Как создать кастомную CRM-систему без кода?
Компании используют CRM-системы ежедневно. Это необходимый инструмент, если вы хотите улучшить свои продажи и оставаться на связи со своими клиентами. Без этого инструмента управления вашему бизнесу не обойтись.К счастью, на рынке доступно много вариантов. Можно выбрать CRM любой мощности по любой цене. Единственным недостатком может стать то, что все они разные, и адаптировать готовое решение под ваши нужды будет трудно. Кроме того, вы скорее всего переплатите за функционал, которым даже не воспользуетесь в процессе.
Именно по этой причине многие компании решают создать собственное CRM ПО и внедрить его в свои команды. Большинство из них нашли идеальный способ сделать это в кратчайшие сроки — использовать инструменты no-code. Такие инструменты, как Zoho Creator или AppMaster.io, например, ориентированы на создание мощного программного обеспечения для бизнеса без написания единой строчки кода. В этой статье мы поделились советами по созданию пользовательской CRM без написания кода, используя только платформу AppMaster.
io.
Краткий обзор CRM
Прежде чем мы углубимся в детали разработки, быстро познакомимся с концепцией CRM. Customer relationship management — это программное обеспечение, которое используется для управления всеми отношениями и взаимодействиями между клиентами и компанией. Цель такого приложения проста: улучшить деловые отношения для развития вашего бизнеса и увеличить продажи. Благодаря CRM вы можете оставаться на связи со своими клиентами и отслеживать их путь до продажи и действия после покупки продукта или услуги.
Прежде всего, CRM — это отличный инструмент управления, который помогает собирать контакты, мониторить продажи, следить за производительностью, превращать лиды в действующих клиентов и управлять отношениями с клиентами на протяжении всего жизненного цикла покупателя.
Зачем создавать собственную CRM?
CRM-системы необходимы для любого бизнеса, который хочет строить и поддерживать прочные отношения со своими клиентами. Но что, если вы не можете или не хотите использовать готовый CRM-продукт? Что, если вам нужен больший контроль над данным, но при этом вы не хотите тратить слишком много времени и ресурсов на разработку системы? Как мы уже говорили ранее, готовые приложения не всегда подходят вашему бизнесу.
Они могут включать в себя много ненужных функций, которые вы не будете использовать, но за которые все равно будете платить.
Вот почему практичнее создать собственное приложение CRM с необходимой вам функциональностью. Преимуществом вашего собственного продукта станет то, что вы сможете контролировать, как все работает, и получать максимальную отдачу. Индивидуальное решение позволит вам получить желаемую гибкость и развивать приложение по мере роста вашего бизнеса. Вам не придется менять программное обеспечение каждый раз, когда происходят изменения во внутренних операциях компании.
Преимущества использования индивидуальной CRM
Использование пользовательской CRM очень имеет много преимуществ для любой компании.
1. Полный контроль над данными. Вы будете точно знать, откуда приходят данные и какую именно информацию вы получаете, так как вы сами можете указать эти параметры в формах. Это могут быть контактные данные или другая личная информация о клиенте.
2.
Настройка под нужды компании. Создание пользовательской CRM означает включение только тех функций, которые нужны вашим сотрудникам. Как создатель приложения, вы можете подготовить воронку для клиента и, в зависимости от нее, разработать список функций, а также типы данных, которые вам потребуются в вашей CRM.
3. Не нужно тратить деньги на дорогостоящие лицензии на программное обеспечение. Вы можете делать продажи и не беспокоиться, что все заработанные средства будут уходить на покупку лицензий и внедрение ПО. Наоборот, создание пользовательского приложения поможет превратить потенциальных клиентов в активных покупателей и увеличить продажи.
4. Быстрый и легкий старт. Время — один из ваших главных активов. Создание собственного приложения CRM без кодирования сэкономит недели разработки. Процесс внедрения программного обеспечения будет намного проще, что позволит сразу же приступить к работе с системой.
Как создать собственную CRM без кода?
Не усложняйте процесс создания CRM-системы.
Сэкономьте время и деньги, используя различные варианты no-code инструментов для создания собственной CRM.
Многие владельцы бизнеса нашли простой способ создать кастомную программу. Они используют такие инструменты, как Zoho Creator. Zoho Creator — это идеальный инструмент, который включает в себя готовые бизнес-приложения, где все детали можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Low-code платформа работает именно в бизнес-направлении, что сделало ее идеальным вариантом для создания собственной CRM. Кроме того, Zoho предоставляет компаниям множество ценных инструментов и информации о создании индивидуальных бизнес-решений.
Мы предлагаем вам минимизировать усилия и построить CRM с помощью no-code инструмента AppMaster.io.AppMaster.io имеет несколько преимуществ, которые делают построение CRM более эффективным. Двумя наиболее мощными функциями платформы являются дизайнер моделей данных и редактор бизнес-процессов. Эти две вещи необходимы для создания эффективной CRM, поскольку вам нужна надежная база данных и гибкая бизнес-логика, адаптированная к организационным процессам.
