Crm в excel: Статьи — полезные статьи от Битрикс24

какую CRM-систему выбрать в качестве замены Excel?

Excel — отличный инструмент для решения самых разных задач. Но для управления лидами у него есть свои ограничения. Мы рассмотрим CRM-систему как замену Excel.

Last update on translation missing: ru.date.month_names

Программное обеспечение, созданное Microsoft, является одной из наиболее часто используемых программ на рабочем месте. От построения диаграммы до ввода данных, она охватывает широкий спектр областей и является главным программным обеспечением для многих компаний.

Стартапы и малые предприятия используют Excel даже для управления своими продажами. В начале в Excel работать удобно. Это простой и эффективный способ создания потенциальных клиентов в электронной таблице и отслеживания процесса их преобразования.

Нельзя отрицать преимущество Excel в качестве многозадачного программного обеспечения. Знание Excel является обязательным условием для поиска работы в наши дни.

Но значит ли это, что Excel отвечает на все ваши потребности в плане продаж?

Одним из основных преимуществ Excel является простота в использовании. Каждый может разобраться с базовыми функциями данного программного обеспечения и большинство людей даже учатся основам Excel во время учебы в школе или институте.

С точки зрения продаж, также достаточно легко создать базовую структуру и добавить информацию о потенциальных клиентах. Программное обеспечение работает одинаково для всех продавцов. Но в плане окончательного процесса перемещения лидов по воронке продаж, продавцы сталкиваются с определенными проблемами.

Некоторые важные для продавцов функции, не включены в Excel.

Да, Excel подходит для управления некоторыми лидами, но в тот момент, когда нескольким сотрудникам нужно отслеживать множество лидов одновременно у Excel появляются заметные недостатки. Все потому, что он не специализируется на продажах.

Создание любого вида уведомления или напоминания также не является простым процессом. Менеджерам по продажам необходимо совмещать несколько заявок одновременно, а наличие системы уведомлений, напоминающей им о встречах и звонках, жизненно важно.

Персонализированное и специализированное программное обеспечение как замена Excel

Как мы упомянули ранее Excel имеет много преимуществ, но его способность к многозадачности может фактически играть против него. Мы живем в мире с plug-and-play культурой, где несколько программных обеспечений легко интегрируются друг с другом и потребность в собственных технических командах становится излишней.

Как только ваша компания достигнет стадии постоянного роста, ей понадобится система, разработанная специально для продаж. Ошибочно думать, что общедоступная система вроде Excel будет эффективна в данном случае.

Вам не нужна CRM-система

Вы решили, что ваша компания переросла Excel. Что же далее? Далее следует найти инструмент, который действительно соответствует вашим потребностям. Хотя программное обеспечение CRM и может предоставить возможность управлять потенциальными клиентами, оно также не является специализированным на этой функции.

Менеджеры по продажам не любят использовать классические CRM, потому что они тратят ценное время на ввод большого количества эфемерных данных. Если вы внедряете CRM, не удивляйтесь, что постепенно ваши продавцы вернутся в Excel, так как считают, что это проще и намного практичнее.

Программное обеспечение для лид-менеджмента, как замена Excel

Стартапы и МСП предпочитают использовать программное обеспечение для управления лидами. Оно разработано с учетом требований продавцов, поэтому они чувствуют себя более заинтересованными в его использовании. Причина: программное обеспечение упрощает сложные процессы и всегда фокусируется на следующем этапе.

Стартапы и МСП предпочитают использовать программное обеспечение для управления лидами

Любой менеджер по продажам должен иметь ввиду следующий этап, поэтому важно иметь инструмент, который позволяет легко управлять несколькими лидами одновременно. Таким образом, и менеджеры, и руководители, четко видят какие действия необходимо предпринять.

Шансы пропустить ключевые этапы сделок близятся к нулю.

В настоящее время большинство программных обеспечений для лид-менеджмента — предлагаются как SaaS (программное обеспечение как услуга). Такие облачные решения легко доступны, и позволяют всем участникам процесса продаж, иметь доступ к воронке.

Это именно тот случай, когда вы получаете возможность попробовать услугу совершенно бесплатно, а если она вам понравится и будет отвечать на ваши потребности, тогда оплата будет ежемесячной и без обязательств.

Облачное программное обеспечение также оснащено мобильным приложением, позволяющим получать доступ к данным из любого места, что необходимо для менеджеров которые проводят много времени вне офиса.

Лучший способ определить, идеально ли подходит наше программное обеспечение для вашей компании — попробовать! noCRM.io предлагает бесплатную пробную версию в течение 15 дней. Этого более чем достаточно, чтобы почувствовать и понять наше программное обеспечение.

Кстати, мы предоставляем функцию импорта ваших Excel таблиц прямо в систему, что позволяет сразу приступить к работе с новым программным обеспечением.

Эта система, разработана специально для управления лидами и процессами продаж.

