Сравнение crm систем для малого бизнеса: Топ-10 лучших CRM-систем. Рейтинг и сравнение

Особенности CRM-системы для малого бизнеса

CRM системы для малого бизнеса предоставляют широкий спектр возможностей, существенно облегчая прием и обработку заказов. Но кроме обеспечения комфортной работы сотрудников отдела продаж, такие программы предусматривают и другие выгодные моменты:

• простое формирование отчетов;
• автоматизация рутинных задач;
• удобное планирование;
• напоминания о делах;
• хранение сводной информации о каждом клиенте.

Уже давно CRM-система для бизнеса является неизменным атрибутом — такие платформы внедрены в работу крупных компаний, иногда даже со дня основания. Но фирмы с меньшим размахом не всегда используют подобные инструменты. Кого-то отпугивает абонентская плата, другие считают, что по старинке работать проще, третьи убеждены, что простая CRM для малого бизнеса — это миф. В итоге ошибаются все.В соответствии с исследованием, которое провело агентство Out of Cloud в 2020 году, среднему бизнесу CRM-маркетинг приносит 6–10% дополнительной выручки, а крупный бизнес чаще всего получает прибыль до 5%.

Кроме того, выбор CRM-системы для малого и среднего бизнеса зависит и от сферы — работу в некоторых отраслях невозможно представить без подобных платформ.

CRM-система для малого бизнеса

По статистике внедрение CRM повышает эффективность работы всей компании.

41%

Повышение эффективности работы менеджеров

29%

Рост прибыли за счет оптимизации бизнес-процессов

10%

Сокращение оттока клиентов

Почему выбор CRM для малого бизнеса зависит от сферы

Прежде всего стоит сказать, что подобные программные продукты могут отличаться по своей специфике. Существуют и универсальные CRM, и специализированные. Вплоть до того, что можно найти CRM для гостиничного бизнеса, риэлторов или компаний, продающих окна.

Такие продукты учитывают все особенности сферы, для которой они были разработаны, но это все равно не гарантирует полного соответствия желаемому функционалу.

Поэтому выбор программы для управления бизнесом стоит начать с анализа универсальных CRM. К тому же во многих из них есть отраслевые решения, которые адаптируют программу под особенности различных сфер.

Стоит обратить внимание и на предмет продаж — товары это или услуги. Исходя из этого становится проще понять, как выбрать CRM-систему для малого бизнеса.

Исходя из этого, прежде чем задавать на форумах вопросы в духе «Посоветуйте CRM для малого бизнеса», изучите функционал различных программ, чтобы понять, какая больше подходит под задачи вашей компании.

Как понять, какая CRM лучше для малого бизнеса

Лучшая CRM для малого бизнеса — это понятие условное. Продукт, идеальный для одного руководителя, не будет соответствовать пожеланиям другого. Поэтому, прежде чем принимать на веру субъективные оценки пользователей, важно определить на какие критерии обращать внимание в первую очередь. К ним можно отнести:

• Шаблоны. Любой обзор CRM для малого бизнеса содержит важную мысль — полезно исключить рутинную работу из списка повседневных задач. И шаблоны помогают это сделать, экономя время на оформлении договоров и счетов.
• Отчеты. Лучшие CRM системы для малого бизнеса обязательно предоставляют подобный функционал. Сотрудникам больше не придется тратить время, составляя отчеты о выполненной работе — CRM за несколько секунд предоставит всю интересующую информацию о сделках. Это очень полезный функционал, который может предложить даже бесплатная CRM для малого бизнеса.

При необходимости с помощью CRM можно вывести аналитику по эффективности сотрудников. Поэтому, устанавливая программу для управления бизнесом, вы получаете объективный и беспристрастный инструмент, предоставляющий всю необходимую информацию в простой и понятной форме.

• Работа с документами. Любая CRM для бизнеса полезна, прежде всего, упрощением документооборота. Все нужные файлы находятся в систематизированном хранилище — найти нужный договор или счет можно быстро. Кроме того, предусмотрена настройка прав доступа, чтобы обеспечить защиту отдельных документов, которые сможет увидеть ограниченный круг сотрудников.
• Отображение задач. Даже бесплатные CRM для малого бизнеса помогут в этом вопросе — сотрудники всегда будут видеть новые дела и приближающийся дедлайн. Это минимизирует влияние человеческого фактора, когда менеджер, например, забыл позвонить на склад и сообщить о том, что нужно проверить наличие определенных товаров.
• Система уведомлений. Пункт, который логически вытекает из предыдущего. Недостаточно просто выполнять задачи — нужно сообщать об этом. В этом поможет CRM-система для малого бизнеса, которая не только отправит уведомление сотруднику другого отдела, но и напомнит о запланированном деле. Это очень полезный и востребованный функционал.
• Автоматизация. Еще один аргумент в пользу CRM-системы для бизнеса любого масштаба. Можно автоматизировать не только уведомления, которые сотрудники будут получать при смене статуса задачи, но и другие действия. Например, отправку сообщений клиентам о том, что товар готов к выдаче, заполнение документов и формирование отчетов.
• Ведение клиентской базы. Этот аспект — один из первых вариантов ответа на вопрос, о том, для чего нужна CRM в бизнесе. Любой рейтинг CRM-систем для малого бизнеса оценивает удобство при заполнении карточек клиента и их функционал. Такие опции делают работу менеджеров удобнее и существенно экономят время. Кроме того, понятная клиентская база помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться.

Пример того, как клиентские карточки помогают в работе. Когда заказчик звонит в отдел продаж, CRM автоматически определяет, есть ли этот номер в базе. При совпадении она показывает менеджеру, ответившему на звонок, карточку клиента. В ней указана не только контактная информация, но вся его история обращений, а также товары, которыми он интересуется. Благодаря этому менеджер не тратит время на поиск нужных сведений в базе и может сразу ответить на вопросы заказчика. В зависимости от итога разговора можно из карточки сразу перейти к оформлению счета или в планировщик, чтобы поставить напоминание.

• Работа с воронкой продаж. CRM для малого бизнеса и компаний покрупнее обязательно оснащены таким функционалом, благодаря которому можно узнать, на каком этапе сделки происходит отток потенциальных заказчиков. Это помогает повысить конверсию и определить эффективность различных каналов продвижения.

Присутствие всех перечисленных опций — это необходимый минимум, который должна предоставлять CRM для малого бизнеса, но бесплатно получить доступ к такому функционалу вряд ли получится.

Какую CRM выбрать для малого бизнеса и на что ориентироваться

Как уже было сказано, бесплатные CRM-системы для малого бизнеса предоставляют урезанный функционал. Большинство пользователей, выбирая платные тарифы, ориентируются на стоимость внедрения и размер абонентской платы, но забывают о других не менее важных критериях выбора.

Сравнение CRM-систем для малого бизнеса и отзывы пользователей показывают, что, кроме затрат при покупке и настройке, на выбор влияют такие моменты, как:

1. дополнительные функции, расширяющие спектр выполняемых задач;
2. простота эксплуатации;
3. качество техподдержки;
4. доступное обучение работе с CRM.

Говоря о CRM для среднего бизнеса и менее крупных компаний, стоит упомянуть и о таких продуктах, как BPM, которые также присутствуют на рынке и востребованы в различных сферах.

