Как в excel сделать crm – Забудьте про «эксель». Эксперт-совет: как правильно выбрать CRM-систему, и чем такой софт полезен стартапам и IT-компаниям

Содержание

простая, доступная, бесплатная база данных

За несколько лет интенсивной каждодневной рутины организация собирает огромную базу клиентов, пользующихся ее услугами с разной степенью активности. Заказчики, которые обращались в компанию всего несколько раз, всегда могут стать постоянными, если вести с ними активную работу и поддерживать контакт. Но как удержать в голове такое количество физических и юридических лиц, имеющих разные интересы и потребности? Решить задачу поможет функциональная база клиентов, созданная в Excel. Инструменты crm в excel используются давно, причём довольно успешно. Этот вариант для организации бесплатный, но разбираться с системой придётся самостоятельно.

Crm в excel

Программа Excel способна создавать сложные базы данных и частично заменять собой современные системы CRM. Благодаря простоте, удобству, Excel значительно сокращает время на обработку данных, помогает компании или физическому лицу более эффективно работать со своими заказчиками. При этом тратить серьёзные деньги на подписку профессиональной CRM совершенно необязательно.

База данных в excel простой вариант

Простой вариант базы данных в excel имеет небольшой функционал и может использоваться, например, частными фрилансерами, мелкими торговыми компаниями или сервисными центрами.

Документ может включать два листа с содержанием услуг, списком клиентов. Первый лист – 10-15 услуг компании. На втором листе создаётся база данных из тех людей, с которыми ведётся или велась работа в разный период времени. Обычно в базу включается следующая информация:

  • номер заказчика по порядку для понимания их общего количества;
  • имя клиента – здесь упоминается ФИО или наименование компании;
  • номер телефона;
  • прочие контактные  данные;
  • что заказывает клиент – услуга подбирается из выпадающего списка;
  • примечания – здесь можно указать некоторые индивидуальные особенности взаимодействия с клиентом в свободной форме;
  • дата первого заказа – информация даст понять, насколько долго ведётся работа с конкретным заказчиком;
  • дата последнего заказа – параметр поможет отследить последнюю продажу, выявить клиентов, которые давно не делали заказов.

Список сортируется по каждому из полей. К примеру, можно сортировать информацию по типу заказываемых услуг и сделать индивидуальное предложение некоторым клиентам. Количество столбцов в программе зависит от желания автора, но перегружать таблицу данными не рекомендуется.

СРМ в Excel

Каждый раз в таблицу нужно добавлять тех клиентов, кто хотя бы единожды сделал заказ. Просто интересующиеся заказчики ещё не являются клиентами компании. Также стоит определиться с периодом, по истечении которого нужно напоминать о себе клиентам. Например, раз в три месяца выходить на связь с клиентом, давно ничего не заказывающим, предложить ему индивидуальные выгодные условия. Чаще обращаться к клиенту не нужно, в противном случае заказчик посчитает назойливым повышенное внимание к себе.

Также по графе «последние заказы» выявить спад спроса на услуги и объявить о снижении цен или придумать интересную акцию. Графа «примечания» повысит эффективность взаимодействия с покупателем. Если некоторые клиенты заинтересованы в дополнительном обслуживании, то важно об этом не забыть, чтобы сохранить их лояльность.

База данных в excel: расширенный вариант

Расширенный функционал базы данных включает дополнительные столбцы в таблице excel со сведениями о заказах и клиентах. Помимо перечисленных выше, это могут быть:

  • каналы привлечения: источники, откуда пришёл тот или иной клиент;
  • клиентский статус: он может быть активным или пассивным, если заказов не было в течении 3-6 месяцев.

В таблицу Excel также есть возможность добавить функциональный столбец «напомнить о себе». Если заданный периодзавершился, а заказчик так и не проявил себя, ячейка в столбце загорится красным цветом. Если клиент ничего не отвечает после индивидуального предложения, его статус можно поменять на пассивный и система больше не будет делать о нём напоминаний.

Создание базы данных в excel: пошаговая инструкция

Для корректной работы с базами данных лучше Эксель скачать лицензионный. Программа обладает полным набором инструментов, позволяющих заменить типичные CRM-системы.

Чтобы создать функциональную базу данных, следуйте пошаговой инструкции:

  1. Откройте документ, впишите заголовки столбцов.
  2. Дайте наименования строкам.
  3. Начинайте заполнение базы данных.
  4. Отформатируйте информацию для своего удобства: измените шрифт, добавьте границы, заливку или что-то другое на своё усмотрение.
  5. Перейдите во вкладку «данные» в верхней панели документа.
  6. Выделите диапазон таблицы с заполненными ячейками.
  7. Вызовите контекстное меню, активируйте команду «присвоить имя».
  8. Графа «Имя» – укажите название БД.
  9. Графа «Диапазон» – можно поменять адрес области ячеек Excel, если он был выделен неправильно.

Такой базой данных уже можно пользоваться, но чтобы использовать ещё более широкий функционал, следует добавить несколько функций. Например, можно включить функции сортировки и фильтрации. Для этого нужно кликнуть по клавише «Сортировка», расположенной во вкладке «Данные». Сортировка реализуется по одному из трёх параметров: дате, числу или алфавиту. Выбрать нужные параметры можно через настройки сортировки. Кнопка «фильтр» убирает или возвращает необходимые данные в базу. Инструменты Эксель также позволяют осуществлять поиск, закреплять определённые области, создавать выпадающие списки и многое другое.

