Что такое бизнес кейс и как его решать: Бизнес кейсы. Примеры. Решения.

Бизнес кейсы. Примеры. Решения.

Быстрый переход по разделам:

Введение

Часть 1 Общая информация по бизнес-кейсам

      Как создаются бизнес-кейсы

      Что оценивают бизнес-кейсы

      В чем сложность решения бизнес-кейсов?

      Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Типы бизнес-кейсов

      Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

      Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      Полезные инструменты бизнес-анализа, помогающие в решении бизнес-кейсов

      Как эффективно использовать время

Часть 3. Составление презентации по решению кейса

      Структурирование презентации

      Рекомендации по проведению презентации

Часть 4. Оценка решения кейса

Часть 5. Как подготовиться к бизнес-кейсам

 

Введение

      Это руководство поможет вам подготовиться к такому испытанию как бизнес-кейсы. Бизнес-кейс (от англ. case) — это популярный инструмент, используемый сегодня работодателями для оценки стратегического и аналитического уровня мышления кандидатов. Кейс состоит из описания ситуации в вымышленной или реальной компании и определенной задачи, которую необходимо решить. Испытуемый должен проанализировать предоставленные ему данные и разработать оптимальное решение для поставленной задачи.  

 

Часть 1. Общая информация по бизнес-кейсам

 

Как создаются бизнес-кейсы

      Свое распространение бизнес-кейсы получили из практики преподавания в западных школах бизнеса: сам кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении он утвердился с 1920-х годов.

      Поскольку цель любого бизнес-кейса — обучение и/или проверка конкретных умений кандидата, в него закладывается комплекс знаний и практических навыков, которые нужно получить/продемонстрировать, а также устанавливается уровень сложности задания.

      Как правило, за основу кейса берется ситуация, произошедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, и в нее закладывается проблема. Чтобы сделать кейс более приближенным к реальности, его обычно готовят в тесном сотрудничестве с представителями заявленной в кейсе или аналогичной ей компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, проводят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержание кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых компаний, исследований рынков, информации для инвесторов и т. д.

      По статистике, 80% компаний, испытывающих претендентов с помощью кейсов, предлагают задания, связанные со сферой своей деятельности. Но есть и компании, которые любят давать кейсы на отвлеченную тему – например, во время отбора на стажировку одного коммерческого банка часто дают кейсы, не связанные с банковской сферой вообще.Что тут важно понимать? Если вы работаете в фармацевтике, а вам, к примеру, предлагают кейс про FMCG рынок, не стоит злиться или паниковать. Калькой для кейса служит бизнес, в котором вы работаете, и за незнакомыми деталями скрываются привычные бизнес-процессы.

      Интересно: в среднем за два года каждый слушатель программы МВА в HBS изучает 500–600 кейсов и тратит на это до 80–90 % своего учебного времени. 

 

Что оценивают бизнес-кейсы

      В отличие от собеседования, где просто приходится верить на слово кандидатам и их рассказам о себе, бизнес-кейсы позволяют увидеть реальное рабочее поведение оцениваемого и его настоящие профессиональные навыки, поскольку конкретная бизнес-ситуация влечет за собой конкретные действия.

      Бизнес-кейсы проверяют кандидатов на умение структурировать сложные, неоднозначные бизнес-проблемы, анализировать разнообразные факты и данные, выделять важные детали, учитывать различные аспекты каждой задачи, формулировать выводы и рекомендации, излагать свои мысли в презентации или в ходе дискуссии. Рекрутерам важно увидеть в соискателе способность излагать свои идеи логично, от причины к следствию, и делать практичные предложения по решению задач. Креативность при решении задач оценивается положительно, при условии, что предложения реализуемы и учитывают имеющиеся ресурсы и ограничения.

      Оценка навыков тестируемых в основном проводится с использованием так называемой матрицы компетенций — списка компетенций, важных работодателю на открытой позиции и проверяемых в данном кейсе. Матрица может иметь различные виды и зависит от набора оцениваемых компетенций. Но есть общие компетенции, которые закладываются в оценочные матрицы: целеустремленность, клиентоориентированность, коммуникативность  и т.д. Соискателю выставляется оценка, например, от 1 до 5 баллов по каждой позиции. В конце данного руководства вы сможете ознакомиться с компетенциями, которые, как правило, присутствуют в большинстве оценочных таблиц. Основные навыки, которые оцениваются в процессе решения бизнес-кейсов, представлены ниже:

 

В чем сложность решения бизнес-кейсов?

     Казалось бы, решение кейсов состоит всего из 3 шагов:

      1) исследования предложенной ситуации (кейса) и в случае необходимости — сбора и анализа недостающей информации;

      2) анализа возможных вариантов решения проблемы;

      3) выработки наилучшего решения и презентации проделанной работы.

      Но если опираться на статистику и мнение опытных «эйчаров», протестировавших с помощью бизнес-кейсов не один десяток кандидатов, подавляющее большинство соискателей решать бизнес-кейсы не умеют. Лишь около 20% от общего числа тестируемых могут успешно справиться с данным испытанием.

      В чем же сложность бизнес-кейсов для неподготовленных кандидатов?

      Во-первых, кейсы не имеют единственного правильного ответа или шаблонного решения, а также предзаданных вариантов действий. Эффективность предложенного участником подхода оценивается, исходя из результатов проведенного им анализа, его понимания внутренней логики процессов, сути существующих проблем, возможностей и ограничений для их решения. Таким образом, создаются условия для свободного проявления присущего каждому кандидату стиля работы и подхода к решению задач.

      При решении бизнес-кейса необходимо проявить:

      • Уверенность и гибкость в решении проблем, умение разбивать проблему на составляющие, думать о проблеме качественно и количественно.

      • Бизнес-мышление, логику, креативность и внимательность.

      • Умение выявить наиболее вероятное и эффективное решение, взвесив все плюсы и минусы и оценив потенциал от его реализации.

      • Умение создать действенные рекомендации на основе выбранного решения.

      • При презентации кейса — великолепные коммуникативные навыки.

 

      Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно меняться, некоторых данных вам может не хватать, а какие-то будут лишними. Кейс имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

      В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. Соответственно, навыки тайм-менеджмента здесь также подвергаются проверке. 

 

Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Спектр применения кейс-методик достаточно широк. Вам могут встретиться:

      • Индивидуальные кейсы, которые условно можно разделить на два подтипа.

      В первом случае задание кейса и сопутствующая информация выдаются интервьюером в письменном формате. На испытании вы получите данные по кейсу в виде документов, в которых описывается ситуация и задания. Документы могут быть представлены вам в электронном или печатном виде. Если презентация должна быть сделана вручную, то вам предоставят флипчарт и маркеры. В некоторых случаях вам будет предложено подготовить цифровую презентацию на компьютере (здесь поможет знание программы PowerPoint). Калькулятор обычно использовать разрешено. Чтобы ознакомиться с данными кейса, найти необходимые решения и подготовить презентацию у вас будет ограниченное количество времени (обычно около 60 минут).

      Во втором случае (кейс-интервью) кандидату предлагается устное изложение ситуации, без предоставления цифр и документов. Интервьюер дает только самую общую задачу, а выяснять все детали, важные для решения, нужно самому кандидату. Вы должны задавать базовые вопросы о компании, индустрии, конкуренции, внешних факторах на рынке, а также о продукте. Чем лучше вы поймете кейс, тем больше вопросов с несколькими вариантами ответов вы должны переключить на вопросы, предусматривающие единственный ответ. Кейс-интервью — это разговорное упражнение для оценки. Здесь интервьюер будет оценивать, насколько хорошо у вас развиты аналитические и коммуникативные навыки. Также погружая соискателя в смоделированную реальность, «эйчары» наблюдают, как он движется к решению, какие варианты выдвигает, какие ценности при этом демонстрирует и что ставит в качестве приоритетов.

      • Тесты на основе бизнес-кейсов — ProblemSolvingTest (PST) и его аналоги. Это своего рода кейс-задачи с вариантами ответов. PST позволяет «эйчарам» узнать, в какой мере кандидат готов работать с реальными бизнес-ситуациями, и одновременно позволяет увидеть, хорошо ли участник воспринимает информацию в письменном виде и в больших количествах. Такие тесты проводятся по-разному – как непосредственно в офисе компании, так и заочно с помощью онлайн-тестирования. Такой вид испытания в качестве одного из этапов отбора чаще всего применяется при найме в консалтинговые компании.

      • Командные кейсы – они используются во время одного из этапов отбора на ассессмент-центрах. Вы будете разбирать задачу вместе с совершенно незнакомыми людьми, которые к тому же являются вашими конкурентами. Здесь в первую очередь обращают внимание на вашу способность работать в команде, умение привести ее к единому решению в сложной ситуации и аргументированно отстоять свою позицию. При этом нельзя быть ни пассивным звеном в команде, ни выскочкой, который мешает всем продуктивно работать. Кейсы для командного решения похожи на индивидуальные кейсы. 

 

Типы бизнес-кейсов

      Несмотря на большое разнообразие бизнес-кейсов, их можно условно разделить на несколько крупных категорий. Большинство кейсов, с которыми вы можете столкнуться на этапе трудоустройства, попадают в первые две группы.

      1. Стратегические кейсы. Под стратегией мы понимаем «максимизацию ценности в условиях ограниченных ресурсов». В стратегических кейсах перед вами могут стоять следующие задачи: расширение масштабов бизнеса (слияние, поглощение, создание совместного предприятия), уменьшение масштабов (ликвидация бизнеса или подразделения), смена направления (вход/выход из рынка, добавить/удалить продуктовую линию), развитие и продажа новых продуктов/услуг, репозиционирование.

      2. Операционные кейсы. Они сфокусированы на внутренних операциях компании, в них есть две важнейшие категории — доходы и расходы. Доходы и расходы – основные факторы в бизнесе, так что будьте готовы, что эти кейсы будут встречаться очень часто. В таких кейсах перед вами будут ставить задачу роста доходов (цена х объем) или задачу снижения расходов. Роста доходов мы добиваемся ростом цены, изменением цены по сегменту, ростом продаж (за счет нынешних клиентов, за счет новых клиентов, за счет новых каналов продаж). Для снижения расходов применяем оценку соотношения постоянных и переменных затрат, оценку соотношения внешних и внутренних затрат, перекладывание расходов на другие компании, оценку минимальных операционных расходов.

      3. Кейсы, касающиеся организации, технологии и процессов. Здесь ставятся задачи по изменению организационной структуры, изменению мотивации персонала, изменению управленческой команды, изменению в информационных технологиях (расширение их применения), изменению схемы поставок или схемы сбыта, изменение в структуре имущества, изменение каналов продаж (включая Интернет), оценке навыков персонала, оценке производственных возможностей и т. д.

      4. Финансовые кейсы. Они касаются бухгалтерии и финансов компании. Если ваша работа напрямую не связана с этими областями, вам вряд ли дадут кейс на эту тематику, но стратегические кейсы также очень часто связаны с финансами, так что будьте готовы использовать базовые финансовые понятия в вашем анализе. Примерные задания финансовых кейсов: оценка собственности и дебеторской задолженности, оценка соотношения капитала и обязательств, оценка управления наличными средствами, обратный выкуп акций, работа с внебалансовыми статьями, улучшение рентабельности капитала, повышение акционерной стоимости.

      5. Так называемые «реактивные» кейсы»: проблемы, описанные в заданиях, требуют от компании определенной реакции. К примеру, угроза от конкурентов может привести к стратегиям завоевания, снижения цены или выхода из сегмента рынка. Данные кейсы предполагают принятие определенных ответных действий: реакция на проблемы с поставщиками, реакция на отношение общественности, реакция на макроэкономические изменения, реакция на угрозу со стороны конкурентов, реакция на рост по всей отрасли, реакция на действия аудиторов/партнеров, реакция на изменения в законодательстве, реакция на технологические новшества.

 

      Приведем пример стратегического бизнес-кейса из международной практики. Постарайтесь решить данный кейс самостоятельно:

      Введение

      Клиент вашей консалтинговой фирмы – международная компания «АльфаСтайл» (потребительские товары), с несколькими подразделениями (зубная паста, аккумуляторы, уход за кожей и телом и т.д). «АльфаСтайл» является лидером на всех рынках, на которых они присутствуют, за исключением рынка средств для удаления волос. На этом рынке они представлены под брендом Shave&Go. Как Shave&Go может стать №1 на рынке средств для удаления волос? Какие конкретные действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи в этой категории?

 

      Исходные данные

      • Обратите внимание, что сумма по категориям в Таблице №1 составляет более 100%, так как покупатели могут использовать более чем один метод удаления волос

      • Социологи выяснили причины, по которым женщины значительно меньше, чем мужчины пользуются сухим бритьем. Основные причины – страх перед порезами и стереотип несовременности метода.

      • Все указанные в Таблице №1 значения оставались стабильными в течении многих лет и в дальнейшем прогнозируется, что эти значения останутся неизменными.

      • 95% мужчин регулярно используют продукты для удаления волос

      • 80% женщин регулярно используют продукты для удаления волос (нерегулярно используют, в основном, пожилые женщины)

      • БрендShave&Go для бритья среди женщин считается дешевым ценовым сегментом. Мужчины же считают Shave&Go брендом дорогого класса.

      • Все продукты бренда Shave&Go имеют одинаковую норму прибыли.

      • На рынке мужских средств для бритья присутствуют три крупных игрока, которые контролируют 75% рынка. В то же время позиции этих 3 игроков не очень сильны на женском рынке.

      • Бренд Shave&Go занимает второе место по продажам в категории влажного и сухого бритья для мужчин.

      • Бренд Shave&Go занимает 8 место в категории Удаление воском.

      • Рынок бритья для женщин очень фрагментирован, на нем присутствует 8 компаний, суммарно занимающих 60% рынка.

 

      Решение данного кейса, батарея из 8 бизнес-кейсов для подготовки с подробным разбором решения, а также Полная версия этого руководства доступна в личном кабинете после приобретения пакета

Ассессмент-центр.

 

 

Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

      Мы предлагаем вам небольшой чек-лист, чтобы вам было проще понять, в какой именно области вам стоит подтянуть свои знания и умения. Успешный кандидат должен:

      1. Уметь раскладывать сложное на простые части.  В большинстве кейсов сложная проблема может быть разбита на несколько более простых. Например, на вопрос «Почему наша компания не получает прибыль?» невозможно ответить, не перейдя к более конкретным вещам. Стив Джобс, выступая в 1997 г на выставке MacWorld, представил свой вариант структурирования этого вопроса применительно к компании Apple: Выпускает ли компания продукты, разработанные специально для своих основных клиентов? Инвестирует ли компания в свои основные активы (бренд Apple и операционная система MacOS)? Сотрудничает ли Apple с единственным конкурентом (Microsoft)? Выводит ли компания инновационные продукты на рынок? Ответить на такие вопросы намного проще, чем на исходный. Рекрутеры будут внимательно следить за ходом ваших мыслей, и успех здесь зависит именно от того, как вы умеете разбивать самый сложный кейс на простые компоненты.

      2. Разбираться в основных методиках бизнес-анализа и ключевых понятиях. Важно показать, насколько хорошо вы владеете аналитическими инструментами решения кейсов. Если вы будете эффективно использовать SWOT-анализ, учитывать принцип Парето и особенности жизненного цикла товара, наниматель поймет, что с вами можно говорить на равных.

      3. Уметь структурировать свое решение. Ключ к созданию хорошей структуры — делать заметки. Практикуйте этот навык! Структура — очень важная часть бизнес-кейсов. Фактически, большинство кандидатов, не прошедших отбор, не умеют структурировать проблему и свое решение.

      4. Уметь распределять свое время. Можно с головой погрузиться в изучение всяких мелочей и забыть, что практически все время на задание уже потрачено, а решения – даже приблизительного, пока нет. При должной практике можно научиться равномерно распределять время, чтобы укладываться в лимиты и иметь к дедлайну хороший обоснованный ответ и несколько минут в запасе.

      5. Уметь работать с данными. Информация, которую вы получаете в сценарии кейса, может сильно различаться — как и в реальной жизни. Данные могут быть представлены во многих формах, отражающих сложность бизнеса, ведь эффективные управленцы принимают решения на основе информации от самых разных людей и источников. Вам могут быть предложены:

      • Отчеты о прибылях и убытках: это финансовые отчеты, в которых суммируются доходы и расходы, понесенные в течение определенного периода времени — обычно за квартал или год. Эти записи предоставляют информацию, которая показывает способность компании получать прибыль за счет увеличения доходов и сокращения расходов.

      • Бухгалтерский баланс – этот отчет дает представление о том, как компания работает на определенную дату.

      • Данные о продажах – это отчеты, отражающие текущую информацию о продажах, включая цены и объем, а также другую информацию, связанную с торговлей.

      • Данные о клиентах – эта информация может быть представлена в виде демографических данных, таких как возраст, пол и доход; или это могут быть такие данные как отзывы, жалобы или исследования рынка.

      • Организационная структура — организационные и бизнес-диаграммы покажут вам, как устроена компания с точки зрения того, какие посты кто занимает, в чем заключается работа этих людей и где географически они работают.

      • Данные по персоналу – эти данные являются одними из важнейших для анализа работы компании и могут включать данные опросов персонала, анализа взаимоотношений, анализа рынка труда и т.д.

      • Переписка сотрудников. Опытные деловые люди используют интуицию и умеют замечать информацию, которая даст им подсказки о настроениях и отношениях в компании. Небольшие фрагменты информации могут дополнить важную тему — поэтому обращайтесь к ней при анализе, если считаете, что там что-то есть.

      Довольно часто бизнес-кейсы могут требовать некоторых вычислений. Однако, скорее всего, задание ограничится простейшими арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением. Правда, работать, возможно, придется с процентами, десятичными или дробными долями. 

 

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

 

Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      1. Первый шаг к решению кейса — определение задачи, которая стоит перед вами. Обычно она указывается во введении, хотя есть и такие кейсы, где задача формулируется в самом конце. Когда вы нашли и поняли задачу, стоящую перед вами, приступайте к изучению всех сопроводительных данных для поиска решения.

 

     

 

Вы видите 30% этого материала.

