Как создать кейс: Как написать кейс правильно. И почему без сторителлинга кейс будет унылым — Маркетинг на vc.ru

Как быстро и просто написать кейс (+ примеры для бизнеса) / Skillbox Media

Маркетинг

#Руководства

• 25 дек 2020
• 11

Это намного проще, чем школьное сочинение.

Vkontakte Twitter Telegram Скопировать ссылку

 vlada_maestro / shutterstock

Елена Лукашина

Контент-маркетолог, работала в Texterra и Optimism. ru. Пишет о маркетинге, контенте и всем, что с ними связано.

Кейсы дают портфолио +100500 очков: вы не только показываете свою работу, но и рассказываете, почему и зачем сделали так, а не иначе. Особенно если делаете что-то малопонятное непосвящённому читателю: сайты там продвигаете или программы пишете.

Разбираю важные составляющие этого формата, показываю примеры, даю советы из личного опыта. Спойлер: писать кейсы несложно, дерзайте!

Оглавление:

• Структура
• Клиент
• Задача
• Результат

• Этапы работы
• Заголовок
• Отзыв клиента
• P. S.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Кейс — это короткая история на профессиональную тему. И строится он по тем же принципам, что и любая другая история. Там тоже есть завязка, развитие действия и развязка, только выглядят они специфически:

• Завязка — рассказ о клиенте и задаче, которую он поставил.
• Развязка — результат работы. (Люди редко читают полное описание, поэтому в кейсах часто забивают на логику повествования и пишут результат сразу после завязки. Закон жанра.)
• Развитие действия — рассказ о том, что конкретно было сделано.

Эту структуру можно нарушить, если вы сделали что-то очень простое. Скажем, логотип нарисовали или написали текст. Тогда можно просто сказать о клиенте пару слов и приложить саму работу.

Рассказ о клиенте нужен, чтобы читатель мог подумать: «Ух ты, с какими крутыми клиентами они работают!» Или: «О, этот чувак такой же, как я! Значит, и для меня они сделают так же здорово».

Что рассказать о клиенте:

• Название и род деятельности.
• Специфика и особенности, если есть.
• Масштаб бизнеса (сколько филиалов и где они находятся, какой примерный оборот, сколько сотрудников и клиентов). Это интересно читателям: цифры помогают понять, с бизнесом какого уровня вы работаете.

«Колокольчик» производит музыкальные инструменты. Основное направление — индивидуальные инструменты под требования покупателя: арфогитары, флейторояли и тому подобное. В прошлом году оборот компании был около 2 млн долларов, а в штате работало почти 100 человек.

Это был хороший пример, а вот плохой:

«Колокольчик» производит шикарные музыкальные инструменты ручной работы. Над каждым из них трудится десяток высококвалифицированных мастеров, дух захватывает, когда думаешь, как много труда вложено в работу…

Не нужно расхваливать клиента. Просто расскажите факты, воздержитесь от мнений.

Никогда не пишите ничего плохого о клиенте. Даже если с ним невозможно было общаться, он вставлял вам палки в колёса всю дорогу, а потом сбежал с деньгами. Не упоминайте об этом в кейсе: плохой отзыв о клиенте рикошетом бьёт по вам. Читатель может подумать, что вы не умеете общаться с людьми и потом напишете то же самое о нём.

Этот блок должен рассказать о том, что было до вас:

• Какие у клиента были проблемы?
• Как он пробовал их решить?
• Почему обратился именно к вам?
• Что волновало его сильнее всего?
• Что вы сделали для того, чтобы лучше его понять?

Например:

Каждый день в компанию обращаются 100–150 клиентов. Раньше менеджеры просто записывали их обращения в экселевскую таблицу. Было непонятно, кто звонил, откуда, с какой проблемой. Всё это создавало страшную неразбериху. Заявки терялись. Менеджеры обещали перезвонить клиенту, но забывали. Не было продуманной системы передачи заказа из отдела продаж в отдел производства. В результате компания теряла 29 заявок из 30. «Колокольчик» обратился к нам, чтобы внедрить CRM-систему и получить контроль над продажами.

Из этого блока должно быть понятно, почему вообще понадобились ваши услуги. Читатель не поймёт, насколько важна ваша работа, если вы не опишете проблему.

