Конструктор crm систем: Топ 10: CRM конструкторы

Содержание

Бесплатный конструктор CRM для малого бизнеса

ВЫ ИЩЕТЕ OPEN SOURCE
или несколько решений вместе?

CRM Руководитель — это веб-приложение Open Source Требования: PHP >= 7.2 и MySQL

Руководитель – это ваше собственное уникальное приложение, которое создаете вы сами, исходя из ваших потребностей! Пользуясь множеством настроек, за пол часа вы сможете развернуть на своем сервере систему управления проектами, персоналом или другую (CRM, ERP, HRM, WMS и т.д.).

Спроектируйте базу данных

Постройте формы

Настройте доступ

Ваше веб-приложение

Создайте свое собственное приложение

Спроектируйте базу данных

Возможность конструировать свое приложение — это главное отличие CRM Руководитель от аналогов. Благодаря данной возможности, ваша CRM будет расти и развиваться вместе с вашей компанией.

К примеру, вы — начинающая компания, которая занимается проектной работой. Для начала работы с CRM Руководитель будет достаточно стандартной конфигурации, где вся структура поделена на проекты, а проекты поделены на задачи. По мере роста компании у вас возникнет необходимость управлять документами, финансами, и другими данными. Для организации работы с этими данными вам нужно лишь добавить необходимые Сущности и настроить взаимосвязи между ними. Подробнее.

Рассмотрим другой пример: вам необходимо построить систему управления на производстве, где технологические процессы представляют собой сложную цепочку. CRM Руководитель предлагает вам обширный набор инструментов для конструирования базы данных, включая автоматизацию процессов. При этом, для создания приложения вам не нужно быть программистом — все настройки производятся с помощью визуального конструктора. Подробнее.

Читать документацию

а также.

В бесплатной части Руководителя доступен полный набор необходимых инструментов. Вы сможете создать неограниченное количество сущностей и полей, настроить внешний вид списков и форм, гибко распределить права доступа по группам пользователей, быстро импортировать данные из Excel файла.

Гибкость настройки – это главная особенность системы.

Руководитель может заменить собой целую совокупность решений и сделать вашу работу проще и прозрачнее.

Именно поэтому, Руководитель можно использовать в различных сферах деятельности.

Дополнение

Набор отчетов и инструментов для более эффективного управления

Дополнение — это большой пакет возможностей, который включает в себя:

Календарь
Диаграмма Ганта
Воронкообразная диаграмма
Канбан-доска
Сводные отчеты

Онлайн чат
Интеграция с почтой
Телефония
SMS
API

Дополнение

от А до Я + понятная инструкция

Каждый бизнес по-своему уникален. Сфера деятельности, клиенты, конкурентная среда — буквально все формирует специфику работы компании.

Специально для тех, кто практикует нестандартные схемы, мы придумали конструктор CRM — инструмент, который позволит настроить Мегаплан по своим бизнес-процессам и стать еще эффективнее.

Что это и зачем

Сейчас я подробно расскажу про этот инструмент, обозначу его основные моменты и Вы сами убедитесь в том, что для некоторого бизнеса он просто необходим.

И если у Вас уже был опыт использования CRM конструктора, то делитесь мнениями в комментариях.

1. Как это задумано

Мегаплан превратился в мощную ЦPM-систему, помогающую управлять всеми бизнес-процессами. И мы поставили сделку в центр любого бизнес-процесса.

Как и в сделке, у любой задачи по бизнес-процессу тоже есть заказчик, исполнитель и определенная последовательность действий, которой необходимо придерживаться, чтобы успешно все завершить.

Продажи — основной, но не единственный бизнес-процесс, который можно с легкостью реализовать в Мегаплане. И не важно, сложный он или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов.

Если Вы хотите более подробно узнать про Мегаплан, то читайте нашу статью, в ней все подробно написано.

2. Как это работает

Формализованный бизнес-процесс выглядит как очередность этапов и действий, необходимых для перехода с этапа на этап. Чем подробнее они расписаны, тем проще контролировать весь бизнес-процесс.

Когда все ходы зафиксированы в CRM, у сотрудников нет вариантов отступить от регламента.

