База клиентов в Битрикс24| Как вести учет клиентов с помощью Bitrix24
Как правильно вести базу клиентов? Нерегулярное занесение произвольных данных в таблички не спасает. Фиксируйте каждый шаг: письма, звонки, этапы и результаты переговоров, взаиморасчеты. Используйте специализированные программы для клиентской базы, чтобы сохранять историю общения с заказчиками и получать нужные сведения за минуты и секунды.
Ведение клиентской базы
Создавайте клиентскую базу сразу в CRM-системе. Заносите туда информацию о заказчиках: контакты, личные данные, историю обращений и покупок, взаимные обязательства. Пускай у вас сегодня два-три покупателя, завтра учет принесет плоды. Когда заказчиков станет десятки и сотни, клиентская база в CRM избавит вас от путаницы, ошибок и мучительных поисков.
Клиентская база в CRM разгрузит голову от рутинных данных.
Невозможно запомнить дни рождения директоров или имена-отчества всех сотрудниц для поздравлений с 8 Марта. И не надо. «Битрикс24» сохранит детали для вас! Кроме того, вы сможете:
- учитывать дебиторские задолженности,
- планировать продажи,
- выписывать счета,
- согласовывать контракты, графики и сметы.
Создание клиентской базы
Собирайте информацию на выставках и конференциях, из отраслевой прессы, рекламных объявлений и справочников «желтых страниц». Ищите имена руководителей, номера телефонов, почтовые адреса, адреса сайтов и электронную почту. Полученные данные заносите в CRM-систему.
Когда наберется заметная база клиентов, программа поможет их обрабатывать. Вы легко найдете нужные данные: «Битрикс24» оснащена удобным поиском и позволяет сортировать контакты любым способом.
Продавайте больше с Битрикс24.CRM!
CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами, подскажет, что делать, автоматизирует продажи.
Расширение клиентской базы
Для развития клиентской базы мало нанять десяток менеджеров и заставить их звонить по телефонному справочнику. Спам по телефону и почте никто не любит, 75-80% усилий пропадут впустую.
Объедините CRM-систему с корпоративным сайтом, социальными сетями и мессенджерами. Разместите на сайте лид-форму — анкету для сбора заявок или заказов, запросов на ответный звонок или скачивание, обращений в службу поддержки. Обращения автоматически добавятся в CRM в виде новых контактов. Пополняйте базу клиентов онлайн сообщениями из чатов Вконтакте, Facebook, Telegram, Skype и Онлайн — чата «Битрикс24».
Анализ клиентской базы
Забудьте о трудоемких отчетах в электронных таблицах.
Подготовка аналитики по продажам ускорится в разы. Ведите учет клиентов онлайн, создавайте и просматривайте отчеты в «Битрикс24».
Ранжируйте покупателей по выручке, частоте заказов, рентабельности. Вам не придется строить сложные графики, чтобы понять картину сбыта в целом и выявить узкие места. «Битрикс24» сама обработает данные и построит воронку продаж.
Выполненные дела
Просматривайте историю обработанных и пропущенных обращений, изучайте статистику водящих и исходящих звонков, отправленных менеджерами писем.
Система покажет, сколько сделок заключил конкретный сотрудник, на какую сумму за выбранный период, сколько времени он тратит на звонок или письмо.
Настройте понятные вам критерии эффективности (KPI), и CRM сама оценит работу персонала и отдела продаж.
«Битрикс24» — это не только CRM
Это все, что необходимо для организации работы компании.
CRM
Что такое CRM
Внедрение CRM-системы
Можно ли внедрить CRM-систему бесплатно?
CRM-система для малого бизнеса
CRM для агентства недвижимости
CRM-система для турагентства
CRM для типографии
CRM для веб-студии
CRM для юридической компании
CRM для салона красоты
CRM для рекламного агентства
CRM для Landing-page
CRM для интернет-магазина
Проекты и задачи
Проектный менеджмент
Таск-менеджер для совместной работы
Контроль исполнения поручений
Диаграмма Ганта онлайн
Управление временем: как без насилия научить сотрудников планировать
Учет рабочего времени
Клиенты и продажи
Управление продажами
Программа для учета клиентов
Ведение клиентской базы
Сопровождение клиентов
Управление бизнесом онлайн
Облачные сервисы для бизнеса
Офис онлайн
Бизнес-процессы
BPM-система
Анализ и оптимизация бизнес-процессов
Документы
Хранилище данных
Электронный документооборот
Телефония
Колл центр
VoIP телефония
Звонки онлайн
Настройка cookie-файлов
Технические cookie-файлы
Аналитические cookie-файлы
Подробнее в Политике ООО «1С-Битрикс» в отношении cookie-файлов
какие данные собирать и как их использовать
Многие начинающие предприниматели или вообще не ведут базу клиентов, или делают это неправильно.
