Crm системы примеры: что это такое и какие они бывают

Zendesk — это простой в использовании CRM-инструмент, который идеально подходит для малых предприятий, которые хотят обеспечить расширенную поддержку клиентов и улучшить сотрудничество между членами команды.

Он поставляется со всеми ключевыми функциями CRM, включая управление задачами/проектами, воронку продаж, репозиторий документов группы, а также комплексную отчетность и аналитику.

С помощью Zendesk вы можете сопоставлять данные о клиентах из нескольких каналов и хранить их в централизованном месте, чтобы предотвратить недопонимание или дублирование задач. Поскольку инструмент CRM интегрируется с Zendesk Support, ваша команда поддержки клиентов может оставаться в курсе всех процессов, связанных с покупкой.

Такие функции, как настраиваемые формы для лидов, оценка лидов, шаблоны сообщений, отслеживание воронки, настраиваемые списки и мониторинг коэффициента конверсии, помогут вам быстро и легко получить представление о характере и потенциале лидов.

С помощью инструмента автоматизации продаж вы можете облегчить административные обязанности своей команды и повысить производительность.

Функция умных списков позволяет вашей компании фильтровать и сегментировать потенциальных клиентов, а функция отслеживания электронной почты позволяет вам следить за взаимодействием с клиентами.

Zendesk также предоставляет вам доступ к массовым рассылкам и шаблонам электронной почты, прогнозированию продаж, поиску потенциальных клиентов, аналитике звонков, оптимизации каналов и инструментам заключения сделок для повышения конверсии и удержания клиентов.

Изучите лучшие альтернативы Zendesk с открытым исходным кодом.

Pipedrive был создан опытными специалистами по продажам и разработчиками веб-приложений с многолетним опытом, чтобы стать универсальным инструментом для организации потенциальных клиентов и управления вашей воронкой продаж.

Помогает определить потенциальных потенциальных клиентов и сделки, которым стоит уделить приоритетное внимание, чтобы вы могли уделить особое внимание их захвату или закрытию.

С помощью Pipedrive вы можете создать веб-сайт, легко отслеживать и находить электронные письма, отслеживать и развивать отношения с потенциальными клиентами, продвигать свой бизнес и контролировать процессы продаж.

Вы также можете получить настраиваемые отчеты и показатели, которые помогут вам измерить эффективность вашей компании в сравнении с ее общими целями.

Этот универсальный CRM-инструмент оптимизирован для мобильных устройств, поэтому вы по-прежнему можете выполнять свою работу, используя Android или iPhone.

Pipedrive очень прост в настройке и интуитивно понятен даже для тех, у кого нет опыта работы с программным обеспечением CRM.

Pipedrive позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивать этапы покупателя для нишевых продуктов и услуг и синхронизировать информацию по нескольким каналам. Его можно легко интегрировать с другими бизнес-системами, такими как Google Calendar, GMail, OneDrive, Google Contacts и другими.

Эта платформа CRM предлагает бесплатную пробную версию, которой вы можете воспользоваться, чтобы увидеть, как работает Pipedrive и подходит ли она для вашего бизнеса и его потребностей.

Одним из лучших программ CRM, в которое вы можете инвестировать, является Infor Cloudsuite CRM. Это облачная служба, которая предоставляет широкий спектр вариантов интеграции, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями, а также несколько примечательных возможностей CRM.

Infor CRM позволяет добавлять в базу данных CRM столько клиентов и пользователей, сколько необходимо. Это может помочь вам оптимизировать процессы продаж, точно определить возможности, контролировать ваши команды, нацеливаться на подходящих потенциальных клиентов и уведомлять пользователей для обеспечения точного прогнозирования.

Вы также получаете управление сделками, мониторинг лидов и конвейеров, управление контактами и многое другое, чтобы ваш отдел продаж мог максимально использовать возможности и генерировать больше конверсий для бизнеса.

Infor CRM автоматически обновляет историю каждого контакта после каждого взаимодействия, чтобы торговые представители и представители по работе с клиентами имели всю необходимую им информацию в одном месте.

Кроме того, Infor CRM поставляется с настраиваемой отчетностью, контролем развертывания, визуализацией временной шкалы и интерактивными информационными панелями. Он даже имеет календарь, позволяющий вам и вашей команде планировать, отклонять или принимать внутренние и внешние встречи в режиме реального времени.

Независимо от того, являетесь ли вы малым или многонациональным предприятием с десятками тысяч и даже миллионами клиентов, Salesforce поможет вам автоматизировать основные процессы CRM и управлять ими, чтобы сэкономить время и ресурсы. и повысить производительность.

Он предлагает один из самых обширных наборов функций, которые вы можете найти в любом программном обеспечении CRM на рынке. С помощью Salesforce вы можете получать настраиваемые отчеты и обновления в режиме реального времени, чтобы ваша команда по продажам могла принимать решения на основе текущей информации.

Salesforce может помочь вам интегрировать релевантные данные из нескольких источников и объединить их на одной централизованной информационной панели. Таким образом, вы можете легко найти нужную информацию, не преодолевая препятствий.

Функция маршрутизации управления делами позволяет членам команды назначать вопросы соответствующим отделам для быстрого решения. Вы даже получаете инструменты для совместного прогнозирования, создания контрактов, предложений, заказов на продажу и каталогов, которые масштабируются вместе с вашим бизнесом.

Кроме того, Salesforce предлагает функции управления партнерами, автоматизации маркетинга и управления потенциальными клиентами, которые помогут вам взращивать, квалифицировать потенциальных клиентов и отслеживать их продвижение от приобретения до завершения продажи.

Платформа также легко интегрируется с другими вашими любимыми инструментами, такими как Gmail, Zendesk, Outlook, Jira и другими.

В довершение всего, Salesforce предлагает довольно доступные ценовые уровни для своего программного обеспечения CRM и предлагает бесплатную пробную версию, чтобы вы могли попробовать его и опробовать все функции, прежде чем принять решение о покупке платной подписки.

Это мощное программное обеспечение CRM предназначено как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий со сложными рабочими процессами. Битрикс24 предоставляет множество замечательных возможностей, включая встроенный контакт-центр, управление воронкой продаж, управление потенциальными клиентами и маркетинг по электронной почте.

Он поставляется с полноценными инструментами управления проектами, задачами и временем, которые помогут вам повысить производительность, контролировать работу команды и более эффективно распределять ресурсы. Он также может создавать подробные отчеты, чтобы дать вам представление о том, как улучшить ваш рабочий процесс.

Вы можете получить Битрикс24 как локальное решение или в облачном формате, в зависимости от ваших потребностей в конфиденциальности и безопасности. Это означает, что вы можете установить программную систему на свой локальный сервер или использовать ее в качестве облачной платформы.

Это программное обеспечение не только позволяет автоматизировать процессы продаж, но и способствует улучшению коммуникации.

После добавления клиента в вашу CRM Битрикс24 база данных будет автоматически обновляться каждый раз, когда вы обращаетесь к этому человеку.

Хотя единственный способ насладиться всеми функциями Битрикс24 — это воспользоваться одним из его платных планов, сервис CRM предлагает бесплатный план, который дает вам доступ примерно к 70% его функций. Но он имеет ограничение на количество пользователей и размер хранилища данных.

Битрикс24 полностью адаптируется к мобильным устройствам, с приложениями для Android и iOS, поэтому члены вашей команды могут работать с собой где угодно.

С момента выхода на рынок в 2006 году Hubspot CRM зарекомендовала себя как один из лучших примеров программного обеспечения CRM. Он в основном предназначен для малых и средних предприятий, которым требуется решение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое поможет им развивать, отслеживать и привлекать потенциальных клиентов для своих каналов продаж.

Отличительной особенностью Hubspot CRM является то, что вы можете использовать ее бесплатно с возможностью расширения ее функциональности за счет платных функций.

Инструмент CRM включает в себя основные функции, такие как CMS Hub, Sales Hub, Service Hub, Marketing Hub, управление контактами, чат-боты, инструменты электронного маркетинга и воронки генерации потенциальных клиентов.

Вы можете получать основные, расширенные и настраиваемые отчеты и аналитику, которые помогут вам отслеживать, как вы продвигаетесь к своим целям. Вы также можете централизованно управлять своей командой и маркетинговыми коммуникациями по различным каналам.

Hubspot CRM позволяет автоматизировать задачи, составлять прогнозы продаж и улучшать обслуживание клиентов. Программное обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию.

Кроме того, Hubspot CRM поставляется с полнофункциональным мобильным приложением и интегрируется с более чем 300 технологиями и системами, включая WordPress, Salesforce, MailChimp, ZenDesk и Slack.

Freshworks — это CRM-система на основе данных, которая помогает специалистам по маркетингу и продажам работать более продуктивно за счет оптимизации и автоматизации рутинных и ручных процессов.

Таким образом, ваши торговые и маркетинговые представители смогут уделять больше времени тому, что у них получается лучше всего: привлечению клиентов и заключению сделок.

С помощью Freshworks вы можете настроить правила маршрутизации лидов, чтобы гарантировать, что выгодные перспективы будут назначены наиболее способным или подходящим представителям. Вы также можете оптимизировать процессы лидогенерации и управления контактами.

Еще одна функция, которая делает Freshworks одним из лучших программ CRM, — это возможность создавать настраиваемых чат-ботов для сбора данных о клиентах, выполнения тестов AB и автоматической отправки сообщений посетителям вашего сайта.

Freshworks может отслеживать и анализировать исторические данные о клиентах, чтобы определять потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются.

Для более быстрого и эффективного сотрудничества вы можете интегрировать Freshworks со своими системами связи, чтобы ваши команды могли легко обмениваться идеями и совместно работать над проектами.

Вы также можете использовать Freshworks, чтобы следить за эффективностью команды, определять тенденции продаж и использовать полученную информацию для оптимизации продаж и маркетинга.

Если вы ищете облачную CRM-платформу для своего бизнеса, вам стоит обратить внимание на Monday.com. Это позволяет вам проще управлять проектами и командами, улучшая рабочий процесс.

С Monday.com можно сделать так много всего, от разработки дорожных карт продуктов до создания маркетинговых кампаний и управления потоками продаж. Monday.com может помочь вам оптимизировать процессы найма, спланировать производство контента, управлять бизнес-процессами и отслеживать прогресс или производительность.

