Crm система как работает: CRM-система: что это такое и как работает

кому нужна CRM, как она работает и почему без нее бизнес теряет деньги

• Маркетинг

Нравится статья?

Понравится и работать с нами.

Начать

Ни один менеджер по продажам не может держать в голове всю историю общения с клиентом, а ведь именно детали помогают выстраивать отношения и продавать. Чтобы сохранить информацию обо всех клиентах и поставить обработку заявок на поток, компании внедряют CRM (Customer Relationship Management) – систему управления продажами.

• Как все устроено
• Как не надо: что теряет бизнес без CRM
• Кейс строительной компании
• Кейс завода дверей
• Когда без CRM не обойтись
• Кому CRM нужна обязательно
• Как выбрать подходящую CRM-систему
• Проверенные сервисы
• CRM и сквозная аналитика

Как все устроено

Основная идея CRM – подстраховать вас и упорядочить поток информации на том этапе, когда он перестает помещаться в головах сотрудников, планерах и таблицах. Вы внедряете автоматическую систему управления продажами, и вести каждого отдельного клиента к сделке становится в несколько раз проще.

Какие возможности дает CRM-система:

• Легко отслеживаются этапы взаимодействия с клиентами. Вы видите всю историю от целевого звонка до завершения сделки, а у каждого клиента есть отдельная карточка с информацией.
• Доступна удобная отчетность по лидам и продажам за любой период.
• Менеджеры видят все поручения руководителя и могут устанавливать напоминания, поэтому контролировать работу в команде становится легче.
• В один клик выставляются счета и отправляются электронные письма клиентам.
• Все повторяющиеся процессы легко автоматизируются. Система может сама назначать задания менеджерам, делать SMS и e-mail рассылку, присылать напоминания и т.д.

В «Битрикс 24» можно настроить не только рассылку, но и звонки с автоматически произносимым текстом по базе клиентов

• Есть модуль управления продажами: можно отслеживать сделки из разных каналов и на разных этапах воронки продаж.
• Система интегрируется с сайтом и колтрекингом и сама фиксирует все входящие заявки и звонки.

Некоторые CRM умеют еще больше: автоматизируют документооборот, прослушивают записи разговоров с клиентами или интегрируются с соцсетями и мессенджерами. Но главное, что делает любая CRM-система – помогает вам управлять контактами, продажами и временем, чтобы получать больше прибыли.

Как не надо: что теряет бизнес без системы управления продажами

Печально, когда рекламный бюджет сливается в пустоту просто потому, что компания не внедрила CRM и по старинке вручную вбивает данные в Excel. Теряются заявки, каждый раз с клиентом приходится знакомиться заново, а отдел продаж контролировать невозможно – иногда отсутствие CRM-системы становится черной дырой, в которую утекают ваши деньги.

Приведем 2 истории из опыта агентства: как без CRM-системы теряли деньги наши реальные клиенты, и даже продуманный интернет-маркетинг оказался не таким эффективным, как мог бы быть.

Кейс строительной компании

Первый пример – строительная компания, которую подкосил кризис из-за ошибок в выстраивании отношений.

В сфере строительства без CRM сложно вдвойне, потому что цикл продаж долгий. Клиент покупает в лучшем случае через полгода после первого контакта (обычно позже), и все это время нужно поддерживать связь – напоминать о себе, выстраивать единую стратегию продажи, придерживаться ее в каждом разговоре. Важно также прозванивать базу потенциальных покупателей, делать допродажи состоявшимся клиентам. А еще – четко фиксировать все, о чем менеджер говорил с клиентом, потому что через полгода это пригодится и поможет успешно закрыть сделку.

Лучший инструмент для всего этого – CRM, но компания не стала ее внедрять.

Результат:

Во время финансового кризиса цикл принятия решения в строительной сфере стал еще дольше – не 6 месяцев, а все 2 года. Компания не хочет выглядеть навязчиво в глазах клиента и не напоминает о себе, связи рвутся, люди не доходят до покупки. База потенциальных клиентов не собрана, а входящие заявки дают очень мало заказов. В итоге компания находится на грани закрытия.

Кейс завода дверей

Другой наш клиент – производственная компания, которая делает двери на заказ.

Количество входящих заявок за счёт качественного продвижения сайта мы вырастили за год сотрудничества в 2 раза: сейчас завод дверей получает 10-20 целевых звонков в день и 200-250 заказов в месяц.

В этой сфере цикл продажи короче, чем в строительстве (1-3 месяца), но этапов много: нужно выехать, рассчитать параметры, оформить счет, изготовить дверь, доставить и установить ее. Весь учет компания ведет вручную в Excel без CRM-системы.

Результат:

Тот же – теряется возможная прибыль. При таком потоке обращений оборот мог бы быть больше в 2 раза, но заявки без CRM не успевают обрабатывать в полном объеме. Нет общей схемы отношений с клиентом, работу отдела продаж сложно оценить из-за отсутствия нормальной отчетности, а часть заявок просто не доходит до исполнения.

