Срм система простая: лучшие программы для автоматизации бизнеса

работа с потенциальными клиентами и управление проектами

CRM-система — это недооцененный инструмент, который может оказаться гораздо более эффективным и полезным, чем кажется с первого взгляда.

Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой CRM-система и как обычное решение для управления контактами помогает улучшить процесс взаимодействия с клиентами. Кроме того, мы дадим вам пошаговую инструкцию по использованию Wrike для управления контактами и эффективного учета потенциальных клиентов. Давайте начнем!

Что такое CRM-система, и зачем она нужна?

Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management и означает управление взаимодействием с клиентами. Как следует из названия, эта система помогает компаниям привлекать потенциальных клиентов, а также организованно хранить и обновлять их контактные данные на протяжении долгого времени. Она может применяться практически в любой отрасли. Вы наверняка знаете, что такие системы используются для выполнения важнейших задач во многих отделах продаж и маркетинга.

Какие бывают типы CRM-систем?

• Коллаборационные CRM. Позволяют распространять информацию о клиентах между всеми соответствующими подразделениями и держать всех участников в курсе дел.
• Операционные CRM. CRM-системы этого типа используются для автоматизации процессов продаж, маркетинга и оказания услуг, в частности для привлечения новых клиентов и продвижения по воронке продаж.
• Аналитические CRM. Позволяют автоматически собирать и анализировать данные с использованием углубленных отчетов.

Основные преимущества и возможности эффективной CRM-системы

В первую очередь стоит сказать, что CRM-система позволяет централизованно хранить все контактные данные, календарные планы проектов и сообщения. Но если изучить вопрос подробнее, вы узнаете, что она еще и помогает улучшить повседневные процессы, что в итоге приводит к расширению числа клиентов.

Благодаря экономии времени сотрудники получают возможность уделять больше внимания деятельности, приносящей максимальную отдачу, в том числе налаживанию отношений с потенциальными клиентами и оказанию высококачественных услуг.

Например, большинство CRM-систем позволяют обновлять записи об отношениях в режиме реального времени, а также настраивать напоминания о нужных действиях и назначениях для участников команды. Согласованность действий и информированность сотрудников во всех подразделениях компании способствуют росту лояльности клиентов.

Помимо указанных преимуществ многие CRM-системы предлагают следующие полезные функции:

• Организация контактных данных
• Сбор данных о потенциальных клиентах
• Назначение задач
• Управление проектами
• Наглядные панели задач
• Встроенный инструмент командного общения
• Отчеты и аналитика

Как использовать Wrike в качестве CRM-системы

Воспользуйтесь этим пошаговым руководством и узнайте, как настроить в своей CRM-системе структуру папок и задач в соответствии с рабочим процессом.

1. Определите приоритеты и цели

Это поможет вам добавлять ярлыки к контактным данным и отмечать нужных потенциальных клиентов тегами для поиска. Придумайте фразы из нескольких слов, которые лучше всего отражают основные характеристики клиента и стадии воронки продаж.

2. Создайте новую папку и добавляйте в нее клиентов в виде задач

Используйте в названии задачи имя и фамилию клиента и название компании. Затем добавьте в описание задачи следующие данные:

• Веб-сайт клиента
• Примечания к аккаунту
• Контактные данные
• Примечания к звонкам
• Зарегистрированные действия
• Дальнейшие шаги
• Профессиональное фото клиента

3. Используйте задачи для указания сроков или для напоминаний о дальнейших действиях

Назначьте на эту работу конкретных сотрудников. Они будут получать автоматические уведомления и напоминания.

4. Создайте второй набор папок на основе ваших приоритетов и целей.

Используйте ярлыки, которые одобрят участники вашей команды. Не бойтесь вносить изменения позже, когда привыкнете к работе с системой.

5. Создайте еще одну папку с тегами, относящимися к персональному статусу клиента

Назначайте и обновляйте эти теги по мере развития взаимоотношений с клиентом.

6. Создайте последнюю папку для шаблонов.

Мы предлагаем включить в нее ответы на вопросы, связанные с клиентами, часто задаваемые вопросы и другие материалы, на которые часто ссылаются при работе с клиентами.

Как вести учет потенциальных клиентов в CRM-системе

Теперь, после того как вы настроили свою систему управления контактами, давайте посмотрим, как можно использовать Wrike в качестве такой же простой системы управления клиентами. Учет потенциальных клиентов в CRM-системе помогает торговым представителям получать максимальную отдачу от каждого взаимодействия и не упускать возможностей для продаж. Поскольку каждая запись в CRM-системе дополнена важной информацией, этапе воронки продаж и дальнейших действиях, торговые представители могут постоянно обмениваться сведениями в режиме реального времени.

Создайте подпапки для каждого этапа в цикле продаж

Добавляйте каждому клиенту соответствующий тег, сигнализирующий о том, на каком этапе (в какой папке) этот клиент находится.

