Какие CRM отчеты, увеличат вашу прибыль?
Аналитические оценки помогут Вам принять меры для усовершенствования каждой с ваших бизнес-операций.
Вот четыре CRM отчета, которые нужны вам для достижения успеха.
1. Отчет по продажам для каждого клиента
CRM-системы обычно генерируют отчеты по «наиболее выгодным клиентам», но не все знают, как реагировать на эту информацию. Когда вы смотрите на отчет о продажах, не стоит проводить аналитическую оценку на основе данных за один месяц. Вместо этого, обратите внимание на отчеты о продажах за 3-, 6- или 12-месяцев, а затем проанализируйте данные объема продаж ключевых клиентов для того, чтобы вывести аналитические оценки, которые можно использовать для привлечения клиентов одного сегмента или увеличения продаж для других сегментов. Например, спросите себя:
• Какой отрасли бизнеса мы принадлежим? Как я могу привлечь больше клиентов из этой отрасли?
• Какие продукты они чаще всего потребляют? Как они используют их? Определите особенности потребления и выясните, как вы можете использовать эти знания в вашем процессе продаж.
• Какой ассортимент продукции составляет основу потребления клиентов данного сегмента? Как вы можете сформулировать специальное предложение для увеличения продаж по ключевым клиентам?
• Проанализируйте повторение продаж для определения постоянных клиентов. На основании анализа особенностей вашего продукта, определите, как часто ваш постоянный клиент может сделать заказ. Какой процент ваших клиентов вы можете считать постоянными? Как выглядит профиль ваших постоянных клиентов? Какие меры вы можете принять, чтобы привлечь других клиентов с подобным профилем и сделать их постоянными?
2. Отчет о последнем взаимодействии
Всегда дешевле удерживать хорошего клиента, чем искать нового. На основании отчета о последнем взаимодействии, вы сможете проследить, работает ли процесс воспитания клиента. Если этот отчет показывает, что долгое время не было контакта с большим количеством клиентов, вы сможете определить причину и спланировать меры, чтобы укрепить кампанию по проведению электронной рассылки, последующих звонков и других методов коммуникации.
3. Отчеты по источникам потенциальных клиентов
Если вы не отслеживаете, как вы приобретаете новых клиентов, то вы теряете превосходный источник аналитической картины развития бизнеса. Бывает крайне сложно определить источник потенциальных продаж. Иногда новые клиенты не могут вспомнить, как они узнали о вашем бизнесе. Тем не менее, если вы убедитесь, что все в компании знают, что очень важно задать этот вопрос, вы будете иметь больше информации, чем могли ожидать. Вы тогда будете в состоянии привлечь больше денег для рекламы в наиболее эффективные источники потенциальных клиентов.
Рекомендуем: Как использовать CRM чтобы получить от нее пользу
4. Отчеты о превращении потенциальных клиентов в реальных
Отчет, который указывает время между моментом, когда вы определили потенциального клиента, и моментом когда он купил что-то у вас, может предоставить вам очень полезную информацию.
Вот правильнее вопросы, которые нужно задать:
• Сколько времени требуется для преобразования потенциального клиента в реального? Как вы можете сократить этот цикл?
• Является ли этот временной показатель общим для всей команды агентов по сбыту? Если нет, то какие отличия в работе имеют агенты с высокой скоростью преобразования клиентов? Какое обучение или консультации вы можете устроить, чтобы вывести членов команды на тот же уровень эффективности?
• Какие конкуренты являются более эффективными в бизнесе? Что вы можете сделать, чтобы уравнять шансы, сделать вашу команду более эффективной или вашу компанию более конкурентоспособной?
CRM может быть гораздо больше, чем просто инструментом для отслеживания деятельности по продажам. Если вы не получаете необходимые отчеты, рассмотрите вопрос о найме профессионалов, которые настроят создание отчетов и помогут вам повысить производительность труда сотрудников и увеличить вашу прибыль.
Рекомендуем: Как CRM может улучшить результаты на каждом этапе воронки продаж
Отдел маркетинга требует инновационных введений ведь это главный рычаг по привлечению новых клиентов и доверия к вашим продуктам на рынке.
Узнайте в подборке
10 СПОСОБОВ КАК МОЖНО СОЧЕТАТЬ АВТОМАТИЗАЦИЮ МАРКЕТИНГА И ВАШУ CRM .
Вам понравилась наша статья? Расскажите друзьям!
