Система crm пример: Виды CRM-систем: какие бывают, подробные примеры — Блог о разумных продажах

Примеры хороших интерфейсов CRM — систем

CRM — системы — это класс программ для управления бизнесом, которые автоматизируют работу отдела продаж, процессы маркетинга и клиентского сервиса. В них хранятся данные о клиентах и их покупках, статусы текущих сделок, вся история взаимодействия. CRM — системы назначают задачи, анализируют статистику, помогают организовывать маркетинговые мероприятия и отслеживать дни рождения для бонусной программы. Это полноценный инструмент для роста бизнеса через продажи и качественный сервис.

CRM — аббревиатура от Customer Relationship Management, «управление взаимоотношениями с клиентами». Уже из названия можно понять, что это не софт для разовых продаж или автоматического подсчета прибыли за год. Это система, которая позволяет выстроить взаимоотношения с клиентом с момента вашего первого контакта. Вы собираете базу лидов, выстраиваете воронки продаж, конвертируете лидов в покупателей, разрабатываете и внедряете программу лояльности, чтобы не терять клиента и генерировать последующие продажи.

Делать все это вовремя и с максимальными показателями вам помогают CRM — системы. Они вовремя напомнят о звонке потенциальному покупателю, покажут прогнозируемые продажи за месяц и заполнят шаблон счета на оплату нужными данными.

Большинство CRM — систем направлены на решение задач по продажам, маркетингу и клиентскому сервису. Рассмотрим эти сферы применения подробнее.

Управление продажами

В CRM удобно вести базу данных клиентов — от потенциальных до регулярных покупателей. У каждого клиента есть своя карточка, где хранятся его данные, контактная информация, история покупок. Клиентов можно сегментировать, разделять по типу и размеру компании, индустрии. Это помогает лучше определять схемы работы с тем или иным бизнесом, выбирать оптимальную стратегию и назначать ответственных с нужным уровнем экспертизы. Воронки продаж помогают отслеживать сколько клиентов находится на каждом этапе. Если где-то происходят большие потери, вы это сразу заметите и сможете проанализировать, что именно стоит исправить на данном этапе.

Помимо управления продажами, в большинстве CRM доступны дополнительные сервисы — IP телефония, рассылки смс и электронной почты, генерация отчетов.

Маркетинг

Отделу маркетинга CRM — системы предлагают самое главное — аналитику. Это может быть эффективность определенных рекламных каналов, количество заявок, собранных на сайте, расчет стоимости конвертации от заявки до продажи. Также полезны данные по воронкам, они помогают сформировать узконаправленные торговые предложения, разработать маркетинговые мероприятия для привлечения и удержания потенциальных клиентов, а также их возврата после первой покупки.

Клиентский сервис

Вы можете принимать заявки от клиентов по разным каналам, но попадать они будут в единую базу данных в вашей CRM. Это могут быть новые заказы, заявки на ремонт, вызов специалиста и т.п. Если к CRM привязан чат-центр, то вы можете организовать полноценную службу поддержки, у которой будет доступ ко всей истории ваших взаимоотношений с клиентом. Каждая точка контакта, каждый вопрос, каждый звонок, письмо и личная встреча фиксируются в системе и позволяют проанализировать путь клиента, найти подходящее решение и улучшить клиентский опыт.

Функционал

Рассмотрим основной функционал, который ожидают от хорошей CRM — системы.

Клиентская база. Актуальная информация, инструментарий для поиска дублей, удобные карточки клиентов с функционалом задач и сообщений, чтобы сотрудники могли использовать их в работе, не переключаясь на другие окна.

История. Это полная информация по сделкам: из какого канала пришел этот клиент, кто взял его в работу, кто назначал встречи и проводил презентации, кто согласовывал договор. Это поможет проанализировать проигранные сделки и найти ответственного, например, проверив кто провел телефонный звонок, после которого клиент отказался от покупки.

Автоматизация рабочих процессов. Процесс генерации договора, согласование плана конференции, оформление заказа и изготовление товара по меркам клиента, доставка — все это может быть автоматизировано через функционал бизнес-процессов в CRM. В этом случае система сама ставит задачи сотрудникам, устанавливает сроки и рассылает оповещения, если задачу не выполнили вовремя. Автоматизация позволяет избежать многих ошибок человеческого фактора и гарантировать четкие сроки выполнения работы.

Электронный документооборот в CRM. То, без чего не обходятся продажи в любой сфере бизнеса. Работать с коммерческими предложениями, договорами, актами приемки-передачи и рекламациями гораздо удобнее в электронном виде. CRM — система сама может сформировать документ по шаблону, заполнив его данными из карточки клиента, которые туда внес менеджер по продажам при первом обращении человека в вашу компанию. Это избавляет сотрудников от необходимости каждый раз самостоятельно указывать имена, фамилии, адреса, реквизиты и т.д., что ускоряет работу и, конечно, сокращает риск ошибок и опечаток.

Отчеты и аналитика. Это важные инструменты для улучшения взаимоотношений с клиентами и роста бизнеса. Они нужны и отделу продаж, и маркетологам, и руководству для отслеживания показателей. Наглядные графики, которые можно вывести для каждого продукта, отдела или менеджера по продажам демонстрируют текущее положение дел и позволяют своевременно принять меры для улучшения показателей или понять, какие гипотезы оказались наиболее успешны в привлечении клиентов и повышении продаж.

Телефония в CRM. Интеграция с сервисом IP телефонии — это одна из наиболее востребованных функций. Так, сотрудник может начать звонок непосредственно с карточки клиента, при этом у него перед глазами будет вся история взаимодействия, комментарии коллег, ссылки на нужные документы. Записи звонков можно использовать для анализа и улучшения работы менеджеров по продажам, создания системы работы с возражениями.

Управление временем. Сюда входят задачи, to-do списки, календарь, в котором автоматически отмечаются запланированные встречи и звонки, оповещения в самой системе и на почту, отчетность по просроченным поручениям — все, что помогает  сотрудникам в планировании и своевременном выполнении рабочих задач.

Инструменты маркетолога. Планирование маркетинговых активностей, интеграция с веб-сайтом, анализ заявок, подсчет бюджета и остатков.

Интеграция. Важно иметь возможность подключить к системе остальные программы, которые компания использует в работе. Бывают как встроенные интеграции, так и возможность самостоятельно настроить интеграцию через API.

Как это работает на практике

Рассмотрим практический пример как CRM — система помогает в процессе продаж. Предположим, человек зашел на веб-сайт компании по производству корпусной мебели и оставил заявку на расчет стоимости. Заявка автоматически попала в CRM — систему в виде потенциального клиента. На карточку сохранились все контактные данные, которые человек указал на сайте.

Далее заявка назначается на ответственного сотрудника — того, кто работает с физическими лицами. Сотрудник созванивается с клиентом и назначает дату и время для замеров, так как мебель нужно изготовить по меркам клиента. В календаре формируется событие «Выезд на замер» и назначается на соответствующего сотрудника. После того как он съездил на объект и внес все данные в CRM, рассчитывается итоговая стоимость. Менеджер сообщает ее клиенту, уточняет сроки производства и закрывает сделку подписанием договора. Договор и счет формируются автоматически по шаблону, остается их только распечатать и предоставить клиенту на подписание и оплату. После этого заказ уходит на производство, а затем — в доставку. Когда заказ выполнен, статус клиента  меняется на “Сделка завершена”, и он переходит в другую ворону для последующих продаж. При этом клиент автоматически попадает в систему лояльности, и в день рождения компания пришлет ему дополнительную скидку на следующий заказ.

