительно является «облегченной» CRM, поэтому для более сложного управления задачами (то есть с подзадачами) вы можете обнаружить, что платформа не идеальна.

Цена:

• Бесплатная версия предоставляет основные функции.

• Plus — это 10 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Pro — это 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Стоимость версии Enterprise согласовывается с поставщиком.

Streak

Преимущества:

Streak — это полностью интегрированная Gmail CRM, которая находится в вашем почтовом ящике. Основанное в знакомой среде, приложение упрощает внедрение CRM для новых пользователей.

Бесплатная версия приложения предназначена в основном для личного использования и включает в себя основные инструменты CRM и полные функции электронной почты. Функция шаблонов электронной почты — отличный способ отправки большого количества персонализированных писем.Вы также можете управлять потенциальными клиентами и продажами с неограниченными конвейерами. Делайте заметки в приложении для централизованного ведения записей, отслеживайте данные о вашей переписке с контактами и проверяйте, открывали ли потенциальные клиенты ваши электронные письма.

Недостатки:

Поскольку Streak работает как расширение браузера, каждый раз при смене устройства вам придется загружать его заново. Это относительно легкое решение CRM, которое может не справиться с этой задачей, если вы имеете дело с относительно сложными бизнес-процессами.

Стоимость:

• Персональная версия бесплатна для индивидуальных пользователей.

• Профессиональный план: 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Корпоративный план составляет 129 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

Битрикс24

Преимущества:

Облачная версия Битрикс24 бесплатна для 12 пользователей и предлагает 5 ГБ места для хранения данных. Он имеет в основном те же функции, что и платная версия, хотя и в уменьшенном виде.В общем, это довольно щедрый бесплатный продукт.

Битрикс24 CRM предоставляет все необходимые функции через чистый пользовательский интерфейс (с особенно красивым канбан-представлением), такие как управление конвейером, отчетность и отслеживание продаж. Коммуникационный набор приложения включает в себя голосовую связь, чат, электронную почту и видео, поэтому вы всегда можете связаться с контактом по лучшему каналу.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс Битрикс24 не всегда предлагает интуитивно понятную навигацию, и приложение может время от времени тормозить.Кривая обучения умеренная, а возможностей настройки может быть недостаточно для нишевых бизнес-приложений.

Стоимость:

• Бесплатный стартовый набор бизнес-инструментов для 12 пользователей.

• План CRM + для 6 пользователей составляет 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• План Project + для 24 пользователей составляет 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Стандартный план до 50 пользователей составляет 79 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 99 долларов США за пользователя в месяц

• Профессиональный план составляет 159 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 199 долларов США за пользователя в месяц. месяц для неограниченного количества пользователей.

Цены указаны за облачную версию. Также доступны локальные решения.

Insightly

Преимущества:

Бесплатная версия Insightly не очень хорошо рекламируется (скрыта внизу страницы с ценами), так что считайте это полу-инсайдерским советом.Бесплатная версия имеет чистый пользовательский интерфейс, с функциями управления проектами, контактами и клиентами, а также с функциями конвейера, чтобы ваш процесс продаж продолжал работать.

Программное обеспечение обеспечивает встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp и многими другими. Доступны обучающие видеоролики, в которых легко объясняются функции и упрощается процесс обучения.

Недостатки:

Бесплатная версия Insightly ограничена двумя пользователями. В бесплатной версии также отсутствует система резервного копирования данных, установлены дневные ограничения для массовой рассылки по электронной почте и ограничено количество настраиваемых полей, которые можно добавить для каждой записи.Более полезные модули назначения лидов доступны только в платных планах.

Стоимость:

• План без излишеств для 2 пользователей предоставляется бесплатно.

• Plus — это 29 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Professional — это 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Apptivo

Преимущества:

Apptivo предоставляет гибкий набор приложений, ориентированных на настраиваемость. Их начальная версия бесплатна и предлагает многие основные инструменты из полного набора и 500 МБ хранилища. Количество пользователей ограничено тремя.

Приложение для контактов позволяет импортировать данные из электронной почты и с веб-сайтов, поэтому вы можете заполнить данные о контактах и ​​лидах с минимальным ручным вводом. Приложения для управления проектами во вселенной Apptivo предлагают индивидуальную и командную организацию, а приложение Cases автоматизирует запросы клиентов, превращая электронные письма в тикеты с соглашением об уровне обслуживания.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не поддерживает сторонние интеграции. Иногда он работает немного медленнее, и пользовательский интерфейс, хотя и подходит для своих целей, не обязательно самый интуитивно понятный.

Стоимость:

• Стартовый план предоставляется бесплатно для трех пользователей.