Когда без CRM точно не обойтись

Есть несколько общих проблем, с которыми сталкиваются компании в любой сфере и решить которые может продуманная система управления продажами:

• Менеджеры работают изолированно друг от друга или часто меняются. Поставьте CRM-систему, и полная информация о покупателе, а также история взаимодействия с ним, будет храниться в его индивидуальной карточке, которая доступна любому менеджеру.
• Нет логичной и понятной системы аналитики. CRM формирует понятные диаграммы и отчеты по всем процессам компании. Вы видите количество существующих и потенциальных клиентов, сумму закрытых и незавершенных сделок, количество оставленных заявок, конверсию, соотношение успешных и неуспешных контактов по каждому менеджеру и многое другое. Лучше всего в этом случае работает тандем CRM и веб-аналитики – об этом мы еще расскажем ниже.

Пример статистики в CRM «Битрикс 24»

• Входящих заявок так много, что они просто теряются. Когда работает CRM система, потери невозможны в принципе. Программа учитывает все заявки с сайта, определяет ответственного сотрудника и ставит ему задачу перевести лид на следующий этап сделки. Если задание не было выполнено в срок, руководитель мгновенно узнаёт о недоработке.
• Нет работающих механизмов допродажи. Персональные скидки, «догоняющие» рассылки и другие активности помогают вернуть ушедшего клиента, увеличить его чек или сделать так, чтобы он привел новых клиентов. CRM позволит довести эти процессы до автоматизма.

Кому CRM нужна обязательно

Почти всем. Если вы предлагаете товары или услуги, у вас есть отдел продаж и вы общаетесь с клиентами лично, по телефону или в интернете – скорее всего, вам нужна CRM-система. Она поможет выстраивать отношения с клиентами в любом бизнесе: в салоне красоты, клинике, интернет-магазине, турагентстве и так далее.

Нет смысла внедрять CRM только небольшим оффлайн-точкам, например автомойкам, в которые клиентов приводит не реклама, а вывеска и принцип «мимо проезжал».

Как выбрать подходящую CRM-систему

CRM – мощный инструмент, который в умелых руках помогает в разы увеличить обороты компании, но это не волшебная таблетка. Если система управления продажами выбрана неверно и не подходит для вашего бизнеса, она только осложнит дело.

Общий совет по выбору CRM: сначала продумайте схему работы и только потом подбирайте систему под конкретные задачи. Потому что набор общих функций у всех сервисов плюс-минус одинаковый, а вот «фишки» разные.

От масштабов вашего бизнеса выбор и особенности применения CRM тоже зависят:

• ИП и малому бизнесу лучше выбирать максимально простые сервисы, которые можно установить и использовать без обучения. Хорошо, если у системы будет удобное мобильное приложение, чтобы вести дела со смартфона. Главные функции для вас – клиентская база и простая отчетность.

Вариант для малого бизнеса – AmoCRM на облачном хранилище

• Среднему бизнесу важно, чтобы CRM позволяла одновременно и вести базу клиентов, и управлять работой внутри компании. А вот сложные алгоритмы анализа такому бизнесу, скорее всего, не пригодятся.
• Крупным компаниям стоит внедрять полномасштабные CRM с большим набором функций и неограниченным количеством пользователей. Сложные отчеты, аналитика, документооборот – все, что в CRM для малого и среднего бизнеса будет «перегрузом», вам только облегчит жизнь.

Несколько проверенных сервисов

Пройдемся по самым известным CRM-системам:

• «Битрикс24». Ее плюс – привычный интерфейс наподобие соцсети и огромный, необъятный функционал. Здесь есть все: работа с любыми документами прямо внутри сервиса, IP-телефония и даже встроенный конструктор сайтов. Но это одновременно и минус Б24, потому что для небольших компаний часть функций будут лишними, а внедрить систему без помощи со стороны практически нереально.
• «Мегаплан». Заточена под командную работу и управление проектами, позволяет контролировать, как выполняются рабочие задачи. Разработчики нащупали баланс и сделали систему функциональной и при этом не перегруженной. Есть удобный финансовый блок, но доступных отчетов в этой CRM иногда недостаточно: нельзя вести перекрестный учет или считать остатки на складе.

В «Мегаплане» удобно планировать рабочий день и публиковать новости для всей команды в режиме онлайн

• Pipedrive. Позволяет составлять индивидуальные отчеты и анализировать работу каждого менеджера, а конверсия считается на всех этапах воронки продаж. При этом все настраивается относительно легко – не нужно двухнедельного обучения, чтобы разобраться. Из минусов: система зарубежная и слабо ориентирована на российский рынок, нет техподдержки на русском языке.
• AmoCRM. «Битрикс24» наоборот: максимально простая CRM на облачном хранилище. В ней удобно вести простые сделки без посредников и с коротким циклом. В системе есть интерактивные воронки продаж по разным типам сделок, удобная канбан-доска и телефония. Минус – довольно ограниченный функционал.

