Шесть CRM для управления заведениями общепита
Дмитрий Кузьмин
искал систему для управления кафе
Профиль автора
CRM-системы помогают упростить и автоматизировать управление кафе или рестораном: например, наладить отправку чеков в налоговую, держать под контролем складской учет, следить за предпочтениями клиентов.
Обычно сервисы работают как конструкторы — предприниматель регистрируется в системе, связывается с менеджером и обсуждает, какие конкретно функции ему потребуются. Затем нужно внедрить CRM в бизнес — установить приложения на ноутбук или компьютер администратора общепита, установить сервис на компьютер в общем зале, синхронизировать сервисы с онлайн-кассой и другими программами, которыми пользуется общепит. Возможно, придется докупить терминалы, на которых официанты будут управлять заказами и бронированиями, выставлять счета — сервисы обычно продают такое оборудование через региональных дилеров или советуют, какую технику приобрести.
Менять CRM довольно затратно — нужно будет собрать данные из старого сервиса и передать их в новый, обучить персонал использованию другой системы, разобраться, как встроить бизнес-процессы в сервис. Поэтому стоит внимательно отнестись к тестированию системы во время демодоступа, понять, какой сервис удобнее, и затем внедрить решение.
Как подключить онлайн-кассу и сколько это стоит
В начале марта CRM-система для общепита Poster отключила 10 000 клиентов из России и Беларуси. Собрали сервисы, на которые можно перейти, если ваш не работает.
Fusion POS
Кому подходит: ресторан, бар, кафе, кальянная, пекарня, фудтрак
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте
В системе два режима работы с клиентами:
- Для работы в общепите с посадочными местами, с обслуживанием по залам, с возможностью разделения или переноса заказа. Например, для кафе или ресторана.
- Для работы в режиме фастфуда: тогда в программе нужно фиксировать только заказ, без выбора зала и стола.
В Fusion POS можно управлять товарами: загружать данные про сырье на складе, проводить инвентаризацию, загружать технологические карты и следить за наличием ингредиентов. Программа умеет рассчитывать себестоимость и учитывать весовые товары. Доступна аналитика — информация о состоянии продаж и остатках на складе, финансовый учет, актуальные данные о количестве гостей и заказах онлайн.
В систему встроена программа лояльности: можно создать базу постоянных клиентов, начислять им бонусы, сегментировать на группы, давать скидки. Есть режим терминала продаж — там сотрудники могут заносить данные о заказах с разделением на обслуживание в зале, навынос, на доставку. Также в сервис интегрируется онлайн-касса.
/choose-uchet/
Какой сервис управленческого учета выбрать
Еще через систему можно проводить кассовые операции: она будет отслеживать движение денежных средств или вести учет — распределять все деньги по статьям доходов и расходов, считать в программе зарплату.
С сервисом можно работать на компьютере, планшете или телефоне. Администраторская панель с отслеживанием всех показателей находится на серверах компании: для управления нужен постоянный интернет.
В сервисе можно создавать шаблоны накладных — это поможет сэкономить время на занесение прихода в базу«СБИС Престо»
Кому подходит: ресторан, кафе, столовая, фастфуд, кофейня, пекарня, дарк-китчен
Сколько стоит: от 1200 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте
«СБИС Престо» работает как система взаимосвязанных приложений и сервисов, которые можно выбирать в зависимости от вида общепита: для кафе и ресторана нужно настроить мобильное приложение официантам, для дарк-китчен есть приложение для курьеров и функции для сборщика заказов.
Сотрудникам нужны смартфоны или планшеты с приложениями системы. Например, официанты через приложение смогут принимать заказы и сразу передавать их на кухню.
Для поваров нужно установить экран, на котором появляется информация о том, какое блюдо готовить, сколько нужно порций. При этом меню можно не формировать вручную: в системе есть шаблоны технологических карт. А еще в сервис встраиваются приложения «Деливери-клаб» и «Яндекс-еда»: это позволяет поварам получать заказы напрямую оттуда.
Компания предлагает приобрести у них же комплекты оборудования: для небольшого кафе хватит небольшого терминала с фискальным регистратором, для больших заведений предлагают большие сенсорные терминалы с принтерами этикеток, набором настроенных смартфонов и планшетов для официантов и администраторов. Но для работы с сервисом можно использовать и свою технику.