• Премиум-план — 8 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Ultimate план — 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Flowlu

Преимущества:

Управление проектами и создание базы знаний в одном месте. Создавайте персонализированные счета с данными CRM, автоматически вставляемыми в каждый счет. Создавайте веб-формы для привлечения потенциальных клиентов и приглашения клиентов на предстоящие опросы и мероприятия в приложении. Бесплатная версия для 2 пользователей предлагает 1 ТБ данных для хранения.

Недостатки:

Функции финансовой отчетности могут быть недостаточно глубокими, в зависимости от вашего бизнеса.Функция фильтрации задач немного неуклюжая. Инструменты для совместной работы не продвинуты.

Стоимость:

• Бесплатно для двух пользователей.

• Групповой тарифный план составляет 29 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 39 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

• Бизнес-план составляет 59 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 74 доллара США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

• Профессиональный план составляет 119 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 149 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

• Корпоративный план составляет 239 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 299 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

Социально открытый

Хотя все CRM — как с открытым исходным кодом, так и проприетарные — начинались как инструменты для отделов продаж, а затем расширились, чтобы дать маркетингу и поддержке некоторую помощь, в настоящее время его команды в социальных сетях являются последними чтобы пользоваться дополнительными преимуществами этих платформ.

Так и должно быть, ведь в этом желанном социальном пространстве идет очень много рекламы.

Некоторые функции CRM для менеджеров и групп социальных сетей включают инструменты для объединения всех социальных каналов в единый обзор, возможность предварительно составлять и планировать публикации, предоставлять аналитику по охвату и вовлечению, объединять все входящие сообщения через все социальные каналы в один панель инструментов и даже предлагает постоянно обновляемые предложения о том, что публиковать, когда и как часто.

Некоторыми примерами CRM с открытым исходным кодом, тесно работающих в пространствах социальных сетей, являются Vtiger, который интегрируется с Twitter, где вы можете твитнуть или загрузить изображение размером 3 МБ в Twitter прямо из вашей CRM.SuiteCRM интегрируется с другими приложениями, чтобы определять, в каких социальных сетях ваши лиды наиболее активны.

Название игры — совместимость.

К счастью, программное обеспечение не приходит в этот мир изолированно, создавая гарнизоны вокруг своего кода.

Большим преимуществом многих платформ является гибкость, особенно в форме их API (интерфейса прикладного программирования). Это похоже на инструкции от одного набора кода к другому, которые позволяют двум программам работать вместе или поверх друг друга.

Существуют разные стандарты API, причем RESTful API (или иногда просто REST) ​​является своего рода золотым стандартом, особенно для CRM с открытым исходным кодом. Поскольку идея открытого исходного кода заключается в том, чтобы никогда не закрывать ворота для новых разработок, независимо от того, откуда они исходят, многие разработчики API рассчитывают на свободу и гибкость RESTful API.

Все рассмотренные выше CRM с открытым исходным кодом используют RESTful API.

Вы тип CRM с открытым исходным кодом?

В зависимости от вашего набора навыков и того, чего вы хотите достичь с помощью CRM, открытый исходный код может понравиться вам больше, чем бесплатный или платный закрытый.

Если вы работаете в малом бизнесе и ищете очень специфические функции, выбор программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом действительно может стать вашим шагом вперед. Но если ваш бизнес делает что-то более « нормальное » на четко определенном рынке, нуждается в более сложных инструментах и ​​/ или требует высокочувствительной поддержки продукта, возможно, было бы лучше пойти с многофункциональным проприетарным инструментом, который был создан для решения твои нужды.

К счастью, если вы находитесь в затруднительном положении, достаточно просто загрузить бесплатную программу с открытым исходным кодом и изучить ее.

Удачной охоты.

Подключите свою CRM-систему к Facebook

Подключите свою CRM-систему к Facebook

Если вы используете систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для отслеживания своих клиентов и потенциальных клиентов, вы можете интегрировать свою рекламу в Facebook с вашей CRM-системой, чтобы получать ваши лиды. Рекомендуется подключиться к системе CRM, потому что это позволяет вам получить доступ ко всем вашим новым интересам в одном месте и избавляет от необходимости загружать новый файл CSV каждый раз, когда вы хотите видеть своих новых потенциальных клиентов.

Вы можете подключить CRM-систему к своей учетной записи через свою страницу в Facebook. Обратите внимание, что для подключения CRM-системы вы должны быть администратором страницы Facebook и иметь права доступа к лидам.