CRM и сквозная аналитика

Чтобы выжать максимум возможностей из CRM, есть смысл сразу интегрировать ее с веб-аналитикой. Например, в «Эврике» отлично работает интеграция CRM клиента с нашей системой Leadsense, которая сводит все данные о поступающих заявках и звонках в одну простую таблицу и позволяет следить за ними в реальном времени.

В результате мы в разы увеличиваем эффективность интернет-маркетинга, потому что видим и анализируем абсолютно все цифры – от первого контакта с пользователем до продажи. Становится понятно, по каким каналам приходят покупающие лиды, а по каким – «просто посмотреть», где самый высокий чек и прочее. С таким знанием вложения в рекламу приносят реальную прибыль.

Поделитесь с друзьями

Еще по теме

Гадаем по воронке: как предсказывать результат вложений в сайт и рекламу

Рассказали на Cossa.ru о нашем калькуляторе, который помогает рассчитывать эффективность рекламы.

Как руководителю контролировать интернет-маркетологов

За какими показателями следить и как тратить на это минимум времени. Наша статья для Сossa.ru

Подписаться

Отзывы клиентов

• novinsky18. ru

  Спортивная одежда премиум-класса

  Сотрудничаем с 2012 года

  К февралю 2013 более 70% запросов было в ТОП-10. Совместная работа в 2013 году привела к значительному росту посещаемости. В декабре 2014 года сайт посетило 48 000 человек. Благодарны компании «Эврика» за оперативное внесение необходимых изменений и профессиональные консультации. Рекомендуем компанию «Эврика» как надежного и интересного партнера.

  Читать полностью

• цвет-жизни.рф

  Благотворительный фонд

  У нас заработал новый сайт!

  Совершенно новый, современный, удобный и функциональный. Теперь нам очень приятно заходить на zvet-zhizni.ru. За разработку сайта спасибо фирме Эврика и лично Олегу Галину.

  Читать полностью

• www.gormed.su

  Многопрофильная клиника

  Результатами мы довольны

  Раньше я платил за клики, не представляя, что клики и звонки – разные вещи. Работа с системой Calltouch поразила меня тем, насколько можно увеличить количество звонков. Не кликов, а именно звонков, уменьшив при этом расходы с помощью достаточно простых манипуляций. Результат впечатляющий.

  Читать полностью

• abn.ru

  Крупнейший дистрибутор материалов и оборудования для СКС

  Благодарим за разработку сайтов abn.ru и hyperline.ru.

  Благодарим ООО «Эврика» за работу по проектам abn.ru и hyperline.ru. Наше сотрудничество началось в 2015 году. По проекту abn.ru был спроектирован и реализован новый дизайн, выполнена адаптация верстки под мобильные устройства, а благодаря продвижению сайта трафик из поисковых систем увеличился в 2 раза.

  Читать полностью

• mir-nagrad.ru

  Магазин наград

  Благодаря «Эврике» не закрыл магазин

  Я доволен своим интернет-магазином и уверен, что он полностью удовлетворяет запросы моих дорогих покупателей! Понравилось отношение ко мне и моему проекту, очень дружелюбное, и некоторые нюансы (правки по сайту, консультации по непонятной мне теме) проходят быстро, гладко, без нервов и без ударов по карману.

  Читать полностью

Оставьте заявку

Ваше имя

Электронная почта

Телефон *

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

10 главных причин почему вам нужна CRM система (часть 2)

1. Главная
2. Полезные материалы
3. Полезные статьи
4. 10 главных причин почему вам нужна CRM система (часть 2)

Статья

2991

В этой статье мы продолжим разбирать вопрос, который мучает всех владельцев бизнеса задумывающихся о внедрении CRM системы – “Что мне это даст?”. В самом деле, что есть в CRM такого, чего не может обеспечить использование электронных таблиц? 

В первой части этой статьи (читать по здесь) мы уже разобрали 5 из 10 ключевых оснований для перехода от электронных таблиц к CRM системе. Среди них:

1. Безопасность клиентской базы;
2. Занесение и учет новых клиентов;
3. Актуальность и полнота данных;
4. Коммуникация с клиентами;
5. Объединение дублей.

 

Как бесплатно получить CRM Битрикс24 для своей компании? Зайдите на сайт www.bitrix24.ru и нажмите на кнопку «Получить бесплатно».

6. Автоматизация процессов

Используя электронные таблицы можно автоматизировать только расчеты, но не работу ваших менеджеров. Большую часть всей информации требуется вносить вручную, в то время как правильно настроенная CRM практически полностью убирает человеческий фактор и забирает на себя всю рутину.

CRM система способна самостоятельно отправлять письма, SMS, запускать рекламу. Благодаря инструментам автоматизации она так же может самостоятельно ставить задачи продавцам, менять ответственных и контролирует работу сотрудников компании.

Инструменты автоматизации работы менеджера в CRM Битрикс24

7. Системная работа с повторными продажами

К существенным минусам электронных таблиц так же следует отнести полное отсутствие инструментов системной работы с повторными продажами. Так же таблицы  не напомнят вам поздравить клиента с днем рождения или уведомить его о необходимости продления подписки.