Поделиться
отчетность и сквозная аналитика с помощью CRM-системы S2
Наглядные отчеты в графиках
и диаграммах
S2 позволяет отслеживать все важные отчеты компании в режиме онлайн. Вам больше не придется часами сводить цифры в Excel-таблицах: вся CRM аналитика будет обновляться в реальном времени и отображаться прямо на рабочем столе. Вы узнаете самые эффективные источники клиентов, проанализируете, сколько заявок завершились продажей, какова сумма закрытых сделок и сколько звонков совершил каждый менеджер. На наглядной диаграмме в виде воронки продаж вы увидите “узкие” места и определите ошибки сотрудников.
Количество отчетов не ограничено. При помощи удобного конструктора вы за несколько кликов создадите новые отчеты по всем показателям за любой период времени, посмотрите данные в любом разрезе — по воронке продаж, ответственным менеджерам, сумме сделок и так далее.
Преимущества сквозной аналитики CRM-системы
Что дает управление бизнес-процессами в CRM-системе S2?
-
Проблемы – как на ладони
Дашборд CRM отображает наглядные графики и диаграммы по любым показателям: заявкам и сделкам, контактам и компаниям, звонкам и встречам. Вы быстро обнаружите проблемы и ошибки сотрудников и сможете принять меры.
-
Наглядная CRM-аналитика
Изучайте данные в удобном виде: гистограмма, график, круговая диаграмма, наглядная воронка продаж. А подробные цифры можно посмотреть в сводной таблице. Все отчеты можно сохранить на компьютер.
-
Лентяев видно сразу
Легко вычисляйте самых непродуктивных работников. Сравнивайте сумму продаж отдельных сотрудников, количество проведенных встреч или холодных звонков. Попрощайтесь с лентяями!
-
Сокращение расходов
Узнайте, клиенты из каких источников чаще всего совершают покупку, и к каким конкурентам уходят покупатели.
Скорректируйте стратегию продвижения и оптимизируйте расходы на рекламу.
Вопрос — ответ
-
Можно ли использовать S2 для анализа рынка конкурентов?
— Да, статистика рассчитывается на основе данных, которые вы указываете в параметрах сделки. Если она сорвалась, потому что клиент ушел к конкуренту, отметьте это в системе. CRM подсчитает, из-за какого конкурента вы чаще всего теряете клиентов.
-
Могу ли я сравнить показатели работы отдельных сотрудников?
— В нашей программе можно не только создавать отчеты по продажам и другим бизнес-процессам, но и оценивать эффективность работы каждого продавца по любому критерию. Например, сумму сделок каждого сотрудника или количество встреч и звонков, которые он совершил.
-
Есть ли в S2 предустановленные отчеты?
-
Можно ли узнать, сколько холодных звонков совершил каждый менеджер?
— Да можно. Звонков, задач, сделок, встреч — в нашей CRM доступна любая аналитика. Сравнивайте работу отдельных сотрудников в одном окне, чтобы вычислить самых продуктивны и самых ленивых сотрудников.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу в нашей CRM аналитика всегда будет наглядной и доступной.
CRM, задачи и проекты, документооборот, финансы, кассы и склад
© 2015-2023 S2CRM. Все права защищены
34 мощных отчета CRM, которые вы должны использовать
Отчеты CRM могут предоставить ценную информацию, которая может улучшить ваш процесс продаж. Но знаете ли вы, какие отчеты CRM могут дать ответы на какие вопросы о продажах?
Например, эффективны ли ваши холодные звонки и электронные письма? Проверьте отчеты об активности. Беспокоитесь о том, сколько времени сделка находится на определенном этапе? Просмотрите свои выводы об успехе.
Отчеты CRM представляют большую ценность для вашего процесса продаж, ЕСЛИ вы знаете, как их правильно использовать.
Используйте информацию из отчетов CRM
CRM автоматически собирает, упорядочивает и анализирует важные данные о продажах.
Некоторые отчеты CRM зависят от вашей платформы, но наиболее полезные отчеты являются стандартными.
Вот 34 основных отчета CRM, от анализа конвейера до голосовых отчетов.
Отчеты о воронке продаж
Отчеты об анализе воронки продаж позволяют проверить состояние воронки продаж.
Вы должны иметь возможность фильтровать каждый отчет CRM по команде и члену команды, чтобы просмотреть производительность отдельных конвейеров.
Отчет CRM о воронке продаж
Проанализируйте сегмент лидов или сделок, чтобы определить узкие места в воронке. Отчет CRM воронки продаж дает вам представление о том, как в целом развиваются продажи.
Определение сильных и слабых сторон за определенный период времени.