Например, вносят туда не все данные или никак их потом не применяют.
О том, какие данные о клиентах нужно собирать и как их использовать для роста бизнеса, редакция EVO.business расспросила основателя агентства интернет-маркетинга Mnews Михаила Клячко.
Какие данные собирать
Всю доступную информацию о клиентах можно разделить на несколько условных категорий.
Михаил Клячко1. Личные данные: имя, отчество и фамилия. Имя нужно для персонализации клиента — чтобы обращаться к нему при оформлении заказов. Человеку будет приятнее, если ему напишут «Добрый день, Валентина!», а не просто «Добрый день, дорогой клиент».
А без отчества и фамилии не обойтись, если вы работаете со службами доставки. Клиенты это понимают, поэтому в большинстве случаев без проблем указывают свои настоящие данные — их не нужно как-то специально «выпытывать».
2. Контактные данные: телефон и электронный адрес. Номер телефона обычно запрашивают, чтобы можно было уточнить у покупателя детали о заказе, а также для оформления доставки.
Как и в случае с ФИО, клиенты охотно делятся этой информацией.
Электронный адрес важен для общения с покупателями: можно рассылать своей аудитории маркетинговые письма с акциями, рассказывать о новых товарах. Так клиент не забудет о вашем интернет-магазине после первого заказа.
При регистрации покупатель может плениться переключать клавиатуру на латиницу и набирать свою почту. Чтобы мотивировать клиента, укажите, какую пользу он получит, если заполнит это поле анкеты. Например: «Оставьте свой электронный адрес, и мы будем присылать вам информацию о статусе заказа».
Но легче всего получить контактные данные клиента, если настроить в магазине авторизацию через соцсети. Тогда эта информация будет подтягиваться автоматически.
Авторизация через соцсети3. Дополнительная информация. Сюда относится, например, дата рождения. Ее спрашивают, чтобы сформировать профиль клиента и лучше понять свою аудиторию. А еще можно присылать покупателю спецпредложения на именины и таким образом увеличивать его лояльность к интернет-магазину.
Большинство людей не будет заполнять поле с датой рождения просто так — ведь все хотят пройти этап регистрации как можно быстрее. Поэтому, как и в случае с электронным адресом, нужно придумать для клиента мотивацию. Например, пообещайте начислить бонусы, если покупатель полностью заполнит свой личный профиль на сайте после покупки.
С другой стороны, если вы не уверены, что будете использовать дату рождения или какую-то другую дополнительную информацию, то не стоит спрашивать ее просто так. Никому не нравятся слишком длинные анкеты. А с точки зрения развития бизнеса наша цель — не собрать как можно больше разных данных, а грамотно работать хотя бы с минимальным набором.
4. История покупок. Все действия клиента в интернет-магазине обязательно должны сохраняться. Тогда вы сможете отслеживать, как часто человек заказывает у вас те или иные продукты, и вовремя напоминать о себе.
К примеру, вы торгуете бытовыми товарами и заметили, что одни и те же клиенты каждые три-четыре месяца покупают большую упаковку стирального порошка.
Значит, за неделю до предполагаемой даты следующего заказа можно прислать им на почту индивидуальные предложения с порошком их любимого производителя и сопутствующими товарами вроде средства для выведения пятен. Так вы увеличите средний чек и «не отпустите» покупателей к конкурентам.
Еще работа с историей покупок помогает прогнозировать загрузку склада. Если вы отслеживаете, что, например, в начале января растет спрос на лыжи, а весной — на велосипеды, то можете заранее просчитать запасы нужных позиций. Тогда на складе не будут лежат лишние товары — и останется больше места для популярных. А также не возникнет ситуаций, когда клиенты массово заказывают сезонный продукт, а у вас он уже закончился.