Интерфейс

При выборе CRM-платформы компании ориентируются на функционал, возможности интеграции, стоимость, систему лицензирования, легкость кастомизации. Не менее важно обратить внимание на пользовательский интерфейс — его дизайн и удобство в использовании. Вашим сотрудникам придется с нуля разбираться в новой CRM — системе, и чем проще и удобнее внешний вид, тем быстрее они смогут начать работать в полную силу.

В хорошем и простом UI — пользовательском интерфейсе — человеку легко найти то, что ему  нужно: кнопку, действие, вкладку, страницу. Такой интерфейс последователен, на каждой странице основные кнопки и инструменты расположены одинаково, не нужно каждый раз охватывать все окно взглядом, чтобы понять, как сохранить введенные на форме данные.

Соблюдена иерархия — все самое важное находится в верхней части страницы и сразу видно пользователям. При этом элементы сгруппированы по определенному принципу, например, по типу операции. Сотрудникам понятно, куда смотреть и где искать нужные инструменты, допустим, отчеты.

Далее в этой статье рассмотрим, на какие основные элементы интерфейса в CRM — системах нужно обратить внимание, выбирая программное обеспечение.

Элементы интерфейса в ELMA365 CRM

• Воронка продаж — основной инструмент CRM — системы. Воронка должна демонстрировать все этапы, через которые проходит клиент, и показывать количество сделок на каждом шаге. Важно, чтобы эти данные легко читались.

• Рабочая страница. В разных CRM — системах «рабочее место» менеджера по продажам организовано по-разному. Это может быть личная страница со всеми нужным кнопками и ссылками или общий портал, где подключены инструменты продаж. В любом случае интерфейс рабочего места должен быть максимально понятен, чтобы человек не тратил время на поиски кнопки «Написать сообщение» или «Назначить новую задачу». Важно, чтобы пользователям быть ясно, как быстро посмотреть отчеты, как их скачать на компьютер в нужном формате, как позвонить клиенту, не закрывая окна.

• Календарь. Это важный инструмент взаимодействия с командой, так как в нем отображаются не только все активности по работе с клиентами, но и, допустим, график бронирований в переговорных комнатах. У календаря должны быть разные режимы просмотра, возможность переносить сроки задач, добавлять участников в событие.

• Поиск и фильтры, как в целом по системе, так и непосредственно по базе данных клиентов и товаров. Строка для поиска должна быть расположена так, чтобы пользователь сразу мог ее увидеть. Важно и то, как выводится найденная информация, насколько с ней удобно работать.
• Отчеты CRM. В идеале, система должна позволять вам создавать собственные отчеты и располагать их так, чтобы вся информация — прогнозы, объемы продаж по сотрудникам, количество проигранных сделок, узкие места в процессах — была собрана в одном месте. Такие рабочие панели просто необходимы для качественной аналитики.

Далее в статье рассмотрим примеры хороших интерфейсов в CRM — системах. Некоторые из этих систем в данный момент не доступны в России, и мы рассматриваем их в обзоре исключительно как примеры пользовательского опыта.

Salesforce

Пионер облачных CRM — систем, входит в мировой список топ-систем для управления продажами. Среди клиентов Salesforce — Ford, концерн L’Oréal, IBM, Fila, FOX Sport. И на  это есть причины. Помимо того, что в Salesforce предусмотрены все необходимые для работы с клиентами инструменты, в нем еще и просто приятно работать. Пользователи отмечают, что интерфейс понятен и интуитивен. Им не приходится долго искать нужные кнопки и страницы, вместо этого они могут сконцентрироваться непосредственно на работе. Интуитивность интерфейса сохраняется и в мобильном приложении.

Salesforce предлагает инструменты для управления продажами, маркетингом и клиентской поддержкой, а также предоставляет функционал отчетов руководителям.

Интерфейс можно адаптировать под нужды вашего бизнеса и потребности пользователей — разместить панели, поля и кнопки там, где это удобно работникам компании.

Отметим также возможности интеграции этой CRM. За отдельную плату Salesforce предлагает платформу MuleSoft, которая позволяет настроить интеграцию практически с любой программой. Помимо этого, доступны интеграции со Slack, Outlook, Google Drive, Dropbox.

В связи с прекращением работы Salesforce в Российской Федерации и отказом компаний от импортных CRM-систем предлагаем вам ознакомиться с кейсом «ELMA365 CRM — отечественная альтернатива Salesforce», где партнеры из Masterdata подробно рассказали о ключевых ценностях системы и конверторе данных из Salesforce в ELMA365 CRM. Смотрите вебинар.

SAP Sales Cloud

Еще один топ-CRM продукт с удобной навигацией и интуитивным интерфейсом. Наглядное представление всех данных о клиенте, аналитика минута-в-минуту, прогнозирование с применением AI — все это делает SAP Sales Cloud одним из ведущих CRM-инструментов.

Пользовательский интерфейс SAP Sales Cloud построен на принципах Fiori. Они были специально разработаны компанией SAP для того, чтобы создавать удобные и легковесные интерфейсы. Основные принципы Fiori включают в себя настраиваемые страницы, глобальный поиск, использование иллюстрационных сообщений и т.д.

 

Когда пользователь входит в SAP Sales Cloud, открывается главная страница с виджетами. Виджеты показывают все данные, необходимые для работы — сколько лидов  обрабатывает команда, какие оплаты поступили в текущем месяц, есть ли актуальные задачи и события.

С главной страницы CRM пользователь может легко открыть приложения, перейти в закладки или создать новый элемент, например, договор.

Интерфейс действительно интуитивен, а плюсом к этому еще и настраивается под пользователя.

В связи с переходом с импортных CRM-систем на отечественные предлагаем ознакомиться с кейсом «Как заменить SAP Sales Cloud на российскую ELMA365 CRM с сохранением функцилонала», где партнеры из компании системного интегратора IT-решений Masterdata подробно рассказали о том, как функционал ELMA365 замещает SAP Sales Cloud. Смотрите вебинар.

ELMA365 CRM

Облачная low-code платформа, которая автоматизирует управление бизнесом и предлагает полноценный функционал для управления продажами и маркетингом. Платформа также предлагает ряд бесплатных и платных решений для документооборота, HR, командировок.

ELMA365 CRM включает все традиционные инструменты — воронки лидов и сделок, сбор лидов с внешних сайтов через веб-формы, дашборды, отчеты, интеграцию с IP-телефонией, удобный поиск по базе клиентов.

Пользовательский интерфейс ELMA365 CRM, как и у Salesforce и SAP Sales Cloud, достаточно простой и интуитивный. Каждая компания может настроить его под себя — вынести в шапку логотип и изменить цветовую схему, чтобы сотрудники работали с привычными им корпоративными цветами. Расположение элементов интерфейса привычное и понятное, пользователи легко ориентируются в меню и быстро могут найти нужное приложение или отчет.