Предположим, что 80% сделок дошли до Квалифицировано по телефону , 76,47% дошли до этапа Личная встреча . Однако только 53,85% сделок дошли до 9-го числа.0031 Переговоры по контракту стадия. Затем вы знаете, что существует серьезная проблема с личным общением. Соответственно скорректируйте свою стратегию.
Отчет CRM о разработке конвейера
Проверка хода конвейера между разными датами и обзор изменений.
Выберите два момента времени и получите визуальное представление о потоке ваших сделок между этими датами. Как изменился и развивался ваш пайплайн?
Отчет CRM о распределении этапов
Знаете ли вы, как ваша текущая воронка распределена между этапами?
Используйте этот отчет CRM, чтобы узнать и проверить баланс вашего конвейера. Просмотрите разбивку количества сделок, стоимости и процентного распределения между этапами.
Отчеты об эффективности продаж
Готовы ли вы закрыть прогнозируемое количество сделок? Сколько продаж на самом деле сделали ваши представители?
Используйте приведенные ниже отчеты CRM, чтобы узнать.
Отчет CRM об общем объеме продаж
Отчет об общем объеме продаж дает представление о стоимости заключенных вами сделок. Сортируйте сделки по владельцу, источнику, клиенту, команде и продукту.
Например, вы можете фильтровать по клиенту. Вы обнаруживаете, что продали сделок на 2000 долларов клиенту X и сделок на 3000 долларов клиенту Z.
Отчет CRM о прогнозируемых продажах
Какой доход вы прогнозируете в этом месяце?
Посмотрите этот отчет CRM, чтобы узнать, каковы ваши ожидаемые продажи и как они соотносятся с фактическими продажами.
Прогноз продаж по источнику Отчет CRM
Изучите источники ваших фактических продаж и прогнозируемых продаж. Определите, какие источники сделок наиболее эффективны на основе этого отчета CRM.
Вы можете просмотреть, исходят ли сделки в основном от вашего ведущего поставщика, органически, по рекомендации и т. д.
Отчет CRM о продажах по клиентам
В этом отчете представлена картина распределения стоимости сделок по клиентам.
Используйте эту информацию, чтобы определить, продаете ли вы много мелких клиентов или вы продаете менее крупных клиентов.
Отчет CRM о продажах по владельцам
Узнайте, какой доход приносит каждый из ваших представителей.
Этот отчет CRM отлично подходит для выявления ваших лучших торговых представителей и анализа их стратегий, которые могут повторить другие торговые представители.
Причина потери сделки Отчет CRM
Некоторые сделки неизбежно будут потеряны. Хитрость заключается в том, чтобы понять, почему и что вы можете сделать, чтобы улучшить.
Возможно, слишком много сделок теряется из-за плохого отслеживания или потенциальные клиенты не видят ценности вашего продукта/услуги. Определите общие причины потерь в вашей компании и внесите улучшения.
Отчеты о продажах
Независимо от того, являетесь ли вы менеджером по продажам или торговым представителем, крайне важно понимать, какие действия по продажам фактически выполняются.
Просмотрите количество звонков, электронных писем и посещений и проанализируйте успех этих усилий. Являются ли одни виды деятельности более успешными, чем другие?
Отчет CRM «Обзор действий»
Отчет «Обзор действий» предоставляет общее представление о ваших действиях по продажам, таких как звонки, электронные письма, встречи, задачи, заметки, текстовые сообщения и посещения.
Отсортируйте этот отчет CRM по группам продаж или торговым представителям и узнайте, активно ли члены вашей команды продают.
Поэкспериментируйте с фильтрами, чтобы получить информацию об определенных действиях.
Например, вы можете отсортировать и сравнить все звонки, сделанные всеми вашими представителями за определенный период времени.
Отчет CRM об исходах вызовов
Получите лучшее представление о тенденциях в отношении совершенных вызовов и результатах этих вызовов.
Результаты звонков необходимо регистрировать в конце каждого сеанса, чтобы обеспечить актуальность результатов этого отчета CRM.
Отчет CRM о результатах электронной почты
Общая цель отчета о результатах электронной почты — понять эффективность ваших электронных писем.
Отслеживайте переписку по электронной почте как для команды, так и для отдельных представителей и сравнивайте количество отправленных электронных писем с количеством писем, на которые были даны ответы, а также с электронными письмами, на которые еще не получен ответ.
CRM-отчет о результатах посещений
Подобно результатам звонков и электронных писем, отчет о результатах посещений дает представление о том, насколько эффективны визиты клиентов.