Блок может быть очень коротким, если у клиента какая-то простая и интуитивно понятная проблема. Скажем, ему нужны были визитки и вы разработали для него дизайн. Не расписывайте, как ужасно тяжело ему было на встречах, где он не мог оставить свои данные партнёрам. Это звучит неискренне: кажется, что вы набиваете себе цену. В такой ситуации просто опишите задачу одним предложением.

Самая интересная часть, которая отвечает на вопросы «Что получилось в итоге?», «Чего удалось добиться?»

Если речь идёт о маркетинге, обязательно напишите цифры: трафик, лиды, выручку. (Только спросите сначала разрешения, иначе клиенту это может не понравиться.) Если это не маркетинг, расскажите, в чём была главная польза от вашей работы. Почему жизнь клиента стала лучше?

Если работу можно показать, не вдавайтесь в описания. Картинки работают лучше, чем тексты. Дизайнеры могут просто показать макеты и описать самые важные места. Тот же совет подойдёт и разработчикам. Сделайте гиф-анимацию, где будут видны самые важные функции программы:

Интерфейс сервиса Miro, просто для примера

А описание может быть таким:

В сервисе предустановлено 65 шаблонов схем и графиков на все случаи жизни: есть интеллект-карты, столбиковые диаграммы, карточки для концептов, списки задач для agile-разработки и многое другое. Это удобно — человеку не нужно быть дизайнером, чтобы нарисовать красивую схему. Шаблоны можно вставить в презентацию, отправить клиенту или использовать внутри команды.

Советую использовать схему как в примере. Сначала рассказываем о самой функции, потом говорим, кто может её использовать и почему она облегчает жизнь пользователю. А в конце предлагаем несколько вариантов применения.

В маркетинге результат обычно выражается в нескольких цифрах, рассказывать там особенно нечего, поэтому нужен ещё один раздел о процессе:

• Что конкретно вы делали?
• Почему сделали именно это?
• Почему это важно?
• К какому результату это привело?

Плохой пример:

Провели технический аудит сайта. Поправили ошибки в файле robots. txt. Удалили из индекса страницы пагинации. Прописали метатеги и добавили микроразметку.

А вот хороший:

Мы поправили на сайте технические ошибки, которые мешали продвижению. Проблема была в том, что в поиск попадали служебные страницы, которых в выдаче быть не должно, — например, списки статей в блоге. Яндексу и Google это не нравится, и они тормозят продвижение сайта из-за таких вещей. Поэтому мы убрали из выдачи все лишние страницы.

Покажите в этом блоке свой подход к работе, внимание к деталям, понимание процессов, умение выходить из сложных ситуаций.

Расскажите, если в процессе были проблемы или всё пошло совсем не так, как задумывалось. Как вы справились с проблемой? Какие выводы сделали?

Главное, не увлекайтесь деталями, иначе клиенты не поймут большую часть того, что вы пишете.

На самом деле заголовок, конечно, стоит в начале, но пишут его обычно последним на основе текста.

Напишите в заголовке, что и для кого сделали и что получилось в итоге. К примеру:

«SEO для бухгалтерской компании. Подняли трафик в 10 раз».

«Настройка контекстной рекламы для барбершопа. Увеличили прибыль компании на 40%».

«Интернет-магазин стройматериалов. Сделали каталог и личный кабинет, добавили онлайн-оплату».

Выносите в заголовок самые впечатляющие моменты: что-то такое, ради чего этот текст нужно читать. Если вы работали с очень известным клиентом, упомяните его. Если добились больших успехов, напишите об этом.

В кейсах по маркетингу хорошо работают цифры: на сколько процентов вырос трафик, какую получили прибыль, как увеличилась конверсия. Хорошо ещё упомянуть время, которое ушло на работу, если её выполнили очень быстро. Например: «Сделал лендинг для юриста за 10 дней».

Распространённая ошибка — использовать в заголовке кейса «как». Например: «Кейс. Как поднять трафик сайта в 4 раза». Не делайте так: вы же не даёте универсальных инструкций, а просто рассказываете о своём опыте. Поэтому лучше говорите «я сделал так-то» или «как мы…».

Очень хорошо смотрятся кейсы с отзывом. Проблема в том, что клиенты обычно не знают, что написать. В таком случае попросите ответить на несколько вопросов.

• С какой проблемой к вам обратились?
• Что было сделано?
• Как проходило сотрудничество?
• Что понравилось?
• Что не понравилось?
• Кому подойдёт работа с вами?