Чтобы подключить CRM-систему к вашей странице в Facebook

1. Перейдите на свою страницу в Facebook.
2. Щелкните Инструменты публикации .
3. Щелкните Настройка отведений .
4. В разделе настройки Leads введите имя CRM-системы, которую вы хотите использовать, в строку поиска.Когда появляется имя вашей CRM-системы, вы можете столкнуться с двумя возможными сценариями:

• Подключение с веб-сайта: Если в выбранной CRM-системе есть ссылка Подключиться с веб-сайта , вам понадобится нажмите на нее и следуйте инструкциям на веб-сайте поставщика CRM, чтобы завершить интеграцию. После того, как вы выполните эти шаги и подключитесь к системе CRM, вы сможете получать новых потенциальных клиентов непосредственно из самой системы CRM.

• Connect: Если выбранная вами CRM-система сообщает через Zapier и имеет синюю кнопку Connect , вам необходимо нажать Connect , чтобы подключиться к CRM-системе.После нажатия Connect вы сможете выполнить интеграцию с CRM через соединение Zapier, следуя этим инструкциям.

После подключения к предпочитаемой системе CRM посетите веб-сайт или приложение CRM, чтобы просматривать и управлять своими лидами. При необходимости вы по-прежнему сможете загружать данные о лидах через Facebook.

Когда ваша CRM-система подключена, лиды будут автоматически отправляться в CRM-систему после заполнения формы, если вы не настроили свои права доступа в Leads Access Manager.Если вы настроили свои права доступа, вам нужно будет назначить разрешения для системы CRM, прежде чем там появятся лиды.

Имейте в виду, что если вы интегрируете свою CRM-систему через внешний веб-сайт, вы не сможете редактировать или отключать CRM-систему от Facebook с помощью инструментов Facebook. Если вам нужно отредактировать интеграцию или полностью удалить интеграцию с CRM, мы рекомендуем посетить веб-сайт вашего поставщика CRM для получения дальнейших инструкций.

8 советов по успешному внедрению CRM

Сводка сообщения:

• CRM — это не инструмент plug-and-play, который вы просто добавляете в свой технический стек.Компании, которые получают положительную рентабельность инвестиций в размере 8 долларов на каждый потраченный доллар, рассматривают CRM как бизнес-стратегию. Это суть их бизнеса.

• Около 75% всех проектов CRM терпят неудачу. Причина не в программном обеспечении, а в плохой адаптации пользователей. Как вы можете обеспечить успешное внедрение CRM и распространение в масштабах компании?

• Мы делимся 8 практическими советами по внедрению CRM-системы, включая наш собственный метод внедрения, который мы использовали для успешного внедрения CRM в более чем 10 000 компаний.

Для любой организации внедрение CRM-системы — серьезная проблема, потому что она приводит к изменениям, которые происходят на всех уровнях и затрагивают каждого сотрудника.

И поскольку изменения всегда трудны, неудивительно, что от 55% до 75% проектов внедрения CRM изначально терпят неудачу , согласно данным Meta Group, Inc.

Тем не менее, выгода от выживания после этого непростого изменения CRM огромна, что неоднократно подтверждается многочисленными исследованиями и исследованиями.

Вот лишь несколько мотивирующих статистических данных, которые могут вдохновить вас на дальнейшее развитие вашего проекта внедрения CRM:

Еще до начала внедрения CRM, когда вы только тестировали воду CRM, вы должны были ответить на следующие вопросы:

• Каких целей или преимуществ мы ожидаем получить от внедрения решения CRM?
• Какие ресурсы требует внедрения CRM?
• Какие организационные изменения нам необходимо внести?
• Что делать: on = premise или SaaS?

Ответы на эти вопросы помогли вам понять и определить, что именно вы хотите и в чем нуждаетесь.

Итак, если вы решили, что CRM — это лучший вариант, и, возможно, даже выбрали поставщика CRM, неплохо подготовиться к организационным трудностям, с которыми вы можете столкнуться, поскольку это довольно серьезная задача. вся работа впереди.

Вот 8 советов, которые помогут убедиться в успешности внедрения CRM.

1. Обеспечить участие высшего руководства

Начнем с очевидного — внедрение CRM будет успешным только в том случае, если люди будут использовать эту систему.

Более того, исследования доказывают, что отсутствие поддержки со стороны высшего руководства является главными причинами провала проектов CRM.

Поскольку CRM — это проект, в котором задействованы все части организации, высшее руководство должно не только участвовать, но и вдохновлять и укреплять доверие среди других. Высшее руководство формирует мнения и культуру в организации, поэтому их раннее участие оказывает положительный волновой эффект во всей организации. Итак, приглашайте своих лидеров на борт!

