Акции падают, рубль падает, поскольку российские санкции ударили по мировым рынкам
- Резюме
- Компании
- Рубль достиг рекордно низкого уровня, российский ЦБ повышает ставки , евро резко упал против доллара
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 28 фев (Рейтер) — Российский рубль достиг рекордно низкого уровня в понедельник, в то время как мировые фондовые индексы упали, а цены на нефть подскочили после того, как Запад ужесточил санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину, включая блокировку российских банков в глобальной платежной системе SWIFT.
Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку с 9,5% до 20% и ввел некоторые меры контроля за движением капитала для укрепления рубля и борьбы с инфляцией. Власти приказали компаниям-экспортерам продавать 80% своей зарубежной выручки, поскольку рубль упал на 32%, прежде чем компенсировать некоторые потери.
читать дальше
Европейское подразделение Сбербанка (SBER.MM), крупнейшего кредитора России, терпит крах, заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ), что является ранним признаком надвигающегося экономического кризиса в России. читать дальше
Последствия ужесточения санкций также отразились на финансовых рынках за пределами России, особенно в Европе, где основные немецкие и французские биржи упали более чем на 3% в начале торгов, но позже сократили большую часть этих потерь.
Европейские банки сильно пострадали, причем акции наиболее подверженных влиянию России, включая австрийский Raiffeisen Bank (RBIV.VI), UniCredit (CRDI.MI) и Societe Generale (SOGN.PA), упали на 9,5–14%. Более широкий индекс еврозоны (.SX7E) 22 крупных банков потерял 5,7%, а панрегиональный фондовый индекс STOXX 600 закрылся всего лишь на 0,09.%, так как настроение улучшилось на момент закрытия.
Акции европейских банков падают, поскольку Запад ужесточает санкции против России Однако переговоры о прекращении огня закончились без какого-либо прорыва, и член украинской делегации заявил, что обсуждения были трудными, поскольку российская сторона была предвзятой, и эта новость омрачила настроение на Уолл-Стрит.
Промышленный индекс Доу-Джонса (.DJI) закрылся с понижением на 0,49%, а S&P 500 (.SPX) потерял 0,25%. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) восстановился, прибавив 0,41%, так как инвесторы полагают, что Федеральная резервная система будет менее агрессивно повышать процентные ставки. Общий мировой фондовый индекс MSCI (.MIWD00000PUS) закрылся снижением на 0,077%.
Рынки, вероятно, останутся нестабильными в ближайшее время, считают аналитики. В то время как оценки упали, а некоторые риски были учтены рынком, сейчас не время снижать риски, заявила клиентам Солита Марчелли, главный инвестиционный офис UBS Global Weather Management по Северной и Южной Америке.
«Инвесторы, пытающиеся торговать геополитическими событиями, могут легко потерпеть неудачу», — сказал Марчелли, отметив, что распродажи, основанные на геополитических событиях, в прошлом были кратковременными.
Цены на нефть выросли после того, как президент России Владимир Путин в воскресенье привел ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.
читать дальше
Рост напряженности усилил опасения, что поставки нефти от второго по величине производителя в мире могут быть нарушены, в результате чего фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,06 доллара по 100,99 доллара за баррель. Американская нефть подорожала на 4,5% до 95,72 доллара за баррель после того, как на прошлой неделе она превысила 100 долларов, что является самым высоким показателем с 2014 года. подробнее
Флаги возле Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, где рынки всколыхнулись после того, как Россия продолжает атаковать Украину, в Нью-Йорке, США, 24 февраля 2022 г. REUTERS/Caitlin Ochs 900:40 Мировая экономика сталкивается со значительными экономическими и финансовыми потрясениями в России, 11-й по величине экономикой мира, которые выйдут за пределы ее границ, предупреждают аналитики. Даже если западные правительства разрешат покупать нефть и газ в России, рынкам необходимо пережить нарушение контрактов хеджирования, страхового покрытия и энергетических рынков, сказал Кристофер Смарт, главный глобальный стратег Barings Investment Institute.
«Если российским организациям будет эффективно запрещено обменивать свои деньги на мировые резервные валюты, разрешит ли российское правительство выплатить внешние долги?» он сказал.
Поскольку неопределенность продолжала охватывать рынки, инвесторы искали безопасность в долларах, швейцарских франках и японских иенах.
Евро упал на 0,48% до 1,1213 доллара, а иена укрепилась на 0,55% до 114,92 доллара за доллар. Рубль упал до 101,40, снизившись примерно на 20% за день.
Государственные долговые обязательства, такие как казначейские облигации США и немецкие облигации, которые считаются одними из самых надежных мировых активов, пользовались большим спросом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 15,6 базисных пункта до 1,828% по сравнению с максимумом в более чем 2% в пятницу, в то время как эквивалентная доходность немецких облигаций упала на 4,7 базисных пункта до 0,109.
%.