Воронка в ELMA365 CRM представлена в виде Канбан-доски.

В отличие от стандартного дизайна, который показывает общее количество сделок на этапах воронки, Канбан также демонстрирует просроченные задачи по сделкам. В каждую сделку можно перейти напрямую из воронки, просмотреть историю активностей, прочитать комментарии, оставленные менеджерами, поставить задачу.

При этом вид воронки можно самостоятельно переключать с Канбан на обычный список.

Интеграция CRM с телефонией позволяет просматривать информацию о клиенте прямо во время звонка.

У системы есть бесплатный триал, который поможет вам оценить и функционал, и внешний вид.

BPM Soft

Как следует из названия, эта CRM — система относится к классу BPM-продуктов и позволяет автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Разработчик предлагает дополнительные решения для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов. Решения предусматривают функционал для обработки лидов, b2b- и b2с продаж, управления заказами и аналитики.

Интерфейс у BPM Soft достаточно простой для восприятия, он не перегружен деталями и цветами. Пользователю будет несложно найти нужный пункт в меню или необходимый инструмент. Кнопки расположены логично и подсвечены фирменным цветом. Так пользователи сразу понимают, куда смотреть.

Также есть удобные встроенные фильтры для поиска и внутренний мессенджер, который всегда под рукой. Бесплатный доступ, чтобы оценить интерфейс, на сайте продукта получить нельзя, но можно записаться на бесплатную консультацию.

Важность внедрения

Еще раз подчеркнем ценность хорошего интерфейса для CRM — систем и управления продажами. Основные показатели хорошего UI для бизнеса:

Эффективность — если UI в вашей CRM понятен пользователям, они не будут тратить  лишнее время на поиск нужной кнопки или отчета. Таким образом вся команда сможет работать слаженно и быстро, фокусируясь на задачах, важных бизнесу.

Легкое обучение — если людям интуитивно понятно, как работать в системе, компании не потребуется тратить много времени и средств на обучение персонала после внедрения ПО. Новые сотрудники смогут быстро обучиться работе в новой программе и сразу же приступить к своим непосредственным обязанностям.

Быстрый доступ к информации о клиентах. Одна из важнейших функций CRM — систем — это создание базы данных с подробной информацией, необходимой для выстраивания взаимоотношений с клиентами. Быстрый поиск и удобные карточки помогут вашим сотрудником иметь все данные под рукой.

Быстрая обработка лидов — в сложных интерфейсах люди не всегда успевают отследить тот момент, когда новый лид попадает в работу. Если же воронка расположена на виду, а в интерфейсе настроены оповещения и счетчики, то сотрудники легко возьмут нового клиента в работу.

Автоматизация CRM задач — удобный и интуитивный функционал для таких CRM активностей как отправка писем клиентам, планирование презентаций и отслеживание звонков, позволяет сотрудникам вовремя выполнять свои задачи, не теряя потенциальных клиентов.

Однако даже хороший интерфейс можно испортить плохим внедрением.

Например, при некачественном внедрении, задачи по процессам могут приходить не тем людям, интеграция с телефонией окажется настроена некорректно, а в оповещениях, которые отправляются на электронную почту клиентам, будут ошибки. К тому же, можно упустить из виду те плюсы, которые предлагает интерфейс, к примеру, не настроить полезные виджеты на странице пользователя.

На что обратить внимание при внедрении и кастомизации CRM решения?

Во-первых, ответственно подойдите к настройке CRM форм, с которыми будут работать ваши сотрудники. На них не должно быть излишних полей, а те поля, которые обязательны для заполнения, должны быть отмечены соответствующим образом. Убедитесь, что кнопки расположены одинаково на всех схожих формах. Если на какой-то странице кнопка «Удалить» будет расположена там, где обычно находится кнопка «Сохранить», могут возникнуть проблемы.

Во-вторых, не пренебрегайте виджетами, которые помогают персонализировать рабочее пространство. Они позволяют максимально адаптировать рабочую страницу под пользователя, предоставляя быстрый доступ ко всем нужным инструментам. Так, кому-то на странице нужны только сводки по продажам оборудования, а кому-то — конвертер валют.

В-третьих, не перегружайте CRM интерфейс графиками и диаграммами. Когда их слишком много, не только система начинает работать медленнее, но и внимание пользователя теряется.

И, наконец, добавьте инструкции для пользователей там, где это возможно, особенно на первое время. Например, на форме создания сделки можно написать, на что обратить внимание при заполнении полей, а также объяснить пользователю, что произойдет после того, как он сохранит форму.

Выводы

Как мы видим из данной статьи, вопрос интерфейса — довольно комплексный. Важно не просто выбрать подходящую вам по функционалу CRM — систему с возможностью интеграции и удобной системой лицензирования. Необходимо убедиться, что в интерфейсе этой системы вашим сотрудникам будет легко работать. Расположение элементов на страницах, цвета и размеры кнопок, внешний вид полей должны быть последовательными. Тогда сотрудники будут легко ориентироваться в рабочем онлайн-пространстве, не упустят из виду сроки задач, во время свяжутся с клиентами и закроют сделку.

В выборе вам помогут бесплатные триалы, видео-обзоры и онлайн-презентации.

Так, уже сейчас вы можете получить бесплатный доступ к ELMA365 CRM, заполнив всего одну форму.

 

 
 
 
 

 

10 Ноября 2022

Коммерческое предложение на внедрение CRM – образец КП на внедрение CRM-системы с примерами и шаблоном.

Лаконичная инструкция о том, как подрядчикам составить КП на внедрение CRM так, чтобы оно заинтересовало заказчиков. Составлена специалистами в сфере продаж digital-услуг.

Вступление

Прочитав данный материал, вы сформируете представление о том, как должно выглядеть коммерческое предложение на внедрение CRM-системы / портала, и, пользуясь нашими инструкцией и шаблоном, сможете подготовить документ, который поможет «завоевать» новый проект в портфолио. А для поиска новых заказчиков, когда производству не хватает работы, используйте возможности тендерной площадки Workspace — мы постоянно пополняем для вас базу актуальных заявок от реальных компаний.

Общие правила

Компания любого масштаба рано или поздно испытывает необходимость во внедрении системы управления взаимоотношениями с клиентами. Благодаря CRM-системе можно контролировать и перестраивать работу с клиентскими проектами, оценивать эффективность сотрудников, планировать активности. В грамотно составленном КП на внедрение CRM нужно рассказать, чем вы можете помочь клиенту и как решить его задачи.

Особенности продажи услуг внедрения CRM

Настройка CRM-систем под нужды конкретного бизнеса и их сопровождение сегодня – активно развивающаяся услуга с большим потенциалом.

Широкое применение она получила позже, чем веб-разработка сайтов, поэтому среди многих клиентов пока нет целостного понимания особенностей интеграции CRM в бизнес-процессы компаний:

1. Большая часть представителей бизнеса внедряет у себя такие системы в первый раз.