/marketing-ads/
Основы маркетинга для бизнеса: реклама
В складском учете система показывает остаток продуктов: сервис следит, сколько продуктов тратится на заказы, и подсказывает, когда нужно заказывать сырье. Также есть функция распознавания накладных по фото и возможность настроить отправку заказов поставщикам.
Еще в сервисе есть маркетинговые функции: программа лояльности, рассылки по смс или имейлу и даже возможность сгенерировать бесплатный сайт для доставки.
Администратор или владелец бизнеса может отслеживать журнал подозрительных операций — сервис записывает все действия кассира и сигнализирует, если что-то идет не по плану. Например, программа отметит, если клиент сделал возврат, если официант удалил позиции из чека или вручную назначил скидку. Еще в приложении для руководителей формируются финансовые отчеты: например, отчет о движении денег, данные о продажах или общая аналитика ресторана.
Это экран сервиса для повара: он показывает время, за которое нужно приготовить блюдо, и образец сервировкиQuick Resto
Кому подходит: ресторан, бар, кафе, кофейня, кулинария, столовая, фастфуд, фудтрак, франшиза
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте
В сервисе можно настроить систему управления заведением — в зале, по предзаказу и с доставкой блюд.
Для работы нужно установить программу на планшет, ноутбук или моноблок. Еще понадобится компьютер для связи с кухней — повара увидят поступающие заказы с комментариями официантов и смогут на них ответить или сделать отметку, что блюда готовы. Скорость работы контролируется, а потом собирается в отчеты: руководитель сможет посмотреть, кто из поваров задерживает заказы.
Кассовая программа отправляет чеки и одновременно контролирует официантов и администраторов — если сотрудник отменил счет или оформил возврат, руководитель получит оповещение. Эти функции можно отключить.
/kofe-i-knigi/
Я мечтал о книжном магазине, открыл кофейню и закрылся через полгода
В приложении для руководителя формируются отчеты: удобно изучать продажи по разным параметрам — например, по группам блюд, сотрудникам, часам и типам оплат, — проверять остатки ингредиентов и заготовок на складе, просматривать выданные чеки. Еще можно проследить за выручкой и количеством гостей, в том числе по каждому официанту, и узнать, какое блюдо самое продаваемое.
В сервисе настраивается складской учет: лимиты на количество продуктов, расчет остатков. Принимать товары могут кассиры с терминала, который стоит в зале. Можно составить техкарты с модификаторами — гости смогут выбрать добавки, степень прожарки, соусы: вес и себестоимость блюд рассчитает сервис.
Сервис предлагает заведению общепита сгенерировать мобильное приложение для клиентов. В нем будет опция предзаказа или доставки, уведомления о скидках и акциях, бонусный счет в программе лояльности для гостей: это стоит от 825 Р в месяц.
С помощью Quick Resto можно автоматизировать франшизу: сделать единую CRM для всей сети с одной программой лояльности и одинаковым меню. Правила работы настраиваются: можно добавить универсальный перечень блюд с рецептурой, контакты поставщиков, порядок обслуживания, цены и решить, что франчайзеры могут редактировать сами — например, менять цены и меню.
Если заказ отменят, повар увидит это на экране кухниR_keeper
Кому подходит: ресторан, кафе, фастфуд, столовая, дарк-китчен, бар, франшиза
Сколько стоит: от 1200 Р в месяц
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте
В R_keeper есть типовые решения, подготовленные для разных видов заведений: можно выбрать, какие функции нужны.
Например, в решении для ресторана есть функции управления бронированиями, посадкой, контроль работы зала и кухни. Для франшизы — управление сразу несколькими ресторанами, экспорт настроек и справочников для новых заведений, управление поставками на все заведения сразу.
В базовых функциях всех заведений — прием заказов и расчет гостей, в том числе с разделением чеков. Можно подключить мобильное приложение для официантов: так они будут автоматические передавать заказы на кухню, а затем получать оповещение, что заказ можно забирать.
Модуль для склада и производства следит за сырьем, помогает рассчитывать себестоимость приготовленных блюд и заказывает продукты и напитки, которые подходят к концу. К сервису можно подключить кассовую станцию, сканер штрихкодов и электронные весы, чтобы контролировать все действия персонала. Еще в системе есть возможность учета рабочего времени сотрудников, автоматизация приема сырья, маркировка товаров с проверкой сроков годности.