Денежные рынки продолжают отталкивать ожидания повышения ставок, поскольку инвесторы оценивают ужесточение ставок Европейским центральным банком в общей сложности примерно на 30 базисных пунктов в этом году по сравнению с 35 базисными пунктами в конце прошлой недели. читать дальше
Биткойн вырос на 10,43% до 41 645,99 долларов.
Фьючерсы на золото США выросли на 0,7% до $1900,70 за унцию. Цены на палладий, используемый автопроизводителями для каталитических нейтрализаторов, выросли на 5,1% до 2488,20 долларов. Российский «Норникель» (GMKN.MM) является крупнейшим в мире поставщиком палладия. читать дальше
Российский фондовый индекс MSCI упал на 25,5% (.MIRU00000PUS), в то время как котирующиеся в Лондоне и Франкфурте российские фондовые биржи (ETF) упали на 37–53% (XMRC.DE), (CSRU.L), (HRUB. л) по мере того, как инвесторы сбрасывали российские активы.
Репортаж Герберта Лэша, дополнительный репортаж Дхары Ранасингхе и Элизабет Хаукрофт в Лондоне, Кевина Бакленда в Токио; Под редакцией Джейсона Нили, Хью Лоусона, Ника Земински и Джонатана Оатиса
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Обновления Dow и S&P 500
CNN Business
Обновлено 23:30 по Гринвичу (07:30 HKT) 7 марта 2022 г.
13 сообщений
ET, March 7, 2022
Акции снова падают, так как беспокойство по поводу Украины оказывает давление на инвесторов
От Пола Р. Ла Моники (CNN Business)
Фондовые индексы США закрылись в понедельник снижением, поскольку инвесторы продолжают следить за военным конфликтом между Россией и Украиной. Это был худший день в году для Dow и S&P 5009.0017
Nasdaq сейчас находится на медвежьем рынке, так как акции технологических компаний упали. Акции энергетических компаний и коммунальных предприятий оказались в числе немногих победителей после резкого скачка цен на сырую нефть и газ.
Несколько акций оборонных компаний также достигли новых исторических максимумов.
Bed Bath & Beyond (BBBY) выросли после того, как Райан Коэн, соучредитель Chewy (CHWY), который пытается изменить ситуацию с GameStop (GME), сообщил, что купил крупную долю.
- Индекс Dow закрылся с понижением на 2,4%, или примерно на 797 баллов.
- Индекс S&P 500 упал на 3%.
- Индекс Nasdaq Composite упал на 3,6%.
Поскольку акции рассчитываются после торгового дня, уровни могут немного измениться.
16:27 ET, 7 марта 2022 г.Акции туристических компаний падают из-за резкого роста цен на нефть
От Пола Р. Ла Моники CNN Business
Это грубое пробуждение для туристических акций. Акции авиакомпаний, отелей, круизных компаний и других компаний, занимающихся досугом, упали в понедельник после очередного скачка цен на нефть.
Акции US Global Jets ETF (JETS), в который входят Delta (DAL), United (UAL), Southwest (LUV) и большинство других крупных авиакомпаний, упали на 11%. Круизные линии Carnival (CCL), Royal Caribbean (RCL) и Norwegian (NCLH) упали на 9-12%.
Несколько других туристических компаний, включая сети отелей Hyatt (H), Hilton (HLT) и Marriott (MAR), компания по аренде автомобилей Avis Budget (CAR), сайты онлайн-путешествий Expedia (EXPE) и Booking (BKNG) и король совместного проживания Airbnb (ABNB) также резко упали.
Если вас это утешит, огромные падения вызваны старыми добрыми опасениями по поводу инфляции, а не опасениями по поводу пандемии Covid-19 или каких-либо новых ограничений на поездки.
15:32 ET, 7 марта 2022 г.
Акции падают ближе к закрытию
От Дэвида Голдмана CNN Business
За полчаса до окончания торгового дня индекс Доу-Джонса упал почти на 700 пунктов, что близко к дневным минимумам.
Индекс Nasdaq упал на 3%, а более широкий индекс S&P 500 упал на 2,7%.
13:49 ET, 7 марта 2022 г.Рубль упал до нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару
От сотрудников CNN Business
Российский рубль упал еще больше по отношению к доллару, достигнув рекордно низкого уровня, поскольку разговоры о возможных санкциях против российской энергетики растут. Доллар США/российский рубль в настоящее время торгуется на уровне около 155, что означает, что 1 доллар стоит 155 рублей 9.0085 .
До начала конфликта с Украиной она торговалась от 70 до 80 рублей за доллар. На минимумах понедельника российский рубль потерял 90% своей стоимости по отношению к доллару США с начала года.
Рубль рухнул, поскольку Запад ввел жесткие экономические санкции, а российское правительство ввело контроль за капиталом, чтобы попытаться остановить отток денег из России.
Dow упал на 600 пунктов. Акции падают, поскольку опасения России не исчезнут
От Пола Р. Ла Моники CNN Business
Для инвесторов фондового рынка это больше похоже на мартовскую печаль, а не на безумие. Более широкие индексы продолжили падение в понедельник и достигли минимумов дня на дневных торгах. Беспокойство по поводу российского вторжения в Украину и скачка цен на нефть по-прежнему сильно нервирует трейдеров.