Полная версия данного руководства будет доступна в Личном кабинете (меню Бизнес-кейсы) после приобретения пакета Ассессмент-центр или Все включено. Пакет содержит бизнес-кейсы, руководства и практические упражнения, которые помогут вам превентивно оценить и при необходимости скорректировать ваше поведение в групповых упражнениях, ролевых играх и в индивидуальных деловых упражнениях.

Возможно, вам также будет интересно прочитать: Ассессмент-центр. Полное руководство по прохождению.

С уважением, команда разработчиков test-help.com

краткое руководство по этапам кейс-чемпионата от сбора команды до финальной презентации

Решение бизнес-кейса на чемпионате — это сложная, стрессовая и ответственная задача. Чтобы помочь вам справиться с ней максимально эффективно, мы составили краткое руководство по решению кейсов. Оно поможет распределить задачи внутри команды, структурно и последовательно проработать кейс и грамотно его презентовать. Гайд будет полезен и новичкам, и опытным кейсерам. Кстати, если вы впервые участвуете в чемпионате, то рекомендуем сначала ознакомиться с нашей статьей о кейс-методе.

---

Содержание

Работа над любым кейсом — процесс во многом творческий. Плюс ко всему в каждой команде выстраивается свой стиль работы и подход к выполнению задач. Тем не менее годы практики и примеры самых ярких побед прошлых лет позволили нам сформулировать несколько универсальных советов и выделить ключевые моменты, которые стоит учитывать каждой команде, мечтающей преуспеть.

Разберитесь, из каких этапов состоит кейс-чемпионат

Все начинается со сбора команды. Стать одним из ее членов может нынешний студент или выпускник, получивший диплом не больше двух лет назад. Команда должна состоять из четырех человек, но зарегистрироваться можно и неполным составом — в этом случае недостающих игроков вам добавят из таких же неукомплектованных команд с помощью сервиса Team Roulette.

Первый тур чемпионата обычно проходит онлайн. Участники присылают судьям презентации со своими решениями. Лучшие команды проходят в полуфинал. Участники, представившие решения, попавшие в 15 % лучших, но не прошедшие в полуфинал, награждаются премией High Quality Award 15 %. Решения, которые попали в число 25 % лучших, но не прошли в полуфинал и не попали в число 15 % лучших решений, получают премию High Quality Award 25 %.

В полуфинале придется решить новый кейс и за четыре минуты презентовать его без использования мультимедийных средств. После выступления предстоит ответить на вопросы судей, дать необходимые уточнения — на это у команды всего три минуты.

Наконец, лучшие из лучших проходят в финал чемпионата. Свое очередное решение они должны продемонстрировать уже с использованием сверстанной на компьютере презентации. На все про все отводится 25 минут: 15 — на выступление, остальные 10 — на общение с членами жюри.

После того как выступят все команды-финалисты, судейская коллегия совещается, а затем объявляет имя команды-победителя, которая награждается огромным, сияющим и заслуженным кубком.

На некоторых чемпионатах борьба ведется в двух секциях: в одной, например, решают кейс на русском языке, в другой — по-английски. В этом случае призеры и чемпионы определяются в каждой секции отдельно. Подробнее о том, как проходят кейс-чемпионаты, читайте здесь.

Соберите идеальную команду

Мы убеждены: самая эффективная команда собирается не из друзей и одногруппников, а из единомышленников. С друзьями хорошо провести пятничный вечер, а с одногруппниками удобно прогуливать пары (шутка, вы же этого не делаете, правда?). Решать же высокоинтеллектуальные и объемные задачи, которыми являются бизнес-кейсы, нужно с теми людьми, которые действительно разделяют ваши взгляды и готовы поработать на пользу команды. Подробнее о том, как собрать идеальную команду, мы рассказывали здесь и здесь. А сейчас поделимся, как соблюсти баланс между единством и разнообразием в команде.

Единство

В основе слаженной команды — единство устремлений и ценностей. Важно сформулировать общую командную цель. Например, во что бы то ни стало победить на чемпионате или просто получить новый интересный опыт. Кроме того, в самом начале нужно определиться с командными ценностями. Что для вас важнее — победа или участие, процесс или результат? Проводя параллель с бизнес-процессом, можно сказать, что на данном этапе вы выступите в роли топ-менеджмента компании, который формулирует ее миссию, а значит, определяется со стратегией управления.

Общими должны быть подходы к работе и языковая база каждого участника. Если в команде три жаворонка и одна сова, последней придется начинать работать пораньше. Если одна половина команды свободно говорит на языке, на котором написан кейс, а вторая читает со словарем, то временные издержки на преодоление лингвистического барьера будут слишком высоки и успеха такая команда не добьется.

Разнообразие

Хорошо, когда сокомандники разделяют общие научные и деловые интересы. Но еще лучше, когда каждый предпочитает специализироваться на определенном аспекте темы. Люди с разным жизненным опытом, образованием, навыками и интересами, дополняя друг друга, учитывая сильные и слабые стороны своих партнеров, смогут более эффективно распределить обязанности между собой.

Различия между членами команды также способствуют личностному росту. В процессе решения придется активно обмениваться опытом и знаниями. Например, гуру электронных таблиц научит остальных, как анализировать большое количество числовой информации, а любитель дизайна покажет, как делать стильные слайды. В бизнесе любое знание полезно!

Выстройте командную работу

Разумеется, ваша команда уникальна, а каждый ее член — неповторимая личность. Однако это не значит, что на ваш коллектив не будут распространяться общие закономерности. Например, те, что выделил в 1965 году психолог Брюс Такман.

Согласно его теории для эффективной работы любая группа людей должна пройти четыре стадии: forming, storming, norming и performing.

1. На этапе формирования команды ее участники знакомятся друг с другом, определяют цели, средства их достижения и свою роль в работе.
   
2. На стадии storming возникает конфронтация, идет борьба за лидерство или влияние. Пройти ее нужно для того, чтобы сразу вскрыть существующие противоречия, хорошенько поспорить и прийти наконец к истине. К тому же после улаживания конфликта отношения в команде становятся более прочными и доверительными.
3. Этап нормирования — период, когда в команде закладываются организационные принципы ее будущей работы, налаживаются каналы взаимодействия между участниками. В результате всем становится удобно работать друг с другом.
4. Наконец, начинается performing — собственно рабочий процесс. Командной работе больше ничего не мешает, и 100 % внимания уделяется решению задачи.

Выберите лидера

У любой команды должен быть капитан — человек, который способен взять на себя ответственность, принять серьезное решение, решить внутренний спор, распределить объем задания. Капитан должен уметь слушать людей и, главное, слышать их. Капитаном должен хоть раз побыть каждый уважающий себя кейсер.

Чемпионат по кейсам во многом игра, которая дает отличную возможность примерить на себя разные роли и понять, что у вас получается лучше всего.

Совет опытных кейсеров

Лучше начать общаться с командой еще до получения первого кейса: собраться вчетвером, неформально пообщаться, попытаться понять, каким образом лучше распланировать работу. В итоге во время чемпионата не придется робеть перед малознакомыми людьми или, наоборот, по привычке бороться за сферы влияния.

Прочитайте по теме

• Дэйл Карнеги. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People)
• Дэвид Майстер. «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» (David Maister, Managing the Professional Services Firm)
• Изабель Майерс. «У каждого свой дар: определение типов MBTI» (Isabel Briggs Myers, Gifts Differing: Understanding Personality Type)
• Арнольд Минделл. «Сидя в огне» (Arnold Mindell, Sitting in the fire: Large group transformation using conflict and diversity).

Распланируйте решение кейса

На то, чтобы представить исчерпывающее решение полученного кейса, у команды обычно есть неделя. По старой доброй студенческой традиции многие команды откладывают работу над кейсом на последние дни или даже часы. Не повторяйте их ошибок! Победу в чемпионате, призы и уважение лучших работодателей обычно получают те, кто разумно распределил свои силы и занимался кейсом с первого дня.

Changellenge >> рекомендует распланировать решение кейса следующим образом:

• День 1. Вдумчиво прочитать текст, стараясь понять, чего, собственно, хотят от вас его составители. Читать нужно действительно внимательно, в тишине и с маркером в руке. Выделите ключевые цели, сформулируйте задачи. Если считаете нужным, поищите дополнительную информацию по теме кейса, а затем постарайтесь выдвинуть предварительную гипотезу. Не забудьте посвятить время организационным вопросам: наметьте структуру решения и методологию анализа, распределите между собой сферы ответственности.
• Дни 3–4. Работайте параллельно, накапливая и поэтапно анализируя информацию. Готовые части решения лучше сразу оформлять в слайды и отсылать их члену команды, верстающему финальную презентацию.
• Дни 5–6. Соедините все разрозненные части воедино, примите четкое решение, сделайте выводы и структурируйте все, что получилось в итоге.
• День 7. В течение дня поработайте над структурой презентации, оформите ее, проверьте и перепроверьте ключевые данные. Обязательно проведите день перед отправкой вместе, вчетвером. Это не только полезно для дела, но еще и весело. Если вас ждет очный тур, не забудьте устроить репетицию своего выступления.

Используйте методы, которые рекомендуют консультанты из Big3

Начиная размышлять над кейсом, опробуйте метод, которым пользуются в своей работе стратегические консультанты (McKinsey, BCG, Accenture, Strategy Partners Group и многие другие). В первую очередь они структурируют поле деятельности: определяют границы проекта, делят его на компоненты. Когда информация собрана и правильно организована, консультант выдвигает гипотезу, для подтверждения которой затем собираются необходимые факты. Все данные формируются в логическое дерево.

Сделав в рамках своей гипотезы определенные выводы, консультант предлагает некие альтернативы. Среди них выбирается та, с помощью которой поставленную в кейсе задачу можно решить. Если ни одна из альтернатив не подходит, нужно проверить другую гипотезу.

Всерьез использовать метод консультантов нужно не раньше 5–7 чемпионата, в котором вы принимаете участие. Поначалу из-за неопытности можно многое упустить из вида и сильно ошибиться. Но потренироваться нужно обязательно, так как метод гипотез значительно ускоряет процесс решения бизнес-задачи.

Совет опытных кейсеров

Как можно больше времени на неделе проведите с командой. Возможно, придется даже пожить вместе, отложить на потом учебные дела и пожертвовать привычными развлечениями. Но через несколько лет вы поймете, что три недели непрерывного решения кейсов с вашей командой были лучшим временем в вашей жизни.

Узнайте критерии успеха выступления на кейс-чемпионате

Строгие судьи будут оценивать ваше решение по пяти параметрам. Баллы поставят за широту анализа и его глубину, качество идеи, структурированность и логическую стройность решения, а также за качество презентации. Еще одна составляющая оценки — слаженность командной работы.

Сложнее всего сформулировать действительно работающее предложение, то есть представить по-настоящему качественную модель. С другой стороны, без хорошей презентации шансов победить тоже не будет. Потому самоотверженно работать придется на всех этапах подготовки.

Правильно проанализируйте данные

Настоящий маст-рид для начинающего кейсера — книга Дэвида Орвала Crack the case. Особенно полезной и наглядной кажется предложенная им схема учета всех аспектов ситуации, изложенной в конкурсном задании. Постарайтесь ничего не пропустить и досконально продумать, приведут ли компанию к желаемому результату такие меры, как, например, расширение рынков сбыта, снижение издержек, оптимизация информационного обмена и другие. Если вы качественно проработаете эту часть решения, то сможете получить максимальный балл за широту анализа.

Структурируйте и визуализируйте ваши идеи любыми способами, которым вас учили в университете, например в виде пирамиды Минто. При ее составлении и анализе не забывайте о правиле MECE: Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Согласно этому правилу описывать любую проблему нужно так, чтобы список всех ее аспектов был исчерпывающим, а сами элементы — взаимоисключающими. Помните: на одном уровне пирамиды должны находится сопоставимые по значимости элементы, причем их должно быть не больше семи. Исходя из полученных схем, предложите несколько конкретных решений.

Harvey Balls

Для того чтобы выбрать один из полученных вариантов решения проблемы, составьте матрицу приоритетов — оцените каждое предложение по нескольким критериям. Не нужно ставить реальные баллы — стоит воспользоваться более наглядным методом и проставить так называемые Harvey Balls.

Harvey Balls вообще нужно взять на вооружение. Они представляют собой круговые диаграммы, в которых может быть закрашено нужное количество секторов. По заполненности кружка судят о том, насколько сильно конкретный фактор удовлетворяет какому-либо критерию. Эти шарики пригодятся в случае, когда вам не нужны точные показатели, но необходимо провести сравнение.

Используйте проверенные фреймворки

В зависимости от каждого конкретного задания подключайте проверенные инструменты. Например, проведите инвестиционный анализ или воспользуйтесь сценарным подходом. Взгляните на кейс с точки зрения подходящих фреймворков. Самые популярные и давно всем известные — SWOT, PEST, 5 сил Портера и BCG (освежите свою память здесь). Мы же расскажем о двух методах анализа, которые пока незаслуженно обходят стороной.

Модель 3С

Customer, Competition, Corporation — вот три ключевых аспекта, на которых фокусируется модель 3С. В этом фреймворке не столько анализируются данные, сколько предлагаются готовые рекомендации для коррекции стратегий по каждому из С.

Corporation 

Корпоративные стратегии максимизируют преимущества корпорации по отношению к конкуренции в функциональных областях, важных для достижения успеха в индустрии.Компании можно предложить:

1. Сконцентрироваться на достижении преимущества в одной ведущей функции, и второстепенные функции в конечном счете тоже улучшатся.
2. Решить вопрос о передаче части производственного процесса подрядчику или наоборот.
3. Увеличить затрат-эффективность, например, совместив определенную ключевую функцию с другими подразделениями корпорации или даже с другими компаниями.

Customer

Клиенториентированные стратегии призваны повысить привлекательность продукта компании для клиентов, а значит, и инвесторов в долгосрочной перспективе. Первоочередное значение имеет правильная сегментация рынка, позволяющая сконцентрировать усилия на определенных группах клиентов. Можно:

1. Дифференцировать потребителей в зависимости от того, как они используют продукты компании.
2. Найти компромисс между затратами на маркетинг и охватом рынка.
3. Пересмотреть принятую сегментацию рынка так, чтобы новая отличалась от стратегической сегментации прямого конкурента.

Competition

Стратегии, направленные на конкурентов, фокусируются в первую очередь на поиске различий во всех корпоративных функциях — от закупки и разработки до продаж и обслуживания. Можно предложить компании:

1. Сыграть на имидже.
2. Извлечь выгоду из разницы в структуре дохода и издержек.
3. Использовать реальные функциональные преимущества.

Матрица Ансоффа

Матрица Ансоффа — поле, образованное горизонтальной осью «Товары компании» и вертикальной осью «Рынки компании». И товары, и рынки подразделяются на старые и новые, а на пересечении осей образуются четыре квадрата:

Для каждого из пересечений можно предложить свою стратегию:

1. Стратегия совершенствования деятельности предлагает обратить внимание на мероприятия маркетинга для имеющихся товаров на существующих рынках: провести изучение целевого рынка предприятия, разработать мероприятия по продвижению продукции и увеличению эффективности деятельности на существующем рынке.
2. Товарная экспансия — стратегия разработки новых или совершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж. Компания может осуществлять такую стратегию на уже известном рынке, отыскивая и заполняя рыночные ниши. Доход в данном случае обеспечивается за счет сохранения доли на рынке в будущем.
3. Стратегия развития рынка направлена на поиск нового рынка или нового сегмента рынка для уже освоенных товаров. Доход обеспечивается благодаря расширению рынка сбыта как в пределах географического региона, так и вне его.
4. Стратегия диверсификации предполагает разработку новых видов продукции одновременно с освоением новых рынков. При этом товары могут быть новыми для всех компаний, работающих на целевом рынке, или только для данного хозяйствующего субъекта.

Подробнее об этих и других фреймворках можно прочитать, например, здесь.

Совет опытных кейсеров

Ваш главный инструмент — интернет-поиск. Если вы чего-то не знаете или не умеете, просто поищите в «Гугле» или «Яндексе». Современные поисковые машины могут найти для вас практически что угодно, если, конечно, знать, как искать. Научитесь пользоваться языком поисковых запросов, а важные и почему-то неиндексируемые исследования ищите на сайтах ведущих консалтинговых и отраслевых компаний.

Финализируйте ваше решение. Выверите данные, подведите итоги. Составьте презентацию таким образом, чтобы ваш главный вывод повторялся в ней дважды — в начале и в конце. Проверьте структуру и логику повествования, а затем перейдите к оформлению итоговой работы.

Прочитайте по теме

• Дэвид Орвал. «Решаем кейсы» (David Orhvall, Crack the Case)
• Кеничи Омае. «Мышление стратега. Искусство бизнеса по-японски»(Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business)
• Майстер Д., Галфорд Р., Грин Ч. «Советник, которому доверяют» (David H. Maister, Charles H. Green, Robert M. Galford, The Trusted Advisor)
• Брейли Р., Майерс С. «Принципы корпоративных финансов» (Richard Brealey, Stewart Myers, Principles of Corporate Finance)
• Минто Б. «Принцип пирамиды Минто» (Barbara Minto, The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking, & Problem Solving)
• Александр Остервальдер, Ив Пинье. «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора» (Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers)
• Питер Сенге. «Пятая дисциплина» (Peter M. Senge, The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization)
• Marc Cosentino. «Case In Point»
• Carl W. Stern, Michael S. Deimler. «The Boston Consulting Group on Strategy»
• Расиел И., Фрига П. «Инструменты McKinsey. Лучшая практика решения бизнес-проблем» (Ethan Rasiel, Paul N. Friga, The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World’s Top Strategic Consulting Firm)

Подготовьте качественную презентацию

Строгое и опытное жюри соберется на чемпионате для того, чтобы дать оценку вашему проекту. Они не будут знать, как много вы прочитали по теме и какой огромный объем расчетов выполнили. Все, что будет видно судьям, — презентация кейса. Это решающий момент соревнования. О том, как подготовить речь и вести себя во время выступления — читайте в другом нашем материале. А о презентации расскажем здесь.

Во вступлении дайте краткую вводную информацию: опишите, в чем состояла проблема кейса, на какой основной вопрос вы будете отвечать. Затем сделайте Executive Summary: продемонстрируйте конечные выводы вашего решения. Это поможет вам разумно выстроить основную часть презентации, да и вообще покажет, что вы уважаете своих слушателей и читателей.