Почему бы не начать с пробной версии и убедиться, что вы можете извлечь выгоду одновременно из простоты использования Excel и ресурсов классического CRM?

Excel Управление лидами Лид Лид-менеджмент CRM CRM-система noCRM.io

Начать бесплатный тест

15-дневный испытательный срок — Кредитная карта не требуется — Никаких обязательств

CRM или Excel: когда бизнесу нужно расстаться с таблицами

Excel для многих начинающих компаний стал «родным», как когда-то были рукописные книги учета. Но время не стояло на месте и развивались другие решения для бизнеса, в том числе CRM-системы. Уровень проникновения CRM в России к концу 2019 года составлял порядка 17%, конечно, он растет из года в год, но многие компаний и руководителей до сих пор даже не имеют представления о CRM. И переход от таблиц к цифровой системе часто застревает на вопросе «А зачем мне CRM, если есть Excel» (или Google-таблицы).

Для сравнения, в Европе уровень проникновения CRM за этот период составил 35-40%, а в США – больше 90%. В этой статье мы постарались максимально подробно рассказать, как и чем отличаются таблицы и продвинутые инструменты CRM, а также – определить, кому точно нужна и точно не потребуется такая система.

Почему не хочется прощаться с таблицами

Из-за привычки использования таблиц может складываться впечатление, что это самый подходящий инструмент и его функционала в работе вполне достаточно. Без сомнений, у таблиц есть свои плюсы: 

• Это легкодоступное решение, знакомое и более-менее понятное по механике заполнения для всех, у кого в школе были уроки информатики.
• Таблицы позволяют вести пересчет формул при добавлении и изменении входных данных, что дает возможность прогнозирования, планирования и анализа.
• Не требуется особых финансовых затрат (спойлер: CRM-система тоже может быть выгодной или вовсе бесплатной).

Но стоит упомянуть, что использование Excel на уровне «продвинутого пользователя» – далеко не рядовой навык, а использовать весь функционал таблиц на сегодняшний день умеют лишь единицы. Поэтому при построении формул или сводных таблиц часто могут возникать ошибки. 

По мере расширения целей компании и роста бизнеса, проблемы таблиц, с которыми вы раньше справлялись, становятся непреодолимыми: случайная перезапись формулы или необходимость обновить адрес электронной почты на нескольких вкладках становится уже более трудоемкой и занимает больше времени сотрудников. Не говоря уже о том, что хотя ячейки таблиц настраиваемые, привычные и могут хранить огромное количество информации, рано или поздно они становятся неудобны.

 

В какой-то момент вы обратите внимание, что ежедневно тратите время на прокрутку сотен, если не тысяч строк и столбцов. Дружелюбный интерфейс CRM напротив наглядно отобразит и проанализирует информацию, представив ее таким образом, чтобы ее было легко изучить, проанализировать и сделать выводы.  

Давайте подробнее рассмотрим CRM-системы в сравнении с Excel-таблицами, чтобы выявить отличия и преимущества.

Что такое CRM-система

Начнем с базовых понятий и определим, что из себя представляет CRM. С английского CRM или Customer Relationship Management – «управление отношениями с клиентами». CRM-система обеспечивает управление этими отношениями: запоминает за вас информацию о клиентах, напоминает о дальнейших шагах с помощью уведомлений, хранит и «оберегает» базу контактов от случайных (или неслучайных) ошибок сотрудников. Таким образом, с помощью CRM возможно персонализировать и перевести ваши отношения с клиентом на новый уровень, обеспечить лояльность покупателей.

Но обо всем по порядку.

Что может CRM, чего не может Excel?

CRM-систему можно представить как множество связанных между собой таблиц с готовым решением для ввода данных и продуманным интерфейсом (с его помощью заполнение и поиск становятся более гибкими и интуитивно понятными). В чем же существенная разница системы и таблиц? Главное, что дает преимущество CRM перед Excel – это многофункциональность. Так, CRM может:

1. Автоматически заполнять данные. Например, это осуществимо при интеграции с сервисом DaData. Так во Аспро.Cloud вы можете начать вводить название компании или ИНН, а система найдет подходящих контрагентов и заполнит данные сама. Таким образом, вы сэкономите время и сможете эффективнее управлять данными, исключая вероятность ошибок.

2. Хранить все в едином месте. Интерфейс позволяет работать в режиме одного окна. Сравните: работа в нескольких разных таблицах, куда часто приходится дублировать данные и тратить много времени, или одна программа с подробным и быстрым интерфейсом, где все данные связаны между собой и кликабельны, а значит легко приведут вас к нужной информации.  

3. Защитить базу клиентов и корпоративные знания. Если вы работаете в очень небольшом коллективе и искренне доверяете каждому сотруднику, то можете позволить себе хранить данные открыто. Но в современных реалиях, с текучкой кадров и нестабильным штатом сотрудников, важно защитить свои бизнес-процессы. А с точки зрения вопроса безопасности, таблицы – крайне ненадежный инструмент.