Именно для этого мы добавили в Мегаплан возможность создавать схемы сделок для разных бизнес-процессов с неограниченным количеством статусов и правил для переходов.

Так, например, они могут учитывать специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

3. Что нужно знать

Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах сделки и сейчас я о них подробнее расскажу.

Схема сделки — формализованный бизнес-процесс, разбитый на этапы-статусы;
Свойства сделки — поля с описанием действий, которые нужно заполнять по ходу сделки;
Роли сделки — участники с различными правами доступа к данным.

Понять, как настраивается схема бизнес-процесса, проще на примере. Мы записали видеоролик с пошаговой инструкцией по настройке бизнес-процесса для производства одежды. Так что смотрите и наслаждайтесь.

А если Вы не любите видео (или нет возможности посмотреть его прямо сейчас), то предлагаю пройтись по основным моментам. Постаралась все расписать очень подробно.

Пример из производства одежды

И так, приступаем к настройке. Очень рекомендую Вам не просто читать, а сразу настраивать. И если будут вопросы, то пишите, с радостью на них отвечу.

Шаг 1. Создаем новую схему и добавляем статусы, для удобства маркируем их цветом.

Это поможет Вам более быстро и легко ориентироваться в статусах и не путать их. Статусы — это главные этапы бизнес-процесса без лишних подробностей.

Статусы

Шаг 2. Добавляем дополнительные свойства с указанием способа заполнения. Это поля, которые сотрудникам нужно будет заполнить в каждом статусе: приложить файл, что-то записать или выбрать между “да/нет”.

Например, для поля “схема узлов” мы выбираем файл, а для поля “тип ткани” ― строку для записи.

Свойство

Шаг 3. Добавляем роли, устанавливаем для каждой роли права и выбираем сотрудника. Например, технолог у нас, в отличие от руководителя, не может менять суть бизнес-процесса, удалять и экспортировать сделки.

Кроме того, права роли на редактирование полей могут меняться от этапа к этапу. Поля, неактуальные для статуса, можно скрыть.

Роли

Шаг 4. Задаем статусы для переходов: настраиваем их очередность и отображение в журнале изменений. Таким образом, в карточке сделки по выбранному бизнес-процессу будет фиксироваться, кто когда и в какой статус ее перевел.

Шаг 5. Устанавливаем правила перехода для каждого статуса.Например, можно запретить перевод сделки в статус «Раскрой изделия», пока не будет добавлено фото тестового образца и не пройдет согласование со всеми участниками.

Правила

Поздравляю Вас, схема бизнес-процесса готова. Можно сразу приступить к созданию новой сделки по прописанному регламенту. Больше не нужно переживать, что в какой-то момент что-то может пойти не так, а Вы этого не заметите.

Работать со сделками по бизнес-процессу нагляднее на электронной канбан-доске: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще.

Но и это еще не все, самые востребованные схемы бизнес-процессов можно вывести в основное меню, как виджеты модулей.

4. Почему это удобно

Настройка схем бизнес-процессов проходит в модуле сделок. Если бизнес-процесс не касается продаж, это может сбить с толку.

К тому же, если у Вас много схем, их также быстрее запускать из меню. В скором времени виджеты модулей, которые не используются сотрудником, можно будет еще и скрывать. Эта возможность появится в ближайших обновлениях.

Таким образом, у каждого сотрудника на экране окажутся только те инструменты, которые нужны ему для работы.

Например, технолог будет видеть показанный нами процесс производства, а сотрудник отдела продаж — процесс по продаже изделий.

Процессы

Вы можете добавить иконку для бизнес-процесса, выбрать ее цвет, указать название и отметить сотрудников, которым будет доступен виджет, а также, если нужно, дополнить виджет подпунктами. Например, можно тут же запустить бизнес-процесс для новых моделей одежды или перейти к работам на завершающей стадии.

Подробнее о том, как устанавливать в меню виджеты бизнес-процессов, читайте в нашем справочном центре.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОЦСЕТИ УЖЕ 40 000+ С НАМИ

Екатерина

Сергей

Иван

Елена

Екатерина

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Итак, Мегаплан подходит не только для долгих и сложных продаж, но и для любых бизнес-процессов. Их просто настроить и невозможно не придерживаться.