CRM системы позволяют прослушивать записи ваших разговоров с клиентами и читать все переписки в одном месте. Кроме того CRM отображает статистику, по сделкам в работе, просроченным делам и пропущенным звонкам. Используя возможности CRM вы сможете отслеживать скорость обработки запросов: как быстро ваши специалисты отвечают на сообщения, звонки, письма.

Детализация звонков в CRM Битрикс24

8. Наглядность работы

Кроме всего прочего в электронных таблицах сложно отследить, какое количество сделок находится в работе у каждого менеджера, на какой они стадии и какую потенциальную прибыль несут. В свою очередь CRM система помогает сегментировать клиентскую базу и показывает, с какими клиентами необходимо связаться повторно. CRM поможет вам сделать персонализированную рассылку или запустить рекламу со спецпредложениям.

Статистика в CRM Битрикс24

9. Составление отчетов и аналитика

В электронных  таблицах есть возможность готовить отчетность, но для этого необходимо не только вбивать все данные вручную, но и знать формулы, а так же уметь строить графики. Ручной ввод данных и формул серьезно увеличивает вероятность ошибки из-за невнимательности.

CRM системы же автоматически формируют отчеты по любым полям и данным в режиме реального времени. Это экономит время, практически исключает вероятность ошибки и позволяет руководитель всегда знать, что у него происходит в продажах и кто как работает.

Отчет в CRM Битрикс24

10. Контроль работы сотрудников

Последний десятый пункт нашего списка причин для перехода от электронных таблиц к CRM системе – это необходимость контроля качества работы ваших сотрудников. Таблицы дают возможность произвести оценку работы персонала только по косвенным показателям (в основном количественным, но не качественным). Например, по количеству совершенных исходящих звонков и заключению сделок.

В свою очередь CRM системы позволяют прослушивать записи телефонных разговоров, читать переписки с клиентами, в любой момент просматривать количество сделок в работе, а так же количество видеть просроченных дел и пропущенных звонков по каждому сотруднику. Кроме того в CRM видна скорость обработки запросов: как быстро отвечает на сообщения, звонки, письма.

Контроль коммуникаций в CRM Битрикс24

Конечно, это далеко не все причины для переноса работы менеджеров из электронных таблиц в CRM систему, а только самые критичные. В использовании таблиц есть большое количество других нюансов, которые незаметно «тормозят» работу менеджеров, превращают ее в рутину и как следствие снижают доход компании. Внедрение CRM поможет не только освободить время сотрудников для работы с клиентами, а так же снизит влияние человеческого фактора, но и станет сильным драйвером для общего роста продаж.

Итак, в 1 (читать здесь) и 2 частях этой статьи мы не только произвели сравнение возможности современной CRM и электронных таблиц, но и выделили 10 основных причин для перехода в CRM систему. Выводы уже сделаете сами.

Если вы решили избавиться от ограничений электронных и воспользоваться профессиональными инструментами для продаж  в CRM системе у нас есть что вам предложить – Битрикс24.

Битрикс24 – это наиболее распространенная и популярная CRM-система в России, с долей 43,5% от всего рынка.

 Рост показателей этой CRM каждый год доказывает, что Битрикс24 не перестает развиваться, а значит становиться удобнее и полезнее для ведения вашего бизнеса с её помощью. В основном Битрикс24 используют малый бизнес и микропредприятия.

Зарегистрируйте свою бесплатную CRM Битрикс24 по ссылке. А мы покажем и расскажем, как сделать первый шаг и начать работать с системой.

Вернуться

Рекомендуем почитать

975

978

2796

4928

2909

За нами можно следить в социальных сетях

Облако тэгов

#b2b

10 ключевых функций CRM и как они помогают

Гуру менеджмента Питер Друкер сказал: «Цель бизнеса — создать и удержать клиента». И предприятия, малые и крупные, уже давно используют различные ручные методы для отслеживания и связи с клиентами.

Только в 1990-х годах система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, начала формироваться. Управление контактами, маркетинг баз данных и автоматизация отдела продаж были одними из первых функций, которые были предложены в программном обеспечении CRM.

Сегодня программное обеспечение CRM усложнилось, поддерживает совместную работу нескольких команд и предоставляет прогнозные и предписывающие данные для оптимизации продаж. Это также помогает предприятиям интегрировать свои усилия в области маркетинга, обслуживания клиентов и продаж через офлайн- и онлайн-каналы.

Анализ более 9000 запросов на программное обеспечение CRM Консультации по программному обеспечению, полученные от покупателей в 2019 г., показали, что наиболее востребованными функциями CRM являются следующие:

’90 с. Это говорит о том, что управление лидами и контактами для автоматизации процессов продаж продолжает оставаться одной из основных функций программного обеспечения CRM.

Маркетинговые функции также приобретают все большее значение, учитывая множество каналов, доступных сегодня для связи с клиентами. Точно так же растет спрос на отчеты и аналитику, поскольку предприятия используют данные для понимания поведения клиентов и прогнозирования объемов продаж.