Вы можете настроить это программное обеспечение CRM в соответствии со своими конкретными потребностями и создать рабочие процессы, адаптированные для ваших команд.

Функция отслеживания рабочего времени Monday.com поможет вам понять, сколько времени уходит на выполнение каждой задачи, и как вы можете лучше управлять своим временем или распределять его.

Благодаря функции автоматизации вы можете передать понедельник.com повторяющиеся задачи и сосредоточиться на более важной работе, требующей вашего участия. На информационных панелях отображается все, что вам нужно знать, чтобы вы могли сосредоточиться на достижении своих целей.

Monday.com не отстает и в области интеграции. Инструмент CRM интегрируется с наиболее популярным программным обеспечением для бизнеса, таким как Slack, MailChimp, Jira и Gmail.

Наконец, Monday.com имеет красочный, современный пользовательский интерфейс, который позволяет каждому легко освоить программное обеспечение. У него также есть мобильные приложения, которые помогут вашим командам оставаться продуктивными, даже когда они в пути.

Одним из лучших примеров программного обеспечения CRM является Zoho CRM. Он имеет множество расширенных функций, которые вы ожидаете увидеть в инструменте CRM высшего уровня.

Zoho CRM позволяет генерировать потенциальных клиентов с помощью форм на странице или веб-сайте Facebook, а затем автоматизировать рабочий процесс привлечения потенциальных клиентов в воронку продаж и их взращивания.

Вы можете связаться с потенциальными клиентами в нужный момент, эффективно привлечь их по нескольким каналам и повысить эффективность конверсии благодаря SalesSignals от Zoho.

Это мощное программное обеспечение CRM использует инструменты прогнозирования и пульса для определения наиболее перспективных потенциальных клиентов, контактов и сделок, чтобы вы могли сосредоточиться на превращении их в продажи.

Он интегрируется с более чем 100 контактами, электронной коммерцией, маркетингом, электронной почтой, продажами, рекламными платформами и инструментами для видеоконференций, поэтому вы можете использовать свои любимые системы прямо из приложения Zoho CRM.

Zoho CRM также предоставляет функцию SalesIQ для анализа продаж и отслеживания посетителей. Вы можете создавать маркетинговые кампании по электронной почте, а также разрабатывать стратегию и проводить маркетинговые акции в социальных сетях.

Более того, ИИ-помощник Zoho CRM может анализировать тенденции в ваших процессах продаж, прогнозировать аномалии и предлагать способы улучшения вашего рабочего процесса.

Zoho даже предлагает специальные модули, которые вы можете использовать для расширения функциональности программного обеспечения в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Keap, ранее известная как Infusionsoft, представляет собой CRM-решение, которое сочетает в себе функции автоматизации маркетинга и продаж, чтобы помочь предприятиям любого размера и типа достичь поставленных целей, роста и обслуживания клиентов.

Вы можете воспользоваться преимуществами Keap, чтобы усовершенствовать свою воронку продаж, подсчитывать потенциальных клиентов, выполнять тесты AB, создавать целевые страницы с высокой конверсией, повышать конверсию и получать больший доход. Keap позволяет автоматизировать отслеживание продаж, чтобы стимулировать лидогенерацию и конверсию.

Keap позволяет вам сегментировать ваши контакты в списки на основе определенных характеристик или поведения, чтобы гарантировать, что ваши целевые сообщения достигают нужных людей. Вы можете хранить все свои контактные/клиентские данные и другую важную информацию о продажах и маркетинге в одном месте, чтобы действовать быстрее.

Кроме того, Keap позволяет запускать рекламные кампании, отслеживать рентабельность инвестиций, управлять страницами продуктов, корзинами покупок, кодами скидок и другими процессами электронной коммерции.

Полностью настраиваемая и интуитивно понятная платформа упрощает настройку автоматизации и прекрасно интегрируется со всеми вашими любимыми бизнес-технологиями и инструментами.

Читайте также : Keap vs Clickfunnels

Creatio — это гибкая корпоративная CRM-система, которая помогает компаниям легко управлять процессами обслуживания клиентов, продаж и маркетинга.

Он поставляется с множеством интересных функций, таких как возможность управлять контактами и учетными записями, общаться с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и генерировать потенциальных клиентов для вашей базы данных.

Та же функция автоматизации в Creatio позволит вашим продавцам привлекать потенциальных клиентов и превращать их в постоянных клиентов, устраняя при этом потенциальные препятствия на пути к конверсии.

Маркетинговый инструмент поможет вам направлять клиентов на пути к покупке, пока они не будут готовы к покупке.

Этот интуитивно понятный CRM-инструмент упрощает управление данными о клиентах и ​​интегрируется с социальными сетями, позволяя отслеживать и собирать информацию о клиентах по различным каналам.

Он также позволяет создавать многоканальные маркетинговые кампании, сегментировать аудиторию, отслеживать отклики и планировать бюджет.

Creatio может помочь с прогнозированием продаж, анализом поведения покупателей и организацией задач и результатов проекта. Поскольку программное обеспечение CRM настраивается, вы можете добавлять объекты, поля, ссылки и другие элементы и настраивать их в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

12. Oracle Netsuite CRM

Netsuite CRM сочетает в себе традиционные функции CRM с прогнозированием продаж, управлением заказами, доставкой предложений, управлением комиссиями и инструментами электронной коммерции.

Если вы хотите лучше понять покупательское поведение и покупательское поведение, рассмотрите возможность попробовать это программное обеспечение CRM.

Он использует информацию о продажах в режиме реального времени, чтобы уточнить ваши прогнозы, уменьшить количество ошибок и дать вам общее представление о возможностях и взаимодействии с вашими клиентами.

Netsuite CRM упорядочивает все данные о клиентах, которые вы собрали по разным каналам, а затем анализирует эту информацию, чтобы прогнозировать их будущие покупательские действия.

Эта комплексная платформа CRM также предлагает другие возможности управления взаимоотношениями с клиентами, такие как мониторинг канала продаж, поисковая оптимизация веб-сайта, управление обращениями в службу поддержки и управление контактами.

Он поставляется с полностью адаптивным мобильным приложением, которое поможет вашим командам выполнять свою работу на ходу.

Программа Salesflare предназначена для автоматизации практически всех процессов ввода данных и продаж, а также для повышения качества обслуживания клиентов.

Изначально оно обслуживало малый и средний бизнес, но крупные предприятия быстро ощутили преимущества инвестиций в CRM-решение.

В то время как большинство корпоративных инструментов CRM потребуют от ваших команд недель, чтобы освоить их из-за их сложного характера и широкого спектра функций, Salesflare обязательно впечатлит вас своим удобством и простотой использования.

Salesflare берет на себя работу по сбору данных и управлению ими из ваших рук, чтобы вы могли сосредоточиться на более важной задаче по развитию и привлечению ваших клиентов.

Он автоматически регистрирует телефонные звонки, сообщения, встречи и систематизирует файлы и другие сообщения, которыми ваши сотрудники обмениваются с клиентами, тем самым сокращая время, которое вы обычно тратите на ввод данных, более чем на 70%.

Вы можете отслеживать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашими сообщениями, благодаря функциям отслеживания ссылок, веб-сайтов и электронной почты. Salesflare безупречно интегрируется с Microsoft Office 365 и Google Workspace, а также с другими популярными бизнес-технологиями.

Это программное обеспечение CRM существует уже более десяти лет, поэтому вы знаете, что оно надежно. Capsule разработан, чтобы помочь вам централизованно хранить и упорядочивать информацию о клиентах, поставщиках, потенциальных клиентах и ​​контактах.

Вы можете сохранять электронные письма, прикреплять заметки, документы, предложения, соглашения и другие важные файлы. Capsule предоставляет функции управления задачами, поэтому вы можете назначать и выполнять задачи как можно быстрее.

Одним из основных преимуществ Capsule являются ее недорогие тарифные планы и простота использования как новичками, так и профессионалами CRM. Вы можете настроить его за считанные минуты и начать отслеживать путь клиента и управлять потоками продаж.

Capsule предоставляет вам широкий спектр аналитических инструментов и инструментов для создания отчетов, которые помогут вам измерять прогресс и принимать решения на основе данных.

Он дает вам обзор возможностей продаж, а также их потенциальную ценность, то, чем занимаются лиды и что вам нужно сделать, чтобы закрыть сделки, чтобы вы могли отслеживать и захватывать их в режиме реального времени.

Несмотря на то, что EngageBay является одним из новичков в этом районе, его эффективность и ценность как инструмента CRM трудно оспорить. Он объединяет функции продаж, маркетинга и обслуживания клиентов вместе, чтобы создать комплексное программное обеспечение, отвечающее потребностям вашего основного бизнеса.

EngageBay дает вам полный обзор ваших контактов и истории их взаимодействия с вашим бизнесом. Функция последовательности продаж позволяет планировать, создавать и отслеживать автоматизированные и персонализированные последующие электронные письма для привлечения и развития лидов и контактов.

EngageBay — одна из немногих платформ CRM, которая позволяет пользователям создавать различные настраиваемые конвейеры для различных продуктов и процессов продаж. Социальный пакет программного обеспечения позволяет вам добавлять и управлять своими учетными записями Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn прямо из инструмента.

Шаблоны электронной почты, информационные бюллетени, оценка потенциальных клиентов, всплывающие окна, целевые страницы, сегментация списков и формы генерации потенциальных клиентов — это лишь некоторые из функций, которые предлагает маркетинговый пакет EngageBay.

Вы также получаете доступ к живому чату, созданию заявок, времени первого ответа, отслеживанию приоритета заявок, подсчету заявок, автоматическому назначению и т. д. в рамках набора услуг и поддержки.

Лучше всего то, что EngageBay можно использовать бесплатно для 15 пользователей с возможностью перехода на платный план, чтобы разблокировать дополнительные возможности.

Заключение

Выбранное вами программное обеспечение CRM может повлиять на продажи, управление, маркетинг и возможности поддержки клиентов вашей компании, поэтому вам необходимо тщательно обдумать свои потребности, цели и функции каждого инструмента CRM, прежде чем принимать решение.

Мы показали вам некоторые из лучших CRM-сервисов на рынке, теперь вы можете попробовать их сами и выбрать лучший для своего бизнеса.