В основной части презентации последовательно осветите все аспекты своего решения, объясните свои действия и аргументируйте выбор, а также обязательно приведите выводы по каждому аспекту.

Наконец, резюмируйте исследование: вновь приведите свои выводы и рекомендации.

По секрету

Во время проверки задания первого тура коллегия добреет, если видит хорошо оформленное Executive Summary, и ставит хорошие баллы за структуру работы. Как ни странно, 80 % команд по-прежнему ленится его подготовить. Но вы-то входите в 20 %?

Выберите правильный тип презентации

Тип презентации будет зависеть от того, перед какой аудиторией вам предстоит выступать. Исходя из насыщенности слайда информацией, мы выделили три их типа.

Минимум текста, броские иллюстрации

Этот вариант могут позволить себе только настоящие звезды презентаций. Они делают упор на яркость собственного устного выступления, а на слайде располагают лишь несколько картинок или очень простые схемы. Так, например, обычно выступал Джобс. Но вам стоит помнить: вы не Джобс и презентуете не модную техническую новинку, а свое решение реальной бизнес-задачи. Не рискуйте.

Среднее количество текста, только информативные иллюстрации

Выступая перед жюри кейс-чемпионата, постарайтесь сделать вашу презентацию лаконичной, но в то же время содержащей необходимый минимум данных. И не забывайте о том, что ваша работа должна быть визуально привлекательной и удобной для восприятия.

Максимум текста, множество иллюстраций, таблиц, схем

Такую презентацию нужно сделать по кейсу первого, заочного, тура. Поскольку возможности донести что-то до жюри устно не будет, нужно постараться представить решение как можно более подробно в письменном виде. Тем не менее не мельчите, остерегайтесь перегруженности слайдов, сделайте их удобочитаемыми.

Подготовьте раздаточный материал

Во втором туре крупного чемпионата вашей команде придется выступать перед судьями, не используя никаких мультимедийных средств. То есть у вас не будет ни экрана, ни проектора для того, чтобы продемонстрировать на них свое решение. В этом случае обязательно нужно заготовить раздатки — отдельные листы с самой существенной информацией из вашего решения для каждого члена жюри. Сюда можно отнести ваши выводы, предложения, схему решения, ключевые расчеты. Постарайтесь не заваливать судей кипами бумаги — им это не понравится.

Кстати, раздаточный материал может сыграть вам на руку и на защите решения в финале. Вы должны быть готовы к тому, что судья попросит уточнить, откуда вы взяли ту или иную цифру. В этой ситуации вы продемонстрируете свой профессионализм, если предложите ознакомиться с более подробными расчетами, брошюрку с которыми вы стильно оформили и раздали жюри до начала выступления. Не пренебрегайте красивым раздаточным материалом — это расположит к вам судей.

Проследите за логикой заголовков презентации

Делайте заголовки максимально конкретными, не ограничивайтесь назывными предложениями. Лучше написать не «Автоматизация», а «Мы предлагаем автоматизировать процесс запаковывания киндер-сюрпризов». Прочитайте все заголовки один за другим — в идеале они должны составить логичную и законченную историю о том, как вы решали кейс и к какому выводу пришли. Проверить это просто: когда соберете финальную презентацию, перейдите в режим просмотра Slide Sorter и все пересмотрите. Так вы не только убедитесь в том, что история решения из заголовков складывается, но и увидите, какие слайды выбиваются из общего визуального ряда и нуждаются в корректировке.

Красиво оформите презентацию

Постарайтесь сделать свои слайды привлекательными и аккуратными. Используйте единую цветовую схему, например, корпоративные цвета компании из вашего кейса. Существует правило: при дизайне чего угодно лучше ограничиться тремя цветами. Проверьте их сочетаемость по цветовому кругу и не забывайте, что слайды должны выглядеть стильно и контрастно.

Будьте аккуратны: если заголовки в презентации скачут то выше, то ниже, это будет раздражать зрителей. Создайте единый шаблонслайдов, проставьте направляющие и следите за тем, чтобы элементы верстки оставались на своих местах.

Добавьте качественные иллюстрации, украшающие работу, но не отвлекающие от ее смысла. Воспользуйтесь лаконичными одноцветными иконками. Постарайтесь, чтобы все схемы и диаграммы были ровными, четкими, заметными. Не делайте их в самом PowerPoint’е — воспользуйтесь специальными приложениями.

Включите в свою презентацию необычный элемент, например видеовступление. Так вы точно запомнитесь жюри. Но будьте осторожны: ваш креатив должен укладываться в рамки бизнес-презентации, быть действительно существенным для решения и выглядеть очень качественно.

Совет опытных кейсеров

Никогда, никогда не пренебрегайте созданием резервных копий файлов! Сохраняйте их под новым именем, скидывайте на флешки, пересылайте друг другу. Обязательно заливайте на облачные хранилища, чтобы в случае чего иметь возможность поработать на любом компьютере. Каждый, кто хоть раз из-за сбоев компьютера терял свои наработки, знает, как это мучительно и больно.

Продумайте внешний вид

Покажите, что вы — настоящая команда. Оденьтесь в едином деловом стиле, подберите одинаковые галстуки, сделайте похожие прически. Не забывайте, что выступить должны все члены команды. Пусть каждый покажет, какую часть работы он проделал, чтобы жюри убедилось, что вы достойны высокой оценки за командную работу.

Прочитайте по теме

• Желязны Д. «Говори на языке диаграмм» (Gene Zelazny, Say it With Charts: Complete Toolkit)
• Дуартэ Н. «Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций» (Nancy Duarte «slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations»)
• Роэм Д. «Визуальное мышление: Как «продавать» свои идеи при помощи визуальных образов» (Dan Roam, The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures»)
• Яу Н. «Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простыми образами» (Nathan Yau, Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics)
• Пиз А. «Язык телодвижений» (Allan Pease, The Definitive Book of Body Language)

Используйте эти знания на кейс-чемпионатах Changellenge >> Cup Technical и Changellenge >> Cup IT. За три недели вы решите задачи из практики AB InBev Efes, Danone, Essity, МТС, Норникеля и Райффайзенбанка, научитесь управлять сложными проектами и сможете получить карьерное преимущество от компаний-партнеров. Не переживайте, если никогда не работали над кейсами — вы получите учебник по решению кейса для каждого утра, а также Книгу кейсов, подборку аналитических материалов и доступ к вебинарам с экспертами. Подавайте индивидуальную заявку, если у вас нет команды, а мы поможем подобрать единомышленников. Главное — выбрать, за какой кубок вы будете бороться, и оставить заявку до 8 марта включительно.

Узнать больше о Cup Technical >>

Применить кейс-метод на Cup IT >>

Теги

Статьи

Hard Skills

IT

Soft Skills

Success story

Аналитика

Аудит

Банковская отрасль

Гайд

Дополнительное образование

Изнутри

Инструменты

Интервью

Кейсы

Консалтинг

Личный опыт

Менеджмент

Методики

Наука и образование

Подборка

Предпринимательство

Продуктивность

Резюме

Розничная торговля

Собеседование

Телекоммуникации

Туториал

Фармацевтика

Финансы

Инфографика

Маркетинг

Тест

Управление

Кейс-интервью

Статьи

Hard Skills

IT

Soft Skills

Success story

Аналитика

Аудит

Банковская отрасль

Гайд

Дополнительное образование

Изнутри

Инструменты

Интервью

Кейсы

Консалтинг

Личный опыт

Менеджмент

Методики

Наука и образование

Подборка

Предпринимательство

Продуктивность

Резюме

Розничная торговля

Собеседование

Телекоммуникации

Туториал

Фармацевтика

Финансы

Инфографика

Маркетинг

Тест

Управление

Кейс-интервью

Бизнес-кейсы: подробные примеры и решения

Для оценки стратегического и аналитического мышления в настоящее время все чаще используются бизнес-кейсы, пришедшие на смену традиционным интервью, тестированиям и другим вариантам обучения, а также проверки знаний и навыков. Разберем подробнее, что это такое, а также варианты решения бизнес-кейсов.

Вы узнаете:

• Что такое бизнес-кейсы.
• Как применять кейс-метод.
• Бизнес-кейс как презентация компетенций.

Что такое бизнес-кейс

Бизнес-кейс (от английского case — случай, ситуация) — это набирающая все большую популярность подача условий задачи не в виде четко определенного задания, а в виде пересказа реальной или вымышленной ситуации, типичной для обсуждаемой сферы деятельности. Как правило, кейс не просто описывает происходящее, но и содержит некую проблему, которую необходимо разрешить оптимальным способом.

Кейсы как способ постановки задачи фигурируют в различных областях. Например, в медицине кейсом являются жалобы пациента: доктор выслушивает рассказ пациента и ставит предварительный (или окончательный) диагноз. В юриспруденции специалист по праву предлагает наилучший выход для клиента, исходя из обстоятельств дела. Аналогичным образом кейсы можно определить и в других сферах, где требуется опыт решения сложившейся ситуации.

Бизнес-кейсы получили широкое распространение в образовании, и изначально использовались как материал для преподавания в западных бизнес-школах в начале 20го века: на смену теоретическим лекциям пришли практические истории предпринимателей и топ-менеджеров компаний с описаниями их вариантов решения приведенных ситуаций. Первопроходцами кейс-метода стали преподаватели Гарвардской школы бизнеса, которые приглашали на лекции бизнесменов с реальным опытом работы. Слушатели обучающих программ на кейсах учились искать варианты решения приведенных ситуаций, и уже в ходе обучения получали некое подобие первоначального опыта, отличное от сухой теории учебников. До сих пор кейсы являются типичным форматом для слушателей программ MBA, но также успешно используются и в других сферах бизнеса и обучения.

Кейсы отличаются друг от друга структурой и сферой применения. Выделяют кейсы компании, когда описывается конкретная организация и необходимо провести анализ ее деятельности по заданным параметрам, и кейсы-ситуации, где предлагается проблема, для которой необходимо найти оптимальное решение. Также можно выделить структурированные кейсы, где достаточно кратко излагается некий список цифр и данных (для таких кейсов обычно существует ограниченный список правильных ответов), и неструктурированные кейсы, часто описательного характера, где предоставляется большое количество данных разного типа и зачастую имеется возможность найти нестандартное решение. Существуют также первооткрывательские кейсы, предназначение которых не столько в решении поставленной задачи, сколько в наблюдении за тестируемым и его поведением в процессе решения такого кейса, его способностью креативно и нестандартно мыслить или работать в команде. Кейсы могут быть индивидуальными и командными, а также их можно условно разделить на стратегические и операционные, финансовые и т.д.

Как применять кейс-метод

Для многих сфер деятельности метод кейсов является наилучшим выбором. Особенностью использования постановки задач в виде кейсов является отсутствие единственно правильного ответа, и зачастую можно выделить как одно оптимальное решение, так и несколько решений достаточно эффективных, чтобы их также можно было использовать в реальной жизни. Хорошей практикой при использовании кейс-метода является усложнение кейса путем использования в нем противоречащих друг другу вводных, а также ограничения времени на решение кейса. Важно, что тестируемый должен не просто дать ответ на вопрос, как он принял то или иное решение, но прежде всего предоставить развернутое объяснение, почему был выбран именно этот путь развития событий.

Эти особенности позволяют использовать кейс-метод во многих бизнес-сферах. Например, кейсы активно используются в рекрутинге. С их помощью можно оценить навыки и знания кандидата, его реальное поведение при решении задач, умение структурировать и анализировать информацию и выделять важные детали. Также используется групповой метод решения кейсов, когда кандидаты решают кейсы в присутствии экспертов, наблюдающих за их стилем взаимодействия в команде, способностью работать в условиях недостаточности информации, находить варианты сотрудничества. В случае групповой работы возможны как варианты, когда у всех тестируемых одинаковые кейсы, как и варианты, когда каждый имеет лишь часть информации и в ходе обсуждения информация обобщается и формируется общее решение.

Хорошей практикой является использование бизнес-кейсов и для проверки знаний в сферах, которые не предполагают единственно возможных вариантов разрешения ситуаций: менеджмент, маркетинг, управление персоналом и т. д. Такие кейсы чаще всего описывают текущую ситуацию в реальной или вымышленной компании, и после его прочтения в течение ограниченного времени тестируемому предлагается ответить на ряд вопросов. Часто вопросы задаются таким образом, чтобы полученная из ответов информация дополняла материалы кейса, что повышает его сложность: без ответа на один-два вопроса понимание кейса будет неполным, а значит, вероятность нахождения оптимального решения сильно снижается.

Примеры ситуаций, которые могут быть рассмотрены в бизнес-кейсах:

• Руководитель отдела при изменении методов работы требует повышения оплаты труда, хотя его зарплата в данный момент несколько выше среднерыночной. Следует ли с ним расстаться или выполнить его требование?
• В крупной компании результаты внедрения новой методики производства были признаны неудовлетворительными. Как бы вы избежали ошибок при внедрении данной методики?
• Торговая компания оказалась на грани краха после прихода в регион федеральных сетей. Возможно ли увеличение прибыли в изменившейся ситуации  путем изменения бизнес-модели?
• Существует бренд Х, являющийся лидером на всех рынках, где он присутствует, кроме одного. Какие действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи на данном рынке?
• Один из заместителей руководителя, устав ждать обещанного ранее повышения, организовал собственную компанию, к которой ушли часть клиентов. Какие действия следовало предпринять руководителям, чтобы не попасть в данную ситуацию? Какие действия следует предпринять сейчас?
• Крупная технологическая компания оказывается на грани краха, так как при сильных компетенциях в области технологий руководители и сотрудники компании не клиентоориентированы и не слышат потребностей клиентов. Из-за этого выпускаемые новинки не востребованы рынком, а существующие клиенты недовольны обслуживанием. Что предпринять, чтобы исправить ситуацию?
• Небольшая малоизвестная компания-производитель из региона планирует выйти на федеральный рынок, что необходимо для дальнейшего развития бизнеса. Какие маркетинговые решения может принять компания, чтобы отстроиться от конкурентов? Как следует выстроить продажи?

При использовании кейс-метода для проверки знаний ответы на вопросы к кейсу могут оцениваться в баллах: использование определенных показателей и формулировок приносит некоторое число баллов, из которых складывается итоговая оценка. Таким образом, например, выстраиваются экзаменационные проверки, имеющие только две градации: «выполнено» или «не выполнено». После достижения определенного числа баллов кейс считается решенным, даже если ответы были получены не на все вопросы или на какие-то вопросы были даны неправильные ответы (как правило, это дополнительные вопросы, не приносящие кандидату большого числа баллов).

Бизнес-кейс как презентация компетенций

В последнее время бизнес-кейсы приобретают популярность как инструмент маркетинга, позволяющий продемонстрировать компетенции того, кто их решает. В данном случае они размещаются в открытых источниках вместе с решением. Такие кейсы обычно содержат несколько основных разделов: описание проблемы, с которой клиент обратился к исполнителю; проведенная диагностика, аудит или иное исследование проблемы, и обнаруженные недочеты в работе клиента; перечень выполненных действий, направленных на улучшение ситуации; результат, полученный клиентом после внедрения изменений. Чаще всего в таком формате бизнес-кейсы используются консалтинговыми компаниями, которые на примере ситуаций своих клиентов наглядно демонстрируют, насколько они компетентны и чем могут быть полезны другим. В данном случае размещение кейсов следует рассматривать прежде всего как способ генерации полезного контента и вариант продвижения.

Статья для журнала «Коммерческий директор»

Поделиться с друзьями

Решение Кейсов | Примеры решения задач Бизнес-кейсов

Для русскоязычного человека, далекого от маркетинга и аналитики, словосочетание «решение кейсов» звучит непривычно. Самый близкий по смыслу синоним в русском языке – ситуационный анализ или разбор конкретных ситуаций. Сегодня упражнения на решение бизнес кейсов – один из ключевых этапов ассессмента, который позволяет оценить кандидата в рабочей обстановке еще на этапе собеседования. Подобный метод подбора персонала все чаще используется в российских компаниях, что говорит о его результативности.

Подробнее о кейсах

Бизнес-кейсы (англ. case study) – это ситуации и проблемы из практики, состоящие из условия или входных документов и вопроса, на который отвечает соискатель. Ситуации бывают реальными или вымышленными – все зависит от компании, в которую пришел устраиваться человек.

Замечание

Создание кейсов – сложный и затратный процесс, который подразумевает участие консалтинговых компаний. Одни задания состоят из устного вопроса, а другие – из десятка документов, которые придется изучать и систематизировать.

Пример кейса на собеседовании:

Правильно проведенная процедура позволяет работодателю достоверно оценить не только рабочие навыки человека, но и его черты характера, стиль управления руководителя или менеджера, а также предрасположенность к негативному поведению (обману, агрессии или лени).

Как выглядят кейсы — смотрите в нашем видео:

Валидность и целесообразность

При всех положительных сторонах ситуационного анализа, его результаты валидны лишь в том случае, если экзамен разрабатывается и проводится сертифицированными кадровыми агентствами или ассессерами. Ассессмент – это дорогая и ресурсозатратная процедура, поэтому некоторые работодатели экономят, возлагая ответственность за его проведение на штатного несертифицированного сотрудника отдела кадров.

В этом случае все преимущества ассессмент-центра сводятся на нет, в том числе из-за отсутствия критериев оценки и недостаточной квалификации экзаменатора. В итоге работодатель теряет кадры и время, а соискатели упускают возможность получить должность и разочаровываются в подобных методиках отбора.

Как проходит задание в виде бизнес-кейса

В зависимости от должности и количества претендентов, экзамен проходит в персональном или групповом формате. Задание предоставляется в бумажном или в устном виде.

При отборе на стажировки или на кадровые конкурсы, например, как в случае с «Лидерами России», используются групповые упражнения в сочетании с персональными выступлениями. Но такой формат встречается нечасто из-за сложности его проведения.

Индивидуальные кейсы

Чаще всего задания выдаются кандидатам на очном собеседовании в письменном виде. На столе находится папка с раздаточными материалами (распечатка электронных писем, финансовые отчеты, стенограмма звонков, вырезки из газет), инструкция, список вопросов, калькулятор, ручка и бумага.