Во-первых, формулы и выстроенные механизмы могут быть повреждены неаккуратным сотрудником, а информация об изменениях будет доступна только для последних манипуляций, что усложнит поиск проблемы. Во-вторых, скопировать, скачать или вовсе удалить таблицу может любой. С CRM-системой же возможно выставить права доступа, а вся история действий будет зафиксирована. Кроме того, например, в Аспро.Cloud к удаленным данным доступ имеет только администратор, а значит ничто не «исчезнет» безвозвратно. К тому же система включает в себя корзину, из которой можно восстановить практически любые данные.

 

4. Вести хронологическую историю взаимоотношений с клиентами. Накопленные знания о заказчике, история взаимодействия сохранятся в его карточке, которую можно дополнять новыми деталями. Здесь будут отображаться проведенные презентации, принятые звонки, отправленные письма и так далее. Это особенно удобно, если один из сотрудников заболеет или решит уволиться, и все его сделки перейдут к другому менеджеру. Новый менеджер сможет за несколько минут войти в курс дела и продолжить работу по клиенту. Так работа с покупателями перестанет зависеть от одного человека, а все нужные данные надежно сохранятся в едином месте с доступом 24/7. 

5. Учитывать и планировать ваше время. Обычно CRM-системы не ограничиваются набором функционала для записи контактов и управления сделками, а включают в себя еще календари и постановку задач. Это создано для удобства пользователей: например, вы записали номер нового клиента и собираетесь ему перезвонить через неделю – поставьте задачу, чтобы точно не забыть о звонке.

Далее система пришлет вам уведомление в указанное время, чтобы напомнить о задаче. Так сотрудники не будут упускать дела и всегда смогут посмотреть запланированные события. Ваши менеджеры больше не забудут перезвонить или составить договор, станут соблюдать четкие дедлайны. Таким образом сделки не будут больше затягиваться, а вы всегда сможете проверить, что конкретно делали сотрудники по той или иной сделке. 

6. Зафиксировать все заявки. С помощью интеграций с почтой, телефонией, сайтом вы соберете всю информацию о клиентах в единую систему и сможете зафиксировать заявки из всех каналов. В том числе из входящих писем и звонков. Так ни один запрос не затеряется в работе и будет сохранен в одном окне. С CRM-системой вы сможете оперативнее реагировать на выходящие запросы и тем самым — повысить продажи вашего бизнеса. 

7. Обеспечить удобное прикрепление файлов. В системе вы можете добавить любые файлы в карточку клиента или сделки. Например, прикрепить скрипт звонка, фото, чертежи или любые другие материалы для быстрого доступа к ним. 

8. Считать как таблица. С помощью полей-формул система произведет необходимые расчеты (совсем как Excel) и выведет результат в необходимую карточку. Формулы можно корректировать и дорабатывать как в таблице, но доступ к ним будет четко определен и случайно нарушить логику расчетов не получится.

9. Наладить удаленную работу. Если вы храните таблицы на рабочих компьютерах, то сотрудник, оказавшись вне офиса, не сможет оперативно решить рабочий вопрос, так как не будет владеть информацией. Даже если настроен онлайн-доступ к Google-таблицам, пользоваться ими не всегда удобно с мобильного устройства. У CRM-систем, как правило, есть мобильные приложения, адаптированные специально для таких случаев. 

10. Организовать общение с коллегами. Не нужно выискивать комментарии и заметки по таблице, когда в CRM-системе есть комфортный чат с индивидуальными и групповыми беседами, а оставить комментарии по клиенту можно напрямую в его карточке.  

11. Создавать комплексные отчеты. Для хранения данных в электронной таблице вам нужно стандартизировать ввод данных и, возможно, попросить о помощи сотрудника, знающего Excel, который поможет создавать отчеты и наглядные графики. А с CRM вы можете получить отчеты самостоятельно, прямо в аккаунте без помощи технически подкованного специалиста. Все данные обновляются в реальном времени и могут быть отсортированы с помощью фильтров.  

12. Оказывать поддержку клиентам. При возникновении трудностей и вопросов по работе в CRM-системе, вы всегда сможете обратиться с запросом к «живой» поддержке и получить полезные советы или инструкции. При работе с таблицами, информацию придется искать самостоятельно и тратить время на выбор подходящего источника.

Результаты, которых можно достичь с CRM

Представьте, что вам нужно повесить гардину. Вы можете использовать молоток и потратить время на ручное «вколачивание» гвоздей или взять шуруповерт. В любом случае цель будет достигнута, однако с более современным инструментом вы сэкономите время и силы. То же справедливо в отношении таблиц и CRM – более современный подход позволяет справляться с большим количеством задач за меньшее время, более эффективно.

На нашем опыте множество компаний выстроили успешную работу с CRM-системой Аспро.Cloud и преобразовали свои бизнес-процессы. 