2.Найдите отличного менеджера проекта

Когда вы внедряете новую систему CRM (или если вы только что перешли на новую систему), самым важным лицом является тот, у кого есть полномочия по запуску проекта — менеджер проекта.

Этот человек очень важен, потому что он или она руководит всем шоу. Так что им лучше быть классными!

Они позаботятся о том, чтобы необходимые меры были приняты вовремя и цели были достигнуты. Это не обязательно должен быть кто-то из руководства, но это должен быть «деятель» с заразительным энтузиазмом, целеустремленностью и вниманием к деталям.

3. Назначить выделенного суперпользователя

Суперпользователь или ответственный за CRM — это не то же самое, что руководитель проекта.

Это человек, который назначается «всезнайкой» вашей новой CRM-системы. Он или она CRM и хочет протестировать все в ней.

Когда у других сотрудников вашей организации возникают проблемы или им нужна поддержка, это внутренний помощник, который всегда готов помочь. Суперпользователь также часто является контактным лицом поставщика CRM и первым получает информацию о выпусках продуктов, обновлениях программного обеспечения, ошибках и т. Д.

4. Запускайте с УДАР!

Если мантра агентов по недвижимости — Местоположение, Местоположение, Местоположение , для менеджеров проектов CRM это должно быть Мотивация, мотивация, мотивация .

Внутренний маркетинг часто недооценивают, но при внедрении программного обеспечения CRM вам необходимо продать его своим коллегам.

Как? Опубликуйте забавную статью в своей интранете, создайте плакат, сделайте специальную футболку для презентации или, что еще лучше, организуйте вечеринку для всех!

Это не должно стоить больших денег, это что-то, чтобы отпраздновать запуск и пробудить энтузиазм.

И все же после вечеринки нельзя останавливаться на достигнутом. Вам нужно поддерживать горение пламени. Прогуляйтесь, спросите людей, как у них дела, и помогите им, если они борются.

5. Настройте внутренние правила использования

CRM-система хороша ровно настолько, насколько хороши введенные в нее данные.

Вот почему так важно установить общие правила использования.

Например, как включить новые данные компании или зарегистрировать продажу. Если Джейн, Маркус и Стефани регистрируют свои продажи в системе CRM, а Майкл этого не делает, то их менеджеру по продажам будет сложно составить правильные отчеты о продажах и обучить свою команду продаж.

И так далее. Если люди не знают, как вводить данные в систему CRM, это затрудняет выполнение многих других задач: отслеживание прогресса продаж через конвейеры продаж, получение отчетов, отправку маркетинговых писем клиентам и быстрое и эффективное обслуживание клиентов.

Руководство по использованию CRM должно быть легкодоступным и четко указывать , что, когда и , как нужно делать в системе CRM.

6. Предлагать достаточное обучение

Все мы разные — некоторые получают удовольствие от опробования новаторской системы и сразу же начинают ее использовать.Другие более скептически относятся к новому способу работы.

(Потрясающий) менеджер проекта должен иметь стратегии работы с обоими типами.

И энтузиастов, и скептиков объединяет то, что им всем нужна тренировка!

Вы можете выбрать обучение в классе от поставщика или назначить суперпользователя для проведения обучения.

Вам также следует включить введение в вашу CRM-систему в процесс адаптации новых сотрудников.Таким образом, новый персонал с самого начала научится использовать CRM.

7. Определите стратегию CRM и примите философию CRM

CRM — это не просто технология, а стратегия и философия.

Сказать « Давайте займемся CRM в этом году, » — не стратегия. Также не является философией утверждение: « С этого момента мы будем работать в формате CRM, ».

Чтобы иметь успешную стратегию CRM означает, что вам необходимо определить, как будут меняться ваши рабочие процессы, какие шаги вы собираетесь предпринять на каждом этапе реализации, чего вы хотите достичь и как вы собираетесь измерять свои цели. и как CRM дополнит ваш план развития бизнеса.

Чтобы сделать CRM философией , вам нужно полностью изменить свое мышление. Внедрение CRM-системы означает, что вы решили сделать развитие и поддержание прочных отношений с клиентами своим приоритетом номер один. Другими словами, вам необходимо сознательно придерживаться бизнес-модели, ориентированной на клиента.

8. Преодолеть отказ и негативное отношение

Повторюсь — самая большая проблема при внедрении CRM — это люди.

Поскольку внедрение CRM сопровождается изменениями, такими как переосмысление всех лежащих в основе процедур и процессов и вынуждение каждого сотрудника изменить способ своей работы, вам необходимо быть готовым иметь дело с негативным отношением и отказом на всех уровнях.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие о преимуществах CRM было написано много, многие люди по-прежнему смотрят на CRM как на всего лишь как инструмент продаж.