/molochka/
Сколько стоит настроить маркировку товаров
R_keeper может работать как в облаке, так и отдельным решением — тогда нужно купить бессрочную лицензию, а затем выбрать нужный набор функций.
Бессрочный вариант стоит от 110 000 Р.
Еще есть R_keeper Lite — это мобильный облачный сервис с кассой, складом и аналитикой. Он работает на планшете с поддержкой онлайн-кассы и подходит для небольших кофеточек, фудтраков, кафе: его можно быстро настроить и начать работать. Такой стоит от 750 Р в месяц.
В сервисе есть операционные отчеты — можно посмотреть, какие показатели растут, а какие падают. Например, здесь при росте выручки падает средний чек — нужно понять, почему гости заказывают малоIiko
Кому подходит: ресторан, кафе, кофейня, фудтрак, столовая, доставка, фастфуд, сеть заведений
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте
Iiko позиционирует себя как система не только для управления заведением, но и для планирования ресторанного бизнеса. В сервис входят функции автоматизации кассы, склада, учета персонала и финансов. Работать программа может через интернет, в облаке или локально: последний вариант стоит от 90 400 Р за ресторан.
В сервисе есть онлайн-касса с программой приема заказов, возможность обслуживать гостей за столиками или навынос, зарезервировать заведение для банкета. Для кухни будет полезна печать сервис-чеков с блюдами и кухонный экран с очередью заказов, для фастфуда можно настроить электронную очередь, а для кафе и баров — добавить дополнительные услуги, например караоке или бильярд. Данные об алкогольных напитках система сама отправляет в ЕГАИС.
Администратор или владелец бизнеса может изучать в программе отчеты — данные о продажах, складских остатках, списаниях — и пользоваться бухгалтерскими калькуляторами. Можно включить автоматическое формирование заказов поставщикам: на основе данных о продажах сервис будет прогнозировать будущую заполняемость заведения и планировать нужные ресурсы.
/barevich/
Как открыть крафтовый бар в спальном районе
Также сервис поможет создать сайт с функцией приема заказов по телефону, через сайт, от агрегаторов, из мобильного приложения или чат-ботов и опцией для оформления самовывоза.
Дополнительно можно сделать мобильное приложение для курьеров — это стоит от 490 Р в месяц.
Можно настроить программу лояльности — с начислением бонусов, скидками, акцией «блюдо в подарок» — и создать приложение, в котором клиенты смогут отслеживать свой бонусный счет и получать оповещения: это стоит от 2990 Р в месяц. Также есть возможность создавать депозиты или корпоративные программы питания с компенсацией сотрудникам.
В сервисе можно настроить модификаторы — это добавки, которые клиенты могут выбирать для блюд. Система будет учитывать эти модификаторы в расчете остатков на складеYuma
Кому подходит: ресторан, кафе, кофейня, столовая, доставка
Сколько стоит: от 28 000 Р в год
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте
Yuma — система из нескольких сайтов и приложений, которые работают на Виндоус и Андроиде. Для сотрудников в кафе устанавливают терминал с онлайн-кассой и системой управления заказами.
Причем заказы могут формировать сами официанты, или терминал будет получать их напрямую от клиентов через приложения для доставки. В приложении для кухни повар видит общий список заказов и может сообщить официанту о готовности заказа или конкретного блюда.
Для руководителя есть так называемый бэк-офис: сайт с отчетами, аналитикой и системой управления. Данные о продажах, расходах, прибыли, текущем наличии денежных средств и состоянии склада собираются онлайн. Можно создавать блюда в меню с модификаторами, топингами и рецептами и управлять ценами, в том числе ставить разные цены для разных ресторанов одной сети. Сервис будет отслеживать складские остатки, управлять закупками у поставщиков, учитывая инвентаризацию.
В системе есть учет рабочего времени — сотрудники будут отмечать начало и завершение рабочего дня, а также сообщать обо всех перерывах в работе. С помощью программы можно рассчитывать зарплату, формировать ведомости. Эти данные будут попадать в финансовую отчетность.
Службам доставки сервис предлагает установить приложение для курьеров — заказ будет передавать их онлайн-кассы сразу в него. Там же можно построить маршрут и узнать контакты клиентов. После закрытия заказа данные попадут в онлайн-кассу.