Так, веб-студии система Аспро.Cloud помогла:
«автоматизировать работу, ускорить обучение сотрудников, упорядочить внутренние процессы и упростить взаимодействие с клиентами. В Аспро.Cloud мы выбрали один из вариантов готовых веб-форм для сбора заявок и установили его на свой сайт. После заполнения веб-формы автоматически создается новая заявка со всеми контактами и текстом сообщения в заранее указанной воронке продаж».

Студия мобильной разработки, кроме прочего, настроила собственную интеграцию с помощью API:
«с ее помощью автоматически собираем все входящие заявки (по телефону, с горячей линии, e-mail, с сайтов рейтингов и по другим каналам) в Аспро. Cloud в раздел Сделок CRM. Далее менеджеры отдела продаж уже берут эти сделки в работу и ведут каждую по воронке, где дополнительно настроена автоматизация, которая помогает избавиться от рутинных действий и эффективнее обрабатывать лиды».

Компания по дизайну и ремонту коммерческих интерьеров навели порядок в работе по клиентам и проектам.
«Загрузили базу контрагентов, которую сегментировали по категориям и сферам деятельности. В карточках подробно расписали все преимущества того или иного поставщика. С внедрением Аспро.Cloud мы в первую очередь получили полную прозрачность процессов».

Теперь компания может брать больше проектов в работу без страха что-то упустить, а вся работа и коммуникация доступны в одном месте.

Подробные кейсы для разных сфер бизнеса вы можете найти в нашем официальном блоге.

Кому нужна и кому точно не нужна CRM – краткий чек-лист

Преимущество использования электронных таблиц для бизнеса сводится к двум основным факторам: они могут быть бесплатны (Google Sheets) и часто освоены сотрудниками самостоятельно на уровне ввода данных. Это, безусловно, веские причины, особенно для небольшой организации на старте развития. Однако CRM может быть такой же недорогой и даже бесплатной, как электронная таблица, а результат от использования благоприятно скажется на развитии вашей компании и команды.

Чтобы решить нужна ли вам CRM, ответьте на несколько кратких вопросов в этом чек-листе. Мы составили его исходя из опыта наших пользователей, общения с клиентами и собственных наблюдений внутри команды Аспро.Cloud. Ставьте галочку, если вы:

Если вы отметили больше трех пунктов, то вам стоит присмотреться к комплексным CRM-системам. Кстати, как выбрать систему мы рассказали в этой статье. Однако если в вашей компании один-два сотрудника, и общение с клиентами зависит от личных (дружеских или семейных) связей, или если клиенты сами идут к вам постоянно и нет необходимости вести базу (например, у вас небольшой продовольственный магазин), то в CRM действительно не будет необходимости, пока вас устраивает положение дел.

Итоги

В завершении резюмируем основные проблемы, которые решит CRM-система. Одним из важных пунктов выделим, что CRM снимет тревожность в вопросе безопасности и конфиденциальности данных. К тому же перестанут теряться заявки и будет четко распределена ответственность, наладится работа с входящими вызовами и письмами, вся коммуникация отразится в карточке контакта мгновенно, прекратится рутина из-за долгого заполнения данных. А ещё – появится прозрачность процессов для руководителя, будут сформированы четкие причины успешных и неуспешных сделок. 
Вернуться к списку

Поделиться

Создание CRM-систем с помощью Excel

Компаниям становится все труднее работать без CRM. С помощью Microsoft Excel вы можете создать недорогую базу данных клиентов. Это представляет интерес, особенно для небольших компаний и стартапов по управлению клиентами. Мы расскажем вам о преимуществах и недостатках Excel как CRM-системы и предложим простое решение в партнерстве с Open as App.

Что такое CRM?

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. Это стратегия систематического управления отношениями и взаимодействием компании с существующими и потенциальными клиентами.

CRM не ограничивается взаимоотношениями с клиентами. Контакты, которые еще не являются клиентами, но которые, например, заполнили контактный лист, также учитываются, как и другие важные заинтересованные стороны (сотрудники, партнеры по продажам, поставщики и т. д.).

Цель состоит в том, чтобы обеспечить личное общение и хорошее обслуживание, чтобы повысить лояльность клиентов, их удовлетворенность и качество обслуживания клиентов.

Зачем вашей компании CRM-система

Когда говорят о CRM, чаще всего имеют в виду CRM-систему. Это инструмент для управления данными клиентов.

Типичные функции:

• Ведение контактной информации (имя, адрес электронной почты, номер телефона и т. д.)
• Документирование истории контактов
• Выбор клиентов
• Управление документами
• Управление задачами
• 0 Управление календарем и24 встречами 90

  С системой CRM вы можете поддерживать отношения с существующими клиентами, регулярно связываясь с ними. История контактов записывается. Это не позволит вам забыть клиентов или связаться с ними слишком часто. Кроме того, все сотрудники вашей компании могут быстро получить доступ к данным клиентов. Это особенно полезно для службы поддержки клиентов, которая, таким образом, может обеспечить быстрое и полезное обслуживание.