Резюме

Приложение Эксель вряд ли может всерьёз конкурировать с современными продвинутыми системами CRM. Но инструментария этой программы зачастую достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности частных лиц и небольших организаций. Кроме того, возможности Excel известны многим постоянным пользователям персональных компьютеров, поэтому решать определённые задачи проще и удобнее с помощью продукта Microsoft.

CRM в Excel

Сегодня мы расскажем про возможность установки локального (на компьютер пользователя) приложения, которое показывает карточку звонящего из базы данных amoCRM. Необходимость такого лайфхака возникает по разным причинам. Например, секретарь или сотрудник колл-центра обрабатывает огромное количество звонков и держать браузер открытым не всегда удобно. Кроме того, некоторые операторы связи не имеют прямой интеграции с amoCRM или не выводят подробную информацию о звонке, а только пуш уведомления браузера.

Кроме того, для некоторых случаев удобно, если сотрудник получающий звонок, вообще не использует компьютер в привычном смысле, а скажем, смотрит экран телевизора или информационной панели, где агрегируется информация о входящих звонках.

CRM в Excel

По нашим наблюдениям многие компании еще хранят данные клиентов в Excel. Для многих компаний существенен момент с переходом на современные CRM системы сохранения базы клиентов и, самое главное, с непрерывным процессом их прозвона.

В нашей статье мы расскажем как можно упростить переход от обзвона клиентской базы в Excel к полноценной работе с CRM системой.

Нашими специалистами была разработана методика, позволяющая свести практически к минимуму дискомфорт сотрудников и провести безболезненный, непрерывный с точки зрения обзвона клиентской базы, процесс.

Конечно, использования системы управления взаимоотношениями с клиентами не ограничивается автоматизаций обзвона, но согласитесь телефонные коммуникации являются важнейшими и их автоматизация является самой важной.

Звонки из Excel

Первым этапом мы устанавливаем приложение Softphone Pro и специальную надстройку, которая позволяет автоматически осуществлять звонки непосредственно из Excel. Приложение будет перехватывать номер телефона из ячейки таблицы и осуществлять уже привычную функцию для всех CRM систем.

Меню настройки интеграции Softphone Pro и Excel

Окно установки приложения Softphone Pro

Вторым этапом настраиваем телефонию для CRM системы, для Битрикс24 устанавливаем значения создавать лиды на исходящие звонки. Или импортировать клиентскую базу в Битрикс24. При этой схеме все звонки будут привязываться к конкретным компаниям и клиентам, сохраняя историю взаимодействия.

Окно запроса на установку надстройки Softphone Pro в Excel

Также с помощью нашего метода можно расширить возможности карточки звонка amoCRM. Точнее не использовать штатный функционал в принципе, а пробрасывать информацию о звонящем в локальное приложение, которое будет уже выводить на экран данные о контакте из amoCRM. Такой способ обработки звонков имеет ряд примуществ. Нет необходимости держать браузер открытым, значительно возрастает степень удобства и скорости обработки.

Пример совершения звонка из таблицы Excel при помощи надстройки Softphone Pro

В отдельных случаях информацию о звонящем можно выводить на другое устройство. Еще одним значительным преимуществом метода, является возможность обойти ограничение amoCRM, которое позволяет привязать к одному аккаунту только один номер. Используя приложение Вы можете привязать несколько учетных записей телефонии к одному софтфону, который будет подтягивать данные из базы CRM.

Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

CRM-Битрикс24 лучше привычного Excel

Вечное желание сэкономить и использовать для решения серьезных вопросов подручные методы приводит к тому, что сегодня вместо нормальной CRM часто используют MS Excel.

Многие пользователи начинают думать, что MS Excel со всем его функционалом действительно способен заменить полноценную систему автоматизации бизнеса. Несмотря на то, что специалисты по внедрению CRM-систем постоянно стараются разъяснить – с минимальными затратами сложно получить хороший результат, многочисленные поклонники Excel продолжают противиться очевидным фактам, а как итог – теряют деньги.

Excel - самая популярная в мире CRM-система

Наш подзаголовок это одна из самых популярных шуток среди специалистов по внедрению. Сам продукт не нуждается в представлении, возможностями Excel пользуются представители самых разных профессий, от бухгалтеров до инженеров. Благодаря удобной работе с формулами и возможностями внутренних вычислений, такие таблицы долгое время выполняли очень важную функцию – замену бумажных документов и ручного расчета самых разных параметров. Постепенно таблицы вытеснили с рынка сметы, табели, книжки и даже оборотно-сальдовые ведомости. Благодаря такому программному обеспечению, многие из разновидностей удалось перенести в электронный вид.

таблицы в Excel

Со стороны может показаться, что перед нами идеальный вариант автоматизации деятельности сотрудников. Доходит до того, что в некоторых компаниях и вовсе не предусмотрено альтернатив – сказали пользоваться Excel, и все данные заносятся в него. Но здесь-то большинство бизнесменов и допускают ошибки. Вместо вспомогательного инструмента для расчетов, таблица становится чем-то вроде полноценного хранилища данных.