10 ключевых функций программного обеспечения CRM

Согласно отчету Gartner о функциональности приложения CRM Starfish (полный отчет доступен только для клиентов), на самом высоком уровне существует 232 подкатегории функций CRM, и ни один поставщик не предлагает функции более чем в 150 из этих подкатегорий.

Давайте обсудим десять ключевых функций, которые должны быть в вашем наборе технологий CRM. Мы также рассмотрим несколько вопросов, которые вы можете задать поставщикам, чтобы понять, соответствует ли программный инструмент вашим потребностям.

1. Управление лидами

Генерация лидов — это первый шаг в цикле продаж. Программное обеспечение CRM помогает собирать информацию о лидах из нескольких каналов, включая веб-формы, телефонные звонки, платформы социальных сетей и электронные письма. Функция управления лидами гарантирует, что вы не потеряете ни одного лида, а также правильно подсчитаете и квалифицируете лидов. Он также отслеживает продвижение потенциальных клиентов по циклу продаж и помогает определиться с маркетинговыми инициативами для их взращивания.

Ключевые вопросы, которые следует задать поставщику: Сколько потенциальных клиентов я могу хранить? Есть ли возможность анализировать и визуализировать лиды? Могу ли я создавать собственные правила для квалификации лидов?

2. Управление контактами

Управление контактами включает в себя запись сведений о клиентах, таких как имя, номер телефона, адрес и учетная запись в социальных сетях, в доступной для поиска базе данных. Он также отслеживает и сохраняет взаимодействия с клиентами в базе данных контактов для создания интегрированного профиля клиента. Управление контактами экономит время и усилия торговых представителей, затрачиваемые на запоминание сведений о клиентах или их поиск в нескольких базах данных.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Сколько контактов я могу хранить? Какова дополнительная плата за увеличение памяти/номеров контактов? Какие данные позволяет мне записывать функция управления контактами?

Управление контактами в Битрикс24 (Источник)

3. Электронная почта

Электронная почта является наиболее предпочтительным каналом для B2B коммуникации. Управление электронной почтой предлагает возможность отправлять массовые электронные письма, отслеживать электронные письма с клиентами, планировать кампании капельной электронной почты и отправлять автоматические электронные письма клиентам по таким событиям, как дни рождения или годовщины. Согласно анализу заметок о звонках Software Advice, покупатели очень хотят интегрировать систему CRM с существующими почтовыми приложениями, такими как Outlook или Gmail.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Предоставляете ли вы настраиваемые шаблоны электронной почты? Доступны ли предопределенные маркетинговые кампании капельной электронной почты? Может ли программное обеспечение интегрироваться с Gmail или Outlook?

4. Отчетность и аналитика

Отчетность и аналитика необходимы для всех основных бизнес-функций, поддерживаемых CRM, — продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, выездное обслуживание, электронная коммерция и многое другое. Он помогает отслеживать такие показатели, как прибыльность, уровень удержания клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Отчеты и информационные панели обеспечивают высокоуровневое представление (с параметрами детализации) того, как бизнес продвигается по различным показателям. Эта функция также позволяет обмениваться отчетами с различными командами для принятия совместных решений на основе данных.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Интерактивны ли отчеты? Предлагают ли они варианты детализации? Какие функции аналитики и отчетности доступны в бесплатной версии?

Информационная панель в Zoho CRM (Источник)

5. Маркетинг

Запросы, связанные с маркетингом, в основном касались способности сегментировать и взращивать потенциальных клиентов, готовить и запускать маркетинговые кампании, отслеживать их оптимизацию и поддерживать маркетинг в социальных сетях. Маркетинговая функция охватывает такие аспекты, как контент-маркетинг, управление маркетинговыми ресурсами и автоматизация. Автоматизация маркетинга помогает снизить затраты и повысить эффективность маркетинговых инициатив.

Ключевые вопросы, которые следует задать поставщику: Включены ли маркетинговые функции в решение CRM изначально или они предлагаются через интеграцию? Какие типы маркетинговых задач поддерживаются программным обеспечением? Можно ли интегрировать это программное обеспечение с другими маркетинговыми инструментами, такими как MailChimp или Hootsuite?

6.

Управление воронкой продаж

Воронка продаж помогает визуализировать цикл продаж и определить, где в воронке продаж находится конкретная сделка. Они позволяют сортировать и фильтровать сделки и выполнять массовые действия, например отправлять электронные письма избранным клиентам. Если вы продаете разные продукты, вы можете создать несколько воронок продаж, чтобы сравнить объемы продаж разных продуктов. Управление воронкой продаж помогает сопоставлять продажи с выручкой и решать, какие сделки следует выполнять в первую очередь, а какие отказаться.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Можно ли использовать пользовательские цветовые коды для конвейера? Какие интерактивные элементы и параметры детализации поддерживает эта функция?