  Система CRM также имеет преимущества, когда речь идет о привлечении новых клиентов. Когда вы собираете и анализируете данные от потенциального клиента — другими словами, от лида — вы можете использовать их специально на пути клиента и повысить коэффициент конверсии. CRM обеспечивает точность и эффективность и, учитывая большой объем данных, имеет решающее значение для компаний, занимающихся маркетингом, продажами и другими сферами.

  Excel как инструмент CRM

  Электронная таблица Excel широко используется и проста в обращении. Он позволяет собирать данные и информацию, управлять ими и оценивать их с помощью функций базы данных. Вот почему он подходит для использования в качестве CRM. Вы можете создать таблицу с разными вкладками и применить формулы для сортировки и анализа. В Интернете доступно множество шаблонов Excel, которые уже содержат структуру и важный анализ. Однако по мере роста вашей компании вы можете достичь своих пределов с помощью Excel. Вот обзор преимуществ и недостатков Excel как CRM-решения.

  Преимущества инструментов CRM с Excel:

  • Excel прост в использовании и очень распространен. Это увеличивает признание электронных таблиц CRM Excel и снижает усилия, необходимые для изучения того, как использовать новую систему.
  • Excel недорог. Лицензия на Microsoft Office оплачивается только один раз. Шаблоны CRM обычно можно бесплатно скачать в Интернете.
  • Для всех данных требуется только один файл.
  • Таблицы могут быть изменены индивидуально. Вы можете настроить шрифты, размеры и цвета.
  • Через Google Диск, Dropbox, Google Таблицы или внутренние серверы несколько сотрудников могут работать со списками Excel одновременно, и можно избежать использования разных версий.

  Недостатки инструментов CRM с Excel:

  • Все данные необходимо заполнять вручную, что требует времени и подвержено ошибкам.
  • Электронные таблицы CRM Excel не поддерживают автоматизацию.
  • Шаблоны из Интернета могут содержать неправильные формулы и не предлагать интерфейсы к другим базам данных или системам.
  • Электронные таблицы Excel не обеспечивают шифрование данных. Безопасность данных не может быть гарантирована.
  • При локальном сохранении файла Excel существует риск потери данных.
  Excel и традиционное программное обеспечение CRM

  В качестве альтернативы Excel вы можете использовать программное обеспечение CRM для управления информацией о клиентах. Система поддерживает процесс CRM с полезными функциями и автоматическими рабочими процессами. Это уменьшает объем работы и экономит ресурсы. Такие инструменты удобны в использовании и обеспечивают высокий уровень безопасности. Благодаря автоматической статистике они обеспечивают простой обзор ваших клиентов и предприятий и минимизируют ошибки.

  Кроме того, инструменты CRM можно подключать к другим платформам через интерфейсы. Все отделы вашей компании могут тесно сотрудничать с помощью программного обеспечения CRM с обзором того, кто в настоящее время работает над какими задачами. Вы можете положиться на программное обеспечение даже при больших объемах данных и большом количестве пользователей.

  Самые популярные CRM-инструменты:

  • Hubspot
  • Salesforce
  • Zoho CRM
  • Freshworks
  • Creatio CRM

  Однако многие электронные таблицы слишком сложны для использования сотрудниками по сравнению с Excel. Кроме того, вы можете платить за функции, которые вам даже не нужны. Приложение может объединить преимущества Excel и программного обеспечения CRM. Это упрощает редактирование, персонализацию и обмен данными о клиентах в компании.

  Обновление Excel как CRM с помощью Open as App

  Конечно, вы можете создать такое приложение с собственным кодом. Для этого нужны навыки программирования. Если вы не знаете ни одного языка программирования, не волнуйтесь, у нас все еще есть решение для вас: с помощью приложения без кода от Open as App.

  С нашей удобной платформой без кода вы можете легко превратить свои электронные таблицы в интеллектуальное приложение со всеми имеющимися у вас данными. Наше программное обеспечение распознает логику и формулы ваших существующих электронных таблиц и загружает их в приложение. Вам не нужно ничего воссоздавать. Таким образом, вы позволяете своей команде работать более эффективно, результативно, независимо от их местонахождения.

  Хотите попробовать Open as App для своего бизнеса? С помощью нашего App Creator вы можете бесплатно создать свое первое приложение прямо сейчас.

  Excel, Google Sheets, и шаблоны Clickup

  23 июня 2022 г.

  MAX 10MIN ЧИТАЙТЕ

  Мы все слышали, что фраза всегда есть. живете вы этим или нет, нельзя отрицать, что клиенты, по крайней мере, очень важны для успеха вашего бизнеса.