Развеем еще один миф – о простоте освоения таблиц. Но статистика показывает, что многие из них не проходят дальше использования стандартных формул или простого заполнения таблицы данными. Чтобы овладеть всеми возможностями Excel придется учиться и практиковаться.

CRM предлагает иной подход

Рассказывая про электронные таблицы, обратим внимание на CRM-систему, а точнее, сразу на Битрикс24 – популярнейший отечественный продукт для компаний любого уровня. В Битрикс24 тоже используются таблицы, и они связаны друг с другом. Здесь можно установить связи между клиентами и различными действиями, присвоить конкретному столбцу большое количество важных атрибутов.

В CRM-системе по-настоящему много возможностей. Вы можете работать с самыми разными отчетами. К примеру, человек совершает у вас покупку, при этом он попадет в базу данных как клиент (такой идентификатор присваивает ему система), а затем связывается с несколькими таблицами, среди которых покупка, оплата или тип приобретенного товара. В отчете можно отразить эту информацию о клиенте, которая будет важна лично для вас при дальнейшей работе. Сама база работает быстро и не дает сбоев, даже когда приходится обрабатывать очень большое количество клиентов.

В Битрикс24 оперативно строятся различные выборки, можно находить данные, связанные с конкретным клиентом. Так вы получаете информацию о работе с заказчиком, успехах ваших менеджеров, истории звонков и переписки. Уже на этом этапе вы и сами можете видеть, насколько функционал Битрикс24 шире, чем у стандартной электронной таблицы.

Еще один очень важный аспект – это уровень безопасности в Битрикс24. Здесь права доступа четко разграничены и человек, не имеющий отношения к организации или отдельным документам внутри нее просто не получит возможности их просмотра. Как итог, у вас появляется реальная возможность спокойно спать по ночам и не бояться, что всего один человек разрушит очень долго выстраиваемый процесс работы с клиентами или над отдельными проектами.

Анализ вариантов хранения данных в бизнесе.

Если смотреть на российский бизнес, можно увидеть, что в нем используется очень большое число носителей информации. Проводить серьезное ранжирование мы не будем, но данные потребуется для лучшего понимания вопроса и дальнейшей ориентации в затрагиваемых статьей темах. Представим информацию в таблице ниже:

  1. Excel. Чаще всего используется возможность внесения информации в электронные таблицы и внесение комментариев к различным ячейкам. Применяется такой метод, чтобы формировать базы контактов или даже создавать систему мониторинга отгрузок;

  2. Битрикс24 и другие CRM. Используется наиболее продвинутыми компаниями, которые хотят автоматизировать бизнес и получать намного больше денег. Обеспечивает корректность работы с таблицами. Высокую скорость обработки и внутреннего распределения данных, безопасность. Часто используется для получения всей информации о клиентах, оптимизации маркетинга, взаимодействия с поставщиками и работе над проектами. Список задач можно перечислять очень долго;

  3. Word. Некоторые компании продолжают использовать Word, потому что объем работы с Excel их пугает. В такой ситуации таблицы создаются внутри документов, некоторые даже расчерчивают таблицы вручную и тратят огромное количество времени на такие операции;

  4. Бумажные носители. Они еще не отошли в прошлое. Таким образом, многим менеджерам удается показывать клиентам только выгодную информацию, скрывать свои проколы в работе. Сюда же мы можем отнести и многочисленные стикеры.

Сравнивать Битрикс24 с бумагой или вордовскими документами было бы равносильно сравнению топора из каменного века и современной снайперской винтовки по части эффективности ведения боевых действий. Потому будем сталкивать в битве Битрикс24 и его самого популярного конкурента – Excel.

Что выбрать – таблицы Excel или Битрикс24?

Теперь, когда у вас есть максимум информации о разных функциях и отличиях двух интересующих нас типов систем, это поможет вам наглядно понять, какой из вариантов лучше и открывает как можно больше возможностей для исправного ведения бизнеса.

Возможности для работы с клиентами

Если вы используете таблицу в качестве сводной базы для прописывания клиентов компании, это не лучший вариант. Вы не сможете отследить, как с клиентом работали, какие этапы взаимоотношений были пройдены. Таким образом, возможности контроля сводятся на нет. Как с помощью таблицы вы поймете, хорошо ли отработал конкретный менеджер? Чтобы получить, к примеру, запись разговора, вам нужно будет потратить очень много времени, использовать посторонние каналы. Это не вариант, когда клиентов много.

Битрикс24 полностью меняет представление о работе с клиентами. Вы отслеживаете его с момента первого обращения до повторной продажи, не упуская ни одной детали. По клиенту записываются телефонные разговоры, ведется хранение переписки и взаимодействия по другим каналам. Парой кликов руководитель может вызвать все эти данные и ответить себе на вопрос, где была упущена возможность и что можно было доработать. Перед вами – эффективный метод анализа продуктивности каждого менеджера компании.

работа с клиентами в Битрикс24

Работа со сделками

У компании может быть масса вариантов сделок. Одни уже завершены, другие находятся в процессе работы, третьи по каким-то причинам постоянно затягиваются. При работе с электронными таблицами понять такие причины действительно сложно. Вы не можете работать с воронкой продаж, получать информацию по определенным срезам.

