Возможности системы crm: 10 функций CRM и зачем они вам нужны

10 функций CRM и зачем они вам нужны

Для успешного бизнеса управление взаимоотношениями с клиентами стоит во главе угла. Подбор CRM  — важнейшая, трудоемкая и утомительная задача, приведшая многих к ошибкам выбора.

К счастью на рынке программного обеспечения уже есть много решений в области CRM и есть из чего повыбирать. 

Мы подготовили чек-лист для подбора CRM, с которым станет несколько яснее принимать решение.

 

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиента для отделов продаж и маркетинга. Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единый репозиторий, чтобы пользователи могли лучше организовывать и управлять отношениями, автоматизировать общие процессы и предоставлять инструменты для мониторинга производительности и производительности.

 

Зачем мне нужно программное обеспечение CRM?

 

Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействиями с клиентами, обеспечивать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также интегрирует организационные процессы по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов с функциональными возможностями и функциями, которые могут стратегически служить ключевым инициативам в разных отделах.

Программное обеспечение CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

 

1. Легкий доступ к данным клиента. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают доступные для поиска базы данных, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и потенциальных клиентах во время собраний. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, предоставляя наиболее актуальную информацию о клиентах из любой точки доступа.
2. Оптимизированные процессы за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, чтобы улучшить координацию между этими командами.
3. Практическая информация о производительности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают аналитические функции, где пользователи могут создавать настраиваемые панели мониторинга и отчеты на основе данных клиентов. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять персонализированными кампаниями.

 

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент. Есть сотни вариантов, различающиеся в функциях и цене.

 

Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций, которые вы встретите в своем поиске программного обеспечения.

 

10 основных, общих и дополнительные функции CRM

 

Основные функции CRM:

Эти функции должны быть стандартными во всех программных продуктах в категории CRM.

Любое авторитетное решение CRM будет предлагать следующие три основные функции:

1. Управление контактами

Программа должна хранить контактную информацию, такую как имена, адреса и учетные записи социальных сетей в базе данных с возможностью поиска.

 

Рекомендация: Практически все CRM имеют данную функцию. Предлагаем смотреть каждую на предмет удобства и простаты использования, методы фильтрации данных и размещение полей. 

2. Отслеживание взаимодействия

Добавление заметок и отслеживание истории взаимодействия для документирования бесед с конкретными контактами.

Рекомендация: сравнивая решения из небольшого списка, подумайте о том, сколько раз потенциальный клиент будет менять решения, когда тикеты будут перемещаются через вашу воронку продаж и как все участники будут видеть, менять тот или иной процесс.

3. Руководство компании

Контролируйте процесс преобразования потенциального лида в клиента (интересов) путем выявления, оценки и перемещения интересов по воронке продаж.

Рекомендация: ключевым здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления лидами в вашем инструменте CRM  протекал и переходил таким образом, который вы не теряли время на лиды не интересные для вашего бизнеса. Попросите сотрудников из отдела продаж протестировать функцию вместе с вами все ПО из списка.

Общие функции CRM:

Эти особенности часто указывают на более надежные системы, редко распространяется на базовый план.

Взгляните на эти пять функций и решите, какие из них являются обязательными для целей вашей компании:

4. Интеграция с электронной почтой

Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т.д., позволяет управлять и сегментировать списки контактов, также, как централизованный эпицентр деятельности для внутреннего Кросс-функциональное взаимодействие.

Рекомендация: подумайте о том, с кем ваша команда в первую очередь взаимодействует. Если сотрудники не привыкли к совместной работе в рамках приложения, вы можете установить приоритет CRM-программного обеспечения с возможностями интеграции электронной почты.

5. Документооборот

Сбор, загрузка, хранение и совместное использование документов в централизованном месте, что упрощает доступ к информации для всех участников.

Рекомендация: Управление документами – это отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, участвующая в вашей маркетинговой и сбытовой воронке. 

6. Управление предложениями

Создание и отправка предложений клиентам.

Рекомендация: То, насколько ваш бизнес уделяет приоритетное внимание этой конкретной функциональности, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если характер ваших продуктов / услуг часто требует изменения по ценам и предложениям, то централизация этого процесса в вашем CRM-программном обеспечении является удобной и полезной функцией.

7. Управление «узкими горлышками»

Смотрите за всей воронкой продаж, а также за состоянием/прогрессом каждого отдельного этапа.