Групповые кейсы

В отличие от личного формата, задание группе, как правило, выдают в устном виде. Типичный тест для группы выглядит так:

Пример

Экзаменатор задает вопрос группе: «Представьте, вы нашли инвестора, готового вложить в ваш бизнес в Москве $100 000. В какой бы сфере вы открыли свой бизнес, на что бы потратили стартовый капитал и как скоро бы вернули инвестиции?»

Группе нужно не только ответить на вопрос, но и достигнуть взаимопонимания между участниками, единогласно придя к общему мнению.

Если экзамен проходит по всем правилам, для экзаменаторов важен не результат, а ход мыслей претендента. При этом за участником или группой закрепляется один наблюдатель. Причем интерпретация результатов проходит уже после самого ассессмента, в спокойной обстановке. Ассессоры руководствуются сделанными записями и чек-листами.

Как решить кейсы

Независимо от формата задания, технология решения кейса, по сути, сводится к:

1. Анализу сценария и вводной информации;
2. Расчетам;
3. Представлению результатов.

Работа с вводной (первичной) информацией

Бизнес-кейсы симулируют рабочую обстановку. Все приложенные документы знакомы каждому работнику офиса. В их числе:

• бухгалтерские балансы;
• распечатки с фондовых бирж;
• финансовые отчеты;
• описание производственного процесса;
• заказы или информация о заказчиках;
• стратегия развития компании;
• сводные таблицы с информацией о прибылях или убытках;
• организационная структура компании с именами и должностями;
• распечатка электронных писем или переписки между сотрудниками;
• приказы, объявления или отчеты компании;
• диаграммы, таблицы;
• вырезки из газет, книг, аналитические статьи.

Перед тем как решить задачу, изучают полученную информацию, категоризируют ее и раскладывают в хронологическом порядке для дальнейшей работы.

Анализ бизнес-кейсов

Оценка на экзамене напрямую зависит от полноты анализа полученной информации и предложенных способов решения проблемы. Для оценки последствий предложенных действий и их целесообразности используют маркетинговые инструменты анализа. Для удобства запоминания они называются по первым буквам составляющих их действий:

1

S.W.O.T. – используется для задач и кейсов, требующих принятия решений.

(S)trength	поиск сильных сторон
(W)eakness	поиск слабых сторон
(O)pportunities	определение доступных возможностей, а также вариантов последствий
(T)hreat	определение рисков

2

P.E.S.T.L.E. (иногда используется сокращенный вариант P.E.S.T. или S.T.E.P.) – применяется для оценки влияния внутренних трендов или внешних факторов на выбранное действие или проблему.

(P)olitical	влияние политики компании
(E)conomical	экономические или финансовые факторы
(S)ocial	социальный фактор, то есть отношение к проблеме сотрудников, клиентов, общества
(T)echnological	технические аспекты
(L)egal	юридические аспекты
(E)nvironmental	влияние на окружающую среду

3

S.M.A.R.T. – популярный вид анализа в менеджменте для подготовки плана, определения целей, постановки задач или шагов по решению кейса, ситуации или проблемы.

(S)pecific	Конкретика. Определяется четкая и конкретная цель.	Например, уменьшить расходы.
(M)easurable	Цифры. Определяются величины измерения цели.	Например, уменьшить расходы на $100000.
(A)ttainable	Достижима ли поставленная задача.	Как и за счет чего удастся достичь поставленной цели.
(R)elevant	Релевантность. Приведут ли предложенные действия к намеченной цели, необходимы ли избранные действия.
(T)imebound	Дедлайн. Для поставленной цели устанавливаются временные рамки.	Например, уменьшить расходы на $100000 к январю следующего года.

Совет профессионала

Эти методы анализа – классика в области управления проектами и в менеджменте. Приведенные схемы не только помогут с прохождением ассессмента, но и произведут впечатление на ассессоров.

Расчеты в кейсовых заданиях

Кандидаты должны направить все силы на демонстрацию своих навыков экзаменаторам, а не пытаться ответить на вопрос любой ценой. В практике HR полно случаев, когда кандидаты не успевали дать ответ на вопрос, однако подробно показали ход мыслей, дав наблюдателям всю необходимую информацию для оценки. Такой подход лучше всего подходит для ситуационного анализа. Но это не значит, что можно не отвечать на вопросы и строить доклад вокруг первого приложенного письма.

Многие этого не знают, но ассессоры оценивают «черновик» соискателя. Поэтому даже в нем важно сохранять последовательность мыслей, аккуратность и обосновывать свои действия. А также не сокращать математические операции, не считать в уме, не опускать единицы измерения или обозначения.

Представление результата решенного кейса

Требования к результатам, как и сами упражнения, зависят от компании и ее инвестиций в методики отбора персонала. Чаще всего кандидата просят составить презентацию и представить ее в устном виде экзаменатору, иногда предоставляют компьютер для составления презентации. При этом разрешается составить краткий письменный план доклада и время от времени обращаться к нему.

Ответы не должны быть односложными. Каждое высказывание обосновывается и подтверждается фактами. Расчеты комментируются, а выводы не противоречат логике. Тогда экзаменатор оценит ход мыслей кандидата, и итоговая оценка будет адекватной навыкам претендента.

Основа успеха устного доклада – правильно составленный план, включающий:

1. Пронумерованный список, где каждый номер соответствует конкретной проблеме, задаче или выводу.
2. Ключевые слова, на которые будет опираться кандидат при выступлении.
3. Ссылки на расчеты.
4. Выводы и рекомендации.

Ошибки при решении кейсов

Чаще всего соискатели относятся к экзаменаторам или процедуре пренебрежительно. Они считают, что им хватит опыта и рекомендаций, чтобы получить работу. Но на деле начальник или директор, принимающий решение о приеме соискателя, опирается на результаты ассессмента и рекомендации HR. И, несмотря на опыт или образование, завалившего ассессмент, скорее всего, на работу он не возьмет.

Как и в персональных упражнениях, в групповых оценивается не результат, а способности группы и каждого участника прийти к единому мнению. Кроме этого, экзаменаторы смотрят на мотивацию участников и их взаимоотношения.

Главные ошибки групповой дискуссии:

• попытки выбиться в лидеры;
• конфликтное поведение;
• попытки перекричать остальных;
• старания одного из участников, направленные на то, чтобы группа непременно выбрала его предложение.

В конечном итоге группе не удастся прийти к единому мнению, участник, демонстрирующий подобное поведение, скорее всего, не пройдет отбор.

Утверждение группой предложения соискателя, не повлияет на его итоговую оценку. Гораздо важнее слушать и слышать других, адаптироваться, быть в меру мотивированным и последовательным в рассуждениях.

Как подготовиться к кейсам

Подготовка к ассессменту ведется с трех сторон:

1. Изучение руководств и методических указаний.

   Кроме рекомендаций по прохождению и примеров бизнес кейсов с решениями, процесс ассессмента в них рассматривается со стороны работодателя. Это позволяет выстроить свое поведение соответствующим образом, показав экзаменаторам сильные стороны и скрыв слабые.

2. Выполнение тренировочных заданий.

   Смысл – привыкнуть к формату упражнений, понять, какие действия выполнять в первую очередь, чтобы успеть за отведенное время довести некоторые действия до автоматизма.

3. Тренировка в рабочих условиях.

   Теоретические знания закрепляют на практике. Некоторые просят друзей или родственников сыграть роль экзаменатора. Другие ходят на тренировочные собеседования, чтобы попрактиковаться в реальных условиях. Второй подход результативнее, однако он сложнее и требует больше времени.

Вывод

Решение кейсов позволяет увидеть кандидата в деле, поэтому, чтобы получить работу, на ассессменте приходится выкладываться по полной. И если в тех же тестах способностей или онлайн тестах существует хотя бы минимальная возможность «проскочить», здесь этого сделать не удастся. Итоговая оценка, а значит и решение о приеме на работу, зависит не только от объема знаний, но и от умений эти знания показать. А для этого нужна основательная подготовка.

Оцените статью

средняя оценка 4,21 (43 голосов)

Загрузка…

Бизнес-кейсы, примеры, алгоритмы решения / WorldCompanyJob.com

Что такое бизнес-кейс?

Кейс-метод был разработан в Гарварде в 1924 году, а само название Business Case имеет латинское происхождение и берет свое начало от слова «casus» — запутанный и необычный случай. Студенты Гарварда разбирали кейсы в процессе обучения, чтобы приступая к непосредственной работе они могли применять уже готовые шаблоны поведения.

Метод бизнес-кейсов с успехом используется не только в обучении, его применяют и при тестировании, когда принимают на работу нового сотрудника. Кандидату предлагается определенная проблемная ситуация, в которой находится компания или сотрудник, либо задаются вопросы, требующие анализа и принятия конкретных решений. Результатом бизнес-кейса становится эффективное решение поставленной проблемы, найденное тестируемым, или ряд аналитических выводов, которые он должен сделать.

Цели бизнес-кейсов

В процессе интервью тестируются умственные и аналитические способности соискателя, его умение логически мыслить, а также связно излагать. Дается оценка стрессоустойчивости, уверенности в собственных силах и определяются коммуникативные способности кандидата в условиях давления. Изучается заинтересованность соискателя в решении поставленной проблемы. Проверяется стойкость кандидата к неопределенностям или переизбытку информации, а также оценивается сам процесс мышления будущего сотрудника.

Виды бизнес-кейсов

В основе большинства кейсов лежит реальная информация о событиях, имевших место, или ведущих деятельность организациях. При приеме на работу обычно предлагаются кейсы, разработанные на основе данных о собственной компании, в которую принимается соискатель. Иногда используются вымышленные компании, но такая информация не всегда бывает достаточно правдоподобной.

В зависимости от поставленной задачи кейсы могут быть:

• бизнес-кейс компании, когда даются характеристики конкретной организации и ставится задача проанализировать ее деятельность по каким-либо заданным параметрам. В процессе такого тестирования выявляются аналитические способности кандидата, должность которого не предполагает принятия важных решений. Например, HR-специалистов;
• бизнес-кейс ситуации. Предлагается проблемная ситуация, из которой нужно найти оптимальный выход. Причем принятое решение должно учитывать все возможные риски, препятствия, последствия и быть обоснованным. Такой кейс часто используется при приеме на работу будущего руководителя, от которого ожидается проявление инициативности и способности к принятию решений.

Также существуют специальные бизнес-кейсы по различным сферам деятельности: маркетингу, менеджменту, консалтингу, управлению персоналом и так далее. Кстати, когда медики разбирают болезнь и предлагают способы ее лечения — это тоже решение кейса.

Легко ли решить бизнес-кейс?

Бизнес-кейсы могут быть предложены как в виде ролевой игры (например, для менеджеров по продажам, когда кандидат исполняет роль продавца, и интервьюер — покупателя), так и в письменной или устной форме. В первом случае необходимо активно включаться в игру и входит в «образ». Второй вариант предполагает изложение решения проблемы либо в письменном виде, либо устном. Как правило, время на решение кейса строго ограничено. Писать следует по существу вопроса, не стоит слишком детализировать. И самое главное, не надо забывать, что от кандидата ждут конструктивных предложений по решению той или иной проблемы и обоснования, почему был выбран именно этот, а не другой путь. То есть интервьюер должен убедиться, что вы можете применять свои знания на практике, а значит готовы к работе.

Как подготовиться к бизнес-кейсу?

Практически ни одна из предлагаемых задач не имеет верного на 100% решения, и поэтому не стоит стремиться угадать правильный ответ, обычно его просто не существует. К бизнес-кейсам необходимо тщательно готовиться и хотя бы представлять их содержание. Выбирайте наиболее эффективное решение, которое подходит к изложенным в кейсе условиям и аргументируйте свой выбор. Интервьюеру важно понять ход ваших мыслей, увидеть ваши способности к анализу и умение добиваться поставленных целей, а также убедиться в вашей уверенности в собственных силах. Вот, что вы должны продемонстрировать на собеседовании.

Если вам удастся удивить и заинтересовать своим ответом и поведением интервьюеров, то можно считать, что работа у вас в кармане. А в том случае, если собеседование вы все-таки не пройдете, не стоит отчаиваться, ведь вы получили полезный опыт. Конечно, чтобы успешно пройти тест, нужна практика. Поэтому немаловажную роль играет подготовка к прохождению бизнес-кейсов, то есть к разбору уже готовых заданий. Их в большом количестве можно отыскать в интернете.

С уважением, команда WorldCompanyJob

Как написать бизнес-кейс — шаблон и примеры

Что такое бизнес-кейс?

Бизнес-модель разрабатывается на ранних стадиях проекта и описывает, почему, что, как и кто необходимо, чтобы решить, стоит ли продолжать проект. Одна из первых вещей, которые вам нужно знать при запуске нового проекта, — это преимущества предлагаемого изменения бизнеса и то, как сообщить об этих преимуществах бизнесу.

Хотя проектное предложение фокусируется на том, почему вам нужен проект, оно будет содержать только схему проекта: бизнес-видение, бизнес-потребности, ожидаемые выгоды, стратегическое соответствие, произведенные продукты, общие оценки времени и затрат, а также влияние на организацию. .

Напротив, экономическое обоснование, которое сначала разрабатывается на этапе инициации проекта, имеет гораздо больше деталей и должно быть рассмотрено спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами, прежде чем оно будет принято, отклонено, отменено, отложено или пересмотрено.

В зависимости от масштаба изменения бизнеса бизнес-обоснование может нуждаться в доработке в рамках подробного исследования. Следовательно, его следует разрабатывать постепенно, чтобы время и ресурсы не тратились напрасно на непрактичное.

Зачем нужен бизнес-кейс

Подготовка бизнес-обоснования включает оценку:

• Деловая проблема или возможность

• Преимущества

• Риск

• Затраты, включая оценку инвестиций

• Технические решения

• Шкала времени

• Влияние на производственную деятельность

• Организационные возможности для достижения результатов проекта

Эти проблемы проекта являются важной частью бизнес-обоснования.Они выражают проблемы, связанные с текущей ситуацией, и демонстрируют преимущества нового видения бизнеса.

Экономическое обоснование объединяет преимущества, недостатки, затраты и риски текущей ситуации и видения будущего, чтобы исполнительное руководство могло решить, следует ли продолжать проект.

Многие проекты начинаются с прогулки в тумане, что само по себе прекрасно, но никогда не видят дневного света и не блуждают слишком долго, потому что ясность масштабов, сроков, затрат и выгод не определены должным образом. на первых этапах проекта.

Стоит ли заниматься этим проектом?

Почему вы начинаете проект? Скорее всего, вы делаете это потому, что вам нужно решить проблему.

Обычно проблема заключается в том, что мешает достижению ваших целей. Таким образом, кажется, что проект направлен на достижение целей, и ваши цели не будут реализованы, если вы не решите проблему (или возможность или обстоятельства).

Если проект стоит того, нужно ответить на 4 простых вопроса:

1. Какова ваша цель?

2. Что мешает вам достичь цели?

3. Сколько изменений необходимо для решения проблемы?

4. Вы уверены, что это решит проблему?

Можете ли вы быстро ответить на эти вопросы? У вас есть доказательства, подтверждающие или опровергающие ваши предположения?

Если нет, то начинать проект не стоит.

---

Электронная книга: Полное руководство по планированию творческих проектов

Электронная книга: 3 стратегии для планирования успешных маркетинговых проектов

---

Когда использовать бизнес-кейс

Экономическое обоснование необходимо, когда необходимо обосновать ресурсы или затраты на проект. Обычно требуется одобрение спонсора проекта и других заинтересованных сторон.

Например, финансовая служба может авторизовать средства, а ИТ-отдел предоставить ресурсы.

Как написать бизнес-кейс

Цель бизнес-кейса — коммуникация. Поэтому каждый раздел должен быть написан на языке предполагаемой аудитории.

Более того, он должен содержать только достаточно информации, чтобы помочь в принятии решений. При написании бизнес-кейса имейте в виду следующее:

• Будьте кратки и передавайте только самое необходимое

• Сделайте это интересно, понятно и лаконично

• Избавьтесь от домыслов и сведите к минимуму жаргон

• Опишите свое видение будущего

• Продемонстрируйте ценность и преимущества проекта для бизнеса

• Обеспечьте единообразный стиль и удобочитаемость

Спонсор проекта несет ответственность за подготовку экономического обоснования.

Однако все соответствующие члены команды должны вносить свой вклад в его развитие. Аналогичным образом, профильные эксперты из других подразделений — финансов, HR, ИТ, предоставления услуг и т. Д. — могут предоставить специализированную информацию.

Те, кто пишет экономическое обоснование, должны хорошо понимать цели проекта и уметь объединять различные и потенциально сложные планы в один документ, используя следующий шаблон бизнес-обоснования.

Шаблон бизнес-кейса

Ниже приведены четыре шага к написанию шаблона бизнес-модели для вашего проекта.

Включает следующие четыре раздела:

1. Краткое содержание

2. Финансы

3. Определение проекта

4. Проектная организация

---

Раздел	Заголовок раздела	Ответ на вопрос
–	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	–
1	ФИНАНСЫ	Сколько?
1.1	Финансовая оценка	Сколько?
1,2	Анализ чувствительности	Сколько?
2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА	–
2,1	Справочная информация	Почему?
2.2	Бизнес-цель	Почему?
2,3	Преимущества и ограничения	Почему?
2,4	Идентификация и выбор опции	Что?
2,5	Объем, влияние и взаимозависимости	Что?
2.6	Набросок плана	Что? Когда? Кто?
2,7	Оценка рынка	Контекст?
2,8	Оценка рисков	Контекст?
2,9	Проектный подход	Как?
2.10	Стратегия закупок	Как?
3	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	–
3,1	Управление проектами	Как? Кто?
3,2	Отчетность	Как?

---

1.Краткое содержание

В зависимости от продолжительности бизнес-обоснования вы можете захотеть включить высокоуровневое резюме проекта.

Резюме — это первый и последний написанный раздел экономического обоснования. Это краткое изложение всего бизнес-кейса. Он лаконично передает важную информацию о проекте и доводит до читателя всю историю.

Первые впечатления важны. Сделай это правильно!