Если Вам надоели сотрудники, которые обо всем забывают и все время пытаются работать по-своему, не надо искать других ― достаточно один раз воспользоваться конструктором CRM.

По теме:

Рейтинг CRM-систем: ТОП-20 лучших для Вашего бизнесаЛучшие бесплатные CRM: 12 программ для бизнесаCRM для малого бизнеса: какую выбрать из 12 лучших?

Как разработать систему CRM: подробное пошаговое руководство

Дизайн продукта

31 марта 2023 г.

мин. на чтение

Хорошая CRM дает компании четкое представление о своих клиентах. Торговые представители могут видеть все в одном месте — простая, настраиваемая информационная панель, которая сообщает историю взаимодействия клиентов с компанией, статус их заказов, любые сведения о незавершенных отношениях с клиентами и многое другое.

Из этого определения хорошей CRM уже видно, как сложный этот тип программного обеспечения. CRM объединяет тонны информации под одной крышей и, таким образом, часто балансирует между полезностью и непосильностью для клиентов. Дизайн продукта может помочь приложениям CRM выйти на полезную сторону.

Что нужно для начала проектирования CRM?

Я не удивлю вас, сказав, что вы должны выполнить подготовительную работу, прежде чем начинать важный бизнес-процесс. В случае с CRM вопросы, на которые должны ответить вы и специалисты из разных отделов компании, касаются системы цели , требования и ядро  функциональность . Во время сеансов мозгового штурма вы должны создать своего рода «Библию CRM», которой дизайнеры и программисты должны придерживаться при работе над проектированием и разработкой CRM.

Вот список аспектов, которые необходимо решить, прежде чем приступать к процессу создания CRM.

Бизнес-цели

Другими словами, определите, что вы ожидаете улучшить в своем бизнесе с помощью внедрения CRM. Намерены ли вы оптимизировать маркетинг с помощью автоматизированных сервисов или использовать новую стратегию, основанную на аналитике, эти цели должны быть напрямую связаны с новой CRM и достигаться благодаря ней.

Системные требования

Определите, ради каких важных функций CRM вы готовы умереть (конечно, метафорически!). Например, интеграции, скорость работы, аналитика, автоматизация — все эти требования нужно перечислить, прежде чем переходить к процессу разработки.

Требования к спецификациям дизайна

Подумайте, как целевые отделы будут использовать CRM, и убедитесь, что в ней есть части, предназначенные для каждой группы сотрудников. Этот момент важно учитывать, поскольку у каждого отдела есть свои задачи и способы их выполнения.

Когда вы закончите этап подготовки, пора переходить к этапу проектирования.

Почему хороший пользовательский опыт CRM так важен?

Потому что какой бы функциональной ни была ваша CRM, если клиенты не понимают, как ее использовать, все усилия напрасны. Именно здесь хороший UX играет решающую роль. Чтобы создать хороший UX-дизайн, дизайнеры проводят UX-исследования, чтобы определить, чего люди ждут от своих CRM и как они на самом деле их используют. После сбора достаточного количества данных UX-дизайнеры обычно создают пользовательские потоки, карты пути клиентов и прототипы. Но, сделав это, их работа еще не закончена. Следующим шагом является пользовательское тестирование, с помощью которого дизайнеры могут найти и исправить критические недостатки пользовательского опыта.

Справедливости ради следует добавить, что хороший UX служит не только клиентам, но и компаниям, принося им существенные выгоды.

Отслеживание лидов

Самая большая проблема компаний, которые не используют CRM (или имеют плохой CRM UX), — это потеря лидов. Лиды часто выпадают из воронки продаж из-за непоследовательности последующих действий со стороны отдела маркетинга и продаж.

Экономия времени

Согласны ли вы с тем, что трата времени на изучение сложных рабочих процессов не приближает вас к достижению бизнес-целей? Хороший UX позволяет вашим пользователям CRM быть более продуктивными.

Согласованность связи

Это мое любимое преимущество. Трудно представить, что еще может так безжалостно убивать эффективность продаж, как неорганизованная важная информация о лиде. При продуманном дизайне CRM UX облегчает обмен информацией и гарантирует, что каждый знает, как найти и легко получить доступ к необходимой информации.