Индекс Доу-Джонса упал примерно на 600 пунктов, или 1,8%. В среднем 30 голубых фишек в 2022 году упали почти на 10%. Еще хуже обстояли дела у S&P 500 и Nasdaq. Каждый из них снизился более чем на 2% в понедельник. S&P 500 упал на 11% в 2022 году, а Nasdaq упал почти на 17%.
Инвесторы бегут от акций и других рискованных активов, таких как биткойн, и устремляются в безопасное место к золоту и доллару США.
Даже акции энергетических компаний не застрахованы от распродажи. Компонент Dow Chevron (CVX) снизился в понедельник, а Occidental Petroleum (OXY) потерял ранее достигнутые позиции и снизился на 5% в полдень.
В битве мегамиллиардеров Карл Айкан продал свою долю в нефтяной компании, а Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свои инвестиции.
Всемогущий доллар: курс доллара стал самым сильным с мая 2020 г.
От Пола Р. Ла Моники из CNN Business классическая безопасная инвестиция — доллар США. Доллар США торгуется по отношению к другим основным валютам на уровне, которого он в последний раз достигал в мае 2020 года, вскоре после начала пандемии Covid-19.
Индекс доллара США на ICE вырос в этом году на 3%. Это может звучать не так уж и много. Но это довольно драматичный шаг в обычном сонном мире бумажных денег, поддерживаемых государством.
Сила доллара тем более заметна по сравнению с биткойнами, так называемым будущим денег. В этом году цены на биткойны упали более чем на 18%.
Поклонники криптографии давно утверждают, что биткойн и другие цифровые валюты являются лучшим средством сбережения, чем доллар США, евро, иена и другие «фиатные валюты», потому что криптовалюта не зависит от прихотей правительств, которые могут решить печатать больше деньги — и, таким образом, девальвировать валюту — когда это необходимо.
Но доллар, как и золото, имеет тенденцию процветать, когда инвесторы боятся. И не заблуждайтесь, трейдеры напуганы, и индекс делового страха и жадности CNN теперь демонстрирует признаки крайнего страха.
10:29 по восточноевропейскому времени, 7 марта 2022 г.Цены на золото превысили 2000 долларов впервые с 2020 г.
От Пола Р. Ла Моники CNN Business
ненадолго превысила 2000 долларов за унцию впервые с августа 2020 года. Следующая веха на горизонте: исторический максимум выше 2060 долларов, также достигнутый летом 2020 года.
в настоящее время извлекает выгоду из геополитических потрясений, а также более широких опасений по поводу инфляции. Золото часто рассматривают как страховку от роста цен и классическую торговлю страхом. Другой драгоценный металл, палладий, также растет. В понедельник он достиг нового исторического максимума.
Пока цены на нефть продолжают стремительно расти, золото и другие сырьевые товары могут присоединиться к ним.
Беспокоит то, что инфляция может перерасти в стагфляцию… экономический спад, сопровождаемый (и, возможно, даже вызванный) резким ростом цен на энергоносители.
Ралли золота «отражает нервозность… по поводу стагфляционного давления», сказал Хуссейн Сайед, главный рыночный стратег Exinity, в отчете в понедельник утром. Сайед отметил, что помимо скачков цен на золото и палладий также растут цены на алюминий, медь, цинк, кукурузу и пшеницу.
Это, по мнению Сайеда, «усложняет перспективы для центральных банков по всему миру». Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки на своем следующем заседании в конце этого месяца, но она должна быть осторожной, чтобы не зайти слишком далеко и не расстроить и без того нервных инвесторов и потребителей.
9:38 по восточноевропейскому времени, 7 марта 2022 г.
Berkshire покупает долю Occidental, поскольку Карл Икан ее сбрасывает0085 Berkshire Hathaway
(BRK.B) делает ставку на то, что энергетический бум продолжится.
Berkshire Hathaway сообщила в пятницу в отчете регулирующих органов, что в настоящее время ей принадлежит более 91 миллиона акций Occidental Petroleum (OXY), что составляет около 9% акций. Акции Occidental Petroleum выросли на 5% на премаркете в понедельник после роста почти на 18% в пятницу.
Berkshire купила около 61 миллиона этих акций только на прошлой неделе, чтобы добавить к 30 миллионам, которыми она уже владела. И все это вдобавок к тому, что Berkshire дает право купить еще почти 84 миллиона акций Occidental — часть программы 2019 года.сделка, в рамках которой Berkshire инвестировала 10 миллиардов долларов в Occidental, чтобы помочь компании купить конкурента Anadarko Petroleum.
Хотя Berkshire делает запасы, другой крупный институциональный инвестор отказывается от Occidental: Карл Икан. В другом документе SEC Occidental отметила, что два директора в ее совете директоров, связанные с Иканом, решили уйти в отставку «немедленно… в связи с выходом Icahn Group из всего ее положения в обыкновенных акциях компании».