Давайте рассмотрим несколько простых шагов, которые необходимо выполнить, если вы планируете создать собственное приложение CRM.
Создание базы данных
Данные являются наиболее важной частью CRM. Информация, которую вы получаете через формы, должна быть хорошо организована и помогать вам выстраивать общение с клиентом. Итак, первым этапом разработки является создание базы данных. Условно у вас будет два типа взаимодействующих пользователей: клиенты и члены вашей команды. Поэтому обязательно разработайте формы для обоих. Формы должны включать все необходимые поля: начиная от названия и заканчивая реквизитами для продажи. Вы должны понять, кем являются ваши лиды, и проанализировать их поведение и намерения.
Вся информация, представленная через формы, сохраняется в базе данных. Эта информация является важным активом, который вы будете использовать для управления продажами и лидами. Например, в AppMaster.io дизайнер моделей данных позволяет построить базу данных, используя только визуальные блоки.
Просто перетащите их на рабочее поле, создайте столько моделей данных, сколько хотите, и установите поля и связи между ними.
Определите функции
При создании пользовательской CRM вы должны включить все функции, необходимые для эффективного управления данными, предоставленными клиентами. Это один из наиболее важных шагов.
Вот некоторые из функций, которые следует учесть:
1. Контактная информация. CRM помогает вам связываться с потенциальными клиентами и превращать их в платящих клиентов, значит, вам нужно знать, как с ними связаться.
2. История покупок. Эти данные могут помочь вам отслеживать, какие продукты или услуги ваши клиенты приобретали в прошлом и сколько они потратили. Так, у любого покупателя будет профиль, где можно найти все о его покупках. Данные должны включать детали о том, как клиент нашел ваш бренд и в какой момент было принято решение о покупке продукта.
3. Интеграции. Программное обеспечение CRM часто подключается к социальным сетям для анализа контактов или к платежным шлюзам для отслеживания транзакций.
Сторонние интеграции в CRM могут помочь автоматизировать задачи и сделать данные более доступными.
4. История взаимодействия. Вы можете более эффективно определять возможности продаж и предоставлять более качественные услуги, отслеживая взаимодействие с клиентами. Здесь вы должны получить информацию о взаимодействии клиента и сотрудника, чтобы оценить опыт обеих сторон.
5. Воронки продаж. Воронки продаж привлекают потенциальных клиентов и увеличивают ваши продажи. Полезно отслеживать и контролировать все рекламные кампании через CRM. Создавайте формы для кампаний, чтобы передавать все данные в систему, классифицировать их и улучшать будущие активности.
6. Отчеты и аналитическая панель. CRM — это аналитический инструмент. Отчеты и дашбоард — это то, что вы обязательно должны добавить в приложение. Чтобы получить полный и подробный отчет, сначала постройте соответствующие ему формы. Например, вам понадобятся статусы потенциальных клиентов, чтобы обновлять их движение по воронке продаж.
Добавляйте только те статусы, которые соответствуют разработанному вами пути клиента. Попробуйте добавить теги и другие детали, чтобы правильно оценивать конверсию лидов.
Стоит отметить, что AppMaster.io позволяет легко создавать все перечисленные функции. С его функциональностью API вы можете свободно добавлять любые интеграции; с помощью мощного редактора бизнес-процессов вы можете строить операционные процессы любой сложности, последовательности и гибкости.
Создайте иерархию пользователей
Упростите работу команды и предоставьте доступ к определенным данным в зависимости от роли пользователя. Иерархия пользователей в системе может защитить бизнес от ошибок и утечки данных. При этом все процессы будут иметь четкую структуру, где конкретный работодатель будет отвечать за конкретную задачу и не сможет вторгаться во взаимодействие с клиентом.
Заключение
Подведем итоги:
- CRM-системы более эффективны, если они созданы по индивидуальному заказу и адаптированы к потребностям компании.
- Создание пользовательской CRM может занять гораздо меньше времени, если вы используете инструменты no-code, такие как AppMaster.io или Zoho Creator.
- Чтобы создать хорошее программное обеспечение, вам нужно добавить основные функции и не перегружать приложение ненужной функциональностью. CRM должна быть информативной и иметь четкую структуру.
- Создайте организованные формы для сбора релевантной информации о лидах и эффективного отслеживания конверсий.
Готовые CRM решения — Мегаплан, внедрение CRM систем для бизнеса
Чтобы опережать своих конкурентов, компании должны эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами. С каждым днем все больше руководителей приходят к этому мнению и задумываются над внедрением CRM-системы. Однако чтобы CRM принесла ожидаемый результат и не превратилась из надежного помощника в головную боль, необходимо тщательно подойти к выбору продукта.
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.
В этой статье мы расскажем о принципиальных отличиях CRM с нуля и готового решения.
Достоинства разработки CRM с нуля
Самым большим преимуществом самописной CRM является возможность настройки практически под любые бизнес-процессы конкретной компании. Это может иметь приоритетное значение в организациях либо с очень сложной или специфической схемой бизнеса, либо с уникальным программным обеспечением. При разработке CRM с нуля в нее можно включить функционал, который нужен для решения индивидуальных задач компании, обеспечить обмен данными с любыми приложениями.