Как хранить базу данных
Учет данных в Excel или Google-таблице — не самая удачная идея. Даже если у магазина всего 10 заказов в день, это 300 в месяц. И такой массив информации не обработать «на глаз». В результате предприниматели не знают, какой у них оборот, какая рентабельность и чистая выручка.
Без этих цифр невозможно построить стратегию развития — бизнес умирает и даже не понимает почему.
Поэтому любому интернет-магазину, независимо от размера и оборота, нужна полноценная учетная программа для работы с данными. Мы обычно советуем клиентам 1С или подобную CRM-систему. Главное, чтобы информацию из базы данных было удобно использовать: строить отчеты и на их основе принимать решения.
Внедрить CRM-систему может быть не просто — люди всегда сопротивляются новому. Если менеджеры по продажам привыкли работать в таблице, они могут не понять, зачем их заставляют тратить время на проведение сделок через громоздкую программу. Но важно не сдаваться: персонал постепенно привыкнет, а бизнес — при грамотном подходе — получит выгоду.
Как использовать информацию о клиентах
Если у вас в интернет-магазине продаются товары нескольких категорий, важно рассчитывать рентабельность в разрезе разных групп. Представим, что вы продаете постельное белье украинского и польского производителя.
Значит, именно эта группа товаров приносит больше месячной прибыли — и имеет смысл дополнительно ее продвигать. Например, делать больше рекламы, расширять ассортимент.
Еще один полезный инструмент для оценки продаж — ABC-анализ. Согласно этому методу мы разделяем ресурсы компании на три группы по степени их важности:
- А — наиболее ценные, приносят 80% продаж;
- В — промежуточные, 15% продаж;
- С — наименее ценные, 5% продаж.
Когда мы выяснили, какая группа товаров дает максимальный оборот, то можем делать упор именно на нее. Например, показывать эти продукты в верху каталога или обозначать плашкой «топ продаж», чтобы привлечь к ним еще больше внимания.
Наконец, важно исследовать свою аудиторию. Может оказаться, что вы ориентируетесь на студентов, а на самом деле наиболее активные покупатели — люди 35–40 лет.
Эта информация поможет оптимизировать затраты на рекламу.
Как это работает на практике
Рассмотрим несколько кейсов с компаниями, которые смогли увеличить доходы благодаря грамотной работе с данными о клиентах.
Осенью 2020 года мы работали с интернет-магазином одежды. Посмотрели их статистику продаж за сентябрь 2019 года и разделили ассортимент на две категории:
- группы товаров, которые очень хорошо продавались и приносили 80% прибыли;
- остальные группы товаров.
Раньше клиент тратил примерно равное количество денег на продвижение всех позиций. Мы перераспределили рекламный бюджет и запустили две разные кампании в Google для этих двух категорий.
В результате объем продаж вырос на 65%.
Данные Google Analytics
На всех них мы и таргетировали рекламу — и за месяц продажи выросли на 182,51%.
Данные Google AnalyticsСобирайте информацию о клиентах, аккуратно ее храните, анализируйте и — главное — пускайте в ход для продвижения бизнеса. Результаты не заставят себя ждать.
Читайте также: Как вести финучет, чтобы не загнать бизнес в долговую яму. Простыми словами о методе начисления доходов и расходов.
Смотрите также: Вебинар Михаила о работе с базой клиентов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы следить за актуальными новостями и не пропускать полезные материалы.
5 советов, которые помогут вам поддерживать качественную базу данных клиентов
База данных клиентов, без сомнения, является одним из самых ценных ресурсов вашего бизнеса. В конце концов, сегодняшний запрос может быть завтрашним арендодателем, первым покупателем дома или апгрейдом. Итак, если вы соберете детали этого запроса и добавите их в свою базу данных, вы начнете путь, который может превратить их в постоянных клиентов.
Но качество вашей клиентской базы данных зависит от качества содержащихся в ней данных, и очень важно правильно собирать данные и внедрять системы и процессы, обеспечивающие регулярное обновление данных.
Данные о клиентах очень быстро портятся. Люди переезжают, меняют работу и адреса электронной почты, женятся и меняют имена. Неспособность поддерживать работоспособность вашей базы данных может быстро начать стоить вашему бизнесу денег и клиентов. С другой стороны, хорошо поддерживаемая база данных поможет вам поддерживать актуальность, своевременность и ценность ваших деловых сообщений. Это также поможет вам развивать отношения с клиентами с течением времени.