В Битрикс24 всё это существенно упрощено. Вам не потребуется вносить данные вручную и тратить массу времени, как в таблицах. Система всё сделает за вас. Руководитель или другое ответственное лицо получает исчерпывающую информацию по всем деталям работы.

работа со сделками в Битрикс24

Предоставление отчетности

Некоторые предприниматели ломают голову над тем, как правильно составить отчетность в Excel. К примеру, вам нужно составить отчет о реализации. В этом случае информация займет десятки тысяч строк. Возможность быстро проверить или внести исправления в такой отчет попросту отсутствует. Вы не можете нормально сортировать позиции, и возникает очень опасная путаница – время тратится зря.

В Битрикс24 отчетность можно формировать автоматически. Доступны самые разные выборки и система сама делает большую часть работы. Это удобно и не тратит ни времени, ни ресурсов компании.

отчетность в Битрикс24

Сегментация клиентов

Про важность портрета клиента мы рассказывать не будем, про это и так уже много сказано. Кто-то находится на стадии нового клиента, кто-то регулярно совершает покупки, кто-то выбирает оптовое предоставление услуг, кто-то закупается в розницу. Как сегментировать клиентов в электронных таблицах? Можно оставлять хитрые варианты с выделением определенных цветов и ранжирование, но времени это отнимает очень много.

В Битрикс24 клиенты ранжируются парой кликов и им легко присваивать определенные обозначения для дальнейшего быстрого и беспроблемного поиска. Так вы сможете распределять важных клиентов на опытных менеджеров или лучше таргетировать рассылку.

сегментация клиентов в Битрикс24

Работа с другими системами

Excel просто невозможно интегрировать с альтернативными бизнес-решениями. Иными словами, вы будете оторваны от нормальной корпоративной телефонии, вариантов с планированием, а также с 1С. Это актуально даже в том случае, если вы используете альтернативные варианты электронных таблиц с онлайн-доступом. Полноценного функционала нормальной системы управления в них не добиться даже с использованием дополнительных возможностей и надстроек.

С Битрикс24 такой проблемы не возникает. Здесь есть телефония, возможности для работы с таблицами и всё очень тесно интегрировано друг с другом.

работа с другими системами в Битрикс24

Прикрепление файлов

Когда вы работаете с таблицами, доступ к информации оказывается ограниченным. Больше всего прав приобретает создатель, соответственно, всё завязано на прихоти одного человека. Если ему захочется вдруг закрыть от вас таблицу – он это сделает. Совместная работа тоже очень сильно затруднена.

В Битрикс24 проблем с прикреплением нет. К примеру, когда вы работаете с клиентом, нужные файлы могут быть закреплены за его карточкой автоматически. Сотрудники могут пересылать друг другу документы в личных сообщениях, диалогах или при работе над задачей.

файлы в Битрикс24

Доступ к информации и разграничение прав

Когда вы работаете с таблицами, доступ к информации оказывается ограниченным. Больше всего прав приобретает создатель, соответственно, всё завязано на прихоти одного человека. Если ему захочется вдруг закрыть от вас таблицу – он это сделает. Совместная работа тоже очень сильно затруднена.

В Битрикс24 существует практика тонкой настройки прав доступа. Речь идет про различных пользователей или групп пользователей. При этом каждый, у кого есть соответствующие права, может просматривать или вовсе менять информацию в таблицах – для нормальной работы компании это имеет определяющее значение.

разграничение прав в Битрикс24

Возможности по мониторингу и контролю

Даже если у вас будет несколько больших электронных таблиц, будет очень непросто проанализировать основные связи между ними и проконтролировать, чтобы данные современно отгружались. Никто не отменяет человеческий фактор и ошибки. Так, если вы хотите получить срез по запрошенным параметрам, ничего не получится.

В Битрикс24 всё обстоит иначе. Все данные хранятся в системе, ранжируются и идентифицируются. Проводить параллели, анализировать и получить гораздо больше полезной информации в специальной системе проще и удобнее.

канбан в Битрикс24

Победила CRM или подведем итог

Выше мы провели сравнение Excel и CRM-системы Битрикс24. Вы наглядно смогли понять, что использовать устаревшие методы не самый лучший вариант для бизнеса любого масштаба.

За бортом осталось много подробностей работы Битрикс24. К примеру то, что система легко настраивается под конкретного пользователя, помогает работать с поставщиками, автоматизировать взаимодействие между сотрудниками. Сегодня всё большее количество заказчиков отдают предпочтение Битрикс24, потому что вновь получают бразды правления компаний в свои руки. Они могут оценивать эффективность, получать представление о текущем положении дел в компании, а не от своих менеджеров. Всегда важно доверять сотрудникам, но лучше несколько раз проверить факты.

Переход на CRM Битрикс24 поможет вам перестать опасаться за свои данные, увеличить эффективность работы компании, даст почву для отслеживания уровня продуктивности персонала. Так вы сможете на лету менять подход, выделять лучших сотрудников, постоянно быть на связи с клиентом.

Если вы хотите сделать бизнес современнее, активнее и мобильнее, получить возможность масштабирования, переходите на Битрикс24.

Грамотная настройка Битрикс24 под нужды компании и выбор определенного тарифа помогут вам остаться в выигрыше.