Итак, вы должны быть готовы предложить веские аргументы против следующего: «В бухгалтерском учете мы работаем по-другому, поэтому нам действительно не нужна CRM-система» или «Все мои электронные письма сохранены в папках в Outlook, так что я знаю, где что найти »или« в маркетинге у нас есть собственная система регистрации данных о клиентах, и мы не будем делиться ею с другими ».

В качестве помощи вот один аргумент, который может помочь вам справиться со всеми видами отказов: Когда вы работаете в компании, эта компания владеет вашим производством, и именно CRM-система обеспечивает соответствие всей документации и данных хранится в одной общей базе данных , которая принадлежит компании .

Метод реализации SuperOffice (SIM)

В SuperOffice мы создали собственный метод реализации под названием SuperOffice Implementation Method — SIM.

Наша команда экспертов по внедрению CRM села и предложила лучшие способы внедрения SuperOffice. Мы хотели помочь нашим клиентам сделать внедрение нашего продукта гладким и принести пользу компании с самого начала.

После долгих размышлений наши эксперты наметили лучшие мероприятия по внедрению и управлению проектами на основе лучших (проверенных временем) практик.

SIM, однако, не высечена в камне и развивается вместе с нашим продуктом, чтобы убедиться, что он отражает новые тенденции и функциональные возможности продукта.

Тем не менее, лучшее, что есть на данный момент, заключается в том, что SIM-карта на 100% подключена к нашему продукту и не является общим методом реализации. Уже одно это делает SIM-карту особенно ценной.

SIM состоит из 4 различных этапов, которые максимально эффективно ведут клиента от спецификации требований до окончательного решения.

• Определите: Этап продавца, на котором вы выясняете потребности покупателя. Вы также можете выполнить предварительную оценку решения, чтобы получить четкое представление о том, в чем заключаются потребности.
• Инициировать: Фаза руководителя проекта, где все запланировано до мельчайших деталей.
• Дизайн: Именно здесь строится решение, основанное на процессах и потребностях клиента. Этот этап всегда заканчивается презентацией прототипа перед тем, как приступить к проекту.
• Реализация: Здесь вы реализуете решение на основе этапа проектирования.

С помощью SIM-карты мы стремимся предоставить то, что действительно хочет клиент, и с момента ее внедрения мы помогли тысячам компаний успешно внедрить CRM-решение в своих организациях.

Заключение Внедрение

CRM — это проект, который требует подготовки, приверженности и сотрудничества всей организации.

Есть много вещей, к которым вам нужно подготовиться, например, распределение ресурсов, привлечение людей к работе, разработка четкого и последовательного плана действий и т. Д.

Но самое главное, вы должны быть готовы к — это изменение мышления , поскольку CRM-система может изменить способ ведения бизнеса.

Внедрение CRM-системы — это не просто внедрение новой технологии, когда вы загружаете программное обеспечение и нажимаете «Установить».

CRM — это, по сути, внедрение совершенно нового образа мышления: клиент находится в центре бизнеса , а вся информация хранится в одной централизованной базе данных. Это стратегический бизнес-подход, который объединяет технологии, внутренние процессы, сотрудников и управление данными во всей организации с целью привлечения и удержания клиентов.

Если вы хотите узнать больше о SIM-карте и о том, как наша команда экспертов CRM может помочь вам успешно внедрить SuperOffice CRM в вашей организации, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже, чтобы назначить встречу. .

CRM

Вернуться к статьям

Программное обеспечение CRM — Загрузите базу данных Easy Customer Relationship Management.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Reflect CRM Software для Mac и Windows позволяет бизнесу легко управлять отношениями с клиентами и базами данных.Кроме того, улучшайте отношения с клиентами, делая заметки, отслеживая взаимодействия, задачи и предстоящие события. Используя это программное обеспечение базы данных клиентов, вы укрепите отношения со своими клиентами. Повысьте лояльность и удержание клиентов Повысьте рентабельность инвестиций в маркетинговые кампании с более точным таргетингом Повысьте эффективность перекрестных и дополнительных продаж Программное обеспечение для клиентов CRM объединяет информацию о клиентах в организации, чтобы помочь повысить удовлетворенность и лояльность клиентов.Это дает компаниям более полное представление о своих клиентах и ​​покупателях и помогает непосредственным сотрудникам принимать более быстрые и обоснованные решения. Бери задаром. Бесплатная версия программного обеспечения Reflect CRM доступна для некоммерческого использования. Если вы будете использовать Reflect для домашнего офиса, вы можете скачать бесплатную версию здесь. Загрузить сейчас Купить сейчас См. Другие снимки экрана базы данных клиентов >>> Функции программного обеспечения базы данных клиентов Управляйте неограниченным количеством задач, заметок и событий для каждого из ваших клиентов Установите напоминания о событиях , например, телефонные звонки или собрания Простая фильтрация данных для создания отчетов о клиентах Печать, факс, электронная почта или экспорт отчетов в PDF Режим веб-доступа обеспечивает мобильный доступ и нескольких пользователей Импортировать информацию о клиентах из контактов Outlook или другие базы данных Установка и запуск программного обеспечения для взаимодействия с клиентами менее чем за 60 секунд Запуск нескольких предприятий с помощью одной установки Reflect CRM Software

