Создание crm системы: Как разработать CRM-систему? – Запили мне CRM! О типах доработки / Habr

Для себя реализовал внутри системы парсер с первого сайта фриланса, на котором часто нахожу заказы. Сейчас список новых заказов загружается в систему автоматически, через Cron-задачу. Я могу делать пометки, отвечать на проекты, либо скрывать их. Каждое действие учитывается в дальнейшей аналитике, которая позволяет мне оценивать эффективность данного канала, и с помощью этого корректировать действия.

В данный момент ведется работа над стандартными модулями каталога и заявок. В одном из проектов, над которыми я сейчас тружусь для заказчиков, реализуется связка CRM-системы с IP-телефонией. Заказчик использует onlinePBX. И я обязательно расскажу, как прошла интеграция, когда все будет закончено. Об обновлениях и новинках с удовольствием буду сообщать. Также в планах реализовать пакетные решения для нескольких сфер деятельности, чтобы помочь автоматизировать процессы и сосредоточиться на заработке денег, а не на поиске doc или excel файлов по всему компьютеру, или стикеров с номером клиента.

По техническим характеристикам скажу кратко: nginx + php-frm, PHP7.1, PostgreSQL.

С огромным удовольствием помогу и отвечу на вопросы всех желающих. И буду рад новым знакомствам и сотрудничеству.

Мои контакты

Тел.: +7 (966) 014 82 01

Сайт: http://alexchizhov.com

Почта: [email protected]

Разработка CRM-системы: основные этапы — Litl-admin.ru

Разработка CRM системы под цели бизнеса

Любое нововведение должно работать как часы, иначе от него не будет пользы. По этой причине нужно разработать его по цели бизнеса. Чтобы CRM-решения функционировали на благо компании, необходимо рационально подойти к ним. В этом случае придется пройти несколько этапов. Потребуется выделить на это время и задействовать ключевых сотрудников, в противном случае впоследствии придется многое менять в ПО, а на это нужно будет выделить дополнительный бюджет, который может быть равен затратам на систему. Чтобы этого не произошло, лучше ответственно подойти ко всем этапам и тесно взаимодействовать с разработчиками.

Создание макета

Чтобы разработать CRM-систему, которой было бы впоследствии удобно пользоваться, необходимо определиться с тем, какие цели она будет выполнять. Некоторых компаний вполне устраивает база данных с самым простым интерфейсом, другие же ставят перед ней совершено другие задачи – автоматизацию рутинных процессов (рассылка писем с коммерческими предложениями, акциями, поздравление клиентов с праздниками и прочее), передача информации, построение воронки. В любом случае нужно будет в некоторой степени собрать данные, которые впоследствии будут внесена в систему и попытаться разделить их на блоки. В результате в руках окажется макет базы, на основе которой можно будет разрабатывать ПО.

Анализ полей

CRM-система может иметь сколько угодно полей. Это качество многим кажется заманчивым, но это грозит тем, что база данных будет перегружена большим количеством информации, которая попусту не будет использоваться. По этой причине потребуется пригласить на встречу ключевых сотрудников и обсудить с ними необходимость каждого поля и вкладки. Потребуется проанализировать, какие типы отчетов необходимо получать, для каких целей они будут использованы. В ходе обсуждений удастся отказаться от большинства полей, которые будут лишь мешать проведения анализу. Более того, такая база данных позволит избежать неприятия нововведения сотрудниками. Ведь некоторые из них могут просто проигнорировать ее заполнение, поскольку это будет отнимать большую часть рабочего времени. По этой причине лучше остановиться на минимальном количестве полей, но сделать их максимально информативными. Впоследствии можно добавить дополнительные функции, но только после апробации. Чтобы сократить время на составление макета, следует определиться с функциональными возможностями, которые будет выполнять ПО. Зачастую они следующие:

• управление продажами;
• управление маркетингом;
• управление обслуживанием клиентов и call-центрами.

Это позволит создать CRM-систему, которая будет предоставлять ценную информацию для компании и решать текущие проблемы.

Создание зеркального отображения бизнес-процессов

База данных должна работать на компанию, а не против нее. Для этого рекомендуется отдать предпочтение простому интерфейсу, который будет удобен большинству сотрудников и плавно отразит бизнес-процессы и функции. Например, CRM-систему можно подстроить под собственные нужды, и она будет напоминать о незаконченных проектах, о предстоящих событиях и встречах. Также хорошим решением будет настроить напоминания о днях рождения крупных клиентах. Чтобы укрепить отношения, рекомендуется посылать им небольшие подарки или открытки.