Сортировать по интересует , не интересует , вернуться позже , и нет ответа . Вы также можете использовать этот отчет CRM, чтобы определить оптимальное время для посещения лидов в будущем.
Отчеты о целях
Надеюсь, вы ставите конкретные цели в начале каждого квартала.
Проверьте, находитесь ли вы на пути к достижению этих целей, с помощью отчетов «Цели продаж» и «Цели выигранных сделок».
Отчет CRM о целях продаж
Цели продаж — это высокоуровневый отчет CRM, позволяющий определить, находятся ли ваши отделы продаж и торговые представители на пути к достижению поставленных целей.
После того, как торговый представитель поместил сделку в статус «Выиграно», значение записывается, и этот отчет автоматически обновляется, чтобы показать, насколько близка ваша команда к достижению общей цели по выручке от продаж.
Флаглайн в отчете выше указывает на то, что уже почти конец месяца. Красная линия указывает на то, что команда «Заботливый мишка» отстает.
Если прогресс идет медленно, вам может потребоваться просмотреть другие отчеты, чтобы определить проблему и исправить курс.
Отчет CRM о целях выигранных сделок
Этот отчет CRM идет на шаг глубже и рассматривает количество сделок, которые необходимо закрыть за определенный период времени.
Когда сделка добавляется в «Выиграно» в конвейере, она отображается в этом отчете и приближает вас к вашей цели на одну сделку.
Используйте этот отчет, чтобы понять, находится ли ваша команда на правильном пути к достижению поставленных целей.
Расширенная детализация продаж
Узнайте больше о потерянных сделках и конверсиях с помощью этих отчетов CRM.
Они отвечают почему или почему не определенные сделки были выиграны или проиграны и что вы можете сделать для улучшения.
Отчет CRM об эффективности источника сделок
Существует ли связь между закрытием сделки из определенного источника и отдельными представителями в вашей команде?
Этот отчет CRM дает представление об источнике сделки, таком как рекомендации, веб-сайт, посещения и т. д.
Причина потери по владельцу Отчет CRM
Некоторые торговые представители могут терять больше сделок, чем другие. Узнайте причину, по которой сделка была потеряна конкретным представителем, с помощью этого отчета CRM.
Используйте эту информацию как возможность поговорить с торговыми представителями и определить, как они могут улучшить свою работу.
Просмотрите другие отчеты о производительности, чтобы определить успешных представителей. Попробуйте совместить успешные повторения с трудными в качестве возможности обучения.
Причина потери по источнику Отчет CRM
Узнайте, существует ли связь между причиной потери сделки и ее происхождением.
Убедитесь, что у ваших представителей есть несколько причин убытков на выбор, чтобы у вас было всестороннее представление.
«Магический квадрант Gartner 2021» для Центра взаимодействия с клиентами CRM
Узнайте, почему Zendesk был назван лидером «Магического квадранта Gartner 2021» для Центра взаимодействия с клиентами CRM.
Получить бесплатный отчет
Стадия преобразования по владельцу Отчет CRM
В этом отчете более подробно рассматриваются этапы отдельных торговых представителей.
Узнайте, сколько конверсий совершает каждый торговый представитель на каждом этапе воронки продаж, и сравните с другими торговыми представителями и средними показателями команды.
Отчет CRM панели показателей эффективности представителей
Если вы хотите быстро просмотреть производительность отдельных представителей, этот отчет дает вам обзор, который вы можете сравнить с другими членами команды.
Определите индивидуальные сильные стороны и навыки, которые необходимо улучшить.
Success Insights
Внимательно посмотрите на успех ваших этапов продаж в этих отчетах CRM. Вы можете сортировать по командам и отдельным торговым представителям.
Как долго сделки проходят через вашу воронку продаж?
Анализ продолжительности этапов Отчет CRM
Просмотр среднего количества времени, которое сделка проводит на каждом этапе, поначалу может показаться не таким уж интересным.
Но сделайте эти данные еще на один шаг, чтобы использовать прошлые выигранные и проигранные сделки в качестве руководства для будущих сделок.
Этот отчет можно использовать для определения идеального времени, которое сделка должна проводить на каждом этапе продаж.
Настройте фильтры по временным рамкам и по отдельным членам команды, чтобы максимально использовать возможности этого отчета.
Продолжительность этапа по владельцу Отчет CRM
Объедините информацию из Анализа продолжительности этапа с этим отчетом.
Насколько быстро ваши представители продвигают сделки по конвейеру? На каких этапах они проводят больше всего времени?
Если они проводят сделки дольше, чем средняя продолжительность этапа, вам может потребоваться вмешательство.