Итак, чтобы помочь вам поддерживать базу данных в порядке, вот несколько советов, которые вы можете включить в свои бизнес-процессы.
№1. Собирайте свои данные правильно Если ваши данные изначально чистые, у вас больше шансов сохранить их чистыми. Убедитесь, что при вводе сведений о клиенте все данные точны и все написано правильно.
Вы также можете настроить инструмент проверки электронной почты, который поможет вам убедиться, что адреса электронной почты верны. Вы также можете стимулировать клиентов предоставлять вам правильные данные, предлагая им взамен что-то ценное (например, контент, который им может понадобиться).
Правильно захваченные данные обеспечивают прочную основу для вашей базы данных и означают, что вам просто нужно быть в курсе любых изменений в ней.
#2. Проводите регулярные проверки данныхНастройте процесс регулярной проверки ваших данных. Будь то 5 обращений клиентов в день или полный двухнедельный или ежемесячный аудит — все, что подходит вам и размеру вашей клиентской базы данных.
Возможно, вы даже захотите создать специальный ресурс в своем офисе, чтобы делать это для всех, чтобы вы знали, что это делается регулярно. Постоянно следя за качеством своих данных, вы можете выполнять небольшие действия по сбору и обновлению информации.
Делайте это вместо того, чтобы оставлять это слишком долго и вкладывать средства в более крупную программу работы по обновлению вашей базы данных.
Чем больше вы поддерживаете связь со своими контактами, тем меньше шансов, что они остынут. Если вы часто общаетесь, вы можете задавать вопросы (и сразу же вносить необходимые обновления в свою базу данных) и приглашать своих клиентов сообщать вам, когда их обстоятельства меняются.
#4. Используйте программное обеспечение для очистки данныхВы можете купить его самостоятельно или нанять компанию, которая сделает это за вас. Программное обеспечение для очистки данных может помочь вам очистить, исправить и удалить дубликаты из вашей базы данных. Он также может выделять любые ошибки, стандартизировать форматирование ваших данных и проверять адреса электронной почты.
Если вам нужно обслуживать большую базу данных, этот инструмент может сэкономить вам массу времени, поскольку все остальные параметры выполняются вручную.
Если вы дадите своим клиентам возможность обновлять контактную информацию по собственному желанию, это избавит вас от части ручной работы.
Это можно сделать несколькими способами. Включите в свое электронное письмо ссылку, которая направит их на онлайн-портал для обновления их контактных данных; разошлите опрос, в конце которого есть стимул включить контактную информацию. Или отправьте им письмо с просьбой связаться с ними, если какие-либо их данные изменились. Затем вам просто нужно сопоставить его с вашей базой данных и внести необходимые изменения.
Еще несколько советов:
Вот еще несколько советов и приемов по раздаче, чтобы ваша база данных оставалась чистой:
- Сверяйте данные ваших клиентов с их подписями электронной почты.
- Отслеживайте свои сообщения клиентам на наличие ответов, возвратов или сообщений об ошибках и вносите соответствующие обновления в свою базу данных.
- Используйте свой инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чтобы пометить клиентов как «На проверку». Используйте это как подсказку, чтобы связаться с ними и проверить их данные.
- Проверьте свои данные, отсортировав список по пустым полям.
- Когда вы звоните клиенту по какой-либо причине, просто спросите его, остаются ли его данные прежними, пока он находится на связи.
Когда дело доходит до поддержания работоспособности базы данных, ключевое значение имеет согласованность. Делая небольшие вещи в рамках своих повседневных задач, вы сможете поддерживать актуальную информацию о клиентах. Ежедневный просмотр этого гарантирует, что это не станет сложной задачей.
Что произойдет, если ваши данные изменятся?
Если по какой-либо причине изменились ваши контактные данные, или если вы переезжаете в новое агентство или место работы, также важно, чтобы вы сообщали своим клиентам об изменении данных.
Если вы остаетесь в том же агентстве, но ваши контактные данные изменились, просто отправьте беглое электронное письмо или письмо в свою базу данных, чтобы сообщить им новые данные. Клиенты ценят персонализированное электронное письмо, письмо или телефонный звонок и помогают укрепить ваши отношения с ними.