С учетом сказанного давайте определим, что ухудшает взаимодействие с пользователем при разработке CRM.

Процесс проектирования CRM: основные этапы

Давайте проиллюстрируем процесс проектирования CRM на примере Gridle, одного из наших недавних клиентов. Gridle (теперь Clientjoy) — это CRM для фрилансеров и небольших агентств. Он был запущен еще в 2013 году, поэтому, когда Eleken присоединился к проекту в 2020 году, дизайн уже нуждался в значительных доработках.

1. Базовый анализ

Поскольку задача заключалась в редизайне приложения, нашим первым шагом был анализ исходного дизайна.

Gridle было сложным приложением с крутой кривой обучения. У него была богатая функциональность, позволяющая пользователям управлять своими потенциальными клиентами, предложениями, счетами и шаблонами электронной почты. К счастью для нас, Gridle использовал приложение Inspectlet для регистрации всего, что их пользователи делали в приложении. Таким образом, мы могли просмотреть записи, чтобы понять, какие функции используются чаще, а какие полностью игнорируются.

Чтобы понять, как работает каждая функция и зачем она нужна в приложении, мы сделали подробную карту сайта исходного продукта.

Фрагмент базового анализа

2. Исследование конкурентов

Чтобы определить функции, необходимые для повышения конкурентоспособности приложения нашего клиента, мы провели сравнительное исследование одиннадцати ведущих игроков на рынке CRM. Исследование дало нам представление о достойных функциях, которые мы могли бы реализовать. Но это были только предположения. Чтобы проверить их, нам пришлось поговорить с активными пользователями.

Фрагмент сравнительного исследования

3. Интервью с пользователями

Далее мы провели шесть глубинных интервью с пользователями Gridle, чтобы понять, каких функций им на самом деле не хватает. Поскольку на этих звонках не присутствовал никто из продуктовой команды, респонденты не стеснялись рассказывать обо всех недостатках приложения, с которыми они столкнулись. Таким образом, мы нашли некоторые инсайты и места, которые можно улучшить.

Для структурирования информации мы использовали карты эмпатии.

Карта сочувствия для Gridle

4. Информационная архитектура

После фазы исследования мы были готовы перейти к самому дизайну. Во-первых, мы определили объем будущих функций приложения. Затем нам нужно было понять взаимосвязь между старыми и новыми функциональными единицами. Чтобы визуализировать структуру нового приложения, мы создали высокоуровневую информационную архитектуру.

Фрагмент информационной архитектуры, которую мы сделали для Gridle

5. Каркас и прототипирование

С этого момента мы двигались шаг за шагом, разрабатывая новые функции и улучшая удобство использования существующих функций.

Первоначальной целью Clientjoy было ускорить рост компании с помощью редизайна. Учитывая, что обновленное приложение недавно собрало 800 000 долларов в рамках финансирования перед серией A, цель была достигнута.

Основные ошибки, которых следует избегать в CRM UX

1. Запутанная навигация

Чем проще пользовательский процесс, тем быстрее пользователи могут найти необходимые функции или информацию. Данные говорят о том, что сотрудники тратят около 8% своего времени на поиск информации, необходимой им для выполнения задач. Хороший UX призван снизить этот процент (в идеале до нуля!).

2. Отсутствует интеграция с электронной почтой

Если ваши пользователи смогут отправлять и получать электронные письма из CRM, это определенно облегчит их повседневную работу. Как правило, специалистам по продажам и маркетингу приходится работать с несколькими системами в день, и они могут пропустить некоторые важные обновления из-за огромной рабочей нагрузки. Так что будет в сто раз удобнее, когда CRM позволит интегрироваться с электронной почтой, где можно будет отслеживать важные темы.

Мы можем сказать это со знанием дела, потому что мы разработали всю функциональность электронной почты, которой не хватало платформе TextMagic для работы с клиентами. Функциональность включала сегментацию аудитории, готовые шаблоны, редактор перетаскивания для оформления писем и A/B-тестирование.

Редактор кампаний по электронной почте для TextMagic

3. Отсутствует интеграция с SMS

Еще одна функция, которую оценят менеджеры по продажам и маркетингу, — это возможность настраивать кампании по SMS наряду с кампаниями по электронной почте.