Планируйте последующие действия и назначайте задачи конкретным торговым представителям

Они не только смогут видеть свои задачи на панели, но и обновлять статус проекта после выполнения задач. Можно даже настроить триггеры событий, которые станут уведомлять ответственного исполнителя о переходе к следующему этапу.

Обновляйте тег на каждом очередном этапе

Ваши специалисты из отдела продаж смогут использовать простую CRM-систему для учета потенциальных клиентов, движущихся через воронку.

Настройка и оптимизация CRM-системы для достижения наилучших результатов

Для начала обязательно свяжите свою CRM-систему с Salesforce. Интеграция приложений позволит вам объединить всю информацию о потенциальных клиентах и их контактных данных на единой платформе, так что больше не придется открывать множество разных окон или выполнять поиск в различных программах, когда вам понадобится доступ к вашим данным.

Фактически вы сможете выполнять поиск по различным категориям, если сначала будет искать по папкам, а затем по задачам. Ну а если вы ищете конкретные файлы, вам будет легко найти потенциального клиента по любому из ключевых слов, которые связаны с его контактными данными (в том числе с номером телефона).

Затем вам нужно будет отслеживать эффективность продаж с помощью отчетов. Это не только позволит получить общее представление о производительности за текущий и прошлые периоды, но и поможет ставить реалистичные и достижимые цели на будущее. Используйте фильтры для выбора нужных периодов времени (например, при поиске сделок, закрытых на прошлой неделе), этапов воронки (сколько новых потенциальных клиентов готовы к покупке) или торговых представителей.

Теперь вы можете пригласить потенциальных клиентов и показать им ожидаемые результаты, черновики проекта и многое другое прямо в вашей CRM-системе. Вы не только сможет обойтись без электронной переписки, но и сможете упростить и ускорить процесс утверждения благодаря обмену сообщениями в приложении. Такой высокий уровень прозрачности помогает завоевать доверие клиентов, поскольку они получат доступ к вашим соответствующим записям, заметкам и сведениям о ходе выполнения работ (если вы решите поделиться с ними этой информацией).

Кроме того, в своей CRM-системе вы сможете мгновенно узнавать о любых обновлениях клиентских файлов, просматривая Ленту новостей. Это поможет вам всегда быть в курсе событий, причем вам не придется пользоваться поиском и каждый раз открывать для этого отдельные файлы.

Работайте с потенциальными клиентами и управляйте проектами в Wrike

Воспользуйтесь бесплатной пробной версией Wrike и убедитесь, насколько легко вы сможете настроить в нем простую CRM-систему.

Топ 10: CRM для малого бизнеса

Обновлено: 25.11.2022

23

Рейтинг облачных CRM систем и сервисов для малого бизнеса

1

Битрикс24

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

2

Мегаплан

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Клиентская база

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

amoCRM

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

5

WireCRM

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

6

RetailCRM

Платформа для eCommerce и ритейла. Система поможет навести порядок в заказах, удерживать и возвращать клиентов, продавать в соцсетях и мессенджерах, настроить программу лояльности и собрать свой сайт.  +100 готовых интеграций с сервисами, которые вы используете каждый день. Гибкая система триггеров. Открытое API. Оплата 60 р/в день за пользователя.

7

S2

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

8

Дела Идут

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

9

Upservice

Сервис для управления заказами и задачами. Автоматический документооборот и порядок в документах. Сервис будет полезен компаниям, которые работают в сферах обслуживания техники и оборудования, ресторанов и гостиниц, недвижимости, ЖКХ, управляющих компаний и др.

10

Smarty CRM

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций.

Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

Все CRM для малого бизнеса

Управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM) – связь между людьми

В наше время, когда так много внимания уделяется технологиям, легко забыть о человеческих связях и их важности в бизнесе. Особенно это касается сферы закупок.

Стратегии SRM

Существует несколько стратегий, которые специалисты по управлению цепочками поставок могут использовать для улучшения отношений с поставщиками. Одна из тактик — последовательное общение. Это может показаться простым, но легко забыть о поставщиках, когда вам от них ничего не нужно. Подобно личным отношениям в жизни, телефонный звонок или электронное письмо каждые несколько недель или месяцев укрепят связь и укрепят связи между компаниями.

Другой необходимой тактикой является проактивность, которая может сыграть решающую роль в улучшении SRM. Чтобы укрепить стратегическую атмосферу, сотрудники должны постоянно планировать заранее. Например, предположим, что компания планирует большую маркетинговую кампанию, которая резко увеличит продажи существующего продукта. Поставщики могут не иметь возможности справиться с такими изменениями, и им необходимо знать об этом заранее, чтобы надлежащим образом спланировать свои действия. Третьим и важным ключом является разработка системы отслеживания. Сюда могут входить такие инструменты, как ключевые показатели эффективности, цели SMART (внутренние и внешние) и анкеты для постоянного отслеживания того, как производитель может работать. Эти три тактики — лишь некоторые из многих ведущих в отрасли стратегий SRM.