Если вы уходите, чтобы перейти в новое агентство или место работы, общение с вашими клиентами до того, как вы уйдете, может быть расценено как переманивание. Профессионально нужно подождать, пока вы не уйдете, а затем либо позвонить, либо отправить электронное письмо своим предыдущим клиентам, чтобы сообщить им, что вы ушли, и предоставить им свои новые контактные данные.
Обновление базы данных — это непрерывный процесс. Но если вы будете помнить о качестве своих данных и регулярно их обновлять, они легко станут частью ваших обычных бизнес-процессов и не будут казаться сложной задачей. Вы также быстро начнете видеть преимущества, которые он оказывает на эффективность вашего бизнеса.
Гораздо проще отправить счет, если у вас есть правильные данные для его отправки, а также качество ваших отношений с клиентами.
Если вы перегружены задачей разработки и обслуживания базы данных, Console предлагает простые и удобные в использовании программные функции, которые позволяют вам оставаться на связи со своими клиентами. ClientManager помогает вам управлять своими контактами в специально созданном инструменте CRM для недвижимости с инструментами электронной почты и SMS, которые помогают вам легко обновлять свои данные.
Чтобы получить дополнительную информацию о Console Cloud или начать его использовать, свяжитесь с нами сегодня.
Как поддерживать базу данных CRM (10 лучших практик)
Ваша система управления клиентами (CRM) содержит бесценные данные для вашего бизнеса. Эти данные помогут вам оценить эффективность ваших стратегий продаж и маркетинга, а также предоставить важную информацию для ваших клиентов, заказчиков и заинтересованных сторон.
Чистая и актуальная CRM имеет решающее значение для обеспечения точности этих данных.
О ведении базы данных CRM легче сказать, чем сделать, когда ваши команды по продажам и маркетингу большие и сложные, и когда у вас есть множество заказчиков, заказчиков и заинтересованных лиц, которым необходимо удовлетворить потребности.
Ниже приведены некоторые передовые методы и процедуры, которые может внедрить ваш бизнес и которые, скорее всего, получат всеобщее одобрение:
Как мне поддерживать чистоту и актуальность данных CRM?
Ваш бизнес не может быть успешным без системы управления взаимоотношениями с клиентами. CRM — это набор инструментов, программного обеспечения, технологий и методов, которые помогают вашим командам по маркетингу и продажам выявлять, строить, развивать и поддерживать отношения с вашими клиентами. CRM создают плавный поток общения и охвата ваших клиентов и заказчиков. CRM увеличивают прибыль, делают отделы маркетинга и продаж более продуктивными и эффективными, повышают эффективность стратегий продаж и маркетинга и предотвращают получение неполных, ненадежных и неточных данных.
Обслуживание ваших данных CRM может быть пугающим и сложным. Это также может занимать много времени и повторяться. Тем не менее, это необходимо для успеха вашего бизнеса и ваших клиентов. При поддержке бизнес-лидеров и заинтересованных сторон обслуживание данных CRM станет более приоритетным для вашей организации.
Как поддерживать базу данных CRM
Регулярное обслуживание и очистка CRM необходимы для роста и успеха бизнеса. Жизненно важно, чтобы каждый человек в вашей организации, а также внешние заинтересованные стороны придерживались такого мышления.
Хорошо отлаженная система управления взаимоотношениями с клиентами предоставит точную и ценную информацию вашим командам по продажам и маркетингу. Ваша команда по продажам направит свое время и усилия на более эффективное взаимодействие с более квалифицированными потенциальными клиентами. Ваш отдел маркетинга будет иметь лучшее представление о том, где им нужно посвятить свое время и энергию для привлечения и привлечения квалифицированных потенциальных клиентов.
Короче говоря, поддерживаемая и регулярно очищаемая CRM улучшит обслуживание клиентов вашей компании и прибыль.
Передовой опыт управления данными CRM
Передовой опыт управления данными CRM облегчит вам обслуживание вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами. Ваша организация может поддерживать базу данных CRM несколькими способами.
Ниже приведены некоторые рекомендации по управлению данными CRM, на которые стоит обратить внимание:
1. Избегайте неполных контактных записей
Сбор каких данных о клиентах наиболее важен для вашей организации? Ответ на этот вопрос определит, какую информацию вы должны зафиксировать в лид-форме и ввести в свою CRM-систему.