2. Финансовая секция

Финансовый раздел эффективного экономического обоснования предназначен в первую очередь для тех, кто утверждает финансирование.Финансовый отдел будет заинтересован в этом, а также в первой половине определения проекта.

Финансовая оценка

При подготовке финансовой оценки обратитесь за советом по содержанию и представлению к финансовому отделу. В случае капитального строительства проконсультируйтесь с профильными экспертами.

Целью финансовой оценки является:

• Определите финансовые последствия для проекта

• Разрешить сравнение проектных затрат с прогнозируемыми выгодами

• Обеспечить доступность проекта

• Оценить соотношение цены и качества

• Прогнозировать денежный поток

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности касается риска проекта и рассматривает альтернативные варианты будущего, измеряя влияние на результаты проекта или допущения изменения значений, в которых есть неопределенность.

Фактически, анализ чувствительности позволяет бухгалтеру проекта экспериментировать с возможными сценариями.

3. Определение проекта

Это самая большая часть бизнес-обоснования, предназначенная для спонсора проекта, заинтересованных сторон и команды проекта. Он отвечает на большинство вопросов, касающихся вашего проекта, почему, что и как.

Справочная информация

Цель этого раздела — дать ясное представление о бизнес-модели и проекте. Он должен содержать краткий обзор причин, по которым произошли изменения в проекте или бизнесе: проблема, возможность или изменение обстоятельств.

При необходимости обратитесь к соответствующим программам, проектам, исследованиям или бизнес-планам.

Бизнес-цель

В этой части описывается, почему вы делаете этот проект. Бизнес-цель отвечает на следующие вопросы:

Преимущества и ограничения

В разделе преимуществ и ограничений поочередно описываются финансовые и нефинансовые преимущества. Цель — объяснить, зачем вам нужен проект.

Например, на:

Экономическое обоснование также должно включать любые ограничения, поскольку они представляют потенциальный риск для проекта.

Обозначение и выбор опции

Определите возможные решения проблемы и опишите их достаточно подробно, чтобы читатель мог их понять.

Например, если бизнес-модель и предлагаемое решение используют технологию, обязательно объясните, как используется технология, и дайте определение терминам, используемым в глоссарии. Поскольку у большинства проблем есть несколько решений, часто требуется оценка опционов. Это позволит изучить возможные решения и порекомендовать лучший вариант.

При написании первоначального экономического обоснования оценка опционов, вероятно, будет содержать длинный список опционов и будет охватывать множество возможностей. По мере реализации проекта ряд вариантов будет отклонен. Окончательное экономическое обоснование может содержать от трех до пяти вариантов (краткий список), который включает вариант «ничего не делать» или вариант тестирования.

Объем, влияние и взаимозависимости

В этом разделе шаблона бизнес-модели описывается работа, необходимая для достижения бизнес-цели, и определяются бизнес-функции, на которые влияет проект.

Кроме того, в разделе «Объем проекта, влияние и взаимозависимости» должны быть указаны объем и границы проекта. Он описывает, что включено, а что исключено, а также ключевые взаимозависимости с другими проектами. Для экономического обоснования важно учитывать неудачи других взаимосвязанных проектов и показать, как такие зависимости влияют на преимущества.

Эскизный план

Общий план представляет собой краткое изложение основных мероприятий и общий график — график проекта — для проекта.

В идеале проект должен быть разделен на этапы, и каждому этапу предшествуют ключевые решения. Используйте этот раздел, чтобы ответить на следующие вопросы:

• Что требуется?

• Как это делается?

• Кто чем занимается?

• Когда что-нибудь случится?

В этом кратком плане перечислены основные результаты и краткое описание проекта, а также ответственность за каждое мероприятие.

Оценка рынка

Важно, чтобы бизнес-кейс давал читателям всестороннюю оценку бизнес-контекста — рыночную оценку. Другими словами, четко обозначьте основные бизнес-интересы.

Таким образом, оценка рынка должна показать полное понимание рынка, на котором работает ваш бизнес.

Хорошей отправной точкой является включение ПЕСТИКА — политического, экономического, социологического, технологического, юридического и экологического — анализа.

Оценка рисков

Оценка рисков суммирует значительные риски и возможности проекта, а также способы управления ими. Включенные риски должны охватывать те, которые могут возникнуть в результате вашего проекта или способности организации вносить изменения.

В этом разделе даны ответы на следующие вопросы:

• Какие риски есть?

• Каковы последствия возникновения риска?

• Какие возможности могут появиться?

• Какие существуют планы по устранению рисков?

• Каждый проект должен включать журнал рисков.

При написании бизнес-обоснования убедитесь, что оно включено, поскольку в нем объясняется, как управляются риски и возможности.

Проектный подход

Проектный подход описывает, как проект реализуется. То есть способ, которым выполняется работа по реализации проекта.

Например, проект, большая часть работ которого передана по контракту, вероятно, будет использовать другой подход по сравнению с проектом, который разрабатывает собственное решение.

Стратегия закупок

В этом разделе описывается, как должен финансироваться проект и должна ли организация принимать решение о покупке, аренде или аутсорсинге перед покупкой.

Кроме того, стратегия закупок должна описывать используемый процесс закупок. Официальный процесс закупок может сэкономить время и деньги и снизить риски проекта.

4. Проектная организация

Последний раздел шаблона бизнес-кейса представляет наибольший интерес для менеджера проекта, проектной группы и менеджеров, ответственных за выполнение работы по проекту. В этом разделе организации проекта описывается, как создается проект.

Руководство проектом

Этот раздел шаблона бизнес-кейса показывает читателю, как структурирован проект и различные уровни принятия решений.Обычно бизнес уже внедрил структуру управления проектом, которая будет поддерживать проект на каждом этапе.

Если ваша организация не использует структуру структурированного процесса управления проектами, используйте этот раздел, чтобы включить:

Отчетность о ходе работ

Наконец, экономическое обоснование должно определять, как регистрируется прогресс проекта, и совет проекта обновляет его исполнение. Обычно менеджер проекта делает это, составляя краткий отчет о ходе работы или выделяя отчет через регулярные промежутки времени.

---

По запросу: Руководство для менеджера, как избежать 7 ловушек портфеля проектов

Электронная книга: 3 выигрышные стратегии для успеха ИТ-проекта

---

Управление бизнес-кейсом

Завершенное экономическое обоснование обеспечивает структуру проекта и его организацию на протяжении всего жизненного цикла проекта. Поэтому его следует регулярно использовать для справки, а не отправлять на полку.

Соответственно, спонсор проекта и совет проекта должны пересмотреть и обновить бизнес-модель на ключевых этапах, чтобы убедиться, что проект остается жизнеспособным и причины для его выполнения остаются в силе.В идеале проверка должна проводиться до начала нового этапа, чтобы избежать ненужных затрат времени и денег.

Изготовление корпуса

В этой статье мы показали вам, как написать бизнес-кейс. Мы рассмотрели много вопросов, и может создаться впечатление, что полученное экономическое обоснование представляет собой большой и громоздкий документ.

Это не так.

Бизнес-модель должна быть краткой и по существу. Для небольших проектов он может занимать несколько страниц. Для более крупных проектов и сложных бизнес-изменений документ будет большим.

Поэтому не забывайте о предполагаемой аудитории при подготовке каждого раздела и включайте вспомогательную информацию в приложение.

Например, раздел оценки опционов может резюмировать каждый вариант с подробностями, содержащимися в другом месте для справки.

В заключение, цель бизнес-кейса состоит в том, чтобы обрисовать бизнес-обоснование для выполнения проекта и предоставить средства для постоянной оценки и оценки прогресса проекта.

Как написать бизнес-модель

Бизнес-модель — это способ доказать своему клиенту, покупателю или заинтересованному лицу, что продукт, который вы продвигаете, является хорошим вложением.Ниже мы проиллюстрируем шаги по написанию того, что их повлияет.

Бизнес-обоснование необходимо, чтобы оно объединяло предложение, схему, стратегию и маркетинговый план в один документ и предлагало полное представление о том, какую пользу проект принесет организации. Вы можете планировать проект и без него.

Перед тем, как начать свое дело

Проекты терпят неудачу, не имея надежного экономического обоснования. Но если бизнес-кейс не привязан к реальности и не отвечает потребностям, связанным с более крупными бизнес-целями организации, то это не имеет значения.

Исследование, которое вам понадобится для создания убедительного экономического обоснования, — это почему, что, как и кто. Об этом нужно четко сообщить. В экономическом обосновании будет рассмотрен вопрос «почему», но более подробно. Думайте о бизнес-модели как о документе, который создается постепенно, чтобы не тратить ненужные ресурсы.

Как написать бизнес-кейс

Чтобы написать экономическое обоснование, необходимо выполнить четыре шага, а именно:

1. Изучите свой рынок, конкуренцию и альтернативы
2. Сравните и доработайте свои подходы
3. Соберите данные и представьте свои стратегии, цели и варианты
4. Все задокументировать

Существуют шаблоны, которые вы можете использовать для написания своего бизнес-обоснования и сбора всей необходимой информации, включая следующее:

В связи с популярностью идей «изнутри салфетки», порождающей многомиллиардные стартапы, может возникнуть соблазн упустить из виду старую добрую бизнес-документацию.Фактически, в некоторых бережливых или гибких организациях чрезмерная зависимость от документации рассматривается как явное препятствие для инноваций и сотрудничества.

Контрольный список бизнес-кейсов

Один из ключевых шагов для начала бизнес-кейса — это иметь контрольный список бизнес-кейсов. Ниже приведены основные принципы, которым нужно следовать, начиная разрабатывать бизнес-кейс.

Видение, цели и задачи

Во-первых, вы должны выяснить, что вы пытаетесь сделать и какую проблему хотите решить.Это приведет к результатам вашего проекта.

Заинтересованные стороны

Будь то клиенты, поставщики, высшее руководство, руководители отделов или другие участники проекта, встретитесь со своими заинтересованными сторонами. Все они вкладываются в проект, и вы должны понимать их ожидания.

Технические характеристики и требования

В зависимости от того, над каким проектом вы работаете, спецификации и требования будут отличаться, но они имеют решающее значение для успеха проекта. Соберите их все, выясните, от чего зависит, успешно ли вы их выполнили, и сообщите о результатах.

План проекта

Пора составить план проекта. Определите задачи, которые вам нужно будет выполнить, чтобы завершить проект. Вы можете использовать шаблон структурной декомпозиции работ, чтобы убедиться, что все готово. Собрав все задачи, оцените, сколько времени потребуется на их выполнение.

Программное обеспечение для управления проектами значительно упрощает этот шаг. ProjectManager может загрузить ваш шаблон разбивки работ, и все ваши задачи будут заполнены в нашем инструменте. Вы можете организовать их в соответствии с вашим производственным циклом с помощью нашей доски канбан.Это дает менеджерам прозрачность в процессе работы команды, поэтому они могут перераспределять ресурсы, чтобы их не заблокировали. Тем временем команды могут управлять своим отставанием и планировать спринты. Держите заинтересованные стороны в курсе, делясь с ними планом. В настройках безопасности можно сделать вид только в плане, чтобы избежать непреднамеренных изменений. Правильно реализуйте свои планы, воспользовавшись нашей бесплатной пробной версией сегодня.

Визуализируйте план своего проекта на доске в ProjectManager.

Бюджет

Ваш бюджет — это оценка всего, что указано в вашем плане, и того, сколько будет стоить завершение проекта в течение отведенного расписания.

Распределить ресурсы

Распределите свои ресурсы, решив, кто над чем будет работать, а затем назначьте членов команды для выполнения этих задач. Если ваша команда подключена к вашему инструменту управления проектами, это должно быть несложно.

Создание расписания

Составьте график проекта, оценив, сколько времени потребуется на выполнение каждой задачи. Для более эффективного расписания используйте инструмент для создания диаграммы Ганта и распечатайте ее. Это обеспечит дополнительную визуализацию данных и навыки, которых нет в таблицах Excel.

Коммуникационный план

Укажите вехи для проверок и обновлений статуса, а также определите, как заинтересованные стороны будут в курсе прогресса в течение жизненного цикла проекта.

Монитор прогресса

Имейте план для отслеживания и отслеживания вашего прогресса во время проекта, чтобы сравнивать запланированный и фактический прогресс. Существуют инструменты отслеживания, которые могут помочь вам отслеживать прогресс и производительность.

Опять же, использование инструмента управления проектами улучшает вашу способность видеть, что происходит в вашем проекте.ProjectManager имеет инструменты отслеживания, такие как информационные панели и отчеты о состоянии, которые дают вам общее представление и более подробную информацию, соответственно. В отличие от легких приложений, которые заставляют вас настраивать информационную панель, наше встроено в инструмент. Более того, наше облачное программное обеспечение предоставляет вам данные в режиме реального времени для более глубокого принятия решений. Кроме того, вы можете получать отчеты не только об обновлениях статуса, но и о расписаниях, рабочей нагрузке, статусе портфеля и многом другом — и все это одним щелчком мыши. Затем отфильтруйте отчеты и поделитесь ими с заинтересованными сторонами, чтобы они постоянно обновлялись.

Мониторинг в реальном времени с помощью интерактивной панели управления ProjectManager.— Попробуйте бесплатно!

Четыре шага к написанию успешного бизнес-обоснования

Экономическое обоснование традиционно представляет собой документ, определяющий основные бизнес-выгоды проекта для обоснования затрат на инициативу. В нем часто подробно описывается, как проект согласуется со стратегическими целями организации, и поэтому он является важной, но часто упускаемой из виду ответственностью для менеджеров, которые считают, что за это отвечает высшее руководство, или которые просто быстро поглощаются повседневными делами. обязанности по реализации проекта.

Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или находитесь в середине, найдите время, чтобы написать экономическое обоснование, чтобы оправдать расходы по проекту, указав, какие бизнес-преимущества принесет ваш проект, и что ваши заинтересованные стороны больше всего заинтересованы в получении результатов от работы. . Следующие четыре шага покажут вам, как написать бизнес-кейс:

Шаг 1. Определите бизнес-проблему

Проекты создаются не ради проектов. У них есть цель. Обычно их инициируют для решения конкретной бизнес-задачи или создания возможностей для бизнеса.

Вы должны «руководить необходимостью». Ваша первая задача — выяснить, что это за проблема или возможность, описать ее, выяснить, откуда она возникает, а затем определить временные рамки, необходимые для решения этой проблемы.

Это может быть простое утверждение, но его лучше всего сформулировать с помощью некоторых исследований экономического климата и конкурентной среды, чтобы обосновать сроки реализации проекта.

Шаг 2: Определите альтернативные решения

Как узнать, является ли проект, которым вы занимаетесь, наилучшее решение проблемы, указанной выше? Естественно, выбрать правильное решение сложно, и путь к успеху не вымощен безосновательными предположениями.

Один из способов сузить фокус и сформулировать правильное решение — выполнить эти шесть шагов (разумеется, после соответствующего исследования):

1. Обратите внимание на альтернативные решения.
2. Определите преимущества каждого решения количественно.
3. Также спрогнозируйте затраты, связанные с каждым решением.
4. Тогда выясните, насколько это возможно.
5. Определите риски и проблемы, связанные с каждым решением.
6. Наконец, задокументируйте все это в своем бизнес-кейсе.

Шаг 3. Порекомендуйте предпочтительное решение

Далее вам нужно будет ранжировать решения, но перед этим лучше всего установить критерии, возможно, иметь механизм подсчета очков, который поможет вам расставить приоритеты для решений, чтобы выбрать наиболее подходящее.

Некоторые методологии, которые вы можете применить, включают:

• В зависимости от стоимости и преимуществ решения поставьте ему оценку от 1 до 10.
• Основывайте свою оценку на том, что для вас важно.
• Сделайте свой рейтинг более сложным, чтобы охватить все базы.

Независимо от вашего подхода, как только вы сложите свои числа, лучшее решение вашей проблемы станет очевидным. Опять же, вам нужно, чтобы этот процесс также был задокументирован в вашем бизнес-кейсе.

Шаг 4. Описание подхода к реализации

Итак, вы определили свою бизнес-проблему или возможность и способы ее решения, теперь вам нужно убедить заинтересованных лиц в своей правоте и в том, что у вас есть лучший способ реализовать процесс для достижения своих целей.Вот почему так важна документация; он предлагает практический путь к решению основной проблемы, которую вы определили.

Теперь это не просто упражнение для умиротворения высшего руководства. Кто знает, что вы можете обнаружить в ходе исследования, которое вы вложите в изучение основной проблемы и поиск альтернативных решений? Вы можете сэкономить организации миллионы с помощью альтернативного решения, отличного от первоначально предложенного. Когда вы приступите к работе над убедительным бизнес-обоснованием, вы сможете привлечь к себе спонсоров или руководство организации и получить четкое представление о том, как обеспечить получение бизнес-преимуществ, на которые они рассчитывают.

Как ProjectManager помогает в решении вашего бизнеса

ProjectManager, отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, может собирать и объединять все различные данные, которые вы собираетесь собирать, а затем легко делиться ими как с вашей командой, так и со спонсорами проекта.

Если у вас есть электронная таблица со всеми перечисленными задачами, вы можете импортировать ее в наше программное обеспечение. Затем он мгновенно заносится в диаграмму Ганта. Просто установите продолжительность для каждой задачи, добавьте любые зависимости, и ваш проект теперь распределен по временной шкале.Вы можете установить вехи, но вы можете сделать гораздо больше.

В ProjectManager есть диаграмма Ганта, которая делает больше — от фильтрации критического пути до установки базовых показателей.

Теперь у вас есть план проекта, и с помощью онлайн-диаграммы Ганта вы можете назначать членов команды по задачам. Затем они могут напрямую комментировать задачи, над которыми они работают, добавляя столько документов и изображений, сколько необходимо, создавая среду для совместной работы. Вы можете отслеживать их прогресс и при необходимости изменять длительность задач, перетаскивая даты начала и окончания.

Но это только часть того, что предлагает ProjectManager. У нас есть доски канбан, которые визуализируют ваш рабочий процесс, и панель мониторинга в реальном времени, которая отслеживает шесть показателей проекта для наиболее точного представления вашего проекта.

Попробуйте ProjectManager и убедитесь сами, воспользовавшись 30-дневной бесплатной пробной версией.