Воронка продаж в Zoho CRM (Источник)

7. Автоматизация рабочего процесса

Автоматизация рабочего процесса позволяет создавать интеллектуальные рабочие процессы с использованием логики или правил, таких как «если-то-иначе», для автоматизации повторяющихся задач, включая последующие действия. о лидах, выставлении счетов и отправке электронных писем. Вы получаете уведомления о завершении задач, а также напоминания, если вам нужно ввести данные вручную. Автоматизация рабочих процессов помогает продавцам экономить время, избегать дублирования заданий и обеспечивать выполнение правильных действий на каждом этапе процесса продаж.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Эта функция доступна в вашей платной или бесплатной версии? Какие различные типы правил я могу создать для своих рабочих процессов?

8. Управление документами

Управление документами позволяет создавать, открывать, редактировать и обмениваться файлами с коллегами или клиентами непосредственно из системы CRM. Вы можете установить доступ к документу и права редактирования для повышения безопасности. Кроме того, история версий позволяет получить доступ к предыдущим версиям любого файла.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Какой максимальный объем памяти вы предлагаете? Взимаете ли вы дополнительную плату за дополнительное хранилище? Какова ваша политика хранения данных? Могу ли я интегрировать программное обеспечение с другими приложениями для хранения документов, такими как Google Drive или Dropbox?

9.

Управление котировками/предложениями

Эта функция помогает создавать и отправлять котировки и предложения непосредственно из CRM-решения. Это также позволяет вам пересматривать котировки, экспортировать их в файлы PDF или Word и настраивать их в соответствии с валютой и налоговой структурой вашего клиента. Вы также можете поделиться цитатами с другими коллегами или руководителями для утверждения.

Основные вопросы, которые следует задать поставщику: Предоставляете ли вы настраиваемые шаблоны предложений? Можно ли автоматически заполнять шаблоны предложений, используя данные из таблиц Excel или документов PDF? Можно ли добавлять цифровые подписи к котировкам?

10. Прогнозирование

Прогнозирование в CRM помогает оценить ваши будущие продажи или доходы на основе текущих и прошлых тенденций данных. Он позволяет тестировать различные сценарии «что, если», чтобы повысить предсказуемость вашей модели прогнозирования. Это также помогает в подготовке стратегий найма на основе данных, определении оптимального уровня запасов и инвестировании в новые каналы.

Ключевые вопросы, которые следует задать поставщику: Насколько надежны встроенные в инструмент модели прогнозирования? Могу ли я создавать собственные модели? Функция прогнозирования основана на возможностях машинного обучения или искусственного интеллекта?

Прогнозирование продаж в SugarCRM (Источник)

---

Другие важные соображения

Понимание функций CRM — это лишь одна из многих вещей, которые вам следует знать при покупке программного обеспечения CRM. Ниже перечислены некоторые другие вещи, которые вы должны иметь в виду при принятии решения о покупке.

• CRM-решение по сравнению с интегрированным стеком CRM: Теперь, когда вы знаете, какие функции искать, вам должно быть интересно, купить ли решение, которое предлагает все из них, или создать стек автономных инструментов, которые можно интегрировать. чтобы обеспечить бесперебойную работу CRM. Согласно отчету Gartner о функциональности приложения CRM Starfish (полный отчет доступен только клиентам Gartner), малые и средние предприятия обычно успешно достигают всех своих целей с помощью одного приложения CRM, в то время как, как правило, более крупные организации, как правило, используют несколько Приложения CRM, интегрированные вместе. Ваш выбор будет зависеть исключительно от ваших требований к функциям и их обширности, а также от вашего бюджета.
• Интеграция: Интеграция с существующими бизнес-инструментами является ключевым критерием при выборе продуктов CRM. Убедитесь, что выбранный вами инструмент CRM — комплексный или автономный — интегрируется с вашими существующими инструментами.
• Мобильное приложение : Мобильные приложения CRM удобны, когда вы находитесь в пути и вам нужны точные данные при посещении клиентов. Убедитесь, что поставщик предоставляет мобильное приложение для устройств iOS и Android. Проверьте, какие мобильные функции работают, когда устройство не подключено к Интернету.

Ознакомьтесь с нашим каталогом программного обеспечения CRM и Отчет FrontRunners , чтобы сравнить лучшие варианты CRM и прочитать отзывы пользователей о ведущих продуктах. Если вы все еще не уверены в том, какое программное обеспечение CRM подходит для вашего бизнеса, назначьте встречу с нашими консультантами для бесплатной консультации, ни к чему не обязывающей.

---

Заявление об отказе от ответственности

Приложения, выбранные в этой статье, являются примерами, демонстрирующими функцию в контексте, и не предназначены для одобрения или рекомендации. Они были получены из источников, считавшихся надежными на момент публикации.

Значение программного обеспечения CRM, как оно работает и как им пользоваться

Как работает CRM

Без CRM

Преимущества CRM

Облачная CRM

Зачем нужна CRM

Нужна ли вам CRM?

CRM расшифровывается как Управление взаимоотношениями с клиентами. CRM — это программное обеспечение, которое помогает компаниям отслеживать взаимодействие с клиентами и хранить данные о клиентах в одном центральном месте.

CRM помогает компаниям более эффективно отслеживать данные о клиентах, что приводит к улучшению организации, эффективности и управлению временем.