И BPM, и CRM — это системы для бизнеса, но с разным спектром задач. Если среднестатистическая CRM ориентирована на работу с клиентами и увеличение объема продаж, то BPM нацелена на все бизнес-процессы, запущенные в компании. Такие продукты пригодятся при анализе и маркетинговой активности, и эффективности производства, и логистики. Поэтому их можно рекомендовать даже небольшим компаниям, где запущен полный цикл, от создания продукта до его поставки на склады партнеров.

Если собрались купить CRM для бизнеса, обратить внимание нужно и на подготовку персонала — от этого напрямую зависит успех внедрения программы для управления продажами. Если сотрудники не будут использовать CRM в полном объеме, желаемый эффект вряд ли будет достигнут.

С учетом этих аспектов, не стоит ориентироваться только на рейтинги и обзоры CRM для малого бизнеса. Прежде всего, отталкивайтесь от задач, которые хотите выполнить, купив программу для управления компанией. И размер абонентской платы точно не должен быть решающим фактором для принятия решения о внедрении CRM.

Вопросы и ответы:

Сколько стоит внедрение CRM?

Обычно стоимость зависит от количества сотрудников, получивших доступ, а также варианта, который был выбран — коробочный или облачный. При желании можно найти даже бесплатную офлайн CRM для малого бизнеса, хотя бы для ознакомительного использования.

Я не смогу самостоятельно установить CRM. Как быть в этой ситуации?

Большинство разработчиков предоставляет помощь во внедрении и настройке CRM. Мегаплан открыл для этого собственные учебный центр. Кроме того, на рынке существует множество компаний, специализирующихся на таких услугах. Поэтому можно поручить внедрение стороннему исполнителю.

Можно ли скачать бесплатно CRM-систему для малого бизнеса?

Бесплатно можно пользоваться и CRM, для которой предусмотрена абонентская плата. В большинстве случаев предусмотрен двухнедельный тестовый период, который помогает освоиться в программе и изучить ее функционал.

Битрикс24: CRM-система для малого бизнеса — Битрикс24| Bitrix24

Малый бизнес сопровождается высокой конкуренцией, занимаетесь ли вы услугами или продажами. Вас отличает только то, как вы работаете с клиентами. Это верно и для B2B, и для B2C, и даже для работы с госорганами. Потенциальным клиентам есть из чего выбирать, а сделать так, чтобы они выбрали и оставались с вами – ваша главная задача.

Все инструменты для малого бизнеса

CRM-система Битрикс24 – это комплекс инструментов, отлично подходящий для нужд малого бизнеса, для превращения «холодных» клиентов в постоянных и для эффективной и слаженной работы сотрудников.

Скорость наше все

Выполнить заказ быстро и качественно – собрать нужную информацию, подключить к работе специалистов и постоянно быть на связи с клиентом.

В Битрикс24 вся необходимая информация по клиентам, по сделкам, по проектам всегда рядом. CRM для малого бизнеса – способ сделать работу сотрудников эффективной, а клиентов довольными.

Систематизация и накопление

Битрикс24 систематизирует информацию по клиентам, задачам и проектам, являясь единым хранилищем данных. Благодаря «умному поиску», информация по клиентам и сделкам всегда под рукой.

Систематизируйте и накапливайте информацию – клиентскую базу, шаблоны документов, переписку с клиентами – вы не потеряете клиента с уходом менеджера и сможете быстро и на любом этапе подключить другого сотрудника к работе по проекту.

Продавайте больше с Битрикс24.CRM!

CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи в вашем бизнесе.

---

Прозрачность и контроль

Легкие регламенты для работы менеджеров – каждый шаг по сделке и работе с клиентом фиксируется, исключая даже возможность забыть о клиенте или о задаче.

С CRM-системой вы видите, как работают менеджеры, как они ведут сделки, как общаются с клиентами по телефону.

В CRM Битрикс24 вы можете анализировать работу в целом по отделу, по конкретным клиентам и по отдельным менеджерам.

Встроенная IP-телефония

Встроенная IP-телефония в CRM-системе обходится дешевле, чем большинство аналогичных сервисов. Звонки клиентам на мобильные или стационарные телефоны из CRM без отрыва от повседневных задач.

Все входящие и исходящие телефонные разговоры записываются и сохраняются в карточке клиента. Вы можете проверить, как менеджеры общаются с клиентами, соблюдают ли они регламенты.

По пропущенным звонкам в CRM-системе автоматически создается задача менеджеру — вы не спустите средства, которые пошли на привлечение клиентов.

Безопасность клиентской базы

Примите за правило в вашей компании работать с CRM-системой Битрикс24 – привяжите KPI менеджеров к приведенным клиентам или завершенным сделкам.

В этом случае, они всегда будут заносить информацию о новом лиде в CRM, а не записывать на листочки, блокноты и excel-таблицы. Вы сократите риски ухода клиентов вместе с менеджером.

Анализ и корректировка

Собственная аналитика для планирования и своевременной корректировки.

Смотрите воронку продаж за любой временной промежуток, в разрезе по сделкам, по отдельным менеджерам, по направлениям. Аналитический отчет по вашим данным даст вам больше представления о том, как идут дела компании и что срочно нужно скорректировать, какой менеджер отстает, а кого, наоборот, нужно мотивировать на еще большие результаты.

Только для малого бизнеса!

Если у вас небольшая команда, то платить необязательно. Бесплатный тариф дает возможность организовать работу малого бизнеса.

«Битрикс24» – это не только CRM

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

CRM

Что такое CRM

Внедрение CRM-системы

Можно ли внедрить CRM-систему бесплатно?

CRM-система для малого бизнеса

CRM для агентства недвижимости

CRM-система для турагентства

CRM для типографии

CRM для веб-студии

CRM для юридической компании

CRM для салона красоты

CRM для рекламного агентства

CRM для Landing-page

CRM для интернет-магазина

Проекты и задачи

Проектный менеджмент

Таск-менеджер для совместной работы

Контроль исполнения поручений

Диаграмма Ганта онлайн

Управление временем: как без насилия научить сотрудников планировать

Учет рабочего времени

Клиенты и продажи

Управление продажами

Программа для учета клиентов

Ведение клиентской базы

Сопровождение клиентов

Управление бизнесом онлайн

Облачные сервисы для бизнеса

Офис онлайн

Бизнес-процессы

BPM-система

Анализ и оптимизация бизнес-процессов

Документы

Хранилище данных

Электронный документооборот

Телефония

Колл центр

VoIP телефония

Звонки онлайн

Настройка cookie-файлов

Технические cookie-файлы

Аналитические cookie-файлы

Подробнее в Политике ООО «1С-Битрикс» в отношении cookie-файлов

Лучшая CRM для малого бизнеса в 2023 году

(Изображение предоставлено Гетти)

Выбор лучшего программного обеспечения CRM (откроется в новой вкладке) для вашего бизнеса может показаться ошеломляющим, особенно если ваш бизнес небольшой или новый.

Первым шагом для любого владельца малого бизнеса является понимание причин, по которым вам нужна CRM (открывается в новой вкладке). Затем, когда вы решили, что CRM полезна для вашей бизнес-модели, сосредоточьтесь на поиске решения, которое лучше всего с точки зрения простоты использования, доступности и ключевых функций, т. е. функциональности, которая будет полезна для вашего конкретного типа бизнеса, вашей бизнес-цели и сектор, в котором вы работаете. 

Программное обеспечение CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) обычно поставляется с множеством различных функций и инструментов, но в конечном итоге его целью является оптимизация процессов и улучшение услуг, предлагаемых вашим бизнесом.

Несмотря на то, что у предприятий разные требования, лучшие CRM для малого бизнеса должны помочь в управлении вашими существующими и потенциальными клиентами и обеспечить реальный рост.

В этом руководстве мы расскажем о пяти CRM-решениях, которые мы считаем лучшими для малого бизнеса.

Вы можете узнать больше о CRM для малого бизнеса в нашей статье 5 причин, почему вам нужна CRM для малого бизнеса (открывается в новой вкладке) или, если ваш бизнес связан с недвижимостью, у нас есть руководство, специально разработанное для вашего сектора. : лучших CRM для недвижимости (открывается в новой вкладке).

Статья продолжается ниже…

Лучшие CRM для малого бизнеса

Почему вы можете доверять TechRadar Наши эксперты-рецензенты часами тестируют и сравнивают продукты и услуги, чтобы вы могли выбрать лучшее для себя. Узнайте больше о том, как мы тестируем.

(открывается в новой вкладке)

1. Salesforce: лучшая CRM для стартапов (ссылка только для США) (открывается в новой вкладке) Salesforce является лидером на рынке программного обеспечения CRM, и не зря : комплексный набор инструментов для работы с клиентами, а также отличная интеграция и непревзойденная индивидуальная настройка, что означает, что он идеально подходит для амбициозных стартапов, стремящихся к быстрому росту.

(откроется в новой вкладке)

2. Freshsales: несколько вариантов для малого бизнеса (открывается в новой вкладке)
Эксклюзивное предложение для читателей — 15 долларов за пользователя в месяц: Freshsales (открывается в новой вкладке) предлагает ряд различных CRM-решений для бизнеса, но особенно для малого бизнеса. К ним относятся продажи, маркетинг и служба поддержки клиентов, а служба использует ИИ для помощи в организации и оценке потенциальных клиентов. Он также интуитивно понятен, имеет удобный интерфейс и может похвастаться мощными функциями продаж.

(откроется в новой вкладке)

3. Zoho CRM: идеально подходит для новых малых предприятий (открывается в новой вкладке)
Zoho CRM (открывается в новой вкладке) предоставляет мощное облачное программное обеспечение с отличными инструментами управления клиентами и лидогенерации, а также бескомпромиссными возможностями. Поиск в социальных сетях, автоматизированные рабочие процессы, инструменты отчетности и многое другое дополняют бесшовную интеграцию с другими инструментами Zoho благодаря надежному бесплатному плану, предлагающему большую ценность.

Как выбрать наилучшую CRM для малого бизнеса

В конечном счете, выбор наилучшей CRM для малого бизнеса зависит от ваших потребностей — имеет ли приоритет программное обеспечение с более экономичными ценами или более высокие уровни персонализации и эффективности, которые часто прийти с более дорогим планом важнее?

Например, Salesforce лучше подходит для предприятий, которых не пугают более высокие затраты, связанные с более высоким уровнем предлагаемых настроек. Он также может расширяться вместе с вашим бизнесом, в то время как менее эффективные CRM-платформы, такие как Hubspot, могут с трудом удовлетворять спрос по мере роста вашего бизнеса. Те, кто ищет легко интегрируемое, простое и доступное CRM-решение, могут вместо этого рассмотреть Streak.

В целом, простота использования является важным фактором, который следует учитывать. Программное обеспечение CRM — это то, что будет встроено в повседневную деятельность вашего бизнеса, поэтому вам понадобится что-то, с чем вы и ваши коллеги сможете сразу же приступить к делу — нет смысла инвестировать в техническую CRM, если никто не может ее понять.

Вы также захотите рассмотреть функции, наиболее полезные для вашей повседневной деятельности, такие как функции управления проектами, инструменты для привлечения потенциальных клиентов и интеграция сторонних приложений, поскольку фокус каждого программного обеспечения CRM может различаться.

Причины, по которым малому бизнесу нужна CRM

Хотя выбор лучшей CRM для малого бизнеса будет зависеть от индивидуальных приоритетов, варианты программного обеспечения, представленные в этом руководстве по покупке, являются сильными конкурентами для малого бизнеса, хотя в конечном итоге размер вашего малого бизнеса вероятно, определит лучший вариант.

Например, Streak CRM и HubSpot предлагают бесплатные планы, которые подойдут отдельным профессионалам или начинающим компаниям, а Freshworks гордится тем, что является хорошим универсальным решением для малого и среднего бизнеса. Zoho предоставит идеальную CRM для существующих пользователей Zoho Suite, в то время как Salesforce лидирует в качестве гиганта отрасли CRM.

Проведите по экрану для горизонтальной прокрутки

Наш выбор лучшей CRM для малого бизнеса, сравнение

Программное обеспечение CRM	Цена	Бесплатный план?	Trial period	Support
Salesforce	From $25 per user a month	No	30 days	Email, ticketing, and phone
Freshsales	$15 per user a month	Да	21 день	Телефон и электронная почта (пн-пт)
Zoho CRM	От $14 на пользователя в месяц	Да,	15 дней	Электронная почта (пн-пт)
Hubspot	Из 45 долларов США для двух пользователей в месяц	Да	14 Days	Live Catt, онлайн-онлайн-онлайн-онлайн-онлайн-онлайн, онлайн-онлайн, онлайн-онлайн-чат, онлайн-онлайн-онлайн, онлайн, онлайн-онлайн-чат, онлайн-онлайн-чат, онлайн. CRM для Gmail	От $15 за пользователя в месяц	Да	14 дней	Электронная почта с приоритетной поддержкой для планов Enterprise

---

Лучшая CRM для малого бизнеса, которую вы можете купить сегодня

(Изображение Кредит: Salesforce)

1. Salesforce

Лучший для продвинутой настройки

Спецификации

Цена: от 25 долларов США на пользователя A Месяц

БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН: NO

Проверка: 30 Days 9000

Заказ билетов по электронной почте и телефон

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины для покупки

+

Расширенная настройка

+

Доступны цены для малого бизнеса

+

Длительный пробный период

Причины, по которым следует избегать

—

Как правило, дороже, чем у конкурентов

—

Нет бесплатного плана бизнес-уровня, он также предлагает решения для малого бизнеса.

Предлагая комплексное решение для ваших потребностей в продажах, обслуживании и маркетинге, Salesforce предлагает конкурентоспособные планы для малых предприятий с помощью своих решений по ценообразованию для малого бизнеса. Пакет Essentials обеспечивает продажи и обслуживание клиентов в одном простом приложении всего за 25 долларов США на пользователя в месяц. Это означает, что малые предприятия могут пользоваться преимуществами ведущего на рынке CRM по более низкой цене.

В целом интерфейс Salesforce интуитивно понятен и ориентирован на продажи, но вы можете настраивать такие функции, как информационные панели и отчеты, в соответствии с вашими бизнес-потребностями и персонализировать взаимодействие с пользователем. CRM также может похвастаться дополнительными функциями для оптимизации ваших продаж и бизнес-процессов, включая инструменты внутренней коммуникации, такие как звонки на экране, простое создание клиентской базы знаний, экспорт данных, шаблоны электронной почты и интеграцию сторонних инструментов с такими приложениями, как Slack.

Узнайте больше, прочитав наш полный обзор Salesforce Service Cloud (откроется в новой вкладке) .

(изображение Кредит: Freshworks)

2. Freshsales

Лучший универсал для небольших предприятий

Спецификации

Цена: 15 долларов США на пользователя a Month

БЕСПЛАТНЫ: да

.

Поддержка: Телефон и электронная почта (Пн–Пт)

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины купить

+

Бесплатный план доступен

+

Clear, интуитивно понятная панель

+

Настраиваемые веб -формы для сбора данных веб -сайта

Причины избежать

—

Limited Limited General Dential

—

интеграции сторон

Freshsales предоставляет множество инструментов, которые упрощают малым и средним предприятиям поддержку своих клиентов, понимание намерений клиентов и эффективное преобразование потенциальных клиентов в продажи.

Сочетание программного обеспечения для автоматизации Freshworks, пакет Freshsales представляет собой комплексное программное обеспечение CRM, объединяющее продажи и маркетинг.

Используя интеллектуального помощника Freddy AI, Freshsales обеспечивает прозрачную информацию о взаимодействии с клиентами, помогая компаниям находить потенциальных клиентов, заключать сделки и развивать отношения с клиентами. Программное обеспечение также имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, обеспечивая быстрый доступ к клиентским записям и сообщениям.

Сторонние инструменты, такие как Gmail и Outlook, также легко интегрируются, что позволяет создавать массовые шаблоны электронной почты, одновременно отслеживая как отправленные, так и полученные сообщения потенциальным клиентам. Предприятия также могут использовать встроенную функцию вызова для автоматического обновления записей клиентов.

Хотя в CRM отсутствуют инструменты генерации лидов, такие как сканеры визитных карточек, она предоставляет настраиваемые веб-формы для сбора данных о лидах с вашего бизнес-сайта — идеально подходит для небольших компаний, стремящихся расширить свою клиентскую базу.

Прочитайте наш полный обзор Freshsales (откроется в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено Zoho)

3. Zoho CRM

Лучшее решение для существующих пользователей пакета Zoho

Технические характеристики

Цена: от 14 долларов США за пользователя в месяц

Поддержка: электронная почта (пн-пт)

Лучшие предложения сегодняшнего дня

Причины купить

+

Легко интегрируется с другими инструментами Zoho

+

Отлично подходит для захвата свинца

+

Простые в использовании

Причины избежать

—

Платные планы могут быть дорогими

—

. Только в понедельник по пятницу

Мощное облако. Программное обеспечение Zoho CRM с отличными инструментами управления клиентами и лидогенерации хорошо оснащено, чтобы помочь в управлении малым бизнесом.

Несмотря на то, что платформа очень проста в использовании, она не ставит под угрозу возможности — программное обеспечение позволяет выполнять поиск в социальных сетях и LinkedIn для сбора новых контактов клиентов, сканирования визитных карточек и предоставления автоматизированных рабочих процессов для помощи отделам продаж. Наряду с этим вы можете воспользоваться отчетами, записями контактов и общения с клиентами, сегментацией посетителей веб-сайта и управлением конвейером.

Основным преимуществом CRM, однако, является бесшовная интеграция с другими инструментами Zoho, включая пакет Zoho для продаж, маркетинга и управления проектами, Zoho Invoice и Zoho Campaigns. В целом, Zoho CRM может быть дорогим, но с надежным бесплатным планом и предлагаемым планом за 14 долларов в месяц малые предприятия могут найти достаточно функций для своих нужд.

Ознакомьтесь с нашим полным обзором Zoho CRM (откроется в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено HubSpot)

4.

HubSpot

Лучший для бесплатного плана

Характеристики

Цена: от $45 за двух пользователей в месяц

Бесплатный план: Да

Сегодняшние лучшие предложения

Причины для покупки

+

Бессрочный бесплатный план

+

Сотни интеграций приложений

+

950 Легко понять0166

—

Дорогие планы премиум-класса

HubSpot — это идеальное CRM-решение для начинающих малых предприятий. Хотя существует несколько платных планов, вы также можете бесплатно начать работу с облегченной, но мощной версии программного обеспечения CRM.

Пользователи бесплатной CRM-системы HubSpot могут воспользоваться высокопроизводительным программным обеспечением клиентской базы данных, помогающим в управлении и поддержании новых лидов, с отчетами на панели инструментов, аналитическими данными о компании, отслеживанием сделок и управлением конвейерами — все это представлено в удобной для пользователя форме. интерфейс.

В вашем распоряжении также широкий спектр бесплатных инструментов для организации взаимодействия с клиентом, включая отслеживание электронной почты и шаблоны, экранные вызовы и управление контактами. Кроме того, вы можете интегрировать более 300 сторонних приложений, таких как Slack, а также программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов.

Если вы хотите перейти с бесплатного плана, оба центра продаж и маркетинга начинаются с 45 долларов в месяц для двух пользователей с дополнительными функциями, такими как уведомления об автоматизации задач и маршрутизация разговоров.

Прочтите наш полный обзор HubSpot CRM (открывается в новой вкладке) .

(Изображение предоставлено Streak)

5. Streak CRM для Gmail

Лучший вариант для существующих пользователей Gmail и Google Workspace

Пробная версия: 14 дней

Поддержка: электронная почта, с приоритетной поддержкой для планов Enterprise

Лучшие предложения сегодня

Причины купить

+

встроенный в Gmail

+

Бесплатный план доступен

+

Простые данные импорта и экспорта

.

Gmail и Google Workspace, Streak — это самая простая CRM, которую можно включить в повседневную деятельность вашего малого бизнеса. Оно встроено непосредственно в Gmail, поэтому вы можете работать из папки «Входящие» и наслаждаться интеграцией с другими приложениями Google Workspace, такими как Таблицы, Документы, Диск и Чат, чтобы все ваши данные были доступны и находились в одном месте.

Streak CRM позволяет вам отслеживать электронные письма клиентов, управлять контактами, отслеживать потенциальных клиентов и держать руку на пульсе воронки продаж. Вы можете получать потенциальных клиентов непосредственно от своих контактов, отслеживать взаимодействие с клиентами и делиться ими, легко импортировать или экспортировать данные, создавать настраиваемые конвейеры и, среди прочего, устанавливать задачи и напоминания.

Благодаря постоянно бесплатному плану, предлагающему базовую CRM для отдельных специалистов, и базовому плану Solo, начинающемуся с 15 долларов в месяц, Streak CRM очень доступна для отдельных специалистов или небольших групп и предприятий. Тем не менее, это может стать дорого, если вы работаете в более крупной команде: премиум-план Pro начинается с 49 долларов.на пользователя в месяц.

---

Объяснение функций и преимуществ CRM

(открывается в новой вкладке)

Управление контактами/потенциальными клиентами

Хранение сведений о потенциальных клиентах для развития отношений лежит в основе системы CRM. Интеграция с контактными приложениями и учетными записями в социальных сетях является плюсом, позволяющим получить максимальную информацию о потенциальных клиентах для отделов продаж.

(открывается в новой вкладке)

Управление сделкой

При выявлении возможности продажи управление сделкой оптимизирует производительность команды, повышая вероятность заключения сделки. Управление сделками может включать в себя установление вех, задач и сроков.

(открывается в новой вкладке)

Автоматизация рабочего процесса

Автоматизация гарантирует выполнение важных задач и экономию времени. Например, можно запланировать отправку шаблонов электронной почты потенциальным клиентам, когда они достигнут определенного этапа воронки продаж.

(открывается в новой вкладке)

Массовые электронные письма

Массовые электронные письма могут инициировать и развивать отношения, экономя время отделов продаж. Большинство CRM-решений хранят и персонализируют шаблоны электронной почты, а также могут настраивать группы получателей.

(открывается в новой вкладке)

Журналы вызовов и электронной почты

Отслеживание общения с клиентами на централизованной платформе CRM устраняет необходимость полагаться на человеческую память и гарантирует, что команды будут оснащены самой последней информацией об отношениях.

(откроется в новой вкладке)

Привлечение потенциальных клиентов

Хорошая система CRM поможет вам найти новых потенциальных клиентов экономичным способом. Это может включать ввод данных визитной карточки через мобильное приложение и поиск в Интернете профилей конкретных клиентов.

(открывается в новой вкладке)

Назначение потенциальных клиентов

Если у вас есть растущий отдел продаж, возможность назначать потенциальных клиентов сотрудникам является ключом к обеспечению того, чтобы в деле участвовал лучший человек, что увеличивает шансы закрытия сделок.

(открывается в новой вкладке)

Отчетность и аналитика

Настройка и экспорт отчетов о ваших продажах и маркетинговой деятельности поможет вам извлечь уроки из успешных сделок и сосредоточить свое внимание на наиболее вероятных перспективах.

(открывается в новой вкладке)

Воронка продаж с помощью перетаскивания

Для ручного изменения действий воронки продаж доски в стиле канбан с помощью перетаскивания — это быстрый и простой способ обновить статус различных сделок.

(открывается в новой вкладке)

Сторонняя интеграция

Интеграция с другим программным обеспечением для бизнеса увеличивает объем имеющейся у вас информации о контактах и ​​может добавлять новые функции, такие как управление кампаниями по электронной почте.

Как мы проверяем и тестируем программное обеспечение CRM

При определении основных направлений проверки программного обеспечения CRM мы смотрим на ключевые компоненты, чтобы определить общее качество взаимодействия с пользователем. Мы изучаем такие аспекты, как ценообразование, изучая доступные планы, количество пользователей, которые они допускают, и связаны ли какие-либо другие дополнительные расходы.

Мы также рассмотрим функции программного обеспечения, которые облегчат вашу работу; отчетность, автоматизация, управление клиентами и интеграция с искусственным интеллектом, а также наличие адекватной поддержки клиентов, которая может помочь в этом.

Другими важными областями наших обзоров являются удобство использования и поддержка программного обеспечения; интерфейс удобен и интуитивно понятен? Если вы застряли, будет ли немедленная поддержка доступна 24/7, или ответ займет два-три рабочих дня? Изучая подобные аспекты, мы можем определить общее впечатление от программного обеспечения и дать обоснованные рекомендации.

Узнайте, как мы тестируем, оцениваем и просматриваем продукты на TechRadar.

Дополнительная информация о программном обеспечении CRM

Если вы хотите узнать больше о CRM, прочтите наши статьи с вопросами о том, что такое программное обеспечение CRM (открывается в новой вкладке) и что такое CRM в сфере недвижимости (открывается в новой вкладке). Мы также обсудили пять причин, по которым вам нужна CRM для малого бизнеса (откроется в новой вкладке), и семь изменений в CRM для бизнеса (откроется в новой вкладке), которые стимулируют рост числа клиентов. Вам также могут быть полезны другие наши руководства по покупке, в которых рассматриваются лучшие CRM для недвижимости (открывается в новой вкладке) и лучшее бесплатное программное обеспечение CRM (открывается в новой вкладке).

Мы также перечислили лучшие инструменты повышения производительности .

Подпишитесь на информационный бюллетень TechRadar Pro, чтобы получать все самые важные новости, мнения, функции и рекомендации, необходимые вашему бизнесу для успеха!

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

Кристиан — внештатный писатель и менеджер проектов по контенту с более чем 6-летним опытом написания и руководства командами в области финансов и технологий для некоторых из крупнейших мировых онлайн-издателей, включая TechRadar и Tom’s Guide.

9 лучших CRM для малого бизнеса

Даже если ваш бизнес только начинается, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) должно быть центром взаимодействия вашей компании со всеми вашими нынешними и будущими клиентами и клиентами. CRM управляют контактами, отслеживают продажи, записывают действия, отправляют электронные письма, совершают звонки и выполняют десятки других функций. Некоторые из них выходят за рамки и включают в себя функции, которые позволяют вам управлять проектами, автоматизировать процессы, создавать отчеты или продвигать свой бизнес.

Независимо от ваших требований, есть платформа, которая удовлетворит ваши потребности. Чтобы помочь вам в поиске, мы протестировали несколько десятков платформ, разработанных специально для малого бизнеса или имеющих функции, подходящие для небольших команд. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы его выбрали, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM для малого бизнеса.

Лучшие CRM для малого бизнеса 2020 года

• Vtiger для универсальной CRM

• Zoho CRM для масштабирования вашего бизнеса

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM для нужд маркетинга

• Streak для управления из почтового ящика Gmail

Что делает CRM отличной для малого бизнеса?

Как мы оцениваем и тестируем приложения

Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые большую часть своей карьеры использовали, тестировали и писали о программном обеспечении. Мы тратим десятки часов на изучение и тестирование приложений, используя каждое приложение по назначению и оценивая его по критериям, которые мы установили для категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях из какого-либо приложения или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие, которое читатели оказывают нам, предлагая достоверные оценки категорий и приложений, которые мы просматриваем. Для получения более подробной информации о нашем процессе прочитайте полное изложение того, как мы выбираем приложения для размещения в блоге Zapier.

Стоимость обычно является основным фактором для малого бизнеса, поэтому мы оценивали только CRM, планы которых стоят менее 60 долларов в месяц на пользователя.

Простота использования также учитывалась. Владельцам малого бизнеса не нужен специалист для управления своим программным обеспечением CRM. Он должен быть доступен для всех, кто его использует: для продавцов, маркетологов, офис-менеджеров и вплоть до генерального директора. И это не должно требовать посторонней помощи для настройки и текущего управления.

Для нашего обзора мы рассмотрели каждую компанию, чтобы убедиться, что они предлагают поддержку по телефону, электронной почте и в чате. Различные каналы важны, потому что они представляют уровни срочности. Например, если у вас есть неотложная проблема, вы получите более быстрое решение по телефону, чем по электронной почте.

Мы протестировали каждую платформу и ее общее взаимодействие с пользователем. Была ли настройка каждой CRM по существу не требующей пояснений? Были ли полезные ресурсы на этом пути, если они нам понадобились? Будет ли нам удобно использовать это каждый день?

Мы сравнили характеристики. Все CRM должны иметь управление контактами и сделками, автоматизацию задач и отчетность, а также уникальные функции, которые выделяют их из толпы.

Наконец, CRM должны интегрироваться с другим программным обеспечением для бизнеса, таким как электронная коммерция, телефония, электронная почта или маркетинговые платформы, либо изначально, либо с Zapier. Все наши решения обеспечивают интеграцию, чтобы помочь вам расширить свои возможности.

Интеграция CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от ваших инвестиций. Узнайте, как начать интеграцию с CRM и как добавить автоматизацию, чтобы помочь вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.

---

Лучшая универсальная CRM для малого бизнеса

Vtiger (Интернет, iOS, Android)

Vtiger включает функции продаж, маркетинга и службы поддержки в свой универсальный план, а также предлагает CRM только для продаж для тех, кто просто хочет получить свои ноги. Он также включает управление проектами и запасами, телефонию, интеграцию с социальными сетями и внутреннюю совместную работу. Это делает его идеальным для малого бизнеса, который ищет доступную универсальную CRM.

Основой Vtiger является возможность связывать контакты с возможностями, предложениями, делами, проектами и счетами. Все основные функции программного обеспечения, называемые модулями , доступны из меню в стиле гамбургера вверху. Щелчок по любому из них откроет только это приложение, чтобы все было просто и целенаправленно. Однако из любого модуля можно легко создавать контакты, задачи, возможности, проекты и другие действия.

Например, если вы хотите быстро создать контакт, нажмите кнопку плюс значок в правом верхнем углу, выберите контакт, добавьте фамилию, выберите, кому он назначен, и выберите тип контакта. Вот и все. Вам не нужен адрес электронной почты или даже имя, если вы спешите. Вы можете добавить дополнительную информацию позже. Также есть возможность использовать полную форму, если вы хотите получить более полную запись. Несколько удобных функций в записи контактов — это опции «Не звонить», «Отказ/отказ от электронной почты», «Подтверждение SMS» и «Отправлено».

Маркетинговое приложение позволяет создавать профессиональные шаблоны электронной почты и кампании. Вы можете сегментировать свои контакты на основе нескольких условий, таких как источник потенциальных клиентов, оценка вовлеченности, местоположение, отрасль и приобретенные продукты, а также отправлять кампании по электронной почте с автоответчиком на основе триггеров, таких как открытые электронные письма и переходы по ссылкам.

Приложение службы поддержки обеспечивает управление запросами на обслуживание, чат в реальном времени, заказы на работу, внутренние заявки и показатели производительности в режиме реального времени. Онлайн-чат обрабатывается через интеграцию с Olark, который предлагает недорогой и бесплатный план. Дела можно создавать из электронной почты, телефона, чата и социальных сетей, а также связывать с контактами с помощью быстрого поиска в записи дела. Некоторые параметры в записи обращения — это уровень приоритета, связывание продуктов (из приложения для управления запасами), добавление оплачиваемой услуги и информация о соглашении об уровне обслуживания (SLA), которую вы можете настроить.

Цена Vtiger: От 30 долларов США/месяц/пользователь

Автоматизация Vtiger с Интеграция Vtiger Zapier .

Лучшая масштабируемая CRM для малого бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Многофункциональная платформа продаж Zoho CRM и широкий выбор надстроек делают ее идеальной для предприятий, которым требуются возможности масштабирования. CRM предлагает варианты настройки для растущих команд и несколько удобных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают командам с большими объемами выявлять квалифицированных потенциальных клиентов.

Помимо управления контактами и сделками, SalesSignals уведомляет торговых представителей, когда лиды и клиенты взаимодействуют с различными каналами вашей компании. Будь то посещение страницы с ценами, открытие электронного письма или упоминание вашего бренда в социальных сетях, вы будете получать уведомления и документацию о взаимодействии в записи контакта в режиме реального времени.

SalesIQ — это надстройка, которая обеспечивает онлайн-чат и оценку потенциальных клиентов на основе демографических данных и поведения контактов, таких как время на сайте и посещенные страницы. Опять же, собранные данные публикуются в записи контакта, что дает торговым представителям дополнительную информацию о своих клиентах и ​​возможностях. Существует бесплатная стартовая версия и пробная версия для платных планов.

Функции искусственного интеллекта (ИИ), доступные в плане Enterprise, помогают занятым командам расставлять приоритеты потенциальных клиентов и сделок. Например, система искусственного интеллекта отслеживает данные о событиях контакта, такие как звонки, электронные письма и чаты. Затем он предлагает лучшее время для контакта с этими людьми, чтобы у представителей было больше шансов установить связь. Функция оценки лидов и сделок также использует прошлые данные — взаимодействия представителей и характеристики контактов — для прогнозирования вероятности успеха для обоих. На основании этого каждому лиду и сделке присваивается вероятность успеха от 0 до 100 процентов.

По мере роста компаний растут и их потребности в гибкой CRM. Zoho позволяет настраивать модули, поля, страницы, кнопки и другие элементы. Например, вы можете создать кнопку «Создать предложение», которая ссылается на ваше программное обеспечение для предложений или шаблоны Google Диска.

Наконец, пакет программного обеспечения Zoho разработан для удовлетворения всех потребностей вашего бизнеса. Помимо CRM, у Zoho есть продукты для бухгалтерского учета, совместной работы/проектов, службы поддержки, кампаний по электронной почте, опросов, форм, социальных сетей и управления персоналом. Некоторые из них, такие как Campaigns, Desk и Survey, также предлагают бесплатные планы для начала работы.

Цена Zoho CRM: Бесплатно для 3 пользователей; от 12 долларов США в месяц для платных планов

Автоматизируйте Zoho CRM с помощью Zapier Integrations Zoho CRM .

Лучшая простая в использовании CRM для малого бизнеса

Freshworks CRM (Интернет, iOS, Android)

Некоторые компании-разработчики программного обеспечения создают продукты с использованием новейших технологий, но затем упускают из виду пользовательский опыт , что затрудняет настройку, навигацию и эксплуатацию. Freshworks CRM не является одной из таких компаний. Его CRM разработана таким образом, чтобы любой мог подключиться и сразу же использовать даже самые продвинутые функции.

Когда вы регистрируетесь в Freshworks CRM, вы сначала получаете краткий обзор основных функций (вы можете пропустить их), а затем переходите к панели действий. На этой странице много пустого пространства, поэтому первое впечатление не будет ошеломляющим. Здесь вам будет предложено импортировать интересы и добавлять задачи и встречи. Также есть объяснение — О чем эта страница? — описание цели и использования страницы со ссылкой на то, как использовать панель управления, и ссылку для отправки отзыва.

На каждой странице есть значок вопросительного знака с опциями для живого чата, запроса демонстрации, обратной связи и часто задаваемых вопросов. При нажатии на FAQ предлагаются статьи по общим темам, таким как лиды, контакты, электронная почта, задачи и другие настройки, а также есть кнопка поиска, которая мгновенно отображает краткие пояснения по вашей теме. Для получения более подробной информации вам предоставляются видео и ссылки. Во время нашего теста их представители в чате были отзывчивыми и полезными.

В меню настроек отображаются ваши параметры — электронная почта, автоматизация, роли пользователей и т. д. — с четкими пояснениями того, что делает каждый параметр и почему он полезен. Слева есть соответствующие справочные статьи и видео с подробными инструкциями. В Конвейеры , например, вам показывают конвейер по умолчанию и дают возможность пересмотреть его или создать новый. И есть семь справочных статей и видео на различные темы конвейера, такие как «как пользователи могут настроить свой предпочтительный конвейер».

Если вы исчерпали ресурсы и все еще нуждаетесь в помощи, поддержка по телефону, электронной почте и в чате предусмотрена для всех учетных записей.

Цена Freshworks CRM: Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от $12/месяц/пользователь за дополнительные функции

Автоматизируйте Freshworks CRM с помощью Zapier Integrations Freshworks CRM .

Лучшая бесплатная CRM для малого бизнеса

HubSpot (Интернет, Mac, Windows, iOS, Android)

Бесплатная CRM от HubSpot предоставляет неограниченное количество пользователей и до 1 миллиона контактов. Он не только прост в использовании, но также включает в себя некоторые функции, обычно присутствующие в платных планах, такие как чат/боты, отслеживание электронной почты и планирование встреч.

Пользовательский интерфейс прост, основные функции представлены вверху с раскрывающимися списками для каждой. В разделе Контакты вы можете получить доступ к контактам, компаниям и ленте активности отправленных и полученных электронных писем. Чтобы создать контакт, нажмите Контакты > Создать контакт . Затем добавьте адрес электронной почты, имя и фамилию. После создания записи контактов предлагают действия одним щелчком для электронных писем, звонков, задач и встреч. Также есть поиск в два клика в Google действие, которое переходит к результатам поиска контакта.

Когда вы подключите свои учетные записи Gmail или Outlook, вы сможете отслеживать открытие электронной почты и синхронизировать свои календари, чтобы планировать встречи одним щелчком мыши. Синхронизация календаря также включает автоматический планировщик собраний, используемый в чате, и позволяет отправлять контактам ссылку, которую они могут использовать для планирования собрания. Вся ваша электронная почта и действия, связанные с собраниями, будут зафиксированы в записи контакта.

На вкладке Продажи вы можете управлять сделками, задачами, документами и встречами. Вы получаете один настраиваемый конвейер с возможностью создания нескольких версий с платным обновлением. Для простоты страница сделки оформлена так же, как и страница контакта. Связывание контактов со сделками — это просто вопрос поиска контакта в записи.

В разделе Беседы вы найдете центральный почтовый ящик для просмотра всех отслеживаемых сообщений электронной почты, чатов, ботов, Slack и Facebook Messenger. Здесь же вы можете настроить и управлять этими каналами. Например, в чате можно настроить внешний вид и установить параметры доступности. Параметр Chatflow позволяет создавать сообщения для различных чатов и ботов, добавляя такие элементы, как приветствия, сбор информации, местоположение на странице сайта и планировщик встреч.

HubSpot CRM цена: Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от 50 долларов США в месяц за дополнительные функции

Автоматизируйте HubSpot с помощью Интеграции Zapier от HubSpot .

Хотите узнать больше об управлении потенциальными клиентами на протяжении всего их жизненного цикла? Ознакомьтесь с бесплатным курсом по управлению потенциальными клиентами с участием Zapier.

Лучшая CRM для малого бизнеса для управления проектами

Insightly (Интернет, iOS, Android)

Insightly объединяет возможности продаж и управления проектами в одной простой в использовании, но мощной платформе. Это делает его идеальным для малых предприятий, которым необходимо поддерживать совместную и эффективную работу своих отделов продаж и реализации проектов.

Insightly сохраняет пользовательский интерфейс чистым и целеустремленным, а все функции, называемые Objects , выровнены по левому краю. Доступ к настройкам и поддержке осуществляется из раскрывающегося меню в правом верхнем углу, где вы также найдете кнопку быстрого добавления для задач, контактов, проектов и многого другого. На странице Home отображаются визуальные информационные панели для продаж и проектов, которые можно настроить в Dashboards .

Основа Insightly заложена на объектах — такие как контакты, интересы и проекты — и Поля . Оба они легко настраиваются и могут быть незаменимы для сбора данных, характерных для вашего бизнеса.

Например, я создал новый объект для партнеров в настройках системы , чтобы он был хранилищем компаний, с которыми мы сотрудничаем в проектах. Я нажал на Partners в Objects , чтобы настроить поля. Я добавил новые поля для веб-сайта, электронной почты, контакта, телефона и раздела заметок, а затем сделал все эти поля обязательными в разделе 9.0623 Макеты страниц . Как только мы добавим наших партнеров, я могу создать настраиваемое поле в Projects для партнеров, чтобы связать нужную компанию с каждым проектом.

Вы можете создать бесконечное количество таких ассоциаций в Объектах , чтобы ваши отделы продаж и доставки всегда были на одной волне. Если сделать некоторые поля обязательными, важная информация не будет упущена.

Еще одна полезная функция — Набор действий , группа задач, которые можно применять к контакту, возможности, интересу или проекту для автоматизации процессов. Команды по продажам могут иметь один для передачи закрытой сделки команде проектов. Набор действий может включать в себя задачи для торгового представителя по созданию файла для нового клиента в Документах Google, планированию внутреннего собрания группы и написанию сводки по клиенту. Вместо того, чтобы создавать каждую из них как отдельные задачи для каждого нового клиента, вы создаете ее один раз как набор действий , который будет назначать эти задачи автоматически.

Чтобы помочь измерять и отслеживать продажи и проекты, Reports предоставляет десятки готовых параметров, а также возможность настройки собственных. Готовые отчеты включают ценность возможностей, анализ этапов воронки, задачи, причины проигрыша и другие. Например, воронкообразный анализ показывает возможности с разбивкой по этапам воронки продаж в виде гистограммы и подробного списка, показывающего название сделки, торгового представителя, вероятность и стоимость.

Проницательная цена: Бесплатно для двух пользователей; от 29 долларов США за пользователя в месяц для платных планов

Автоматизируйте Insightly с помощью Insightly Zapier Integrations .

Лучшая недорогая CRM для малого бизнеса

Битрикс24 (Веб, iOS, Android)

Все планы Битрикс24, даже бесплатный, включают несколько пользователей, а стоимость на пользователя для его Стандартного плана составляет всего лишь $1,98/месяц, если у вас максимальное количество пользователей. Для компаний, которым нужно снизить расходы, но у которых много членов команды, Битрикс24 стоит обратить внимание.

Битрикс24 не только недорогой, но и мощный. У него достаточно функций для поддержки нескольких CRM, включая продажи, маркетинг, управление проектами, создание интернет-магазина / веб-сайта, обслуживание клиентов и управление персоналом.

Функции программного обеспечения — всего около 20 — расположены в левой колонке. К счастью, вы можете скрыть элементы и настроить порядок, в противном случае это может показаться ошеломляющим. Кроме того, каждая функция разделена на части, что упрощает управление ими. Например, нажав на CRM > Настройки открывает доступ к параметрам конвейеров, полей, интеграций и т. д.

Записи контактов отображают все действия в CRM, включая сделки, предложения, заказы и сообщения. Сторонние интеграции расширяют функциональные возможности электронной почты, текстовых сообщений и звонков, и все это вы можете выполнять из контакта. И все эти разговоры будут записаны на временной шкале. Записи о сделках имеют ту же функциональность, отображая действия и предоставляя доступ к различным каналам связи.

Маркетинговое приложение позволяет создавать кампании для электронной почты, текстовых и голосовых сообщений (также известных как автоматические звонки). Вы также можете запускать рекламные кампании для Google Adwords и Facebook. Создание сегментированных списков довольно просто. Перейдите к Segments в CRM Marketing , нажмите Create Segment , затем выберите из списков клиентов и потенциальных клиентов. Например, с помощью приложения интернет-магазина, которое отслеживает брошенные корзины, вы можете создать список потенциальных клиентов электронной коммерции, которые не смогли приобрести этот зеленый велюровый спортивный костюм за последние 30 дней, и отправить им купон на скидку 20% с помощью текстовой кампании.

Интернет-магазин — это функция, которая есть в нескольких других CRM, и Битрикс24 делает ее простой. Создание и публикация нескольких страниц с использованием готовых шаблонов заняли менее 10 минут без необходимости кодирования. Вы можете использовать адрес Битрикс24 со своим поддоменом, например мой velourtracksuits.bitrix24.shop. Или вы можете подключить магазин к своему сайту через регистратора домена — простой процесс для полутехнического специалиста. Затем вы можете подключить платежные системы, такие как PayPal, создать каталог и управлять запасами из приложения.