Несмотря на разнообразие функций, таких как шаблоны, теги, сообщения об отказе, вложения файлов, предварительный просмотр электронной почты, редактор SMS должен быть простым в использовании и полным воздуха — в противном случае интерфейс дизайна CRM перегрузил бы пользователя.

Такой воздушный интерфейс мы создали для TextMagic. Интуитивно понятный трехэтапный процесс настройки SMS аналогичен тому, как он работает с кампаниями по электронной почте.

Редактор SMS-кампаний для TextMagic

4. Нечеткое представление данных

Сами по себе данные представляют собой исходный материал, прежде чем они будут осмысленно интерпретированы. Если данные в вашей CRM сложно анализировать, это также ошибка UX. Чтобы не упустить изменяющие жизнь деловые возможности, информация должна быть легко читаемой, понятной и… хм… поддающейся анализу?

Посмотрите на комплексную панель управления ниже, которую мы разработали для TextMagic. Это позволяет пользователям получить четкое представление о производительности своей команды и удовлетворенности клиентов.

5. Ограниченная доступность

И здесь я имею в виду, что если ваша CRM доступна только из определенных браузеров и устройств, это не то, что требуется современному миру. Ваша CRM UX должна обеспечивать возможность работать из офиса или на ходу с одинаковым уровнем удобства.

6. Отсутствие интеграции с другими приложениями

Думайте о CRM как о собственном информационном центре, который должен объединять все инструменты вашей компании для обеспечения удобного взаимодействия с пользователем. Как правило, хороший CRM UX подразумевает интеграцию с популярными приложениями, хотя при необходимости вы можете расширить количество интегрированных приложений.

Теперь вы знаете, что подразумевает плохой CRM UX.

Итак, пришло время пролить свет на практические шаги по улучшению дизайна CRM UX, чтобы обеспечить положительный опыт работы с клиентами.

Подводя итоги

Разработка и проектирование пользовательской CRM — сложный многогранный процесс, требующий вдумчивого и компетентного подхода. Тем не менее, ваша собственная CRM-система также может принести вам значительные преимущества, оправдывающие все усилия, которые вы вложили в процесс разработки. Команда опытных UI/UX дизайнеров Eleken готова проконсультировать вас по любым вопросам, связанным с дизайном CRM UX, и предоставить вам квалифицированную помощь.

Как разработать CRM-систему

Успех любого бизнеса зависит от двух основных факторов — есть ли постоянное предложение товара или услуги и, конечно же, есть ли спрос на продукт. В то время как с первым пунктом довольно легко справиться, второй намного сложнее. CRM, или системы управления взаимоотношениями с клиентами, являются одним из наиболее эффективных решений этой проблемы, которые вы можете найти. Тем не менее, каждый проект уникален, а это означает, что для каждого проекта требуется собственная разработка CRM-системы. Итак, как создать лучшую CRM-систему для своего бизнеса?

Каковы основные функции CRM-системы?

Чтобы понять, как сделать персонализированную CRM-систему, необходимо знать основные функции и элементы каждой CRM-системы. CRM — это набор стратегий, направленных на поддержание более эффективной связи с вашим клиентом. Наиболее важным процессом для CRM является анализ данных, связанных с действиями клиентов. Вот почему большинство частей CRM-системы связаны с различным использованием данных, например:

Сбор данных. Чтобы иметь успешный бизнес, вы должны понимать, чего хочет ваш клиент. Вот почему вам необходимо собрать всю возможную информацию, чтобы иметь возможность анализировать ее и делать прогнозы о будущих потребностях и поведении ваших клиентов;

Сохранение данных. Чем больше ваше предприятие, тем больше данных вы должны хранить для своей CRM. Существует множество типов хранилищ данных, которые вы можете использовать, но сейчас наиболее популярны облачные хранилища;
Получение данных. Чтобы сделать ваш анализ быстрым и точным, вы должны иметь возможность быстро и эффективно извлекать любые данные из вашего хранилища.