Время до первого действия по результату Отчет CRM
Ваши представители с нетерпением ждут возможной сделки? Или они сидят на нем какое-то время?
Узнайте время ответа для каждого исхода (выиграно, проиграно или не соответствует требованиям). Вы можете увидеть, как быстро продвигается сделка в зависимости от ее результата.
Время до первого действия владельца Отчет CRM
Кто из ваших представителей действует быстрее всех по своим сделкам? Этот отчет дает вам лучшее представление.
Время до первого действия по сегментам времени Отчет CRM
Этот отчет дает общее представление о скорости вашей команды.
Просмотр, чтобы узнать количество сделок, заключенных в течение определенного периода времени. Вы можете просмотреть выигранные, неквалифицированные и проигранные матчи с точностью до минут.
Анализ источников лидов
Эти отчеты CRM дают вам ценную информацию о том, насколько хорошо ваши отделы продаж и маркетинга согласованы.
Квалифицируются ли лиды, когда они приходят из отдела маркетинга? Определите точки соприкосновения с маркетингом, которые можно улучшить на основе этой информации.
Отчет CRM о статусе потенциальных клиентов
Легко определяйте статус всех ваших потенциальных клиентов за определенный период времени.
Например, сколько ваших лидов не соответствует требованиям? Сколько под следствием? Над сколькими вы сейчас работаете?
Этот отчет поможет вам понять, где находятся лиды, чтобы вы могли спланировать, как двигаться дальше.
Отчет CRM об источнике сделок
Знаете ли вы, откуда приходят ваши сделки? Используйте этот отчет, чтобы узнать, лучше ли один источник генерирует сделки, чем другой.
Возможно, вы обнаружите, что большинство ваших сделок на самом деле являются рефералами. Затем вы можете больше сосредоточить свое внимание на заботе о клиентах и разговорах с текущими клиентами.
Всего входящих сделок CRM отчет
Как с течением времени изменился поток потенциальных клиентов и количество поступающих сделок?
Просмотрите этот отчет, чтобы узнать, сколько сделок было заключено в результате маркетинга и значительно ли изменилось это число за определенный период времени.
Голосовые отчеты
Подобно важным отчетам о действиях, голосовые отчеты позволяют отслеживать эффективность вызовов.
Сколько звонков было сделано? Сколько из этих звонков на самом деле превратились в сделки?
Журнал вызовов Отчет CRM
Больше никогда не придется искать конкретный разговор с клиентом с помощью отчета журнала вызовов.
Мало того, что все звонки организованы в одном месте, вы также можете просматривать записи.
Такой подход может помочь освежить в памяти потребности/желания клиента перед важной встречей.
Отчет CRM о подсчете звонков
Знаете ли вы, сколько звонков на самом деле делают ваши представители? Просмотрите количество вызовов, чтобы узнать.
Также узнайте, звонят ли одни представители чаще, чем другие (или не звонят ли некоторые представители вообще).
Отчет CRM о продолжительности звонка
Более длительные разговоры с клиентами обычно указывают на то, что содержательные разговоры происходят.
Проверить среднее время вызова на представителя. Если показатели продаж определенного представителя отстают, возможно, они недостаточно качественно проводят время по телефону, чтобы развивать отношения.
Сравните количество успешных представителей и продолжительность их звонков. Определите, есть ли корреляция.
Отчет CRM о результатах звонков
Приводят ли звонки к реальным разговорам? Проверьте, сколько вызовов закончились отсутствием ответа, голосовой почтой или любым другим результатом вызова.
Вы сможете лучше понять, насколько успешны ваши кампании по холодным звонкам и нужен ли вам другой канал для связи с клиентами.
Результат звонка в зависимости от времени суток Отчет CRM
Когда ваши представители получают наибольшее количество звонков? Узнайте оптимальное время для связи с клиентами и потенциальными клиентами на основе информации о прошлых звонках.
Основываясь на этом отчете, возможно, вы обнаружите, что вас отправляют на голосовую почту рано утром, в обед и вечером. Избегайте таких моментов, если хотите серьезного разговора.
Продолжительность звонка и время суток Отчет CRM
Опять же, отличный отчет, если вы хотите знать, какое время лучше всего подходит для разговоров с клиентами или потенциальными клиентами.
Если вы обнаружите, что звонки обычно короче с 8:00 до 10:00 по сравнению с дневными звонками, утро может быть лучшим временем для быстрого разговора.
Заключение
Ваша CRM должна давать вам возможность добавлять фильтры к большинству отчетов, сортируя по дате и члену команды.