2. Часть собственников и представителей топ-менеджмента уже пыталась интегрировать у себя корпоративные порталы, но осталась недовольна самой процедурой или полученными результатами.

3. Из предыдущего положения логически вытекает следующее: компаниям требуется не только технический запуск систем управления отношениями с клиентами, но и всесторонняя поддержка по внедрению их в среде сотрудников компании. Часто выдвигаются предложения и даже требования о консалтинге руководителя или руководства, проведении корпоративного обучения, предоставлении рабочих методов контроля процедуры внедрения CRM-систем.

4. Любая компания имеет набор специфических потребностей и условий работы: если одной хватит настроек системы «из коробки», то другой обязательно нужда масса доработок, кастомизации и адаптации интерфейса под корпоративные стандарты и / или субъективные пожелания.

Первый титульный слайд

Клиент должен не просто понять, о чем идет речь в КП, но и увидеть это наглядно, поэтому мы рекомендуем размещать скриншот, который бы демонстрировал внутреннюю работу CRM без показа конфиденциальной информации. Показав такой визуал, вы создадите нужный клиентский настрой для начала погружения заказчика в будущую рабочую среду.

Содержание

Данный слайд придется к месту, если в вашем коммерческом предложении есть 7 или более разделов. Если же их меньше, можно его опустить.

Стоит отметить, что количество разделов разных КП меняется исходя из стоящей задачи, величины компании заказчика, числа работ и итоговой суммы за их исполнение. Почти всегда есть смысл уделить 3-4 дня, чтобы составить полноценное КП с четкой структурой.

Рекомендуем разбивать содержание на 2 функциональных блока, где первый посвящен представлению ценности вашего предложения, а второй – ценам и срокам выполнения работ. Подобный подход мотивирует клиента внимательно изучать первый блок, а не просто перейти ко второму и пропустить важную информацию.

О компании

Вы можете усилить демонстрацию своей команды интеграторов CRM за счет упоминания следующих фактов:

• Ваше положение в рейтинге партнеров целевой CRM-системы: чем оно выше, тем весомее это доказательство.

• Число сфер бизнеса, где у компании есть успешный опыт внедрения.

• Наличие сотрудников с узкой специализацией (например, специалистов по реинжинирингу бизнес-процессов).

• Число кейсов в портфолио.

Совет для клиента №1:

Обращайте внимание на профиль и состав работ, предлагаемых вашими кандидатами в подрядчики.

Уточняйте, оказывают ли они услугу комплексного внедрения, предоставляют ли регулярную поддержку, имеют ли собственных штатных программистов для возможности доработки системы и т. д.

• Минимальный срок, необходимый для запуска или внедрения системы.

• Число населенных пунктов, регионов или стран с головными офисами заказчиков.

• Число обращений заказчиков.

• Опыт внедрения CRM «из коробки».

Описание задачи

В этом блоке мы ставим задачу и описываем ее нюансы:

1. Некоторые бизнес-процессы (документооборот, логистика и т.д.) из-за внедрения CRM нужно переводить в цифровую форму, чтобы можно было измерить результат , а не просто говорить, что он «хороший» или «плохой». Объясните это заказчику.

2. Если вы ведете с клиентом разговор о числе успешно выполненных заявок, нужно определять конкретные цифры, притом лучше всего в формате «было/стало».

3. Грамотное внедрение CRM-системы отличается от непродуманного тем, что здесь принимаются во внимание промежуточные результаты и намечаются точки роста, понятные обеим сторонам. Отразите это в КП.

Анализ отдела продаж

CRM в большинстве случаев – это история про отделы продаж. Соответственно, подрядчики-интеграторы должны быть готовы к работе с менеджерами, РОП’ами и директорами. И первая точка для знакомства с бизнесом – это аудит работы департамента, отвечающего за сбыт/продажи. Ваша цель – понять реальное положение дел и определить проблемы, которые необходимо будет исправить.

Что можно отразить на данном слайде:

1. Наблюдения относительно действующего инструментария, используемого в компании, обозначение его слабых сторон.

2. Барьеры, с которыми сталкивается руководство и которые мешают выполнению планов и масштабированию.

3. Неоптимизированные бизнес-процессы, требующие дополнительных временных затрат.

4. Сложности контроля.

Совет для клиента №2:

Ориентация в бизнесе – это одна из самых важных компетенций интеграторов. Если вы чувствуете, что перед вами не просто разработчики, живущие в отрыве от бизнеса своих заказчиков, а полноценные внедренцы, думающие о том, как будет работать на практике их решение, то это отличный знак. Можно продолжать общение и оценку их профессионализма по другим критериям.

Возможности CRM

После определения задач и анализа текущей ситуации можно переходить к решению. На этом слайде вы предварительно знакомите заказчика с функционалом системы, но только обязательно с учетом интересов его компании (естественно, начиная с того, что для них наиболее актуально). Также здесь можно «порадовать» клиента дополнительными возможностями, о существовании которых он мог и не догадываться.

Применение CRM

Далее наступает этап, когда нужно определиться с участниками проекта и их зонами ответственности. Пропишите должности и роли с привязкой к правам доступа и функциями. Так у клиента начнет «выкристаллизовываться» процесс работы в системе и понимание того, кто за что будет отвечать.

Состав работ

Прежде всего необходимо определиться со стратегией внедрения CRM – универсальной или специфической для конкретного проекта. Это критически важно для наметки дальнейшего пути сотрудничества.

Здесь мы показываем самые распространенные шаги интеграции систем:

1. Подготовка.

2. Выбор нужной версии программного обеспечения.

3. Сбор требований.

4. Отработка по техническому заданию.

5. Доработка.

6. Корпоративное обучение.

7. Эксплуатация.

8. Техническая и информационная поддержка.

Этапы можно группировать, а также разносить по временным периодам.

Платформа

На идущем далее слайде требуется обосновать собственное решение (систему), причем показать его безоговорочные преимущества. Это критически важно тогда, когда клиент не определился окончательно с будущей платформой или же он выбирает приемлемую сразу из нескольких вариантов. Кроме того, здесь вполне допустимо показать в табличном виде сравнение разных платформ по разным параметрам. Это поможет заказчику сделать нужный нам выбор и принять решение.

Сотрудники

В этом слайде мы представляем специалистов, которые будут работать над внедрением CRM-системы в бизнес-процессы компании заказчика. Тут важно не просто перечислить участников проектной группы и лаконично показать их компетенции, но и снабдить слайд фотографиями. В итоге клиент должен однозначно понимать, что перед ним сплоченная и сильная команда, где люди вместе решают задачи, которые он перед ними поставит.

Кейсы

В этом разделе вы показываете выполненные клиентские проекты. Здесь важнейшую роль имеют показатели, которых удалось достичь: покажите в сравнительной форме, что планировалось и что было получено по факту, тем более когда фактические результаты существенно выше запланированных.

Клиенты

Не стоит прятать от клиента компании, с которыми вы успешно поработали. Если среди этих названий есть авторитетные или те, что у всех на слуху, – это еще лучше. Дополнительным плюсом будет показать проекты, тематика которых схожа с клиенткой.