В наш современный век технологий очевидно, что большинство CRM-систем являются либо программными приложениями, либо веб-сайтами. Вот почему вы можете разделить свою систему на две части:

Программное обеспечение CRM. Эта часть дизайна CRM содержит большинство функций системы, включая организацию данных, общение с клиентами, хранение данных и т. д.;

Панель CRM. Это приложение обеспечивает быстрый и организованный доступ ко всем накопленным вами данным. Он также часто включает анализ этих данных, чтобы помочь вам в процессе принятия решений.

Существуют сотни различных способов создания системы такого типа; многие компании даже предлагают бесплатные шаблоны для использования. Тем не менее, есть некоторые основные правила и советы, которые вы должны помнить, чтобы создать успешную CRM-систему. Ниже приведены лишь некоторые из них.

Советы по программному обеспечению CRM и дизайну веб-сайта CRM

Первое, на чем вам нужно сосредоточиться, — это на более функциональной части вашей системы. Разработка системы CRM очень сложна из-за большого объема работы, которую необходимо проделать для разработки программного обеспечения CRM. Итак, вот пара советов, которые облегчат вам работу:

1. Напишите конкретные задачи и цели, которых вы хотите достичь с помощью вашей CRM-системы.

Чтобы сделать процесс проектирования более продуктивным, вам необходимо определить конечную цель и как можно больше промежуточных точек для вашей CRM. Хотите ли вы уделить больше внимания сохранению ваших существующих клиентов или привлечению новых — примите решение и опишите свою основную стратегию на бумаге. Это особенно важно, если вы отдаете разработку системы на аутсорсинг.

2. Подумайте о потребностях всех, кто будет использовать программное обеспечение

Одна из лучших особенностей CRM-систем заключается в том, что они обеспечивают быструю связь между различными отделами. Кроме того, эти отделы могут использовать CRM-систему по-своему. Команде маркетинга и продаж нужны инструменты для анализа данных, команде обслуживания клиентов нужны средства коммуникации, чтобы быть надежным посредником между клиентами и компанией, даже команда HR может использовать CRM для ускорения найма. Как видите, всем им нужны разные инструменты для работы, поэтому поговорите с ними, прежде чем делать окончательный проект вашей системы.

3. Попробуйте использовать новые, развивающиеся технологии, чтобы превзойти своих конкурентов

Инновации — самая важная часть любого соревнования, особенно в бизнесе. Итак, если вы хотите быть впереди всех, внедряйте инновационные решения везде, где только можно. При проектировании CRM-систем существует множество способов использования новейших технологий.

Вот лишь пара примеров:

Облачные хранилища. Как уже упоминалось ранее, использование облачных хранилищ сейчас очень популярно, так как они намного быстрее и надежнее, чем локальные серверы;
Мобильные приложения. Вместо создания гигантского приложения или веб-сайта создайте портативную программу меньшего размера, которая позволит вам отслеживать статистику CRM с помощью смартфона или планшета в режиме реального времени
Интеграция с социальными сетями. Социальные сети — большая часть нашей жизни, нравится вам это или нет. Это отличный источник данных, и, несмотря на недавние скандалы, связанные с ними, использование данных, лежащих на поверхности, даст вам много информации о ваших клиентах.

Советы по дизайну информационной панели CRM

Хотя информационная панель CRM не так важна, как остальная часть системы, ею определенно не следует пренебрегать. Дашборд — очень важный инструмент, позволяющий визуализировать множество данных и проводить анализ изменений в них в режиме реального времени. Если вам интересно, как спроектировать информационную панель CRM, вот несколько советов для вас:

1. Разработайте разные информационные панели для разных целей

Как было сказано выше, разным отделам нужны разные инструменты CRM-системы. Кроме того, всем им необходим доступ к разной информации для принятия правильных решений. Поэтому ваша главная задача перед началом процесса разработки дашборда — решить, какая информация должна там отображаться. Есть еще один способ решить эту проблему — вы можете сделать отдельные информационные панели для разных отделов.

2. Не делайте его слишком перегруженным

Слишком много информации тоже может быть плохо. Было бы довольно ошеломляюще видеть весь экран, заполненный графиками, таблицами и цифрами. Вот почему вы должны ограничить количество элементов, отображаемых на экране одновременно. Таким образом, ваши сотрудники или коллеги не будут слишком отвлекаться и смогут заметить каждую мелочь в данных, которые они видят.