Ваша клиентская база — самый важный актив для вашего бизнеса! По мере вашего роста вам понадобится место, где ваша команда по продажам сможет получать доступ к информации о клиентах и ​​управлять отношениями с . CRM-системы предоставляют предприятиям инструменты для управления и улучшения отношений с клиентами и создания прибыльной стратегии продаж.

CRM не является ERP . С CRM ваш отдел продаж сможет более эффективно управлять взаимодействием с клиентами, автоматизацией отдела продаж, удовлетворенностью клиентов и любой другой информацией благодаря полной записи отдельных лиц и компаний (управление контактами). Платформы CRM могут помочь менеджерам отслеживать 9 членов команды.0206 деятельность по продажам и торговые представители экономят время на сборе данных. Инструменты CRM могут ускорить ваши бизнес-операции как в продажах, так и в маркетинге, а также повысить лояльность клиентов!

Как работает CRM

Система CRM помогает предприятиям отслеживать отношения с клиентами . Малые предприятия могут использовать для этой цели электронные таблицы Excel или почтовые ящики, но система CRM может помочь, когда предприятия становятся слишком большими, чтобы эффективно управлять отношениями с клиентами.

With Excel you keep track of information horizontally:

• E-mail
• Phone
• Website
• Street address
• Customer type

With a CRM:

• More contacts within a company
• История контактов
• Воронка продаж
• Отчетность
• и многое другое!

Каждое из этих полей можно обновлять, оптимизировать и настраивать в соответствии с вашими потребностями.

Итак, если у вас 100 и более контактов, вы можете начать использовать CRM, например Onpipeline. Легко добавлять задачи, такие как последующая работа с новыми лидами и отслеживание того, какие ответы сработали (или не сработали) до сих пор.

Ведение бизнеса без CRM

Чем больше времени уходит на административные задачи, тем меньше времени остается на другие задачи. Команда продаж, которая активна и генерирует данные, может создать много работы. Торговые представители часто находятся вне офиса, встречаясь с клиентами и потенциальными клиентами, и они могут собрать ценную информацию. Однако эта информация часто не хранится в центральном месте, что затрудняет доступ к ней и ее использование.

CRM важна не только для продаж, но и для всех аспектов бизнеса. Без CRM детали могут быть легко утеряны, встречи могут не проводиться быстро, и может быть сложно расставлять приоритеты для клиентов.

Клиенты могут связываться с вами по различным каналам, задавая вопросы, выполняя заказы или связываясь с вами по поводу проблемы, что приводит к медленному или неудовлетворительному ответу.

Даже если вы успешно собираете данные, может быть трудно разобраться в них и извлечь разведданные. Это может привести к тому, что менеджеры не будут видеть, что делают их команды, что может привести к отсутствию подотчетности.

Каковы преимущества CRM?

CRM помогает вашей команде продаж, вашему отделу маркетинга и всем, кто вступает в контакт с клиентами.

1. Служба поддержки клиентов

CRM помогает вашей команде продаж, вашей команде маркетинга и всем, кто вступает в контакт с клиентами, управляя всеми вашими потенциальными клиентами и собирая важную контактную информацию.

2. Увеличение продаж

Оптимизация цикла продаж, построение конвейера продаж, управление этапом продаж (стадией конвейера) и анализ всех данных о продажах в одном месте могут привести к увеличению прибыли.

3. Анализ

Инструменты CRM могут помочь вам разбить данные на более мелкие, более управляемые части, чтобы вы могли лучше понять их.

4. Производительность и эффективность

Инструмент CRM поможет вам избежать упущенных возможностей и улучшить бизнес-процессы, предоставив воронку продаж.

5. Централизованная база данных

К централизованной базе данных со всей вашей контактной информацией может легко получить доступ любой сотрудник вашей компании. Программное обеспечение CRM также предоставляет информацию, позволяющую улучшить маркетинговые кампании.

6. Коммуникации

Платформа CRM может помочь управлять процессом взращивания потенциальных клиентов, отправляя оповещения сотрудникам, когда им следует связаться с потенциальным клиентом, и отслеживая каждое взаимодействие.

7. Сегментация клиентов

CRM позволяет организовать ваши контакты в соответствии с вашими собственными критериями, упрощая поиск нужных вам людей и контакт с ними.

Почему стоит выбрать облачную CRM?

Облако — это способ хранения и обработки цифровой информации с помощью интернет-программ. Это означает, что вы можете получить доступ к облачному приложению CRM из любой точки мира, где есть интернет.

Одна и та же информация для всех и везде

Облачная CRM позволяет пользователям работать вместе, получая доступ к одной и той же постоянно обновляемой информации без необходимости дорогостоящего обслуживания внутреннего программного и аппаратного обеспечения. Облачные системы CRM, такие как Onpipeline, позволяют пользователям получать одну и ту же информацию, где бы они ни находились. Это означает, что отделы продаж могут проверять данные, обновлять их сразу после встречи или работать из любого места. Эта же информация доступна любому, кто в ней нуждается.