Системные требования Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1/10 Работает на 64 бит Windows См. Win 98 и Win 2000, чтобы загрузить программное обеспечение, совместимое с более ранними версиями Windows. Mac OS X 10.5 — 10.14 Загрузить программное обеспечение Reflect CRM

Сопутствующее программное обеспечение для бизнеса

Инструкции по установке — Episerver 7 Connect для CRM

В этом документе описаны необходимые шаги для установки EPiServer 7 Connect для CRM и EPiServer 7 Connect для шаблонов CRM с помощью Центра развертывания EPiServer.

Содержание

Предварительные требования

Перед началом установки проверьте системные требования для EPiServer 7 Connect for CRM, чтобы убедиться, что системные требования выполняются для целевой среды.

• Работающая установка веб-сайта EPiServer 7 CMS и необходимых компонентов.
• Поддерживаются следующие CRM-системы:
  • Microsoft Dynamics CRM 2011 с конечными точками служб 2007 и аутентификацией Active Directory
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0 с конечными точками служб 2007 и аутентификацией Active Directory
  • SalesForce CRM с включенным SOAP API; последняя протестированная версия API — 26

Инсталляционные пакеты

Для модуля EPiServer Connect for CRM доступны следующие установочные пакеты:

• Connect для пакета CRM
• Connect для пакета шаблонов CRM

Connect для пакета CRM — ConnectForCRM.msi

Этот пакет является собственно модулем Connect for CRM.Он содержит реализацию загрузки и сохранения данных в системе CRM, хранение и синхронизацию информации профиля пользователя на веб-сайте и в приложении CRM и провайдере виртуальной роли на основе свойств сущности CRM.

Connect для пакета шаблонов CRM — onnectForCRMTemplates.msi

Этот пакет содержит компоненты разделяемого блока, бизнес-логики и презентации, которые позволяют управлять регистрацией и редактированием профиля для пользователей сайта. Пакет включает исходный код и должен быть установлен поверх Connect for CRM.

Установка Connect для CRM

1. Загрузите и запустите установочный пакет (файл MSI). После завершения установки окно установки закроется автоматически.
2. Откройте центр развертывания EPiServer.
3. Выберите Install EPiServer 7 Connect for CRM option в узле Modules и запустите установку. Выберите Всегда запускать , если вас попросят подтвердить.
4. Выберите сайт EPiServer CMS для установки модуля.
5. Выберите CRM-систему для подключения: Microsoft Dynamics CRM или SalesForce CRM .
6. Определите настройки подключения для выбранной CRM-системы.
   • Для Microsoft Dynamics CRM доступны следующие параметры:
     
     • Название организации . Название организации в системе Microsoft Dynamics CRM.
     • URL пользовательского интерфейса . URL-адрес, который можно использовать для доступа к Microsoft Dynamics CRM в веб-браузере.
     • URL веб-службы CRM . URL-адрес веб-службы CRM, которая является частью конечных точек службы 2007 года .
     • URL веб-службы метаданных . URL-адрес веб-службы метаданных, которая является частью конечных точек службы 2007 .
     • Домен . Доменное имя для входа в Microsoft Dynamics CRM.
     • Имя пользователя . Имя пользователя Active Directory для входа в Microsoft Dynamics CRM.
     • Пароль .Пароль пользователя Active Directory для входа в Microsoft Dynamics CRM
     .
     • Выберите Установите модуль настройки и синхронизации для Microsoft Dynamics CRM , чтобы добавить набор настраиваемых полей для объекта контакта в CRM для хранения имен пользователей и виртуальных ролей.
     • Подключаемый модуль синхронизации будет установлен в системе CRM, если выбран параметр Установить настройки и модуль синхронизации для Microsoft Dynamics CRM . Этот подключаемый модуль уведомляет службу синхронизации на веб-сайте об изменении контактных данных в Microsoft Dynamics CRM.Сервис синхронизации развертывается в составе модуля Connect for CRM. Вы можете исправить предлагаемый URL-адрес службы синхронизации , чтобы убедиться, что служба будет доступна в системе CRM. Домен , Имя пользователя и Пароль Параметры не требуются, укажите эти параметры, если местоположение службы синхронизации будет ограничено для определенных пользователей или групп и требуется аутентификация, когда плагин CRM отправляет уведомление об изменении контакта на служба синхронизации.
   • Для SalesForce CRM доступны следующие настройки :
     