Внесение изменений

Очень важно, чтобы в CRM-систему можно было легко вносить изменения. Ведь бизнес не стоит на месте, он должен постоянно развиваться и идти в ногу с последними мировыми тенденциями. По этой причине нужно быть готовым к тому, что ежегодно придется выделять бюджет на обновление модулей и процессов в БД. Но на первом этапе внедрения нововведения, придется тестировать систему. Скорее всего, в нее придется добавлять блоки, отчеты, вносить изменения в структуру, интерфейс. Все это поможет наладить и при необходимости автоматизировать большинство процессов в компании. Но главное, появится возможность собрать все разрозненные данные в одном месте и использовать их на благо бизнеса.

Вышеописанные этапы разработки CRM-системы позволят создать макет, который впоследствии хоть и будет нуждаться в изменениях, но они будут минимальными. Более того, база данных получится удобной, лишенной лишних полей, а значит, сотрудники не будут противиться ее заполнению, так как на это уйдет немного времени.

Разработка и создание CRM-систем на заказ

Успех любого современного бизнеса более всего зависит от клиента, его потребностей и удовлетворенности услугами или товаром. Главное, за счет чего можно завоевывать свое «место под солнцем» — это лояльные клиенты. Они не просто готовы пользоваться услугами вашей компании снова и снова, они готовы рекомендовать вас своим коллегам, партнерам и друзьям, они готовы платить больше. А значит, одна из основных задач любой компании — иметь полную информацию о своих клиентах и уметь правильно ей управлять.

Эти задачи решаются в рамках систем управления взаимоотношениями с клиентами — CRM-систем (Customer Relationship Management). CRM-система позволяет предприятиям оптимизировать взаимодействие с клиентами, создать эффективный механизм управления маркетингом, продажами и сервисом, а также решить ряд фундаментальных вопросов, в частности, создать единый источник информации о клиентах, оптимизировать работу sales-подразделений, осуществлять cross-sell/up-sell по всей клиентской базе и многое другое.

CRM-системы позволяют удерживать клиента, быстро принимать правильные решения в управлении бизнесом. Не секрет, что успех управления заключается в прогнозировании, которое строится на статистике, а она хранится в CRM. Тем самым внедрение данной системы позволяет кардинально повысить эффективность и рентабельность всего бизнеса.

Преимущества внедрения CRM-системы

Опыт многочисленных проектов показывает, что решение даже базовых задач в области автоматизации клиентского обслуживания позволяет добиться следующих показателей:

• сокращение цикла продаж в среднем на 10-15% и повышение процента выигранных сделок до 10%;
• сокращение времени на выполнение рутинных операций на 25-30%;
• повышение средней прибыльности продаж на 15-20%;
• повышение точности прогнозирования продаж до 99%;
• снижение издержек на продажи, маркетинг и последующую поддержку клиентов на 10-30%;
• увеличение процента перекрестных продаж, в том числе через отдел поддержки клиентов, на 5-10%.

Наша компания предлагает Вам индивидуальную разработку CRM, так как мы не хотим вгонять Вас в рамки стандартного набора функций. Мы предлагаем универсальные методы, внедрение которых возможно практически в любом направлении бизнеса. Разработка программного обеспечения любого типа осуществляется нами с максимальным учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого заказчика.

Как создать кастомную CRM для энтерпрайз компании | Блог | Разработка и дизайн сайтов и мобильных приложений

Как эффективно управлять крупной компанией не используя CRM систему — представить, мягко говоря, очень сложно. Современный рынок предлагает множество CRM-решений, адаптированных под разные индустрии и размеры бизнеса. Почему все же стоит выбрать CRM, разработанную индивидуально для вашей компании?

В мире существует множество готовых CRM-систем для автоматизации процессов в компаниях разного размера. Одна из самых популярных систем 2016 года — SalesForce, доступна в более чем 20 конфигурациях — это готовые решения для банков, больниц, автоматизации продаж и т.д. Несмотря на богатый функционал CRM, крупные клиенты SalesForce используют несколько решений, чтобы удовлетворить нужды своей компании. Aston Martin, например, использует четыре продукта: Sales Cloud, Marketing Cloud, Salesforce1 Mobile App и Chatter. При чем, только эксплуатация Sales Cloud для энтерпрайз клиента обходится в $160-$320 за пользователя в месяц.