Объедините все эти отчеты CRM, чтобы получить всесторонний обзор ваших операций по продажам. Определите области, которые нуждаются в улучшении, и процессы, которые можно воспроизвести.
Попробуйте отчеты CRM выше с помощью Zendesk Sell. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, чтобы получить ценную информацию о ваших торговых операциях.
Первоначально этот пост размещался в блоге Base. Посетите www.zendesk.com/sell, если хотите узнать больше о Zendesk Sell.
Магический квадрант Gartner 2021 для центра взаимодействия с клиентами CRM
Узнайте, почему Zendesk был назван лидером в магическом квадранте Gartner 2021 года для Центра взаимодействия с клиентами CRM.
Получите бесплатный отчет
10 основных отчетов CRM для стимулирования продаж
Всем компаниям нужна CRM, но не все могут ее успешно внедрить.
Одним из ключевых факторов, отличающих компанию, способную стимулировать продажи, от компании, испытывающей трудности, является то, как они используют аналитику CRM.
В этой статье представлены 10 основных отчетов CRM, которые помогут вам определить, насколько успешен ваш бизнес.
Схема:
- Что такое отчетность CRM?
- Как отчеты CRM могут помочь вашему бизнесу?
- 10 лучших отчетов о продажах CRM для вашего бизнеса
- Отчет о воронке продаж
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о деятельности
- Отчет о самых эффективных продуктах
- Отчет об эффективности кампании
- Отчет о прогнозе продаж
- Отчет о продажах выигрышей и проигрышей
- Отчет об источнике интереса
- Отчет о достижении цели
- Отчет о контактах
Что такое отчет CRM?
Отчеты CRM — это функция CRM, которая предоставляет специалистам по маркетингу и торговым представителям
Все эти данные в дальнейшем используются на собраниях руководства и в процессе принятия важных решений в компании. Без этого трудно понять, хорошо ли работает ваша компания и какой доход следует ожидать в будущем.CRM-отчеты включают множество данных для анализа эффективности бизнес-кампаний . Мы разделим его на три основные категории:
- Отчеты о продажах, которые помогают анализировать эффективность воронки продаж.
- Маркетинговые отчеты, позволяющие оценивать стратегии маркетинговых кампаний.
- Отчеты с данными о клиентах, предназначенные для предоставления информации о прибыльных клиентах.
Как отчеты CRM могут помочь вашему бизнесу?
Знаете ли вы, что предприятия, использующие программное обеспечение CRM, см. увеличивает продажи на 29%, увеличивает производительность продаж на 34%, а увеличивает точность прогноза продаж на 42%? Одной из причин, почему CRM приносит такие результаты, является отчетность CRM, благодаря которой вы можете отслеживать цели своей компании, находить проблемы и находить эффективные решения, которые приведут к устойчивому росту вашего бизнеса.
Отчеты CRM позволяют анализировать тенденции и модели поведения клиентов с течением времени. Таким образом, вы сможете лучше понять, насколько эффективны ваши продажи и маркетинговые кампании. В частности, отчеты CRM помогут вам:
- Найдите все недостающие точки данных, которые могут привести к неблагоприятным результатам для бизнеса.
- Отслеживание эффективности продаж. А именно, они помогают вам определить, какие торговые представители работают с потенциальными клиентами и сколько возможностей они упускают из-за отсутствия данных.
- Отслеживайте воронку продаж, определяйте тенденции, анализируйте сегменты клиентов и многое другое.
Еще одно существенное преимущество отчетов CRM заключается в том, что они помогают вам никогда не упускать ни одного из ваших клиентов, тем самым улучшая удержание клиентов.
Помимо преимуществ для всего бизнеса, отчетность CRM полезна для всех ролей в вашей компании. Например:
- Торговый представитель может получить доступ к своим данным о производительности и улучшить управление конвейером, сосредоточив усилия на наиболее проблемных этапах.
- Менеджер по продажам может отслеживать эффективность своей команды и разрабатывать эффективные методы коучинга по продажам для повышения производительности каждого специалиста по продажам.
- Руководитель может проанализировать отчетные данные, чтобы увидеть, подходит ли выбранная им стратегия для реальности их бизнеса.
- Инвестор может понять, было ли вложение денег правильным решением и есть ли у бизнеса потенциал окупиться.
CRM-отчеты после правильной настройки предоставляют вашей компании полезные данные, чтобы вы могли предпринимать шаги для достижения своих целей, снижения эксплуатационных расходов и повышения прибыльности.