     • URL пользовательского интерфейса . URL-адрес вашего приложения SalesForce CRM, он используется для создания ссылок на данные веб-сайта (например, ссылок на новый зарегистрированный контакт пользователя). Войдите в свою учетную запись на SalesForce.com и скопируйте базовый адрес в свой браузер, например https://na2.salesforce.com
     .
     • URL веб-службы . URL-адрес веб-службы SOAP SalesForce.Для вашей учетной записи должен быть включен API веб-службы. Последняя протестированная версия веб-служб SOAP SalesForce — 26.
     • Имя пользователя . Имя пользователя SalesForce, имеющего доступ к SOAP API.
     • Пароль . Пароль пользователя SalesForce плюс токен безопасности. Токен безопасности можно запросить и сбросить в вашем приложении SalesForce CRM. Войдите в систему с соответствующей учетной записью в SalesForce CRM, перейдите в раздел «Настройка» и перейдите в раздел «Личная настройка» / «Моя личная информация» / «Сбросить мой токен безопасности».После получения электронного письма с токеном безопасности введите пароль и токен безопасности в поле Password . Например, предполагая, что пароль — «myPassword», а ваш токен безопасности — «12345», вы должны ввести значение myPassword12345 в качестве пароля.
     • Выберите параметр « Установить настройки для SalesForce CRM », чтобы добавить набор настраиваемых атрибутов для объекта контакта в SalesForce CRM для хранения имен пользователей и виртуальных ролей. Если выбран этот параметр, после завершения установки откроется новое окно браузера.Пожалуйста, войдите в свою учетную запись SalesForce и следуйте инструкциям по установке настройки.
7. Вы можете проверить настройки подключения для выбранной системы CRM, нажав кнопку Проверить подключение .
8. Введите время кеширования (в секундах) для данных CRM. Значение 0 (ноль) означает отсутствие кеширования. Стандартный кеш ASP.NET используется для кэширования данных CRM в приложении веб-сайта.
9. Нажмите Далее , чтобы продолжить.
10. Выберите файл лицензии для Connect for CRM.Это необязательный шаг, и его можно пропустить. Например, когда лицензия Connect for CRM включена в общий файл License.config, который уже развернут на веб-сайте.
11. Щелкните Установить .

Установка Connect для шаблонов CRM

1. Загрузите и запустите установочный пакет (файл MSI). После завершения установки окно установки закроется автоматически.

2. Откройте Центр развертывания EPiServer.

3. Выберите Установить EPiServer 7 Connect для шаблонов CRM в узле «Модули» и запустите установку.Выберите Всегда запускать , если вас попросят подтвердить.

4. Выберите сайт EPiServer CMS для установки модуля.

5. Щелкните Установить .

Окончательная установка

Обратите внимание на следующие шаги после установки.

Настройка EPiServer Connect для CRM

Чтобы завершить настройку Connect для CRM, обратитесь к технической заметке «Настройка EPiServer 7 Connect для CRM».Например, вам может потребоваться настроить свойства профиля пользователя, которые должны быть связаны с контактными данными в системе CRM.

Отображение настраиваемых полей в Microsoft Dynamics CRM

Вы можете настроить, какие поля должны отображаться в форме сущности в системе CRM, поэтому вы можете добавлять настраиваемые поля, созданные во время установки настройки, в контактные формы. Войдите в Microsoft Dynamics CRM, перейдите к Settings , перейдите к Customizations и щелкните Customize the System ( Customize Entities in MS Dynamics CRM 4.0). Выберите Contact entity и отредактируйте необходимые формы. Добавьте поля, которые должны отображаться в форме: Имя пользователя, Низкое, Среднее и Высокое.

Опубликуйте свои настройки.

Отображение настраиваемых полей в SalesForce CRM

Войдите в SalesForce CRM, перейдите к Setup и перейдите к App Setup / Настройте / Контакты / Макеты страниц раздел. Отредактируйте макет страницы, где должны отображаться настраиваемые поля. Вы можете создать новый раздел и добавить настраиваемые поля, которые были созданы во время установки пакета настройки: Имя пользователя, Низкий, Средний и Высокий.