К счастью, большинство из них либо бесплатны для использования, либо предлагают бесплатную пробную версию своих платных планов, которыми вы можете воспользоваться.

Том Клейтон

Том любит писать о технологиях, электронной коммерции и интернет-маркетинге.
Том уже два десятилетия занимается интернет-маркетингом на полную ставку, зарабатывая миллионы долларов, живя по своим правилам. Попутно он также обучил тысячи других людей успеху.

Какие примеры CRM? Различные типы инструментов, о которых вы должны знать

Какие примеры CRM?

Примеры CRM отсортированы по типам, таким как общее использование, управление входящими потенциальными клиентами, отслеживание продаж, социальное отслеживание и полностью интегрированная система. Большинство программных решений относятся к одному, двум или нескольким типам CRM. Например, HubSpot CRM — это CRM для входящего маркетинга, но она также имеет общие универсальные инструменты.

Какими бы ни были ваши причины использования CRM, расставив их как тотемный столб в порядке приоритета, вы, скорее всего, получите правильное программное обеспечение CRM, соответствующее вашим потребностям. Это связано с тем, что многие приложения CRM разработаны с ценностным предложением, ориентированным на определенный приоритет.

В приведенных ниже примерах CRM вы поймете, как эти программные решения классифицируются в общем виде, поэтому вы можете сузить свои варианты до определенного типа, который подходит для вашего бизнеса. Однако классификация не является фиксированной. Вместо этого многие CRM-решения имеют разнообразный набор функций или регулярно добавляют новые функции, так что их нельзя упаковать только в один тип.

1. Входящая CRM: HubSpot CRM
2. Общий CRM: Salesforce CRM
3. Полностью интегрированная CRM: Freshworks CRM
4. Операционная CRM: NetSuite CRM
5. CRM для продаж: Pipedrive

В настоящее время многие предприятия используют CRM в качестве основы своей корпоративной системы. Это неудивительно, если учесть, что бизнес вращается вокруг клиентов. А их лояльность — один из важнейших показателей успеха в бизнесе.

Учтите также, что 13% компаний считают процесс инвестирования приоритетным. Почему это?

При наличии правильной стратегии и технологии CRM компании действительно улучшают итоговые результаты, пожиная плоды CRM, возникающие в результате оптимизации, если не автоматизации процессов, важных для клиентов, таких как управление контактами, генерация лидов, управление потоками и обслуживание клиентов.

Источник: IBM CRM Studies

Но CRM-решения бывают разных типов, как мы упоминали ранее. Мы не говорим о развертывании или типе бизнеса или даже о моделях ценообразования CRM; они легко описываются. Скорее, то, что мы представляем вам ниже, — это типы CRM по функциям. Какая ваша приоритетная функция будет определять программное решение по вашему выбору.

Давайте разберем примеры CRM по их приоритетной функции:

1.

Некоторые CRM можно классифицировать по их конкретной направленности на выполнение основной функции, например продвижение входящего маркетинга или традиционный подход к этапу продаж. Хотя эти CRM также предоставляют стандартные функции и адаптируются к горизонтальному использованию, поставщики позиционируют свой продукт в соответствии с определенным опытом или передовыми идеями.

Другими словами, они продвигают определенный подход к продажам или маркетингу, на основе которого разработан их продукт. Эти инструменты в сочетании с надежными маркетинговыми стратегиями входящего CRM могут положительно повлиять на ваш бизнес.

HubSpot CRM проистекает из прочного позиционирования поставщика как лидера в области входящего маркетинга — использование контента для привлечения клиентов (в отличие от рекламы, которая продвигает ваш бренд среди целевой аудитории). Плодовитый издатель контента, HubSpot представил свой собственный маркетинговый бренд как лучший подход в цифровом пространстве, используя в качестве примера собственный опыт. Одна из ее самых сильных стратегий привлечения — предложение бесплатных инструментов, и именно здесь берет свое начало HubSpot CRM.

CRM абсолютно бесплатна. Это не бесплатная пробная версия или фримиум с ограниченным набором функций, чтобы дразнить вас премиальным планом. Вы получаете все это без каких-либо затрат. И, как и в любой премиальной CRM, ее набор функций надежен. В приложении есть конвейер сделок, который поможет вам визуализировать всю воронку продаж. Вы можете сортировать сделки по стоимости, названию, стадии или индивидуальному фильтру. Сделки двунаправленно связаны с управлением контактами. Любое обновление с обеих сторон синхронизируется, предоставляя вам самые последние данные о клиентах. Приложение может фиксировать взаимодействие с клиентами в вашей электронной почте (у него хорошая интеграция с Gmail и Outlook), социальных сетях, телефонах и каналах веб-сайта и автоматически обновлять соответствующие лиды, сделки и контакты.

HubSpot CRM

Попробуйте бесплатную пробную версию HubSpot CRM

Вы также получите бесплатные инструменты, такие как чат, командный почтовый ящик и боты. Почтовый ящик команды доступен вашим представителям по маркетингу, продажам и поддержке, поэтому вы можете легко отслеживать разговоры и события на пути клиента. Чтобы начать использовать эту бесплатную CRM, вы можете просто зарегистрироваться в бесплатном приложении HubSpot CRM.

HubSpot CRM поможет вам расширить клиентскую базу, но по мере ее роста вам потребуются более сложные инструменты, такие как автоматизация маркетинга и продаж. HubSpot предоставляет оба приложения через платные планы, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. Бесплатная CRM изначально интегрируется с этими двумя системами, предоставляя вам более надежную архитектуру для привлечения потенциальных клиентов, конвертации их в сделки и увеличения вашего выигрыша. Но именно бесплатная CRM заводит весь двигатель.

Подробный обзор HubSpot CRM

ПОДРОБНЕЕ

2. Общая CRM

Большинство решений относятся к общей CRM, предоставляя стандартные функции для контактов и сделок. У них почти всегда есть планы для малого бизнеса и крупных предприятий, и они адаптируются к широкому спектру отраслей.

Когда в начале 2000-х Salesforce начала популяризировать облачную CRM, она установила ключевые функции CRM, которые стали эталоном в отрасли. Эти функции Salesforce сегодня являются стандартными в дополнение к встроенным инструментам для совместной работы, интеграции электронной почты и общения.

Что может быть лучшим примером общей CRM, чем та, с которой все началось? Salesforce CRM переопределила пространство продаж, запустив облачную систему продаж с инструментами, которые сегодня превратились в стандартные функции CRM, о которых мы упоминали выше.

За прошедшие годы программное обеспечение CRM расширилось за счет большего количества функций по мере развития Интернета, облачных вычислений и мобильных технологий, а также более интегрированных бизнес-процессов. Если вы хотите проверить его комплексную функцию, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию Salesforce.

Salesforce CRM сегодня является частью Sales Cloud, всеобъемлющего облачного решения, которое включает в себя инструменты продаж на базе ИИ, интегрированное управление рабочими процессами продаж, разработку пользовательских приложений для продаж, инструменты CPQ и интеграцию данных с другими системами, такими как поддержка, маркетинг, и электронная коммерция. В этой CRM вы также найдете встроенные или дополнительные инструменты службы поддержки, приложения для повышения производительности и функции автоматизации маркетинга. Короче говоря, эта CRM горизонтально адаптируется к отраслям и сценариям использования и очень гибкая в плане цены.

Суть в том, что общая CRM, такая как Salesforce, является отличной долгосрочной инвестицией, то есть вы можете использовать ее для различных целей продаж и маркетинга, будь то получение большего количества потенциальных клиентов, заключение большего количества сделок, сокращение циклов продаж или получение больше информации о ваших торговых операциях.

Подробный обзор Salesforce CRM

ПОДРОБНЕЕ

3. Полностью интегрированная CRM

Типичная техническая установка взаимодействия маркетинга, продаж и поддержки выглядит следующим образом: потенциальные клиенты из маркетингового программного обеспечения, которое управляет кампаниями, квалифицированы и переданы в CRM. CRM превращает их в выигранных клиентов. Затем жалобы после продажи обрабатываются другим программным обеспечением, приложением службы поддержки. Эти три приложения тесно интегрированы, но часто продаются отдельно.

Однако сегодня некоторые CRM превращаются в платформы, полностью объединяющие три функции в одном месте. Внутри системы отдел маркетинга может запускать кампании по электронной почте; отдел продаж может следить за сделками по телефону, в чате или по электронной почте, а служба поддержки может отвечать на запросы. Это пример полностью интегрированной CRM.

Freshworks CRM

Freshworks CRM — это передовая платформа, объединяющая продажи, маркетинг и деятельность CRM в одной системе. Используя платформу, отделы маркетинга могут получить представление о том, как персонализировать путь клиента к решению проблемных вопросов, а отделы продаж получают немедленный доступ к потенциальным клиентам, готовым к продажам, для заключения этих сделок. Поддерживать вовлеченность клиентов также легко благодаря многоканальным возможностям Freshworks CRM.

Платформа предлагает множество мощных функций, которые приносят пользу как отделам продаж, так и отделам маркетинга. Менеджеры могут создавать задачи, напоминания и встречи, чтобы гарантировать, что клиенты пройдут через каналы продаж или маркетинга в нужное время. Автоматизированные рабочие процессы и последовательности действий по продажам также снижают потребность в ручном вводе данных и помогают командам сосредоточиться на более важных задачах.

Freshworks CRM

Попробуйте бесплатную пробную версию Freshworks CRM

Преимущество использования интегрированной платформы, такой как Freshworks CRM, заключается в том, что она служит централизованным центром, обеспечивающим быстрый доступ к информации о клиентах и ​​сделках. Подробные профили клиентов позволяют агентам добавлять контекст во взаимодействие с клиентами, повышая шансы на успех сделки.

Однако, несмотря на все свои прибамбасы, Freshworks CRM может лучше всего работать для компаний, которые могут максимально использовать все его функции. Платформа хорошо подходит для предприятий с большой клиентской базой и четко определенными рабочими процессами для продаж и маркетинга.

Подробный обзор Freshworks CRM

ПОДРОБНЕЕ

4. Операционная CRM

Операционная CRM упрощает бизнес-процессы. Помимо обычных функций CRM, он также автоматизирует продажи, маркетинг и обслуживание. Эта CRM собирает потенциальных клиентов и преобразует их в контакты, фиксируя все их данные и поддерживая отношения на протяжении всего жизненного цикла клиента. Было показано, что CRM повышает коэффициент конверсии на целых 300%.