В Yuma можно сделать приложение для клиентов, которое будет работать на Ай-ос и Андроиде. В нем будет актуальное меню с бронированием и заказом, с предоплатой. Заказ можно сделать на доставку, самовывоз или за конкретный столик в кафе или ресторане. Там же будет информация о скидках и акциях, история заказов клиента. Кроме этого, через сервис можно запустить сайт с функциями интернет-магазина: с меню и возможностью заказа.
Это окно заказов в сервисе: повар видит список заказов, ингредиенты в блюде, количество порций, статус конкретного заказаCRM Арника программа для сферы услуг с бесплатной онлайн-записью
4 ошибки, которые лишают салон красоты прибыли
Почему отечественные салоны закрываются при рентабельности выше западных на 15-25%? Прочитайте в статье про известные ошибки и как их исправить с Арникой
Читать кейс →
Средний чек в салоне красоты: что это такое, зачем считать, как повышать
Читать кейс →
Скрипты для администраторов салона красоты
Увеличивайте с помощью скриптов количество посетителей в салоне.
Уменьшайте число неэффективных фраз во время разговора с потенциальным клиентом
Читать кейс →
Вам открыт бесплатный демо-доступ к CRM Арника
Всего за 5 дней повысьте прибыль салона бесплатно до 25% с CRM Арника. Для Вас будет доступен полный функционал. А также бесплатно проведем презентацию и научим работать в программе!
Читать кейс →
Что нового в CRM Арника за сентябрь 2022
Мы продолжаем собирать Ваши пожелания и на их основе делать нашу программу лучше!
Читать кейс →
Как не потерять салон в первый год работы
По статистике 80% бизнесов закрывается в первый год работы, и проблема вовсе не в форс-мажорных событиях. Почему же так происходит и как не допустить?
Читать кейс →
Как вернуть клиентов и увеличить прибыль
Вы знали, что Если удастся вернуть хотя бы 5-10% клиентов, то прибыль салона увеличится до 75%? Разбираем в статье удачные способы возвращения клиентов
Читать кейс →
Как рассылками увеличить записи в салон
То, что клиенты с большей вероятностью приходят в салон, если им приходит напоминание, уже не миф.
Как повысить записи и доходимость клиентов до салона — в нашей статье.
Читать кейс →
Нет воровству! Защищаем базу клиентов от «увода»
Системная защита клиентской базы всегда дешевле, чем “тушить пожары”. Как настроить доступы в CRM для защиты клиентской базы — читайте в статье
Читать кейс →
Инструмент, который Вы ждали: функционал подопечных
Мы разработали функционал подопечных с широким спектром применений, который подойдет практически для любой сферы. Как работать с новым инструментом расскажем в статье
Читать кейс →
Инструмент, который Вы ждали: функционал питомцев
Мы разработали функционал для работы с питомцами, который подойдет практически для любой сферы. Как работать с новым инструментом расскажем в статье
Читать кейс →
Как не сливать бюджет на рекламные каналы
Работайте с рекламными каналами в одном месте и при этом не переплачивайте.
Читать кейс →
Готовый план для увеличения среднего чека в салоне
Пошаговая инструкция по повышению среднего чека без повышения цен на услуги. Готовые шаблоны рассылок по продвижению услуг и товаров в инструкции
Читать кейс →
Как повысить лояльность клиентов и привязать их к салону красоты
Собрали для вас ТОП способов, которые помогут вам удержать клиентов без лишних затрат. Бонус для наших читателей: готовые расчеты по скидкам для салона красоты
Читать кейс →
Разбираемся в бизнес-аналитике без финансового директора
Просто и понятно о том, как планировать развитие салона красоты без финансового аналитика в штате. Пошаговая инструкция по работе с бизнес-аналитикой в нашем материале
Читать кейс →
4 совета по переходу на CRM
Переход на другую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может оказаться довольно сложной задачей для малого бизнеса.
Вы должны заручиться поддержкой своей команды, передавать данные о клиентах и внедрять новые рабочие процессы. Вот несколько способов приблизиться к этому процессу и сделать его менее пугающим переходом.
FYI: Более 90% компаний с 10 и более сотрудниками используют программное обеспечение CRM. Поиск подходящей CRM для вашего бизнеса может помочь вам выйти на новый уровень.