Рекомендация:Если у вас есть более длинная воронка продаж, было бы неплохо установить приоритет этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Данная функция поможет вовремя реагировать на «узкие» места и правильно принимать решения.

8. Автоматизация рабочих процессов

Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, запускающие действия или отправляющие напоминания о последующих действиях.

Рекомендация: автоматизация рабочих процессов часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Пока вы покупаете программное обеспечение, подумайте, сколько автоматизированных повторяющихся задач в рамках воронки продаж освободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли эта выгода дополнительных затрат?

Дополнительные функции CRM:

Дополнительные функции не являются общими для всех CRM-систем и могут отделять определенные программные предложения от других в рамках данной категории или выделять их как наиболее подходящие для уникальной ниши.

Если одна из следующих функций является обязательным для вашего бизнеса / ниши, настройте свой поиск CRM, чтобы исключительно сосредоточиться на инструментах, которые предлагают эту функциональность

9.  Отчетность / аналитика

Получите обычные сводные отчеты о показателях отдела продаж или производительности торговых представителей (например, на ежедневном, еженедельном, ежемесячном основе.)

Рекомендация: с помощью функций отчетности и аналитики вы получаете возможность запускать отчеты на основе таких факторов, как география, этап воронки и даже отдельных членов команды продаж. Такая детализация позволяет эффективно устранять неполадки по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего процесса продаж.

10. Прогнозирование

Создание прогнозов для будущих показателей продаж или прогнозируемого дохода на основе прошлых и настоящих данных / тенденций.

 

Рекомендация: хотите использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования позволяет вашим данным работать на вас, позволяя Вам принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.

По итогу

 

Каждый бизнес отличается от других! Подумайте о своей команде продаж и о процессе продаж, когда вы покупаете программное обеспечение CRM. И пока вы на здесь, не забудьте подумать о том, как выбранное программное обеспечение будет интегрироваться с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, электронной почте и соц. сетями, которое вы уже используете (или ищите программное обеспечение CRM с этими встроенными возможностями).

---

Читайте похожие статьи:

• Уровни доверия к аутентификаторам

• Как управлять настройками конфиденциальности Gmail и защитить свою информацию

• Насколько безопасно работать в облаке? Встроенные технологии борьбы с вирусами и хакерскими атаками от “Майкрософт”
• Как защитить клиент-банк и компьютеры ключевых сотрудников? Подключаем 

Функциональные возможности CRM-системы по управлению клиентами — amoCRM

Уже зарегистрированы?

Войти в аккаунт

Нужна помощь?

8(800)555-7364, +7(495)134-4564

Анализируйте продажи по сотрудникам,
сделкам, целям. Прогнозируйте доходы на
основе статистики продаж. Настраивайте
рабочий процесс без участия

программиста.

Попробовать бесплатно

Основные возможности CRM системы

Ведение базы клиентов

Сегментируйте клиентскую базу по нужным
вам параметрам. Звоните и отправляйте
email-рассылки прямо из CRM. Фиксируйте
все договоренности с заказчиком в один
клик.

Читать далее

Управление продажами

Использование CRM экономит время за счет
автоматизации процесса создания и ведения
лида. Поручите системе определять
«теплоту» клиента. Контролируйте сделки с
помощью статусов и задач.

Читать далее

Анализируйте продажи

Аналитические возможности CRM
показывают узкие места в воронке продаж.

Сосредоточьтесь на главном, используя
отчеты по задачам, сделкам, целям
сотрудников и прогноз на основе статистики.

Читать далее

Перестаньте терять лиды!

По статистике, компании, не использующие CRM, теряют до 50%
потенциальных продаж. Попробуйте amoCRM – начните продавать
больше уже сейчас!

Адаптируйте amoCRM

под свой бизнес

Интегрируйте функционал CRM с сайтом, 1С, телефонией
и сервисами рассылок. Расширяйте функциональные
возможности CRM без программиста с помощью
встроенных виджетов. Или воспользуйтесь API.

Звоните прямо из CRM

Звоните из amoCRM благодаря интеграции
с телефонией. Вся статистика по звонкам, и
записи разговоров, сохраняются для
последующего анализа.

Для настройки вам
не потребуется программист.