NetSuite CRM

NetSuite CRM — это надежное CRM-решение, которое может обеспечить комплексное представление всего вашего бизнес-процесса и автоматизировать его. С NetSuite вы получаете непрерывный поток информации со всех точек жизненного цикла клиента, что позволяет вам предоставлять индивидуальный подход к клиенту на всем пути от привлечения потенциальных клиентов до выполнения и послепродажной поддержки.

Вы можете бесплатно попробовать все премиальные функции, подписавшись на бесплатную пробную версию NetSuite.

NetSuite CRM

Попробуйте бесплатную пробную версию NetSuite CRM

В качестве операционной CRM NetSuite может дать вам полный контроль над всеми аспектами процесса автоматизации. Он может автоматизировать ваши каналы продаж, устанавливая стандарты для привлечения и удержания клиентов. Кроме того, он также может автоматизировать ваши маркетинговые кампании и предлагать поддержку клиентов. Одним из уникальных примеров того, как это делает NetSuite CRM, является управление знаниями. Это может дать любой организации инструменты для создания, публикации и организации своего контента, облегчая как клиентам, так и сотрудникам поиск того, что им нужно.

Наконец, планы NetSuite CRM доступны на основе расценок.

Подробный обзор NetSuite CRM

ПОДРОБНЕЕ

5. Sales CRM

Можно подумать, что CRM, будучи инструментом продаж, предназначен для продажи. Но продажи сегодня более сложны и требуют более тесного сотрудничества с менеджментом, маркетингом, поддержкой и другими отделами для управления клиентским опытом на всех этапах покупки. Результатом являются надежные CRM, такие как Salesforce и HubSpot, которые пытаются охватить все процессы, связанные с клиентами, в вашей работе.

Некоторые продавцы придерживаются торгового предложения, и это идеальный вариант, если ваш доход зависит в основном от навыков ваших лучших торговых представителей. Но, конечно, вам нужно будет придумать эффективный процесс продаж, чтобы оптимизировать использование CRM.

Pipedrive CRM фокусируется на функции торгового представителя. И какой инструмент используют торговые представители? Воронка продаж.

Это баннер Pipedrive, к которому подключаются другие его инструменты. Это четкий визуальный интерфейс, который дает торговым представителям полную картину: владелец сделки, стоимость сделки, действия, действия, которые необходимо предпринять, узкие места, близкая вероятность и многое другое. Воронка продаж основана на этапах продаж, которые ваша команда может настроить для отслеживания контактов от лида до сделки и до победы. Он имеет интеллектуальный фильтр для статистики, которая имеет значение для здоровья ваших продаж, таких как коэффициент конверсии, соотношение выигрышей и проигрышей и лучшие исполнители.

Вы можете бесплатно попробовать все его функции, подписавшись на бесплатную пробную версию Pipedrive.

Pipedrive

Попробуйте Pipedrive с их бесплатной пробной версией

Визуальная воронка проясняет повседневную деятельность ваших торговых представителей и позволяет точно прогнозировать цели. Опять же, это работает лучше всего, если ваши доходы поступают в основном от продаж ниже линии, опираясь на силу контактов ваших представителей и меньше на ваши кампании.

Подробный обзор Pipedrive

ПОДРОБНЕЕ

Что дальше?

Имея четкое представление о различных типах CRM, теперь легче оценить программное решение по его ценностному предложению, а не по функциям, для которых оно не предназначено. У вас также будет более содержательный способ сравнения продуктов.

Тем не менее, если вы углубитесь в наш список, вы обнаружите, что HubSpot CRM — лучшее программное обеспечение в своем роде. Он бесплатный, легкий и может интегрироваться с другими родственными продуктами, чтобы расширить ваши возможности. Однако не обманывайтесь его «входящим» типом, поскольку он может делать больше, чем просто усилия по входящему маркетингу. Он может делать все то же, что и его конкуренты, и при этом совершенно бесплатно. Если вы хотите узнать больше о функциях, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию HubSpot CRM.

Тем не менее, если вы готовы сопоставлять продукты, вы можете прочитать этот список из 20 лучших CRM-решений, чтобы ускорить исследование вашего продукта.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из пионеров в области технологий клиентского опыта и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным видением проблем и возможностей, связанных с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и роль, которую она играет в управлении данными о клиентах, разговорной аналитике и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

На что обратить внимание перед покупкой – Forbes Advisor

Примечание редактора: Мы получаем комиссию за партнерские ссылки на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

CRM — это революционный инструмент для бизнеса во всех отраслях. Вместо того, чтобы манипулировать информацией между электронными таблицами или различными платформами, CRM служит единым источником достоверной информации для ваших операций по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов.

Существует три основных типа CRM, каждый из которых служит своей основной цели. Мы приводим подробные примеры программного обеспечения CRM и объясняем преимущества каждого из них, чтобы вы могли принять более обоснованное решение при выборе одного из них для своего бизнеса.

Рекомендуемые партнеры

Что такое CRM?

CRM — это аббревиатура, расшифровывающаяся как «управление взаимоотношениями с клиентами». Другими словами, как ваш бизнес развивает отношения как с существующими, так и с потенциальными клиентами, чтобы повысить лояльность, доверие и прибыльность. CRM часто используется как сокращение или взаимозаменяемо с «программным обеспечением CRM», которое играет в вашу общую стратегию управления взаимоотношениями с клиентами тремя основными способами: помогает вам организовать операции, улучшает продажи и показатели конверсии и упрощает сотрудничество между командами.

12 преимуществ программного обеспечения CRM для вашего бизнеса

Программное обеспечение CRM обеспечивает множество преимуществ для вашего бизнеса, наиболее важными из которых являются:

1. Централизация данных в вашей организации. CRM хранит важную информацию о вашей воронке продаж, взаимоотношениях с клиентами и производительности членов команды, а затем делает ее легко доступной. Это жизненно важно, поскольку предотвращает потерю или распространение информации между разными платформами.
2. Организация данных. CRM не только централизует данные, но и упорядочивает их. Вы можете легко искать и находить информацию о клиентах, а также данные об эффективности бизнеса.
3. Экономия времени и повышение производительности. Поскольку ваши данные централизованы и организованы, ваша команда будет тратить меньше времени на поиск ответов, которые они ищут, что повысит производительность и эффективность вашей организации.
4. Повышение качества обслуживания клиентов. Ваша команда обслуживания клиентов может видеть историю взаимодействия каждого клиента с вашей компанией, какие продукты или услуги они приобрели у вас и многое другое. Наличие этой информации наготове помогает повысить удовлетворенность клиентов, поскольку ваша команда сможет обеспечить более высокий уровень обслуживания.
5. Улучшение сегментации клиентов. Огромный список контактов может быть ошеломляющим, но CRM поможет вам организовать его на основе любых установленных вами критериев. Таким образом, ваша команда сможет расставлять приоритеты для задач и рассылать более целевые сообщения.
6. Упрощение внутренней коммуникации. CRM упрощают общение между командами. Члены вашей команды могут отмечать друг друга в различных задачах и обновлениях в системе, чтобы все были в курсе того, что происходит внутри.
7. Автоматизация отчетов. CRM может автоматически генерировать определенные отчеты о продажах для вашей команды, тем самым обеспечивая более быстрое и точное окно производительности.
8. Обеспечение более точного бизнес-прогнозирования. CRM могут помочь вам интерпретировать ваши данные, чтобы вы могли более точно прогнозировать будущие результаты.
9. Управление отношениями с потенциальными клиентами. Последующие действия являются важной частью вашего цикла продаж. CRM может уведомить вас, когда пришло время запланировать звонок или отправить электронное письмо потенциальному клиенту, чтобы вы с большей вероятностью достигли или превысили цели.
10. Увеличение продаж. Вероятно, ваши продажи увеличатся благодаря аналитической информации и организационным преимуществам, которые предоставляет CRM. Больше времени и данных помогут вашей команде продавать эффективнее.
11. Увеличение удержания клиентов. Ваши существующие клиенты также пользуются преимуществами CRM. Благодаря лучшему управлению заявками, анализу настроений и более быстрому общению ваши показатели удержания также, вероятно, улучшатся после внедрения CRM.
12. Упрощение масштабирования операций. Централизуя вашу информацию и упрощая общение, ваша команда может расширяться без каких-либо логистических препятствий и головной боли. CRM может расти вместе с вашим бизнесом.

Операционная CRM

Операционная CRM служит базой данных для хранения и обновления информации о потенциальных клиентах и ​​клиентах. Затем эта информация становится доступной для ваших отделов маркетинга, продаж и работы с клиентами.

Операционные CRM, предназначенные для сбора информации обо всех взаимоотношениях с клиентами, могут помочь вам определить, где находится каждый из ваших контактов в процессе продаж, сколько раз они обращались в отдел продаж или поддержки и какие маркетинговые электронные письма они получали.

Примеры популярных операционных CRM включают Salesforce, Insightly и Pipedrive.

Примеры того, как CRM может организовать операции

Организационная CRM может организовать ваши операции следующими способами:

• Управление вашими контактами. Ваша CRM будет отслеживать все адреса электронной почты клиентов и потенциальных клиентов, номера телефонов, почтовые адреса и многое другое, чтобы вы могли легко искать и находить контактную информацию в одном месте.
• Автоматизация ваших маркетинговых кампаний и мероприятий. Вы можете использовать CRM для автоматизации определенных маркетинговых задач, таких как последующие электронные письма.
• Оценка потенциальных клиентов. CRM позволит вам присваивать баллы каждому интересу, поступающему в вашу воронку продаж, чтобы ваша команда по продажам могла соответствующим образом расставить приоритеты.
• Управление запросами в службу поддержки клиентов. CRM может иметь жизненно важное значение для вашей службы поддержки, поскольку она отслеживает входящие запросы на поддержку и сохраняет записи о том, что происходило во время каждого обращения в службу поддержки.

Sales/Analytical CRM

Аналитическая CRM может анализировать введенные в нее данные, чтобы получить ценную информацию о вашем бизнесе. Затем вы можете использовать эти идеи для принятия более взвешенных бизнес-решений.