  А в чем секрет довольных клиентов? Поддержание здоровых отношений со всеми, кто поддерживает ваш продукт. Это первый шаг к расширению вашего списка постоянных клиентов, которые в конечном итоге придадут новый смысл вашему продукту, принесут удовлетворение вашей работе и, надеюсь, станут сторонниками вашего бизнеса. 📈

  Довольные клиенты — это главный источник подлинной и бесплатной органической рекламы, что является одной из многих причин, почему управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) так важно для каждого бизнеса.

  Надлежащая CRM гарантирует, что ни один клиент не останется без внимания, и покажет, что вы цените людей, покупающих ваш продукт (и поддерживаете вашу компанию на плаву). Вот почему гибкие и удобные шаблоны CRM являются таким ценным инструментом.

  Использование CRM растет из года в год во всех отраслях. На самом деле GetBase сообщает, что более 90% компаний, в которых работает более 11 сотрудников, и даже 50% компаний, в которых работает менее 10 человек, инвестируют в систему CRM.

  Формирование и поддержание здоровых отношений — серьезное дело, и поиск идеального шаблона CRM имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что вы ставите все галочки на пути к успеху клиентов. Следите за новостями о преимуществах использования шаблонов CRM и 11 наших любимых шаблонов, включая бесплатные шаблоны CRM для ClickUp, Google Sheets и Excel.

  Эта статья содержит:

  Каковы преимущества использования шаблонов CRM?

  Вы можете использовать CRM практически для чего угодно .

  Собираетесь переехать? Для этого есть шаблон CRM. Нужен лучший способ связаться с вашими клиентами в сфере недвижимости? Для этого тоже есть шаблон CRM!

  CRM — это более организованный способ убедиться, что вы отслеживаете и поддерживаете своих клиентов или потенциальных клиентов. Жить за счет заметок или ежедневных напоминаний — это не способ укрепить долгосрочные отношения с клиентами, а программное обеспечение CRM — отличный способ гарантировать, что все в вашем списке контактов получают внимание, в котором они нуждаются, когда им это нужно.

  У всех компаний немного разные взгляды на то, как максимально увеличить производительность с помощью CRM. В результате в Интернете доступно бесчисленное множество готовых шаблонов CRM для заполнения любой ниши.

  Готовые и настраиваемые шаблоны — отличная отправная точка для людей, которые могут использовать несколько советов при первом знакомстве с программным обеспечением CRM, или для опытных экспертов, которые просто хотят быстрее начать работу. ⏰

  Они также могут помочь вам организовать лиды так, как вы просто не думали раньше!

  Вместо того, чтобы тренировать колеса, используйте шаблоны как своего личного помощника. Это инструменты для повышения качества вашей работы, независимо от уровня квалификации.

  Но вот в чем дело, шаблоны созданы для того, чтобы вы могли их настроить ! Инвестируйте свое время в гибкий шаблон, адаптированный к вашему процессу.

  Наши 11 самых полезных шаблонов CRM 

  Хотя CRM полезна практически для любого бизнеса, не все шаблоны CRM построены одинаково.

  К счастью, мы уже проделали работу, чтобы предоставить вам 10 наших любимых бесплатных шаблонов CRM, оснащенных функциями, необходимыми функциями и ресурсами для поддержки всех ваших потребностей CRM, независимо от того, в какой отрасли вы работаете.

  Готово, поехали! 🚦

  1. Шаблон CRM от ClickUp

  Управляйте своими потенциальными клиентами, отношениями с клиентами и продажами в одном месте с помощью этого шаблона ClickUp CRM

  Когда вы думаете о CRM, вы, вероятно, также думаете о продажах, и этот шаблон действительно получает , что .

  Этот удобный для начинающих шаблон CRM от ClickUp идеально подходит для тех, кто хочет быстрее начать управлять взаимоотношениями с клиентами. Эта папка с семью статусами для обеспечения прозрачности хода выполнения задач и пятью функциональными способами визуализации вашей работы поможет организовать учетные записи удобным для вас способом.

  Найдите информацию о клиенте, упорядоченную в представлении «Календарь», «Документ ClickUp» или «Список» с функцией перетаскивания. С помощью этого шаблона данные вашей учетной записи и закрытые сделки будут отображаться в отдельных списках, чтобы не возникало путаницы в отношении того, на каком этапе находятся ваши клиенты. Он также добавляет документ Sales Playbook Doc, который поможет вам оставаться в курсе и нести ответственность за цели продаж, модули учетной записи, управление временем, охват и многое другое.

  Воспринимайте этот шаблон как руководство, чтобы не упустить ни одной детали. Ваша система CRM предназначена для максимизации ваших потенциальных продаж.

  2. Простой шаблон CRM от ClickUp

  Держите свои контакты под рукой с помощью этого шаблона CRM в ClickUp
  

  В то время как предыдущая папка упорядочивала информацию о вашей учетной записи, этот простой шаблон CRM от ClickUp углубляется в управление контактами. Настройте свои статусы контактов и добавьте дополнительные поля для получения дополнительной информации с первого взгляда.