Как обеспечить плавный процесс перехода на CRM
Перед переключением необходимо определить, не является ли проблемой само программное обеспечение. Предприятия меняют CRM по разным причинам, но решение часто сводится к плохому принятию пользователями. Если вашим сотрудникам непонятно, как — или даже почему — им следует использовать CRM, не ждите, что они будут активными участниками. Когда установки CRM резко падают, они не только не обеспечивают прибыльного роста, но и могут повредить давним отношениям с клиентами.
Существует много причин для перехода на CRM, но вам нужно выбрать программу, которая способствует укреплению отношений и связей с клиентами, а не разрывает их.
Вовлеките своих сотрудников и убедитесь, что они понимают, чем может быть полезна программа CRM.
Стоит ли менять CRM?
Основная задача CRM — организовывать потенциальных клиентов и поддерживать коммуникацию. Если лиды ускользают, а недопонимание происходит постоянно, вы не получаете от программного обеспечения своих денег.
Соображения
- Прежде чем выбрасывать существующую CRM, изучите источник проблемы. Аудит программного обеспечения и настройки CRM. Затем, прежде чем переключиться, найдите время, чтобы понять проблемы вашего старого и то, чего ему не хватает, чтобы вы могли найти тот, который поможет отношениям с клиентами вашего бизнеса. Иногда есть возможность внести изменения в вашу старую CRM, прежде чем переходить на новую, но если вы не можете, возможно, пришло время найти что-то более удобное и доступное.
- Является ли проблема принятием пользователем или отсутствием стандартов для ввода данных? Возможно, в системе отсутствуют ключевые функции, необходимые вашей компании, что является распространенной причиной, по которой компании меняют CRM.
- После выявления проблемы вы можете решить, нужно ли вам переобучить свою команду, настроить систему или искать новую платформу. Например, если вы уже испробовали все методы адаптации, какие только можете придумать, а ваши сотрудники все еще пытаются использовать CRM, вероятно, пришло время начать все сначала.
- Вовлеките своих конечных пользователей в процесс выбора и внедрения CRM, чтобы помочь вам найти что-то удобное для пользователя. Salesforce обнаружила, что 72 % пользователей CRM говорят, что поменяли бы сложную функциональность на удобство использования.
- Если вы не можете позволить себе свою текущую систему или платите за функции, которые вам не нужны, возможно, стоит сократить свои потери и найти систему, более подходящую для вашей команды и бюджета. Уход от текущего поставщика CRM может быть дорогим, но переход того стоит, если вы платите больше за систему, которую не используете.
Вопросы
Андрей Василеску, эксперт по цифровому маркетингу и генеральный директор купонного веб-сайта DontPayFull, предлагает выяснить эти вещи у своего потенциального поставщика CRM, чтобы убедиться, что вы получаете программу, необходимую для вашего бизнеса:
- Может ли новая CRM удовлетворить все ваши потребности для этого типа программы?
- Эффективно ли и легко ли его настроить в соответствии с вашими требованиями?
- Легко ли будет вашей команде использовать новую CRM?
- Можно ли обновить новую CRM?
- Позволяет ли ваш бюджет инвестировать в эту новую CRM?
Совет: Исследования показывают, что 25% клиентов взаимодействуют с брендами в социальных сетях.
Поскольку это число продолжает расти, выбор CRM с лучшими функциями и различными социальными интеграциями имеет решающее значение для создания персонализированного клиентского опыта.
Примечание редактора: Ищете подходящую CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Советы по успешной смене CRM-систем
Если вы решите обновить программное обеспечение CRM, основные затраты, с которыми вы столкнетесь, — это время и внутренние усилия. Вам нужно будет изучить и выбрать новую CRM, импортировать все свои данные, добавить свои настройки и интеграции и обучить всю свою команду ее использованию.
Вы можете упростить этот процесс, если у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите, ваши данные легко доступны и вы выполните следующие четыре шага:
1. С самого начала подключите свою команду.
Ваша цель — найти CRM-систему, отвечающую потребностям руководства и облегчающую работу членов вашей команды.
В идеале все должны с энтузиазмом относиться к переходу, и лучший способ вызвать воодушевление — вовлечь своих сотрудников в этот процесс с самого начала.
Назначьте нескольких евангелистов CRM, чтобы возглавить усилия в каждом отделе. Начните с вышестоящих. Если ответственность возглавят руководители и менеджеры, изменения будут ощущаться более официально. Затем в каждом отделе объясните, какую пользу этот переход принесет вашему бизнесу и каждому члену команды.