Аналитические CRM оснащены базой данных особого типа, называемой хранилищем данных, которая позволяет легко подготавливать данные для анализа тенденций и визуализации. Программное обеспечение также включает в себя модули интеллектуального анализа данных и технологию OLAP (онлайн-аналитическая обработка), которая позволяет делать прогнозы, диаграммы, графики и отчеты.

Примеры аналитических CRM включают HubSpot, Zendesk и Zoho.

Примеры того, как CRM может улучшить продажи/конверсию.

Аналитические системы управления отношениями с клиентами могут помочь повысить коэффициент конверсии, предоставляя информацию о:

• Эффективности продаж. Узнайте, какой доход вы получили за определенный период времени, а также какие члены команды являются вашими лидерами продаж. Используйте эту информацию, чтобы спрогнозировать будущие кварталы и перетасовать свою организацию, чтобы убедиться, что ваши лучшие сотрудники расставлены надлежащим образом.
• Возможности продажи. Определите, кто ваши клиенты и откуда они приходят, чтобы определить, на чем вам следует сосредоточить свои усилия по таргетингу.
• Маркетинг. Определите, какие из ваших маркетинговых кампаний были наиболее успешными и почему.
• Обслуживание клиентов. Изучите состояние своего бренда, проверив анализ настроений и узнайте, насколько быстро (или медленно) ваша команда CX реагирует на открытые заявки.
• Каналы. Вероятно, вы используете несколько различных каналов для общения с клиентами, например, электронную почту, чат, телефонные звонки и социальные сети. Анализ каналов может помочь вам точно определить, где происходит большинство взаимодействий с вашими клиентами.

CRM для совместной работы

CRM для совместной работы упрощают внутренний обмен данными и информацией. Не только ваша команда выиграет от более легкого общения, но и ваши клиенты в конечном итоге получат лучший опыт.

Популярные CRM для совместной работы включают Microsoft Dynamics 365, Sage CRM и SugarCRM.

Примеры того, как CRM может упростить совместную работу

CRM для совместной работы способствует командной работе в вашей организации:

• Обеспечение доступа ко всей информации о взаимодействии с клиентами. Команды, работающие с клиентами, могут просматривать подробные записи обо всех взаимодействиях с клиентами. Имея полную картину, команды могут предоставлять более качественные услуги каждому клиенту.
• Помощь вашей команде в правильном делегировании задач. Ваша команда может назначать задачи соответствующему человеку в CRM.
• Управление вашими каналами. Отслеживайте все входящие сообщения через CRM, чтобы не пропустить ни одного сообщения.

Лучшие интеграции с CRM

Настройка такого важного инструмента, как CRM, может оказаться сложной задачей. Интеграции помогают значительно упростить процесс начала работы. Лучшее программное обеспечение CRM может интегрироваться с другими инструментами, которые вы, возможно, уже используете для своего бизнеса. Ищите следующие интеграции при выборе любого типа программного обеспечения CRM, чтобы сделать ваш рабочий процесс еще более оптимизированным.

• Электронная почта: получите быстрый доступ к вашим лучшим шаблонам электронной почты и контактным данным прямо из вашего почтового ящика.
• Календарь: синхронизируйте свой календарь, чтобы рассылать приглашения на собрания и легко заносить заметки о собраниях в CRM.
• Социальные сети: подключите свои платформы социальных сетей, чтобы отслеживать упоминания и теги, а также планировать публикации по каналам.
• Сбор форм и данных: синхронизирует данные, полученные с помощью форм или опросов, прямо в CRM.
• Телефонные и видеозвонки: свяжите свой телефон или инструменты для видеозвонков, чтобы вести подробные записи каждого разговора.
• Живой чат: упростите захват потенциальных клиентов, подключив программное обеспечение для живого чата непосредственно к CRM.
• Подписание документов: отправлять предложения, получать подписанные документы от клиентов и вести записи о том, кто что подписал и когда.
• Электронная коммерция: легко увидеть, какие клиенты купили какие продукты, и напрямую отправлять счета.
• Мероприятия и вебинары: собирайте данные о том, кто купил билеты или посещал ваши мероприятия, чтобы создавать мощные последующие кампании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько стоит CRM-система?

Программное обеспечение CRM сильно различается по цене в зависимости от количества лидов, которые вы планируете хранить, функций, которые вам нужны, и того, сколько людей в вашей организации нуждаются в уникальных логинах. CRM может стоить от 12 долларов в месяц до 3200 долларов в месяц в зависимости от ваших потребностей. Некоторые провайдеры также предлагают бесплатные планы с ограниченными функциями.

Каковы преимущества CRM?

Преимущества CRM включают в себя возможность сегментировать клиентов, персонализировать охват, централизовать и систематизировать данные о потенциальных клиентах, клиентах и ​​партнерах, прогнозировать тенденции продаж, масштабировать внутреннюю и внешнюю коммуникацию, автоматизировать задачи и ввод данных, а также обнаруживать действенные тенденции в данных о клиентах. Все эти преимущества объединяются, чтобы помочь компаниям предлагать лучшие лиды и качество обслуживания клиентов, в конечном итоге повышая коэффициент конверсии лидов и ценность жизненного цикла клиентов.

Стоит ли покупать CRM-систему или разработать собственную?

Это зависит. Есть плюсы и минусы покупки существующей CRM по сравнению с разработкой собственной. Использование существующей CRM может означать, что вы отказываетесь от наилучшего рабочего процесса для своего бизнеса, но разработка пользовательской CRM может быть дорогостоящей и требует значительной работы по разработке. Если вы не можете найти существующее решение, которое будет работать для того, что вам нужно, подходящим вариантом может быть пользовательская версия.

В чем разница между облачными CRM и локальными CRM?

Облачные CRM хранят информацию в облаке, что означает, что вы можете войти в систему и получить доступ к своим данным из любого места, где есть подключение к Интернету. Локальные CRM хранят данные локально, а это означает, что вам нужно находиться в определенном месте или на определенном устройстве, чтобы использовать платформу.

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

CRM с открытым исходным кодом предлагает предприятиям высокий уровень настройки. Вместо того, чтобы разрабатываться и контролироваться одной компанией, он состоит из исходного кода, опубликованного публично и совместно используемого пользователями и разработчиками по всему миру. Что делает CRM с открытым исходным кодом выгодным, так это то, что любой, у кого есть ноу-хау, может сам «открыть» программное обеспечение и изменить функции, элементы интерфейса и практически все остальное по своему усмотрению.

Удовольствие (и полезное применение) использования общедоступного исходного кода заключается в том, что компании могут настраивать и обновлять его так, как считает нужным, в зависимости от дизайна и роста компании. Программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как CRM, идеально подходит для нишевых предприятий, которым требуются определенные функции, не предлагаемые крупными традиционными платформами.

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Эмили — эксперт по розничной торговле, электронной коммерции и малому бизнесу, а также писатель. Ее работа помогает владельцам малого бизнеса находить инструменты и ресурсы, необходимые им для запуска и управления своим физическим и онлайн-бизнесом.

Кэсси — заместитель редактора, сотрудничающая с командами по всему миру и живущая в прекрасных холмах Кентукки. Она увлечена экономическим развитием и входит в совет директоров двух некоммерческих организаций, стремящихся возродить свой бывший железнодорожный городок. До прихода в команду Forbes Advisor Кэсси была менеджером по работе с контентом и менеджером по копирайтингу в Fit Small Business.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. First , мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

23 лучших программного обеспечения и инструментов CRM в 2022 году

Компании не могут выжить без клиентов, независимо от отрасли. Поэтому компании, которые хотят добиться успеха, должны найти эффективный способ построения и поддержания отношений с клиентами. Один из лучших способов улучшить отношения с клиентами — это внедрить программное обеспечение CRM.

Менеджер по работе с клиентами (CRM), по самому простому определению — это процесс управления отношениями с клиентами в вашем бизнесе. Но это также может означать мышление, подход или программное решение.

Программное обеспечение CRM было разработано, чтобы сделать процесс управления клиентами более простым и менее трудоемким. Это помогает предприятиям отслеживать и управлять взаимодействием с клиентами, а также записывать взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами.

Подробнее: Что такое управление взаимоотношениями с клиентами — CRM?

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение CRM собирает все данные о клиентах в одном месте и позволяет предприятиям стимулировать рост и прибыль. Помимо прочего, компаниям становится проще:

• Повышение эффективности —  Наличие всех ваших бизнес-данных в одном месте упрощает рабочий процесс, упрощает совместную работу в команде и улучшает управление проектами.
• Повышение прозрачности . Каждый сотрудник вашей организации получает представление о ваших бизнес-процессах, обеспечивая большую ясность и лучшую командную работу.
• Удержание клиентов . Полагаясь на единый источник достоверной информации, каждый может работать с большей уверенностью, обеспечивая лучшие отношения с клиентами в долгосрочной перспективе.
• Увеличение продаж — Оптимизация процесса продаж, построение воронки продаж, автоматизация задач и анализ данных о продажах приведут к увеличению продаж и продуктивности продаж.

Выбор правильного инструмента для вашего бизнеса — непростая задача, поскольку на выбор предлагаются тысячи программных решений CRM. От простых инструментов до более комплексных решений, он может быстро стать ошеломляющим. И правда в том, что нет правильного или неправильного ответа — все зависит от потребностей вашего бизнеса.

Читайте дальше: 20 функций CRM для ускорения процесса продаж

Чтобы упростить процесс оценки, мы проделали для вас тяжелую работу и протестировали большинство лучших инструментов CRM. Вот наш выбор из 23 лучших инструментов CRM на рынке.

Каждое программное обеспечение CRM, перечисленное здесь:

• Относительно простое в использовании и требующее небольшого времени настройки
• Обладает уникальными функциями, которые выделяются среди других программ CRM
• От надежного поставщика, с регулярными обновлениями и высоким уровнем безопасности

1.

Программное обеспечение Scoro CRM помогает координировать процесс продаж и повышать эффективность вашей команды благодаря полному набору функций, включая управление каналами продаж, управление проектами и задачами, совместную работу, выставление счетов и отчетность.

Основные функции:

• Управляйте своими лидами в представлении конвейера и легко перетаскивайте их с одного этапа на другой
• Получите мгновенный обзор каждого клиента, включая контактную информацию, цитаты, историю общения, связанные проекты и т. д.
• Получите инструменты для управления процессом продаж, проектами, календарем, счетами и многим другим

Чем интересен этот инструмент:  Scoro экономит более 50 % времени, которое вы сейчас тратите на отчеты, встречи и двойной ввод данных.