Отзыв можно публиковать частями. Но если клиент написал о вас что-то плохое, лучше не вырезайте это. Так отзыв будет выглядеть естественно. (В Skillbox.Media уже писали о том, как отличить фейковый отзыв от настоящего. — Ред.)

Написать кейс очень легко. Если вы способны рассказать о том, что делаете, то и написать об этом тоже сможете. Не думайте о стиле и чём-то подобном: пишите как разговариваете. Используйте обычную речь.

Помните, что кейс — для клиентов. А они не разбираются в том, что вы делаете, поэтому пишите о своей работе просто. Просто — это не кратко, а так, чтобы поняла ваша бабушка. Не используйте профессиональные термины и старайтесь объяснить всё непонятное.

Хорошие примеры кейсов: «Специгра» студии Артемия Лебедева, «Сторител» IT-Agency.

Помните, что работа говорит о вас лучше, чем слова. Если что-то можно проиллюстрировать — иллюстрируйте. Считайте, что работа над кейсом — это придумывание удачных подписей к скриншотам.

Не креативьте. Не пишите вот так: «Рано утром я проснулся от звонка телефона. Звонил Борис Владимирович — директор компании „Вектор“. Я испытал радость, благоговение и надежду, ведь это был шанс получить хорошую работу».

Лучше так: «„Вектор“ производит матрасы из верблюжьей шерсти. У компании есть филиалы в Москве, Питере и Биробиджане. Они продают продукцию во все страны СНГ. Годовой оборот компании…»

И, пожалуй, не останавливайтесь на кейсах. В профессии копирайтера ещё много интересного: с десяток других форматов, тексты для разных аудиторий, разработка контент-стратегии, упаковка и аналитика…

Vkontakte Twitter Telegram Скопировать ссылку Научитесь: Интернет-маркетолог с нуля Узнать больше

TGStat опубликовал исследование аудитории Telegram в России в 2023 году 19 май 2023

Заканчивается первый этап подачи работ на конкурс ADCR Awards: рассказываем о нём 16 май 2023

Стартовал третий этап подачи работ на премию «Апостол» для медиа: рассказываем о ней 03 апр 2023

Понравилась статья?

Да

Как быстро и просто написать кейс (+ примеры для бизнеса) / Skillbox Media

Маркетинг

#Руководства

• 25 дек 2020
• 11

Это намного проще, чем школьное сочинение.

Vkontakte Twitter Telegram Скопировать ссылку

 vlada_maestro / shutterstock

Елена Лукашина

Контент-маркетолог, работала в Texterra и Optimism. ru. Пишет о маркетинге, контенте и всем, что с ними связано.

Кейсы дают портфолио +100500 очков: вы не только показываете свою работу, но и рассказываете, почему и зачем сделали так, а не иначе. Особенно если делаете что-то малопонятное непосвящённому читателю: сайты там продвигаете или программы пишете.

Разбираю важные составляющие этого формата, показываю примеры, даю советы из личного опыта. Спойлер: писать кейсы несложно, дерзайте!

Оглавление:

• Структура
• Клиент
• Задача
• Результат

• Этапы работы
• Заголовок
• Отзыв клиента
• P. S.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Кейс — это короткая история на профессиональную тему. И строится он по тем же принципам, что и любая другая история. Там тоже есть завязка, развитие действия и развязка, только выглядят они специфически:

• Завязка — рассказ о клиенте и задаче, которую он поставил.
• Развязка — результат работы. (Люди редко читают полное описание, поэтому в кейсах часто забивают на логику повествования и пишут результат сразу после завязки. Закон жанра.)
• Развитие действия — рассказ о том, что конкретно было сделано.

Эту структуру можно нарушить, если вы сделали что-то очень простое. Скажем, логотип нарисовали или написали текст. Тогда можно просто сказать о клиенте пару слов и приложить саму работу.

Рассказ о клиенте нужен, чтобы читатель мог подумать: «Ух ты, с какими крутыми клиентами они работают!» Или: «О, этот чувак такой же, как я! Значит, и для меня они сделают так же здорово».

Что рассказать о клиенте:

• Название и род деятельности.
• Специфика и особенности, если есть.
• Масштаб бизнеса (сколько филиалов и где они находятся, какой примерный оборот, сколько сотрудников и клиентов). Это интересно читателям: цифры помогают понять, с бизнесом какого уровня вы работаете.