Почему стоит заказать кастомную CRM

Узнайте о Преимуществах кастомной ERP-системы для бизнеса.

Качественные готовые CRM решения стоят дорого, при этом чаще всего вашей компании не нужен весь набор предоставляемых функций. Стоимость создания кастомной CRM также не маленькая, однако, в случае индивидуальной разработки, вы платите за функции, необходимые именно вашей компании. Плюс, сотрудникам не придется тратить много времени на освоение продукта, ведь CRM будет изначально создаваться под уже налаженный в компании рабочий процесс.

Например, создавая CRM систему для строительной компании, мы проектировали решение, в котором не только функционал, но и цветовая гамма, названия разделов, даже типографика подстраивались под специфику работы заказчика. Мы учли, что в интерфейсе сервиса часто используются числа и мелкие подписи, поэтому выбор шрифта определялся хорошим отображением цифр и читабельностью мелкого текста.

Типографика CRM системы для строительной компании

Что учесть при разработке CRM системы

1. Удобство

Время — деньги. Сотрудники не должны тратить время на поиск нужного раздела или информации, важные документы должны быть под рукой. Также пользователям CRM должно быть удобно создавать отчеты, коммуницировать друг с другом и с клиентами непосредственно в системе.

«CRM должна иметь дружественный интерфейс, быть доступной с любого девайса и предоставлять возможности для подготовки отчетности.» — Сьюзан Коннор, президент и управляющий CRM-стратегиями, SquareBlue Consulting.

2. Сложность

В зависимости от размера и специфики бизнеса, будут разниться функции CRM системы и набор технологий, при помощи которых она будет реализована. Создавая CRM для строительной компании мы выбрали современный надежный фреймворк Symfony2. Также использовали RESTful API для легкой масштабируемости и Ember.js — приложения на данном фреймворке легко расширять и поддерживать. Проект CRM создавался по принципу Single Page Application — это позволило создать богатый пользовательский интерфейс и в разы сократить время ожидания отклика — приложения SPA не требуют перезагрузки страницы при обновлении данных, плюс они могут работать в режиме offline с элементами realtime.

3. Гибкость

Ваша будущая CRM система должна быть достаточно гибкой, чтобы обеспечить возможность изменения настроек под определенный процесс. Также стоит заранее подумать о масштабируемости системы, чтобы она могла расти вместе с вашей компанией, и не возникало необходимости в новом решении.

«Идеальная CRM — интуитивно-понятная, в тоже время достаточно гибкая, чтобы обеспечить возможность легкого управления лидами и автоматизирования работы с каждым клиентом.» — Кенни Клейн, управляющий партнер JAKK Solutions.

4. Совместимость

Помимо аналитических инструментов, заложенных в вашу будущую CRM систему, стоит также продумать подключение сторонних ресурсов. Например, интеграцию с телефонией, мессенджерами, бухгалтерскими программами, почтой и т.д.

5. Надежность

В CRM будут храниться важные данные: базы клиентов, информация по сделкам, отчеты, продуктивность сотрудников и т.д. CRM система должна быть разработана таким образом, чтобы данные были защищены от стороннего вмешательства. Стоит позаботиться и об уровнях доступа для разных групп сотрудников.

Определяем цели и задачи CRM системы

Пожалуй, основная цель внедрения CRM — привлечение новых клиентов и оптимизация рабочих процессов внутри компании. Задачи могут варьироваться, в зависимости от специфики отрасли. Мы приводим список наиболее общих задач:

• трекинг лидов и их активности;
• ведение базы клиентов;
• оптимизация работы с клиентами;
• организация бизнес операций;
• управление взаимоотношениями внутри команд;
• оптимизация совместной работы разных отделов;
• повышение продуктивности труда.

Тщательный анализ целей и задач, а также расставление приоритетов поможет спроектировать CRM систему с оптимальным набором функций.

Почему стоит разработать мобильное приложение для CRM

Если для взаимодействия внутри команды, веб-версии сервиса еще может быть достаточно, то при работе с клиентами мобильное приложение для CRM необходимо как воздух. В командировке, в дороге, даже на переговорах — доступ к системе обеспечит возможность постоянно быть на связи, иметь под рукой необходимую информацию и оперативно вносить изменения.

Крайне важно, чтобы приложение корректно работало и не дало сбоя в важный момент, поэтому мы не рекомендуем использовать кроссплатформенную разработку. Нативное приложение под Android или iOS, хоть и будет стоить дороже, станет надежным дополнением к веб-версии CRM и поможет еще более повысить эффективность от автоматизации работы.