10 лучших отчетов о продажах CRM для вашего бизнеса
Теперь, когда вы понимаете, что такое отчеты CRM, давайте посмотрим на список 10 лучших отчетов, которые следует учитывать для стимулирования продаж в вашей компании:
1. Отчет о воронке продаж
Когда дело доходит до конвертации потенциальных клиентов, процесс продажи часто идет по уникальному сценарию.
Никакие два бизнеса не работают в одном и том же контексте, поэтому ваши менеджеры по маркетингу и торговые представители должны достаточно хорошо понимать путь вашего лида.
Четкий, четко определенный отчет о воронке продаж является ключом к точному прогнозированию того, как ваши потенциальные клиенты продвигаются по воронке продаж, и к пониманию сильных и слабых сторон на каждом этапе процесса. Это поможет вам наладить более эффективную коммуникацию с ними и привести ваших потенциальных клиентов прямо к заключительному этапу.
Пример отчета о воронке продаж (Источник: HubSpot)В этом контексте отчеты CRM о воронке продаж необходимы для оптимизации коэффициента конверсии. Они пригодятся при анализе сегментов лидов, сделок и возможных узких мест на пути клиента. Подробный отчет о воронке продаж предоставляет вам точный снимок всего, что связано с общим ходом ваших маркетинговых кампаний и кампаний по продажам.
2. Отчет о прибылях и убытках
Клиент, который платит больше всего за ваш продукт или услугу , на самом деле может не быть самым прибыльным .
Хотя они будут платить вам больше, вы не можете сосредоточить ресурсы своей компании исключительно на них, так как таким образом вы можете пройти мимо других потенциальных клиентов, которые могут стать вашими клиентами высокого уровня. Это парадоксальная игра, которая может стоить вам упущенной выгоды.
Отчет о рентабельности может помочь вам определить действительно прибыльных клиентов, чтобы они не были оставлены в одиночестве на произвол судьбы в условиях конкурентного рынка.
Имея доступ к конкретной информации о профилях клиентов, ваши торговые представители, маркетологи и руководство могут адекватно оценить уровень прибыльности всех клиентов по определенному параметру (например, категории продукта или географическому положению) и сосредоточить усилия на этих клиентах.
Пример отчета о прибылях и убытках (Источник: Sisence)3. Отчет о деятельности
Вы должны быть в состоянии интегрировать CRM в каждую часть бизнеса для всестороннего ведения учета.
С помощью отчетов об активности вы можете отслеживать отправленные электронные письма, звонки, встречи и последующие действия ваших торговых представителей в сочетании с записями в соответствующих системах баз данных на ежедневной или еженедельной основе.
Эти отчеты позволят вам лучше, чем когда-либо, ознакомиться с тем, кто с какими клиентами связывается, и измерить показатели успеха при обращении к потенциальным клиентам. Более того, они помогают вам отслеживать электронные письма от неизвестных контактов, которые могут вам навредить, и принимать соответствующие меры, например, внедряя такой сервис, как PhishProtection, который поможет вам обезопасить себя от таких опасных электронных писем.
Пример отчета об активности (Источник: Solver)С помощью такого отчета ваши торговые представители могут сэкономить много драгоценного времени и усилий и получить четкое представление об их посмотрите, какие аспекты вам нужно улучшить .
4.
Отчет о самых эффективных продуктахОдин из лучших способов максимизировать размер прибыли, особенно для бизнеса электронной коммерции, — это сосредоточиться на самых эффективных продуктах .
Отчет о наиболее эффективных продуктах поможет владельцам малого бизнеса понять, каким продуктам следует отдавать приоритет и с какими продуктами следует работать. Таким образом, когда придет время для стимулирования сбыта или перекрестных продаж других товаров, эти знания помогут им принять обоснованное решение о том, какие продукты продаются лучше, чем другие.
Вы можете просматривать еженедельные обновления о различных «победителях», если хотите быстро узнать, насколько хорошо определенные товары продаются в вашей компании.
Пример отчета о наиболее эффективных продуктах (Источник: Shopnix) Таким образом, отчет о наиболее эффективных продуктах является эффективным инструментом для демонстрации популярных продуктов, помогая вашей компании найти правильный путь для развития своего рынка.
5. Отчет об эффективности кампании
Отчеты об эффективности кампании помогут вам глубже погрузиться в данные о взаимодействии и конверсиях для конкретной кампании. Например, они могут сказать вам, какие маркетинговые каналы работают лучше всего в 9 часов.0401 привлечение новых клиентов и превращение их в постоянных покупателей. Эти результаты позволяют владельцам малого бизнеса максимизировать свою прибыль, предоставляя конкретные измерения, такие как размер прибыли для различных типов рекламы, и указывая на наиболее успешные подходы к созданию потенциальных клиентов и управлению ими.