Цена: От 26 долларов за пользователя в месяц

Попробуйте Scoro бесплатно в течение 14 дней

2.

Accelo — это комплексное облачное профессиональное программное обеспечение с полезными функциями. управлять бизнесом, выполнять проекты, повышать качество работы персонала и развивать отношения с клиентами.

Основные функции:

• Он обеспечивает целостное представление обновленных бизнес-данных и финансовых показателей и позволяет вам определить и сосредоточиться на наиболее прибыльной работе с клиентами
• Предоставляет централизованную платформу для взаимодействия с клиентами, объединяющую коммуникации и действия клиента, и работает для облегчения доступа к информации о клиенте
• Он обеспечивает оптимизацию управления ресурсами, прогнозируя и масштабируя доступность ресурсов на основе емкости и конвейера для оптимального распределения персонала.

Цены: Цена от 24 долларов в месяц за продукт и пользователя при минимальном количестве пользователей 5.

Посмотрите этот список альтернатив Accelo!

3.

Sugar CRM дает вам обзор всего пути клиента и контекстную аналитику, необходимую для полного представления клиента и прогнозирования возможностей.

Основные функции:

• Управление учетными записями
• Управление возможностями
• Сотрудничество в сфере продаж
• Управление трубопроводом
• Автоматизация процессов

Чем интересен этот инструмент: Создавайте несколько персонализированных информационных панелей для оптимизации краткосрочных и долгосрочных целей.

Цена: От 80 долл. США за пользователя в месяц

4. Salesforce

Salesforce объединяет продажи с обслуживанием, маркетингом и т. д., чтобы вы могли найти возможности для продаж в рамках своего бизнеса.

Основные функции:

• Управление контактами
• Сотрудничество в сфере продаж
• Ведущий менеджмент
• Интеграция электронной почты
• Прогнозирование продаж

Чем интересен этот инструмент: Salesforce дает вам точное представление обо всем вашем бизнесе с подробными прогнозами.

Цена: Sales Cloud от 25 долларов США за пользователя в месяц

Попробуйте эту альтернативу Salesforce!

5. Pipedrive

Pipedrive — это инструмент управления продажами для небольших групп, который визуализирует вашу воронку продаж и помогает гарантировать, что важные действия и разговоры не будут упущены.

Основные характеристики:

• История контактов
• Интеграция и отслеживание электронной почты
• Постановка целей и отчетность
• Интеграция приложений Google

Что интересного в этом инструменте:  Pipedrive полностью изменил мир CRM, превратив громоздкую систему в простое в использовании решение.

Цена: От 12,50 долл. США в месяц за базовый пакет

6. WORKetc

WORKetc — это единая платформа облачных вычислений со встроенными функциями CRM, проектов, выставления счетов, службы поддержки, отчетности и совместной работы.

Основные функции:

• Управление проектами и доступ к клиентам
• Пользовательские поля
• Плагины Gmail и Outlook
• История учетной записи клиента
• Биллинг с мультивалютностью

Что интересного в этом инструменте: Интегрируя обращения в службу поддержки непосредственно во все области WORKetc, вы можете гарантировать, что о клиенте всегда заботятся.

Цена:  От 78 долларов США за пользователя в месяц для двух пользователей

Попробуйте альтернативу WORKetc!

7. Проницательный

Insightly — это мощный инструмент CRM с функциями управления проектами и бизнесом.

Основные функции:

• Маршрутизация потенциальных клиентов для своевременного управления потенциальными клиентами
• Автоматизация рабочего процесса
• Управление электронной почтой
• Отношения, связывающие

Что интересного в этом инструменте:  Insightly CRM подходит для любого уровня опыта — от новичков в CRM до экспертов по продажам.

Цена: От 29 долларов СШАмесяц/пользователь

Все о вашем бизнесе одним щелчком мыши

8. Keap (ранее Infusionsoft)

Keap — это программное обеспечение, разработанное специально для малого бизнеса, которое организует информацию о ваших клиентах и ​​повседневную работу в одном месте, освобождая вас от повторяющихся задач, чтобы у вас было больше времени, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса и предоставлении качественных услуг.

Основные функции:

• Интеграция с Gmail и Outlook
• Персонализированное общение
• предварительно написанных шаблонов электронной почты

Что интересного в этом инструменте: С помощью смарт-форм вы можете сразу же собирать нужную информацию при добавлении нового лида.

Цена: От $79 в месяц

Читайте дальше: Адаптация нового программного обеспечения: что, почему и как

9.

Freshdesk сочетает в себе управление взаимоотношениями с клиентами и автоматизированную службу поддержки. Таким образом, вы получите больше информации о своих клиентах и ​​сможете обслуживать их лучше всего.

Лучшие функции:

• Мощные функции продажи билетов
• Управление клиентами
• Запланированная отчетность

Чем интересен этот инструмент: С помощью Freshdesk вы можете помочь своим клиентам получать мгновенные ответы, создав базу знаний, которая будет доступна в любое время.

Цена: От 15 долларов за пользователя в месяц

10. Zoho CRM

Zoho CRM помогает находить потенциальных клиентов в нужный момент, взаимодействовать с ними по всем каналам и заключать больше сделок по всем каналам. более умный способ.

Основные функции:

• Интеграция с электронной почтой для мгновенного обзора
• SalesIQ для отслеживания посетителей и анализа продаж
• Кампании для электронного маркетинга
• Social для маркетинга в социальных сетях

Чем интересен этот инструмент: Zoho CRM позволяет превратить рутинные задачи в конкурсы и наблюдать за тем, как ваши продавцы соревнуются, добавляя больше заметок или отправляя больше писем.

Цена: От 15 долларов за пользователя в месяц

Попробуйте альтернативу Zoho!

11. Creatio (ранее bpm «онлайн»)

Creatio — это уникальная синергия унифицированной CRM и интеллектуальной платформы BPM, которая соединяет точки между маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Основные функции:

• Управление учетными записями и контактами
• Интеллектуальное обогащение данных
• Панель связи
• Лидогенерация

Что интересного в этом инструменте:  База знаний берет черты социальных сетей — пользователи могут лайкать посты, делиться идеями и комментариями.

Цена:  От 30 долл. США за пользователя в месяц

12. HubSpot CRM

HubSpot CRM упрощает организацию, отслеживание и развитие конвейера.

Основные функции:

• Управляйте конвейером с полной прозрачностью
• Автоматически регистрировать продажи
• Все о лидах в одном месте

Чем интересен этот инструмент: HubSpot CRM является частью полного набора инструментов повышения эффективности продаж, которые синхронизируются с вашим почтовым ящиком и упрощают все аспекты продаж.

Цена: От 36,80 евро в месяц

13. Apptivo

Программное обеспечение Apptivo CRM помогает увеличить продажи, следуя всем перспективам и заключая сделки.

Основные характеристики:

• Канал продаж
• Преобразования
• Захват веб-лидов
• Мобильный CRM

Чем интересен этот инструмент: Получите полный контроль над тем, как выглядит каждое приложение, и настройте его, добавив или удалив существующие поля, которые относятся только к вашему бизнесу.

Цена: Платные планы от 8 долларов США на пользователя в месяц

14. NetSuite CRM

NetSuite CRM избавляет от догадок при составлении прогнозов благодаря данным о продажах в режиме реального времени, полному обзору возможностей и богатому набору инструментов прогнозирования. .

Основные функции:

• Оптимизация процессов вывода средств на рынок
• 360-градусный обзор клиентов
• Прогнозирование, допродажи и управление комиссионными

Что интересного в этом инструменте : В дополнение к традиционным возможностям CRM, NetSuite CRM обеспечивает котировки, управление заказами, комиссионные, прогнозирование продаж и интегрированные возможности электронной коммерции.

Цена: По запросу

Попробуйте эту альтернативу NetSuite CRM!

15. PipelineDeals

PipelineDeals CRM дает продавцам и их менеджерам возможность организовывать и развивать свои отношения с клиентами, предлагая беспрецедентную прозрачность каждого этапа воронки продаж.

Основные характеристики:

• Мобильный доступ.
• Видимость воронки продаж
• Настройка учетной записи.
• Импорт данных.
• Пользовательские представления списка.

Чем интересен этот инструмент:  Загрузите приложения для iPhone или Android, чтобы получить доступ к воронке продаж с мобильного устройства или планшета.

Цена: От 25 долл. США за пользователя в месяц

16. Zendesk (ранее Base)

Zendesk Sell — это программное обеспечение для автоматизации отдела продаж, позволяющее повысить производительность, процессы и прозрачность процессов для отделов продаж.

Верхние характеристики:

• Живой чат Zendesk
• Автоматизированный охват
• Отчет о деятельности
• Здание проспекта

Что интересного в этом инструменте:  В Zendesk есть уникальная функция, называемая автоматическим набором номера, которая будет звонить людям из вашего списка. Когда один звонок завершен, автоматически вызывается следующий номер, что позволяет поддерживать активность представителей.

Цена: От 93 долл. США на пользователя в месяц

17. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics CRM повышает производительность продаж и эффективность маркетинга за счет анализа социальных сетей, бизнес-аналитики и управления кампаниями в облаке, локально или с помощью гибридная комбинация.

Основные функции:

• Управление возможностями клиентов
• Отчеты и аналитика продаж
• Мобильный CRM
• Прогнозирование продаж

Чем интересен этот инструмент: MS Dynamics привносит цифровой интеллект в каждую сделку, поэтому вы можете прогнозировать потребности клиентов и удовлетворять их с личным вниманием, что укрепляет отношения и прибыль.

Цена: От $63 за пользователя в месяц

18. Шустрый

Nimble автоматически обновляет себя актуальной информацией о потенциальных клиентах и ​​клиентах из десятков источников данных.

Основные функции:

• Управление контактами
• Автоматизация продаж и маркетинга
• Цепочка сделок и отчетность
• Отслеживание электронной почты и аналитика
• Приложение для Android и iPhone

Чем интересен этот инструмент:  Позвольте Nimble автоматически создавать и обновлять контактные данные, чтобы сэкономить время и получить более точные данные CRM.