Совет для клиента №3:

Хотите найти новых исполнителей, чтобы рассмотреть их привлечения к решению ваших задач? Воспользуйтесь каталогом подрядчиков Workspace.

Отзывы

Чтобы еще раз доказать клиенту вашу ценность и профессионализм, прикрепите к КП отзывы других заказчиков. Заранее договоритесь с ними, чтобы отзывы были выстроены по четкой структуре: рассказ о том, чем вы оказались полезны, продолжительность работы и достигнутые результаты в цифрах. Дополнительный плюс – ссылки на профили в социальных сетях всех отозвавшихся.

Награды

В конце своего КП вы имеете законное право похвалить себя, но сделайте это грамотно. Сопроводите компред документами, которые будут авторитетно заявлять клиенту о ваших компетенциях и достижениях: дипломами, сертификатами и грамотами.

Ответы на вопросы

В этом блоке мы указываем, какие вопросы, помимо представленного выше, может задать заказчик:

• В прошлый раз наши сотрудники отказались использовать CRM-систему, потому что она неудобная. Можно ли снять подобный барьер? Если да, то как?

• У нас вся работа в 1С. Вы можете настроить обмен между вашей системой и нашей?

• Мы слышали, что в компании Н. CRM запускается прямо со смартфона. У наших сотрудников такое будет?

• Насколько часто мы будем платить за использование системы?

Условия работы

После того как вы убедили клиента в своей ценности как специалиста, начинаем озвучивать условия работы: стоимость внедрения CRM-системы, правила и порядок оплаты, состав работ и сроки их выполнения, а также механизмы решения спорных вопросов.

Относительно стоимости работ существует несколько нюансов. Если намечается внедрение в крупной компании (не только интеграция, но и доработка и сопровождение), можно и даже нужно посчитать стоимость внедрения CRM “из коробки” или же дать клиенту расценки на доработки системы конкретно под его запрос.

Кроме того, не лишним будет предложить клиенту сразу несколько форматов работы с плюсами и минусами каждого из них. При этом выделяем тот, который наиболее вписывается в текущий контекст работы, учитывая всю имеющуюся сейчас информацию и собственную экспертность.

Контактная информация

Заключительный этап вашего коммерческого предложения – контактная информация. Покажите здесь все доступные способы связи, из которых клиент выберет оптимальный. Кому-то больше нравится общаться в онлайн-чате, другие предпочтут позвонить по телефону, третьи напишут на электронную почту.

На этом всё. Вы можете скачать документ можно по ссылке ниже:

• [ URL ]

10 Лучшие примеры программного обеспечения CRM и их варианты использования

18 ноября 2022 г.

MAX 9MIN Read

Если Найдите новое программное обеспечение CRM . заканчивая список дел, давайте выполним это задание сегодня!

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — это система для управления ежедневными сообщениями и данными от потенциальных, контактных и существующих клиентов. Они позволяют компаниям отслеживать взаимодействие с клиентами и их предпочтения, а также повышать качество обслуживания клиентов.

А с правильным программным обеспечением CRM команды по продажам и маркетингу могут перемещать элементы непосредственно в рабочий процесс и выполнять задачи. Они начнут свой день, точно зная, что делать и где искать ресурсы.

Не если, а когда предприятиям нужна надлежащая система, чтобы команды оставались сосредоточенными и продуктивными, вам понадобятся специализированные инструменты для достижения результатов . Чтобы помочь вам решить, какое программное обеспечение CRM окажет наибольшее влияние на вашу команду, мы собрали 10 примеров и вариантов использования CRM.

10 лучших примеров программного обеспечения CRM и варианты их использования

Сравнительная таблица инструментов CRM

Вот краткий обзор вариантов использования и бизнес-структур для каждой CRM!

Таблица сравнения CRM с отображением вариантов использования и типов бизнеса

Mobile CRM и управление проектами	Freelancers, Startups, Small Business, Enterprises
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. предприятия, предприятия
Help desk/Ticket CRM	Startups, small businesses, enterprises
Sales activity management	Small businesses, enterprises
Operational CRM	Enterprises
Contact management	Freelancers, стартапы, малый бизнес
Аналитическая CRM	Средний бизнес, предприятия
Управление кампаниями	Freelancers, startups, small businesses, enterprises
Sales pipeline and deals	Mid-sized businesses, enterprises
Spreadsheet CRM	Freelancers, startups

10 CRM Examples and Use Cases

1.

ClickUp Управляйте данными клиентов, личными задачами и общением в ClickUp с любого устройства

ClickUp упрощает организацию и развитие отношений с клиентами с помощью визуализации данных, автоматизации маркетинга, коммуникаций и многого другого — все в одном месте. И ClickUp не зависит от отрасли! Функции и инструменты полностью настраиваются, поэтому межфункциональные группы, такие как маркетологи, инженеры службы поддержки и финансовый отдел, могут использовать ClickUp для управления своими задачами и ускорения заключения сделок.

Пример использования ClickUp: мобильная CRM и управление проектами

По мере расширения клиентской базы данных и выполнения более сложной работы с клиентами вам потребуется безотказная CRM и решение для управления проектами, такое как ClickUp, для управления всеми уровнями возможностей продаж и маркетинговые кампании.

Функции ClickUp помогают увеличить продажи и маркетинговые усилия, чтобы каждый мог получить необходимую информацию в нужное время. Результаты? Улучшение отношений в команде и более быстрая передача задач для обеспечения скоординированного обслуживания клиентов. Вот другие способы использования ClickUp:      

• Настройте свое рабочее пространство ClickUp, чтобы команды и торговые представители могли просматривать данные несколькими способами
• Уменьшите количество открытых вкладок и приложений с помощью собственных и сторонних интеграций ClickUp
• Устраните разрозненность и ускорьте общение, интегрировав электронную почту с ClickUp
• Автоматизируйте процессы продаж, напоминания, последующие действия и другие трудоемкие задачи
• Доступ к ClickUp с любого устройства, независимо от того, находитесь ли вы в офисе или на the-go
• Настройка шаблонов CRM для клиентских результатов и процессов продаж
• Создание модели прогнозирования продаж на основе исторических данных

Если вы новичок в ClickUp, начните с шаблона ClickUp CRM, чтобы протестировать персонализацию проекта и автоматизацию продаж !

Узнайте, как создать CRM в ClickUp для управления взаимоотношениями с клиентами!

2.

HubSpot через HubSpot

HubSpot — это мощное CRM-решение, предоставляющее программное обеспечение, услуги и обучение для входящего маркетинга и продаж. Он предлагает широкий спектр программного обеспечения, помогающего предприятиям в маркетинге и продажах, включая HubSpot CRM, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. HubSpot также имеет встроенную систему аналитики, предоставляющую пользователям информацию об эффективности их маркетинговых кампаний.

Пример использования HubSpot: Полная CRM

Самый большой недостаток использования нескольких CRM заключается в том, что ваша команда должна удвоить свои усилия, чтобы поддерживать информацию в актуальном состоянии. С такой платформой CRM, как Hubspot, вы можете легко управлять взаимодействием и данными на протяжении всего жизненного цикла клиента под одной крышей.