Сначала рассмотрите возможность создания тренировочной учетной записи. Позвольте членам вашей команды проявить творческий подход с демонстрацией или бесплатной пробной версией, прежде чем вы инициируете переход; таким образом, они могут увидеть, как это повлияет на них напрямую.
2. Сохраняйте точность данных, передавая их с минимальными потерями.
Когда ваша новая платформа CRM будет готова к работе, пришло время перенести данные из вашей старой системы в новую. Цель должна заключаться в том, чтобы эффективно передать все это и потерять как можно меньше информации, и все это при обучении вашего персонала работе с новой системой.
Чем точнее данные, тем быстрее они смогут набрать скорость.
Разработайте план игры, предусматривающий достаточно времени как для передачи данных, так и для обучения. Попросите команду поддержки вашей CRM возглавить экспорт и импорт данных, желательно до начала обучения. Вам также понадобится помощь этой команды в настройке настроек и интеграции, а также в обучении ваших сотрудников их использованию.
Если система готова к работе с неповрежденными данными, вы устранили множество барьеров еще до того, как приступили к работе. В результате вы можете сосредоточиться на вводе новых контактов, отчетах о новых продажах и следовании новым правилам и политикам во время обучения.
3. Не просто поощряйте использование системы — обеспечивайте ее.
Обеспечение того, чтобы ваша команда использовала новую систему CRM, имеет решающее значение для процесса внедрения. Как только все будут на борту, установите дату перехода. С самого начала проясните, как сотрудники будут оцениваться при использовании новой системы.
Например, если лиды введены неправильно или последующие действия не зарегистрированы, менеджеры не распознают работу, и ваш малый бизнес может потерять продажи.
Запланируйте регулярные встречи для просмотра отчетов CRM и убедитесь, что все выработали хорошие привычки ввода данных. Спросите у своей команды, что они думают о новой системе теперь, когда они используют ее каждый день, и обсудите способы использования CRM, чтобы сделать их жизнь еще проще. Самое главное, убедитесь, что у пользователей в каждом отделе есть назначенный эксперт, к которому они могут обратиться, если у них есть вопросы или им нужна помощь в навигации по системе.
4. Обменяйтесь на систему с функциями, которые вы действительно будете использовать.
Старайтесь не получать программу со слишком большим количеством инструментов, потому что это может затруднить навигацию. Когда вы смотрите на новые CRM, помните, что количество — это не качество. Расширенные возможности могут быть излишними.
Убедитесь, что ваша CRM имеет только те функции, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса.
«Выбирая новую CRM, вы можете перейти к этой, зная, что вам действительно нужно или не нужно, в зависимости от того, как вы используете ее до сих пор», — сказал Эрик Сакс, генеральный директор Sachs Marketing Group. «Не чувствуйте давления, чтобы получить тот, который делает абсолютно больше всего. Вам просто нужен тот, который делает все, что вам нужно в настоящее время. Переход на избыточный инструмент только затруднит ваш переход».
Если ваша текущая CRM-система не работает так, как вы ожидали, вы должны сначала определить, почему. Если переобучение и дополнительные настройки не помогают, переход на более совершенную систему может быть лучшим выходом. Это будет сложно, но с новым вниманием и следуя этим советам, чтобы привлечь всех на борт, это может быть плавный переход, который стоит затраченных усилий.
Затраты на замену CRM
Затраты, связанные с заменой CRM, могут зависеть от множества факторов, таких как размер вашей компании, структура ценообразования вашей новой CRM по сравнению с существующей, а также продолжительность времени, которое вам потребуется для завершения процесса регистрации.
Несмотря на то, что существуют бесплатные варианты CRM, растущим предприятиям следует дважды подумать, прежде чем их использовать. Небольшие деньги, сэкономленные сегодня, могут дорого стоить в будущем, когда вам нужно будет перейти на платную CRM с расширенными функциями и адекватным хранилищем данных.