Цена: 19 долл. США за пользователя в месяц

19. Odoo

Odoo — это первоклассное программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом.

Основные функции:

• Настраиваемые информационные панели и прогнозирование
• Автоматизированные действия на основе сценариев продаж
• Обмен сообщениями в реальном времени для улучшения совместной работы

Чем интересен этот инструмент:  Превратите заказы на продажу и покупку в счета одним щелчком мыши и отслеживайте их по платежам с помощью надстройки для продаж.

Цена: От $12 за пользователя в месяц

Подробнее: Альтернативы Odoo для управления работой.

20. Менее раздражающая CRM

Менее раздражающая CRM — это простой и удобный инструмент, разработанный специально для малого бизнеса.

Дополнительные возможности:

• Управление контактами
• Календарь и задачи
• Провода и трубопроводы
• Простая настройка

Что интересного в этом инструменте: Less Annoying CRM предназначена для простых процессов и небольших компаний — без хлопот.

Цена: 15 долл. США на пользователя в месяц

21. Capsule CRM

Capsule CRM позволяет хранить и управлять всеми деловыми контактами в одном месте. Все отношения, а не только клиенты. Управляйте контактами, лидами, клиентами, поставщиками и многим другим.

Основные функции:

• Добавляйте заметки и сохраняйте электронные письма
• Прикрепить документы, договоры, предложения и другие файлы
• Добавление и выполнение задач, которые необходимо выполнить для каждого контакта
• Делитесь контактами с коллегами, гарантируя, что у всех вас будет единое актуальное представление о них

Чем интересен этот инструмент: Capsule CRM дает вам краткий обзор возможностей на ходу через панель управления продажами, включая потенциальные значения, где они находятся и что нужно делать дальше.

Цена: От 12 долларов за пользователя в месяц

22. Podio

Podio — это гибкий и настраиваемый онлайн-центр для работы и общения в команде.

Основные функции:

• Назначайте задачи, прикрепляйте файлы и обсуждайте детали в рамках решения
• Делитесь зашифрованными и большими файлами
• Автоматизируйте каналы продаж, отслеживание бюджета проекта и многое другое
• Получите обзор своей компании с помощью визуальных информационных панелей
• Автоматизируйте рабочие процессы

Что интересного в этом инструменте: Функция рабочих процессов Podio позволяет добавлять логику «если это, то то» в приложения Podio. Например, укажите своему приложению создавать задачу всякий раз, когда создается элемент или когда для элемента вносится определенное обновление.

Цена:  От 24 долл. США в месяц на пользователя за полный набор функций

23.

Freshworks CRM — это хороший вариант для отделов продаж, работающих с высокой скоростью. привлекать, управлять, закрывать и развивать своих лидов.

Верхние характеристики:

• 360°, вид на покупателя
• Подсчет свинца
• Автоматическое обогащение профиля
• Сегментируйте и организуйте свою команду
• Встречи, задачи и заметки

Что интересного в этом инструменте: Freshworks CRM имеет встроенный телефон, который позволяет совершать и принимать звонки.

Цены: Платные планы от 29 долларов США за пользователя в месяц

Все о вашем бизнесе одним щелчком мыши

Мы надеемся, что вы нашли несколько потенциальных вариантов для вашей компании из нашего списка программного обеспечения. В качестве следующего шага начните тестировать эти решения, пока не найдете наиболее подходящее! И имейте в виду, что выбор программного обеспечения зависит от характера вашего бизнеса, размера компании, рабочего процесса, текущего программного обеспечения и бизнес-процессов.

Дополнительная литература:

• Как найти лучшее программное обеспечение, которое соответствует вашим потребностям
• Руководство по началу работы с новым программным обеспечением из 79 пунктов

Примеры программного обеспечения CRM и когда их использовать

Источник изображения: Getty Images

Если ваш бизнес растет, вам понадобится доступ ко многим вашим контактам, а CRM поможет управлять вашими клиентами. Вот несколько примеров того, как использовать CRM.

Если ваш новый бизнес еще не привлек своего первого клиента, инструмент CRM может быть наименьшей из ваших забот.

Но если вы намерены работать в долгосрочной перспективе, ваша клиентская база будет расти. Со временем управление вашими контактами усложнится, и вы не хотите мешать своим процессам продаж с помощью неуклюжей системы управления взаимоотношениями с клиентами.

В этом руководстве мы обсудим, что такое CRM, какие преимущества она может принести вашему бизнесу, какие типы программного обеспечения CRM и как лучше всего использовать CRM.

Кратко: три разных типа программного обеспечения CRM

• Операционная CRM
• Аналитическая CRM
• CRM для совместной работы

Что такое CRM?

CRM, или управление отношениями с клиентами, представляет собой бизнес-стратегию, которая может повысить прибыльность благодаря качественному взаимодействию, создающему прочные отношения с клиентами.

Ключевыми элементами успешной системы CRM являются люди, процессы и технологии.

Лучшее программное обеспечение CRM собирает и упорядочивает данные обо всех взаимодействиях с клиентами вашей компании. Данные о клиентах могут поступать с разных платформ, таких как телефонные звонки, социальные сети, веб-сайт компании, прямая почтовая рассылка и чат.

Затем эти консолидированные данные становятся доступными для сотрудников, работающих с клиентами, через одну централизованную панель управления продажами, что, в свою очередь, позволяет им лучше помогать клиентам.

Преимущества CRM включают:

• Улучшенное управление данными . Чтобы предоставить клиентам наилучшие впечатления, вам необходимо отслеживать каждое их взаимодействие с вашей компанией. Это означает, что каждое из них должно быть записано и задокументировано. С CRM или программными решениями для отслеживания продаж все ваши данные находятся в одном месте, включая информацию о клиентах, данные о покупках, информацию о контрактах, а это означает, что вам не нужно переключаться между различными инструментами, чтобы найти то, что вам нужно.
• Улучшение отношений с клиентами . Клиенты хотят быстрых ответов на свои вопросы. Сотрудники могут использовать систему CRM для доступа ко всей информации, необходимой им для быстрого и выгодного решения запросов клиентов. Эта платформа по запросу содержит историю покупок клиентов, заметки от других агентов и другие соответствующие данные.
• Улучшение внутренней связи . Приложения CRM отслеживают и записывают все взаимодействия клиентов с вашей компанией на разных платформах. Данные о клиентах и ​​заметки от предыдущих агентов доступны из разных отделов, поэтому каждый сотрудник имеет доступ к одним и тем же данным о клиентах.
• Повышение производительности и эффективности . Вы можете автоматизировать повседневные задачи, такие как ввод данных и создание шаблонов электронной почты, чтобы вам не приходилось заново создавать один и тот же контент. Вы даже можете автоматизировать определенные аспекты обслуживания клиентов с помощью программного обеспечения для чат-ботов.
• Мощная отчетность и аналитика . Вам не нужно тратить часы или даже дни на изучение электронных таблиц, чтобы создавать отчеты или выявлять тенденции. Большинство программных решений для управления клиентами поставляются со встроенными инструментами клиентской аналитики, которые обобщают и анализируют ваши данные. Ваши отчеты могут быть даже представлены в привлекательных, легко воспринимаемых графических формах.

Какие существуют типы программного обеспечения CRM?

Системы CRM решают множество различных задач, но не все программы CRM одинаковы.

Существует три основных типа CRM-решений, классифицируемых в зависимости от предлагаемых ими функций CRM: операционные, аналитические и совместные.

1. Операционная CRM

Операционная CRM-система поддерживает процессы, направленные на развитие прочных отношений с клиентами, такие как обновление записей контактов, сбор и проверка информации о клиентах, а также направление потенциальных клиентов или клиентов к нужному представителю.

Операционные CRM-системы известны своими:

• Автоматизация Salesforce . Автоматически назначайте задачи своим командам, чтобы они не накапливались и не пропускались. Ваша CRM может быть настроена на маршрутизацию задач в нужный отдел или агенту.
• Автоматизация маркетинга . Автоматизируйте повторяющиеся маркетинговые задачи с помощью CRM, такие как захват потенциальных клиентов, отслеживание потенциальных клиентов и отправка последующих электронных писем.
• Управление контактами . Сохраните все свои контакты в одном месте и попрощайтесь с использованием нескольких разрозненных инструментов для поддержания ваших записей в актуальном состоянии.
• Подсчет очков . Назначайте баллы каждому лиду, поступающему в воронку продаж, чтобы вы знали, чему отдать предпочтение.

Примеры Operational CRM включают:

Salesforce CRM предоставляет ценные инструменты для различных областей вашего бизнеса, в частности продаж, маркетинга, управления сообществами и обслуживания клиентов. Это также один из самых популярных вариантов программного обеспечения CRM от The Ascent для малого бизнеса.

Домашняя информационная панель Salesforce CRM Источник изображения: Автор

Примечательно достойные функции и преимущества Salesforce CRM, которые могут значительно повысить производительность команды, включают в себя:

• Управление ведущими
• Управление кампаниями
• Электронный маркетинг
• Управление возможностями
• Управление задачами
• Управление счетом
• Управление контрактом
• Управление
• Управление счетом
• Управление счета
• Управление счетом
• .
• Управление продуктами
• Аналитика
• Управление вызовами
• Порталы для клиентов
• Управление билетами

Salesforce — это достаточно простое в использовании решение CRM, но оно предоставляет больше возможностей, чем вам когда-либо понадобится.

Тщательно подумайте при выборе плана — он предлагает четыре различных ценовых уровня — и постарайтесь не усложнять жизнь своим сотрудникам, добавляя слишком много функций одновременно. Пакеты решений начинаются с 25 долларов США на пользователя в месяц.

Читать The Ascent полностью Обзор Salesforce CRM

Insightly CRM — это облачное решение, предназначенное для малого и среднего бизнеса.

Источник изображения на панели управления домашней панель

Insightly CRM имеет информационные панели, которые можно настраивать с помощью технологии перетаскивания для создания увлекательных визуальных отчетов. Его интеграция с Zapier позволяет подключать более 1500 приложений для удобного обмена и консолидации данных. Цены начинаются от 29 долларов за пользователя в месяц.

Бесплатный план с ограниченными функциями доступен для двух пользователей.