«Колокольчик» производит музыкальные инструменты. Основное направление — индивидуальные инструменты под требования покупателя: арфогитары, флейторояли и тому подобное. В прошлом году оборот компании был около 2 млн долларов, а в штате работало почти 100 человек.

Это был хороший пример, а вот плохой:

«Колокольчик» производит шикарные музыкальные инструменты ручной работы. Над каждым из них трудится десяток высококвалифицированных мастеров, дух захватывает, когда думаешь, как много труда вложено в работу…

Не нужно расхваливать клиента. Просто расскажите факты, воздержитесь от мнений.

Никогда не пишите ничего плохого о клиенте. Даже если с ним невозможно было общаться, он вставлял вам палки в колёса всю дорогу, а потом сбежал с деньгами. Не упоминайте об этом в кейсе: плохой отзыв о клиенте рикошетом бьёт по вам. Читатель может подумать, что вы не умеете общаться с людьми и потом напишете то же самое о нём.

Этот блок должен рассказать о том, что было до вас:

• Какие у клиента были проблемы?
• Как он пробовал их решить?
• Почему обратился именно к вам?
• Что волновало его сильнее всего?
• Что вы сделали для того, чтобы лучше его понять?

Например:

Каждый день в компанию обращаются 100–150 клиентов. Раньше менеджеры просто записывали их обращения в экселевскую таблицу. Было непонятно, кто звонил, откуда, с какой проблемой. Всё это создавало страшную неразбериху. Заявки терялись. Менеджеры обещали перезвонить клиенту, но забывали. Не было продуманной системы передачи заказа из отдела продаж в отдел производства. В результате компания теряла 29 заявок из 30. «Колокольчик» обратился к нам, чтобы внедрить CRM-систему и получить контроль над продажами.

Из этого блока должно быть понятно, почему вообще понадобились ваши услуги. Читатель не поймёт, насколько важна ваша работа, если вы не опишете проблему.

Блок может быть очень коротким, если у клиента какая-то простая и интуитивно понятная проблема. Скажем, ему нужны были визитки и вы разработали для него дизайн. Не расписывайте, как ужасно тяжело ему было на встречах, где он не мог оставить свои данные партнёрам. Это звучит неискренне: кажется, что вы набиваете себе цену. В такой ситуации просто опишите задачу одним предложением.

Самая интересная часть, которая отвечает на вопросы «Что получилось в итоге?», «Чего удалось добиться?»

Если речь идёт о маркетинге, обязательно напишите цифры: трафик, лиды, выручку. (Только спросите сначала разрешения, иначе клиенту это может не понравиться.) Если это не маркетинг, расскажите, в чём была главная польза от вашей работы. Почему жизнь клиента стала лучше?

Если работу можно показать, не вдавайтесь в описания. Картинки работают лучше, чем тексты. Дизайнеры могут просто показать макеты и описать самые важные места. Тот же совет подойдёт и разработчикам. Сделайте гиф-анимацию, где будут видны самые важные функции программы:

Интерфейс сервиса Miro, просто для примера

А описание может быть таким:

В сервисе предустановлено 65 шаблонов схем и графиков на все случаи жизни: есть интеллект-карты, столбиковые диаграммы, карточки для концептов, списки задач для agile-разработки и многое другое. Это удобно — человеку не нужно быть дизайнером, чтобы нарисовать красивую схему. Шаблоны можно вставить в презентацию, отправить клиенту или использовать внутри команды.

Советую использовать схему как в примере. Сначала рассказываем о самой функции, потом говорим, кто может её использовать и почему она облегчает жизнь пользователю. А в конце предлагаем несколько вариантов применения.

В маркетинге результат обычно выражается в нескольких цифрах, рассказывать там особенно нечего, поэтому нужен ещё один раздел о процессе:

• Что конкретно вы делали?
• Почему сделали именно это?
• Почему это важно?
• К какому результату это привело?

Плохой пример:

Провели технический аудит сайта. Поправили ошибки в файле robots. txt. Удалили из индекса страницы пагинации. Прописали метатеги и добавили микроразметку.

А вот хороший:

Мы поправили на сайте технические ошибки, которые мешали продвижению. Проблема была в том, что в поиск попадали служебные страницы, которых в выдаче быть не должно, — например, списки статей в блоге. Яндексу и Google это не нравится, и они тормозят продвижение сайта из-за таких вещей. Поэтому мы убрали из выдачи все лишние страницы.