HubSpot CRM может помочь отделам продаж улучшить взаимодействие с клиентами, увеличить продажи и оптимизировать свои маркетинговые усилия. Доступны различные функции, помогающие управлять взаимоотношениями с клиентами. Вы можете использовать веб-сайт для создания списка контактов, отслеживания взаимодействия с клиентами и отправки автоматических электронных писем.

3. Zendesk

через Zendesk

Zendesk — это платформа обслуживания клиентов, помогающая предприятиям оказывать поддержку своим клиентам. Он предлагает набор инструментов, помогающих предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, включая систему продажи билетов, функции чата и базу знаний. Zendesk интегрируется с множеством других программных платформ, что позволяет компаниям легко предоставлять поддержку по всем каналам.

Вариант использования Zendesk: служба поддержки/тикетная CRM

Система службы поддержки является жизненно важной частью любой операции поддержки клиентов. Используя систему службы поддержки, компании могут легко отслеживать запросы клиентов в службу поддержки и управлять ими.

Для сбора отзывов клиентов и отслеживания уровня их удовлетворенности можно использовать любое специальное программное обеспечение, но Zendesk — лучший вариант, поскольку он упрощает работу не только для ваших клиентов, но и для ваших внутренних групп поддержки. Когда обмен информацией проходит беспрепятственно и доступно, они больше не заняты работой, а вместо этого персонализируют опыт для клиентов.

4. Freshworks

через Freshworks

Freshworks — это набор облачного программного обеспечения, помогающего предприятиям управлять отношениями с клиентами, продажами и маркетингом. Он предлагает множество инструментов для отслеживания взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами, включая инструмент CRM, инструмент маркетинга по электронной почте и систему управления задачами и проектами.

Вариант использования Freshworks: управление продажами

Мониторинг продаж — важная часть экосистемы CRM для удержания клиентов. Отслеживая деятельность по продажам, вы получаете четкое представление о том, где цели продаж достигаются, перевыполняются или отстают от графика. С Freshworks у вас есть несколько способов отслеживать продажи:

• Используйте хронологическую временную шкалу для каждого взаимодействия клиента с вашим бизнесом
• Используйте информационные панели , чтобы дать вам представление о том, как работает ваша команда, включая недавние итоги продаж, активных лидов и открытых возможностей
• Используйте показатели электронной почты и отслеживайте показатели , такие как количество отправленных электронная почта, показатель отказов и многое другое

5.

Microsoft Dynamics через Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics — это линейка бизнес-приложений, предлагаемых Microsoft. Он охватывает различные аспекты бизнеса, от финансов и операций до продаж и маркетинга. Dynamics разработан, чтобы помочь организациям управлять своими финансами, операциями, продажами и маркетингом, а также обслуживанием клиентов.

Вариант использования Microsoft Dynamics: Operational CRM

Operational CRM помогает предприятиям выполнять широкий спектр действий, таких как отслеживание данных о клиентах, автоматизация процессов продаж и управление взаимодействиями. Но по своей сути операционная CRM улучшает обслуживание клиентов, предоставляя агентам информацию о клиентах, включая прошлые взаимодействия и заказы.

Отслеживая взаимодействие с клиентами и данные в программном обеспечении CRM, таком как Microsoft Dynamics, компании лучше понимают, что нужно и чего хотят клиенты, и как лучше всего их обслуживать. Эта информация также может помочь компаниям выявлять клиентов из группы риска и предпринимать шаги для их удержания. Программное обеспечение CRM может упростить этот процесс, автоматизируя многие задачи, связанные с отслеживанием и управлением данными клиентов.

6. BIGContacts

через BIGContacts

BIGContacts — это облачная система управления контактами для компаний, позволяющая хранить, управлять и делиться своими контактами с другими в безопасной среде. С BIGContacts пользователи могут более эффективно общаться с коллегами, клиентами и партнерами, имея мгновенный доступ ко всей своей контактной информации в одном месте. Кроме того, BIGContacts предлагает множество функций, таких как совместное использование контактов, напоминания о днях рождения и настраиваемые фильтры, которые помогают пользователям оставаться организованными и оставаться на связи.

Вариант использования BIGContacts: управление контактами

Если вы представляете небольшой бизнес и нуждаетесь в удобной системе CRM без сложностей, BIGContacts был разработан для удовлетворения этих потребностей.

Управление контактами — это больше, чем просто отслеживание имен и адресов электронной почты. Речь идет о создании системы, которая поможет вам оставаться на связи со своими контактами, упорядочивать их и упрощает поиск нужной информации, когда она вам нужна. Вот несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы настроить интерфейс BigContacts:  

• Используйте настраиваемые поля для хранения любой дополнительной информации о ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах, важных для вашего бизнеса
• Сортировка и просмотр контактов по ожидающим или предстоящим действиям, возможностям, последнему контакту или последнему общению управляйте своими командами
• Просматривайте обновленные сообщения электронной почты из одного места

Загрузите бесплатные шаблоны Sales и CRM в ClickUp!

7. Отдел продаж

через Salesforce

Salesforce — компания-разработчик облачного программного обеспечения, предоставляющая CRM и другие корпоративные программные решения. Salesforce помогает предприятиям управлять данными о клиентах, взаимодействиями и процессами продаж. Он предлагает множество функций, включая управление каналами продаж, управление контактами, автоматизацию маркетинга и поддержку клиентов.

Пример использования Salesforce: Analytic CRM

Инструменты Salesforce работают вместе, чтобы анализировать ваши данные несколькими способами. Первый способ — использовать его в качестве источника данных. CRM содержит множество данных о клиентах и ​​их взаимодействии с вашей компанией. Эти данные можно использовать для понимания поведения, предпочтений и тенденций клиентов.

Второй способ использования Salesforce для аналитики — использовать его в качестве инструмента для создания отчетов. Отчеты, созданные из CRM, могут дать вам представление о том, как работает ваш бизнес, какие маркетинговые кампании работают и на чем вам нужно сосредоточить свои усилия.

8. ActiveCampaign

через ActiveCampaign

ActiveCampaign — это платформа электронного маркетинга, позволяющая создавать и отправлять информационные бюллетени, автоматические сообщения и другой целевой контент. Он также предоставляет мощные функции отслеживания и отчетности для измерения успеха ваших кампаний и оптимизации ваших усилий. Кроме того, ActiveCampaign предлагает широкий спектр интеграций с другими службами, что позволяет легко связать ваши маркетинговые усилия по электронной почте с остальными маркетинговыми мероприятиями.

Вариант использования ActiveCampaign: управление кампанией

Управление кампанией в CRM — важная задача для любой организации. Кампании можно использовать для таргетирования конкретных клиентов или групп клиентов с помощью маркетинговых материалов, специальных предложений или других сообщений.

При управлении кампаниями в CRM, такой как ActiveCampaign, вы сможете построить каждый этап по своему усмотрению:

1. Определение целей кампании и компании 

2. Создание пошагового плана и ключевых участников для проведение кампании

3. Определение целевой аудитории кампании и создание целевых сообщений

4. Настройка отслеживания и OKR для обеспечения достижения целей кампании

5. Оценка результатов кампании и внесение необходимых изменений для будущие кампании

9. Pipedrive

через Pipedrive 

Pipedrive – это инструмент управления воронкой продаж, помогающий предприятиям отслеживать цикл продаж и прогресс. Это доступное облачное решение с любого устройства, что делает его идеальным для компаний с удаленным отделом продаж. Pipedrive предлагает множество функций, таких как настраиваемые конвейеры, продажи, интеграция с электронной почтой и отслеживание активности.