Отсутствие лишних модулей и сценариев позитивно скажется на скорости работы системы, следовательно, сбережет время и нервы пользователей. Разработка CRM по собственному плану иногда помогает избежать серьезных проблем и ошибок еще на стадии проектирования.
CRM на заказ не предполагают оплату за количество лицензий. Поскольку собственником и администратором CRM выступает компания, она вправе предоставлять доступ к системе любому количеству сотрудников, если это предусмотрено возможностями программы.
Недостатки разработки CRM с нуля
Главная проблема при разработке собственной CRM-системы — подобрать квалифицированных исполнителей. Пишет и настраивает CRM целая команда специалистов, включая проект-менеджера, программистов, архитектора и дизайнера. Все они должны быть компетентны и иметь опыт создания подобных решений. Кроме технических аспектов своей работы, исполнители обязаны знать основы маркетинга и менеджмента, разбираться в текущих бизнес-процессах компании. Низкий уровень квалификации разработчиков неизбежно отразится на качестве продукта. Исправлять ошибки после запуска CRM придется в экстренном порядке: сбой CRM-системы парализует работу маркетинговых подразделений и, следовательно, приносит большие финансовые потери.
CRM-система — сложный программный продукт, и её разработка на заказ стоит дороже готовой версии. Имеется в виду не столько цена оборудования или программных компонентов, сколько оплата труда персонала.
Независимо от того, являются ли разработчики штатными сотрудниками или работают привлеченные специалисты, стоимость их услуг станет основной статьей расхода.
Процесс создания CRM-системы включает в себя подготовку технического задания, программирование, тестирование, внедрение и занимает продолжительное время — как минимум несколько месяцев. К этому сроку можно смело прибавить еще несколько недель на настройку и доработку готового решения.
Прежде чем приступить к разработке собственной CRM-системы, нужно определить ожидаемый результат: какие сервисы интегрировать с системой, какие права доступа прописать для каждого пользователя и другие важные моменты. Все детали должны быть четко отражены в техническом задании на разработку. Если понимание и описание готового концепта было изначально неполным или вовсе ошибочным, система может оказаться неэффективной и потребуется серьезная доработка. Поскольку CRM-система будет накапливать всю информацию о клиенте, итоговый продукт должен быть понятен и пользователям, и сотрудникам, которые будут заниматься его поддержкой.
Сложную или непрофессиональную систему не в полной мере освоят работники, и не смогут успешно обслуживать технические специалисты.
Каким бы ни был продукт с нуля, он останется в компании на длительный срок, независимо от его плюсов и минусов. После стольких вложенных сил и средств вряд ли удастся просто отказаться от собственной CRM из-за ее неэффективности. Наиболее вероятна ситуация, что руководителю придется вкладывать дополнительные средства в доработку CRM.
Выгоднее приобрести готовое решение — CRM Мегаплан.
Почему стоит выбрать готовое решение
В отличие от проектов на заказ, готовые CRM-системы универсальны — и в этом их сила. Разработчики готовых решений стараются перенять все важные отраслевые практики и наладить обмен данными с популярными приложениями и интерфейсами. Например, готовые CRM поддерживают интеграцию с сайтом, интернет-магазином, IT-телефонией и 1С. Конкретный функционал выбирается из нескольких стандартных вариантов: от обычной клиентской базы до полной автоматизации системы продаж.
Благодаря подобной универсальности и гибкой настройке готовая CRM-система подойдет и для частной медклиники, и для крупного холдинга.
Установка готовой системы не займет много времени. Безусловно, внедрение CRM — это достаточно трудоемкий процесс, который включает настройку и интеграцию с уже существующим программным обеспечением компании. Однако временные затраты при этом не сравнимы с аналогичными при разработке системы с нуля.
Готовая система снижает финансовые и организационные издержки. Во-первых, стоимость готовой CRM почти всегда будет ниже собственной. Для ее установки не обязательно держать в штате или нанимать команду программистов — внедряют и отлаживают систему специалисты компании-разработчика. Во-вторых, готовый продукт не требует подготовки технической документации. Достаточно представлять потребности компании и выбрать из предложенных вариантов поставки подходящую версию.
Готовое решение станет панацеей для небольших компаний, где нет ни специалистов, ни подходящего оборудования.
Речь идет об облачных (SaaS) версиях CRM, которые размещаются на серверах компании-разработчика. Фактически для работы нужен лишь интернет: вход в систему осуществляется через браузер. Возможности облачной версии не отличаются от стационарной, но при этом подобная CRM-система не требует никакой отладки и поддержки, точнее их берут на себя специалисты разработчика.
Готовые CRM-решения не эксклюзивны. Разработчики систем внедряют и настраивают их в сотнях компаний, попутно решая технические проблемы и совершенствуя продукт. Готовые CRM просты и удобны как для поддержки, так и для освоения сотрудниками. Создатели таких систем гарантируют минимальное количество ошибок и отлаженность своего продукта, а также продуманность в деталях. У готовых CRM интуитивно понятный интерфейс, удобный доступ к функциям и приятный дизайн. Кроме того, специалисты поддержки не оставят пользователя один на один с возникшей проблемой, а придут на помощь в трудных ситуациях.