Малые предприятия могут платить в среднем 35 долларов США за пользователя в месяц за начальную CRM-систему. Средняя стоимость систем среднего уровня составляет почти 100 долларов США на пользователя, а продвинутых корпоративных пакетов — 145 долларов США на пользователя.
| CRM | Starter | Midrange | Advanced | |
| Keap | $79 | $169 | $199 | |
| Salesforce | $25 | $150 | $325 | |
| Monday.com | 8 долларов | 10 долларов | 16 долларов | |
| Freshworks CRM | 18 долларов | 47 долларов | ||
За надстройки, интеграции и т. д. может взиматься дополнительная плата. 
. Salesforce обладает широкими возможностями настройки, а инструменты можно настроить в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Узнайте больше в нашем обзоре Salesforce.
Его отчеты в режиме реального времени дают вам точную информацию о ваших клиентах, поэтому вы будете знать, когда нужно скорректировать методы работы, прежде чем проблемы усугубятся. Узнайте больше в нашем обзоре Zoho CRM.
Если нет, вы ведете тяжелую битву, в которой не можете победить.
Все это создает ненужную нагрузку на ваших администраторов.
Если это один из ваших самых больших счетов, скорее всего, вы переплачиваете.
Рассмотрите возможность использования следующих категорий для группировки идей, проблем и запросов функций:
Это может быть кто-то из вашей команды управления проектами, ваш ведущий ИТ-ресурс, руководитель отдела продаж или менеджер данных и операций. Выбирая владельца проекта, ищите того, кто ориентирован на детали, но также понимает общую картину и умеет хорошо общаться.
Важно знать, что принесет новая CRM, и это поможет с внутренней поддержкой.
TrustRadius, G2 и аналогичные поставщики). ищите сравнительные отчеты, в которых собраны откровенные отзывы реальных пользователей. Что пользователи говорят о ваших «обязательных» функциях? Какой поставщик, кажется, ставит больше всего галочек?
KPI должен быть больше, чем просто модным словечком. Установление передовых KPI поможет вашей компании отслеживать прогресс в достижении своих целей. Но помните, определение набора KPI предлагает минимальную ценность без прозрачной отчетности. Ваша CRM должна быть в состоянии помочь с этим. Проверьте, предлагает ли ваша CRM библиотеку готовых отчетов и информационных панелей. Ознакомьтесь с интерфейсом отчетности вашей CRM. Вы можете быть удивлены множеством способов, которыми вы можете нарезать данные.
Вы можете попросить руководителя отдела продаж назначить время каждому представителю для выполнения этого процесса вместе с ним. Поощряйте их избавляться от мертвых противников, быть реалистичными в отношении сроков и устранять дубликаты. Это сделает первые несколько недель новой CRM гораздо более эффективными.
Плохие данные появляются со временем. Распространенные примеры неверных данных включают повторяющиеся записи, неиспользуемые настраиваемые поля, перекрывающиеся теги, запутанные выпадающие меню и различные хаки/обходные пути. Перед переключением CRM попросите свою команду идентифицировать только те записи, поля и объекты, которые действительно необходимы. Вы всегда можете сохранить «дополнения» в файле CSV на случай, если эти данные кому-то понадобятся позже. Вы можете легко очистить свои данные в новой CRM, но лучше начать с чистого листа. Использование несколько минималистского и преднамеренного подхода может внести дополнительную ясность, уменьшить путаницу и ускорить успех CRM.
В зависимости от выбранной вами CRM, это может быть долгий технический процесс, или это может быть «перетаскивание» без кода или с низким кодом. Как бы вы это ни делали, вы должны протестировать эти интеграции как часть процесса миграции. Общие интеграции с HR-приложениями (например, BambooHR), средствами коммуникации (например, Slack) и инструментами продаж (например, DocuSign) должны быть запущены и запущены немедленно.
Люди начнут работать в один прекрасный день и будут в новой системе. Вы можете какое-то время запускать две системы параллельно, просто чтобы убедиться, что все данные перенесены.
Получите конкретику. Подумайте о том, чтобы часы открытых дверей (лично или виртуально) были доступны в первые критические дни.
Ваш план пригодится здесь, потому что вы заранее определили свои показатели успеха. Соберитесь в команде и посмотрите, насколько эффективна ваша реализация. Это даст вам количественный ответ. Что касается качественных ответов, это может быть сложнее. На самом деле не существует готовой формулы, позволяющей определить, является ли переход на CRM хорошей идеей. Скорее, вы должны выполнять работу, задавать вопросы, собирать точки данных и синтезировать данные через призму вашей организации и ее потребностей.