Покажите в этом блоке свой подход к работе, внимание к деталям, понимание процессов, умение выходить из сложных ситуаций.

Расскажите, если в процессе были проблемы или всё пошло совсем не так, как задумывалось. Как вы справились с проблемой? Какие выводы сделали?

Главное, не увлекайтесь деталями, иначе клиенты не поймут большую часть того, что вы пишете.

На самом деле заголовок, конечно, стоит в начале, но пишут его обычно последним на основе текста.

Напишите в заголовке, что и для кого сделали и что получилось в итоге. К примеру:

«SEO для бухгалтерской компании. Подняли трафик в 10 раз».

«Настройка контекстной рекламы для барбершопа. Увеличили прибыль компании на 40%».

«Интернет-магазин стройматериалов. Сделали каталог и личный кабинет, добавили онлайн-оплату».

Выносите в заголовок самые впечатляющие моменты: что-то такое, ради чего этот текст нужно читать. Если вы работали с очень известным клиентом, упомяните его. Если добились больших успехов, напишите об этом.

В кейсах по маркетингу хорошо работают цифры: на сколько процентов вырос трафик, какую получили прибыль, как увеличилась конверсия. Хорошо ещё упомянуть время, которое ушло на работу, если её выполнили очень быстро. Например: «Сделал лендинг для юриста за 10 дней».

Распространённая ошибка — использовать в заголовке кейса «как». Например: «Кейс. Как поднять трафик сайта в 4 раза». Не делайте так: вы же не даёте универсальных инструкций, а просто рассказываете о своём опыте. Поэтому лучше говорите «я сделал так-то» или «как мы…».

Очень хорошо смотрятся кейсы с отзывом. Проблема в том, что клиенты обычно не знают, что написать. В таком случае попросите ответить на несколько вопросов.

• С какой проблемой к вам обратились?
• Что было сделано?
• Как проходило сотрудничество?
• Что понравилось?
• Что не понравилось?
• Кому подойдёт работа с вами?

Отзыв можно публиковать частями. Но если клиент написал о вас что-то плохое, лучше не вырезайте это. Так отзыв будет выглядеть естественно. (В Skillbox.Media уже писали о том, как отличить фейковый отзыв от настоящего. — Ред.)

Написать кейс очень легко. Если вы способны рассказать о том, что делаете, то и написать об этом тоже сможете. Не думайте о стиле и чём-то подобном: пишите как разговариваете. Используйте обычную речь.

Помните, что кейс — для клиентов. А они не разбираются в том, что вы делаете, поэтому пишите о своей работе просто. Просто — это не кратко, а так, чтобы поняла ваша бабушка. Не используйте профессиональные термины и старайтесь объяснить всё непонятное.

Хорошие примеры кейсов: «Специгра» студии Артемия Лебедева, «Сторител» IT-Agency.

Помните, что работа говорит о вас лучше, чем слова. Если что-то можно проиллюстрировать — иллюстрируйте. Считайте, что работа над кейсом — это придумывание удачных подписей к скриншотам.

Не креативьте. Не пишите вот так: «Рано утром я проснулся от звонка телефона. Звонил Борис Владимирович — директор компании „Вектор“. Я испытал радость, благоговение и надежду, ведь это был шанс получить хорошую работу».

Лучше так: «„Вектор“ производит матрасы из верблюжьей шерсти. У компании есть филиалы в Москве, Питере и Биробиджане. Они продают продукцию во все страны СНГ. Годовой оборот компании…»

И, пожалуй, не останавливайтесь на кейсах. В профессии копирайтера ещё много интересного: с десяток других форматов, тексты для разных аудиторий, разработка контент-стратегии, упаковка и аналитика…

Vkontakte Twitter Telegram Скопировать ссылку Научитесь: Интернет-маркетолог с нуля Узнать больше

TGStat опубликовал исследование аудитории Telegram в России в 2023 году 19 май 2023

Заканчивается первый этап подачи работ на конкурс ADCR Awards: рассказываем о нём 16 май 2023

Стартовал третий этап подачи работ на премию «Апостол» для медиа: рассказываем о ней 03 апр 2023

Понравилась статья?