Может возникнуть соблазн собрать и собрать как можно больше информации по каждому лиду, однако поток данных может привести к ненужным вопросам и чрезмерно сложным и длинным лид-формам, которые потенциальные клиенты, скорее всего, вообще не будут заполнять. Ограничьте поля данных только важной контактной информацией, которую вы хотите получить.
Если вы не получаете всю необходимую информацию от лида, не отмечайте контакт как завершенный в CRM. Когда неполные данные исключены, тем проще и быстрее можно очищать и обновлять данные. Загрузка данных в CRM также будет происходить быстрее.
2. Имейте стандартизированные правила ввода данных и именования
Чтобы предотвратить попадание неточной, ненужной информации в вашу CRM-систему, установите стандарты для того, как данные вводятся, именуются и маркируются в CRM. Это позволяет членам вашей организации легко получать доступ к нужным им данным. Когда все данные вводятся в систему управления взаимоотношениями с клиентами одинаковым образом, лиды также обрабатываются без проблем, если продавец отсутствует или уходит.
3. Проводите регулярные аудиты данных
Как и в случае с любой другой базой данных, ваша CRM со временем будет загромождена неполной, устаревшей контактной информацией и включая неотвечающих потенциальных клиентов, которые не заинтересованы в ваших продуктах или услугах.
Хотя эта информация в вашей CRM может выглядеть впечатляюще, она бесполезна для вашего отдела продаж.
Чтобы избавиться от ненужных фрагментов данных, которые утяжеляют вашу CRM, необходимо проводить регулярные аудиты данных. В зависимости от того, сколько данных содержится в вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами, рекомендуется проводить аудит данных не реже одного раза в квартал. Анализ и оценка ваших данных CRM облегчит вам их очистку и обслуживание. Если в CRM останутся только важные данные о «горячих» лидах, их будет легче поддерживать в актуальном состоянии.
4. Ввод данных в режиме реального времени
Присутствовали ли вы на собрании с намерением принять меры по вопросам, обсуждаемым на собрании, только для того, чтобы отложить их, потому что другие вопросы всплывают позже в тот же день? Никто не может контролировать неожиданно возникающие «аварийные» или срочные задачи. Однако чем больше времени прошло с тех пор, как вы сделали записи с собрания команды, тем меньше деталей вы запомните.
Когда дело доходит до обсуждения вашей стратегии продаж и потенциальных клиентов, если вы не аннотируете важные заметки или не набрасываете расплывчатые слова, вы, скорее всего, забудете их, чем дольше будете ждать, даже если не возникнет никаких других задач, которые могли бы отвлечь ваше внимание.
Чтобы данные в CRM были точными, обновленными и полными, вводите информацию и данные сразу же, предпочтительно в режиме реального времени, во время встречи или взаимодействия с клиентом. Таким образом, информация будет свежей.
5. Импортировать только основные данные списка контактов
Поскольку риск ошибок и неточностей возрастает по мере того, как больше данных импортируется в вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами, важно импортировать только необходимые, полные и точные данные. Вы также захотите быть организованным и методичным при импорте данных списка контактов в CRM.
Хороший способ убедиться, что вы импортируете только ту информацию, которая вам нужна.
Подумайте, как это поможет вашей организации достичь поставленных целей по продажам. Когда вы отдаете приоритет импорту важных данных, ваша CRM будет более полезной. Ваша CRM будет содержать более точные и надежные данные, которые будет легче регулярно обновлять и поддерживать.
6. Убедитесь, что данные правильно отформатированы перед импортом списка контактов
Обычно продавцы немедленно импортируют данные и информацию, полученную в результате взаимодействия с потенциальными клиентами, в базу данных CRM. Хотя хорошо вводить новых потенциальных клиентов в список контактов, пока детали разговора еще свежи в их памяти, автоматический импорт таких данных может привести к проблемам в будущем, в том числе затруднить обслуживание вашей CRM-системы.
Электронные таблицы Excel являются наиболее распространенным способом представления данных при их импорте в CRM. Хотя многие CRM-системы принимают файлы .csv, они могут не иметь совпадающих полей данных. Часто электронная таблица Excel считывается, конвертируется и синхронизируется с системой CRM, что может исключить важные данные.
Чтобы свести к минимуму риск потери или неправильного размещения данных, правильно настройте CRM и обучите своих продавцов единообразному формату списка контактов и процедурам импорта.