Использование Connect для шаблонов CRM для создания страницы регистрации и редактирования профиля

См. Статью Использование EPiServer 7 Connect для шаблонов CRM.

Ручная установка настроек и плагинов

По умолчанию настройки и подключаемый модуль устанавливаются при запуске Connect для установки CRM с помощью Центра развертывания, и соответствующие параметры выбираются в мастере установки. Обратитесь к этому разделу, если вам нужно управлять настройками и плагином вручную.

Ручная установка настроек и плагина для Microsoft Dynamics CRM

Настройки и подключаемый модуль развертываются во время установки Connect for CRM, если выбран параметр Установить настройки и модуль синхронизации для Microsoft Dynamics CRM .

Вы можете установить его вручную, запустив сценарий PowerShell Установите MS CRM Customizations.ps1 . Скрипт находится в папке установки Connect for CRM, обычно путь — C: \ Program Files (x86) \ EPiServer \ CMS \ 7.0.586.1 \ Install \ Modules \ ConnectForCRM \ Install MS CRM Customizations.ps1. Пожалуйста, просмотрите содержимое файла для получения дополнительной информации о необходимых параметрах скрипта, таких как URL-адреса веб-служб CRM, учетные данные пользователя и т. Д. Например:

  Powershell "& '. \ Install MS CRM Customizations.ps1'" -crmServiceUrl "http://internal.example.com:5555/mscrmservices/2007/crmservice.asmx" -metadataServiceUrl "http: //internal.example. com / mscrmservices / 2007 / metadataservice.asmx "-crmOrganizationName" Organization "-crmDomain" Example "-crmUserName" CrmUser "-crmPassword" CrmUserPassword "-synchronizationServiceUrl" http: // example.com / modules / ConnectforCrm / SynchronizeService.svc "-synchronizationUserName" SiteServiceUser "-synchronizationPassword" SiteServiceUserPassword "-resourcesPath". \ bin "-solutionsDataFilePath". \ PluginSolutions.xml " 

Возможно, вам придется указать полный путь к каталогу установки Connect for CRM вместо относительного пути. \ При запуске сценария из-за пределов этой папки.

Рассмотрите возможность добавления .NET 4.0 в список поддерживаемых сред выполнения, если вы столкнетесь с исключением загрузки сборки, например: «Эта сборка создана средой выполнения более новой, чем текущая загруженная среда выполнения, и не может быть загружена.»В этом случае вам необходимо создать или отредактировать файл PowerShell.exe.config в каталоге, в котором находится PowerShell.exe. Обычно это C: \ Windows \ System32 \ WindowsPowerShell \ v1.0 \. Вам необходимо отредактировать или создать файл конфигурации в папках. 32- и 64-разрядных версий PowerShell, если вы используете их обе. Убедитесь, что .NET 4.0 находится в списке поддерживаемых сред выполнения:

  <конфигурация>
  <запуск useLegacyV2RuntimeActivationPolicy = "true">
    
    
  
  

Инструмент регистрации подключаемого модуля CRM можно использовать для управления подключаемым модулем синхронизации для Microsoft Dynamics CRM вручную. Этот инструмент также включен в Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK.

Метаданные объекта CRM, такие как информация о доступных полях контактов, кэшируются на стороне CMS. Рассмотрите возможность перезапуска вашего веб-сайта после изменения структур данных CRM, например, после установки или удаления настроек.

Ручная установка настроек для SalesForce CRM

Установка

настроек инициируется во время установки Connect for CRM, если выбран параметр Установить настройки для SalesForce CRM .

Вы можете установить настройки вручную, запустив сценарий PowerShell Установите SalesForce Customizations.ps1 . Скрипт находится в папке установки Connect for CRM, обычно путь — C: \ Program Files (x86) \ EPiServer \ CMS \ 7.0.586.1 \ Install \ Modules \ ConnectForCRM \ Install SalesForce Customizations.ps1. Этот сценарий не требует никаких параметров.

Рассмотрите возможность добавления .NET 4.0 в список поддерживаемых сред выполнения, как это описано в предыдущем разделе, если вы столкнетесь с исключением загрузки сборки, например «Эта сборка создана средой выполнения, более новой, чем текущая загруженная среда выполнения, и не может быть загружена».

Метаданные объекта CRM, такие как информация о доступных полях контактов, кэшируются на стороне CMS. Рассмотрите возможность перезапуска вашего веб-сайта после изменения структур данных CRM, например, после установки или удаления настроек.

Последнее обновление: 11 ноября 2013 г.

.