  Этот шаблон удобен для начинающих, но он предлагает дополнительные статусы, представления и настраиваемые поля, чтобы максимизировать вашу ведущую организацию.

  Раскрывающиеся поля в представлении «Список» и «Таблица» покажут вам уровень приоритета, этап, расчетную стоимость, номера телефонов и многое другое для каждого клиента — все на одном экране. Это поможет вам мгновенно понять и расставить приоритеты для наиболее перспективных потенциальных клиентов, а также сэкономит время, которое вы потратили бы на открытие задач или новых вкладок, чтобы получить ту же информацию.

  3. Шаблон CRM для отслеживания комиссионных от ClickUp

  Отслеживание комиссионных никогда не было проще с этим шаблоном от ClickUp

  CRM, продажи и комиссионные идут вместе, как арахисовое масло, желе и вы, и этот шаблон упрощает отслеживание ваших комиссионных.

  Шаблон отслеживания комиссионных — отличный способ вывести управление своим счетом в ClickUp на новый уровень. Он немного более продвинут, чем предыдущие шаблоны CRM, но поставляется со всеми ресурсами, которые вам нужны, чтобы максимально использовать его, включая подробный справочный документ! Основная цель этого шаблона — помочь вам сэкономить время, отслеживая комиссию, автоматически рассчитывая ее для вас.

  Пользовательские статусы, такие как New Lead , Цена Переговоры , покупка Соглашение отправлено и оплаченные помогли вам понять прогресс на своем счете с первого взгляда, , но реальная стоимость в этом шаблоне находится в его настраиваемых полях.

  Используйте раскрывающееся меню «Пользовательские поля», чтобы определить процент комиссии для каждой учетной записи с полем Фактическое значение , Комиссия Процент и автоматически вычисляемое поле Комиссия Заработано .

  Кроме того, настраиваемые поля для ссылок на веб-сайты, счета-фактуры и контрольные списки поддерживают связь и организованность всех ваших систем.

  К этому шаблону нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к нему, но он сэкономит вам значительное количество времени в неделю, которое вы можете посвятить своей команде!

  4.

  Шаблон CRM канала продаж от ClickUp Отслеживайте поток продаж от лида до клиента с помощью этого шаблона от ClickUp

  Шаблон канала продаж от ClickUp показывает, как далеко вы можете зайти в CRM. Этот шаблон создает центр для всех и всего, что связано с вашей воронкой продаж, от потенциальных потенциальных клиентов до новых клиентов.

  Это важно, если вы начинаете управлять большим количеством аккаунтов или вам нужно точно знать, где и когда клиенты перемещаются по воронке продаж. Этот гибкий шаблон аккуратно организует каждый ресурс в удобном для навигации эпицентре.

  Примените этот шаблон к своей рабочей области и за считанные секунды получите доступ к одному настраиваемому полю, четырем представлениям, семи приложениям ClickApp и более 30 подробным статусам задач, включая для продления , демо , адаптация , , и многое другое. Плюс автоматы! Оцените мощь ClickUp в действии с автоматизацией, которая меняет исполнителей задач и списки при изменении статусов.

  Воспринимайте этот шаблон как введение в то, как программное обеспечение CRM может помочь вам в продажах благодаря функциям и представлениям, предназначенным для продвижения ваших сделок.

  5. Шаблон Google Таблиц CRM

  С этим шаблоном Google Таблиц CRM все будет просто и прозрачно на Close

  Если вы в настоящее время возглавляете команду торговых представителей или отвечаете за поиск новых возможностей продаж, этот шаблон CRM для электронных таблиц SalesTable от Close поможет вам получить представление о критически важных статистических данных о продажах, таких как количество открытых, закрытых, и выиграл возможности.

  Этот шаблон легко редактируется непосредственно в Google Sheets и предоставляет наглядную панель инструментов, показывающую прогресс в достижении ваших основных целей продаж. Не только просматривайте потенциальных клиентов, которые у вас есть в процессе, но и назначайте, отслеживайте и определяйте ценность новых возможностей в вашей воронке.

  Загрузите этот шаблон

  6. Шаблон Real Estate CRM от ClickUp

  Отслеживайте контакты, свойства, платежи, заметки, контракты и многое другое с помощью этого шаблона ClickUp

  Если вы пытались купить дом за последние несколько лет или просто наслаждайтесь ежедневным сканированием Zillow (виновен), тогда вы знаете, насколько дикой может быть индустрия недвижимости.

  В сфере недвижимости так много всего нужно совмещать даже в рамках одной сделки, что CRM абсолютно необходима, чтобы каждый потенциальный клиент чувствовал себя комфортно и уверенно на той стадии процесса, на которой вы находитесь. Инструмент Estate CRM с возможностью автоматизации является обязательным для агентов, которые всегда в пути.

  Шаблон Real Estate CRM от ClickUp — ценный ресурс для агентов и агентств, которым необходимо быстро принимать обоснованные решения, поддерживать связь с ценными клиентами и организовывать текущие сделки.