Свяжитесь с нами, если вы хотите внедрить Битрикс24 в вашей компании.

Связаться


5 причин, почему стоит использовать CRM вместо Excel

Представьте, что вы организовываете 90-летие любимой бабушки. Очень хочется, чтобы количество гостей соответствовало этой дате. Поэтому вы и ваш двоюродный брат Саша начинаете добровольно составлять списки гостей.

Предстоит собрать огромное количество имен и адресов. Ведь среди приглашенных гостей все бабушкины внуки, двоюродные сестры, троюродные братья, ваши тетушки, дядюшки, соседи и просто друзья. Приходится как-то отслеживать, кого уже пригласили, кому стоит еще раз перезвонить, а кто и вовсе не сможет приехать. Всю полученную информацию вы записываете в электронной таблице Excel.

Как только с таблицей окончено — вы сразу же отправляете ее Саше, так как он тоже занимался приглашениями. Саша же, в свою очередь, начинает ваш список редактировать. Вносит имена, которые ему самому удалось получить, изменяет имена с ошибками и неправильные адреса, которые он замечает.

Затем происходит неизбежное, вам начинают перезванивать опоздавшие:
А вы могли бы добавить в список гостей Марию из соседнего дома? Вы знали, что Павел с Ириной переехали на прошлой неделе? А можете подтвердить, что дяди Вани нет в списке?

Вы вносите очередные изменения в Excel-таблице и снова отправляете ее Саше. Но Саша сразу же перезванивает вам, он в ярости.

«Почему все изменилось?», — спрашивает он.

«О, я исправил адрес, добавил несколько имен и удалил кого-то», — отвечаете вы.

«Но я уже вносил изменения в другую версию, которую тебе отправил. Ты выделил имена людей разными цветами и внес какие-то примечания. Я ничего не понимаю. Что же мне сейчас делать?» — вы слышите его раздражение.

В этой истории два вывода:

  • Когда такая таблица с информацией используется совместно более чем одним человеком — становится невозможно контролировать, кто что в ней изменяет.
  • Когда один человек владеет информацией, неизвестной другому — они не понимают друга.

Такой сценарий совместного использования одного документа семьей — это мелочь, в сравнении с управлением бизнесом. Давайте подумаем, что же получится, если целый отдел продаж будет использовать документ в Excel для ведения клиентов?

Очевидно, что для управления клиентами такого инструмента как Excel недостаточно. В то же время, есть специальные системы баз данных — CRM-системы. Они разработаны для выполнения различных действий, необходимых для взаимодействия с клиентами: привлечение, консультирование, продажи.

Хочешь организовать продуктивную работу своего отдела продаж? Тогда избавьте их от мучений с таблицами-Excel.


Вот пять главных причин, почему CRM-системы лучше, чем электронные таблицы Excel:

1. Центральный информационный центр

Скорость обмена информацией играет решающую роль в бизнесе. Если кто-то не успел передать информацию вовремя, или передал ее не точно — это приводит к пробелам в бизнесе, которые чувствуют ваши клиенты.

Лучший способ сохранить точные и актуальные данные — предоставить одно место для их хранения. CRM-система представляет собой единый источник информации о каждом клиенте. Любые изменения фиксируются автоматически, чтобы не возникало конфликтов и потери информации.

2. Автоматическое отслеживание событий

В Excel все данные приходится вводить вручную. Представьте, что вы разместили форму на своем сайте, чтобы собирать заявки от людей, которые интересуются вашими услугами. Как правило, люди заполняют форму, затем вы получаете оповещение по электронной почте с информацией от этих людей. Процесс долгий и трудоемкий.
Но с помощью CRM вы можете автоматизировать этот процесс. Каждый раз, когда кто-то отправит заявку, она сразу же отобразится в системе. Представьте, сколько времени вы сохраните. И это лишь одно из множества функция системы.
Она также автоматически записывает разговоры менеджеров, отслеживает открытие писем по электронной почте и количество кликов по ссылкам на вашем сайте. А встроенный почтовый ящик позволяет команде постоянно быть на связи, идти к общей цели, работая в режиме реального времени.

3. Составление отчетов

Лучший способ понять показатели эффективности работы — использовать отчеты. Например, спрогнозировать продажи намного проще, если вы будете понимать, какая из тактик лучше всего работает, а какая не работает вообще.
Благодаря единому источнику сбора данных, вы можете получить нужный отчет из CRM-системы в любой момент. Это оптимизирует работу и помогает быстрее достигать целей.

4. Интеграции

CRM-система, в отличие от Excel, интегрируются с многими другими системами. Если вы используете рассылку через MailChimp, вы можете быстро интегрировать CRM с MailChimp и управлять своими продажами и маркетинговыми кампаниями с одного места.
Интегрироваться возможно с сайтом, с IP-телефонией, с системами веб-аналитики, с мессенджерам и с другими информационными системами, в зависимости от ваших потребностей.

5. Защита данных

Всегда есть риск, что доступ к документу Excel без вашого ведома станет общедоступным. Уволился кто-то из сотрудников? А доступ к документу в Excel у него остается. Малейшая невнимательность и вашей информацией будут владеть конкуренты. Но в CRM ваши данные останутся в безопасности. Способы обеспечения конфиденциальности в разных CRM-системах отличаются. Поэтому перед тем, как внедрить систему, убедитесь, что вы полностью разобрались с протоколами безопасности CRM.