Определяем MVP для CRM

Область применения CRM системы можно условно разделить на два направления:

1. Взаимодействие с клиентами

В основном, включает в себя телефонные звонки, Email-переписку, информационные рассылки и встречи. Первые три задачи нужно автоматизировать, чтобы сформировать историю взаимоотношений с клиентами. Минимальный набор функций для направления:

• интеграция с телефонией, e-mail и sms сервисами
• база клиентов, адресов, телефонов с удобным фильтром
• возможность трекинга взаимоотношений с клиентами
• возможность генерации отчетов по работе с клиентами
• календарь со встроенными нотификациями, для внесения информации по будущим встречам

Взаимодействие между сотрудниками

CRM-система должна обеспечить сотрудникам возможность распределить рабочее время и спланировать будущую загрузку. Также, руководитель должен иметь возможность контролировать загруженность и эффективность работы подчиненных. Следовательно, минимальный набор функций для направления:

• уровни доступов для разных категорий сотрудников
• календарь со встроенными нотификациями, чтобы руководитель мог уведомлять о новостях подчиненных
• возможность постановки и контроля задач
• возможность прикрепления файлов в задачу
• коммуникация внутри задачи
• метки готовности задачи и ее приоритета
• генерация отчетов по загрузке

В зависимости от специфики и размеров бизнеса, вам могут потребоваться еще много других возможностей. Создание CRM системы, которая поможет автоматизировать работу компании и вывести бизнес на новый уровень потребует значительных финансовых и временных затрат. Однако результат окупиться в довольно краткие сроки — статистика сообщает, что внедрение CRM повышает эффективность продаж до 29%.

Разработчики студии stfalcon.com обладают большим опытом в создании технически сложных решений для крупных компаний. Напишите нам, чтобы поделиться своей идеей. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем реализовать проект вашей мечты!

Создание CRM — Разработка сайтов

CRM система (от англ. Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношений с клиентами, такие системы помогают вести учёт клиентов, фиксировать моменты коммуникаций с ними, что помогает поддерживать диалог с клиентом и плавно подводить его к очередной покупке вашей услуги. Когда количество клиентов велико, индивидуального подход к каждому вашему клиенту становится невозможным без автоматизации процесса.

Стоимость разработки CRM системы

Срок разработки от 2 недель.

В CRM системе вы храните не только персональную информацию о клиентах, но и историю их заказов, предпочтения, историю их общения с вашими менеджерами. CRM системы позволяют быстро создавать адресные рассылки, используя предпочтения заказчиков, создавать красивые коммерческие предложения, формировать счета на оплату и пр.

Мы создаём CRM на базе веб-интерфейса. Ваша CRM — это адрес в Интернете, на который вы можете зайти с любого места, внести или получить актуальную информацию о клиенте.

Ваша CRM станет дополнительным инструментом для повышения продаж. Вы сможете связать товарные позиции на сайте с клиентами из базы. Например, отмечать, каким продуктом интересуется тот или иной клиент. Все клиенты распределены между менеджерами, которые их ведут, но, в зависимости от уровня доступа и прав, можно «подсматривать» чужих клиентов или править по ним информацию.

Основные функции CRM

• Хранение контактной информации о клиенте.
• Настройка предпочтений клиента.
• История заказов клиента.
• Управление менеджерами.
  
• История общения менеджера с клиентом (время контакта и суть разговора).
• Выставление коммерческих предложений в вашем дизайне.
• Формирование счёта на оплату в формате pdf, xlsx.
• Расчёт gross profit заказов, задолженность и прогноз поступлений.
• Рассылки по SMS и e-mail.
• Планирование дел, создание напоминалок.
• Ежедневное резервное копирование.

Отличие нашей CRM от коробочных и других SaaS решений

Наши CRM созданы по индивидуальному заказу и обладают тем функционалом, который действительно нужен. Есть множество решений с огромными возможностями, но, как правило, 90% опций для вас будет избыточно, а 10% нужных функций будут отсутствовать. Если ваш сайт находится у нас на обслуживании, то в CRM можно сделать интеграцию с вашей товарной базой и формировать коммерческие предложения, используя карточки товаров.

Интерфейс CRM

Интерфейс нашей CRM — строгий и практичный, напоминает популярную программу ведения учёта 1С. Перетаскивание окон, сохранение форм, типовые элементы управления реализованы с использованием фреймворка jQuery UI, который  в последнее время стал промышленным стандартом. Интерфейс системы привычный и не требует изучения.