Вариант использования Pipedrive: воронка продаж и сделки

Воронка продаж — это визуальное представление вашего процесса продаж. Это поможет вам отслеживать возможности на каждом этапе цикла продаж, от потенциального клиента до покупателя. Pipedrive позволяет легко настроить настраиваемый конвейер в три простых шага: 

1. Настройте конвейер , добавив свои сделки или автоматически импортировав их из электронной таблицы или CRM

2. Отслеживайте ход выполнения с помощью автоматических оповещений и напоминания, чтобы следить за сделками

3. Автоматизируйте рост с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь вам определить возможности для увеличения продаж

10. Таблицы Google

через Google Workspace редактирование в реальном времени. Вы можете создавать документы, электронные таблицы и презентации прямо в браузере, и они будут автоматически сохранены на вашем Google Диске. В рамках Google Workspace команды могут ускорить рабочие процессы, подключив Таблицы к другим приложениям Google для индивидуального решения.

Пример использования Google Sheets: Электронная таблица CRM

Электронная таблица — это наиболее распространенный способ отслеживания отношений с клиентами. Вы можете создать таблицу с именем клиента, контактной информацией и любыми заметками, которые у вас есть о клиенте. Это поможет вам отслеживать сообщения и любые взаимодействия с клиентами, которые у вас были. Кроме того, вы можете использовать электронную таблицу для создания отчетов о продажах или отслеживания уровня запасов.

Управляйте всем в Центре совместной работы

Реальность такова, что трудно найти время, когда можно непрерывно сосредоточиться на задачах управления клиентами. А устаревшие системы CRM часто заставляют продавцов прыгать через обручи, чтобы получить доступ к своим данным.

Когда все, от личных задач до совместной работы, находится в одном месте, легко найти то, что вам нужно, и избежать дублирования работы. С ClickUp у вас будут инструменты CRM, интеграции и поддержка для настройки процессов для предсказуемых и очень сложных проектов и сделок.

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись, чтобы упорядочить данные о своих клиентах и ​​добавить свой список дел, чтобы с сегодняшнего дня у вас был единый источник достоверной информации!

8 лучших примеров программного обеспечения CRM для малого бизнеса

Ищете программное обеспечение CRM ? Независимо от того, имеете ли вы опыт работы с инструментами CRM или новичок, у нас есть лучшие примеры CRM для вашего малого бизнеса .

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) относится к инструментам, стратегиям или процессам, которые помогают предприятиям управлять данными о клиентах. Эти инструменты жизненно важны для малого бизнеса, поскольку они позволяют увеличить продажи, стимулировать рост и улучшить качество обслуживания клиентов. 📈

Цель программной системы CRM — укрепить отношения с вашими клиентами. Это улучшает удержание и лояльность клиентов, что может оказать существенное влияние на прибыль вашего бизнеса.

Готовы начать работу с CRM? Вот на что вам следует обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM для вашего малого бизнеса.

CRM-решения для малого бизнеса в действии

Знаете ли вы, что программное обеспечение CRM для малого бизнеса охватывает весь жизненный цикл клиента? Инструменты CRM могут помочь вам на каждом этапе пути, от первого контакта с потенциальным клиентом до поддержки клиентов и последующих продаж.

Вот лишь несколько способов использования решений CRM на протяжении всего цикла продаж.

1. Расставьте приоритеты между наиболее важными лидами 

Когда у вас много лидов, трудно понять, где использовать ваши ресурсы, особенно если вы работаете в небольшой команде. Убедитесь, что вы всегда используете свое время и команду с умом. Таким образом, важные лиды не проваливаются.

Решение CRM позволяет вам определять пользовательские «правила» на основе того, какие типы лидов наиболее важны для вашего бизнеса. Приоритизируйте потенциальных клиентов на основе географии, должностей или предыдущих показателей открываемости. Ваша CRM-система должна ранжировать потенциальных клиентов за вас. Это поможет вам определить легкие победы и эффективно управлять своим временем.

2. Определите возраст ваших сделок 

Если ваш малый бизнес обрабатывает несколько сделок одновременно, может быть сложно отслеживать логистику. Крайне важно отслеживать, сколько времени занимает каждая сделка на каждом этапе вашего процесса продаж. На самом деле, эта метрика является основной метрикой продаж для выявления сделок с риском. Платформы CRM упрощают отслеживание этой информации.

3. Доступ к важной информации во время телефонных звонков

Инструменты CRM полезны при общении с существующими или потенциальными клиентами. Когда в вашем распоряжении нет важной информации о клиентах, вы рискуете разочаровать клиентов и потерять время. Держите информацию о клиентах всегда под рукой, храня ее в одном месте: в программном обеспечении CRM для малого бизнеса.

4. Отслеживайте историю своих клиентов  

Повышайте уровень удовлетворенности клиентов, отслеживая их историю и взаимодействие с вашей командой. Ваш малый бизнес должен отслеживать управление потенциальными клиентами, действовать в качестве торговых представителей, поддерживать клиентов и многое другое.

Хотя может быть трудно запомнить все ваши взаимодействия с одним клиентом, они будут ожидать, что вы продолжите с того места, на котором они остановились. Лучший способ сделать это — получить доступ ко всему пути клиента в режиме реального времени. CRM-система для малого бизнеса будет содержать эту информацию.

5. Автоматизируйте рутинные задачи

Ваша CRM-система для малого бизнеса должна оптимизировать рабочие процессы и процессы. Это может помочь вам избавиться от рутинных задач, не увеличивая размер вашего малого бизнеса. Пусть ваша CRM-платформа сделает за вас работу, которая может включать в себя такие задачи, как: 

• Создание шаблонов электронной почты для маркетинговых кампаний
• Автоматизация ввода данных 
• Мгновенная регистрация взаимодействий с клиентами 
• Оценка потенциальных клиентов 
• Повторяющиеся процессы продаж 

На что обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM

С таким количеством различных платформ полезно иметь в виду список основных функций CRM. Чтобы помочь вам, мы составили список функций CRM, которые стоит искать в полезном бизнес-инструменте.

1. Управление контактами: Это базовая функциональность, которой должна обладать каждая программа CRM. Ваша CRM должна иметь возможность хранить важную контактную информацию. Сюда входят имена, адреса, учетные записи для различных приложений социальных сетей, номера телефонов и многое другое.
2. Отслеживание взаимодействий: Убедитесь, что ваш инструмент CRM может отслеживать всю историю клиентов и записывать взаимодействия. Таким образом, все члены команды будут иметь инструменты для эффективной помощи вашему клиенту.
3. Управление лидами: Ваше программное обеспечение CRM должно помочь вам превратить новых лидов в потенциальных клиентов. Используйте этот инструмент для выявления, оценки и перемещения потенциальных клиентов по воронке продаж. С помощью этого типа управления продажами вы сможете максимально эффективно использовать свои возможности продаж.
4. Интеграция с электронной почтой: Убедитесь, что платформа CRM может интегрироваться с вашими существующими платформами электронного маркетинга. Это помогает вам избежать переключения инструментов и создает централизованный коммуникационный центр.
5. Управление воронкой продаж: Ваш CRM-инструмент должен дать вам обзор всей воронки продаж. Таким образом, вы можете проверить статус каждого отдельного этапа воронки продаж. У каждого малого бизнеса свой процесс, поэтому убедитесь, что вы можете настроить инструменты в соответствии со своими потребностями.