Дополнительные стратегии SRM:

• Обеспечение прозрачности всех бизнес-функций (финансы, операции, бухгалтерский учет и т. д.)
• Запланированная двусторонняя обратная связь (поставщик и потребитель)
• Сегментация/классификация поставщиков

Преимущества SRM

Важно знать, что создание надежной системы SRM принесет пользу в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Когда дело доходит до этого, конечная цель бизнеса — зарабатывать деньги. Партнерство с поставщиками может привести как к снижению затрат, так и к увеличению доходов и, как следствие, к повышению прибыльности. Это относится не только к покупателю, но и к продавцу. Однако деньги не должны быть вашим единственным двигателем для построения отношений. Лояльность поставщиков также, вероятно, повысится, если вы реализуете стратегии SRM, описанные выше. Повышение лояльности может повысить качество продукта/услуги, предоставляемой поставщиком, и потенциально снизить конкуренцию. Подобно стратегиям SRM, существует множество преимуществ, помимо упомянутых в этом тексте.

Дополнительные преимущества SRM:

• Инновации/постоянное совершенствование
• Повышение прозрачности поставщиков
• Снижение риска/повышение безопасности

Попробуйте думать о ваших отношениях с поставщиками как о партнерстве. Когда вы добиваетесь успеха, добивается успеха и ваш партнер — и наоборот. Некоторые могут быть краткосрочными, другие — долгосрочными, но вы можете зайти так далеко, как ваш самый слабый партнер.

Подпишитесь на ProcureAbility Insights, чтобы получить доступ к официальным документам, презентациям, а также к нашим последним передовым идеям.

Управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM) – есть ли у вас основы?

Успех в SRM начинается с наличия базовой информации и систем.

В США мы празднуем День Колумба, поэтому кажется уместным изучить способы получить более сильное конкурентное преимущество.

На прошлой неделе я посетил увлекательный веб-семинар, организованный Питером Смитом из Spend Matters по управлению поставщиками нового поколения. Это было спонсировано BravoSolution. Я призываю вас проверить это. Он представил много актуальных идей, которые помогут вашей организации.

Один из его основных выводов заключался в наличии основ.

По моему опыту, это проблема для большинства организаций.

Все организации имеют некоторую информацию в своей базе данных обо всех поставщиках. Много раз это не согласовано через базу данных.

Некоторые из распространенных проблем включают невозможность:

• Создание отчета о датах продления контракта в режиме реального времени
• Создать дополнительный список отсутствующих необходимых документов
• Настройка предварительного уведомления о ключевых датах и ​​событиях
• Выполнять настоящий поиск по подстановочным знакам в каждом поле базы данных
• Поиск прикрепленных документов для определенного языка и значений
• Отправка запросов по электронной почте всем поставщикам
• Отправлены запросы по электронной почте группе поставщиков на основе определенных критериев
• Загружать новую информацию в базу данных о нескольких поставщиках из таких инструментов, как Excel
• Создание универсальных обновлений для определенных полей
• Создать новые поля для каждого поставщика или группы поставщиков

Еще одна проблема, которая сводит людей с ума, — неполная или устаревшая контактная информация. Не было бы намного проще обновлять вашу систему, если бы она работала как ваш телефон? Если бы вы могли автоматически обновлять информацию о контакте на основе информации из звонка или электронной почты, это было бы здорово. Этот подход также позволит избежать ошибок, вызванных ручным вводом данных для обновления записей.

Решение некоторых или всех этих проблем значительно сэкономит время. Это также положительно повлияет на итоговый результат, поскольку у вашей команды будет больше времени, чтобы сосредоточиться на стратегических инициативах, таких как создание более прочных альянсов с ключевыми поставщиками.

Если ваша система позволяет поставщикам самостоятельно регистрироваться и обновлять базовую информацию до начала поиска поставщиков, это также сэкономит время и устранит ошибки.

Представьте себе, что вы получаете отчет со списком всех изменений, внесенных поставщиком, которые вы можете утвердить несколькими щелчками мыши. Насколько проще была бы ваша жизнь, если бы этот отчет можно было автоматически отправлять на ваш почтовый ящик?

Я понимаю, что измениться сложно. Также может возникнуть бюджетное давление, которое делает инвестирование в новые инструменты проблемой, даже если очевидно, что они сэкономят время и деньги. Некоторые из доступных решений позволят вам «арендовать» инструмент для мероприятия перед покупкой. Это разумный подход, особенно если бюджетное давление велико.

Этап действия: Если вы считаете, что улучшенная функциональность повысит производительность, вам следует серьезно рассмотреть возможность проведения оценки, чтобы узнать, как это может улучшить результаты вашей команды. Я могу облегчить это для вас.

EC Sourcing Group — одна из компаний, которые я представляю, потому что их инструменты были созданы преданными своему делу и опытными профессионалами в области поиска поставщиков. Они знают, с какими повседневными проблемами сталкивается ваша команда, и создали инструменты для их решения. Если вы хотите узнать, как это сделать, я приглашаю вас запросить демонстрацию или 30-минутную ознакомительную беседу, чтобы вы могли познакомиться с платформой, процессом, людьми и инструментами.