Свяжитесь с нами

Настройка CRM: как за 4 этапа реализовать проект

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Какие этапы должен пройти вместе с вами интегратор CRM для того, чтобы осуществить эффективную настройку вашей CRM?

Проект по настройке CRM состоит из 4-х этапов:

► Этап 1 — АНАЛИТИКА

На этом этапе формулируются основные требования к настройке CRM и изучаются возможности информационного окружения компании.

###

С чего начать настройку? Какие этапы продажи наиважнейшие? Какие этапы требуют дополнительного программирования? Позволят ли другие IT-платформы обеспечить необходимые интеграции, и, если да, то сколько времени они займут?

Часто на практике (особенно в случае, если ваши бизнес-процессы в отделе продаж нелинейны и включают участие сотрудников других подразделений) вам непонятно с чего начинать настройку CRM для управления продажами.

10 лет назад мы анализировали в продажах прежде всего компетенции продавцов. Сегодня ваша задача управлять CRM-системой, которая отвечает прежде всего за сбор данных и их аналитику.

Этап аналитики — это аналог аудита продаж. Только при настройке CRM вы проводите аудит IT-оболочек и специфику бизнес-процесса продажи для того, чтобы получить основу для разработки Плана проекта.

► Этап 2 — ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На этом этапе формируется План проекта: график работ, требования к системам и результатам на выходе.

► Этап 3 — НАСТРОЙКА

Это этап непосредственной настройки CRM. Здесь интегратор пошагово создает CRM-продукт специально под вашу систему продаж. Ведь то, что вы покупаете в облаке или в «коробке» готовым продуктом не является.

Далее в статье мы расскажем какие основные шаги должны быть реализованы на этом этапе настройки CRM.

► Этап 4 — ОБУЧЕНИЕ

На последнем этапе настройки CRM необходимо провести обучение всех сотрудников работающих в системе азам её использования. На этом этапе создается система CRM-тренинга, пишутся раздатки, методички и видео-уроки. Система позволит вам внедрять новых сотрудников в работу не более чем за 2-3 дня.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП АНАЛИТИКИ

Этап аналитики самый сложный. Именно здесь происходит знакомство не только с особенностями бизнеса, но и с дисбалансами в системе управления.

Если руководитель действует осознанно, то этот этап проекта по настройке CRM помогает ему выявить саботажников, сотрудников, которые отчаянно цепляются за свой status-quo и не особенно желают идти на встречу преобразованиям.

Здесь выявляются все недоработки в бизнес-процессе продажи. И часто появляется больше вопросов чем ответов.

Вот почему до старта проекта по настройке CRM желательно осуществить полноценный аудит системы продаж. Эксперт в В2В продажах не только выявит узкие места в процессах, но и заблаговременно ответит вам на вопрос как их исправить.

Есть правило: нельзя автоматизировать хаос. Если в силу различных обстоятельств вы давно не проводили уборку в вашем бизнесе в виде систематизации процессов, первое, что необходимо сделать — выявить места, в которых скопилось много хлама и мусора. И приступить к уборке.

Какие работы должны быть проведены на этапе Аналитики?

1. Сбор информации

• Проводится Интервью. Необходимо провести опрос всех участников-будущих пользователей CRM. Это руководители подразделений, которые продают и поддерживают продажи.***
• Осуществляется наблюдение за процессами. Сотрудники CRM-интегратора должны лично посмотреть как работает ваша компания и отдел продаж в частности. У них должно быть свое мнение о ваших процессах. Не доверяйте интеграторам, которые проводят все работы только дистанционно.***
• Анализируется статистика. Для того, чтобы настроить CRM, нужно понимать, что именно должна улучшить CRM. Анализ статистики ошибок, срывов и недовольств пользователей — это входные данные для проектирования улучшений.***
• Изучаются особенности бизнеса. Сайт компании, ее УТП и позиционирование — здесь стартуют процессы маркетинга и продаж. Не зная о чем и для кого бизнес вряд ли можно отстроить бизнес-процессы и понимать о чем будут рассказывать сотрудники.***
• Изучаются особенности Системы продаж. Главное для успеха настройки CRM — это понимание бизнес-процесса продажи. На выходе после настройки CRM должна выполнять свою главную функцию — собирать, анализировать и контролировать активности и показатели работы сотрудников.***
• Изучается IT-окружение. Информация даст понимание оболочек, которые поддерживают продажи, и их технические особенности, которые являются ограничителями проекта.