Посмотрите обучающее видео по нашему бизнес-кейсу

Если вы хотите получить больше советов по бизнес-обоснованию, посмотрите этот короткий обучающий видеоролик с Дженнифер Бриджес, PMP. Она объясняет, какие шаги нужно предпринять, чтобы написать хорошее бизнес-обоснование.

Вот скриншот для справки.

Транскрипция:

Сегодня мы поговорим о том, как написать бизнес-кейс. Что ж, за последние несколько лет мы стали свидетелями того, как рынок или, может быть, организации, компании или даже проекты отходят от ведения бизнес-кейсов. Но в наши дни компании, организации и те же самые проекты тщательно изучают инвестиции и действительно ищут норму прибыли.

Итак, теперь думайте о бизнес-кейсе как о вашей возможности упаковать ваш проект, вашу идею, вашу возможность и показать, что это значит, каковы преимущества и как другие люди могут получить выгоду.

Сегодня мы хотим взглянуть, что находится в бизнес-модели и как ее написать. Я хочу прояснить, что когда вы ищете информацию по бизнес-кейсу, это не портфель.

Кто-то на днях позвонил, и они были сбиты с толку, потому что что-то искали, и они то и дело таскали портфели. Сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о бизнес-кейсах, и они включают информацию о ваших стратегиях и целях. Это ваше деловое предложение.В нем есть ваш бизнес-план, ваша бизнес-стратегия и даже ваш маркетинговый план.

Итак, почему это так важно сегодня? Опять же, компании стремятся к тому, чтобы не только их руководители проектов, но и члены своей команды имели лучшее понимание бизнеса и большую деловую хватку идей. Таким образом, это экономическое обоснование обеспечивает обоснование предлагаемого изменения бизнеса или плана. В нем описывается распределение капитала, который вы, возможно, ищете, и ресурсы, необходимые для реализации. Тогда это может быть план действий.Это может просто служить единым видением. Кроме того, он предоставляет лицам, принимающим решения, различные варианты.

Итак, давайте подробнее рассмотрим шаги, необходимые для объединения этих бизнес-кейсов. Есть четыре основных шага. Во-первых, вы хотите изучить свой рынок. На самом деле посмотрите, что там есть, где потребности, где пробелы, которые вы можете восполнить? Посмотрите на своих конкурентов. Как они к этому подходят и как вы можете предложить другие альтернативы?

Вы хотите сравнить и доработать различные подходы, которые можно использовать для выхода на рынок.Затем вы собираете эти данные и представляете стратегии, свои цели и другие варианты, которые необходимо рассмотреть.

И вы это буквально документируете.

Так как же выглядит документ? Что ж, сегодня есть шаблоны. Компоненты различаются, но это обычные. И вот это я считаю важным. Итак, есть резюме. Это просто краткое изложение вашей компании, того, как может выглядеть ваша управленческая команда, краткое изложение ваших продуктов и услуг и вашего рынка.

Описание бизнеса дает немного больше истории о вашей компании и заявлении о миссии, а также о том, чем действительно занимается ваша компания и как этот продукт или услуги подходят для нее.

Затем вы описываете детали продукта или услуги, которые вы хотите расширить, внедрить или внедрить. Вы даже можете включить туда патенты, которые находятся на рассмотрении, или другие товарные знаки.

Затем вы хотите определить и разработать свою маркетинговую стратегию. Мол, как ты собираешься донести это до своих клиентов? Вы собираетесь открыть кирпичный и минометный магазин? Ты собираешься сделать это онлайн? И каковы ваши планы по выводу его на рынок?

Вы также хотите включить подробную информацию об анализе конкурентов.Как у них дела? И как вы планируете, я думаю, победить своих конкурентов?

Вы также хотите посмотреть и определить свой SWOT-анализ. А SWOT — это ваши сильные стороны. Какие у вас сильные стороны при выходе на рынок? А где слабые места? Может быть, какие-то твои пробелы. И, кроме того, где ваши возможности и, может быть, угрозы, которые нужно планировать?
Затем обзор операций включает в себя операционную информацию, такую ​​как ваше производство, даже человеческие ресурсы, информацию о повседневных операциях вашей компании.

И затем, ваш финансовый план включает в себя отчет о прибылях и убытках, прибыль и убыток, любые ваши финансовые результаты, любое обеспечение, которое у вас может быть, и любые виды инвестиций, которые вы можете искать.

Итак, это компоненты вашего бизнес-кейса. Вот почему это так важно. А если вам нужен инструмент, который поможет вам управлять этим процессом и отслеживать его, то подпишитесь на наше программное обеспечение прямо сейчас в ProjectManager.

(Этот пост обновлен в феврале 2021 г.)

Что такое бизнес-кейс? | APM

Что такое бизнес-модель? | APM

Пять элементов бизнес-кейса

Обычно бизнес-модель использует следующие пять элементов:

1. Стратегический контекст : веские аргументы в пользу перемен.
2. Экономический анализ : Возврат инвестиций на основе инвестиционной оценки опционов.
3. Коммерческий подход : На основе стратегии снабжения и стратегии закупок.
4. Финансовое дело : Доступность для организации в установленные сроки.
5. Управленческий подход : роли, структура управления, выбор жизненного цикла и т. Д.

Бизнес-модель пересматривается и корректируется на этапе принятия решений по мере появления более зрелых оценок и информации.Утвержденное экономическое обоснование обеспечивает запись решений, принятых руководством о том, как добиться требуемой отдачи от вложенных инвестиций. В нем документируются рассмотренные варианты, и обычной практикой является включение варианта «ничего не делать» в качестве ссылки. Благодаря этому подходу экономическое обоснование становится записью рекомендуемого варианта с обоснованием и доказательствами в поддержку решения.

Представление бизнес-обоснования, если оно одобрено, приводит к официальному запуску проекта, программы или портфолио.Спонсору принадлежит бизнес-кейс.

Он объединяет оценку инвестиций с доказательством того, как инвестиции должны привести к реализации предполагаемых выгод. У всех проектов должно быть экономическое обоснование, демонстрирующее ценность работы, и оно должно быть изложено на этапе разработки концепции жизненного цикла .

Ссылки по теме

Ложь, проклятая ложь… бизнес-кейсы BLOG
Что вы чувствуете, когда вас просят написать бизнес-кейсы? Если вы похожи на большинство людей, вы не считаете это ни приятным, ни стоящим делом. Большинство людей рассматривают бизнес-процесс как форму средневековой пытки, которую применяли бухгалтеры … читать дальше

Как создать бизнес-кейс БЛОГ
Деловой кейс бывает непросто сделать правильно. Он требует множества различных навыков — написания, презентации, управления бюджетом и даже навыков продаж — чтобы создать убедительные аргументы в пользу проекта, его масштабов, преимуществ и выделенных на него средств… читать дальше

Кейс для бизнес-кейса NEWS
Кейс для бизнес-кейса был доставлен Питером Лэнгли для Юго-Восточного отделения BAE в Рочестере … подробнее

Свод знаний APM, 7-е издание

Узнайте больше о бизнес-кейсов в первой главе Свода знаний APM 7 ^-е издании .

Свод знаний APM 7-е издание — это базовый ресурс, содержащий концепции, функции и действия, которые составляют профессиональное управление проектами . Он отражает развивающуюся профессию, признавая проектную работу на всех уровнях и во всех секторах для влиятельных лиц, лиц, принимающих решения, профессионалов проектов и их команд.

Седьмое издание продолжается в духе предыдущих выпусков, сотрудничая с проектным сообществом, чтобы создать основу для успешной реализации проектов, программ и портфелей.

Свод знаний APM

Могли бы вы быть менеджером проекта?

Хорошее место для начала — посетить наш раздел карьеры; это предоставляет вам инструменты и ресурсы, чтобы начать свой путь к управлению проектами.

APM Карьера

Подпишитесь на информационный бюллетень APM.

Как написать бизнес-обоснование для нового программного обеспечения за 3 шага

Вы готовы инвестировать в новое программное обеспечение. Вы знаете, какое положительное влияние это окажет на ваш бизнес. Вы готовы сдвинуть дело с мертвой точки. Ну и что дальше?

Лицам, принимающим решения, может быть сложно оправдать затраты на вложения в программное обеспечение, не имея четкого представления о достоинствах системы.Вот почему написание надежного бизнес-кейса — ваш лучший выбор.

В этой статье вы узнаете, как построить экономическое обоснование для нового программного обеспечения, определив преимущества и затраты решения, а также окупаемость инвестиций. Эти рекомендации и советы основаны на моем профессиональном опыте руководителя ITPMO, исследованиях Gartner и передовых методах работы Института управления проектами.

Вот предварительный просмотр предоставленного вам шаблона бизнес-кейса. Щелкните здесь, чтобы перейти прямо к загрузке шаблона.

Что такое бизнес-кейс?

Бизнес-модель — это официальный документ, представляемый высшему руководству с просьбой об утверждении предлагаемого проекта. В нем описывается решаемая бизнес-проблема и предлагаемое решение. Определяются затраты, выгоды, риски и команда проекта.

Затем бизнес-модель обычно отправляется на рассмотрение и утверждение руководству. Утверждение должно служить формальным утверждением бюджета, распределения ресурсов и согласования объема работ.

Почему это важно?

Создание бизнес-кейса служит нескольким целям:

• Обеспечивает согласованность между бизнес-проблемой и решением.
• Назначает членов проектной группы и владельца бизнеса.
• Оформляет утверждение бюджета; может также предоставить резервную копию, если впоследствии возникнет вопрос о распределении средств.
• Показывает, что вы тщательно проанализировали проблему, возможные решения и риски, чтобы найти наилучшее возможное решение.
• Действует как путеводная звезда на протяжении всего жизненного цикла проекта, чтобы поддерживать согласованность усилий с намерением.

Но каковы риски, если вы не подадите бизнес-обоснование? Gartner заявляет, что постановка целей и заинтересованность заинтересованных сторон — две основные проблемы, с которыми вы столкнетесь, если сначала не создадите надежное бизнес-обоснование. Давайте разберемся, почему. (Полный отчет доступен только клиентам Gartner.)

Несогласованные цели: Без четкого экономического обоснования не может быть четко определенных и согласованных целей для инвестиций.Это значительно усложняет сбор требований и выбор поставщика и потенциально может привести к остановке проекта или выбору неподходящего поставщика.

Ограниченное участие: Заручиться поддержкой заинтересованных сторон в рамках всего бизнеса может быть непросто, не поделившись убедительными доводами в пользу этого. Также возможно, что противодействие инвестициям может возникнуть через несколько месяцев после реализации, когда заинтересованные стороны потребуют от вас оправдания текущих затрат.Это будет сложно сделать без существующего бизнес-обоснования, которое включает в себя оценку успеха / воздействия нового программного обеспечения.

Шаг 1. Постройте бизнес-модель по частям

При построении бизнес-обоснования для нового программного обеспечения важно изложить полный объем проекта, чтобы руководство могло быть уверено, что вы учли все последствия своего предложения. Это особенно важно при запросе суммы денег, необходимой для внедрения нового программного обеспечения и текущих расходов.

Убедитесь, что ваш аргумент включает следующие элементы (мы будем следовать структуре в шаблоне, приведенном ниже):

Краткое содержание: Дайте обзор целей выбора и внедрения нового программного обеспечения. Не забудьте указать, что вы хотите купить новое программное обеспечение — это может показаться очевидным, но иногда это может запутаться после того, как вы поработали и изменили формулировку этого раздела.

Обязательно ответьте на такие вопросы, как:

• Какую бизнес-проблему это решит?
• Зачем решать эту проблему сейчас?
• Существуют ли изменения в правилах или положениях, которые делают эти инвестиции обязательными?

И включите основные бизнес-проблемы, которые будут решены с помощью нового программного обеспечения.

• Экономия затрат (например, программное обеспечение сократит количество сотрудников / часы, затрачиваемые на ручные задачи, уменьшит количество дорогостоящих ошибок).
• Увеличение доходов (например, увеличение скорости рабочего процесса, интеграция с партнерскими системами).

Обратите внимание, что мы не называем конкретную программу в этом разделе, и это сделано намеренно. Это потому, что вам нужно решить бизнес-задачу. Не просто покупать программное обеспечение.

Часто руководителю проекта или руководителю отдела поручается внедрить определенный инструмент.Например, если ваш ведущий бухгалтер использовал одну программу в своей предыдущей компании, он может попросить вас инвестировать в то же программное обеспечение. Таким образом, проект превратился бы в «давай купим программное обеспечение X» в отличие от более продуманного подхода, такого как «мы переросли наш текущий бухгалтерский процесс и нуждаемся в надежной программе, которая поможет нам масштабироваться».

Описание решения : опишите, как вы планируете использовать программное обеспечение для решения бизнес-задач и / или достижения ваших целей. Обрисуйте, что вы сможете сделать, чего не можете сделать сейчас, и какие требования должен иметь инструмент, чтобы ваша команда или подразделение могла решать свои проблемы и / или достигать своих целей.

В этот раздел вы также можете включить обоснование того, как вы решили купить новое программное обеспечение, в отличие от разработки собственного решения собственными силами или найма внешней группы разработчиков программного обеспечения. (Это может не иметь отношения к вашей компании в зависимости от вашей ИТ-среды.)

Обзор затрат: В приведенном ниже шаблоне стоимость внедрения, общая стоимость владения и расчет рентабельности инвестиций выделены цифрами. Но эти числа могут быть пугающими и запутанными для вычисления.По этой причине мы посвятили шаг 2 этого процесса сбору цифр, необходимых для проведения точных и релевантных расчетов.

Обзор преимуществ программного обеспечения: Выделите ожидаемые преимущества и ощутимые выгоды, такие как сэкономленное время и деньги, а также нематериальные преимущества, такие как расширение сотрудничества и улучшенные протоколы управления рисками.

В этом разделе следует сосредоточить внимание на преимуществах для бизнеса, а не на технических преимуществах. Вашим руководителям будет сложно оценить потребность в новом программном обеспечении, если вы сосредоточитесь на таких преимуществах, как сокращение технического долга или оптимизация системной архитектуры.Но они увидят ценность, например, в увеличении скорости и точности процесса продаж и потенциальных клиентов.

Совет: Если вы очень технический человек (как и я!), Напишите этот раздел вместе с лидером бизнеса.

График выполнения : Обозначьте график внедрения программного решения. Этот график может значительно различаться в зависимости от того, на каком этапе процесса выбора программного обеспечения вы находитесь, поэтому четко укажите, какие действия будут предприняты и когда.

Дополнительные элементы, которые вы можете включить:

• Основные вехи, такие как стартовое совещание по проекту, дата начала работы и даты обучения.
• Cadence для командных встреч, отчетов о состоянии и демонстраций.

Управление проектом : Назовите каждого человека и его роль в проекте. Да, используйте имена, а не только названия должностей, чтобы каждый знал о необходимых ресурсах.

Бесплатный шаблон бизнес-кейса

Если у вашей компании еще нет шаблона бизнес-кейса (и обязательно спросите, прежде чем начинать его), мы создали его для вас.Нажмите здесь, чтобы загрузить.

Шаг 2: Разбейте затраты

Как и было обещано выше в компоненте «Обзор затрат», в этом разделе вы узнаете о типичных затратах, которые бизнес-руководители хотят видеть в бизнес-модели. Для каждого из них мы покажем вам, где взять числа, необходимые для расчетов.

Общая стоимость внедрения

Чтобы вычислить это число, разбейте затраты, связанные с покупкой и внедрением программного обеспечения. Сюда входят как очевидные затраты, такие как количество и цена лицензий на программное обеспечение, так и не столь очевидные затраты, такие как новое оборудование и учебные курсы.

Совет: Укажите количество необходимых лицензий и их типы. Тип приобретаемых пользовательских лицензий может повлиять на стоимость. Например, лицензия системного администратора обычно стоит дороже, чем средний пользователь, но, скорее всего, вам понадобится всего несколько из них.

Общая стоимость владения (TCO)

Определение совокупной стоимости владения часто является отправной точкой для расчета рентабельности инвестиций (ROI) и сравнения цен поставщиков. Это включает в себя суммирование предварительных затрат для каждого решения, расчет чистой приведенной стоимости текущих затрат в течение ожидаемого срока службы инструмента, а затем суммирование предварительных затрат и приведенную стоимость будущих затрат.

Обычно компании думают только о первоначальных затратах на новое программное обеспечение при оценке поставщиков и рисков. Но при расчете совокупной стоимости владения необходимо учитывать множество факторов.

Думайте о совокупной стоимости владения как об айсберге. Больше, чем кажется на первый взгляд:

Источник: Gartner ( полный контент доступен клиентам Gartner )

Другие числа, которые вам, возможно, придется учесть, включают заработную плату всех новых сотрудников, необходимых для обслуживания программного обеспечения (например,g., администратор ИТ-системы) и периодическое управление оборудованием, если применимо (например, портативные сканеры для нового инструмента инвентаризации).

Расчет рентабельности инвестиций (ROI)

Истинную рентабельность инвестиций часто сложно измерить, а еще труднее гарантировать. Вы не можете точно знать, как бизнес будет расти и меняться в течение срока службы инструмента, и, возможно, вам потребуется добавить новые модули или выстроить интеграцию.

Руководители бизнеса понимают серую зону вокруг этого числа, но ожидают от вас полной прозрачности.Обязательно объясните, что эти цифры являются лучшим прогнозом ожидаемых выгод и затрат на новое программное обеспечение, которое вы сделали на основе обоснованных оценок.

Формула для расчета ROI:

(прибыль от инвестиций — стоимость вложений) / (стоимость вложений)

Шаг 3. Получите поддержку заинтересованных сторон

Написание бизнес-кейса — не отдельная задача. Вам нужны партнеры на каждом этапе процесса, чтобы помочь разработать план. Вот несколько советов по получению поддержки заинтересованных сторон:

• Свяжитесь с руководителями бухгалтерии, маркетинга и других отделов перед отправкой бизнес-обоснования , чтобы они, по крайней мере, знали об инициативе.Ключевые лидеры в других сферах бизнеса помогут выявить ваши слепые зоны и предложат решения.
• Получить согласие всех участников на то, что изложено в документе. Каждый человек, упомянутый в документе, должен увидеть окончательный вариант, прежде чем он будет передан на рассмотрение руководству — никто не хочет, чтобы его имя было присвоено работе, о которой они не знают.
• Не воспринимайте презентацию бизнес-кейса как открытие. Вместо этого , от кого бы вы ни получали одобрение, должен быть ознакомлен с вашим предложением до большого собрания. В лучшем случае, если фактическое собрание получит одобрение, это просто формальность. Все участники собрания должны заранее понять основные детали, такие как стоимость и тип программного обеспечения, а также общие преимущества. Для этого вам, вероятно, придется заскочить к ним в офис или попросить пойти на обед, чтобы обсудить предложение за несколько недель до вашей презентации.