Вывод:

Лучший способ добиться успеха в бизнесе — понять, как он работает сегодня и как развивать его в будущем.

Знаете ли вы, что заставляет ваших клиентов покупать у вас? Где взять больше ресурсов для роста и развития? Используя полный набор данных и отчетов CRM, вы сможете прогнозировать потребности рынка и свои возможности. Это и сделает ваш бизнес устойчивым на протяжении многих лет.
Как Excel, так и CRM являются инструментами с высокой степенью полезности, но предназначены они для разных потребностей. Если вы ищете целостную, простую систему, которая позаботится обо всем, что связано с вашими продажами, CRM — лучший выбор.

Понравилась статья?

Своя CRM система за 3 часа в Гугл-таблицах / Habr

В этом посте хочу поделиться опытом, как с помощью гуглдока можно создать CRM-систему, которая полностью будет закрывать потребности небольшой или средней студии ИТ-разработки.

Я сразу отказался от всех полуготовых решений, типа amoCRM (удобная, но нам рановато пока), ShugarCRM (кривая и медленная, вызывает невроз) и др., потому что я люблю, чтобы софт подстраивался под мой бизнес, а не бизнес-процессы подстраивались под софт (да и на первых порах нужно что-то по проще с низкой стоимостью внедрения). Так что — только гугл-док, только хардкор!



На создание этой системы ушло часа 3 — не больше. Давайте расскажу, как работает:

1. На листе «Активности» у нас исходные данные — мы указываем, все контакты по какому проекту, когда, что обсуждали и как изменился статус проекта. (Проекты, разумеется, выбираются из выпадающего списка — можно сделать кликнув по ячейке правой кнопкой -> проверка данных, и в графе «Правила» указать столбец со списком проектов, который у нас на странице «Лиды»)

2. Лиды — Это сводный лист со всеми проектами и статусами по ним. Взглянув на него сразу понятно, в каком состоянии продажи компании (даты последних контактов подсвечиваются в зависимости от свежести. Чем дольше не пинговал контакт, тем он белее) Это делается «Условным форматированием» во вкладке «Градиент»). Самое удобное, это то, что к каждому проекту подтягивается информация о последнем контакте и всегда видно, чем завершился последний контакт и чего ждать дальше.

3. Ну и, конечно, планирование: лист «План контактов». Тут все просто — пишем проект, дату будущего контакта и тему. Статус указывает, произошел контакт или еще нет, либо плановый контакт отменен.

На листе «Звонки на сегодня» уже поинтереснее в плане формул — выбирается с одной стороны все будущие контакты (а те, что на сегодня подсвечиваем цветом: в условном форматировании ставим, что условие равно =today() ) а во втором столбце подсвечиваем красным те, что просрочены. По формуле видно, что как только статус на странице с плановыми контактами изменится на «Проведен» или «Отменен», из списка пропущенных они уйдут.

Таким образом, чтобы всегда быть в курсе происходящего и видеть картинку по всем проектам, мне достаточно просто записывать результаты всех своих контактов, заполнять план контактов и отмечать, когда они произошли.

Скажу вам, что после начала учета видение бизнеса меняется кардинальным образом, как и подход к продажам. Контакты с лидами становятся периодическими и системными (а не только во время панических атак на тему «Мы скоро разоримся!111!!!!»).

Сам шаблон файла можете скачать тут.

Всем успешного ведения внутренних продаж!

💣эксель как crm ✔️

эксель как crm .

Простая бесплатная облачная CRM система на базе Google Таблиц / oscar.bz
Нажми для просмотра
Примитивна я CRM в виде Excel Как использова ть в бизнесе Exel (ексель) пока ещё нет CRM системы для...
 
 
 
Тэги:
 
📈 Бесплатная система учета на базе Google таблиц. CRM из Google таблиц
Нажми для просмотра
Мой телеграмм канал Покажу как сделать простую бесплатную CRM систему на базе Google Таблиц.
 
 
 
Тэги:
 
Как импортировать - загрузить лиды, контакты из Эксель в СРМ Битрикс 24
Нажми для просмотра
На видео как можно сделать полноценну ю систему учета, CRM на базе Google таблиц. Функции отправки в телеграмм,. ..
 
 
 
Тэги:
 
Клиентская база: Excel, Google Docs или CRM программа?
Нажми для просмотра
Как импортиров ать контакты, лиды из эксель в Битрикс 24 - пошаговая инструкция Внедрение Битрикс 24 в ваш...
 
 
 
Тэги:
 
Excel против CRM
Нажми для просмотра
Как выбрать CRM программу ? - скачайте Руководств о + видео (бесплатно) здесь: Клиентская  ...
 
 
 
Тэги:
 
Excel или CRM. Что эффективнее?
Нажми для просмотра
Почему платная CRM дешевле бесплатной ? Отвечаю на этот вопрос на примере сравнения Excel и CRM. Часто...
 
 
 
Тэги:
 
Создание CRM в гугл эксель для сети музеев и аттракционов
Нажми для просмотра
Вы занимаетес ь ведением бизнеса и разумеется тратите деньги на привлечени е клиентов. Но что с этими клиент...
 