Да

Как создать обращение в Salesforce

Иногда нам всем нужно создать обращение в Salesforce . А здесь я объясню, как создать обращение в Salesforce. Мы также обсудим, , как создать дело в Salesforce .

Недавно я работал в Salesforce, где мы получили требование создать обращение в Salesforce. Итак, в этом блоге я также объясню, как создать кейс в Salesforce.

• Что происходит в Salesforce?
• Как создать обращение в Salesforce
• Как создать обращение в Salesforce Lightning
• Как создать обращение в Salesforce Classic
• Как создать кейс в Salesforce
• Как настроить обращение в Salesforce

Содержание

Что такое дело в Salesforce?

В случаях с Salesforce это основа облака служб, которая используется для отслеживания травм и проблем клиентов. Кейс обычно используется для отслеживания и контроля проблем, вопросов и отзывов клиентов.

Новые обращения распределяются между командой обработки и агентом службы поддержки и могут быть созданы представителем службы поддержки, самим клиентом или с помощью веб-формы на нашем веб-сайте.

Случаи позволяют нам взаимодействовать с клиентом, просто отправляя или получая электронные письма в одном месте, и более компетентно отвечая на вопросы или решения.

Sysco Pvt Ltd — компания, базирующаяся в Хостоне, штат Техас, США. Он может создавать обращения, которые являются подструктурой облака служб, и эти обращения используются для отслеживания и контроля проблем, вопросов и отзывов от клиентов.

Итак, с этим мы понимаем, что дело в отделе продаж. Далее мы узнаем как создать обращение в Salesforce .

Читать Как создать представление списка в наборе разрешений Salesforce

Как создать обращение в Salesforce

Дело обычно используется для отслеживания и контроля проблем, вопросов и отзывов от клиентов. Новые обращения распределяются между группой по работе с клиентами и агентом службы поддержки, и они могут быть созданы представителем службы поддержки

. Здесь мы понимаем, как создать обращение в системе продаж. Итак, если вы хотите узнать, как создать обращение в Salesforce, выполните следующие действия:

• Войдите в учетную запись Salesforce, нажмите на панель запуска приложений, а затем нажмите «Продажи», которая находится внутри панели запуска приложений.
• После нажатия на Продажи появляется панель навигации, на которой присутствуют все объекты. Здесь мы выбираем объект case.
• После выбора объекта дела открывается страница объекта дела, затем щелкните новую опцию.
• Введите имя контактного лица, имя учетной записи, статус, приоритет и источник обращения, а также укажите тему и описание обращения.
• Нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить» и «Новый», «Проверить орфографию» и «закрыть».
• При нажатии на «Сохранить» дело будет сохранено, а затем нажмите «Сохранить и закрыть», и дело будет сохранено, а страница закрыта.
• После этого нажмите «Сохранить и создать», дело будет сохранено и откроется новая страница дела.
• После нажатия на проверку орфографии и закрытие выполняется проверка правописания и страница закрывается.
• После этого нажмите на кнопку отмены, чтобы отменить созданный кейс.

Теперь давайте продолжим и посмотрим, как создать обращение в Salesforce. Мы рассмотрим оба варианта Salesforce: Salesforce Lightning и Salesforce Classic.

Как создать обращение в Salesforce Lightning

Выше мы объяснили, как создать обращение, а теперь посмотрим, как создать обращение в Salesforce Lightning. Для этого войдите в учетную запись Salesforce Lightning.

Итак, если вы хотите узнать, как создать обращение в Salesforce Lightning, выполните следующие действия:

Шаг-1: Войдите в учетную запись Salesforce, нажмите на панель запуска приложений, а затем найдите продажи в окне быстрого поиска, после чего нажмите на продажи, которые присутствуют в панели запуска приложений.

Как создать обращение в Salesforce

Шаг 2: После нажатия кнопки «Продажи» появляется панель навигации, на которой присутствуют все объекты. Здесь мы выбираем объект case.

Как создать обращение в Salesforce Lightning

Шаг 3: После выбора объекта обращения открывается страница объекта обращения, затем щелкните новый параметр.

Нажмите на новую опцию

Шаг 4: После выбора новой опции введите контактное имя, имя учетной записи, статус, приоритет и происхождение обращения, а также укажите тему и описание обращения.

После заполнения всей информации теперь нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить» и «Новый» и закрыть.

Создайте дело и нажмите «Сохранить».