Читать далее

Интеграция с сервисами

Email и SMS-рассылок

Успевайте больше благодаря интеграции
amoCRM с системами рассылок. Включайте
контакты CRM в список адресатов.
Анализируйте эффективность e-mail
маркетинга после закрытия сделок.

Читать далее

Расширьте возможности

CRM с помощью API

Адаптируйте возможности CRM под задачи
бизнеса. Настройте передачу данных из
amoCRM в другую систему – например,
предиктивной аналитики. Или добавьте
необходимые функции с помощью API.

Читать далее

Используйте возможности CRM
для роста Вашего бизнеса.
Попробуйте бесплатно!

Попробовать бесплатно

Наиболее важные функции программного обеспечения CRM

Решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут делать гораздо больше, чем просто организовывать контакты и действовать как цифровая картотека. С правильными функциями программное обеспечение CRM также может помочь вам увеличить продажи, следя за клиентами, от выращивания потенциальных клиентов до закрытия продажи и поддержания лояльности клиентов. Это также может сэкономить вам массу времени и денег за счет автоматизации отдела продаж.

Вот 12 функций, которые следует искать в программном обеспечении CRM.

1. Автоматизация рабочего процесса

Программное обеспечение CRM может облегчить вашу жизнь, автоматизировав рабочий процесс. Ищите программное обеспечение, которое позволяет вам устанавливать собственные правила и поставляется с автоматизацией отдела продаж, чтобы помочь вам и вашей команде работать более продуктивно.

Используя правила, вы можете настроить свое программное обеспечение CRM на автоматическое выполнение определенного действия на основе триггеров или событий, таких как: 

• Когда потенциальный клиент заполняет контактную форму на вашем веб-сайте, программное обеспечение CRM автоматически сообщение нужному торговому представителю или отделу.
• Когда торговый представитель получает сообщение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет предварительно заданный ответ для подтверждения получения сообщения.
• Если лид, потенциальный клиент или возможность не отвечает на ваше сообщение или предложение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет последующее сообщение через заданный промежуток времени, например, через 48 часов или два рабочих дня.
• Когда торговый представитель звонит или отправляет сообщения контакту, программное обеспечение CRM автоматически регистрирует часы и отслеживает все сообщения.
• Когда торговые представители выполняют задачи, программное обеспечение CRM автоматически сообщает о них супервайзерам и высшему руководству для отчетов об эффективности.

Функции автоматизации рабочего процесса также могут сократить время и усилия на выполнение утомительных задач по продажам, таких как обработка заказов, отслеживание заказов и контроль запасов. [Ищете CRM-решение? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению CRM.]  

2. Индивидуальная настройка 

Нет двух одинаковых компаний, поэтому лучшее программное обеспечение CRM может удовлетворить уникальные потребности вашего бизнеса. Некоторые решения CRM позволяют вам выбирать, какие функции включить в ваш пакет, а некоторые также позволяют настраивать основные области, например, с возможностью добавления полей контактов, выбора данных для отображения на панели инструментов и создания настраиваемых отчетов. Вы также можете настроить с помощью расширений, плагинов и других надстроек, чтобы расширить возможности вашего программного обеспечения.

Если вам нужно еще больше настроек, чтобы действительно адаптировать программное обеспечение к вашему бизнесу, многие поставщики программного обеспечения CRM предлагают более расширенные возможности с использованием API. Это дает разработчикам доступ ко всем техническим характеристикам и кодам для полной настройки вашего программного обеспечения. API также позволяет интегрировать программное обеспечение с существующими бизнес-решениями, которые ваша компания использует для оптимизации процессов.

3. Сторонняя интеграция

Соединение вашего программного обеспечения CRM с другими решениями, которые вы уже используете, может сэкономить вам массу времени и денег. Большинство программ CRM предлагают интеграцию со сторонним программным обеспечением; ключ в том, чтобы выбрать тот, который совместим с используемым вами программным обеспечением и прост в реализации. Например, популярное программное обеспечение CRM Salesforce имеет собственную торговую площадку под названием AppExchange, где пользователи могут легко подключить Salesforce к таким решениям, как бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks, программное обеспечение для маркетинга по электронной почте Mailchimp и электронные подписи DocuSign.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать с правильными сторонними интеграциями, чтобы сделать вашу жизнь проще: 

• Запускайте программное обеспечение CRM прямо из Outlook, Gmail или других почтовых клиентов, чтобы вам не приходилось постоянно переключаться между приложениями.
• Автоматически синхронизируйте информацию о продажах и заказах с вашей системой POS и бухгалтерским программным обеспечением, чтобы исключить ввод данных вручную.
• Автоматически создавайте списки адресов электронной почты и запускайте маркетинговые кампании по электронной почте либо из программного обеспечения для маркетинга по электронной почте, либо из программного обеспечения CRM, поэтому вам не нужно открывать оба.
• Резервное копирование и синхронизация данных с Dropbox, Box.com и другими популярными облачными службами хранения резервных копий.