 
 
Тэги:
 
CRM система –  что это? В чем преимущества перед Excel?  Основы маркетинга. Урок 11 (часть1)
Нажми для просмотра
Создание CRM в гугл эксель Задача: управляюще му сети компаний необходимо получать ежедневные отчеты...
 
 
 
Тэги:
 
HAZ CON EXCEL un CRM en pocos minutos
Нажми для просмотра
Сегодня мы поговорим с вами на тему, что же такое CRM-система, и для чего она нужна бизнесу. Как не срывать...
 
 
 
Тэги:
 
Илья Балахнин: 10 полей, без которых ваша CRM-система — красивый Excel
Нажми для просмотра
En este vídeo explico de forma de realizar rápidamente una herramienta de gestión, como es el caso de un CRM sencillo, ...
 
 
 
Тэги:
 
Илья Балахнин "ТОП 10 данных, без которых ваша CRM - красивый Excel"
Нажми для просмотра
В этом видео вы узнаете: — Какие данные обязательн о должны быть в CRM-системе? — Из каких каналов вы может...
 
 
 
Тэги:
 
Как вести учёт доходов и расходов в Гугл таблице
Нажми для просмотра
Формула для проверки статуса ТТН в один клик прямо из таблицы (о ней идет речь в видео) =ЕСЛИ(G:G=" УП";ГИПЕ ССЫЛ...
 
 
 
Тэги:
 
Создание и работа с клиентской базой 01
Нажми для просмотра
Таблица для ведения учета ➜ Как вести учёт доходов и расходов в Гугл таблице? Это сделать очень...
 
 
 
Тэги:
 
CRM система за 5 минут. Обзор Microsoft Dynamics CRM
Нажми для просмотра
В серии из трёх роликов я рассказыва ю как создать простейшую базу в Excel и как с ней работать.
 
 
 
Тэги:
 
Умные таблицы в Microsoft Excel
Нажми для просмотра
Зачем CRM система бизнесу? Обзор основных возможност ей Microsoft Dynamics CRM в управлении процессами продаж, ...
 
 
 
Тэги:
 
Таблица для ведения склада в Microsoft Excel 2010 своими руками
Нажми для просмотра
Как превратить обычный диапазон в динамическ ий список с автокоррек цией размеров, автокопиро ванием формул...
 
 
 
Тэги:
 
Создание и работа с клиентской базой 02
Нажми для просмотра
Неоднократ но мне приходится сталкивать ся с предприним ателями, которые пытаются вести учёт в Microsoft Excel...
 
 
 
Тэги:
 
Складской учёт при помощи Microsoft Excel 2010 для большого количества номенклатуры
Нажми для просмотра
Как наглядно подсвечива ть в таблицах разными цветами прошлые, текущие и будущие даты в Excel. Полный текст...
 
 
 
Тэги:
 
Выбор CRM-системы для малого и среднего бизнеса
Нажми для просмотра
Этот ролик записан для двух целей. Во-первых, с целью обучения сотруднико в нашего Заказчика, и Во-вторых...
 
 
 
Тэги:
 
СРМ ЭКСЕЛЬ
Нажми для просмотра
В видео рассмотрен ы задачи, которые решает CRM-система и проведено сравнение Software as a Service (SaaS) и ...
 
 
 
Тэги:
 
Импорт лидов из файла excel в CRM Клиентской базе
Нажми для просмотра
На примере контрагент ов учимся импортиров ать записи в CRM Клиентская база Далее, как настроить фильтры...
 
 
 
Тэги:
 
CRM EXCEL
Нажми для просмотра
ХОЧЕШЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ? ВЕДИ УЧЁТ КЛИЕНТОВ! Друзья, небольшой разбор об отличии Excel и CRM. Видео о ...
 
 
 
Тэги:
 
Free Excel based CRM!!
Нажми для просмотра
CRM realizado en Excel con estructura similar a la de un ERP que podéis descargar gratis y modificar según vuestras ...
 
 
 
Тэги:
 
CRM Excel GRATIS Versión V2019 M1
Нажми для просмотра
Prosty sposób na zrobienie własnego CRM w excelu, który przy użyciu kilka guzików pozwoli nam dodać nowego klienta i ...
 
 
 
Тэги:
 
Excel - Jak zrobić CRM
Нажми для просмотра
En esta lección te explico, como se utiliza la plantilla EXCEL CRM. Te explico cómo se rellenan los datos de tus clientes ...
 
 
 
Тэги:
 

Империя — Поисковый онлайн видео сервис

Надоело пропускать премьеры в кинотеатре из-за бешеного ритма жизни? Устали от того, что по телеканалам стоящие фильмы транслируются в неудобное для Вас время? В Вашей семье часто родные делят пульт от телевизора? Ребенок просит посмотреть мультфильмы для детей, когда Вы заняты, а на каналах нет хороших мультфильмов? И, в конце концов, Вы просто хотите расслабиться после трудового дня на диване в домашней одежде за просмотром интересного фильма или сериала?

Для этого лучше всего иметь всегда в закладках любимый сайт, который станет для Вас лучшим другом и помощником. «А как же выбрать такой сайт, когда их так много?» - спросите Вы. Лучшим выбором для Вас будет именно imperiya.by

Почему именно наш ресурс? Потому что он объединяет в себе множество положительных особенностей, которые делают его универсальным, удобным и простым. Вот список основных преимуществ ресурса.