Пример отчета об эффективности кампании (Источник: Laptrinhx)Такой отчет позволит вам лучше управлять своим маркетинговым бюджетом и быстрее увеличить клиентскую базу.
Обладая этой ценной информацией, можно легко максимизировать результаты любой кампании или стратегии, измеряя их влияние на распределение бюджета и показатели темпов роста, такие как количество продаж в день в периоды рекламных акций по сравнению с периодами без рекламных акций.
6. Отчет о прогнозах продаж
В зависимости от пути покупателя может быть несколько сегментов, которые проявляют интерес к покупке услуги или продукта.
Отчет о прогнозе продаж позволяет сортировать потенциальных покупателей с высокими и средними фильтрами, чтобы увидеть, кто может совершить конверсию в ближайшее время, а кому нужны более персонализированные маркетинговые стратегии или последующие методы, чтобы они быстрее продвигались по процессу конверсии.
Пример отчета с прогнозом продаж (Источник: HubSpot)Этот отчет поможет вам сосредоточиться на тех лидах, которые с наибольшей вероятностью превратят в покупателей, и мотивировать менее готовых потенциальных клиентов всеми возможными способами коммуникации, напоминая им о ваших специальные предложения или поощрения, поэтому они торопятся совершать транзакции.
7. Отчет о выгодных и убыточных продажах
Ваша компания может использовать отчеты о выигрышных и убыточных продажах, чтобы отслеживать количество возможностей, которые вы получаете, таким образом следя за вашей способностью закрывать продажи.
В частности, в этом отчете отображается статистика выигрышей, проигрышей, открытых возможностей и общее количество возможностей на одного продавца.
А что эксперты думают о проведении анализа выигрышей-проигрышей? По словам Тодда Берковица, вице-президента Gartner по исследованиям, компании, которые проводят тщательный анализ выигрышей и проигрышей, работают намного лучше с точки зрения сегментации, выбора продуктовой стратегии и возможностей продаж, что, следовательно, приносит им от 15% до 30% увеличение доходов и до 50% улучшение винрейта.
8. Отчет об источнике потенциальных клиентов
Когда речь идет об эффективности продаж, правило номер один заключается в том, что вы не можете быть эффективными, если ваша эффективность не максимальна .
Чтобы достичь этой цели, вы должны выяснить , откуда приходят потенциальные клиенты из , а затем работать с ними соответствующим образом, не тратя усилий на лидогенерацию, которая в любом случае не даст результатов.
Отчет об источниках потенциальных клиентов поможет вам лучше понять, какой источник потенциальных клиентов лучше всего подходит для вашей компании, а также скажет, можете ли вы получить львиную часть из них с помощью электронной почты, поиска LinkedIn или объединения нескольких маркетинговые стратегии для увеличения лидогенерации.
9. Отчет о достижении цели
Отчет о достижении цели может изменить вашу команду по продажам. Вы сможете точно увидеть, что им нужно, предоставить необходимое обучение продажам и просто убедиться, что вы даете им все, что поможет им быстро достичь этих целей.
Пример отчета о ходе достижения цели (Источник: Copper) Этот отчет — отличный способ получить представление о том, на каком уровне находится ваша индивидуальная эффективность и как вы можете внести дополнительный вклад. Он также сообщает всем в команде, в каком направлении им нужно двигаться для достижения успеха, гарантируя, что не будет путаницы в отношении того, какая стратегия будет лучше всего работать с той или иной конкретной ролью в компании.
Между тем, отслеживание общего дохода или сделок, заключенных за определенный период, может дать представление о том, насколько хорошо вы работаете как руководитель своего бизнес-подразделения.
10. Отчет о контактах
Контакты — ваша самая ценная валюта как продавца. Вы никогда не знаете, когда кто-то станет клиентом, поэтому очень важно иметь контактную информацию под рукой, чтобы привлечь больше потенциальных клиентов и предложить им то, что им нужно с самого начала.
Хороший отчет о контактах должен включать всевозможные данные о том, сколько раз с этим человеком в последнее время связывался торговый представитель и по каким каналам (например, электронная почта, телефонный звонок, социальные сети и т. д.).
Вы можете использовать его в качестве системы ранжирования с приоритетом возможностей и быстро связаться с людьми, которые могут быть заинтересованы в том, что ваша компания может предложить .