Читать The Ascent полностью Проницательный обзор

2. Аналитическая CRM

Аналитические решения CRM обрабатывают и анализируют данные о взаимодействии с клиентами для извлечения ценных закономерностей. Цель состоит в том, чтобы выявлять тенденции, прогнозировать поведение, определять возможности дополнительных и перекрестных продаж, создавать портреты покупателей и многое другое.

Аналитические CRM-системы предоставляют пользователям определенные функции, такие как:

• Хранилище данных/интеллектуальный анализ данных. Хранилища данных собирают и упорядочивают данные о клиентах, а интеллектуальный анализ данных — это процесс извлечения шаблонов и идей из больших пакетов необработанных данных.
• Онлайн-аналитическая обработка (OLAP) . Аналитические платформы CRM используют OLAP для фильтрации данных и их оценки с различных точек зрения. Например, вы можете отображать продажи только за предыдущий квартал или продажи определенного продукта за последние шесть месяцев. OLAP — это процесс, используемый для прогнозирования продаж, финансовой отчетности, составления бюджета и анализа тенденций.

Примеры аналитических CRM включают:

HubSpot CRM имеет встроенные функции отчетов и аналитики панели мониторинга, которые позволяют вам оценивать эффективность всей воронки продаж.

Если вам нужна еще более мощная аналитика, вы можете соединить HubSpot CRM с Marketing Hub, Sales Hub или Service Hub, каждый из которых имеет свои собственные возможности отчетности и аналитики.

«Всегда бесплатная» CRM-система HubSpot позволяет протестировать мощные функции решения без риска. Источник изображения: Автор

Возможности и преимущества, которыми вы можете воспользоваться с помощью HubSpot CRM, включают:

• Панель инструментов Pipeline
• Регистрация активности
• Чат в реальном времени
• Шаблоны электронной почты
• Мгновенные уведомления
• Нажмите, чтобы позвонить
• Аналитика (анализ сделок, анализ встреч, анализ звонков, анализ задач, анализ продаж)

HubSpot CRM можно использовать бесплатно. Цены на их надстройки премиум-класса (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub и HubSpot CMS) начинаются с 50 долларов в месяц.

Читать The Ascent полностью Обзор HubSpot CRM

Zoho CRM позволяет командам принимать разумные решения на основе данных с использованием расширенной аналитики в реальном времени. Отчеты можно настраивать, а информационные панели можно персонализировать с помощью таких виджетов, как целевые измерители, воронки и диаграммы.

Вы можете воспользоваться приложениями и интеграциями Zoho CRM. Источник изображения: Author

Функции и преимущества, включенные в CRM-систему Zoho:

• Управление процессами
• Многоканальное управление
• Аналитика
• Обеспечение продаж
• Управление эффективностью
• Прогнозирование продаж
• Индивидуальная настройка
• Автоматизация маркетинга
• Совместная работа в команде

Zoho CRM работает для всех видов бизнеса, а цены начинаются от 8 долларов США за пользователя в месяц. Если вы хотите опробовать инструмент, прежде чем погрузиться в него, доступна 15-дневная бесплатная пробная версия пакета Zoho CRM Plus (по цене 50 долларов США на пользователя в месяц).

Бесплатная версия с базовыми функциями также предлагается для трех пользователей.

Прочитать полную версию The Ascent Обзор Zoho CRM

3. CRM для совместной работы наилучший возможный опыт во всех точках соприкосновения на пути к покупке.

Все три типа CRM могут совместно использоваться разными отделами и командами, но CRM для совместной работы больше ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов.

Функции CRM для совместной работы включают:

• Управление взаимодействием . Все взаимодействия с клиентами, включая групповые заметки, регистрируются в CRM, и к ним может получить доступ весь персонал, работающий с клиентами, например, агенты по продажам, представители службы поддержки клиентов, менеджеры сообщества и служба поддержки.
• Управление каналами . Это процесс управления различными каналами, через которые достигаются клиенты, включая каналы сторонних партнеров.

Примеры CRM для совместной работы включают:

Pipedrive понимает, что сотрудничество и эффективность продаж взаимосвязаны. Помимо возможности обмениваться данными, Pipedrive позволяет пользователям делегировать задачи, отслеживать поток потенциальных клиентов с помощью интуитивно понятной панели инструментов и назначать задачи членам команды в зависимости от их сильных сторон и навыков.

В Pipedrive можно создавать комплексные отчеты. Источник изображения: Author

Некоторые из ключевых особенностей и преимуществ Pipedrive включают в себя:

• Управление лидами
• Управление сделками
• Аналитика и отчеты
• Автоматизация задач
• Отслеживание коммуникаций
• Интеграции

Подписка на Pipedrive CRM начинается от 15 долларов США на пользователя в месяц. Он предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию.

Прочитать полный обзор The Ascent Pipedrive обзор

Примеры эффективного использования CRM

Как вы уже поняли, CRM — это гораздо больше, чем просто использование программного обеспечения для управления контактами. Теперь вопрос в том, как получить максимальную отдачу от инвестиций в CRM?

Вот примеры сценариев.

Автоматизация рабочего процесса

Сценарий : Вы вручную вводите данные клиентов в свои системы отслеживания. Вы вручную рассылаете приветственные письма каждому лиду, который входит в конвейер, и вручную регистрируете взаимодействия с клиентами в соответствующих записях.

Что может CRM : Программное обеспечение CRM разработано, чтобы помочь вам сэкономить время и повысить эффективность работы за счет автоматизации задач. Вы можете создавать шаблоны электронной почты, которые автоматически отправляются в ответ на триггер, например, отправлять приветственное письмо каждый раз, когда новый интерес добавляется в базу данных CRM. Вы также можете автоматически прикреплять к контакту все заметки о телефонных звонках и взаимодействиях по электронной почте, чтобы поддерживать свои записи в актуальном состоянии.

Совет от профессионала: Прежде чем автоматизировать какую-либо задачу, поговорите со своими сотрудниками о том, как они выполняют работу. Изучите лучшие практики и интегрируйте их в свои рабочие процессы.

Оценка потенциальных клиентов

Сценарий : У вас есть сотни потенциальных клиентов на разных этапах процесса продаж, и вы не можете определить, каким из них отдать предпочтение.

Что может CRM : С помощью CRM вы можете настроить правила оценки для ранжирования потенциальных клиентов. Потенциальные клиенты могут оцениваться на основе атрибутов клиента, таких как географическое положение, тип организации, размер организации, должность и т. д.

Вы также можете назначить триггеры, такие как переход по ссылке в электронном письме или загрузка электронной книги с веб-сайта компании, которые автоматически изменяют статус лида с «холодного» на «теплый». Так что, если, скажем, вы предлагаете маркетинговые и рекламные услуги, а директор по маркетингу компании B2B щелкает ссылку на продукт в вашем электронном письме, скорее всего, они приближаются к конверсии и нуждаются в вашем немедленном внимании. Позвонить нужному человеку в нужное время — ключ к тому, чтобы быть хорошим продавцом.

Совет от профессионалов: Продажи и маркетинг должны работать вместе, чтобы определить принципы оценки потенциальных клиентов. Вы должны направлять потенциальных клиентов из отдела маркетинга в отдел продаж только на основе согласованного порога оценки.

Отчетность и анализ

Сценарий : Ваши торговые представители постоянно тратят часы каждую неделю на ручное создание отчетов и обновление записей о клиентах, часы, которые им лучше потратить на взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами.

Что может CRM : Почти все CRM-системы поставляются с готовыми шаблонами отчетов, которые вы можете использовать прямо сейчас. Выберите тип отчета, введите диапазон дат, и система автоматически создаст нужные вам отчеты в течение нескольких минут.

Большинство систем CRM также предлагают настройку отчетов. Настройте фильтры панели мониторинга (например, лиды или клиенты только из определенных регионов), при необходимости измените размер каждого отчета и определите, кому его отправлять и в какие дни недели.

Совет для профессионалов: Качество отчетов, создаваемых вашей CRM-системой, зависит от данных, на которых они основаны, поэтому убедитесь, что ваши данные точны и полны.

Интеграция

Сценарий : Вы используете несколько разных приложений для разных процессов, таких как электронные таблицы Excel для управления контактами, телефонная система VoIP для холодных звонков и последующих действий, а также отдельное программное обеспечение для составления отчетов.

Что может CRM : Для переключения между приложениями требуется вход в несколько разных учетных записей, которые не взаимодействуют друг с другом. Это, вероятно, означает, что вы не имеете полного представления о своих процессах и затрудняете принятие решений. Большинство CRM-систем предлагают встроенную интеграцию с другими программными системами, так что все, что вам нужно, находится в одном месте.

Например, Salesforce CRM имеет встроенную функцию набора номера одним нажатием, которая позволяет щелкнуть кнопку телефона рядом с номером контакта и совершить вызов прямо из его записи. У него есть рынок приложений, в котором перечислены все приложения, с которыми он интегрируется, например LinkedIn для таргетинга потенциальных клиентов и Mailchimp для ваших кампаний по электронной почте. Системы CRM также предлагают инструменты разработчика для интеграции с другим программным обеспечением.

Совет для профессионалов: Чтобы защитить точность и целостность ваших данных, удалите дубликаты данных и другие «плохие» данные перед интеграцией программных систем.

Отзывы клиентов

Сценарий : Вы не знаете, как ваши клиенты относятся к вам. Вы хотите предложить им более качественные продукты и услуги, чтобы они дольше оставались в вашей компании, но не знаете, с чего начать. Вы использовали несколько инструментов обратной связи с клиентами, но все еще не можете разобраться в данных.

На что способна CRM : CRM-системы могут интегрироваться с автономными инструментами обратной связи с клиентами — некоторые даже имеют их изначально — поэтому все отзывы клиентов собираются в одном месте, где ими можно управлять, анализировать и визуализировать.

Совет: При проведении опросов CRM убедитесь, что у вас есть цель. Держите свои записи в актуальном состоянии, сегментируйте свои списки и задавайте нужным людям правильные вопросы.

Построение прочных отношений с клиентами с помощью CRM

CRM-системы обеспечивают бесчисленные преимущества для предприятий всех форм и размеров. Если вы все еще ищете наилучшее решение, мы предлагаем вам уделить время тому, чтобы рассмотреть потребности вашего бизнеса и сравнить их с обзорами программного обеспечения The Ascent CRM, которые предоставляют честную, без профессионального жаргона разбивку лучших программных решений для малого бизнеса.