Портфолио в какой программе делать: Программы для создания портфолио

Программы для создания портфолио

Содержание

• Adobe Photoshop
• Adobe InDesign
• Paint.NET
• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• CoffeeCup Responsive Site Designer
• Вопросы и ответы

Портфолио – это собрание достижений, различных работ и наград, которое должен иметь специалист определенной сферы. Проще всего создать такой проект с помощью специальных программ, но подойдут даже простые графические редакторы или более сложный дизайнерский софт. В этой статье мы рассмотрим несколько представителей, в которых любой пользователь составит свое портфолио.

Adobe Photoshop

Фотошоп – известный графический редактор, который предоставляет множество различных функций и инструментов, благодаря чему в нем легко создать подобный проект. Процесс не займет много времени, а также, если добавить несколько простых визуальных оформлений, то получится стильно и презентабельно.

Интерфейс устроен очень удобно, элементы находятся на своих местах, и не появляется чувства, что все собрано на кучу или наоборот – раскидано по многим ненужным вкладкам. Фотошоп прост в освоении, и даже начинающий пользователь научится грамотно применять всю его мощь.

Скачать Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Еще одна программа от компании Adobe, которая поможет больше в работе с плакатами и постерами, поскольку имеет все необходимые функции. Но при должных знаниях и использованиях встроенных возможностей можно создать неплохое портфолио в InDesign.

Стоит отметить – в программе есть различные настройки печати. Такая функция поможет сразу же после создания проекта сделать его бумажную версию. Чтобы это осуществить, нужно только отредактировать настройки и подключить принтер.

Скачать Adobe InDesign

Paint.NET

Практически все знают стандартную программу Paint, которая установлена в Windows по умолчанию, но данный представитель имеет расширенный функционал, который и позволит создать какое-нибудь простое портфолио. К сожалению, это будет сложнее, нежели в двух предыдущих представителях.

Кроме этого стоит обратить внимание на неплохую реализацию добавления эффектов и возможность работы со слоями, что очень упрощает некоторые рабочие моменты. Программа распространяется полностью бесплатно и доступна к скачиванию на официальном сайте.

Скачать Paint.NET

Microsoft Word

Еще одна известная программа, которую знают практически все пользователи. Многие привыкли только набирать текст в Ворде, но в нем получится создать и отличное портфолио. Он предоставляет возможность загрузить картинки, видео как с интернета, так и с компьютера. Этого уже достаточно, чтобы составить проект.

Помимо всего прочего в последних версиях данной программы были добавлены шаблоны документов. Пользователь просто выбирает один из понравившихся, и, редактируя его, создает свое уникальное портфолио. Такая функция значительно ускорит весь процесс.

Скачать Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Стоит обратить внимание на эту программу, если нужно создать анимационный проект. Для этого здесь есть целый ряд различных инструментов. Можно сделать даже обычную презентацию и немного отредактировать под ваш стиль. Доступно добавление видео и фотографий, и также есть шаблоны, как и у предыдущего представителя.

Каждый инструмент распределен по вкладкам, и есть специальная заготовка документа для помощи новичкам, где разработчики подробно описали каждый инструмент и показали, как его применять. Поэтому даже новые пользователи смогут быстро освоить PowerPoint.

Скачать Microsoft PowerPoint

CoffeeCup Responsive Site Designer

Основная функция этого представителя – дизайн страниц для сайта. Есть определенный набор инструментов, который отлично подходит для этого. Стоит заметить, что с их помощью можно создавать и собственное портфолио.

Конечно, во время работы над подобным проектом большая часть инструментов и не пригодится вовсе, но благодаря функции добавления компонентов все элементы быстро настраиваются и весь процесс не занимает много времени. К тому же, готовый результат можно сразу выложить на свой собственный сайт.

Скачать CoffeeCup Responsive Site Designe

Существует еще большое количество софта, который станет неплохим решением, чтобы создать собственное портфолио, но мы постарались отобрать самых ярких представителей с уникальными инструментами и функциями. Они чем-то похожи, но одновременно разные, поэтому стоит подробно изучить каждого перед скачиванием.

Секреты создания портфолио для поступления на творческие специальности

Для успешного поступления в британские вузы на программы, связанные с творчеством – искусство, дизайн, фэшн индустрия, — от абитуриентов требуется предоставить портфолио с работами для оценки их способностей и креативных навыков.

Портфолио – это ваш входной билет для получения образования в области искусства в престижных университетах, которые подарили арт-миру десятки гениальных выпускников. И подойти к этой сверхответственной задаче надо предельно профессионально и творчески.

Зачем нужно портфолио?

Портфолио является основным инструментом, с помощью которого члены приёмной комиссии оценивают талант и способности абитуриента к карьере в мире искусства. Успешное портфолио раскрывает вас как творческую личность и свидетельствует о наличии потенциала к креативной деятельности.

В тех случаях, когда портфолио рассматривается заочно, без проведения собеседования с абитуриентом, оно является решающим фактором, на основе которого члены приёмной комиссии принимают решение, достойны ли вы занять место в их университете.

Важная функция портфолио заключена в том, что оно представляет не просто «статичный» перечень работ – изучая портфолио, опытный преподаватель способен увидеть процесс вашего развития, динамику творения от первоначальной идеи до её законченного воплощения.

Как создать успешное портфолио?

При составлении портфолио важно определиться с объёмом предоставляемого материала – малое число работ не позволит раскрыть ваш потенциал и способности, а слишком большое их количество не даст возможности сфокусироваться на ключевых элементах творчества. Портфолио, содержащее порядка 5 проектов и блокнот с зарисовками (по нему хорошо виден процесс работы над идеей), можно порекомендовать в качестве ориентировочного варианта, хотя здесь нет никаких ограничений и приветствуется индивидуальный подход. Старайтесь включать в портфолио разнообразные работы, избегая однотипных материалов, выполненных в одном стиле и технике исполнения.

Не следует копировать чьё-либо портфолио или пытаться угадать, что члены приёмной комиссии хотят увидеть в представленных материалах. Многие иностранные абитуриенты считают, что они должны непременно демонстрировать работы, стиль которых соответствует европейской культурной школе. На самом деле самобытность в творчестве и умение выразить в художественной форме традиций той среды, где вы выросли, является огромным плюсом для оценки ваших способностей к занятию искусством.

Ключевым моментом создания портфолио является то, что оно должно обладать динамикой, представляя разворачивающуюся историю вашего развития на протяжении определённого периода и показывая творческий процесс работы над каждым проектом. И в конце этого рассказа не надо ставить точку – секрет креативного подхода к составлению портфолио заключается в том, чтобы создать ощущение, что вы готовы двигаться дальше и достигать большего. Именно по этому фактору, а не по статичному перечислению материала, опытный преподаватель оценит ваш потенциал.

5 практических советов по составлению портфолио

• Не делайте типичной ошибки – не располагайте работы в хронологическом порядке. Начните с сильных работ и ими же закончите портфолио. В середине представьте экспериментальные или незавершённые материалы – они дополняют картину вашего творческого процесса.
• Приложите блокнот с набросками работ, выполненных при работе над проектами, или записи с мыслями и идеями. Это очень важный элемент портфолио, по которому преподаватели университета оценивают ваши творческие возможности.
• Тщательно продумайте структуру портфолио – она должна быть логичной и легко воспринимаемой. Помните, что портфолио – это история о вас, и она должна читаться легко.
• Дайте каждой работе название и укажите дату, когда она была создана.
• Покажите готовое портфолио знакомым, особенно тем, кого считаете творческими личностями, и попросите дать оценку и советы.

Следует иметь в виду, что студенты должны предоставлять портфолио для зачисления на программы любого уровня: подготовительные курсы для иностранных абитуриентов (International Foundation), бакалавриат, программы постдипломного образования. Требования к степени профессионализма работ, отобранных для портфолио, различны для каждого уровня.

Советы преподавателей и студентов University of Kent

Кентский университет славится программами по архитектуре и искусству. Преподаватели и студенты создали короткое видео с советами, как создать идеальное портфолию а также пройти собеседование:

>> Узнать больше о Кентском университете

Университеты, имеющие образовательные программы в области искусства, для поступления на которые требуется предоставить портфолио, как правило, имеют специальные курсы, где учащимся помогают осваивать секреты составления портфолио на уровне, требуемом для зачисления в вуз.

Это могут быть как курсы full time portfolio сроком от семестра до 1 года, так и короткие тренинги от 2–3 дней до нескольких недель.

Примечание: составлено по материалам University of the Arts London 

 

6 популярных программ для портфельных менеджеров

Ваши инвестиции распределены во многих местах? Ваши планы 401(k), торговые счета и сберегательные счета находятся в разных учреждениях? Если это так, то вы, вероятно, будете получать отдельные обновления для каждого из статусов учетных записей, что может привести к путанице. Также может быть трудно точно знать, где вы находитесь в отношении собственного капитала.

Некоторые инвесторы клянутся, что программное обеспечение для управления портфелем поможет решить эту проблему. В некоторых случаях, например, для розничных инвесторов, работа с этим типом программного обеспечения является простым процессом.

1. Личный капитал

Цена: Бесплатно

Personal Capital — одно из лучших доступных программ для управления портфелем и инвестициями. Бесплатная и простая в использовании платформа позволяет вам отслеживать и управлять своими деньгами со всеми своими финансовыми счетами в одном месте, включая ваш 401 (k), IRA, индивидуальный пенсионный счет, инвестиционные счета, банковские счета и счета кредитных карт. .

Особенности:

• Сберегательный и пенсионный план, который поможет вам достичь пенсионных целей.
• Бюджетный инструмент для упорядочения расходов по дате, категории или продавцу.
• 30-дневный трекер денежных потоков.
• Планировщик образования для оценки того, что вам нужно для покрытия расходов на образование.
• Инструмент проверки инвестиций, который позволяет вам анализировать и сравнивать текущее распределение вашего инвестиционного портфеля с идеальной целью, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Проверьте личный капитал для получения дополнительной информации.

2. Quicken Premier 2022

Цена: $77,99/год.

Подобно Personal Capital, программное обеспечение синхронизирует все ваши учетные записи, чтобы получить полное представление о ваших инвестициях на единой панели инструментов. С Quicken Premier вы можете проверять остатки, бюджеты, счета, выполнять поиск транзакций, анализировать тенденции своих расходов и отслеживать эффективность своих инвестиций с течением времени, что позволяет вам максимизировать свои инвестиции и даже минимизировать налоги на инвестиции и упростить подготовку налоговой отчетности. Одной из самых привлекательных функций является онлайн-приложение для управления вашими деньгами на рабочем столе, в Интернете и на мобильных устройствах.

Особенности:

• Легко настраивайте списки акций, чтобы воспользоваться потенциальными возможностями.
• Просмотрите все инвестиционные сборы вместе, чтобы понять реальную рыночную доходность.
• Экспорт операций регистра в Excel.
• Отчеты по электронной почте непосредственно из Quicken.
• Добавить «избранное» Bill Pay в панель управления счетами.
• Просматривайте все свои напоминания на единой панели управления счетами.
• Обновлены налоговые ставки и ставки пробега.

Проверьте Quicken Premier для получения дополнительной информации.

3. Портфельный менеджер Morningstar

Цена:

• Базовый вариант бесплатен. Он имеет ограниченные возможности, но подходит для начинающих инвесторов.
• Премиум-версия имеет 14-дневную бесплатную пробную версию. Если вы решите продолжить, цена составит 29,95 долларов США в месяц. или 199 долларов в год.

Этот портфельный менеджер и анализатор позволяет инвесторам выбирать между импортом или ручным вводом каждой из своих инвестиций в свой инструмент Portfolio Manager. Инструмент позволяет отслеживать ваш инвестиционный портфель, создавать списки потенциальных возможностей и оценивать свою инвестиционную стратегию.

Особенности:

• Отслеживание инвестиций по всем акциям, облигациям и наличным деньгам, показывая цену, процентное изменение, информацию об акциях, рыночную стоимость, процент распределения активов и рейтинг фонда Morningstar. Премиум-версия включает в себя отчет об анализе портфеля.
• Инструмент Morningstar X-Ray показывает, как расположены ваши инвестиции в совокупности, включая распределение активов, сектор акций и тип акций. Премиум-версия предлагает углубленный анализ.
• Премиум-подписка также включает проверку фондов и акций, фундаментальный анализ коэффициентов
  , рентгеновскую интерпретацию портфеля со стилем, финансовым коэффициентом и анализом расходов.
  

Проверьте Morningstar Portfolio Manager для получения дополнительной информации.

4. Новый

Цена: Бесплатно

Приложение Mint для личных финансов является бесплатным, интуитивно понятным и предлагает базовые инструменты, подходящие для начинающих инвесторов. Подобно Personal Capital и Quicken, он дает вам общую картину всех ваших финансов (наличные деньги, кредитные карты, инвестиции и счета) в одном месте. Mint выделяется своими индивидуальными функциями, такими как персонализированная информация, настраиваемые бюджеты, отслеживание расходов и многое другое.

Особенности:

• Персонализированные Mintsights™, которые сообщат вам об упущенной экономии.
• Планировщик бюджета с индивидуальными целями для улучшения ваших привычек расходов.
• Предупреждения системы отслеживания счетов и защиты от овердрафта.
• Бесплатный круглосуточный доступ к вашему кредитному рейтингу.

Проверьте Монетный двор для получения дополнительной информации.

5. Кубера

Цена: 14-дневная пробная версия за 1 доллар, а затем 15 долларов в месяц. или 150 долларов в год.

Kubera, описываемый как «самый современный в мире инструмент для отслеживания портфелей», подходит для тех продвинутых инвесторов, которые хотят получить более подробную информацию о своих инвестициях. Что делает Kubera «современным», так это его криптографический компонент, поскольку он позволяет вам отслеживать и проверять последнюю стоимость вашей криптографии, а также традиционных активов. Этот менеджер портфеля поддерживает глобальные банки, брокерские компании, акции и валюты, поскольку его так же просто использовать, как электронную таблицу.

Особенности:

• Средство отслеживания портфеля акций, которое позволяет вам подключать свои брокерские счета в Интернете или добавлять биржевые тикеры для проверки их последних значений.
• Трекер криптоактивов. Kubera поддерживает активы DeFi в нескольких цепочках, таких как Ethereum, BSC и Polygon.
• Средство отслеживания банковских счетов, которое подключается к более чем 20 000 банков по всему миру.
• Отслеживайте стоимость своего дома и автомобиля, а также металлов и доменов с помощью последних рыночных данных.

Проверьте Kubera для получения дополнительной информации.

6. Стокровер

Цена: Существует бесплатный план и три платных плана: Essentials, Premium и Premium Plus. Каждый платный план предлагает разный уровень функций по разной цене.

• Предметы первой необходимости: 7,99 долл. США в месяц. или 79,99 долларов в год.
• Премиум: $17,99/мес. или $179,99/год.
• Премиум Плюс: $27,99/мес. или 279,99 долларов США в год.

Расширенные инструменты анализа StockRover Portfolio Manager делают его еще одним подходящим выбором для тех, кто нуждается в более всестороннем и подробном анализе своего инвестиционного портфеля. Вы можете подключить свои брокерские данные, ввести их вручную или использовать электронную таблицу для анализа своего портфеля. StockRover поддерживает различные учетные записи, включая Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, TD Ameritrade, E*Trade и другие.

Особенности:

• Анализ эффективности портфеля по сравнению с конкретными контрольными показателями для принятия инвестиционных решений.
• Быстрая, простая и безопасная интеграция с более чем 1000 поддерживаемых брокерских компаний.
• Автоматические ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты, показывающие эффективность вашего портфеля или ваши списки наблюдения, включая любые акции, для которых вы установили целевые цены покупки или продажи, которые достигли этих целей.
• Подробная аналитика портфеля за любой выбранный период времени, включая доходность с поправкой на риск, волатильность, бета-версию, личную норму доходности (IRR), коэффициент Шарпа, производительность компонентов и многое другое.
• Инструмент будущего дохода, который ежемесячно прогнозирует ваш будущий доход от дивидендов портфеля вперед с текущей даты.

Проверьте StockRover для получения дополнительной информации.

Практический результат

Лучшее программное обеспечение для управления портфелем зависит от вашей ситуации и целей. Правильное программное обеспечение для управления портфелем для кого-то другого может оказаться не лучшим решением для вас. Обязательно изучите каждый вариант и узнайте немного больше, прежде чем совершать какие-либо покупки. Также настоятельно рассмотрите возможность использования любых доступных бесплатных пробных версий.

6 Лучшее программное обеспечение для управления портфелем для всех инвесторов

Программное обеспечение для управления портфелем или программное обеспечение для управления инвестициями для частных лиц повысит ваши шансы на достижение финансовых целей. Получите этот лично составленный список лучшего программного обеспечения для управления инвестициями для частных лиц. Вы найдете бесплатные приложения для управления инвестициями и приложения с разумной оплатой.

Лучшее программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем делает вашу жизнь проще

Инвесторы нуждаются в лучших средствах отслеживания портфеля для мониторинга своих взаимных и биржевых фондов, отдельных акций и облигаций по многим причинам. Вы хотите изучить свои инвестиционные доходы, сборы, распределение активов, а также план выхода на пенсию и многое другое. И вам нужно лучшее программное обеспечение для личных инвестиций, чтобы сделать это правильно! Конечно, вы можете сделать это вручную или с помощью электронной таблицы отслеживания инвестиций, но при наличии отличного программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем, зачем беспокоиться? От бесплатного инвестиционного программного обеспечения до единовременного платежа или постоянных комиссий — на рынке никогда не было лучшего выбора инвестиционного программного обеспечения или отслеживания портфеля акций. И цена, и характеристики имеют значение, и мы рассмотрим и то, и другое.

Содержание

• Лучшее программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, облегчающее вашу жизнь
  • Лучшее бесплатное программное обеспечение для управления инвестициями для физических лиц – руководство по личному капиталу
  • Список лучших программ для управления портфелем
• Бесплатное программное обеспечение для управления портфелем
• 1
• 1 Capital
• 2. Mint
• Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем: плата или подписка
• 3. Quicken Premier 2022
• 4. Менеджер по инвестиционным счетам
• 5. Morningstar Investor (ранее) Менеджер портфеля
• 6. Sigfig Portfolio Tracker
• Программное обеспечение для отслеживания инвестиционных портфелей — почетные упоминания
• . Лучшее программное обеспечение для анализа портфолио Takeaway

2525252525252525252520 *Дикол. : обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки, которые означают  , что — без каких-либо затрат для вас — я могу получить комиссию, если вы зарегистрируетесь или купите по партнерской ссылке.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для управления инвестициями для физических лиц — руководство по личному капиталу

Мы начнем с бесплатных средств отслеживания портфелей и программного обеспечения для управления инвестициями для физических лиц, а затем — средств отслеживания инвестиций и портфелей акций, которые взимают постоянную плату. Во многие платформы встроено программное обеспечение для распределения активов, позволяющее поддерживать ваши инвестиции в соответствии с вашими целями и устойчивостью к риску.

Лучший анализатор портфеля — это тот, который соответствует вашим потребностям в управлении инвестиционным портфелем, отслеживании и бюджете. Мы рассмотрим программное обеспечение для отслеживания инвестиций, способное отслеживать акции, ETF и средства отслеживания взаимных фондов.

Список лучшего программного обеспечения для управления портфелем

1. Персональный капитал
2. MINT
3. Quicken
4. Менеджер по инвестиционным счетам
5. Morningstar Investor
6. Sigfig Portfolio Tracker

Free Portcolio Управление. может быть лучшим бесплатным программным обеспечением для инвестиций и управления портфелем для частных лиц. Платформа с доступом к мобильным и настольным компьютерам имеет множество функций. Простая настройка занимает несколько минут, чтобы синхронизировать ваши учетные записи, после чего ваша персональная панель управления становится доступной. Информационная панель Personal Capital Finance включает в себя все ваши банковские, кредитные карты и инвестиционные счета и дает вам 360-градусное представление о том, как работают ваши инвестиции, а также другую полезную информацию о деньгах.

Программное обеспечение и инструменты для отслеживания портфеля Personal Capital помогут вам:

• Проанализировать свой денежный поток, включая доходы и расходы
• Рассчитать собственный капитал, включая обновленную стоимость дома
• Проверить и проанализировать свои инвестиции
• Планировать выход на пенсию
• Проанализируйте комиссию по вашему счету
• Проведите проверку инвестиций
• Просмотрите распределение активов
• Подробнее

Проверка инвестиций предлагает бесценные инструменты – своего рода лучший анализатор портфеля. Главный вопрос, на который отвечает проверка инвестиций, звучит так: « Может ли ваш портфель дать вам большую прибыль при разумном уровне риска? » Программа отвечает на этот вопрос, сравнивая текущее распределение активов с рекомендуемой целью и предлагая улучшения.

Калькулятор пенсионного плана расскажет вам о наилучшем и наихудшем сценарии выхода на пенсию. Он показывает, сколько ежемесячных расходов позволит ваш текущий портфель на протяжении всей пенсии.

Это мой ресурс для проверки и анализа результатов моих инвестиций, а также сравнения доходов и расходов. Он прост в использовании и автоматически обновляется, в отличие от Quicken (который я тоже использую), где я должен запросить обновление своего портфолио. Калькулятор чистой стоимости даже поддерживает обновленную стоимость нашего дома. А в пути — приложение для управления портфелем идеально подходит для быстрой проверки доходности ваших инвестиций.

Одним из лучших аспектов Личного капитала является то, насколько быстро и легко связаны ваши учетные записи! Вы можете начать работу за считанные минуты!

Я был поражен тем, как быстро загружался и анализировался мой сложный инвестиционный портфель. У меня более 10 аккаунтов с несколькими инвестициями в каждом аккаунте. Вот пример изображения панели управления личным капиталом с обновленными данными о собственном капитале, движении денежных средств и бюджете.

Недавно я завершил анализ выхода на пенсию и увеличил свои прогнозы ежегодных расходов. Новый пенсионный анализ показал, что меня все еще устраивает новый уровень расходов. Это было быстро и легко.

Единственное предостережение при использовании этого инструмента заключается в том, что вам может потребоваться позвонить представителю Personal Capital. Кроме того, инструменты можно использовать бесплатно. Я считаю Personal Capital главным претендентом на звание лучшего программного обеспечения для инвестиций. Мне нравится, как все учетные записи заполняются автоматически, поэтому мне не нужно вводить данные. Фактически, это бесплатное программное обеспечение для управления портфелем может превосходить программное обеспечение для управления портфелем Quicken.

Посетите Личный Капитал Сейчас

2. Монетный двор

«Сравните свой портфель с рыночными эталонами и мгновенно увидите распределение активов по всем своим инвестиционным счетам, таким как 401 (k), взаимные фонды, брокерские счета и даже IRA». ~ Mint бесплатный инвестиционный трекер

Популярное и бесплатное веб-приложение Mint.com для инвестиций и управления капиталом имеет множество преимуществ. С быстрой привязкой к своим счетам, аналогично Personal Capital, вы получите быстрый обзор своей финансовой картины. Mint отслеживает все ваши финансовые счета, включая кредитные, банковские, инвестиционные и пенсионные. Mint также выделяет ваши сборы, чтобы вы знали, какая часть ваших денег не инвестируется на ваше будущее.

MINT предлагает эти финансовые инструменты:

• Категоризация доходов и расход
• Бюджетирование
• Отслеживание инвестиций
• БЕСПЛАТНЫЙ КРЕДИТЕЛЬ
• ОРУЖИЯ
• СЧЕТ ПАТИ

MINT. инвестиционный стиль». Онлайн-портал предлагает советы и рекомендации как для активных, так и для пассивных инвесторов.

Программное обеспечение Mint для отслеживания инвестиций и портфелей подходит для начинающих инвесторов, которые ищут бесплатный базовый инструмент для управления капиталом, сбережений, расходов, составления бюджета и отслеживания. Промежуточные или опытные инвесторы могут предпочесть расширенные приложения для отслеживания и управления портфелем акций, такие как Personal Capital или Quicken.

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем: плата или подписка

3. Quicken Premier 2022

На протяжении десятилетий Quicken был моим любимым программным обеспечением для управления финансами, и я продолжаю использовать Quicken и Personal Capital для просмотра и анализа наших инвестиционных портфелей. Quicken запустил модель годовой подписки. Это означает, что вам необходимо продлевать подписку ежегодно, иначе вы лишитесь обновлений программного обеспечения. В программе также есть онлайн-приложение для отслеживания портфеля для управления капиталом на ходу.

Как и в случае с Личным капиталом, после синхронизации ваших расчетных, сберегательных, долговых и инвестиционных счетов вы получаете комплексный портал управления финансами. Платформа Quicken Premier представляет собой базовое программное обеспечение для управления денежными средствами, составления бюджета, отслеживания долга и управления денежными средствами, а также комплексную программу управления инвестиционным портфелем. Программное обеспечение для управления портфелем акций синхронизируется с котировками акций в режиме реального времени и инструментом анализа Morningstar® X Ray.

Основные функции управления инвестициями Quicken включают:

• Множество отчетов об управлении деньгами и инвестициями с возможностью глубокой настройки
• Загрузка и отслеживание инвестиционного счета, включая доходы, дивиденды, сборы и многое другое
• Отчеты включают; прирост капитала, норма прибыли, производительность по сравнению с рынком, инвестиционные операции, стоимостная база, налоговые отчеты и многое другое общая диверсификация и характеристики портфеля
• Отслеживание торговли опционами

В дополнение к инвестиционным возможностям есть надежные возможности управления доходами, расходами, составлением бюджета и управлением капиталом. Все это звучит замечательно, но у меня возникли проблемы со скачиванием данных с нашего банковского счета. Я не уверен, виновата ли в этом повышенная безопасность банка или сама программа Quicken.

Quicken доступен только по подписке. Они прекратили свои предыдущие предложения владеть программой. Мне не нравятся эти дополнительные расходы, но они согласуются со многими другими предложениями программного обеспечения.

Посетите Quicken Now

4. Управление инвестиционным счетом

Программное обеспечение для управления инвестиционным счетом представляет собой сложное программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем. Продукт был разработан профессиональными управляющими капиталом и используется инвесторами по всему миру с 1985 года. Цель программного обеспечения — помочь вам понять и управлять своими инвестиционными портфелями. Программное обеспечение для физических лиц подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов. На самом деле, я использовал это программное обеспечение в одной из его ранних итераций много лет назад. (Я вернулся к Quicken из-за способности Quicken справляться с задачами бюджетирования наряду с управлением инвестициями).

Менеджер инвестиционного счета предназначен для отслеживания портфеля акций и управления инвестициями, а не для составления бюджета, долга или других задач финансового управления.

Вы можете отслеживать неограниченное количество портфелей. Каждый инвестиционный портфель обрабатывается индивидуально, а транзакции разделяются по счетам. Это помогает инвестору создавать портфели по целям и отслеживать их по отдельным параметрам.

Раздел отчетов позволяет настраивать отчеты и даже создавать отчеты, объединяющие портфолио. Например, Менеджер инвестиционного счета позволяет объединить все портфели и просмотреть общее распределение активов (акции, облигации, денежные средства и другое) на детальном уровне по секторам и размерам акций.

Эти данные помогут вам определить, достигаете ли вы своих инвестиционных целей. В этом PDF-файле подробно описаны 20 различных отчетов, доступных через Менеджера инвестиционного счета. Отчеты включают в себя подробные данные о затратах, настраиваемые отчеты о доходах и многое другое.

Поскольку это программное обеспечение предназначено только для отслеживания инвестиций, вы найдете конкретные данные для многих типов активов, включая; наличные деньги, фонды денежного рынка, правительство США, агентства и освобожденные от налогов облигации, корпоративные облигации, привилегированные акции, взаимные фонды, биржевые фонды, обыкновенные акции, опционы и другие инвестиции.

В рамках библиотеки активов есть подробные данные о безопасности, в том числе:

• Тип безопасности
• Символ безопасности и описание
• Цена
• БАРШИ
• Балансовая стоимость
• Денежный поток 
• Бета-версия
• Данные об облигациях
• и более

Данные можно загрузить у брокера или ввести вручную.

Функция ребалансировки позволяет легко увидеть, не нарушен ли баланс вашего портфеля, и какие ценные бумаги необходимо купить или продать, чтобы вернуться к предпочтительному распределению. Есть даже опция распределения веса секторов.

Еще две мои любимые функции – это сравнение эталонных показателей, а для отдельных владельцев акций – инструменты анализа фундаментальных коэффициентов.

Кроме того, Investment Account Manager также предлагает профессиональную версию программного обеспечения для финансовых консультантов.

В этом программном обеспечении так много мяса, что серьезный инвестор и, возможно, случайный инвестор также выиграют от Менеджера инвестиционного счета. Программное обеспечение для управления инвестициями совместимо с операционной системой Windows, и пользователи могут запускать его на Mac с программным обеспечением, эмулирующим Windows.

Вы также получаете 60-дневную бесплатную пробную версию, что довольно щедро! После пробного периода сниженная плата составляет 99 долларов в год и включает в себя поток данных QuoteMedia. Или, если вы предпочитаете не продлевать подписку ежегодно, вы можете продолжать использовать программное обеспечение неограниченное время, без доступа к обновлениям программы, технической поддержке или каналу данных QuoteMedia.

5. Morningstar Investor (ранее) Менеджер портфеля

Этот бесплатный портфельный анализатор позволяет инвесторам импортировать или вручную вводить свои активы и получать ценную информацию. Бесплатный рентгеновский снимок портфеля Morningstar является одним из лучших инвестиционных инструментов и показывает диверсификацию по стилям акций, разбивку по секторам и стилям, географическое распределение и сводку сборов и расходов. Эта функция также доступна через членство в Quicken, и ценные бумаги уже импортированы.

Morningstar Portfolio Investor предлагает бесплатную пробную версию, а затем вам нужно будет подписаться на Morningstar Premium для продолжения доступа.

Бесплатный Morningstar Portfolio Manager включает в себя:

• Инвестиционное отслеживание всех акций, облигаций и денежных средств. Вы можете вручную ввести или импортировать ценные бумаги, количество акций, дату покупки и комиссию.
• Чтобы отслеживать портфолио, перейдите на вкладку «Отслеживание». На этой вкладке отображается цена, процентное изменение, информация об акциях, рыночная стоимость, процент распределения активов и рейтинг фонда Morningstar. Чтобы получить отчет об анализе портфеля, вы должны подписаться на премиум-сервис.
• Вкладка «Моя эффективность» графически показывает эффективность вашего портфеля и сравнивает ее с назначенным индексом.
• Morningstar X Ray показывает, как расположены ваши инвестиции в совокупности, включая распределение активов, сектор акций, тип акций. Более глубокий анализ доступен с подпиской Premium.

Управление инвестиционным портфелем премиум-класса включает в себя множество функций, в том числе: скрининг фондов и акций, коэффициенты фундаментального анализа, интерпретацию рентгеновского портфеля со стилем, финансовые коэффициенты и анализ расходов.

Более продвинутым инвесторам подойдет премиум-подписка. Я подписан на несколько лет и использую Morningstar не только для углубленного анализа портфеля, но и для исследований фондов и инвестиций. Вы можете подписаться на бесплатную 14-дневную пробную версию премиум-сервиса. После этого ежегодная плата составляет 249 долларов США или 34,99 долларов США в месяц.

Посетите Морнингстар и осмотритесь.

6. SigFig Portfolio Tracker

SigFig — это робот-консультант с бесплатным онлайн-трекером портфолио. Хотя он менее всеобъемлющий, чем Personal Capital, его стоит попробовать. Бесплатный трекер портфолио предлагает:

• Синхронизация инвестиционного счета
• Отслеживание портфеля
• Панели отчетов
• Внешний анализ портфеля — руководство SigFig
• Онлайн-чат/поддержка по телефону

Любой может использовать бесплатный инвестиционный менеджер SigFig. Инструмент предлагает трекеры взаимных фондов и программное обеспечение для отслеживания акций.

Если вы хотите попробовать их робота-консультанта по управлению инвестициями, SigFig является конкурентоспособным сервисом и взимает 0,25% AUM. Многие роботы-консультанты с низкой комиссией требуют, чтобы вы переместили все свои активы на счет компании. SigFig предлагает управление портфелем для инвесторов с существующими учетными записями Fidelity, Schwab или TD Ameritrade. Это удобная функция, особенно если у вас большие портфели и вы хотите избежать налоговых последствий и осложнений, связанных с передачей существующих инвестиций.

Наш обзор SigFig подробно описывает эту независимую платформу оптимизации портфеля, которая помогает ежедневным инвесторам отслеживать активы на сумму более 350 миллиардов долларов. Благодаря партнерству с Fidelity, Schwab и TD Ameritrade алгоритмические инвестиционные стратегии компании позволяют анализировать, отслеживать и улучшать любой портфель, автоматически балансируя и диверсифицируя инвестиции, снижая при этом риск и минимизируя комиссии. Технология управления активами SigFig мгновенно анализирует ваши текущие инвестиции, узнает о ваших целях и допустимости риска и адаптирует индивидуальную стратегию портфеля. Автоматизированные системы постоянно отслеживают и оптимизируют ваши инвестиции, снижая при этом комиссию за управление.

Услуги SigFig по управлению инвестиционным портфелем требуют, чтобы инвесторы инвестировали не менее 2000 долларов США, и предлагают бесплатное обслуживание для всех счетов стоимостью менее 10 000 долларов США. Для инвесторов со счетами на сумму более 10 000 долларов США ежегодная комиссия в размере 0,25% от активов под управлением (AUM) покрывает следующие услуги:

Бонус; Личный капитал против Mint против Quicken — какой из них лучше?

Программное обеспечение для отслеживания инвестиционного портфеля – Почетные упоминания

Лучший инструмент для отслеживания портфеля – это тот, который работает на вас. Приложения и программное обеспечение для отслеживания личных инвестиций должны справляться с растущим портфелем, поскольку настройка средства отслеживания инвестиций требует времени. Так что принимайте решение после тщательного анализа.

Некоторым из вас может понадобиться полный инструмент для анализа портфеля, другим нужно программное обеспечение для онлайн-инвестиций, а для многих достаточно простого приложения для отслеживания портфеля.

Ниже приведен список дополнительного программного обеспечения для инвестирования и управления портфелем акций:

YahooFinance Portfolio Tracker — это бесплатное средство отслеживания инвестиционного портфеля позволяет вам импортировать данные из электронной таблицы или вручную вводить свой портфель. Анализатор портфеля предлагает список инвестиций с подробной информацией, включая основные принципы, производительность, новости и анализ рисков.

Приложение Ticker — доступно для устройств iOS и Android, дает возможность отслеживать несколько портфелей с помощью красочных диаграмм и графиков. Бесплатное приложение для отслеживания акций показывает позиции, прибыль, убытки и новости. Холдинги должны быть введены вручную.

PortfolioVisualizer.com – Хотя это бесплатное инвестиционное программное обеспечение является не средством отслеживания портфеля акций, а сложным инструментом инвестиционного анализа. Мы регулярно используем его для анализа наших инвестиционных портфелей. Инструменты онлайн-анализа портфеля включают в себя; ретроспективное тестирование, моделирование по методу Монте-Карло, тактическое распределение активов и оптимизация и многое другое.

Sharesight.com — Этот бесплатный трекер портфеля акций идеально подходит для новых инвесторов с несколькими позициями. Sharesight — это инструмент для отслеживания портфеля с автоматическим обновлением информации об холдингах, налогами и отчетами об эффективности. Первые десять холдингов бесплатны. Sharesight, это программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, также проверяет ваши дивиденды и дробление акций, предоставляя точные данные о производительности.

Часто задаваемые вопросы

Что такое программное обеспечение для управления инвестициями?

Программное обеспечение для управления инвестициями — это компьютерная программа или средство отслеживания, позволяющее просматривать сведения о ваших инвестициях. Особенности включают покупку, продажу, дивиденды, прирост капитала и данные о ценах. Программное обеспечение позволяет вам анализировать ваши инвестиции и выяснять, какие из них работают лучше всего, а какие отстают.

Какое лучшее приложение для отслеживания портфолио?

Лучшее приложение для отслеживания портфолио зависит от ваших личных потребностей. Фактически, многие инвестиционные брокеры предлагают свои собственные приложения для отслеживания. Хотя для просмотра ваших инвестиций, принадлежащих нескольким учетным записям, нам нравится бесплатное приложение для отслеживания портфеля от Personal Capital из-за огромного количества функций.

Какой лучший инвестиционный инструмент?

Широкая категория инвестиционных инструментов включает множество приложений для управления денежными средствами, которые охватывают сферу программного обеспечения для составления бюджета, сбережений и инвестиций. Mint — отличный стартовый инвестиционный инструмент. Для составления бюджета YNAB довольно популярен. Чтобы начать инвестировать и учиться, подумайте о том, чтобы изучить лучших роботов-консультантов.

Что лучше — Личный капитал или Монетный двор?

Это бесплатное программное обеспечение для управления инвестициями и отслеживания, так почему бы не попробовать оба? Когда дело доходит до сложных инструментов анализа инвестиционного портфеля, лучше всего подходит Personal Capital. Для базового бюджетирования и управления деньгами лучше всего подходит Mint.

Какое лучшее бесплатное программное обеспечение для управления портфелем?

Personal Capital — наша лучшая рекомендация по бесплатному программному обеспечению для управления инвестициями. Связав свои учетные записи, вы получите доступ к одному из лучших пенсионных калькуляторов, проверке инвестиций, анализатору комиссий и многим другим финансовым данным. Хотя фирма хотела бы, чтобы вы подписались на их платные услуги по управлению инвестициями, бесплатные инструменты доступны для всех.

Лучшее программное обеспечение для анализа портфеля Takeaway

Программное обеспечение для анализа инвестиционного портфеля полезно для отслеживания доходности, распределения активов и эффективности отдельных инвестиций. От самодельных электронных таблиц до роботов-консультантов — существует множество доступных вариантов. Выбор системы управления инвестициями в конечном итоге зависит от функций, которые вы ищете. Независимо от того, какой вариант вы выберете, бесплатная панель управления личным капиталом предоставляет отличную информацию об инвестициях и быстро настраивается. Стоит подписаться на Personal Capital, независимо от того, выберете ли вы другой вариант или нет, из-за подробного отслеживания инвестиций, и это бесплатно.

Бесплатные инструменты управления акциями и инвестициями в Personal Capital.

В дополнение к этому лучшему программному обеспечению для управления инвестиционным портфелем существует множество дополнительных роботов-консультантов с низкой оплатой для ваших потребностей в управлении инвестициями.