Что выгоднее для каждой организации — индивидуальный или стандартизированный продукт — зависит в первую очередь от ее возможностей и потребностей.
Поэтому принимать решение о выборе CRM стоит только после всестороннего анализа как бизнес-процессов внутри компании, так и преимуществ конкретной системы.
Чтобы лучше понять принцип работы готовых CRM, предлагаем бесплатно протестировать CRM-систему Мегаплан. Оставьте заявку и пользуйтесь полнофункциональной версией системы в течение двух недель.
Полная история CRM
Существует заблуждение, что «управление взаимоотношениями с клиентами» или CRM — это нечто новое, возникшее в конце двадцатого века. Термин может быть новым, но практика так же стара, как торговля, и даже старше, чем деньги. Первый зарегистрированный пример торговли датируется 20 000 лет назад, в это время ножи из обсидиана продавались на территории современной Папуа-Новой Гвинеи, между островами, на которых были ценные залежи обсидиана, и теми, у которых их не было. В те ранние времена обсидиан ценился во всем мире за его пригодность для изготовления ножей и других режущих инструментов и продавался в ранней Европе и Азии, а также в Америке.
Примите во внимание, что требовалось, чтобы быть успешным трейдером и вести устойчивый бизнес тогда и сейчас, и вы поймете, что за столетия мало что изменилось. Вот 3 вещи, которые вам нужно знать:
- Ваши покупатели и продавцы в цепочке поставок
- их местоположение
- что они хотели купить или продать.
Еще во времена палеолита должно было быть понимание того, что проще продать существующему покупателю, чем найти нового, и что выгодно развивать отношения. Мы не уверены, как эта информация хранилась, была ли она просто сохранена в памяти (где конкуренты не могли получить к ней доступ) или сохранялся какой-то ранний список клиентов. Если принять во внимание риски, связанные с путешествием по пустыне Гоби на верблюдах или выходом в море на небольших кораблях, становится понятно, что эти первые торговцы были экспертами в маркетинге и продажах и отлично знали клиентов.
Там, где есть торговля, должен быть и бухгалтерский учет.
Ведение записи о том, кто чем владеет и кто кому что должен, требует определенной формы записи и постоянной записи, а также некоторой формы бухгалтерского учета, которая практикуется на протяжении тысячелетий. Естественно, имена и местоположения были частью бухгалтерских записей и были самой ранней формой клиентской базы данных. Также должна была применяться какая-то ранняя форма сегментации, вероятно, основанная на личном богатстве и платежеспособности. Итак, когда мы обсуждаем, когда была введена концепция CRM, нам нужно быть менее близорукими; CRM зародилась очень-очень давно, так возникли успешные бизнесы, правительства и страны.
Переезд в двадцатый век
Перенеситесь вперед по различным формам учета, методам учета и устройствам и перейдите к первым коммерческим компьютерам.
Начиная с конца 19-го века, автоматизация была охотно принята всеми, у кого были заботы о ведении учета и большие деньги.50-х и начале 1960-х годов. Основное внимание уделялось ведению бухгалтерского учета на бухгалтерских машинах или компьютерах в банках, на фондовых биржах и в государственных учреждениях. Поскольку цены на компьютеры резко упали, к 70-м годам даже малый бизнес мог позволить себе присоединиться к компьютерной революции.
Список клиентов принадлежал бухгалтерии; продавцы вели свои записи на учетных карточках, либо в лотке, либо в Rolodex, и, хотите верьте, хотите нет, вы все еще можете купить эти 19Изобретение 50-х годов на Amazon сегодня, возможно, луддитов больше, чем мы думаем, и, возможно, нам следует относиться к ним более серьезно.
Постепенно стало очевидно, что автоматизация может быть полезна и в других сферах бизнеса, особенно в продажах, и через несколько лет появилась CRM в цифровом формате.
Автоматизация продаж и маркетинга.
Зарождение CRM в том виде, в каком мы его знаем, началось в 1980-х годах. Роберт и Кейт Кестнбаум были пионерами маркетинга баз данных. Это была форма прямого маркетинга, которая статистически анализировала базу данных клиентов, чтобы определить, какие клиенты с наибольшей вероятностью отреагируют на маркетинговую кампанию. Концепция получила широкое распространение, и Кестнбаум вместе с Робертом Шоу предложили нам новые концепции и методологии, начиная от ценности жизненного цикла клиента и заканчивая управлением каналами сбыта. Существует много споров о том, кто изобрел CRM, но, если принять во внимание вклад Боба Кестнбаума в современный маркетинг и стратегию, он, вероятно, заслужил корону.
Другие, кто спорит о том, когда была введена CRM, предполагают, что два техасца, Пэт Салливан и Майк Мухни, были парнями, которые изобрели CRM с их продуктом ACT!.