Шаг 6: После нажатия на опцию «Сохранить» вы увидите, что дело и номер дела созданы и видны на странице отдела продаж.

Дело создано

Вот как мы понимаем, как создать обращение в Salesforce Lightning. Далее узнаем как создать обращение в Salesforce Classic .

Читать Как создать представление списка в Salesforce

Как создать обращение в Salesforce Classic

Выше мы создаем обращение в Salesforce Lightning. Здесь мы создаем обращение в Salesforce Classic. Итак, если вы хотите узнать, как создать обращение в Salesforce Classic, выполните следующие действия:

Шаг 1: Войдите в учетную запись Salesforce Classic, затем нажмите «Настройка» и выберите объект обращения, присутствующий на панели навигации.

Как создать обращение в Salesforce classic

Шаг 2: После выбора объекта обращения открывается страница объекта обращения, затем щелкните новый параметр.

Нажмите на новую опцию

Шаг 3: После нажатия на новую опцию введите контактное имя как Мария Рейнгер, имя учетной записи как Lind, Schiller and Haag Fabric Mender Corp of America, статус как Новый, приоритет как Средний, и происхождение обращения в качестве электронной почты, а также укажите тему и описание обращения.

После заполнения всей информации теперь нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить» и «Новый» и закрыть.

Здесь мы нажимаем на опцию сохранения, из которой будет сохранен наш случай.

Сохранение дела

Шаг 4: При нажатии на опцию сохранения и закрытия дело сохраняется, и страница закрывается.

Сохранить и закрыть

Шаг 5: При нажатии на кнопку «Сохранить и создать» дело сохраняется и открывается новая страница дела.

Нажмите «Сохранить» и «Новый»

Шаг 6: Нажмите кнопку отмены, чтобы отменить созданное дело.

нажмите кнопку «Отмена»

Шаг 7: После нажатия кнопки «Сохранить» вы увидите, что дело и номер дела созданы и отображаются на странице отдела продаж.

Дело создано

Таким образом, мы понимаем, как создать обращение в Salesforce Classic. Далее мы научимся оформлять кейс в Salesforce.

Читать Как создать представление списка в сообществе Salesforce

Как создать обращение в Salesforce

Здесь мы создаем обращение в отделе продаж. Итак, если вы хотите узнать, как создать обращение в Salesforce, выполните следующие действия:

Шаг 1: Войдите в учетную запись Salesforce, нажмите кнопку запуска приложений, затем выберите параметр «Просмотреть все».

Как создать обращение в Salesforce

Шаг 2: После выбора опции «Просмотреть все» откроется страница запуска приложений, выберите элементы на этой странице. Здесь мы выбираем объект case.

Как создать кейс в Salesforce Lightning

Шаг 3: После выбора объекта дела открывается страница объекта дела, затем щелкните новую опцию.

Создать обращение в Salesforce

Шаг 4: После выбора новой опции введите контактное имя как John Willms, имя учетной записи как USAtheron42, статус, приоритет и происхождение обращения, а также укажите тему и описание обращения. случай.

После заполнения всей информации теперь нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить» и «Новый» и закрыть.

Подать заявку в Salesforce Lightning

Шаг 6: После нажатия на опцию сохранения вы увидите, что дело и номер дела созданы и отображаются на странице отдела продаж.

Дело создано

Итак, с этим мы понимаем, как создать дело в Salesforce.

Прочитайте, как добавить вкладку на вкладке «Активность» в Salesforce

Как настроить обращение в Salesforce

Здесь мы создали обращение в Salesforce. Итак, если вы хотите узнать, как создать обращение в Salesforce, выполните следующие действия:

Шаг 1: Войдите в учетную запись Salesforce, щелкните средство запуска приложений, затем выберите параметр «Просмотреть все».

Как настроить дело в Salesforce

Шаг 2: После выбора опции «Просмотреть все» открывается страница запуска приложений, на которой есть опция поиска и окно поиска приложений или элементов. Здесь мы можем искать объект case.

Как настроить обращение в Salesforce Lightning

Шаг 3: После поиска объекта обращения в поле поиска вы увидите, что объект обращения отображается под всеми элементами.

Настройте обращение в Salesforce

Шаг 4: После выбора объекта обращения откроется страница объекта обращения, затем щелкните новый параметр.