  Знайте, с кем вы связывались, кто интересовался, вел переговоры и продавал с помощью 15 статусов задач, связанных с недвижимостью, и всегда держите все ресурсы под рукой с шестью типами просмотра. Добавляйте показы в свой календарь, ведите текущий список свойств и многое другое — независимо от того, являетесь ли вы покупателем или продавцом, этот шаблон поможет вам поддерживать порядок в своих домах.

  7. Шаблон CRM для поиска работы от ClickUp

  Упростите поиск работы и отслеживайте заявки с помощью этого шаблона CRM в ClickUp

  Помните, мы говорили, что CRM можно использовать практически для чего угодно? Вот тому пример!

  Поиск работы сам по себе является работой. Шаблон поиска работы от ClickUp поможет вам чувствовать себя уверенно во время вихря карьерного поиска, чтобы вы могли сосредоточиться на предложениях, которые лучше всего подходят для вас!

  Отслеживайте отправленные вами заявки, потенциальные возможности, исследования компании, рейтинги, льготы и ресурсы для интервью в упорядоченном списке, который можно сортировать или классифицировать по тегам, просмотрам или статусам! Кроме того, когда рекрутер спросит о вашем внимании к деталям, усилия, которые вы приложили к этому шаблону поиска работы, просто поразят его.

  8. Шаблон Excel CRM

  Оставайтесь на вершине возможностей продаж с помощью этого шаблона CRM Excel от Salesflare

  Мы никак не могли пройти через весь пост о CRM без ссылки на шаблон Excel!

  Шаблон воронки продаж от Salesflare поставляется с четырьмя листами для начала работы: Инструкции и установите настраиваемые этапы — аналогично настраиваемым статусам ClickUp — для отображения этапов продаж в вашей воронке продаж. На листе «Воронка продаж» вы можете хранить имена компаний и контактов, информацию об электронной почте, этапы продаж, общую стоимость, вероятность, прогресс до выигрыша, ожидаемый доход и многое другое. Даже устанавливайте последующие напоминания для команды, чтобы помочь продвигать сделки вниз по воронке, и следите за автоматическим обновлением вашей страницы Insights.

  Загрузите этот шаблон

  9. Шаблон CRM для поиска квартир от ClickUp

  Организуйте предстоящие экскурсии по квартирам и удобствам, чтобы быстро найти идеальную квартиру с помощью этого шаблона ClickUp 

  Недвижимость может быть чудовищным процессом, но охота за квартирой тоже не шутка!

  Используйте этот CRM-шаблон для поиска квартир в ClickUp, чтобы упорядочивать свои потенциальные новые квартиры, просматривать местоположения, отображаемые на карте, планировать экскурсии в календаре и записывать свои вопросы.

  Контракты, необходимые для приобретения квартиры, могут быть не такими длительными, как процесс покупки дома, но это все же то место, где вы будете жить в течение следующего года, по крайней мере. Убедитесь, что вы нашли (арендованный) дом своей мечты с помощью пяти наглядных способов структурирования информации о вашей квартире и шести статусов для организации результатов поиска с помощью этой подробной папки в ClickUp.

  10. Шаблон CRM для управления обслуживанием клиентов от ClickUp

  Шаблон CRM для управления обслуживанием клиентов ClickUp станет новым лучшим другом каждого представителя службы поддержки

  Компании используют CRM для налаживания отношений, и первоклассное обслуживание клиентов является важным шагом в этом направлении! Но отличное обслуживание клиентов также требует отличной организации, и этот шаблон управления обслуживанием клиентов от ClickUp был разработан, чтобы покорить все заявки, чаты и проблемы, которые вы можете ему предложить!

  Ценность мощной и продуманной CRM-системы аккуратно упакована в папку, которую можно применить к рабочему пространству за считанные секунды. Получите доступ к шести полезным статусам задач, пяти настраиваемым полям, семи представлениям и средствам автоматизации, чтобы отслеживать ваши сделки на всех этапах конвейера.

  Организуйте клиентов и отзывы в виде списка, чтобы отобразить все заявки в вашем рабочем процессе, или перетащите их на доску Канбан, чтобы переместить их в разные статусы. Используйте представление формы ClickUp, чтобы отправить предварительно созданный опрос для запроса обслуживания клиентов, который мгновенно становится задачей, а затем добавьте важные детали в задачу заявки с помощью настраиваемых полей.

  Обслуживание клиентов — непростая задача, но этот шаблон минимизирует беспорядок, чтобы вы могли сосредоточиться на своих клиентах.

  11. Шаблон доски CRM от ClickUp

  Этот шаблон интерактивной доски CRM от ClickUp позволяет вашей команде совместно управлять процессом продаж, отслеживать потенциальных клиентов, сделки, учетные записи и контакты. Наличие CRM в виде доски — отличный способ убедиться, что вся команда знает о потенциальных клиентах, командных победах и потенциальных новых клиентах.