Act претерпел множество изменений названия и приобретений, но все еще существует сегодня. Хотя аббревиатура ACT расшифровывалась как «автоматическое отслеживание контактов» в начале своего продукта, ее вполне можно было рассматривать как первую автоматизированную CRM.
Появление CRM как продукта
Там, где вели эти первопроходцы, было много первых последователей, а в 1990-х появилось много новых продуктов для управления данными о клиентах. Аббревиатура «SFA» (Автоматизация отдела продаж) описывала эти продукты, которые представляли собой объединение маркетинга баз данных и управления контактами. Один из первых продуктов пионера, Том Сибель, который в то время работал в Oracle, ушел, чтобы сформировать Siebel и продавать свое решение, которое в свое время стало лидером рынка.
К середине 90-х годов этот рынок резко увеличился в предложениях продуктов всех форм и размеров, теперь известных как CRM-системы. Клиенты были избалованы выбором, хотя агрессивные приобретения затрудняли определение того, кто будет вашим поставщиком через год.
Затем в 1999 произошли два основных изменения:
- мобильные и электронные CRM были предложены такими компаниями, как Siebel
- Salesforce вышла на сцену со своим облачным предложением
Электронная и мобильная CRM
Технологические достижения повлияли на рынок CRM с новыми устройствами и новыми каналами, как для внутреннего использования, так и для работы с клиентами.
Когда Siebel запустила свой портативный компьютер Siebel Sales Handheld, другие поставщики вскоре последовали его примеру, предложив продукты разной степени согласованности и надежности. Рыночный спрос породил потребность, и продавцы быстро отреагировали.
Программное обеспечение как услуга: Salesforce стелс-бомбардировщик
Запуск Salesforce в 1999 году не произвел большого ажиотажа; большинство конкурентов считали облачные сервисы причудой, а не хорошим средством для CRM. Первоначально внимание Salesforce было направлено на малый и средний бизнес, и к тому времени, когда конкуренты осознали миграцию клиентов в облако, Salesforce стала крупнейшим в мире поставщиком CRM.
CRM в 21 веке
На данный момент рынок новых продуктов CRM, похоже, еще не достиг точки насыщения.
Мобильный телефон стал еще более важным предложением с появлением смартфона. Темпы изменений настолько высоки, что многие поставщики борются за то, чтобы быть в курсе последних разработок, начиная от чат-ботов и заканчивая большими данными и искусственным интеллектом.
Хотя можно было бы ожидать, что продукты CRM достигли зрелости, клиенты по-прежнему сталкиваются с трудностями при успешном внедрении. Это потому, что они тоже изо всех сил пытаются сохранить свои бизнес-модели актуальными и устойчивыми в этот разрушительный век.
Будет интересно посмотреть, что будет дальше в нашем бурном будущем. Возможно, даже фраза «Управление взаимоотношениями с клиентами» и ее аббревиатура CRM должны быть изменены, поскольку теперь они охватывают гораздо больше, чем в начале своего существования.
Что в имени?
Существует даже много споров о том, кто вообще придумал термин CRM. Скорее всего, это пришло из академии или одной из консалтинговых компаний. Некоторые из претендентов: —
- Профессор Джагдиш Шет, почтенный гуру маркетинга
- Профессор Леонард Берри (Техасский университет A&M)
- Хью Бишоп, возглавлявший подразделение CRM в Абердине.
- Том Сибель
- Группа Гартнер
Не вызывает сомнений то, что он использовался в некоторых компаниях в качестве нового ярлыка для торгового персонала еще в 1980-х годах, поэтому люди, которые приписывают его происхождение 1990-м годам, немного ошибаются. На самом деле не имеет значения, кто придумал название, CRM никуда не денется, пока его не заменят новым акронимом, более подходящим для Индустрии 4.
0
Как создать CRM-систему за 6 простых шагов
Готовые CRM-системы делают программное обеспечение более доступным для малых предприятий, но также оставляют много возможностей для улучшения, если у вас есть особые потребности. Какими бы доступными и удобными ни были шаблонные решения, создание индивидуального CRM-решения может оказаться именно тем, что вам нужно (наконец-то) для оптимизации управления взаимоотношениями с клиентами во всем вашем бизнесе. Хотя поначалу это может показаться пугающим, это не так сложно, как кажется. Кроме того, это руководство охватывает все, что вам нужно знать.
Варианты программного обеспечения Top CRM
Поскольку создание системы CRM с нуля подходит не для каждого бизнеса, многие предпочитают начать с программного обеспечения CRM и настроить его в соответствии со своими потребностями. Ни одно готовое программное обеспечение CRM не работает идеально, но наши рекомендации могут стать прочной основой для того, что вы создадите:
Обзоры и цены см.
в наших полных обзорах лучшего программного обеспечения CRM.
Почему стоит создать CRM-систему
Готовые CRM, несомненно, удобны, но они созданы для широкой аудитории. Цель помочь большинство предприятий. Таким образом, вы получаете широкий спектр функций, а не инструменты, адаптированные для вас.
Создание CRM-системы с нуля может полностью изменить способ управления взаимоотношениями с клиентами.