  1. Бесплатный доступ. Многие сайты просят клиентов покупать подписку, чем наш портал не занимается, так как считает, что у людей должен быть свободный доступ в сети интернет ко всему. Мы не берем с наших зрителей плату за просмотр!

  2. Не нужно никакой регистрации и СМС на сомнительные номера телефонов. Мы не собираем конфиденциальную информацию о наших пользователях. Каждый имеет право на анонимность в интернете, что мы и поддерживаем.

  3. Отличное качество видео. Мы загружаем материалы исключительно в HD формате, что, безусловно, способно порадовать любимых пользователей. Ведь гораздо приятнее смотреть хороший фильм с качественной картинкой, чем с изображением низкого качества.

  4. Огромный выбор. Здесь Вы найдете видео на любой вкус. Даже самому заядлому киноману всегда найдется, что посмотреть у нас. Для детей есть мультфильмы в хорошем качестве, познавательные программы о животных и природе. Мужчины найдут для себя интересными каналы о новостях, спорте, автомобилях, а также о науке и технике. А для наших любимых женщин мы подобрали канала о моде и стиле, о знаменитостях, ну и конечно музыкальные клипы. Устроив вечер в кругу семьи, или с друзьями Вы сможете подобрать веселую семейную комедию. Влюбленная пара понежиться за просмотром любовной мелодрамы. После рабочего дня расслабиться помогает захватывающий сериал или детектив. Фильмы в HD формате нового времени и прошлых лет представлены на абсолютно любой вкус и могут удовлетворить потребности любого зрителя.

  5. Возможность скачивать видео. Абсолютно любой материал на сайте можно скачать к себе на компьютер или флешку. Если вдруг Вы соберетесь на дачу с ноутбуком, где нет интернета, или захотите посмотреть фильм на большом экране телевизора, то Вы всегда можете заранее скачать, а после посмотреть в нужный момент. При этом Вам не придется ждать своей очереди, чтобы скачать видео, как это бывает на торрентах или других похожих сайтах.

  6. Безопасность. Мы следим за чистотой контента, каждый файл перед закачкой проверяется. Поэтому на нашем сайте нет никаких вирусов и шпионских программ, и мы тщательно следим за этим.

  7. Новинки. Регулярно мы обновляем и добавляем на портал новые мультфильмы, сериалы, ТВ-шоу, музыкальные клипы, новости, обзоры, мультсериалы и т.д. и всё это Вы можете посмотреть совершенно бесплатно, без регистрации и смс. Мы стараемся для Вас, для наших любимых посетителей.

  8. Онлайн-просмотр. На нашем сайте не обязательно предварительно скачивать фильм, чтобы его посмотреть, достаточно просто включить и наслаждаться просмотром. Благодаря профессиональной настройке не будет никаких торможений, и ничто не сможет Вам помешать посмотреть интересный фильм.

  9. Закладка. На сайте можно нажатием одной кнопки со звездочкой отравить видео в закладки и вернуться к нему позже. У каждого, наверняка бывало, что увидел на сайте интересное видео, которое хочешь посмотреть, но прямо сейчас нет возможности. Данная кнопка поможет Вам в этом и, освободившись, Вы с легкостью сможете посмотреть, то что хотели.

  10. Удобный интерфейс. Поиск нужного видео не займет у Вас много времени, так как сайт лучшим образом адаптирован для пользователей, и всё интуитивно понятно. Даже ребенок сможет разобраться и включить для себя мультфильм или какую-нибудь программу о животных, природе.

Кино как искусство появилось сравнительно недавно, но уже успело тесно переплестись с нашей жизнью. Множество людей из-за спешки нашего времени уже годами не ходили в театр, в галерею или музеи. Однако трудно себе представить человека, который не смотрел сериал или фильм хотя бы месяц. Киноискусство является синтезом театра, музыки, изобразительного искусства и литературы. Таким образом, оно дает даже самому занятому человеку, у которого нет времени ходить по театрам и галереям, быть ближе к искусству и духовно совершенствоваться.

Также кино заняло сферу и общедоступного развлечения. Просмотр комедий, боевиков, вестернов и т.д. отлично вписывается в какой-нибудь вечер в кругу семьи. Ужастики отлично щекочут нервы даже самого бесстрашного человека. Мультфильмы обожают дети, а некоторые можно смотреть и всей семьей. Познавательные видео помогают расширить знания, посмотреть на мир шире и удовлетворить собственное природное любопытство.

Человек в двадцать первом веке уже не может представить свою жизнь без технологий будущего, кажется, в будущем машины, роботы и техника смогуд заменить человека, а точнее выполнение многих автоматических работ, по этому каждый хочет смотреть какие технологии будут в будущем. На imperiya.by Вам и не нужно откладывать просмотр, просто добавьте видео в закладки и в любой момент можете к нему вернутся и отлично провести время за просмотром качественного видео.

Не отказывайте себе в удовольствии, начните смотреть уже прямо сейчас! Знакомьтесь с обновлениями, с новинками, выбирайте то, что хотели бы посмотреть позже. Порадуйте себя и близких интересными фильмами в хорошем качестве!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *