Системам crm: CRM системы что это простыми словами

Преимущества выбора оптимальной CRM-системы | Microsoft Dynamics 365

user-satisfaction

Система управления отношениями с клиентами (CRM) автоматизирует и оптимизирует продажи, маркетинг, выездное обслуживание и обслуживание клиентов. Правильно подобранное CRM-решение будет полезным как для ваших сотрудников, так и для клиентов.

Преимущества CRM-системы для сотрудников

Первоклассные CRM-системы предоставляют агентам поступающие сведения о клиентах и заказчиках в реальном времени. Они упрощают получение информации и способствуют персонализации обслуживания благодаря следующим возможностям.

• Получение актуальных данных и аналитики. Теперь сотрудники отдела продаж смогут выявлять возможные сделки и устанавливать их приоритетность.
• Проведение анализа данных клиентов и их потребностей. Благодаря этому сотрудники смогут адаптировать обслуживание, маркетинговые коммуникации и предложения.
• Централизация информации о клиентах. Ваши сотрудники быстрее найдут данные и обработают их.

Преимущества CRM-системы для клиентов

Оптимальная система будет выгодна и для ваших клиентов. Вы предоставите им инструменты для связи, укрепите лояльность и позволите:

• связываться с вами по любым каналам со всех устройств;
• более точно и взвешенно принимать решения о приобретении благодаря доступу к исчерпывающей информации;
• планировать обслуживание согласно их предпочтениям и графику.

CRM-системы: маркетинг, продажи и обслуживание

Начнем с основных функций. Ключевые области применения CRM-системы:

Маркетинг

Проводите многоканальные кампании и повышайте рентабельность инвестиций в маркетинг. Кроме того, возможности CRM-системы должны:

• определять типы сообщений для клиентов и оптимальное время отправки;
• легко интегрироваться с системами продаж и аналитики для поиска, проработки и конвертирования потенциальных клиентов;
• создавать и отправлять сообщения по удобным для клиента каналам.

Подробнее

Продажи

Предоставьте сотрудникам отдела продаж общие сведения о клиентах и точнее определяйте новые бизнес-возможности. Кроме того, функции решения должны:

• предоставлять всем сотрудникам ключевые показатели и данные об эффективности продаж;
• определять нужных покупателей и взаимодействовать с ними для повышения показателей лояльности;
• рекомендовать шаги на каждом этапе продаж с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Подробнее

Обслуживание клиентов

Повысьте популярность своего бренда и соответствуйте ожиданиям клиентов, чтобы завоевать их доверие и заинтересовать в сотрудничестве. CRM-система должна позволять:

• взаимодействовать с клиентами по предпочитаемым каналам на любых устройствах;
• повышать качество обслуживания и сокращать расходы, используя данные и аналитику;
• персонализировать обслуживание, предоставляя агентам комплексное представление о каждом клиенте.

Подробнее

Выездное обслуживание

Обеспечивайте слаженное профилактическое обслуживание, чтобы улучшить впечатления клиентов от работы выездных технических специалистов. Кроме того, инструменты в решении должны:

• Помогите техническим специалистам улучшать обслуживание, сокращать время устранения проблем и завоевывать доверие клиентов.
• автоматизировать планирование, чтобы подбирать специалистов с соответствующими навыками;
• предоставлять клиентам удобный портал для самообслуживания, где они смогут отслеживать работу технических специалистов и получать рекомендации.

Подробнее

Что должна предлагать система CRM

Очень важно выбрать адаптируемую CRM-систему. Она должна не только быть совместимой с традиционной системой, но также реализовать следующие возможности.

Расширяемость

Ваша CRM-система должна поддерживать разные типы развертываний — как облачные, так и локальные.

Безопасность

Ищите систему с настраиваемыми уровнями защиты, в том числе с ролями безопасности для пользователей.

Масштабируемость

Выберите CRM-систему, которая будет масштабироваться при выходе вашей компании на новые рынки и позволит оптимизировать повседневные процессы.

Три шага для выбора оптимального CRM-решения

Зачастую сложно разобраться, чего не хватает текущей CRM-системе, а что в ней избыточно. Поэтому важно найти и внедрить комплексное решение. Для начала обдумайте такие вопросы.

1. Что нужно компании?

Составьте список CRM-систем, которые вы уже используете. Запишите их все, даже базовые системы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Теперь создайте список желаемых функций. Очень важно выбирать приложения, совместимые с имеющимися.

2. Сколько это будет стоить?

Теперь, когда у вас есть список требований к CRM-системе, время рассчитать бюджет. Сколько вы планируете потратить? Вы хотите полностью заменить систему, добавить несколько функций или объединить два этих варианта?

3. Что нужно конечным пользователям?

Упростите адаптацию для своих сотрудников. Если они не участвуют в принятии решений, самое время предоставить им такую возможность, поскольку именно ваши сотрудники будут пользоваться этой системой.

Чтобы узнать больше о выборе оптимальной системы CRM для своей организации, ознакомьтесь с дополнительными рекомендациями по CRM.

CRM в облаке: преимущества и недостатки

Многие компании опасаются, что переход к облачным технологиям окажется слишком затратным и небезопасным. На самом деле, у переноса CRM-процессов в облако больше преимуществ, чем недостатков.

Недостатки

• Непредвиденные затраты, растущие вместе с развитием компании.
• Зависимость от хостера в вопросах обновления и устранения неполадок ПО.
• Сложности при перемещении данных из разрозненных систем в облако.

Преимущества

• Для перехода не нужно покупать дорогостоящее оборудование.
• Обновление и устранение неполадок — обязанности хостера.
• ИТ-отдел меньше занят рутинным обслуживанием и ремонтами.
• Инфраструктура масштабируется по мере выхода компании на новые рынки.
• Данные компании и клиентов вне корпоративной инфраструктуры менее уязвимы при локальных инцидентах.
• Все сотрудники могут быстро просматривать и использовать информацию о клиентах и заказчиках в реальном времени, а также делиться ею по разным каналам.

Если вы все еще опасаетесь переносить данные в облако, найдите партнера по технологиям, у которого богатый опыт создания защищенных решений по работе с данными клиентов.

Узнайте больше о возможностях современных CRM-решений

Вы узнали, какие преимущества предоставляет сотрудникам и клиентам правильно подобранная CRM-система. Откройте для себя современные, интегрированные и интеллектуальные приложения в Microsoft Dynamics 365, которые помогут объединить все ее функции.

Dynamics 365 Marketing Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service

sock-pencilsock-chatsock-call

Dynamics 365 Sales

Чем мы можем помочь?

Обратиться к менеджеру по продажам Dynamics 365 Sales:

• Просмотреть онлайн-демонстрацию.

• Настроить бесплатную пробную версию.

• Получите ответы и рекомендации от экспертов.

• Начать трансформировать бизнес-процессы.

Спасибо за отправку запроса на обратный звонок

Мы будем на связи в течение четырех рабочих дней.

Нужна помощь?

Начните чат с менеджером Microsoft по продажам, чтобы получить ответы на свои вопросы о Dynamics 365.

ELMA CRM — CRM-система на основе автоматизации бизнес-процессов

CRM-система ELMA помогает увеличить продажи, создать эффективный сервис и построить долговременные отношения с довольными клиентами.

Смотреть демоверсию

Что такое ELMA CRM+

ELMA CRM+ сочетает операционный CRM и возможности системы автоматизации бизнес-процессов. Такой подход не только позволяет гибко управлять продажами, но и создает эффективный сервис взаимодействия на протяжении всего цикла сделки. Решение выводит процесс работы с клиентом за пределы коммерческого отдела, вовлекает в продажи специалистов всех ключевых подразделений компании: маркетологов, консультантов, сотрудников склада и транспортных служб, бухгалтеров.

Узнать больше
об использовании ELMA CRM+

Традиционные задачи CRM на BPM-платформе

Привычная функция CRM-системы — автоматизация типовых операций в процессе продаж: история работы, база клиентов, платежный календарь, учет маркетинговых мероприятий, звонков и писем. BPM-платформа позволяет увязать функции операционного CRM в единый процесс, в рамках которого обеспечивается четкое взаимодействие сотрудников на всех этапах сопровождения клиента — от первого визита на сайт до момента отгрузки товара или оказания услуги.

Простыми словами, результатом работы по процессу становится не продажа как таковая, а вовремя доставленный продукт, качественно оказанная услуга и долговременные отношения с клиентом.

Узнать больше о функциях ELMA CRM+

Система ELMA CRM+ помогает компаниям

• Управлять внешним и внутренним сервисом

  Узнать как

• Организовать процесс продаж

  Узнать как

• Автоматизировать маркетинговые активности

  Узнать как

Журнал

Компании, которым не хватает возможностей CRM, внедряют BPM-системы

Михаил Саратов

Долгосрочные отношения с клиентом

Процесс взаимодействия с заказчиком не заканчивается выполнением обязательств по сделке. CRM-система ELMA помогает качественно автоматизировать работу с вторичными продажами, заявками на сервисное обслуживание, продажей дополнительных услуг и сопутствующих товаров.

Система позволяет контролировать качество и сроки исполнения дополнительных услуг, вовлекая в работу аккаунт-менеджеров и все сервисные подразделения компании. Таким образом, создается постоянное и качественное взаимодействие с клиентом, который всегда будет возвращаться к поставщику хороших товаров и сервисов.

Узнать об управлении продажами

Попробуйте новую ELMA365 CRM

на Low-code. Не требует установки!

Попробовать бесплатно Перейти на сайт

Пример процесса: проверка информации о клиенте

Классическую воронку продаж, усиленную бизнес-процессами перехода между этапами, мы назвали активной воронкой продаж. Процессы создают условия для прозрачной и прогнозируемой работы отдела продаж и позволяют контролировать мельчайшие детали сделки.

Старт процесса

В отдел продаж производственной организации обращается представитель компании-заказчика. После телефонного разговора менеджер заполняет карточку клиента и отправляет коммерческое предложение.

Оформление сделки

В ELMA CRM+ запускается простой бизнес-процесс проверки полноты информации о клиенте и отправляется на согласование с руководителем.

В нужный момент сделки система автоматически генерирует необходимые документы, организует их согласование, рассылку и контроль наличия оригиналов.

Сервис

Процесс автоматически подключает к формированию услуги всех необходимых специалистов — от консультантов, до менеджеров по сбыту и бухгалтерии. Переход к следующей стадии сделки возможен только тогда, когда выполнены все необходимые действия текущей стадии по бизнес-процессу.

Менеджер заводит сделку и по мере развития событий меняет стадии. Руководство видит движение и планирует финансы и ресурсы

Преимущества CRM, реализованной с помощью системы управления бизнес-процессами

Доступность для бизнес-пользователя

Нет необходимости привлекать программистов для моделирования клиентских процессов и настройки воронки продаж.

Скорость внесения изменений

Маркетологи и сотрудники коммерческого отдела в режиме реального времени контролируют маркетинговые мероприятия, проверяют гипотезы и корректируют стратегию продаж.

Оперативный контроль

В ELMA CRM+ руководитель следит за состоянием сделок, анализирует данные с помощью удобно настраиваемых фильтров и контролирует эффективность работы отдела продаж.

Легкая адаптация под нужды компании

Возможность гибкой подстройки системы под потребности клиента на разных уровнях: от дизайнера интерфейсов до среды разработки новых приложений. Что обеспечивает быстрое внедрение CRM на предприятии.

Интеграция в любую ИТ-инфраструктуру

BPM-платформа дает больше возможностей для интеграции, чем классические CRM-системы, и позволяет работать с информацией о клиенте вне зависимости от того, откуда она поступила и где хранится.

Попробуйте новую ELMA365 CRM

на Low-code. Не требует установки!

Попробовать бесплатно Перейти на сайт

Приложения на платформе ELMA

CRM-программа ELMA CRM+ разработана на платформе ELMA, которая позволяет применять процессный подход не только для автоматизации клиентского сервиса, но и для управления документооборотом, проектной деятельностью и показателями эффективности.

Узнать больше о платформе ELMA BPM

ECM+

Электронный документооборот, в котором маршруты движения документов определяются бизнес-процессами, существующими в компании.

Узнать больше об ELMA ECM+

Проекты

Приложение, которое приводит в порядок деятельность профессиональных проектных организаций и заменяет повторяющиеся стадии проекта четкими бизнес-процессами.

Узнать больше об ELMA Проекты

KPI

Система управления показателями эффективности, которая связывает стратегические цели с операционной деятельностью компании.

Узнать больше об ELMA KPI

Попробуйте новую ELMA365 CRM

на Low-code. Не требует установки!

Попробовать бесплатно Перейти на сайт

• org/ListItem»> Главная
• Продукты
• Система работы с клиентами ELMA CRM+

Организация продаж Менеджер по продажам Руководитель группы продаж Коммерческий директор

Отдел маркетинга Функции CRM+ IP-телефония Интеграция с 1С

Настройка ELMA CRM+ Управление бизнес-процессами Задачи и поручения Электронные документы

Календарь/Лента/Сотрудники Демоверсия Системные требования

CRM система для бизнеса Envybox

Интернет-магазины Услуги Производство Строительство Образование

Ниша:Услуги

Инструменты: EnvyCRM

Контакты: info@km-pov. ru

Опубликовано: 18.10.2021

Вот уже свыше 15 лет мы занимаемся поставками композитных материалов для различных промышленных задач. Задача нашей компании – предложить высококачественные материалы по привлекательной стоимости. Благодаря использованию передовых технологий, мы можем гарантировать отличные эксплуатационные свойства нашей продукции

Сотрудничаем с компанией Envybox в течение двух месяцев. Автоматизировали с помощью EnvyCRM процесс сбора данных.

Ранее пользовались системой Битрикс, но в ней всё оказалось довольно сложным, более того – не было помощи в настройке.

Главное же преимущество вашей компании – предоставление помощи сотрудников в настройке сервиса. Также порадовало, что внедрение бесплатное.

Если появлялись какие-либо вопросы или сложности – обращались в техподдержку: специалисты всё решали в течение получаса. Скорость в совокупности с высоким качеством помощи приятно удивляет!

За время пользования EnvyCRM убедились, что это очень простая и удобная система, которая упрощает и улучшает рабочие процессы.

Общее впечатление по сотрудничеству только положительное!

Ниша: Услуги

Инструменты: EnvyCRM

Контакты: [email protected]

Опубликовано: 07.02.2022

В компании «Дом профи» заказывают ремонт всей квартиры или же только кухни или коридора, ванной комнаты, гостиной, спальни.

Наши мастера удачно справляются с:
— Монтажом натяжного или подвесного потолка;
— Выравниванием углов, стен, потолков;
— Оклейкой стен или потолков обоями;
— Демонтажем старых перегородок, кладовок, установкой арок, ниш;
— Отделкой стен декоративной штукатуркой, покраской;
— Заменой дверей, плинтусов, полового покрытия;
— Прокладкой электропроводки, установкой труб, канализации, сантехнических приборов, устройством половой стяжки и выполнением всех ремонтных и подготовительных работ в новостройке;
— Перепланировкой, монтажом новых перегородок, проведением шумоизоляции.

Сотрудничаем с Envybox на протяжении трех лет. Когда мы начали расти, то появилась необходимость в систематизации всех рабочих процессов. Поначалу пользовались CRM-системами Битрикс и АМО, но так как у нас не было особо сложных задач, то искали решение более адаптивное и интуитивное.

Было важно, чтобы наши менеджеры могли легко понимать, как работать в CRM, без каких-либо обучений. И EnvyCRM оказалась для нас самой оптимальной. Сперва мы автоматизировали процесс выезда специалистов по замеру и их прием в работу, затем перевели в CRM все остальные задачи.

Из преимуществ работы в системе хотим отметить интеграцию с виджетами сайта, а также с Билайном — нашим основным партнером телефонии. Очень удобно, что все звонки сразу попадают в CRM и совершается их запись. Удобство работы в EnvyCRM положительно повлияло на время обработки заявок и сохранение данных. Выполнение бизнес-процессов изменилось в лучшую сторону!

Ниша: Производство

Инструменты: EnvyCRM

Контакты: [email protected]

Опубликовано: 24. 01.2022

Компания Smart Gifts ведет свою деятельность с 2016 г. Все начиналось с работы небольшой команды мастеров в сфере брендирования сувенирной продукции. Сегодня же покупатели имеют возможность воспользоваться услугами компании, которая кроме брендирования занимается разработкой комплексных решений для подарков.

В нашей компании вы можете не просто ознакомиться с красиво оформленными презентациями, а купить сувенирную продукцию с логотипом, разработанным по вашему макету и требованиям с доставкой.

Приняли решение использовать EnvyCRM ради удобства. Раньше работали в Excel, вносили данные без формул, из-за чего был полный хаос, и мы зачастую не понимали, какую сделку уже отгрузили. В целом CRM решила эти проблемы.

Преимущество начального этапа сотрудничества было в том, что нам настроили и подключили EnvyCRM бесплатно. Дальше мы уже сами поднастроили систему под свою сферу, было не сложно.

Когда у нас появилась CRM, то наконец-то стало понятно: какая сделка на каком этапе находится, где необходимы документы, а где еще не провели оплату. В общем, в EnvyCRM — всё как на ладони.

Техподдержка у вас быстро работает, всегда можно дозвониться. Специалисты выходят на связь в оговоренное время. Слово держат!

Общее впечатление по сотрудничеству только позитивное. Порадовало простое подключение и низкая стоимость сервиса. CRM выполняет все свои функции!

Ниша:Услуги

Инструменты: EnvyCRM

Контакты: 8 800 500 55 43

Опубликовано: 25.10.2021

Наша группа компаний с 2000 г. готовит и консультирует трейдеров и аналитиков фондового рыка и рынка Forex. Наши специалисты — практикующие трейдеры с огромным опытом.

Если вы что-то слышали о финансовых рынках и хотите научиться зарабатывать, но не знаете с чего начать — приходите к нам! Под руководством опытных наставников Вы освоите принципы биржевой торговли, начиная с азов торговли на демонстрационном счете, заканчивая профессиональным управлением собственными и инвестиционными средствами.

На наших курсах мы расскажем Вам:

— о традиционных и современных методах анализа графиков валют, акций, индексов;

— о методах управления капиталом, и как сохранить баланс между желанием заработать и допустимым риском;

— о психологии трейдинга;

— как автоматизировать торговлю;

— поделимся проверенными стратегиями успешной торговли.

Сотрудничаем с компанией Envybox с конца лета 2021. Ранее пользовались телефонией от Mango Crm, однако потребовалось больше функций. Знакомые порекомендовали EnvyCRM, решили протестировать — все понравилось, поэтому продолжили работать в этой системе.

Среди преимуществ хотим отметить, во-первых, высокую скорость CRM, которая всегда работает исправно и никогда не зависает. Во-вторых, отличная доступность: систему можно открывать и через телефоны, и через браузер, информация везде одинаково понятна и видна. В-третьих, удобная настройка — CRM можно оптимизировать под свой бизнес.

Также нравятся гибкие настройки, простой интерфейс и легкость использования. Если возникают вопросы, обращаемся в техподдержку — специалисты всегда оперативно отвечают. Планируем сделать интеграцию с чатом и Телеграм.

Впечатление по сотрудничеству очень хорошее!

Читать все кейсы

Обзор Apptivo CRM | PCMag

Apptivo, стоимость которого начинается с 8 долларов США на пользователя в месяц для версии Premium (оплачивается ежегодно), представляет собой доступную и настраиваемую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это отличный вариант для компаний, которые ищут гибкое решение с различными стратегическими интеграциями и отличной поддержкой мобильных платформ. Хотя он не так узнаваем, как Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, получившие награду от других редакторов, он выделяется как надежная платформа и хорошо подходит для малого и среднего бизнеса (SMB) благодаря простоте использования и разумной цене.

Apptivo Pricing

Apptivo CRM предлагает бесплатный план Starter и два платных плана: Premium и Ultimate. Мы протестировали план Премиум (10 долларов США на пользователя в месяц при ежемесячной оплате или 8 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате), который дает вам фирменный стиль компании, электронную почту IMAP, отчеты, шаблоны сообщений, 3 гигабайта (ГБ) хранилища на пользователя, отслеживание лицензий и страховок, выставление счетов, сторонние интеграции и многое другое.

При переходе на Ultimate (25 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате или 20 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате) добавляется дополнительное пространство для хранения, больше запросов к интерфейсу прикладного программирования (API) в день, круглосуточная поддержка по телефону и доступ к выберите такие приложения, как «Свойства», «Планирование продаж» и «Управление территорией». Для более высоких потребностей компания предлагает уровень Enterprise, который добавляет такие функции, как выделенный экземпляр и белая маркировка, хотя вам нужно будет связаться с Apptivo, чтобы узнать цены.

Чтобы начать работу с Apptivo, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, изучить различные уровни обслуживания или подписаться на бесплатную версию программного обеспечения. На странице цен вы найдете сравнительную таблицу, показывающую различия между уровнями, и ссылку на Apptivo Enterprise. Последнее — это способ Apptivo помочь крупным компаниям с самого начала настроить нужную функциональность; у него есть индивидуальные цены с большими скидками.

Аналогичные продукты

4,5

Выдающийся

Salesforce Sales Cloud Professional

4,0

Отличный

Bitrix24 CRM

4,0 0003

Отличный

2,5

9003

9000

9003 9000 2 4,5

.

Pipedrive CRM

3,5

Хорошее

Базовое CRM

Ознакомьтесь с обзором нашего базового CRM

3,5

Хорошее

PipelineDeals

4.0

Excellent

Infusionsoft by Keap

4.5

Outstanding

Oracle NetSuite OneWorld

4.0

Excellent

Sales Creatio

4.0

Excellent

Less Annoying CRM

4.0

Отлично

SugarCRM Sugar Sell

4.0

Отлично

Freshsales CRM

При входе в Apptivo открывается вид повестки дня с еженедельным календарем и задачами, которые выстроены в линию на панели навигации справа. Вы можете настроить его на просмотр списка или просмотр дня, недели или месяца. Точно так же вы можете настроить представление задач, чтобы видеть сегодняшние или просроченные, предстоящие или завершенные задачи.

В левой части страницы находятся ссылки на часто используемые ресурсы, включая календарь, задачи, журналы вызовов, рабочую очередь, последующие действия, электронные письма и заметки. В верхней части расположены раскрывающиеся меню, которые помогут вам перейти к любым добавленным вами приложениям. Когда вы впервые настраиваете программное обеспечение, Apptivo задает несколько вопросов о типе вашего бизнеса. Ваши ответы составят список предлагаемых приложений, которые такие компании, как ваша, сочтут полезными в Apptivo.

Выбор среди 40 с лишним приложений Apptivo является важной частью запуска и работы программного обеспечения, и, к счастью, вы можете настроить их по мере необходимости. Например, если вы занимаетесь розничными продажами, вам нужно добавить в свой пакет инструменты управления продуктами и цепочками поставок, такие как приложения для заказов, управления запасами и доставки. Этот уровень настройки доступен в Zoho CRM, но подход Apptivo кажется еще более дружелюбным.

Что бы вам ни нужно было создать, будь то проект, сделка, лид или возможность, вы найдете это по ссылке «Категория» в верхней части страницы. Для проекта щелкните раскрывающееся меню «Управление проектами» и выберите «Проекты». Вы окажетесь в ленте новостей своего проекта, где сможете увидеть все действия по проекту от любого члена вашей команды. Нажмите кнопку «Создать проект» слева, и вы сможете выбрать, создавать ли новый проект с нуля или изменять существующий проект. При желании вы можете добавить бюджет, чтобы программное обеспечение могло генерировать счет или расписание одним нажатием кнопки, когда пришло время получать оплату.

Любые задачи или запланированные действия, которые вы связываете с проектом, интересом, контактом или чем-то еще в Apptivo, будут отображаться в вашей повестке дня. Любые внесенные изменения или необходимые задачи будут отображаться в новостных лентах ваших товарищей по команде, если вы не выберете иное в настройках. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете это изменить.

В Apptivo также есть инструменты, называемые триггерами, для создания пользовательских правил автоматизации рабочего процесса для любого приложения. Правила могут быть основаны на определенных событиях или на обнаружении событий во времени. Приложения для продаж также включают дополнительные инструменты для управления несколькими конвейерами продаж и возможность определять встроенную логику для контроля того, когда сделки могут перейти на следующий этап.

Платформа также включает надежные функции управления кампаниями. В дополнение к возможности Apptivo создавать шаблоны электронной почты и отправлять электронные письма вашим контактам, вы получаете массовый маркетинг по электронной почте. Компании могут разрабатывать целевые списки контактов CRM для конкретных кампаний, для которых они могут создавать собственный шаблон электронной почты с помощью визуального дизайнера платформы.

Этот уровень настройки также распространяется на параметры поля. Поле «Атрибут ссылки» дает пользователям возможность формировать пользовательские ассоциации между данными в разных приложениях Apptivo, например, брать данные CRM (например, служебные адреса или условия оплаты) и отображать их в другом приложении (например, в счете-фактуре). Еще одним новым типом поля являются настраиваемые формулы, которые можно использовать для расчета таких показателей, как комиссия за продажу, на основе определенной суммы сделки. Последний новый параметр — «Условия поля», который позволяет администраторам создавать правила рабочего процесса внутри макета поля — например, создавать правила видимости, которые будут скрывать или отображать поля и разделы в форме на основе ввода пользователя.

Эти настройки помогают Apptivo сократить разрыв с Zoho CRM и вывести его на шаг впереди готовых платформ, таких как Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.

Мощный совет: Пользовательские условия поля

Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники любили программное обеспечение, вам нужно сделать его простым. Убедитесь, что вы используете мощные инструменты настройки Apptivo для точной настройки каждой детали для вашей компании. Вам не нужно быть программистом, чтобы вносить сложные изменения в систему; Просто нужно немного времени и усилий, чтобы уменьшить беспорядок, использовать правильную терминологию, обеспечить соблюдение бизнес-правил и упростить действия для вашей команды.

Одной из ключевых областей, на которую следует обратить внимание, является основной макет, где вы можете выбрать, какие поля присутствуют в каждом приложении Apptivo и как они будут отображаться для ваших пользователей. При определении того, как выглядит профиль контакта, воспользуйтесь условиями поля, которые позволяют создать рабочий процесс, который направляет каждого пользователя при обновлении сведений в CRM.

Допустим, сотрудник вводит в систему новый лид. На этом этапе ему или ей нужно только ввести контактные данные. Другие поля можно сделать условно видимыми, чтобы они отображались только при необходимости. Вы можете добавить поле для типа услуги (Доставка, Консультации, Распространение), а затем показать пользователю следующий набор необходимых сведений при выборе типа.

С помощью таких инструментов можно построить весь рабочий процесс и позволить программному обеспечению направлять пользователей на каждом этапе вашего бизнес-процесса.

Отчеты и сторонние интеграции

Список совместимого программного обеспечения Apptivo относительно невелик, но это потому, что вряд ли есть что-то, что нельзя было бы сделать в Apptivo изначально. Сторонние варианты включают Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграция с RingCentral дает пользователям возможность автоматически регистрировать звонки в CRM с соответствующими контактами или совершать исходящие звонки, щелкнув номер телефона контакта.

Apptivo предлагает так много функций, что вы можете управлять всеми аспектами своего бизнеса в этом приложении. Однако, если вы используете отдельное программное обеспечение для бухгалтерского учета или управления проектами, вы, вероятно, захотите интегрировать эти инструменты, а не перемещать все в Apptivo. Например, вы не можете импортировать файлы из другого бухгалтерского программного обеспечения, поэтому вам придется начинать с нуля, если вы решите использовать функции выставления счетов Apptivo. Сторонние интеграции — это то, где Salesforce сияет своей огромной экосистемой.

Существуют версии приложения Apptivo для Android и iPhone. Как и все остальное в Apptivo, мобильное приложение можно настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Раньше у Apptivo были отдельные приложения для некоторых функций, таких как выставление счетов или поддержка, но с 2020 года все мобильные функции находятся в одном приложении.

Поддержка в чате невероятно отзывчива, и огромный плюс в том, что она доступна 24 часа в сутки. Маленькая кнопка внизу каждой страницы предлагает вам поддержку через чат, так что помощь всегда рядом. Поддержка по телефону также доступна 24 часа в сутки для плана Ultimate, но другие пакеты имеют ограниченное время поддержки по телефону. Вы также можете связаться с компанией по электронной почте или в социальных сетях (учетная запись Twitter гораздо активнее, чем страница Facebook).

Apptivo также имеет детальный контроль безопасности для того, какие действия могут выполнять разные пользователи в каждом приложении в CRM. Помимо управления данными, отчетами и доступом к полям, Apptivo предлагает средства управления возможностями поиска и всеми отдельными действиями внутри приложения. Администраторы могут ограничить доступ к массовым операциям, удалению записей, отправке контактов по электронной почте, просмотру заметок, а также к импорту или экспорту контактных данных.

Универсальная настраиваемая CRM для малых и средних предприятий

Широкий спектр функций Apptivo делает его универсальным инструментом CRM, и компании, которые инвестируют в него, получат решение, которое отражает функциональность более дорогих продуктов, таких как Salesforce, плюс тонну вариантов настройки. Малые и средние предприятия могут настраивать и использовать Apptivo по мере роста своего бизнеса.

Именно эта гибкость делает его универсальным решением практически для любой организации, независимо от ее размера. Все это приносит Apptivo наш выбор редакции программного обеспечения CRM, который он делит с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Лабораторный отчет , чтобы получать последние обзоры и лучшие советы по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Спасибо за регистрацию!

Ваша подписка подтверждена. Следите за своим почтовым ящиком!

Подпишитесь на другие информационные бюллетени

Лучшее программное обеспечение и инструменты CRM на 2022 год

Опубликовано: 18 октября 2021 г. Последнее обновление: 10 октября 2022 г.

Мы можем получать компенсацию от поставщиков, которые появляются на этой странице, с помощью таких методов, как партнерские ссылки или спонсируемое партнерство. Это может повлиять на то, как и где их продукты будут отображаться на нашем сайте, но поставщики не могут платить за влияние на содержание наших отзывов. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Условия использования».

Лучшие рекомендации по программному обеспечению CRM

Благодаря критически важным функциональным возможностям программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) стало одним из наиболее широко применяемых решений в бизнес-ИТ. Ожидается, что к 2025 году доход CRM превысит 80 миллиардов долларов, что, вероятно, укрепит его лидерство в качестве крупнейшего рынка программного обеспечения.

Благодаря волне облачных и мобильных инноваций эта широкая категория расширилась далеко за пределы продаж, охватив другие рабочие функции и отрасли, такие как финансовые услуги, недвижимость и некоммерческие организации.

Ожидается, что компании будут модернизировать и внедрять новое программное обеспечение CRM, чтобы не отставать от нового внимания к нацеливанию на нужных клиентов и их удержанию в долгосрочной перспективе — работам, которые традиционно выполнялись отделами продаж и маркетинга. Неслучайно ожидается, что эти отделы станут двумя основными областями расходов на программное обеспечение в 2022 году. выбрать правильную CRM-систему для вашей команды. Инструментальные системы CRM быстро меняются, охватывая все больше важных для бизнеса функций и упрощая управление продажами, маркетингом и успехом клиентов.

Рынок может показаться ошеломляющим для любого покупателя, но мы здесь, чтобы помочь. В этом руководстве мы рассмотрим основные категории CRM, отраслевые специализации, лучшее программное обеспечение CRM и текущие технологические тенденции, влияющие на рынок CRM сегодня и в будущем.

Если вы готовы начать просмотр лучших CRM-систем, заполните форму в правой части этой страницы. Мы предоставим вам список программного обеспечения CRM, содержащий рекомендации, основанные на потребностях вашей компании.

Содержание

• Что такое программное обеспечение CRM?
• Лучшая CRM: на что обратить внимание
• Сравните лучшее программное обеспечение и инструменты CRM
• Основные и полезные функции программного обеспечения CRM
• Каковы преимущества использования программного обеспечения CRM?
• Рекомендации по выбору программного обеспечения CRM
• Корпоративные CRM-системы
• Инструменты CRM для малого бизнеса
• Лучшее программное обеспечение CRM по отраслям
• Выбор лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит, упорядочивает и анализирует деловые контакты и информацию о клиентах. В рамках платформы CRM команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов автоматизируют сбор и организацию данных о клиентах, лидерах, партнерах и ключевых деловых отношениях.

Процессы и системы, которые помогают улучшить деловые отношения с их контактами, также могут называться управлением взаимоотношениями с клиентами.

Программное обеспечение CRM отслеживает отношения с клиентами, управляет ключевыми процессами продаж и маркетинга и помогает командам предоставлять клиентам эффективные услуги. Усовершенствованные платформы CRM автоматизируют сбор данных о клиентах и ​​применяют аналитические данные с помощью настраиваемых фильтров и усовершенствованных алгоритмов.

Отделы продаж улучшают конвейеры с помощью технологии CRM с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которые анализируют контактные данные и предоставляют отделам продаж целенаправленную бизнес-аналитику. Они управляют продажами и воронкой продаж, информируют об автоматизации продаж, расставляют приоритеты и отвечают на запросы в службу поддержки, а также налаживают внутреннее сотрудничество.

Используя базу данных информации о клиентах, инструменты CRM анализируют поведение клиентов и процессы продаж, чтобы напрямую увеличить доход.

Малый и средний бизнес (SMB) и отдельные бизнес-подразделения лучше всего обслуживаются автономными системами CRM с интеграцией с другими продуктами «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Наиболее успешные команды исследуют поставщиков с помощью API или встроенных соединений с программным обеспечением для маркетинга по электронной почте, инструментами для маркетинга в социальных сетях и программным обеспечением для веб-конференций.

В то время как CRM-решения предоставляют мощные функции для предприятий любого размера, программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) или программное обеспечение для автоматизации маркетинга поддерживают несколько отделов и могут быть лучшим вариантом для некоторых многонациональных, корпоративных и растущих компаний.

Платформы CRM содержат мощные инструменты, которые дают компаниям представление о покупательских привычках и критических потребностях своей аудитории. Опытные команды переводят эти точки данных о клиентах в действия, которые приводят к увеличению доходов, сокращению каналов продаж и персонализированному маркетингу.

Лучшая CRM: на что обратить внимание

Вернуться к началу ↑
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами используется организациями для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов. Большинство из них либо облачные, либо локальные, и независимо от того, какой тип вы выберете, программное обеспечение CRM предназначено для оптимизации и упрощения процесса работы с клиентами и потенциальными клиентами. Это может быть ценным активом для компаний любого размера и отрасли.

Программные решения CRM часто могут поддерживать несколько языков, каналов продаж и моделей продаж. Он обычно интегрируется с финансовым программным обеспечением, программным обеспечением для управления персоналом и программным обеспечением для обработки заказов. CRM также обеспечивают контекст и понимание сделок и запросов клиентов. И компании могут отслеживать и планировать взаимодействие с клиентами, чтобы сделать всю воронку продаж преднамеренной. В результате клиенты получают выгоду от постоянного отслеживания своей информации и повышенной оперативности со стороны компании.

Программное обеспечение CRM обычно предлагает следующие функции:

• Управление лидами
• Подсчет свинца
• Мониторинг продаж
• Отслеживание электронной почты
• Автоматическое обновление записей контактов
• Уведомления и оповещения календаря

Самые передовые CRM-платформы обслуживают несколько бизнес-подразделений, включая управление контрактами, управление проектами, управление документами, планирование и отслеживание целей продаж, выставление счетов и выставление счетов, мониторинг эффективности продаж и деятельности, а также составление карт кампаний и аналитику.

Сравните лучшее программное обеспечение и инструменты CRM

Вернуться к началу ↑

Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, вам, вероятно, понадобится система управления взаимоотношениями с клиентами для организации и отслеживания контактов и разговоров вашей компании на протяжении всего цикла продаж.

Рынок инструментов CRM полон отличного программного обеспечения, от более крупных игроков, таких как SAP CRM и Zoho CRM, до более перспективных имен, таких как Agile CRM, Apptivo CRM, Freshsales CRM, Insightly CRM, Sage CRM и Streak CRM. И если вы ищете лучшую бесплатную CRM, попробуйте известную CRM Hubspot, чтобы узнать, предлагает ли она то, что вам нужно.

Мы выделили несколько лучших решений в приведенном ниже списке инструментов CRM, чтобы помочь вам понять, что предлагает рынок, и помочь вам быстрее принять решение. Чтобы получить бесплатный настраиваемый список вариантов CRM, основанный на ваших индивидуальных потребностях, воспользуйтесь нашим инструментом выбора продуктов в правой части этой страницы.

Посмотрите это видео, чтобы получить обзор некоторых из лучших продуктов CRM:

Основные и полезные функции программного обеспечения CRM

Вернуться к началу ↑

Инструменты CRM, составляющие основу бизнеса, часто предоставляют множество наборов функций, поддерживающих поведение пользователей за пределами основных ролей продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Наиболее полезные CRM-системы будут включать все эти функции либо в виде собственного инструмента, либо в виде прямой интеграции с внешней службой.

Управление контактами

Средства управления контактами собирают и сохраняют информацию о контакте для последующего отслеживания. На самом базовом уровне эти функции действуют как адресная книга, где продавцы и внутренние заинтересованные лица могут добавлять имена, адреса электронной почты и физические адреса для важных контактов.

Хороший инструмент CRM позволит вам классифицировать контакт как лид, клиент, потенциальный клиент или пользовательскую классификацию.

Самые передовые инструменты управления контактами автоматически собирают контактную информацию, когда продавец взаимодействует с кем-либо в чате, социальных сетях или по электронной почте. Эти инструменты требуют интегрированного инструментария, но они могут быть полезны для экономии времени и усилий по поддержанию CRM в актуальном состоянии.

Управление активами и документами

Продажи, успех клиентов, поддержка клиентов и маркетинг должны иметь привычку делиться документами и активами продаж между отделами, но часто эти активы разрознены. Это приводит к устаревшим или неточным инструментам продаж и в конечном итоге может повредить вашей прибыли.

CRM должен содержать централизованный источник достоверной информации, где ваши команды могут загружать, обновлять и обмениваться документами из одного места.

Интеграция с календарем

Инструменты календаря помогают продавцам быстро понять, когда они могут уместить быстрый звонок с новым потенциальным клиентом, когда им нужно связаться с существующими клиентами, а когда они могут уместиться в паре информационных писем.

Инструменты автоматизированного календаря — либо в CRM, либо через интеграцию API — могут дать продавцам больше контроля над своими календарями, затрачивая меньше времени на внесение встреч в свои календари.

Эти инструменты считывают календарь продавца и предоставляют слоты для клиентов и потенциальных клиентов для регистрации в соответствии с их собственным графиком. Функции интеграции с календарем сохраняют сотни ответов по электронной почте с предложенным временем для обеих сторон и дают клиентам возможность запросить встречу, которая соответствует их графику.

Средства связи

Ваша команда общается с клиентами множеством способов: обмен сообщениями, электронная почта, чат-боты, прямая почтовая рассылка, видеозвонки и социальные сети. Хорошая CRM даст вашей компании возможности для связи с клиентами и контактами таким образом, чтобы уменьшить трения и ускорить ответы.

Хотя не все CRM-решения будут включать все средства связи, большинство из них предоставит вам интеграцию с электронной почтой и некоторую форму интеграции обмена мгновенными сообщениями с такими инструментами, как Slack, Skype или Microsoft Teams.

Advanced CRM будут включать в себя собственные инструменты для чат-ботов, поддержку индивидуальных видео-электронных писем и прямую интеграцию со всеми инструментами социальных сетей, необходимыми для эффективного общения с вашими клиентами.

Уведомления и оповещения

Ничто так не убивает продажу, как пропуск встречи. Программное обеспечение CRM, которое включает в себя уведомления и оповещения, может подсказать отделам продаж и клиентоориентированным командам связываться с ними, следить за ними и приходить на встречи вовремя.

Эти инструменты также могут служить напоминанием для отделов продаж, чтобы они обновляли дневные контакты, составляли квартальные отчеты и выполняли почти любую задачу, которую вашей команде может понадобиться немного подтолкнуть, чтобы начать работу.

Управление задачами

С полным портфолио ваши клиентские группы могут быть перегружены задачами, поэтому хорошая CRM также будет включать базовые инструменты управления задачами. Эти функции часто повторяют программное обеспечение для управления проектами, но будут включать в себя инструменты для продаж и клиентов, помогающие отделам продаж заключать сделки, а командам клиентов удерживать клиентов.

Ищите списки задач с уведомлениями, конвейерные инструменты, имитирующие доски Канбан, и списки дел, которые автоматически генерируют напоминания.

Управление потоками и потенциальными клиентами

Лучшие программные решения CRM должны включать инструменты управления конвейерами и потенциальными клиентами, которые помогут вам проводить больше встреч и заключать больше сделок. Даже базовая платформа, такая как Hubspot CRM, позволит вам установить этап контакта на пути покупателя и сообщить о количестве контактов, находящихся на каждом из этих этапов, чтобы вы могли лучше понять, как работает ваша воронка продаж.

Самые сложные и продвинутые инструменты воронки продаж включают в себя функции автоматизации маркетинга, которые помогают вам продвигать клиентов по воронке продаж. Эти инструменты могут включать в себя распространение контента, прямой охват или автоматические функции отслеживания.

Кроме того, эти инструменты будут выполнять автоматическую оценку лидов и уведомлять отделы продаж, когда лид готов к персонализированному охвату.

Мобильные функции

Торговые представители традиционно не были привязаны к рабочим столам, но их свобода расширилась больше, чем когда-либо, поскольку программное обеспечение CRM улучшилось для мобильного использования. Если ваша команда по продажам постоянно находится в движении, ваша компания может также захотеть изучить CRM-систему, специально разработанную для мобильного использования.

В отраслях, где торговые представители обращаются к клиентам, а не наоборот, мобильные CRM-инструменты играют важную роль в организации и обновлении потенциальных клиентов и данных о клиентах, связи продавцов с руководством и оптимизации повседневных операций. Недвижимость, торговые услуги и энергетика / коммунальные услуги обычно используют мобильную CRM, поскольку их сотрудники редко находятся в офисе.

Social CRM

Многие компании считают полезным связать доступ к социальным сетям с внутренними программами, чтобы торговые представители могли не только обращаться к клиентам и знать, что они говорят, но и отвечать целевыми маркетинговыми или деловыми ответами, например рекомендацию продукта по электронной почте или выполнение запроса на обслуживание.

Ведущие компании-разработчики программного обеспечения для CRM, такие как Salesforce и Oracle, добавили в свои существующие продукты функцию прослушивания социальных сетей и другие социальные функции, но все еще существуют легкие автономные продукты, которые также могут предоставлять эти услуги.

Вы можете узнать более подробную информацию и рекомендации по продуктам для инструментов CRM для социальных сетей на нашей обзорной странице или заполнить форму справа на этой странице, чтобы быстро получить бесплатные рекомендации по CRM в соответствии с вашими потребностями.

Программное обеспечение для составления карт продаж

Говоря о мобильных командах по продажам, картографическое программное обеспечение может иметь значение между заключением сделок или ожиданием в пробке в надежде успеть на встречу вовремя. Большинство современных инструментов картирования продаж определяют местонахождение текущих и потенциальных клиентов на цифровой карте, где менеджеры по продажам могут назначать территории и предлагать маршруты продаж, а торговые представители могут на лету находить потенциальных потенциальных клиентов.

В сочетании со службами геолокации и приложениями для мобильного доступа программное обеспечение для картирования продаж часто включает в себя инструменты, которые дают выездным представителям свободу оформлять контракты и заключать сделки, не приезжая каждую ночь в офис. Эти инструменты экономят представителям деньги на газе, время на дорогу и бумажную работу. Найдите программное обеспечение для картирования продаж, включенное в состав комплексного решения CRM или в качестве отдельного программного обеспечения для поддержки продаж.

Управление качеством обслуживания клиентов (CEM/CXM)

Управление обслуживанием клиентов предлагает новый, более клиентоориентированный подход к взаимоотношениям. При таком подходе компания, а не клиент, несет ответственность за предоставление новых возможностей и способов, которыми клиент может углубить свой опыт работы с компанией.

Взаимодействия сосредоточены на удовлетворении потребностей и вопросов клиентов и происходят в социальных сетях, на веб-сайтах, в мессенджерах, электронной почте и даже в SMS. Чтобы оставаться впереди этой растущей тенденции, ищите решение, которое поможет вам оставаться на связи с клиентами по ряду различных каналов и отслеживать взаимодействие с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла, а не просто сосредотачиваться на воронке продаж.

Многоканальные функции

Развивая тенденции интеграции социальных сетей и инструментов управления качеством обслуживания клиентов, многие CRM стремятся полностью охватить отношения компании с клиентами, обеспечивая связь по всем каналам клиентов, включая телефон, электронную почту, социальные сети, личное общение с клиентом. общение и живой чат. Хранение всех этих данных в одном месте, где их можно легко отслеживать и анализировать, имеет решающее значение для повышения коэффициента конверсии продаж.

Благодаря тому, что они отслеживают и объединяют информацию из столь многих секторов, многоканальные CRM-решения объединяют команды продаж, маркетинга и поддержки клиентов с помощью данных способами, которые ранее казались невозможными.

Это более тесное сотрудничество между командами и распространение данных можно найти в ИИ и автоматизированных CRM, многие из которых напрямую интегрируются с инструментами автоматизации маркетинга или ERP, которые собирают данные и преобразуют их для использования в бизнесе.

ИИ, машинное обучение и автоматизация

Искусственный интеллект, машинное обучение и автоматизация рабочих процессов перестали быть просто тенденцией и теперь вносят полноценный вклад в рынок программного обеспечения в целом и CRM в частности. Эти три технологических новшества служат для расширения и устранения большей части ручной работы, которую торговые представители традиционно выполняли в административной части своей работы.

Обновление записей контактов, поиск новых потенциальных клиентов в сетях, не забывайте следить за потенциальными клиентами и анализировать тенденции продаж — все это может выполняться с помощью автоматизации продаж, искусственного интеллекта или машинного обучения — и намного быстрее и лучше, чем это могут делать занятые люди. Решения CRM, включающие возможности искусственного интеллекта, такие как Zoho CRM, позволяют торговым представителям сосредоточиться на взаимодействии с клиентами, что способствует росту доходов.

• • Какое программное решение CRM подходит для вашего бизнеса?
  • Узнать сейчас

Каковы преимущества использования программного обеспечения CRM?

Вернуться к началу ↑

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами изменило способ ведения бизнеса компаниями благодаря многочисленным преимуществам, которые оно предлагает. Удаленная работа стала проще благодаря мобильным функциям и предложениям SaaS, а искусственный интеллект и управление клиентским опытом повысили качество взаимодействия с каждым клиентом. Вот разбивка некоторых ключевых преимуществ, к которым могут привести CRM:

Повышение эффективности сбора и преобразования потенциальных клиентов

Помогая вам встречаться с клиентами, где бы они ни находились, как лично, так и в Интернете, CRM-системы помогут вашей команде собрать больше потенциальных клиентов, чем когда-либо прежде. Вы также можете обнаружить, что можете конвертировать больший процент потенциальных клиентов, чем раньше, благодаря эффективности и лучшим отношениям с клиентами, предлагаемым CRM.

Улучшенное обслуживание клиентов

Благодаря CRM для продаж ваша команда сможет сегментировать клиентов, персонализировать рекламное предложение и быстро реагировать на возникающие проблемы — и это только верхушка поверхности. Если ваша компания в последнее время получает много жалоб от клиентов, выбор интегрированной CRM может сделать взаимодействие с каждым клиентом более плавным как для них, так и для ваших внутренних сотрудников.

Лучшее удержание клиентов

Улучшение обслуживания клиентов часто приводит к еще одному преимуществу: лучшему удержанию клиентов. Это не только означает, что ваши клиенты счастливее, но и позволяет вашей команде по продажам сосредоточить свои усилия на самых ценных лидах вместо того, чтобы пытаться преследовать каждого потенциального клиента, чтобы подпитывать изнурительный цикл оборота.

Повышение эффективности

Благодаря автоматизации рабочих процессов, позволяющей взять на себя многие задачи механического ввода данных и оптимизировать другую работу по продажам, интегрированное решение CRM со временем повысит эффективность и производительность вашей команды. Скорее всего, на этапе внедрения и обучения потребуется время на обучение, но ожидайте, что ваша команда станет более эффективной по мере того, как они будут приспосабливаться к новому программному обеспечению.

Больше продаж

Лучшее обслуживание клиентов, улучшение удержания клиентов и повышение эффективности — все это приводит к одному: увеличению продаж в долгосрочной перспективе. Это правда, что системы CRM часто требуют авансовых инвестиций, особенно если вы выбираете модель с множеством наворотов. Но если вы выберете правильную CRM и в полной мере воспользуетесь ее функциями, очень вероятно, что вы увидите, что ваши продажи со временем будут расти.

Лучшее командное сотрудничество

CRM-системы также упрощают совместную работу отдела продаж благодаря средствам связи, групповым календарям и другим функциям. Независимо от того, нужно ли вашей команде перевести клиента к другому представителю или задать супервайзеру быстрый вопрос, CRM-системы упрощают работу в команде.

Соображения по выбору программного обеспечения CRM

Вернуться к началу ↑
Не каждому бизнесу нужна одна и та же CRM — иначе на рынке не было бы так много игроков — и навигация по множеству различных вариантов функций может быстро утомить . Вот восемь основных соображений, которые следует учитывать при выборе вариантов CRM: 

Какие функции вам нужны больше всего?

Платформы CRM постоянно добавляют функции, поэтому, если вам нужен базовый пакет, это может не сильно сузить ваши возможности. Однако, если вам нужна очень нишевая функция или очень продвинутая, такая как передовой ИИ, это может помочь вам быстро принять решение.

С какими системами необходимо интегрировать CRM?

Если у вас уже есть устаревшие системы, с которыми необходимо интегрировать CRM, то это может значительно сузить ваши возможности. С другой стороны, если вы хотите заменить некоторые устаревшие системы комплексной CRM, вам следует отдать предпочтение более надежным, многофункциональным вариантам, таким как Zoho CRM или SAP CRM.

Как вы хотите получить к нему доступ?

Варианты доступа к вашей CRM включают веб-приложение на настольных компьютерах, мобильное приложение CRM на вашем смартфоне и локальный сервер. Многие CRM предлагают определенный уровень доступа ко всем трем параметрам, но не все созданы равными. Например, если для вашей компании важен мобильный доступ, убедитесь, что у CRM есть мобильное приложение с отличным пользовательским интерфейсом и быстрой загрузкой.

Какими будут ваши потребности в будущем?

Мы знаем, что трудно предсказать будущее, но небольшое прогнозирование сейчас может помочь предотвратить дорогостоящий и сложный переход на CRM в будущем. Потратьте некоторое время, чтобы подумать о том, куда движется ваша команда или бизнес, как их потребности могут измениться в будущем и будут ли CRM, которые вы рассматриваете, соответствовать этим меняющимся потребностям.

Например, меньший вариант начального уровня, такой как бесплатная CRM-система Hubspot, может не справиться, если вы ожидаете, что ваша команда испытает взрывной рост в течение следующих нескольких лет.

Вам нужна CRM для малого бизнеса или предприятия?

Многие CRM подходят для большинства компаний, но потребности очень маленьких и очень больших команд сильно отличаются от потребностей компаний среднего размера. Если вы работаете в малом бизнесе или в глобальной компании уровня предприятия, ваши потребности, вероятно, будут выглядеть совсем по-другому.

Мы более подробно рассмотрим эти крайние случаи в следующем разделе, поэтому, если вы работаете в малом бизнесе или на глобальном предприятии, обязательно прочитайте это, чтобы узнать больше о доступных вам функциях.

Какова кривая обучения и какая поддержка предлагается?

У каждой CRM есть кривая обучения, у некоторых больше, чем у других. Сверхсложная передовая CRM — не лучший выбор для отдела продаж, который все еще связан с ручным вводом данных в электронные таблицы.

Имейте в виду, что платформы CRM предлагают различные уровни поддержки с точки зрения как обучения, так и устранения неполадок. Если вы работаете в глобальной компании, которая ведет бизнес круглосуточно, CRM-система, которая не предлагает круглосуточную поддержку 7 дней в неделю, может стать для вас препятствием.

В какой отрасли вы работаете?

Некоторые программные решения CRM лучше подходят для одних отраслей, чем для других. В последнем разделе этого руководства мы предлагаем варианты CRM для распространенных отраслей, включая некоммерческие организации, недвижимость и здравоохранение, чтобы вы могли узнать больше о наших лучших решениях.

Корпоративные CRM-системы

В начало ↑

Хотя существует много видов CRM-систем, разработанных для корпоративного использования, все они предназначены для обслуживания крупномасштабных бизнес-потребностей в различных отделах. Корпоративные платформы обычно имеют множество интегрированных функций, возможность добавления функций путем покупки приложений и надстроек и/или возможность индивидуальной разработки новых функций с помощью набора инструментов разработчика.

Корпоративные CRM-системы помогают командам улучшить управление контактами через набор предопределенных каналов — как входящих, так и исходящих — и автоматизацию продаж для развития старых и новых отношений с клиентами.

Программное обеспечение Enterprise CRM также предоставляет мощные инструменты для анализа и анализа данных, которые могут помочь менеджерам обрабатывать огромные объемы хранимых данных, анализировать их и применять на практике. В крупных компаниях, где данные о клиентах могут храниться в обширных базах данных и преобразовываться в предсказуемые пути клиентов и взаимодействия, крайне важно иметь программное обеспечение CRM для преобразования информации в стратегию. Во время сравнения CRM ищите продукты со встроенными отчетами или аналитикой прогнозирования продаж.

Для компаний, заинтересованных в повышении ценности своих данных, корпоративные системы CRM часто включают инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, которые дополняют отчеты и аналитику и дают торговым представителям действенные шаги для улучшения процессов и заключения большего количества сделок.

Сопоставимые продукты Enterprise CRM

• Salesforce
• Оракул
• САП
• Сетевой комплект
• Microsoft Dynamics

Готовы найти свою следующую корпоративную CRM-систему? Заполните форму в правой части этой страницы, чтобы быстро получить бесплатные рекомендации, или позвоните консультанту по технологиям сегодня по телефону 877.702.2082, чтобы получить краткий список лучшего программного обеспечения CRM для нужд вашей компании.

Инструменты CRM для малого бизнеса

Вернуться к началу ↑

Рынок, полный «мегапоставщиков», таких как Salesforce и Oracle, может отпугивать малые предприятия, которые работают в нишевых отраслях или имеют ограниченный бюджет. Некоторые из этих предприятий просто не могут позволить себе такой продукт, как Oracle. Другие считают большие наборы функций корпоративных CRM слишком сложными или ненужными для их бизнес-потребностей.

К счастью, есть инновационные поставщики, которые предлагают впечатляющие CRM-системы, созданные специально для этих предприятий. От отраслевых (розничная, некоммерческая, недвижимость, финансовые услуги) до менее сложных и более доступных платформ — на рынке есть множество претендентов на лучшие инструменты CRM для малого бизнеса.

По мере расширения рынка CRM гонка за наибольшим числом подписчиков программного обеспечения для малого и среднего бизнеса означает, что эти решения CRM часто включают в себя некоторые высокоразвитые функции, которые раньше можно было найти только в корпоративных инструментах. Обратите внимание на автоматизацию рабочих процессов, подробные отчеты и простую интеграцию с популярным сторонним программным обеспечением в системах SMB CRM.

Сопоставимые продукты SMB CRM

• Infusionsoft
• Зохо
• Шустрый
• Трубопровод
• Проницательный
• Менее раздражающий CRM

Если вы готовы найти подходящую CRM для своего малого бизнеса, заполните форму справа на этой странице, чтобы указать свои требования. Мы вышлем вам тщательно отобранный список инструментов CRM с индивидуальными рекомендациями, чтобы упростить поиск.

Лучшее программное обеспечение CRM по отраслям

Вернуться к началу ↑

Хотя многие организации выбирают свое программное обеспечение CRM в зависимости от размера или цены, некоторые отрасли имеют более индивидуальные потребности. Отраслевые CRM-системы включают в себя специальные функции, созданные для облегчения отношений с клиентами и ускорения работы для компаний со строгими нормативными требованиями или уникальными требованиями клиентов.

CRM для некоммерческих организаций

У некоммерческих организаций есть особые потребности в управлении членами и связях с донорами, которые требуют специализированных инструментов для управления списками и работы с клиентами. CRM-решения для некоммерческих организаций специализируются на удовлетворении потребностей некоммерческих организаций, стремящихся сохранить членство и расширить свои донорские книги.

При поиске лучшего программного обеспечения CRM для некоммерческих организаций обратите внимание на платформы, которые включают электронный маркетинг, социальные интеграции и искусственный интеллект. Эти инструменты идеально подходят для расширения участия доноров, управления текущими и потенциальными списками доноров и анализа организационных улучшений.

Традиционные CRM-решения могут работать для некоммерческих организаций, особенно если они дают пользователям возможность определять собственные категории или теги для лидов и потенциальных клиентов. Однако они часто не включают в себя нужные функции по цене, которая укладывается в операционный бюджет некоммерческой организации.

Top CRM для некоммерческих организаций

Donorsnap прост в освоении, прост в использовании и доступен для некоммерческих организаций любого размера. Его гибкость и неглубокая кривая обучения позволяют ему расти и меняться вместе с постоянно меняющимися капризами некоммерческого мира. Donorsnap продемонстрировал свою гибкость, развиваясь вместе с Центром раннего обучения Малайка, некоммерческой организацией, для которой он изначально был разработан.

Donorsnap легко интегрировать в любую некоммерческую деятельность, а его низкая цена делает его доступным независимо от того, насколько мала прибыль организации.

 

Сопоставимые некоммерческие поставщики CRM

• Blackbaud
• Сальса CRM
• ДонорПерфект
• Добрый

Готовы получить индивидуальные рекомендации по лучшему инструменту CRM для вашей некоммерческой организации? Заполните форму в правой части этой страницы, чтобы получить список поставщиков, отвечающих требованиям вашей организации.

CRM для финансовых услуг

CRM для финансовых услуг организует контакты и предоставляет информацию о каналах продаж для торговых точек финансовых услуг, включая страховые, банки и инвестиционные компании. Поскольку многие финансовые организации не предоставляют продукты потребителям напрямую, а работают в качестве сторонних партнеров, лучшее программное обеспечение CRM для финансовых услуг помогает торговым представителям расширять портфолио своих клиентов, открывать новый бизнес и создавать сети клиентов в рамках этих ограничений. .

Компании, предоставляющие финансовые услуги, действуют в соответствии со строгими государственными нормами, касающимися конфиденциальности и безопасности личных данных своих клиентов. Кроме того, им необходимо вести подробные записи для аудитов и расследований. Лучший инструмент CRM для финансовых услуг будет включать в себя функции безопасности, управление документами для контрактов и налоговых форм, а также интегрированную аналитику, которая поможет представителям строить отношения и хранить записи в безопасности.

Top Financial Services CRM

IPipeline лучше всего подходит для финансовых предприятий и среднего финансового бизнеса. Построенный на платформе Microsoft Dynamics CRM, iPipeline будет достаточно знакомым, чтобы его можно было легко освоить, и достаточно специализированным, чтобы упростить аспекты поиска, управления и продаж для успешной финансовой службы. Пользователи IPipeline обнаружат, что пропускают распространенные ловушки реализации CMR, что упрощает работу на предприятии, чем многие альтернативы. Знакомство с Microsoft Outlook также упрощает обучение iPipeline. Некоторые из наиболее полезных функций iPipline включают автоматизацию найма и управления агентствами, упрощенную поддержку продаж и отслеживание маркетинговых кампаний.

 

Leading Financial Services CRM Software

• AgencyBloc
• АгентКубед
• BNTouch
• Импульсная ипотека

CRM-системы для недвижимости

CRM-системы для недвижимости помогают агентам и брокерам по недвижимости управлять сложными отношениями между владельцами недвижимости, продавцами, покупателями, кредиторами, банками, брокерами и юристами. С недвижимостью в качестве продукта CRM-решения для недвижимости помогают агентам отслеживать отношения через иногда длительный и сложный процесс поиска, заключения контрактов и закрытия сделок в секторах жилой и коммерческой недвижимости.

Надежная система управления отношениями с клиентами в сфере недвижимости обеспечит управление контактами, договорами и документами, прозрачность процессов продаж и автоматизацию задач. Он также должен включать или интегрироваться с маркетинговыми инструментами, такими как электронный маркетинг.

Многие агенты по недвижимости используют свои CRM в качестве центрального узла для отслеживания и управления как случайными, так и текущими отношениями с покупателями и продавцами, а также сторонними поставщиками. Связь с другими инструментами поддержки продаж и поддержки также важна для систем CRM в сфере недвижимости.

Top Real Estate CRM Systems

Insightly уделяет повышенное внимание простоте использования и оперативной поддержке клиентов, что упрощает адаптацию персонала. Комплексный процесс адаптации подготавливает агентов по недвижимости к работе с оптимизированными инструментами CRM от Insightly. Подключенные контакты и лиды постоянно обновляются, и их легко найти. Insightly также предлагает ограниченные функции управления проектами для агентов в быстро меняющихся средах в виде списков дел. Мир продаж в сфере недвижимости быстро меняется, поэтому возможность быстро записывать и организовывать проектные задачи в системе является огромным преимуществом, особенно когда ресурсы в средних и небольших агентствах ограничены. Insightly был создан для обслуживания.

Опции ПО Real Estate CRM

• WiseAgent
• База свойств
• Трубопровод

CRM для управления выездным обслуживанием

Программное обеспечение для управления выездным обслуживанием помогает тем, кто работает в сфере строительства, коммунальных услуг и обслуживания, организовать свои отношения с широко рассредоточенной клиентской базой и выездными техниками, которые постоянно находятся в пути. Почти 80% всего программного обеспечения для управления выездным обслуживанием включает в себя ту или иную форму программного обеспечения CRM.

В зависимости от потребностей отрасли или компании некоторые компании могут внедрить программное обеспечение FSM или ERP, которое не включает возможности CRM. В этих случаях компания должна искать CRM, которая тесно интегрируется с их программным обеспечением FSM для диспетчеризации, рабочих заданий и инвентаризации.

Решения CRM, которые работают для выездных сервисных организаций, включают такие функции, как сопоставление, управление ценами, выставление счетов и выставление счетов, а также мобильные приложения CRM. Некоторые известные CRM, такие как Salesforce и Microsoft Dynamics, имеют расширения и возможности, специфичные для FSM, но могут оказаться излишними для небольших команд с ограниченным бюджетом.

Небольшие группы могут добиться большего успеха, настроив CRM для малого бизнеса, который интегрируется с другими их технологиями выездного обслуживания, или внедрив полное программное обеспечение FSM, которое включает функции CRM.

Top Field Service Management CRM

Microsoft Field Service знакома, интуитивно понятна и проста в реализации. Его набор инструментов достаточно надежен и включает в себя самые современные функции маршрутизации и планирования, а также встроенную расширенную автоматизацию рабочих процессов. Поскольку это продукт Microsoft, программное обеспечение премиум-класса достаточно хорошо продумано, чтобы вписаться в оборудование выездного обслуживания, не превращаясь при этом в раздутый продукт. Он также предлагает настройку «без кода», что означает, что настройка «на лету» выполняется быстро и легко, независимо от ваших навыков кодирования. Любое крупное или среднее предприятие по управлению выездным обслуживанием, особенно если ваше предприятие уже знакомо с Microsoft Dynamics.

Поставщики CRM управления выездным обслуживанием

• ServiceMax
• Джоббер
• mСправочная служба

Healthcare CRM

Программное обеспечение CRM для здравоохранения, обычно известное как программное обеспечение для управления пациентами и медицинской практикой, набирает популярность среди современных групп здравоохранения, которые внедряют методы продаж и маркетинга, давно используемые предприятиями, чтобы оставаться актуальными на высококонкурентном рынке.

Healthcare CRM будет включать многие стандартные инструменты, такие как управление контактами, выставление счетов, покупательские привычки и сетевые записи. Как правило, он также будет включать в себя функции, уникальные для потребностей и соответствия нормативным требованиям, присущим здравоохранению. Ищите базы данных и функции безопасности, соответствующие требованиям HIPAA, удобные порталы для пациентов и инструменты для выставления счетов, готовые для запросов о страховании.

Многие варианты CRM для здравоохранения также включают инструменты обучения пациентов и информационно-разъяснительной работы, подобные тем, что можно найти в инструменте автоматизации маркетинга.

Top Healthcare CRM

CureMD не только предоставляет практическую услугу CRM, но и объединяет ее со службой электронных медицинских карт (EHR), а также с услугами управления практикой и выставления счетов. CureMD’s действует как универсальный магазин для медицинских практик любого размера и специализации. CureMD обладает достаточной гибкостью для небольших клиник и достаточной масштабируемостью для поддержки больших медицинских групп с небольшим предварительным обучением.

CureMD оснащен инструментами для настройки портала для пациентов со средами самообслуживания. CureMD позволяет пациентам регистрироваться для получения помощи, отправлять сообщения своим специалистам, запрашивать встречи и просматривать результаты анализов. CureMD, что наиболее важно, имеет сертификаты HIPAA, Meaningful Use и PQRS.

Healthcare CRM Vendors

• AgencyBloc
• Карео
• атеназдоровье
• Гринуэй

Выбор лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса

Вернуться к началу ↑

Теперь, когда у вас есть более четкое представление о некоторых конкретных приложениях и поставщиках, пришло время выбрать одно из них для вашего бизнеса. К счастью, TechnologyAdvice уже сделала за вас сложную часть работы.

При использовании нашего инструмента выбора продуктов в правой части этой страницы вы найдете упорядоченную информацию и обзоры более чем 100 различных поставщиков программного обеспечения CRM. Мы поможем вам выбрать подходящее CRM-решение для вашего бизнеса в соответствии с функциями, которые вы цените больше всего.

• • Какое программное решение CRM подходит для вашего бизнеса?
  • Узнать сейчас

Лучшее программное обеспечение CRM на 2022 год

Содержание

• На что обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM
• Сколько стоит программное обеспечение CRM?
• Сравнение программного обеспечения CRM
• Описание функций и преимуществ CRM
• Обзоры программного обеспечения CRM

Лучшие программные решения CRM (открывается в новой вкладке) интегрируются практически со всеми аспектами вашего бизнеса, помогая вам отслеживать отношения с клиентами, оптимизировать процессы и повышать продажи.

Инструмент CRM будет выступать в качестве центра для хранения информации о клиентах или потенциальных контактах и ​​может отслеживать несколько конвейеров продаж, оптимизировать управление рабочим процессом, регистрировать общение с клиентами и анализировать эффективность продаж и маркетинга.

В этой статье мы раскрываем основные функции и преимущества программного обеспечения CRM и описываем лучшие решения на рынке для всех типов бизнеса. Если вы ищете CRM для малого бизнеса, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим CRM для малого бизнеса (откроется в новой вкладке). У нас также есть руководство по CRM для недвижимости (откроется в новой вкладке).

Статья продолжается ниже…

Лучшие на сегодняшний день предложения CRM для малого и среднего бизнеса и предприятий

(открывается в новой вкладке)

Salesforce — наш выбор для среднего и крупного бизнеса — от 25 долларов США за пользователя в месяц ( ссылка только для США) (открывается в новой вкладке) (открывается в новой вкладке) Salesforce является лидером на рынке программного обеспечения CRM по уважительной причине: он предлагает полный набор инструментов для работы с клиентами, отличную интеграцию и непревзойденную настройку. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше.

Прочтите наш обзор Salesforce Service Cloud (откроется в новой вкладке).

(открывается в новой вкладке)

Freshsales — наш выбор для малого бизнеса — от 15 долларов США за пользователя в месяц маркетинг и служба поддержки клиентов, а также использует искусственный интеллект для организации и оценки потенциальных клиентов. Freshsales интуитивно понятен, имеет удобный интерфейс и может похвастаться мощными функциями продаж.

Прочтите наш обзор Freshsales (откроется в новой вкладке).

Что следует учитывать при использовании программного обеспечения CRM

Пример использования CRM

(Изображение предоставлено Getty)

Как программное обеспечение CRM интегрируется с конвейером продаж? Вот краткий пример: кто-то из отдела продаж может начать со сканирования визитной карточки потенциального клиента, затем создать дополнительную задачу, зарегистрировать телефонный звонок, отправить кампанию по электронной почте, просмотреть последние сообщения в социальных сетях, закрыть сделку и отслеживать статус. проекта — все в одном программном решении.

Фокус каждого программного решения CRM варьируется от инструментов управления проектами до автоматизации маркетинга и привлечения потенциальных клиентов, поэтому ищите спецификации, соответствующие вашим требованиям.

Программное обеспечение CRM предоставляет вам инструменты, которые помогут вам завоевать новый бизнес. К ним относятся автоматические рабочие процессы, шаблоны электронной почты и кампании, а также отчеты об эффективности.

Чтобы помочь вам в принятии решений, ниже мы ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о программном обеспечении CRM.

Начнем с основ: CRM помогает вам управлять отношениями с потенциальными клиентами, заключать сделки и повышать эффективность внутренних ресурсов. На практике это позволяет сделать следующее:

• Храните данные о ваших контактах , включая имена, должности, адреса электронной почты и номера телефонов.

• Назначайте и отслеживайте задачи рабочих процессов для отделов продаж, , такие как отправка дополнительных электронных писем, написание коммерческих предложений и отслеживание счетов.

• Анализ и повышение эффективности деятельности по продажам и маркетингу путем создания настраиваемых отчетов, прогнозирования будущих доходов и прогнозирования узких мест в продажах.

Многие решения CRM, такие как Salesforce выше, предлагают настольные и мобильные приложения. (Изображение предоставлено Salesforce)

(открывается в новой вкладке)

Без CRM-решения вам пришлось бы выполнять значительную ручную работу по хранению, отслеживанию и взаимодействию с контактами, а воронка продаж была бы более вялой без автоматизации или напоминания.

Многие решения CRM можно интегрировать с программным обеспечением, включая Microsoft 365 , Google Workspace, Slack, Mailchimp и программами бизнес-аналитики, такими как Microsoft Power BI.

Заполнение вашей базы данных CRM данными о клиентах из других источников, как правило, не вызывает затруднений : большинство провайдеров разрешают импорт из электронных таблиц или контактных приложений, таких как Google Contacts.

Сколько стоит программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение CRM обычно стоит по цене ежемесячной или годовой подписки , при этом планы различаются по сложности функций. Обычно указанная цена указана за пользователя, если не указано иное.

Многие поставщики предлагают неограниченные бесплатные уровни, в то время как платные планы расширяются по функциональности от Starter до Professional и Enterprise. Иногда надстройки предоставляются за дополнительную плату; например, телефонные кредиты, премиальная поддержка или доступ к автоматическим маркетинговым инструментам.

Первый платный уровень в программном обеспечении CRM, который обычно хорошо подходит для малого бизнеса, как правило, составляет от 8 до 29 долларов в месяц на пользователя при ежегодной оплате.

Планы среднего уровня подходят для растущих предприятий и стоят от 20 до 75 долларов в месяц. В качестве эталона Zoho CRM предлагает конкурентоспособный набор функций в доступном тарифном плане Professional за 23 доллара в месяц.

Наконец, уровни Enterprise, как правило, дорогие, предлагая варианты настройки и более высокий уровень поддержки: диапазон составляет от 40 до 150 долларов в месяц 9.0146, а полный пакет CRM от HubSpot достигает колоссальных 4000 долларов в месяц.

CRM software compared

CRM software	Lowest monthly fee	Free version	Key features	Support
Freshsales	$15 per user	Free plan ; 21-дневная бесплатная пробная версия	ИИ для управления сделками; Встроенный инструмент для звонков	Поддержка по телефону и электронной почте, пн–пт
Zoho	14 долларов США за пользователя	Бесплатный план; 15-дневная бесплатная пробная версия	Лидогенерация с помощью парсинга веб-сайтов; Управление сделками AI	Поддержка по электронной почте, пн-пт
HubSpot CRM	45 долларов США за двух пользователей	Бесплатный план; 14-дневная бесплатная пробная версия	Комбинированный рабочий процесс продаж и маркетинга; Аналитика использования веб-сайта	Онлайн-чат, телефон и поддержка онлайн-встреч
Keep	40 долларов США за первого пользователя, затем 30 долларов США за пользователя	14-дневная бесплатная пробная версия	Неограниченный маркетинг по электронной почте	Онлайн-чат, телефон, сообщество
Рабочие книги	34 доллара США на пользователя	Бесплатный план; 30-дневная бесплатная пробная версия	Программа обучения, поддержка при адаптации	Электронная почта, телефон, база знаний
Insightly	29 долларов США за пользователя	Бесплатный план; Двухнедельная пробная версия	Настройка базы данных и рабочих процессов; Мощные средства интеграции отчетов	Поддержка только по электронной почте; Премиум-поддержка по телефону и обучение стоит 1500 долларов США в год
Salesforce (ссылка только для США)	25 долларов США на пользователя	30-дневная бесплатная пробная версия	Сложная автоматизация рабочего процесса; Разработка корпоративных приложений	Продажа билетов по электронной почте и бесплатный телефон

Объяснение функций и преимуществ CRM

(открывается в новой вкладке)

Управление контактами/потенциальными клиентами

ядро CRM-системы. Интеграция с контактными приложениями и учетными записями в социальных сетях является плюсом, позволяющим получить максимальную информацию о потенциальных клиентах для отделов продаж.

(открывается в новой вкладке)

Управление сделкой

Когда есть возможность продажи, функция управления сделкой помогает повысить производительность, чтобы ваша команда могла закрыть сделку. Это может включать установку вех, задач и сроков.

(открывается в новой вкладке)

Автоматизация рабочего процесса

Автоматизация позволяет выполнять важные задачи, экономя время: например, можно запланировать отправку шаблонов электронной почты потенциальным клиентам, когда они достигнут определенного этапа воронки продаж.

(открывается в новой вкладке)

Массовые электронные письма

Массовая рассылка электронных писем контактам может улучшить отношения и сэкономить время отделов продаж. Обычно вы можете хранить и персонализировать шаблоны электронной почты и настраивать группы получателей.

(открывается в новой вкладке)

Журналы вызовов и электронной почты

Отслеживание общения с клиентами на централизованной платформе CRM устраняет необходимость полагаться на человеческую память и гарантирует, что команды будут оснащены самой последней информацией об отношениях.

(откроется в новой вкладке)

Привлечение потенциальных клиентов

Хорошая система CRM поможет вам найти новых потенциальных клиентов экономичным способом. Это может включать ввод данных визитной карточки через мобильное приложение и поиск в Интернете профилей конкретных клиентов.

(открывается в новой вкладке)

Назначение потенциальных клиентов

Если у вас есть растущий отдел продаж, возможность назначать потенциальных клиентов для сотрудников является ключом к обеспечению того, чтобы в деле участвовал лучший специалист, что увеличивает шансы закрытия сделок.

(открывается в новой вкладке)

Отчетность и аналитика

Настройка и экспорт отчетов о ваших продажах и маркетинговой деятельности поможет вам извлечь уроки из успешных сделок и сосредоточить свое внимание на наиболее вероятных перспективах.

(открывается в новой вкладке)

Воронка продаж с помощью перетаскивания

Для ручного изменения действий воронки продаж доски в стиле канбан с помощью перетаскивания — это быстрый и простой способ обновления статуса различных сделок.

(открывается в новой вкладке)

Сторонняя интеграция

Интеграция с другим программным обеспечением для бизнеса увеличивает объем имеющейся у вас информации о контактах и ​​может добавлять новые функции, такие как управление кампаниями по электронной почте.

---

Обзоры программного обеспечения CRM

(Изображение предоставлено Salesforce / Future)

(открывается в новой вкладке)

1.

Salesforce

Лучшая CRM в целом

Цена за пользователя Цена:

2 Цена за пользователя0003

Бесплатный план: №

Проверка: 30 дней

Поддержка: по электронной почте и телефону

Лучшие сегодняшние предложения

Причины для покупки

+

Функциональность

+

Advanced Advanced Customiz Причины, по которым следует избегать

—

Цена выше, чем у конкурентов

—

Бесплатный план отсутствует

Salesforce — мировой лидер в области CRM с расширенными настраиваемыми функциями, удобным дизайном и выдающимися инструментами отчетности.

Основным ядром CRM является Salesforce Sales Cloud, которое можно интегрировать, среди прочего, с Marketing Cloud для автоматизации электронной почты или с Einstein Analytics для бизнес-аналитики на основе ИИ. Хотя более низкие уровни Sales Cloud сопоставимы с уровнями Zoho CRM или Apptivo, именно функции Enterprise оправдывают более высокие цены.

Помимо управления конвейером, журналов вызовов и электронной почты и настраиваемого управления контактами, планы Enterprise и выше включают расширенные отчеты и прогнозы, разработку приложений, полную изолированную программную среду, сложную автоматизацию процессов и интеграцию с внешними системами через API веб-сервисов.

При использовании Salesforce Sales Cloud интуитивно понятен и ориентирован на получение потенциальных клиентов без очереди, но вы можете настроить значительную часть своего интерфейса в соответствии с потребностями вашей команды, от информационных панелей до отчетов и контактных форм.

В крупных организациях функции разработки приложений и песочницы могут помочь сделать команды еще более продуктивными за счет настройки разрешений и рабочих процессов для разных территорий, вертикалей клиентов и этапов воронки продаж.

Читать полностью Обзор Salesforce Service Cloud (открывается в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено Freshworks / Future)

(открывается в новой вкладке)

2.

Freshsales

Лучшее решение для малого бизнеса

Характеристики

Цена: 190 долларов США за пользователя

.

Пробная версия: 21 день

Поддержка: Телефон и электронная почта (Пн-Пт)

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины купить

+

Интуитивный, удобный интерфейс

+

Отличные функции для продаж, включая встроенный телефон компании, которые отдают предпочтение простоте использования перед расширенной настройкой.

Его настольный и мобильный интерфейс очень интуитивно понятен, включая быстрый доступ к контактным записям и сообщениям, а также перетаскиваемые доски в стиле канбан для управления воронкой продаж. Его интеллектуальный помощник, Freddy AI, также может подсказать, какие сделки закрыть и как, если вы предоставите ему достаточно исторических данных для работы.

Основное внимание уделяется повышению производительности отдела продаж и заключению сделок. Вы можете интегрировать свой почтовый клиент, включая Microsoft Outlook и Gmail, в программное обеспечение, что позволит вам создавать шаблоны электронной почты, отправлять массовые электронные письма потенциальным клиентам и регистрировать входящие и исходящие сообщения.

Кроме того, имеется встроенный инструмент для звонков с функцией записи, которая автоматически обновляет записи общения с клиентами.

CRM-система Freshsales ограничена в инструментах лидогенерации, таких как сканеры визитных карточек. Однако он имеет настраиваемые веб-формы, собирает данные о потенциальных клиентах с вашего веб-сайта и автоматически назначает потенциальных клиентов.

Прочитайте наш полный обзор Freshsales (открывается в новой вкладке) , чтобы узнать больше о ориентированной на продажи CRM; наш обзор Freshdesk (откроется в новой вкладке) , чтобы узнать о его CRM для взаимодействия с клиентами; наш обзор Freshmarketer (откроется в новой вкладке) , чтобы узнать о маркетинговом элементе CRM; и Freshservice (открывается в новой вкладке) , чтобы узнать о CRM-системе ИТ-поддержки.

(Изображение предоставлено Zoho/Future)

(открывается в новой вкладке)

3. Zoho CRM

Лучший общий инструментарий

Технические характеристики

Цена: от $14 за пользователя в месяц (пн-пт)

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины купить

+

Интеграция с пакетом Zoho

+

Лидогенерация в социальных сетях

+

Автоматизация рабочего процесса0003

Причины, по которым следует избегать

—

Крутая кривая обучения

—

Ограниченная поддержка клиентов

Мы считаем, что Zoho CRM подойдет большинству людей, которые ищут решение для управления продажами. Он хорошо выполняет все основные функции — управление контактами и конвейерами, отслеживание коммуникаций, автоматизацию рабочих процессов и отчетность.

Но его дополнительная ценность заключается в интеграции с другими приложениями из пакета Zoho для продаж, маркетинга и управления проектами, включая Zoho Invoice и Zoho Campaigns, которые могут вводить ценные данные о потенциальных клиентах в вашу воронку продаж. Кроме того, Zoho CRM может собирать контактные данные из социальных сетей и сканировать визитные карточки, что делает его мощной системой лидогенерации.

При использовании продукт обладает широкими возможностями настройки: вы можете добавлять поля в записи контактов, создавать правила назначения потенциальных клиентов и даже персонализировать внешний вид вашего интерфейса CRM, чтобы максимизировать внутреннее использование. Функции отчетности и аналитики также сильны, включая настраиваемые отчеты о производительности и инструменты визуализации.

В планах Enterprise и Ultimate вы получаете функцию Zia AI, которая рекомендует, на чем следует сосредоточиться и какие электронные письма писать, а также как назначать рабочий процесс.

Прочитайте наш полный Обзор Zoho CRM (откроется в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено: HubSpot / Future)

(открывается в новой вкладке)

4. HubSpot

Лучший бесплатный функционал

Характеристики

Бесплатный план для двух пользователей : Да

Пробная версия: 14 дней

Поддержка: Онлайн-чат, телефон, онлайн-встречи

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины купить

+

Мощный бесплатный CRM Core

+

Маркетинговые интеграции на веб -сайт, включая управление рекламой

Причины избежать

—

Маркетинговые контакты Limited Limited anterprise

.

Хотя многие поставщики CRM предлагают бесплатные планы, ни один из них не является столь же функциональным, как план HubSpot CRM. Хорошо освещены основы, включая управление контактами, журналы звонков и электронной почты, конвейер сделок и интеграцию с приложениями, включая Slack и Gmail.

В платных тарифных планах базовая CRM дополнена функциями центров маркетинга, продаж и обслуживания HubSpot. С помощью маркетинговых функций вы можете создавать всплывающие формы, чат-боты и ретаргетинг рекламы на своем веб-сайте, а также автоматизировать и отслеживать кампании по электронной почте. Премиум-функции продаж включают в себя автоматизацию назначения сделок, настраиваемые отчеты и интеллектуальную оценку потенциальных клиентов, чтобы помочь сосредоточить усилия вашей команды.

Самым большим препятствием является то, что количество контактов, которым вы можете продавать — например, через массовые электронные письма или рекламу — ограничено 2000 на всех планах, кроме Enterprise, для которого ограничение составляет 10 000. Однако вы можете хранить и отслеживать до 1 миллиона потенциальных клиентов.

Несмотря на зависть, объединенные функции продаж и маркетинга HubSpot стоят дорого. План среднего уровня, включающий продажи, маркетинг и центры обслуживания, может стоить 1275 долларов в месяц.

Прочитайте наш полный обзор HubSpot CRM (открывается в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено: Workbooks / Future)

(открывается в новой вкладке)

5. Workbooks

Лучшее решение для среднего бизнеса

Характеристики

Цена: от $34 за пользователя в месяц

Бесплатный план: Да (до 2 пользователей)

Пробный период: 30 дней

Поддержка: электронная почта, телефон, база знаний

Лучшие предложения на сегодняшний день

Причины купить

+

Вовлеченная и поддерживающая адаптация

+

Низкая цена за количество функций

+

Дни бесплатных консультаций

Причины избегать

Версия для двух пользователей

—

—

Нет крупного стороннего рынка приложений

Workbooks — отличная CRM для среднего бизнеса, предлагающая решения для групп обслуживания клиентов, продаж, маркетинга и операций.

Его основным отличием является программа Shared Success, которая предоставляет клиентам доступ к бесплатным часам консультаций, а также к ежегодным семинарам, чтобы гарантировать, что Workbooks продолжает соответствовать бизнес-целям клиента.

Workbooks не имеет разнообразного стороннего рынка приложений или сообщества разработчиков, в отличие от конкурентов, таких как Salesforce и HubSpot. Поэтому это может быть не лучший выбор для пользователей, которым требуется большое количество сторонних настроек.

Кроме того, его бесплатная версия ограничена только двумя пользователями и имеет меньше функций, что может сделать ее менее привлекательной для очень малого бизнеса.

В целом, мы считаем Workbooks фантастической платформой CRM, когда она используется по прямому назначению — предоставление программных решений CRM организациям среднего размера.

Прочитайте наш полный обзор Учебников (открывается в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено: Keap / Future)

(открывается в новой вкладке)

6.

Keap

Лучший для электронного маркетинга

Характеристики

Цена: от 40 долларов за пользователя в месяц Сегодняшние лучшие предложения

Причины купить

+

Неограниченный маркетинг по электронной почте

+

Автоматизация рабочего процесса

+

Очень прост в использовании

—2

2 Причины, по которым следует избегать0003

Ограниченное хранилище контактов

—

Ограниченная отчетность

Keap не является типичным программным обеспечением CRM. Его комбинированный набор функций стирает грань между продажами и маркетингом, а встроенные функции платежей, записи на прием и маркетинга по электронной почте построены поверх основной системы управления контактами и конвейерами.

Keap помогает конвертировать потенциальных клиентов с помощью расширенных маркетинговых кампаний и экономить время за счет автоматизации рабочих процессов и интеграции платежей. Простой интерфейс и широкие возможности поддержки делают Keap очень доступным даже для самых начинающих пользователей CRM.

С Keap вы можете сразу приступить к работе и воспользоваться преимуществами кампаний по электронной почте и автоматических триггеров без длительного обучения.

Читать полностью Оставить отзыв (откроется в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено: Insightly / Future)

(открывается в новой вкладке)

7. Insightly

Лучший для управления проектами Да

Проверка: 14 дней

Поддержка: электронная почта и телефон (по дополнительной стоимости)

Лучшие сегодняшние предложения

Причины для покупки

+

Инструменты управления проектами

+

.

Доступно более 250 интеграций приложений

Причины, по которым следует избегать

—

Варианты оперативной поддержки не включены в планы

—

Встроенная функция телефонии требует дополнительных затрат Вы можете настраивать поля контактных данных, этапы воронки продаж и многое другое.

Автоматизация рабочего процесса, включая планирование электронных писем при смене этапов продаж, может сэкономить много времени и перенаправить усилия команды на развитие отношений.

Еще одним сильным моментом являются его возможности интеграции: контактные листы могут интегрировать сообщения в социальных сетях, а сообщения можно получать из Mailchimp, Microsoft Outlook и других программ.

Кроме того, функция отчетов Insightly может работать с Microsoft Power BI для создания расширенных настраиваемых информационных панелей и отчетов, помогая вам измерять и планировать эффективность продаж.

Тем не менее, функции лидогенерации невелики: хотя Insightly имеет сканер визитных карточек, он не может очищать Интернет для новых лидов. Вы также не получаете много поддержки: планы Insightly включают только поддержку по электронной почте и базе знаний, а помощь по телефону оплачивается дополнительно.

Прочитайте наш полный обзор Insightly CRM (откроется в новой вкладке) .

---

Как мы тестировали лучшее программное обеспечение CRM

При анализе программного обеспечения CRM мы смотрим на такие показатели, как набор функций, интерфейс и простота использования, планы и цены, а также варианты поддержки.

Высокий уровень автоматизации управления потенциальными клиентами, сделками и рабочим процессом — это пример функции, которая может способствовать получению высокого балла. Еще одним важным преимуществом будет настольный и мобильный интерфейс, обеспечивающий быстрый и интуитивно понятный доступ к основным функциям.

Мы смотрим на тарифные планы и конкурентов, чтобы проверить, оправданы ли более высокие цены на подписку функциями, которые вы не можете найти больше нигде на рынке, или выгодная сделка может быть выгодна тем, у кого более низкий бюджет.

В приоритете также щедрые варианты поддержки клиентов, особенно для программного обеспечения CRM, для которого может потребоваться крутая кривая обучения.

Узнайте, как мы тестируем, оцениваем и просматриваем продукты на TechRadar.