Нажмите на новую опцию

Шаг-5: После нажатия на новую опцию введите контактное имя как Сара Джейкобс III, имя учетной записи как Робертс и Эрдман, статус, приоритет и происхождение дела, а также укажите тему и описание кейса.

После заполнения всей информации теперь нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить» и «Новый» и закрыть.

Заполните информацию

Шаг 6: После нажатия на опцию сохранения вы увидите, что дело и номер дела созданы и видны на странице отдела продаж.

Salesforce Lightning настроить обращение

Вот как мы понимаем, как настроить обращение в Salesforce.

Заключение

В этом руководстве мы узнали как создать обращение в Salesforce , а также рассмотрели, как создать обращение в Salesforce. Это можно выполнить как в Salesforce Lightning, так и в Salesforce Classic.

• Что происходит в Salesforce?
• Как создать обращение в Salesforce
• Как создать обращение в Salesforce Lightning
• Как создать обращение в Salesforce Classic
• Как создать кейс в Salesforce
• Как настроить обращение в Salesforce

Вам могут понравиться следующие учебные пособия по продажам:

• Как избежать создания повторяющихся записей в Salesforce
• Как создать повторяющееся правило и соответствующее правило в Salesforce
• Создание отчета о повторяющихся записях в Salesforce
• Как изменить часовой пояс в Salesforce
• Как получить доступ к консоли разработчика в Salesforce
• Правило назначения обращений в Salesforce

Биджай Кумар

Я Биджай Кумар, основатель SalesforceFAQs. com. Имеет более 10 лет опыта работы с технологиями продаж для клиентов по всему миру (Канада, Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и др.). Я сертифицированный администратор отдела продаж и эксперт с опытом разработки приложений и проектов для отдела продаж. Моя цель — облегчить людям изучение и использование технологий Salesforce, предоставляя простые и понятные решения. Проверьте полный профиль на О нас.

Что такое кейс в отделе продаж? Основы учебных пособий по Salesforce

Что такое кейс в Salesforce? Основы учебных пособий по Salesforce

Что такое кейс в Salesforce?

Что такое дело в Salesforce? Здесь мы узнаем о обращениях в Salesforce.com, о том, как мы можем создать обращение в Salesforce, что такое Web to Case Form, как мы можем создать Web to Case Form в salesforce.com.

Обращения являются основой Service Cloud и используются для отслеживания проблем и запросов клиентов. Обращения обычно используются для отслеживания и управления отзывами клиентов, проблемами или вопросами. Обращения могут создаваться представителями службы поддержки, из веб-форм на вашем веб-сайте (web-to-case), самими клиентами с клиентского портала или непосредственно из электронных писем (email-to-case). Новые обращения можно назначать напрямую агентам поддержки, группам по рассмотрению дел или очередям дел с помощью правил назначения. Обращения позволяют легко взаимодействовать с клиентом, отправляя и получая электронную почту в одном централизованном месте, отвечая статьями базы знаний или решениями и более эффективно управляя правами.

Как создать обращение в Salesforce?

В Salesforce.com можно создавать обращения для отслеживания проблем и запросов клиентов. Формы Web to Case также можно создавать для сбора запросов клиентов непосредственно с веб-сайта компании или организации. Формы Web to Case аналогичны формам Web to Lead. Используя веб-формы для обращений, мы можем автоматически генерировать 50 000 обращений в день. Чтобы создать обращение в Salesforce, выполните шаги, указанные ниже.

Действия по созданию обращения в Salesforce?

• Пользователь должен войти на сайт salesforce.com.
• Теперь переходим к делам.
• Теперь нажмите кнопку «Новая».
• Теперь введите контактное имя, имя учетной записи, статус, приоритет, происхождение обращения, тему и описание обращения.
• Теперь вы можете нажать «Сохранить» или «Сохранить и закрыть», «Сохранить и создать», «Проверить орфографию» и «Закрыть».
• Если вы нажмете «Сохранить», дело будет сохранено.
• Если вы нажмете кнопку «Сохранить и закрыть», дело будет сохранено, а страница закрыта.
• Если вы нажмете кнопку «Сохранить и создать», дело будет сохранено и откроется новая страница дела,
• Нажмите кнопку «Отмена», чтобы отменить созданное дело.

Что такое форма Web to Case?

Формы Web to case используются для сбора запросов клиентов непосредственно с веб-сайта компании или организации.