2. Список требований

Здесь составляется конечный список всех требований к настройке СRM-системы. При этом учитываются их источники, приоритетность и трудоемкость для реализации.

Приоретизация требований позволит вам выявить главные функции настройки CRM и определить MVP (minimum viable product) – минимально жизнеспособный продукт.

Это то, что должно быть выполнено в обязательном порядке. То, без чего вашему бизнесу не выжить. Именно на этом этапе формируется грубая смета проекта. Для вас становится понятным бюджет настройки CRM по планам minimum и maximum.

3. Технический анализ

На этапе технического анализа специалисты изучают структуру данных, которые получают продавцы в своей работе из системы учета (1С), существующие ограничения и специфические требования к обмену данных.

Это наиважнейший этап настройки CRM, на котором как правило создаются взаимодействия группы интеграторов-разработчиков с вашей IT-поддержкой, которая может быть как вашим штатным сотрудником, так и компанией, оказывающей поддержку на аутсорсинге.

В результате создается системная и программная архитектура CRM-продукта, который должен отвечать всем вашим требованиям.

4. Моделирование бизнес-процессов под CRM-систему

На этом этапе моделируется бизнес-процесс as it to be с учетом пожеланий заказчика и выстраивается карта бизнес-процессов:

5. Отчет

Как результат этапа Аналитики вы получаете от интегратора отчет, который фиксирует все данные, полученные на этапе, обобщает выводы и даёт рекомендации по созданию CRM-продукта и настройке CRM-системы.

Отчет помогает сверить ваши намерения и возможности интегратора, а также утвердить цели проекта.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Этап проектирования в проекте настройки CRM состоит из двух типов работ.

1. Разработка системной архитектуры CRM-продукта.

Здесь должны быть описаны все требования к взаимодействующим системам и планирование работы с ними. Если ваша CRM взаимодействует с 1C, ERP, сайтом компании или корпоративными порталами, то должна быть создана система, которая объединит все эти продукты в одно решение. Архитектура системы создается на этом этапе работ.

2. Написание ТЗ (Технического задания)

Это конечный документ, который содержит все требования: технические, к отображению (адаптивность и кросс-браузерность) и проч. ТЗ содержит подробный план-график проекта.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП НАСТРОЙКИ

На этом этапе настройки CRM осуществляются работы, которые и создают ваш CRM-продукт.

1. Настройка бизнес-процессов

На этом этапе интегратор настраивает бизнес-процесс продажи таким, каким он должен быть. Происходит формирование полей для таких сущностей как Лид, Сделка, Компания и Клиент.

Это разные сущности и для разного отражения в CRM требуются разные поля.

Затем настраиваются все воронки и пайпы. Они формируются не только для отдела продаж, но и для всех поддерживающих подразделений.

В итоге за продажи начинают отвечать, кроме менеджеров по продажам, технические специалисты, юристы, бухгалтеры. Вся их деятельность становится прозрачной и поддается контролю.

На этом этапе настройки CRM формируется автоматическое создание Информационных писем, Коммерческих предложений, счетов и прочих стандартных форм, которые используются в процессе продажи.

2. Настройка аналитики

Это самый важный этап работ по настройке CRM. Здесь внедряется вся система отчетности и контроля. Часто стандартный функционал недостаточен для точного контроля результативности. Различные метрики и отчеты должны в реальном режиме помогать вам контролировать выполнение KPI и создавать новые.

3. Настройка инструментов взаимодействия

Такие процессы как расчет цены изделия, расчет возможных скидок, взаимодействие с другими подразделениями (технологический, производственный, юридический) часто требуют отдельного функционала. Именно он и является дополнительным инструментарием, который требует настройки на этом этапе.

В итоге за продажи начинают отвечать кроме менеджеров по продажам технические специалисты, юристы, бухгалтеры. Вся их деятельность становится прозрачной и поддается контролю.

4. Интеграция

На этом этапе происходит интеграция со всеми системами — сайтом, 1С и проч.

НАСТРОЙКА CRM: ОБУЧЕНИЕ

Обучение это обязательный этап настройки CRM. Здесь создаётся индивидуальная программа обучения, которая затем входит в состав Адаптационных материалов.

Интегратор создает видео-ролики, в которых записывает поэтапно все нюансы операций и владения созданным CRM-продуктом.

Мы описали важнейшие этапы настройки CRM. Используйте этот алгоритм для выбора интегратора и контроля его деятельности на проекте по внедрению CRM.