Что делать, если ваше экономическое обоснование отклонено?

Отказ — это возможность, и к этому важно быть морально подготовленным.Коллеги PMP Элизабет Ларсон и Ричард Ларсон делятся одними из лучших советов по отказу, которые я когда-либо встречал. Вот отрывок из доклада, которым Элизабет поделилась на глобальной конференции PMI.

Помните, что мы консультируем организацию с помощью хорошо продуманной рекомендации. Не принимайте отказ на свой счет. Если ваше экономическое обоснование отклонено, спросите:

• Работал ли я в тесном сотрудничестве с владельцем бизнеса над разработкой бизнес-обоснования?
• Понимаю ли я «возражения»?
• Могу ли я обратиться к ним, чтобы удовлетворить потребности заинтересованных сторон? Если смогу, конечный продукт будет еще лучше.
• Дал ли я заинтересованным сторонам достаточно времени, чтобы подумать над предложением, прежде чем запрашивать решение?
• Как я могу наилучшим образом поддержать владельца бизнеса? Должен ли я посоветовать владельцу бизнеса уйти (по крайней мере, на данный момент), или мы будем вести себя как питбуль, который хватается за ногу и не отпускает?

Я чувствую себя более сильной и стойкой, просто читая ее совет еще раз — надеюсь, вы тоже!

Проработайте эти вопросы и повторно оцените свое предложение.Попросите повторно подать свое предложение в согласованное время в ближайшем будущем, привлечь больше партнеров, а затем укрепить свое экономическое обоснование.

Следующие шаги: ресурсы для сравнения и оценки программных решений

Теперь, когда вы знаете, как написать убедительное экономическое обоснование, вот несколько следующих шагов, которые вы должны предпринять, чтобы помочь вам сравнивать и оценивать решения:

Прочтите отзывы пользователей: Независимо от того, какой тип программного обеспечения вы ищете, у Software Advice есть множество отзывов пользователей о нем.Посмотрите, как ваши коллеги оценили системы по таким качествам, как простота использования и поддержка клиентов.

Запланируйте демонстрации продуктов: Обсудите свои потребности с поставщиками и попросите «повседневные» демонстрации продуктов, а не серию основных функций. Дополнительные советы можно найти в статье «Как сократить продажи в демонстрационных версиях программного обеспечения».

Загрузите бесплатный шаблон: Если у вашей компании еще нет шаблона бизнес-модели, мы создали его для вас.Нажмите, чтобы загрузить сейчас.

Как написать бизнес-кейс (+ шаблон и примеры)

Как написать бизнес-кейс (+ шаблон и примеры)

Назад

24 февраля 2020

У вас есть отличная идея. Теперь вы хотите собрать команду экспертов и показать заинтересованным сторонам, что ваш проект жизнеспособен.

Но как именно вы это делаете?

Прежде чем ваша идея будет одобрена, вы должны указать, как вы будете финансировать и поддерживать свой проект.Вот тут-то и появляется экономическое обоснование.

Бизнес-кейс показывает ключевым заинтересованным сторонам, как именно вы будете реализовывать свою идею. Это важно, потому что исследования показывают, что неэффективные бизнес-модели могут привести к провалу проектов.

В этом посте мы разберем все, что вам нужно, чтобы построить бизнес-кейс, который впечатлит ваших заинтересованных сторон и поможет вашему проекту добиться успеха. Мы даже предоставим несколько примеров и дадим вам шаблон в помощь.

Что такое бизнес-обоснование?

Бизнес-кейсы часто сопровождают предложение по проекту или следуют за ним и помогают показать, почему ваш проект стоит времени, денег и ресурсов компании или клиента.

При написании бизнес-кейса всегда определяйте объем и включайте резюме, подробную информацию о финансах и обзор структуры проекта. Каждый член проектной группы должен внести свой вклад в бизнес-обоснование.

В целом экономическое обоснование должно быть кратким и включать только релевантную информацию. Он должен охватывать выгоды, затраты, потенциальные риски и оценку того, как команда будет справляться с любыми неудачами.

Наиболее важные компоненты бизнес-модели

Экономическое обоснование должно убедить ключевые заинтересованные стороны в важности и жизнеспособности вашего проекта.Не забудьте включить эти вещи, чтобы создать эффективное экономическое обоснование:

• Резюме, которое представляет собой краткий обзор определения и целей вашего проекта. Используйте этот раздел, чтобы кратко объяснить проблему и способы ее решения.
• Постановка задачи. Хотя вы уже рассмотрели этот вопрос в резюме, потратьте некоторое время, чтобы глубже погрузиться в проблему. Поделитесь любым релевантным исследованием, которое помогает сформулировать проблему в виде истории, и убедитесь, что вы прочно связаны с целями или миссией компании.

Поделитесь любым релевантным исследованием, которое помогает сформулировать проблему в виде истории, и убедитесь, что вы прочно связаны с целями или миссией компании

• Необходим анализ, подтвержденный исследованиями, и данные, показывающие, что проект необходим. Это также хорошее место для включения информации о членах команды, участвующих в проекте.
• Прогноз финансовых потребностей. Объясните, сколько денег вам нужно и как именно они будут потрачены. Это одна из самых важных частей бизнес-кейса.
• Сильная рекомендация. Объясните, какой проект вы выбрали, и почему вы думаете, что это лучшее решение. Вы также должны учитывать риски, связанные с этой рекомендацией.
• Обсуждение других возможных вариантов. Предложите несколько решений проблемы. Ключевые заинтересованные стороны изучат ваши данные и бизнес-модель, чтобы выбрать наилучший курс действий.

Примеры бизнес-кейсов

Прежде чем писать собственное экономическое обоснование, давайте рассмотрим несколько примеров.

Этот пример от Expert Program Management представляет собой краткое и эффективное экономическое обоснование. Он включает в себя резюме, финансовую информацию, анализ и риски. Его можно использовать для бизнес-кейса в любой отрасли. Этот краткий обзор — отличный вариант для отправки ключевым заинтересованным сторонам перед встречей для дальнейшего обсуждения проекта.

В некоторых случаях вам понадобится более длинный документ, чтобы представить ваше экономическое обоснование. Этот бизнес-кейс по устойчивому развитию от Национального фонда экологического образования предлагает более глубокий взгляд на проект.Он включает подробные исследования и примеры из других проектов устойчивого развития.

Создание эффективного бизнес-обоснования

Бизнес-кейс — важная часть успешного проекта. Создавая бизнес-кейс, вы показываете ключевым заинтересованным сторонам, как именно вы планируете решить проблему.

Загрузите шаблон выше в качестве руководства для бизнес-обоснования вашего следующего проекта. Работая над своим бизнес-кейсом, сосредоточьтесь на объяснении своих решений и того, как вы будете работать над достижением цели на протяжении всего проекта.

Инструменты, которые понадобятся вашему бизнесу для процветания

Вот список инструментов управления персоналом, которые понадобятся вашей компании по мере роста. Вам понадобится способ объединить ваших сотрудников, повысить вовлеченность и обеспечить прозрачность в вашей организации. Один из самых быстрых способов связать своих сотрудников, расширить сотрудничество и повысить качество обслуживания сотрудников, — это использование подробного каталога сотрудников и инструментов взаимодействия с Pingboard. Начните бесплатную пробную версию сейчас ! Если вам нужна помощь в настройке учетной записи, мы всегда рядом.

Кэмерон Нури
Я директор по развитию в Pingboard. В душе считаю себя предпринимателем. Я люблю пробовать новое и осознанно рисковать в новых начинаниях, как в профессиональной, так и в личной жизни. Я использую эту страсть каждый день в работе, где мне нравится помогать другим открывать для себя силу, которую может раскрыть Pingboard. Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus. комментарии в блоге, разработанные

Усильте свою сеть сотрудников

© 2021 Pingboard Inc.•

4303 Рассел Доктор, Остин, Техас 78704

Этот веб-сайт использует файлы cookie для определенных функций, аналитики, рекламы и персонализации. Ваши варианты описаны в нашей Политике конфиденциальности.

Как написать экономическое обоснование: советы, ресурсы и примеры

В бизнесе ресурсы ограничены, а возможности имеют свою цену. В погоне за прибылью и ростом организации постоянно задают себе несколько вопросов: в какие проекты нам следует инвестировать? Какие продукты или услуги мы должны предлагать? Как лучше всего использовать ресурсы? Ответы непростые, и они должны быть подкреплены исследованиями, фактами и цифрами.Чтобы облегчить принятие решений, исследования, факты и данные, поддерживающие определенные решения, представлены в виде бизнес-обоснования.

Бизнес-кейсы — это важные части проектной документации, в которых описывается бизнес-проблема и предлагаются варианты ее решения. Цель бизнес-кейса — убедить лиц, принимающих решения, в том, что определенный образ действий приведет к наилучшему результату для организации.

Бизнес-кейсы необходимо создавать ежедневно в организациях. Они имеют последствия для человека, который их представляет, для отдела и для бизнеса в целом.Поэтому очень важно понимать, как их эффективно создавать и представлять. Здесь вы узнаете о различных типах бизнес-кейсов, о том, как написать бизнес-кейс и как его представить. Вы также найдете пример бизнес-кейса и ресурсы, которые помогут вам создать собственное.

Основы бизнес-кейса

Бизнес-кейсы имеют характеристики, аналогичные другим типам организационной документации. Ниже приводится информация о том, какие бизнес-кейсы бывают (а какие нет), а также о различных типах бизнес-кейсов, которые вы можете создать.

Что такое бизнес-кейс?

Ежедневно в организациях по всему миру реализуются сотни различных проектов. Многие из этих проектов осуществляются в обычном режиме (BAU). Проекты BAU — это проекты, которые бизнес выполняет как часть своей повседневной деятельности. Помимо этого, существуют также специальные проекты, которые не являются частью повседневной деятельности организации, но по-прежнему имеют решающее значение. Для этих проектов может потребоваться создание бизнес-обоснования.

Экономическое обоснование поможет лицам, принимающим решения, понять, почему необходимо завершить специальный проект и как они должны это сделать.

Зачем создавать бизнес-обоснование?

Бизнес-кейсы выполняют две важные функции. Во-первых, они помогают организациям понять варианты проектов и их стоимость с точки зрения времени, денег и утраченных или приобретенных возможностей.

Во-вторых, они показывают лицам, принимающим решения, что за определенным курсом действий стоит строгость. Например, бизнес-кейс может показать, что были проанализированы две ИТ-системы, но определенный поставщик лучше соответствует требованиям бизнеса.Бизнес-кейсы показывают, что решения основаны на исследованиях и фактах, а не на мнении одного человека. Они могут помочь компаниям оправдать свои расходы, а также помочь защитить потенциальных клиентов, если что-то пойдет не так.

Чем бизнес-кейс отличается от бизнес-плана?

Бизнес-кейсы и бизнес-планы помогают убедить ключевых лиц, принимающих решения, придерживаться определенного курса действий. Тем не менее, между бизнес-кейсом и бизнес-планом есть существенные различия:

	Бизнес-кейс	Бизнес-план
Зачем?	Бизнес-кейсы помогают лицам, принимающим решения, выбирать между вариантами проекта.Они используются для определения приоритетов стратегии и утверждения внутреннего бюджета.	Бизнес-планы содержат полные планы для новых предприятий, серьезных изменений в существующих предприятиях или общих планов на будущее компании.
Для кого?	Бизнес-кейсы представляются соответствующим внутренним заинтересованным сторонам, в том числе тем, кто может утвердить бюджет.	Бизнес-планы представляются инвесторам, акционерам или высшему руководству компаний.
Фокус?	Бизнес-кейсы имеют более узкую направленность, включая представление проблемы, вариантов, финансов, рисков и преимуществ.	Бизнес-планы имеют более широкую направленность, включая анализ конкурентов, маркетинговый план и презентацию бизнес-модели.

Бизнес-кейсы и планы проектов содержат подробные сведения об определенных проектах. Но есть важные отличия:

	Бизнес-кейс	План проекта
Зачем?	Бизнес-кейсы важнее планов проекта.Они представляют общие варианты того, как может выглядеть проект, и дают рекомендации по дальнейшему развитию бизнеса.	Планы проекта начинаются после завершения бизнес-обоснования. Они представляют практические аспекты проекта, в том числе то, как он будет продвигаться и в какие сроки.
Для кого?	Бизнес-кейсы представляются соответствующим внутренним заинтересованным сторонам, в том числе тем, кто может утвердить бюджет.	Планы проекта представляются руководителям проектов и любым другим заинтересованным сторонам, участвующим в реализации проекта.
Фокус?	Бизнес-кейсы имеют более широкую направленность: как может выглядеть проект.	Планы проекта имеют более узкую направленность: именно то, как проект будет развиваться.

Какие бывают типы бизнес-кейсов?

В любом случае есть множество заинтересованных сторон, которые хотят высказать свое мнение. Эти заинтересованные стороны происходят из разных отделов компании и имеют разные интересы в проекте.Например, представитель финансовой группы может быть больше всего заинтересован в том, может ли бизнес позволить себе проект, в то время как кто-то из управленческой команды может быть более заинтересован в том, сможет ли его или ее команда реализовать проект.

Учет различных и иногда противоречащих друг другу интересов, которые могут быть у разных заинтересованных сторон, требует продуманной структуры бизнес-обоснования. Одной из моделей, обеспечивающих такую ​​структуру, является Модель пяти случаев, которая предусматривает, что бизнес-модель должна быть представлена ​​с пяти различных точек зрения: стратегической, экономической, коммерческой, финансовой и управленческой.

Чем бизнес-кейс отличается от плана проекта?

Бизнес-кейсы и планы проектов содержат подробные сведения об определенных проектах. Но есть важные отличия:

1. Стратегический пример

Цель стратегического обоснования состоит в том, чтобы обосновать необходимость изменений и показать, как они стратегически согласуются с направлением бизнеса. Для этого вы согласовываете цели и задачи своего проекта с целями бизнеса.

Чтобы представить наиболее убедительный стратегический аргумент, обрисуйте бизнес-проблему, которую необходимо решить, подробно опишите масштабы того, чего вы пытаетесь достичь, и опишите преимущества и риски.Объясните, как тот или иной процесс в случае успеха может положительно повлиять на бизнес в целом.

2. Экономический случай

Цель экономического обоснования — определить, какой из предлагаемых вами вариантов обеспечивает наилучшую ценность для бизнеса, включая более широкие аспекты, такие как социальные и экологические последствия. Это важно, если вы представляете проект, с которым будет взаимодействовать общественность, например, разработка продукта или построение структуры.

Чтобы представить наилучший экономический случай, покажите, что вы оценили несколько вариантов (т. Е. Создали длинный список), исключили варианты на основе стоимости и ценности (т. Е. Создали короткий список), а затем подробно изучили, что каждый из оставшихся вариант предусматривает.

3. Коммерческое дело

Коммерческий вариант — следующий логический шаг после экономического. Рассматривая проект с этой точки зрения, покажите, что вы можете привлекать поставщиков (или внутренние ресурсы) и что вы можете делать это честно и рентабельно.=

Чтобы представить лучший коммерческий случай, предвидите, какие ресурсы вам понадобятся, а затем учесть любые непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.

4. Финансовое дело

Размышляя с финансовой точки зрения, покажите, что бизнес может позволить себе профинансировать предпочтительный вариант, который вы представляете.

Для этого продемонстрируйте, что вы проанализировали капитальные затраты, выручку и общие затраты на предпочтительный вариант. Делайте это структурированно, например, используя анализ прибылей и убытков или другой анализ финансовых коэффициентов.

5. Дело менеджмента

И, наконец, пример руководства должен показать заинтересованным сторонам руководства, что существуют адекватные планы по реализации, мониторингу и оценке вашего предпочтительного варианта.

Для этого представьте план того, как ваш предпочтительный вариант будет управляться проектом в соответствии с передовой практикой, а также покажите, что при необходимости доступна независимая гарантия. Например, подумайте об управлении контрактами и о том, как обеспечить получение выгод и справедливое и надлежащее использование человеческих ресурсов.

При рассмотрении того, как написать свое экономическое обоснование, полезна модель пяти случаев, поскольку она учитывает точки зрения различных заинтересованных сторон. Использование модели пяти случаев позволит вам быстрее представить сбалансированное экономическое обоснование и соглашение о поддержке по предпочтительному варианту.

Как написать бизнес-кейс

Бизнес-кейсы — это важные документы в организациях, которые могут определять стратегические решения. Таким образом, важно понимать, как структурированно и профессионально составить бизнес-кейс.Вот список того, что должно быть включено в бизнес-обоснование, с подробным описанием каждого из них.

1. Краткое содержание
2. Справочная информация
3. Описание проекта
4. Бизнес-требования
5. Представление и оценка опций
6. Представление предпочтительного варианта
7. Стратегическое выравнивание
8. Преимущества
9. Риски
10. План реализации проекта
11. Финансовый анализ
12. Требуемые ресурсы
13. Авторизации
14. Приложения

1.Резюме

Бизнес-кейсы могут превратиться в документы объемом более ста страниц, поэтому важно начинать с резюме. Резюме должно включать краткое описание бизнес-проблемы, представленных вариантов и предпочтительного варианта.

2. Справочная информация

Многие люди будут заинтересованы в вашем экономическом обосновании, и многие могут иметь мало или вообще не иметь контекста для проекта. Таким образом, вам необходимо предоставить справочную информацию о проекте.Исходная информация может включать в себя, почему проект должен быть реализован, аналогичные проекты, которые имели место, и что произошло перед подготовкой бизнес-обоснования.