Основное преимущество заключается в том, что вы можете настроить CRM по своему усмотрению. Вы получаете все функции, которые вам нужны, без множества функций, которые вы никогда не будете использовать.
Это лучший и, возможно, единственный способ убедиться, что вы получаете все в одном пакете.
Безопасность данных — еще одно выдающееся преимущество пользовательских CRM. С собственной CRM вам больше не придется идти на компромиссы, чтобы удовлетворить широкий круг других компаний. Вы можете попрощаться с уязвимыми сторонними плагинами и устаревшим исходным кодом, который делает вас уязвимыми.
Вместо этого вы можете свободно внедрять самые сложные протоколы безопасности, чтобы сделать вашу систему неуязвимой. Для большинства стандартной безопасности более чем достаточно.
Но если безопасность данных является главной заботой, создание собственной CRM — отличный способ установить собственные стандарты безопасности.
Индивидуальная CRM также позволяет полностью контролировать интеграцию. В то время как некоторые предварительно созданные CRM имеют открытые API, пользовательские решения позволяют создавать даже самые настраиваемые стеки инструментов, которые работают так, как вы работаете, даже если вы используете устаревшие приложения, которые игнорируются текущими CRM.
Индивидуальная CRM также упрощает привязку нескольких отделов к одной стандартизированной системе (независимо от того, как они взаимодействуют друг с другом) способами, которых вы никогда не сможете достичь с помощью стандартной CRM.
С помощью индивидуального решения вы можете контролировать каждый аспект взаимоотношений с клиентами.
Эта гибкость позволяет вам проявлять творческий подход к тому, как вы относитесь к своим существующим и потенциальным клиентам, чего вы не сможете получить с системой, предназначенной для работы с массами.
Инвестиции, необходимые для создания пользовательской CRM-системы
Наличие собственной команды разработчиков или опыта в программировании и разработке программного обеспечения является важным преимуществом при создании пользовательской CRM-системы, но это не обязательно.
Хорошей новостью является то, что вы можете нанять фрилансеров, подрядчиков или агентство, чтобы помочь с тем, что вы не можете сделать самостоятельно.
Службы разработки CRM имеют команды разработчиков, готовые воплотить ваши цели CRM в реальность. Однако необходимо учитывать десятки других расходов — разработка программного обеспечения — это только одна часть головоломки.
Фактическая стоимость создания пользовательской CRM зависит от сложности и необходимых вам функций. Типичные сборы варьируются от 30 000 до 600 000 долларов США, в зависимости от того, что вы ищете.
Мы знаем, что это большой диапазон, но он действительно зависит от того, что вам нужно.
Большинство инструментов CRM сочетают в себе функции продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Большинство из них также имеют операционные, аналитические и совместные функции, которые помогают вашей команде работать вместе, оптимизировать операции и предоставлять имеющиеся у вас данные о клиентах удобным для вас способом.
Итак, есть над чем задуматься как с точки зрения времени, так и денежных вложений.
Модуль продаж
Автоматизация продаж помогает повысить эффективность работы отдела продаж. Типичный модуль продаж CRM имеет инструменты для записи и управления полным списком текущих и потенциальных клиентов. От разговоров с существующими клиентами по телефону, звонков по продажам, демонстраций, холодного охвата, закрытия сделок и отслеживания горячих потенциальных клиентов по мере того, как они становятся клиентами, — это важные элементы рабочего процесса продаж.
Общие функции продаж, помогающие в решении этих задач, включают:
Управление учетными записями — содержит такие разделы, как панель инструментов, панель инструментов, возможности, учетные записи, задачи, конвейеры, интересы и контакты. Эта функция является сердцем программного обеспечения CRM, позволяя пользователям перемещаться по различным разделам и функциям. Эта функция стоит от 35 000 до 40 000 долларов, а ее разработка занимает примерно три месяца.
Аналитика продаж — помогает торговым представителям визуализировать тенденции продаж. Раздел расширенной аналитики позволяет пользователям улучшить представление данных, отображая данные по местоположению, временной шкале, цвету или другим фильтрам. Этот раздел стоит от 5000 до 10 000 долларов, и на его разработку уходит примерно два месяца.
Планирование и прогнозирование продаж — Позволяет пользователям прогнозировать будущие продажи и создавать планы продаж.
Раздел стоит от 8000 до 15 000 долларов и занимает около двух месяцев.
Marketing Module
Маркетинговые инструменты CRM предназначены для рационализации, автоматизации и отслеживания маркетинговых усилий по мере роста вашего бизнеса и распространения маркетинговой деятельности на многочисленные каналы или аудитории. В небольших масштабах ручные усилия делают свое дело. Но эти усилия сломаются и станут неосуществимыми по мере вашего роста — отсюда и важность маркетинговых CRM.
Оптимизация и автоматизация маркетинговых задач помогает сэкономить время, а отслеживание и анализ ваших усилий гарантирует, что вы сможете продолжать делать то, что работает с решениями, основанными на данных.