В зависимости от вашего программного обеспечения для некоторых интеграций может потребоваться ИТ-администрирование.

4. Служба поддержки клиентов

Программное обеспечение CRM может помочь вам привлечь и удержать клиентов, предоставляя превосходное обслуживание клиентов. Ищите следующие возможности, которые позволят вашим торговым представителям и команде поддержки клиентов работать максимально эффективно:

• Дает вам всестороннее представление о клиентах, которое показывает все, что нужно знать о клиенте с первой точки контакта
• Автоматически отслеживает все точки связи, от привлечения потенциальных клиентов до закрытых продаж и истории продаж. имена для персонализации всей корреспонденции
• Имеет уникальные ссылочные номера для каждой учетной записи, клиента и вопроса помощи
• Автоматически отправляет клиентам подтверждения их запросов и сообщений, чтобы они не чувствовали себя проигнорированными
• Поддерживает готовые шаблоны электронной почты и сценарии звонков, которые отвечают на наиболее распространенные вопросы 

Некоторые решения CRM могут упростить эту задачу за счет интеграции сторонних приложений, таких как платформа поддержки Desk.com, формы обратной связи SurveyMonkey и телефонная система для бизнеса RingCentral. .

5. Отслеживание сотрудников

Программное обеспечение CRM — отличный способ отслеживать активность и производительность сотрудников. Выберите программное обеспечение, которое дает сотрудникам свои собственные учетные записи, где они могут индивидуально отслеживать свое время, задачи, встречи, количество продаж, цели и другие элементы. Программное обеспечение также должно предоставлять руководителям и высшему руководству доступ к информационным панелям, которые позволяют им просматривать цели отдельных сотрудников, выполненные задачи и другие показатели производительности. Это может помочь менеджерам составлять отчеты о производительности сотрудников, создавать стимулы, поощрять сильных сотрудников и выявлять тех, кто испытывает трудности, и устранять области, требующие улучшения.

CRM со встроенными функциями мониторинга социальных сетей может сэкономить время вашей маркетинговой команде, поскольку им не придется переключаться между платформами для выполнения важной задачи мониторинга социальных сетей вашей компании.

Salesforce, например, предлагает инструменты для выполнения следующих задач в социальных сетях:

Получите представление о количестве действий в социальных сетях, которые получает ваш бренд, таких как комментарии, публикации и упоминания.

Проверьте все каналы социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и т. д.), чтобы соответствующим образом настроить свою стратегию в социальных сетях.

Узнайте, кто ваши клиенты.

Определите и используйте свой бренд.

Управляйте повседневными задачами публикации сообщений в своих учетных записях в социальных сетях.

7. Управление потенциальными клиентами 

Функция управления потенциальными клиентами поможет вам идентифицировать потенциальных клиентов и действия, которые они предприняли в ходе цикла продаж. В процессе управления потенциальными клиентами вы сможете оценивать свои лиды и, при необходимости, отфильтровывать их для другого члена вашей команды, чтобы превратить избранных лидов в клиентов.

Иногда мертвые лиды остаются в CRM неделями или месяцами. Умный менеджер по продажам остается в курсе лидов и перераспределяет тихие или, казалось бы, мертвые лиды между разными членами своей команды для повторного вовлечения.

8. Данные в режиме реального времени

Начиная с 2017 года данные в режиме реального времени стали основным драйвером для систем CRM, согласно CMSWire. Как отмечается в статье, CRM могут получать данные в режиме реального времени с устройств, приложений и даже устройств.

Вот лишь некоторые из преимуществ получения данных в реальном времени: 

• Это поможет вам принимать более обоснованные маркетинговые решения о цене предложения и размещении онлайн-рекламы.
• Вы получаете мгновенный снимок рыночного спроса, поэтому вы можете соответствующим образом обновить свой маркетинговый план, чтобы добиться лучших результатов.
• Вы можете определить, какие из ваших продуктов и услуг приносят наибольший доход, а какие приносят наименьший доход и, возможно, нуждаются в повышении узнаваемости.