3. Определение проекта

В этом разделе опишите все важные детали вашего проекта. Опишите свой проект и подробно опишите бизнес-проблему, которую он решит.

4. Бизнес-требования

Для любого проекта существует ряд бизнес-требований.Например, предпочитает ли бизнес поставщиков работать с ними? Был ли у них бюджет? Нужна ли им отдача для реализации в течение определенного периода времени? Укажите эти требования и то, как ваш проект будет им соответствовать.

5. Представление и оценка опций

Цель этого раздела — показать заинтересованным сторонам, что вы изучили различные варианты и выбрали лучший для своего бизнеса.

Некоторые бизнес-кейсы могут потребовать, чтобы вы провели исследование, представили длинный список вариантов, а затем составили более короткий список (и окончательный выбор) на основе определенных критериев.Для других бизнес-кейсов все, что вам нужно сделать, это написать краткое описание вариантов. Что подходит, будет зависеть от масштаба проекта.

Независимо от того, как вы представляете варианты, покажите, что вы оценили их на основе предоставленных вам критериев. Например, вы можете посмотреть цену на программное обеспечение, или вы можете рассмотреть цену и функции. Какие бы критерии вы ни использовали, убедитесь, что вы применяете их одинаково ко всем вариантам, чтобы показать, что вы пришли к рациональному выводу.

6. Представление предпочтительного варианта

Представьте ваш предпочтительный вариант. Подробно опишите, почему вы выбрали его и почему он лучше всего соответствует критериям оценки. Покажите, насколько это соответствует требованиям бизнеса.

7. Стратегическое выравнивание

Для проектов в небольших организациях может быть очевидно, как проект согласуется со стратегическими целями бизнеса. Например, экономическое обоснование для машины EFTPOS в ресторане позволяет клиентам оплачивать свою еду, поэтому она напрямую связана с денежным потоком бизнеса.Однако для более крупных организаций соответствие между конкретным проектом и целями компании может быть не таким четким.

Раздел стратегического согласования — это ваш шанс продемонстрировать, как ваш проект активно способствует более широким бизнес-планам и стратегическим планам вашей компании.

8. Преимущества

Раздел о преимуществах имеет решающее значение в бизнес-кейсе. Обозначьте очевидные преимущества выбранного вами варианта.

Вы должны обозначить двойную выгоду.Во-первых, они должны обсудить, почему проект должен продолжаться в целом. Во-вторых, они должны описать преимущества того, что вы рекомендуете, чтобы убедить заинтересованные стороны, что это правильный вариант в будущем.

9. Риски

Часто люди обеспокоены тем, что, если они представляют риски проекта слишком подробно, маркеры решений не решат двигаться дальше по проекту. Это неправда. Все проекты сопряжены с рисками, и в рамках должной осмотрительности при написании бизнес-кейса вам необходимо представить их честно и справедливо.

В этом разделе представьте риски, включая вероятность того, что эти риски могут возникнуть.

10. План реализации проекта

Чтобы одобрить проект, заинтересованные стороны хотят иметь четкое представление о том, как проект будет реализован. Детализируйте этот план здесь.

Дайте заинтересованным сторонам краткое представление о том, как будет продвигаться проект, какие заинтересованные стороны должны быть задействованы, какие ресурсы требуются и сроки.

11. Финансовый анализ

Раздел финансового анализа вашего бизнес-плана имеет решающее значение для демонстрации того, что проект доступен для бизнеса, что они могут его финансировать и что он принесет финансовую ценность в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В зависимости от масштаба вашего проекта может потребоваться простой анализ или, наоборот, вам может потребоваться детальное рассмотрение и представление прогнозов и других финансовых отчетов.

12. Требуемые ресурсы

В этот раздел укажите все ресурсы, включая физические активы, интеллектуальные ресурсы, человеческие ресурсы и финансовые ресурсы, которые потребуются вашему проекту.

13. Разрешения

В разделе авторизации указано, кто что должен подписывать и на каком этапе.

14. Приложения

В приложениях содержится важная информация, которая не входит в основную часть вашего бизнес-обоснования, например более подробное исследование представленных вами вариантов, дальнейший анализ рисков и преимуществ или более подробные финансовые модели или планы проектов.

Бизнес-кейсы являются важными бизнес-документами и требуют детальной структуры, чтобы гарантировать, что они функционируют должным образом. Включение описанных выше разделов даст вам наилучшие шансы на создание успешного бизнес-кейса.

Как представить бизнес-кейс

Научиться писать бизнес-кейс — это только первый шаг. Следующий важный шаг — представить его заинтересованным сторонам.

Шесть советов по успешной презентации бизнес-модели

Чтобы успешно представить бизнес-модель, выполните следующие действия:

1. Найдите подходящий способ доставки

Выбор правильного способа доставки гарантирует, что ваше экономическое обоснование будет хорошо принято лицами, принимающими решения.Подумайте о том, как люди, принимающие решения, хотят быть вовлеченными. Имеет ли смысл сначала отправить им файл бизнес-обоснования, а затем представить им основные моменты? Или вы хотите, чтобы они просмотрели вашу презентацию, не зная заранее вашего бизнес-кейса? Здесь подумайте, какое средство презентации вы используете. Например, подойдет ли лучше всего короткое вступительное видео? Или вы будете использовать PowerPoint? Если вы используете PowerPoint, как вы можете сделать это убедительно и с нужным количеством деталей? Вам нужно потренироваться в презентации, прежде чем вы ее проведете? Убедиться, что у вас есть все эти элементы, — это первый шаг в представлении вашего бизнес-обоснования.

2. Подготовить элеваторную площадку

У старших заинтересованных сторон мало времени, поэтому очень важно иметь короткую резкую презентацию, которая резюмирует ваше экономическое обоснование. Это важно, поскольку не у всех есть время прочитать бизнес-обоснование. Убедитесь, что у вас есть основы, изложенные в презентации для лифта, чтобы заинтересованные стороны могли принять обоснованное решение.

3. Создайте крючок

Ваш бизнес-кейс будет содержать много важных фактов и цифр. Чтобы привлечь внимание заинтересованных сторон, вам необходимо превратить их в эмоциональную историю.История, которую вы создаете вокруг своего бизнес-кейса, будет отличаться от вашей презентации в лифте. Он будет включать в себя то, как проект принесет пользу людям. Например, вы можете поговорить о том, насколько легче будет жизнь сотрудников с новым типом программного обеспечения или всех счастливых семей, которым понравится многоквартирный дом. Создание связи через эмоции поможет вам произвести впечатление и запомниться при представлении вашего бизнес-кейса.

4. Начните с бизнес-потребности

Каждое экономическое обоснование должно касаться бизнес-проблемы.Чтобы заинтересованные стороны поддержали ваше экономическое обоснование, начните с напоминания им об этой проблеме, чтобы у них был больший стимул услышать о вашем решении.

5. Сделайте его интерактивным

Интерактивные презентации более увлекательны и запоминаются. Таким образом, рассмотрите и представьте свое экономическое обоснование в виде обсуждения. Для этого регулярно задавайте вопросы конкретным заинтересованным сторонам и убедитесь, что вы активно отвечаете на любые вопросы, которые вам задают. Кроме того, если вы сделаете презентацию интерактивной, вам не придется так сильно полагаться на слайды, что придаст вам уверенности.

5. Дальнейшие действия

Важно следить за презентацией вашего бизнес-кейса, поскольку не у всех, возможно, было время задать вопросы или они чувствовали себя комфортно при этом. По возможности принимайте меры индивидуально, чтобы заинтересованные стороны имели возможность в частном порядке высказать свои опасения. Понимание того, как представить бизнес-кейс, так же важно, как и умение писать бизнес-кейс. Если вы выполните шаги, описанные выше, у вас будет больше шансов на успех.

Ресурсы по бизнес-кейсам

Когда вы учитесь писать бизнес-кейс, полезно иметь передовые шаблоны для работы.Вот некоторые ресурсы, которые вы можете использовать:

Smartsheet

Smartsheet предоставляет множество шаблонов бизнес-кейсов, в том числе одностраничные бизнес-кейсы, шаблоны бизнес-кейсов по конструированию и управлению проектами, а также шаблон бизнес-кейсов PowerPoint.

Безопасность и качество

Австралийская комиссия по безопасности и качеству в здравоохранении предоставляет надежный образец для медицинских (и общих) бизнес-кейсов.

Важность вашего бизнес-кейса

Бизнес-кейсы имеют большое влияние на организации.Они помогают управлять всем, от небольших решений до тех, которые навсегда меняют курс организации. Изучение того, как создавать передовые бизнес-кейсы, поможет вам эффективно и продуктивно готовить их в будущем.

Умение писать успешные бизнес-кейсы — одна из составляющих успеха руководителя в современных организациях. Расширьте свои горизонты и возможности с помощью онлайн-магистра делового администрирования Университета Джеймса Кука.Узнайте больше здесь.

7 шагов для создания убедительного бизнес-обоснования

Поиск решений проблемы — это только половина дела. У вас может быть невероятная идея, но без поддержки сложно двигаться вперед.

Экономическое обоснование вашего решения для всех вовлеченных сторон с использованием данных, анализа и аналитических данных. А когда вы создаете удобный документ, как по структуре, так и по дизайну, каждый участник может легко его усвоить.

Прежде чем приступить к новому проекту, подумайте, как бизнес-кейс вдохновляет вашу команду, получает поддержку и выявляет непредвиденные проблемы.

---

Обзор: что такое бизнес-модель?

Профессионалы используют бизнес-кейс, чтобы убедить лидеров внести изменения. Это первый шаг в процессе приема вашего проекта. Вы можете использовать экономическое обоснование, чтобы аргументировать, почему вашей компании требуется конкретное программное обеспечение, улучшения инфраструктуры или новая должность. Его цель — объяснить:

• Бизнес-проблема
• Возможные направления действий
• Рекомендуемое решение
• Препятствия на пути внедрения
• Преимущества и возможности
• Анализ затрат и выгод
• Объем и сроки
• Следующие шаги

---

3 преимущества создания бизнес-модели

Нет сомнений в том, что решения, основанные на данных, поддерживают стратегический рост и стимулируют творческие усилия по решению проблем.Ваш бизнес-подход сочетает в себе убедительное повествование и факты, побуждающие заинтересованные стороны к действию.

1. Обеспечивает поддержку заинтересованных сторон

Для того, чтобы проект был успешным, нужны люди, которые его поддержат. Ваш бизнес-кейс убеждает руководителей выделять ресурсы и средства.

Убедительное экономическое обоснование предоставляет данные для принятия обоснованных решений, включая такие элементы, как:

• Анализ затрат и выгод: Сравнивает затраты, от внедрения до обслуживания, с выгодами, такими как увеличение прибыли.
• План финансирования: Объясняет, как компания оплачивает инициативу из существующего бюджета или через инвесторов.
• Рентабельность инвестиций (ROI): Описывает ваши ожидания и способы измерения рентабельности инвестиций и повышения подотчетности.

2. Создает основу для управления проектами

Во многом так же, как бизнес-план направляет вашу компанию, бизнес-модель вашего проекта является планом изменений. Это первый этап в процессе инициирования вашего проекта, и руководители используют данные на протяжении всего жизненного цикла плана.

После утверждения вы будете использовать ключевую статистику для поддержки заинтересованности сотрудников. Вы также перенесете показатели, временные рамки и контрольные точки в программное обеспечение для управления проектами (PM).

3. Выявляет препятствия на пути реализации

В ходе исследования вы обнаружите потенциальные препятствия с помощью технико-экономического обоснования проекта. Они могут относиться к финансам, сотрудникам или срокам. Часто это те же проблемы, о которых заинтересованные стороны поднимают во время вашей презентации.

Выявив пробелы на раннем этапе, вы сможете решить проблемы заинтересованных сторон в своем документе и ускорить процесс утверждения.

---

Как написать бизнес-обоснование для своих проектов

Ваша основная цель — предоставить основанное на фактах повествование, описывающее, как вы решите бизнес-проблему. В 1945 году математик Джордж Поля написал книгу Как решить . В своей работе он излагает четыре принципа решения проблем:

1. Разберитесь в проблеме.
2. Разработайте план.
3. Завершите свой проект.
4. Просмотрите результаты и сделайте выводы.

Разработка вашего бизнес-кейса включает основные элементы, необходимые для решения проблемы, включая показатели и ожидаемые результаты.По завершении вы превратите свое исследование в убедительный аргумент.

1. Определите и подробно опишите проблему

Разработайте формулировку проблемы, в которой объясняется проблема, влияющая на ваш бизнес. Например, имеющееся у вас программное обеспечение для управления проектами может препятствовать творческим рабочим процессам и снижать производительность; предложение лучшего инструмента может устранить эти проблемы.

Рекомендуется поговорить с руководителями отделов или сотрудниками, которых затронула проблема, чтобы понять проблему. Рассмотрите возможность отправки быстрого опроса или опроса, чтобы оценить интерес к изменениям.Используйте данные, чтобы ответить на такие вопросы, как:

• В чем проблема?
• На кого это влияет?
• Как это повредит вашему бизнесу?
• Зачем вам решение?
• Чем вы рискуете, ничего не делая?
• Почему именно сейчас?

2. Проведите мозговой штурм по альтернативным решениям

Покажите заинтересованным сторонам различные точки зрения, предложив два или три других предложения. Одно из ваших решений — не вносить изменений.

Итак, если вам нужно новое программное обеспечение PM, вы можете кратко обсудить отрицательные и положительные аспекты вашего существующего программного обеспечения, сравнивая пару других вариантов, включая рекомендуемый курс действий.Используйте визуальные эффекты, чтобы связать вашу проблему с решением.

Помогите заинтересованным сторонам визуализировать результаты с помощью инфографики. Источник: SlideModel.

3. Выберите решение

После того, как вы наметили возможные действия, вернитесь к своему основному выбору. Добавьте дополнительные сведения о том, почему этот вариант лучше. Узнайте о преимуществах, например о том, как это повышает ценность вашей организации.

Разработайте заявления о преимуществах использования вашего решения. Включите как количественные (числовые), так и качественные (описательные) наблюдения.

Например, если вы желаете перейти с Asana на Basecamp, используйте такие инструкции, как:

• Количественный: Повысьте участие команды в программном обеспечении для управления проектами на 20% при одновременном сокращении расходов на 5%.
• Качественный: Улучшение сотрудничества между командами, ведущее к повышению производительности и степени удовлетворенности сотрудников.

4. Оцените желаемый курс действий

Конечно, ни одно бизнес-решение не обходится без препятствий.Предоставьте подробную информацию о стратегии управления рисками вашего проекта, конкретизируя возможные трудности.

Завершите анализ бизнес-модели, оценив:

• Угрозы: Обозначьте потенциальные риски, такие как простой, влияющий на клиентов, или нехватка средств для надлежащего обучения.
• Препятствия: Рассмотрите препятствия на пути реализации, включая финансирование, инфраструктуру или юридические проблемы.
• План действий в чрезвычайных ситуациях: Предоставьте способы устранения препятствий или альтернативу, если возникнут непреодолимые препятствия.

5. Определите необходимые человеческие и финансовые ресурсы

Лица, принимающие решения, хотят знать, сколько стоит проект. Детализируйте проектные расходы, такие как ежемесячная сумма подписки на программное обеспечение или дополнительные сборы. Затем подробно опишите количество рабочих часов, требуемых от различных бригад.

Перечислите имена заинтересованных сторон, руководителей отделов и сотрудников, которые будут предоставлять рабочую силу, ресурсы или финансирование. Ответьте на такие вопросы, как:

• Можем ли мы принять решение с существующим персоналом или нам нужно добавить больше рабочих часов за счет сверхурочных или аутсорсинга?
• Откуда возьмутся средства на дополнительную оплату труда или реализацию проекта?
• Каковы роли разных руководителей и какое количество времени вы оцениваете для встреч или телефонных звонков?

6.Набросайте план внедрения

Дайте руководителям широкий обзор вашего процесса, повторяя цели и объем проекта. Используйте визуальные эффекты, чтобы показать, как ваша идея вписывается в существующие рабочие процессы, и обсудите:

• Общий график проекта с целями управления временем
• Контрольные точки для каждой фазы проекта
• Результаты по фазе или отделу
• Методы коммуникации и сотрудничества
• Бюджет и руководство по персоналу
• Ключевые показатели эффективности (KPI)

Создавайте убедительные визуальные эффекты для объяснения изменений рабочего процесса или улучшений процесса.Источник: Асана.

7. Структура бизнес-кейса: напишите свой план

Бизнес-кейс, как и рассказ, имеет начало и конец. Вы будете использовать свое исследование, полученное на основе описанных выше шагов, чтобы создать убедительный аргумент в пользу того, почему так важно реализовать ваше решение именно сейчас. Помимо письменного контента, включайте графики, слайды или инфографику.

Типичная структура бизнес-модели состоит из:

• Краткое содержание: Кратко опишите вашу инициативу с кратким описанием ее предыстории.
• Желаемый результат: Дайте заинтересованным сторонам почувствовать вкус будущего вашей компании после того, как вы выполнили свой проект. Обсудите цели проекта и организационную ценность.
• Текущая ситуация: Используйте данные, чтобы показать текущие обстоятельства вашей компании, подчеркнув, чем они отличаются от желаемого результата.
• Решения: Обсудите возможные варианты действий, дайте рекомендации по наилучшему варианту и подкрепите их данными.
• Ключевые цели: Опишите цели вашего плана и способы измерения результатов.Добавьте данные анализа затрат, чтобы продемонстрировать окупаемость инвестиций.
• Требования: Перечислите ресурсы, необходимые для завершения проекта. Укажите людей, которые будут над этим работать, расчетные часы и все необходимые инструменты или ресурсы.
• Временная шкала: Предоставьте краткую временную шкалу с вехами, чтобы читатели или зрители могли визуализировать путь вперед.
• Следующие шаги: Завершите призывом к действию, описывая, что каждому человеку нужно делать дальше.

---

Краткое экономическое обоснование приводит к действию

Хорошо изученное и основанное на фактах экономическое обоснование оправдывает действия.Но именно эмоциональная привлекательность вызывает заинтересованность в вашей организации. Объедините данные и повествования, чтобы получить поддержку, необходимую для продвижения вперед.

.