Битрикс24 цена: Бесплатно для 12 пользователей; от $19/месяц для двух пользователей с расширенными функциями

Лучшая CRM для малого бизнеса для автоматизации процессов продаж

Creatio (Web, iOS, Android) мощный процесс, предназначенный для упрощения и автоматизации продаж и других функций без необходимости написания кода. Это делает его идеальным для компаний, которые хотят совместно работать над сложными процессами, требующими нескольких шагов, утверждений или команд.

Записи контактов содержат удобные информационные поля, такие как текущий часовой пояс и предпочитаемые каналы связи. Вкладка Feed позволяет вашей команде публиковать сообщения, связанные с контактами, в цепочке, сохраняя все детали связи легко доступными для совместной работы.

Записи возможностей содержат некоторые не менее полезные функции, такие как количество дней в воронке продаж и смайлики настроения торгового представителя для быстрого обзора состояния сделки. Тактика и конкуренты 9Раздел 0624 позволяет перечислить как ваши сильные и слабые стороны для данной сделки, так и ваших конкурентов. Там также есть раздел, чтобы добавить тактику, которую вы будете использовать, чтобы выиграть сделку.

В раскрывающемся меню в левом верхнем углу вы найдете Studio , раздел общих настроек и процессов. Библиотека процессов содержит готовые потоки для потенциальных клиентов, возможностей, сообщений, лайков в социальных сетях, утверждений и т. д. Нажмите на Возможности > Квалификация , и вы увидите дерево решений с действиями пользователя, системными действиями и событиями, которые используются для создания шагов в данном процессе. Каждый раздел параметров содержит значки с цветовой кодировкой, которые помогают их идентифицировать. Щелчок по любому из них вызывает описание и меню для указания того, что происходит на этом шаге.

Кроме того, существуют шлюзы , которые активируют параллельные рабочие процессы и/или сценарии ветвления. Предположим, ваши контракты должны быть рассмотрены генеральным директором и юристом компании. В случае автоматизации следующий шаг процесса — подписание контракта — не может быть выполнен до тех пор, пока не будут выполнены обе предыдущие задачи. Это лишь малая часть того, что вы можете сделать с данным процессом.

Цена Creatio: От $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для малого бизнеса с маркетинговыми возможностями

Agile CRM (Интернет, iOS, Android)

Инвестировать можно как в специальную CRM, так и в маркетинговую программу дорого для малого бизнеса — и нет никакой гарантии, что они хорошо сочетаются друг с другом. Agile CRM — одна из немногих, которая одинаково эффективно выполняет обязанности по продажам и маркетингу.

Все планы включают обе возможности. Для небольших групп, которые тесно сотрудничают, эти приложения предлагают функции, которые объединяют продажи и маркетинг. Для начала вы можете точно настроить доступ каждого члена вашей команды для каждого приложения. Например, вы можете предоставить торговым представителям доступ к шаблонам электронной почты в маркетинговом приложении, но ограничить доступ к кампаниям.

Создать контакт проще всего, что я видел; для начала записи требуется только имя. Это также может быть проклятием для менеджеров по продажам, которым нужны полные данные, но в целом это хорошая функция. Еще одна полезная функция — возможность забивать контакты вручную. Если вы торговый представитель и только что разговаривали с кем-то, кто, по вашему мнению, является хорошей перспективой в будущем, вы можете присвоить определенный балл на основе этого. Если вы затем добавите этот контакт в кампанию по электронной почте — что вы также можете сделать в его записи — они могут быть автоматически оценены на основе их будущих действий.

Маркетинговое приложение отображает все контакты, которые были созданы вручную торговым представителем или автоматически через веб-форму, электронную почту или другие каналы. В этом представлении вы можете фильтровать контакты по нескольким критериям, таким как оценка, владелец или статус кампании. Вы также можете добавить контакты в текущие кампании или создать список кампаний по звонку, который вы затем перенаправите в отдел продаж.

Чтобы создать кампанию, нажмите Кампании > Добавить кампанию . Отсюда вы увидите общий список типов кампаний, таких как информационный бюллетень, SaaS, электронная коммерция, социальная сеть и т. д. Когда вы выберете один, вы попадете в редактор перетаскивания с шаблонами, которые можно изменить. . Кампания отказа от корзины электронной коммерции позволяет отправлять последующие электронные письма и текстовые купоны посетителям, которые достигли страницы оформления заказа, но не завершили продажу. Вы можете изменить триггерные действия и автоматические ответы в зависимости от активности клиента.

Agile CRM цена: Бесплатно для 10 пользователей; от 9,99 долларов США в месяц на пользователя для платных планов

Автоматизируйте Agile CRM с помощью Agile CRM Zapier Integrations .

Лучшая CRM для малого бизнеса для пользователей Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

в вашем почтовом ящике. Эта CRM управляет всеми вашими контактами, сделками, конвейерами и задачами из Gmail без необходимости доступа к отдельной платформе. Это может быть идеальным решением для малого бизнеса, стремящегося к простоте.

Расширение Streak устанавливается менее чем за 30 секунд, после чего вы готовы приступить к изучению. Значок оранжевой полосы в левом верхнем углу папки «Входящие» раскрывается, чтобы показать ваши настройки, интеграции, справку и обновления. Настройки открывается как дополнительная вкладка в настройках Gmail. Здесь вы можете включать/отключать такие функции, как отслеживание электронной почты, фрагменты и уведомления.

Конвейеры отображаются в меню Gmail в разделе Черновики . Нажав на плюс открывает вкладку с готовыми конвейерами, такими как продажи, проекты, заказы, поддержка и другие. Вы можете изменить их с помощью разных этапов, которые являются последовательными шагами в ваших продажах или других процессах. Шаги имеют цветовую кодировку, но их можно изменить, щелкнув значок палитры.

Оттуда вы можете выбрать различные визуализации конвейера, такие как гистограмма, линейный график и круговая диаграмма, для общего представления о том, где находятся сделки. Каждое представление отображается вместе со стандартным представлением конвейера.

Внешний вид конвейера аналогичен электронной таблице Excel. Сделки отображаются вертикально в столбцах, разделенных цветовой полосой и названием этапа. Этапы также отображаются вверху с количеством сделок в каждом. Это определенно не так визуально интуитивно понятно, как большинство других CRM, и может отключить некоторых пользователей, привыкших к доске в стиле Канбан с функцией перетаскивания. Но как только вы привыкнете к макету и функциональности, он начнет казаться целеустремленным — старая школа, но в хорошем смысле.

Чтобы добавить контакт в конвейер, выберите ветку электронной почты, затем щелкните значок Streak в правом верхнем углу, чтобы выбрать тот, в который вы хотите добавить свой контакт. Отобразится экран сведений, на котором вы можете добавлять задачи, примечания и обновлять записи, такие как источник потенциальных клиентов, размер сделки и дата закрытия. Он также показывает краткую сводку действий, таких как прошлые электронные письма, звонки, заметки и задачи.

В записях контактов вы можете просматривать цепочки сообщений электронной почты, прикреплять файлы, сохранять комментарии, назначать задачи и планировать встречи. Вы можете настроить вид контакта и тип данных, которые вы хотите видеть. Например, нажав на Magic Columns , вы можете собирать и просматривать данные для электронных писем, такие как последнее отправленное электронное письмо и количество сообщений.

Если вы все еще сомневаетесь в том, как Streak может работать на вас, есть как персональный бесплатный план, так и 14-дневная пробная версия профессионального плана, которые позволят вам почувствовать опыт управления конвейерами, сделками, и контакты из вашего почтового ящика.