9. Аналитика CRM 

Аналитика CRM, также известная как клиентская аналитика, позволяет получить представление о клиентских данных. Эти данные важны, потому что они могут помочь вам принимать более правильные решения о типах продуктов, услуг, маркетинговых и общих коммуникаций, которые вы распространяете среди своих клиентов.

Ищите следующие специальные аналитические данные в CRM: 

• Сегментация клиентов, которая проста для чтения и понимания
• Четкие данные о прибылях и убытках, которые помогут вам определить рентабельность инвестиций
• Информативные веб-аналитики, иллюстрирующие использование и поведение клиентов на веб-сайте 

10.

Отчетность 

Отчетность – это функция, объединяющая результаты ваших продаж и маркетинговых усилий. Она входит в стандартную комплектацию всех CRM, которые мы исследовали. Чем больше у вас будет доступа к этим типам отчетов, тем лучше: 

• Количество потенциальных клиентов, которые приходят в течение определенного периода времени
• Количество продаж, произведенных в течение определенного периода времени
• Кто из ваших агентов по продажам закрыл, какие лиды и сколько они закрыли в течение определенного периода времени
• Количество совершенных исходящих звонков
• Эффективность ваших электронных писем
• Этап, на котором ваши лиды конвертируются, помогая вам определить возможности для закрытия лидов в более короткие сроки

11. Прогнозирование продаж 

CRM с этой функцией прогнозирует ваши будущие продажи на основе данных из вашей текущей воронки продаж. Возможно, вам придется изменить свой маркетинговый план на основе прогноза продаж. Например, если вы думали, что в вашем магазине игрушек на Рождество будет продаваться много кукол для девочек, но из прогнозов продаж узнали, что строительные блоки более популярны, вы можете соответствующим образом обслуживать свои кампании. Прогнозирование продаж также может предвидеть изменения рынка, чтобы снизить ваши бизнес-риски.

Отслеживание сообщений электронной почты через традиционный почтовый ящик может быть сложным и запутанным. Lifewire отмечает, что по состоянию на 2015 год средний офисный работник получил 121 электронное письмо. Важно, чтобы каждое электронное письмо с продажами было получено и обработано своевременно, чтобы увеличить вероятность получения дохода.

Функция электронной почты в CRM помогает вашим торговым представителям быть организованными и продуктивными. Они могут интегрировать свои календари, чтобы планировать встречи и соответственно привлекать потенциальных клиентов и клиентов. Еще одна замечательная функция электронной почты — это возможность автоматически извлекать шаблоны электронной почты, поэтому торговые представители тратят меньше времени на создание содержимого электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для создания нескольких шаблонов электронной почты, например следующих: 

• Основная информация о компании, сегментированная по отраслям
• Последующая информация после телефонного звонка
• Последующая информация после отправки одного электронного письма
• Последующая информация после предложения, которое представители ждут от клиентов, чтобы вернуться

Программное обеспечение

CRM может быть полезным инструментом для предприятий любого размера, но важно выбрать действительно эффективную платформу, которая может масштабироваться в соответствии с вашими потребностями. Если вы ищете эти 12 функций в программном обеспечении CRM перед покупкой, вы не ошибетесь.

Сара Анхелес участвовала в составлении и написании этой статьи.

10 функций CRM и зачем они вам нужны

Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, каким функциям и функциям отдать предпочтение при выборе программного обеспечения?

Для успешного бизнеса нет ничего важнее, чем управление взаимоотношениями с клиентами. Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

Мы все страдали из-за клиентов, прыгая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, отвечая на лишние вопросы, когда информация просачивается сквозь щели.

Это может произвести на очень плохое первое впечатление о потенциальном клиенте, чего малый бизнес не может себе позволить.

К счастью, для этого есть программа.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга. Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единый репозиторий, чтобы пользователи могли лучше организовывать отношения и управлять ими, автоматизирует общие процессы и предоставляет инструменты для мониторинга производительности и производительности.

Зачем мне программное обеспечение CRM?

Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, оказывать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также интегрирует организационные процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически служить ключевым инициативам между отделами.