Общие функции маркетингового модуля включают:
Управление маркетинговыми кампаниями – Центр управления маркетинговыми мероприятиями. Благодаря функциям кампании пользователи могут создавать и управлять маркетинговыми мероприятиями по нескольким каналам, назначать задачи членам команды, отслеживать бюджет и рентабельность инвестиций, централизовать маркетинговые материалы и анализировать эффективность.
Ориентировочная стоимость управления маркетинговой кампанией составляет от 8 000 до 15 000 долларов США, а расчетное время разработки составляет четыре месяца.
Сегментация/анализ клиентов . Это позволяет классифицировать клиентов на высоком уровне на основе покупок, предпочтений, взглядов на мир, демографии и поведения. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы клиенты сегментировали себя, автоматизация, которая сегментирует вашу аудиторию по мере роста вашего списка, ручная сегментация или их комбинация, функции сегментации могут значительно варьироваться от простых до невероятно продвинутых. Разработка с нуля может стоить от 5 000 до 10 000 долларов, и может потребоваться до четырех месяцев разработки плюс итерации, прежде чем он станет полностью функциональным.
Маркетинговая аналитика — предлагает важную аналитику всех маркетинговых кампаний в режиме реального времени. От отслеживания отдельных частей кампании и целых кампаний до сравнения эффективности каналов или целевых аудиторий и анализа бюджета — получение необходимых данных имеет решающее значение для непрерывного роста.
Создание аналитической платформы с нуля может стоить от 5 000 до 10 000 долларов, а сроки — около трех месяцев.
Модуль поддержки клиентов
Любая достойная CRM-система должна иметь функцию, ориентированную на клиента, а именно поддержку или представителей по работе с клиентами. Эта функциональность обеспечивает удовлетворенность клиентов. Этот модуль объединяет все телефонные звонки клиентов, электронные письма, билеты и чаты в базу данных для легкого поиска.
Типичные функции модулей продаж включают:
Справочная служба и консоль агента — предоставляет простой интерфейс, в котором агенты службы поддержки просматривают запросы, назначают заявки, определяют приоритеты задач, перенаправляют задачи и т. д. Разработка этой функции занимает около двух месяцев и стоит от 20 000 до 31 000 долларов.
База знаний . Предлагает агентам поддержки всю информацию и ресурсы, необходимые им для решения проблем и выполнения своих обязанностей.
База знаний содержит всю важную информацию о продукте или услуге. Разработка стоит от 5000 до 10 000 долларов.
Сервисная аналитика . В основном помогает отслеживать, насколько эффективно служба поддержки решает проблемы. Инструмент также записывает статистику запросов клиентов из всех источников, включая социальные сети, чат, телефонные звонки и электронную почту. Этот инструмент стоит от 7000 до 10 000 долларов и занимает около двух месяцев.
Упомянутые выше модули — это необходимый минимум для полноценной работы CRM. Вы также можете рассчитывать на дополнительные расходы на:
- Предварительная разработка
- Обучение персонала
- Техническая поддержка
- Системные улучшения и обновления
Как видите, создание CRM с нуля требует значительных затрат времени и денег. Мы предлагаем вам ознакомиться с нашим обзором лучшего программного обеспечения CRM здесь. Вы можете найти готовое программное обеспечение, которое решает ваши потребности, и вам не нужно изобретать велосипед.
В любом случае, большинство высококачественных программ CRM поддерживают интеграцию для дополнения любых недостающих функций и функций.
Шаги по созданию собственной CRM включают:
- Запуск предоперационного этапа
- Выбор партнера по развитию
- Связь с вашим партнером по разработке
- Изучение вариантов
- Утверждение дизайна
- Развертывание программного обеспечения
6 шагов по созданию CRM-системы с нуля
После того, как вы убедились, что индивидуальная CRM — единственный путь, вы можете шаг за шагом создать систему.
#1 — Запуск предоперационной стадии
Первый шаг к созданию CRM — проведение мозгового штурма. Обязательно задействуйте отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Вся идея CRM заключается в создании синергии между отделами. Вместо того, чтобы разные отделы занимались своими делами, централизованная система предлагает плавный переход по всей воронке продаж.
Во время этой встречи узнайте, каковы требования CRM. Что вы хотите, чтобы CRM сделала для вашего бизнеса? Придумайте точные цели или оцените текущие цели компании и то, как CRM может помочь.
Например, если вашей основной целью является разработка стратегий, основанных на данных, целесообразно использовать аналитическую CRM. В качестве альтернативы, если ваша цель — сократить расходы, CRM с полной автоматизацией — отличный вариант.
Дополнительно придумайте требования к качеству вашей CRM. Вас может заинтересовать программное обеспечение, соответствующее стандартам ASTM, FDA и ISO. Кроме того, выясните точный список функций, которые вы хотите получить от своей CRM.
Вот здесь-то и пригодится участие различных отделов. Соберите список типов задач из всех отделов и создайте дерево функций.
#2 – Выберите партнера по развитию
Существует причина, по которой существуют готовые к продаже CRM. У вас может быть лучшая команда разработчиков в вашей отрасли, но ее усилия лучше направлены на выполнение ее основных функций.