Информация в правильном формате перед импортом сделает данные в CRM более прозрачными, понятными, доступными и полезными для всех, кто имеет доступ к CRM. Благодаря унифицированному формату ваша команда по продажам и любые новые участники, которых вы добавите, смогут начать использовать вашу CRM. Когда данные отформатированы и импортированы правильно, члены вашего отдела продаж сэкономят время и энергию, когда им нужно будет их найти.
7. Проверка адресов электронной почты и номеров телефонов в формах для потенциальных клиентов
Самая важная информация о потенциальных клиентах, которая вам понадобится для вашей системы CRM, — это контактная информация. Убедитесь, что ваша лид-форма предназначена для сбора соответствующей контактной информации, такой как номера телефонов, адреса электронной почты, страницы в социальных сетях.
Чтобы лучше убедиться, что данные в вашей CRM актуальны и правильны, используйте лид-формы, которые требуют от пользователей заполнения своей контактной информации. Это может отфильтровать потенциальных клиентов высокого качества и упростить обслуживание CRM.
Важно отметить, что существуют боты, которые будут рассылать спам, засорять вашу CRM-систему и искажать ваши данные. Есть также веб-пользователи, которые оставляют спам-адреса электронной почты и недействительные номера телефонов. К счастью, многие генераторы лид-форм имеют встроенные меры безопасности, чтобы пользователи и боты не оставляли недействительные адреса электронной почты и номера телефонов. Вы также можете смягчить некоторые проблемы с ложными лидами в дизайне лид-форм.
8. Ищите дубликаты
Мало что так расстраивает продавца, как обнаружение дубликатов в списке контактов. Двумя основными причинами дублирования являются когда кто-то вводит новый контакт с другой контактной информацией и когда тот же человек вводит другую контактную информацию.
Дубликаты сбивают с толку и снижают продуктивность вашего отдела продаж. Они также могут раздражать потенциальных клиентов, поскольку вы отправляете несколько электронных писем и телефонных звонков одному и тому же человеку несколько раз в день, что снижает вероятность конверсии.
Регулярный аудит данных списка контактов в CRM может помочь отсеять дубликаты. Поддерживаемая и очищенная CRM-система не должна иметь дубликатов.
9. Удалите неотвечающие контакты
В вашей CRM-системе тысячи контактов. Сколько из них являются текущими и отзывчивыми? Можно легко увидеть каждого лида как потенциального клиента и ввести их в свою систему. Однако старые и не отвечающие на запросы лиды засоряют вашу CRM-систему и излишне отнимают время и усилия ваших продавцов. Эти невосприимчивые лиды также стоят вашей организации денег, которые можно было бы лучше распределить на потенциальных клиентов, которые будут конвертироваться.
Удаление неотвечающих контактов из вашей CRM очистит ее и позволит вашему отделу продаж направить свои усилия на потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются.
Как и в случае с дублирующимися контактами, сокращение лидов в вашей CRM облегчит вам поддержку. Это также сделает ваши усилия по продажам более эффективными и действенными.
10. Отслеживание источников потенциальных клиентов
Знаете ли вы, откуда поступают лиды в вашу базу данных? Они приходят от ваших платных усилий или органически через поиск? Знание того, откуда приходят ваши лиды, может дать вам представление о том, на чем вы должны сосредоточить свои усилия в области маркетинга и продаж. Когда вы знаете, откуда приходят ваши лиды, вы также можете лучше привлекать их.
В зависимости от того, сколько информации вы получаете о своих лидах из источников лидов, вы можете легче организовать их и расставить приоритеты в своей системе CRM. С организованным списком полных лидов, введенных в вашу систему, тем более точными и полезными будут лиды. В конечном итоге это облегчит обслуживание и очистку вашей CRM-системы.
Оптимизируйте процесс продаж с помощью HubSpot CRM
HubSpot предлагает ведущую платформу CRM для организаций, которые хотят использовать входящий маркетинг для развития своего бизнеса, и это бесплатно! HubSpot CRM не только помогает командам управлять своими контактами и процессами продаж, но и обладает широким набором надежных функций, включая возможность отслеживать электронные письма, планировать встречи, отслеживать потенциальных клиентов, создавать аналитические отчеты и общаться в чате.