Типы программного обеспечения CRM

Существует три основных типа CRM-систем: совместные, аналитические и операционные. Оптимальный вариант будет зависеть от конкретных потребностей вашего бизнеса.

Система совместной работы CRM поможет вашей команде работать вместе. 🤝 Они следят за тем, чтобы все члены команды имели доступ к одной и той же актуальной информации о клиентах. Это может быть полезно для малого бизнеса, поскольку у вас может быть несколько человек, носящих несколько шляп.

Операционная CRM-система оптимизирует процессы, связанные с полным циклом взаимодействия с клиентом. ⚙️ Как правило, операционная CRM полна полезных автоматизаций. Это может помочь вашему малому бизнесу сэкономить время, не перегружая существующую команду.

Аналитическая CRM-система поможет вам получить важную информацию, анализируя данные о клиентах. 📊 Эти системы могут определить для вас тенденции клиентов. Таким образом, вашей команде не нужно вручную вычислять этот тип информации.

8 лучших примеров программного обеспечения CRM для малого бизнеса

1. Sendinblue Sales CRM

Sendinblue Sales CRM помогает вам лучше управлять воронкой продаж. Это программное обеспечение CRM разработано, чтобы быть интуитивно понятным для малого бизнеса, с простым в использовании интерфейсом.

Вот список основных функций Sendinblue Sales CRM:

• Хранение неограниченного количества контактов
• Управление конвейером на каждом этапе0024
• Легко отслеживать сделку в возраст
• Управление входящими входящими через централизованную коммуникационную платформу
• Заседания по расписанию с видеопозвотками In-App

SendInBlue Sales CRM- бесплатные для всех пользователей SendInBlue. Это делает его отличной CRM для малого бизнеса, которую можно выбрать, не перегружая свой бюджет.

2. Pipedrive

Pipedrive фокусируется на мониторинге ваших активных сделок на всех этапах процесса. Pipedrive — это система, разработанная продавцами для продавцов. Они предлагают широкий спектр преимуществ. Однако их функции, ориентированные на продажи, могут подходить не для всех малых предприятий.

Некоторые из лучших функций Pipedrive CRM включают в себя:

• Настраиваемые стадии трубопровода
• Отслеживание коммуникации
• Custom Business Metrics
• Mobile Pips и Integrations

Mobile Pips и Integradies

Mobile Pips и Integrations

. бесплатная пробная версия . Для обновления выберите один из множества планов стоимостью от 14,90 до 99,00 долларов США на пользователя в месяц.

3. CRM Freshsales

Freshsales CRM позиционирует себя как решение для автоматизации продаж. Цель Freshsales CRM — сократить цикл продаж. Это может быть отличной целью для многих видов бизнеса. Но некоторые клиенты ценят степень персонализации, которая невозможна при более быстром цикле продаж. Если ваша клиентская база предпочитает более быстрый цикл продаж, тогда Freshsales может подойти.

Freshsales CRM предлагает следующие функции: 

• Чат-боты на основе искусственного интеллекта 
• Предиктивная оценка контактов
• Хронология активности, представляющая вашу воронку продаж
• Многоканальное общение по телефону, электронной почте, чату и SMS

Цены Freshsales CRM варьируются от бесплатного плана до 83 долларов США на пользователя в месяц. Некоторые функции (дополнительный пакет с регистрационными документами и счетами, дополнительные сеансы бота) будут стоить дополнительно.

4. Keap CRM

Keap CRM ориентирован на автоматизацию продаж и маркетинга, которая может повысить производительность. Keap CRM предлагает услугу, предназначенную для предпринимателей в различных отраслях. Это наиболее очевидно благодаря их индивидуальным функциям коучинга и руководства. Однако эти функции коучинга могут стоить вашему бизнесу не менее 500 долларов.

Keap CRM может предоставить вашему бизнесу доступ к: 

• Множественным каналам продаж
• Инструменты сбора потенциальных клиентов, такие как социальные сети и формы для потенциальных клиентов 
• SMS-маркетинг
• Функции выставления счетов и выставления счетов для электронной коммерции как отдельное решение, а вместо этого поставляется в комплекте с другими продуктами Keap. Цены варьируются от 129 до 199 долларов в месяц.

  5. Hubspot Sales CRM

  Hubspot CRM помогает развивать бизнес и поддерживать связь между всеми вашими отделами. С CRM Hubspot Sales вы можете получить доступ к широкому спектру инструментов, разработанных для всей вашей команды. Однако, если вы представляете малый бизнес, расширенные инструменты Hubspot могут не понадобиться.

  Некоторые функции Hubspot Sales CRM включают: 

  • Панель управления в режиме реального времени для отслеживания активности продаж
  • Автоматизация рабочих процессов в CRM
  • Инструмент планирования встреч выбрать из ряда вариантов ценообразования, от 0 долларов США в месяц до 1200 долларов США в месяц.

    6. Affinity

    Affinity CRM была разработана с учетом анализа отношений в центре своей платформы. Это отличает их от других инструментов, которые отдают приоритет эффективности или сокращению цикла продаж.

    Affinity CRM предоставляет вашей команде доступ к: 

    • Настраиваемым панелям мониторинга для анализа конвейера и создания отчетов
    • Отслеживание срока совершения сделки 
    • Автоматизированные профили контактов и их обогащение 
    • Упрощенный ввод данных и аналитика 

    У Affinity CRM нет информации о ценах. Другие источники сообщают, что цена начинается от 150 долларов за пользователя в год.

    7. Folk

    Folk CRM отличается простотой настройки интерфейса. Они предлагают упрощенное решение для управления контактами, которое вы можете адаптировать к своим потребностям.

    Функции Folk CRM включают следующее:

    • Дедупликация контактов
    • Массовое обращение к контактам
    • Интеграция в широкий спектр бизнес-инструментов
    • Синхронизация контактов между инструментами

    Стоимость Folk CRM варьируется от бесплатного плана до 100 контактов до 39 долларов США на пользователя в месяц.

    8. Zoho CRM

    Zoho CRM фокусируется на автоматизации отдела продаж. Они предоставляют широкий спектр функций, от прогнозной аналитики до автоматизации данных.

    Некоторые из основных функций Zoho CRM включают: 

    • Интеграция многоканальной связи
    • Интеграция электронной почты 
    • Автоматизация рабочих процессов в вашей CRM
    • Отчетность и анализ в режиме реального времени 

    Стоимость Zoho CRM составляет от 14 долларов США за пользователя в месяц до 52 долларов США за пользователя в месяц.