Чтобы создать индивидуальную CRM, которая оправдывает затраты времени, средств и усилий, вам следует обратиться к отраслевым экспертам. Некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе партнера по разработке, включают их портфолио, опыт работы в отрасли и предыдущие отзывы клиентов.
Мы настоятельно рекомендуем ScienceSoft, ведущего поставщика услуг в области ИТ-консалтинга и разработки программного обеспечения.
ScienceSoft имеет более чем десятилетний опыт создания пользовательских CRM в самых разных отраслях, включая розничную торговлю, производство, здравоохранение, финансы, профессиональные услуги, телекоммуникации и многое другое.
Кроме того, ScienceSoft сотрудничает с ведущими поставщиками CRM, включая Microsoft и Salesforce.
#3 – Свяжитесь с вашим партнером по разработке
После того, как у вас будет четкое представление о том, чего вы хотите от своей CRM-платформы, и вы определились с партнером по разработке, пора действовать.
Общение, скорее всего, приведет к первичной консультации.
Вы, вероятно, не получите предложение сразу. Сначала торговый представитель обсудит ваши требования к программному обеспечению CRM. Вы получите подробную анкету, которая поможет партнеру по разработке получить точное представление о том, что вы ищете.
Не бойтесь задавать вопросы и уточнять на этом этапе. Поддерживайте открытую связь с заинтересованными сторонами и вашими отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Проинформируйте их о ваших обсуждениях с партнером по развитию по мере их развития. Этот шаг гарантирует, что CRM-решение удовлетворяет требованиям всех отделов.
№4. Изучите варианты
Будьте непредвзяты в предварительных обсуждениях с вашим партнером по разработке. Может оказаться, что вам не нужно создавать CRM с нуля. Если вы не обслуживаете очень специфическую нишу или не имеете конкретных потребностей, вам, вероятно, может сойти с рук настройка существующей платформы.
Этот вариант представляет собой золотую середину между готовым программным обеспечением и созданием программного обеспечения с нуля.
При настройке основа для программного обеспечения уже существует. Все, что вам нужно сделать, это добавить необходимые программные модули.
Эти модули могут включать производительность, мониторинг производительности или создание и отслеживание пользовательских KPI. Эти легко настраиваемые модули адаптируются к вашим бизнес-процессам, а не заставляют ваш бизнес адаптироваться к программному обеспечению.
Второй вариант может сэкономить вам много времени и денег на разработку программного обеспечения. Ваш партнер по развитию должен провести вас через этот процесс.
Какой бы вариант вы ни выбрали, ScienceSoft включает следующие функции в ваше пользовательское программное обеспечение:
- Автоматизация продаж
- Автоматизация обслуживания клиентов
- CRM-интеграция
- Функции управления клиентами и партнерами
- Анализ данных CRM
- Особенности компании
- Приложения для совместной работы на основе CRM для всего предприятия
- Автоматизация маркетинга
Если вы решите обратиться к другому разработчику, убедитесь, что вас устраивает то, что он предлагает.
#5 – Получите одобрение проекта
Встретьтесь с заинтересованными сторонами и командами, чтобы утвердить окончательный проект предыдущего этапа. Программное обеспечение, с которым все согласны, гораздо проще развернуть, когда придет время.
К этому моменту у вас должна быть достаточно точная оценка того, сколько времени займет разработка и сколько она будет стоить. Дайте добро своему партнеру по развитию. Хороший партнер будет держать вас в курсе каждого шага.
Выбрав ScienceSoft, вам не нужно беспокоиться о технических аспектах, таких как код, среда, тестирование и т. д. Обо всем этом за вас позаботится разработчик.
№ 6. Развертывание программного обеспечения
Когда все будет готово, можно приступить к развертыванию программного обеспечения. Ваш партнер по разработке должен поддерживать вас на каждом этапе, включая миграцию данных на новую платформу и программы обучения для ваших сотрудников и членов команды.
Также большим плюсом будет наличие партнера по разработке, который поможет вам обеспечить качество и протестировать ваше специальное программное обеспечение.
Хороший разработчик будет усердно исправлять ошибки, но только ваши сотрудники смогут по-настоящему проверить вашу собственную CRM.
Именно на этом этапе постоянная поддержка имеет первостепенное значение. Программное обеспечение CRM обязательно сложное, и потребуются недели или месяцы, чтобы стресс-тестировать каждый его элемент, к которому вы и ваша команда будете прикасаться. Убедитесь, что у вас есть план на случай возникающих проблем и партнер, который быстро создаст патчи и исправления.
Дальнейшие действия
Развертывание нового программного обеспечения — это не конец пути. Бизнес-среда постоянно меняется и развивается. Вполне естественно, что CRM-системы, индивидуальные или иные, отражают эту динамичную бизнес-реальность.
Поддерживайте постоянные отношения с вашим партнером по разработке. У вас может быть персонал, способный поддерживать программное обеспечение в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, ваш партнер по разработке — ваш лучший выбор.