Программное обеспечение CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

1. Простой доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, предоставляя самую актуальную информацию о клиентах из любой точки доступа.

2. Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, для улучшения координации между этими командами.

3. Практическая информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, где пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять маркетинговой кампанией.

Хотите глубже узнать, что такое программное обеспечение CRM и почему оно выгодно для вашего бизнеса?

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент. Их сотни, они различаются по характеристикам, функциональности и цене.

В этом видеоролике рассказывается о некоторых ключевых функциях и о том, как их наличие в вашем наборе инструментов расширяет возможности вашего бизнеса.

Как и многие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), при принятии решения о том, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знания — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций CRM, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.

10 основных, общих и дополнительных функций CRM

Основные функции CRM:

Что делает какую-то основную функцию? Основные функции делают или разрушают включение системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.

Любое надежное решение CRM будет предлагать следующие три основные функции:

1. Управление контактами

Сохраняет контактную информацию, такую ​​как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в доступной для поиска базе данных.

Ключевые соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функции управления контактами, вы должны искать макет и удобство использования, которые имеют смысл для вас. Как расположены поля? Чувствуется ли он простым в использовании и логически организованным?

2. Отслеживание взаимодействия

Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий, чтобы документировать разговоры с определенными контактами.

Основные соображения. Когда вы сравниваете решения, включенные в короткий список, подумайте о том, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки, продвигаясь по вашей воронке продаж. Вы хотите выбрать платформу CRM, которая позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.

3. Управление потенциальными клиентами

Управление процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и перемещения лидов по воронке продаж.

Ключевые соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами CRM-инструменте протекал и переходил таким образом, чтобы это имело смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите члена отдела продаж рассмотреть эту функцию вместе с вами для всего программного обеспечения в вашем списке.

Общие функции CRM:

Что делает что-то общим? Общие черты есть у большинства систем на рынке CRM, но не у всех. Эти функции часто указывают на более надежную систему CRM, а не на базовый план или предложение.

Общие функции — это то, где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций CRM и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:

4. Интеграция с электронной почтой

Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. д., позволяющая управлять и сегментировать списки контактов, а также а также централизованный центр для внутреннего перекрестного сотрудничества.

Ключевые соображения: подумайте о том, как в основном общается ваша команда. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете отдать предпочтение программному обеспечению CRM с возможностями интеграции с электронной почтой.

5. Управление документами

Собирайте, загружайте, храните и делитесь документами в централизованном месте, упрощая доступ к информации для всех участников.

Ключевые соображения. Управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, участвующая в воронке продаж и маркетинга. Централизованный центр для важной документации может иметь большое значение для обеспечения того, чтобы все члены команды были в курсе, и способствует бесперебойной и последовательной работе для ваших клиентов.

6. Управление расценками/предложениями

Создание и отправка расценок или предложений клиентам.

Ключевые соображения: То, насколько ваш бизнес уделяет приоритетное внимание этой конкретной функции CRM, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если природа ваших продуктов/услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашей программе CRM будет удобной и полезной функцией.

7. Управление воронкой продаж

Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус/прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.

Ключевые соображения. Если у вас более длинная воронка продаж, было бы неплохо отдать приоритет этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Взгляд на всю воронку с высоты птичьего полета поможет удержать потенциальных клиентов от застоя или провала.

8. Автоматизация рабочих процессов

Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют напоминания о следующих действиях.

Ключевые соображения: Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Пока вы покупаете программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж высвободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли это преимущество дополнительных затрат?

Дополнительные функции CRM:

Что делает что-то дополнительным? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать определенные программные предложения от других в категории или , выделяя их как наиболее подходящие для уникальной ниши.

Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса/ниши, скорректируйте поиск CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, предлагающих эту функцию CRM.

9. Отчетность/аналитика

Получайте регулярные сводные отчеты о продажах или производительности торговых представителей (например, на ежедневной, еженедельной, ежемесячной и т. д. основе).

Ключевые соображения. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность создавать отчеты на основе таких факторов, как география, этап воронки продаж и даже отдельные торговые представители. Такая детализация позволяет вам эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего вашего процесса продаж.

10. Прогнозирование продаж

Создание прогнозов будущих показателей продаж или прогнозируемого дохода на основе прошлых и текущих данных/тенденций.

Ключевые соображения. Хотите иметь возможность использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, позволяя вам принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.