Облачные CRM предлагают множество преимуществ, включая отсутствие необходимости устанавливать программное обеспечение на большое количество устройств. Перемещение данных, программного обеспечения и услуг в безопасную онлайн-среду может помочь организациям по всему миру улучшить свои CRM-системы.

Низкая стоимость

CRM легко внедряется и не требует специальной установки или оборудования. Это снижает затраты на ИТ и устраняет необходимость в управлении обновлениями и версиями. Цены на облачные CRM-системы обычно зависят от количества пользователей и необходимых функций.

Это может быть более доступным и гибким, чем другие варианты, позволяя вам добавлять больше пользователей по мере роста вашего бизнеса. Onpipeline также гибок с точки зрения функциональности, поэтому вы платите только за те функции, которые вам нужны.

Окупаемость инвестиций компаний, инвестирующих в CRM, как минимум в 6 раз выше, чем деньги, которые они тратят на поддержку приложения CRM. Это всегда экономически эффективное решение, которое улучшает отношения с клиентами, качество обслуживания клиентов и обслуживание клиентов.

Что такое воронка продаж?

A Воронка продаж — это набор этапов, через которые потенциальный клиент проходит в системе CRM. Потенциальные клиенты перемещаются на следующий этап воронки продаж после выполнения определенных задач. Воронка продаж похожа на процесс продаж и относится к действиям, которые торговые представители предпринимают для каждого интереса, например, звонят, чтобы квалифицировать их, или отправляют предложения.

Воронка продаж и воронка

Воронку продаж часто путают с воронкой продаж, но с технической точки зрения это часть воронки. Инструмент CRM с управлением конвейером может оказать положительное влияние на производительность, помогая определить процесс продаж, выявить потери и упростить процесс конверсии.

Зачем продавцам нужна CRM

CRM для продаж   — это инструмент, который не просто решает такие проблемы, как квалификация и отслеживание потенциальных клиентов или расстановка приоритетов. На самом деле, он может обрабатывать гораздо больше.

1. Безопасное хранение

Программное обеспечение CRM помогает продавцам безопасно хранить информацию о потенциальных клиентах, возможностях продаж, текущих сделках и каналах продаж в центральной базе данных.

2. Планируйте свое время

CRM помогает торговым представителям оптимизировать свою повседневную деятельность и расставлять приоритеты для потенциальных клиентов, чтобы гарантировать, что ни один клиент не будет забыт и что со всеми потенциальными клиентами свяжутся вовремя. Впоследствии это приводит к заключению большего количества сделок.

3. Отчеты о деятельности

CRM поможет вам легко подготовить отчеты, и вам потребуется всего несколько щелчков мыши, чтобы предупредить других о том, что в данный момент нет активных транзакций.

4. Будьте в курсе событий

CRM предлагает общие календари, интеграцию электронной почты и телефона, обмен сообщениями в социальных сетях, информируя членов команды о последних событиях. CRM также улучшает взаимодействие между продавцами и менеджерами по продажам.

5. Своевременное появление

Сохраняя все коммуникации с клиентами, CRM помогает продавцам узнать, когда нужно связаться с клиентами.

6. Рационализируйте свои действия по продажам

CRM помогает упростить процесс продаж, что означает заключение большего количества сделок в воронке продаж и достижение целей.

7. Знайте, чего на самом деле хотят ваши клиенты

Продавцы должны использовать CRM для анализа потребностей клиентов и прогнозирования проблем, чтобы повысить удовлетворенность и лояльность клиентов. Это также приведет к увеличению прибыли.

8. Экономьте деньги

Системы CRM могут быть недешевыми, но они могут сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе!

Вам нужна CRM?

Любая компания, которая хочет поддерживать отношения с клиентами, должна иметь отчеты о своих потенциальных клиентах и ​​клиентах, понимать эффективность своей команды продаж и обеспечивать взаимодействие клиентов с различными отделами внутри организации. Как CRM может повлиять на вашу прибыль.

Onpipeline  это облачное CRM программное обеспечение, которое вы можете попробовать бесплатно . Это означает, что пользователи могут получить доступ ко всем его функциям, не устанавливая на свой компьютер какое-либо оборудование или программное обеспечение. Клиент может быть запущен в течение нескольких часов! С помощью программного обеспечения Onpipeline CRM вы можете управлять учетными записями, контактами, интересами, возможностями и прогнозами. Onpipeline работает в нескольких отраслях, таких как здравоохранение, финансовые услуги, оптовые торговцы и дистрибьюторы, производство и т. д.

Воронка продаж — это серия этапов, через которые проходит потенциальный клиент. После выполнения определенных задач потенциальный клиент переходит к следующему этапу. Это похоже на процесс продаж, который относится к действиям, которые торговые представители предпринимают для каждого лида (например, квалифицируя их по телефону, отправляя предложения и т. д.).

Узнайте, как Onpipeline

работает для вашего бизнеса

30-дневная бесплатная пробная версия. Нет кредитной карты. Полный доступ.

Начать пробную версию

Onpipeline™ — это облачное программное обеспечение CRM, которое помогает компаниям улучшать отношения с клиентами.